(上接B17版)

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期公司总体生产经营情况

1.生产经营情况

2009年受金融危机影响，国际、国内市场需求大幅下降。面对严峻的经营形势，公司积极应对，对外强化市场运作，抢市场、抓订单，对内按照“转机强企”年的具体要求，着力落实转换经营机制、深化基础管理、加强风险防控、狠抓均衡生产等重点措施，在市场需求下滑、产品价格下降的不利形势下，公司仍然保持了良好的发展态势，较好的实现了预期经营目标。

2009年公司实现营业收入24.03亿元（合并报表），同比增长17.28%，其中：公司本部实现营业收入15.78亿元，同比增长15.69%；大成装备公司实现营业收入3.69亿元；富成锻造公司实现营业收入3.88亿万元；路通弹簧公司实现营业收入1.36亿元；钢结构公司实现营业收入0.41亿元。公司实现净利润4464.10万元，同比增长26.36%，其中公司本部实现净利润3756.32万元，同比增长19.95%。

报告期内，公司加大新产品、新工艺研发的投入,新产品研发能力进一步提高。完成新产品研发23项、工艺技术创新83项。通过自治区企业技术中心、企业研发中心、包头市企业技术中心、包头稀土高新区工程技术研发中心认定，为争取地方政府政策支持和税收优惠打下了良好基础。获得三项“实用新型”专利和二项省级科技进步奖、四项市级科技进步奖。

在内部管理上，重点抓了经营机制、物供机制、用人机制、营销机制的转换，充分调动了各级各类人员的积极性。推行全面预算管理，加强风险防控，增强了企业竞争能力。

2.公司在生产经营中遇到的问题及解决方案

(1)近年来，公司的自主创新能力有了很大提高，已自主研发多项适用于高速重载的新型铁路车辆和外贸产品，但与行业先进企业相比还有一定差距。

(2)主营业务受国家政策和宏观经济影响较大。

解决方案：

(1)积极参与铁路货车产品前瞻性技术、基础性技术和惯性质量问题的研究，不断增强自主创新能力。加快工艺、材料以及零部件技术创新和技术进步，特别要在新产品研制中开展工艺攻关和技术创新，解决关键技术难题。

(2) 立足长远，进一步调整产品结构、市场结构、组织结构，提升资本运作能力，拓展延伸产业链，培育新的经济增长点。

3.主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计109,360.63万元,占全部采购总额比重58.66%。

前五名销售商销售金额合计142,488.91万元,占全部销售收入比重59.45%。

4、报告期内公司资产总额215,114.23万元，较期初231,932.05万元减少16,817.82万元，其中:

(1)货币资金期末余额较上年同期减少16,742.79万元，降幅为30.66%，主要原因为本报告期使用募集资金5177万元，另外，本报告期现金支付货款金额加大；

(2)应收票据期末余额较上年同期增加3,868.53万元，增幅为173.35%，主要原因为本报告期末客户以银行承兑汇票结算货款较多；

(3)预付款项本期较上年同期增加3,189.63万元，增幅为34.14%，主要原因为期末集中采购下年度生产所需原材料；

(4)存货期末较上年同期减少 19,442.32 万元，降幅为29.36%，主要原因是本期库存商品同比下降较大，另外，原材料采用上线结算管理办法后同比下降幅度也较大；

(5)固定资产期末较上年同期增加12,910.46万元，增幅为 18.37%，主要原因是母公司——内蒙一机集团对公司的子公司——富成锻造公司增资所形成的固定资产；

(6)递延所得税资产本期较上年同期增加114.76万元，增幅为44.62%，主要原因为本报告期计提资产减值准备较上年同期增加所影响；

(7)短期借款期末余额减少14,195.32万元，降幅为67.28%，主要原因为本报告期公司归还了大量短期借款；

(8)应付票据期末余额减少12,568.65万元, 降幅为32.60%，主要原因本期用现金支付货款较多；

(9)预收款项期末余额减少9,085.04万元，降幅为82.44%，主要原因是上年度期末预收款项较多所影响；

(10)应交税费期末余额增加3,766.73万元，增幅为298.14%，主要原因为本报告期末实现增值税不均衡所影响；

(11)长期借款本期增加580.00万元，增幅为252.17%，主要原因为子公司富成锻造公司新建项目借款；

(12)长期应付款本期无余额，上年同期为206.18万元，原因是到期归还完毕；

(13)未分配利润本期增加4,088.47万元，增幅为62.07%，是本报告期经营实现的净利润；

(14)少数股东权益本期增加10,665.93万元，增幅为113.46%，主要原因是母公司内蒙一机集团增资及各子公司当期实现利润所影响。

5、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1)营业收入本期增加35,401.93万元，增幅为17.28%，主要原因是本期铁路车辆整车销售量同比增加和公司的控股子公司——大成装备公司任务量同比增加所影响；

