本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）股东大会于2008年5月30日审议通过了《关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。2008年7月21日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2008]CP41号），接受公司短期融资券注册，注册金额为35亿元，有效期截至2010年7月16日。公司分别于2008年7月31日、2009年7月14日完成了25亿元及10亿元短期融资券的发行。其中，25亿元短期融资券已于2009年7月31日兑付。兑付完成后，公司可发行短期融资券额度为25亿元。

  2010年4月2日，公司完成了2010年第一期短期融资券的发行。本期融资券发行额为25亿元人民币，发行利率为2.73%，期限为365天，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金用途主要是用于补充流动资金需求，以及偿还银行借款，改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，中国光大银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为35亿元人民币。

  本期融资券发行的有关文件在中国债券信息网和中国货币网上公告，网址分别为www.chinabond.com.cn和www.chinamoney.com.cn。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月二日

  股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2010-011

  中国长江电力股份有限公司

  关于2010年第一期短期融资券发行完成的公告