(2)营业成本本期增加34,558.78万元，增幅为18.81%，主要原因是本期营业收入增加相应成本也增加；

(3)营业税金及附加本期增加368.97万元，增幅为129.45%，主要原因是本报告期实现增值税税金增加所影响；

(4)管理费用本期增加710.56万元，增幅为6.24%，主要原因是本期研发投入增加所影响；

(5)资产减值损失本期增加1,371.24万元，增幅为236.44%，主要原因是上年同期由于会计政策变更而冲回部分资产减值准备所影响；

(6)营业外收入本期增加735.28万元，增幅为1241.91%，主要原因是本期收到退税、贴息及财政扶持资金较集中所影响；

(7)营业外支出本期减少45.09万元，降幅为42.84%，主要原因是上年度有为四川地震灾区捐赠，而本期没有；

(8)归属于母公司所有者的净利润本期增加931.30万元，增幅为26.36%，主要原因是公司本部实现的经营利润增加；

(9)少数股东损益本期减少1,025.00万元，降幅为58.84%，主要原因为上年度子公司富成锻造公司实现的净利润按约定全额分配给控股股东内蒙古一机集团，计入少数股东损益。

6、公司现金流量分析

报告期内，现金及现金等价物净减少额16,742.79万元，较上年同期减少48,969.59万元。主要原因是上年同期有3亿元募集资金入账，另外，本期借款同比减少1.4亿元。

其中经营活动产生的现金流量净额为5,464.31万元，较上年同期10,424.43万元减少4,960.13万元，降幅为47.58%，主要是本年度公司货款结算速度放缓影响当期现金流入额；同时，当期现金货款支付略有增加，影响经营现金净流量同比下降；投资活动产生的现金流量净额为-7,752.08万元，较上年同期-3,082.85万元减少4,669.23万元，降幅为151.46%，主要是本年度公司利用募集资金进行投资所影响；筹资活动产生的现金流量净额为-14,455.02万元，较上年同期24,885.21万元减少39,340.23万元，降幅为158.09%，主要是本年度公司净归还短期借款1.46亿元，而上年同期则有3亿元的募集资金入账所影响。

7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 本公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司经营范围：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；锋利发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；技术服务。该公司注册资本13,991.1万元，我公司占其注册资本的85.52%。报告期末，该公司净资产14,082.04万元，实现营业收入3.69亿元，净利润82.4万元。

(2) 本公司控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经营范围：各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。该公司注册资本39,232.92万元，我公司占其注册资本的66.82%。报告期末，该公司净资产39,759.14万元，实现营业收入3.88亿元，净利润400.3万元。

(3)本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围：弹簧制造，机械加工；非标制造；车辆配件；化工产品；金属材料的销售，技术服务。该公司注册资本3,138.38万元，我公司占其注册资本的39.04%。报告期末，该公司净资产5,560.81万元，实现营业收入1.36亿元，净利润1,180.44万元。

(4)本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，我公司占其注册资本的41.18%。报告期末，该公司净资产2,471.98万元，实现营业收入4,114.9万元，净利润 -95.93万元。

(5)本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输等。该公司注册资本3,248万元，我公司占其注册资本的9.24%。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司核心业务所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.行业发展趋势

随着节能减排的深入开展，铁路运输的优势更加凸显，近几年，我国经济仍将持续较快发展，我国铁路货车的拥有量也呈不断上升的趋势，根据有关机构预测，到2020年时我国铁路货车拥有量将达到107.36万辆，2009到2020年期间我国铁路货车拥有量将增加48.18万辆。国际市场上，受国际金融危机影响，需求增长放缓。随着世界经济的复苏，需求也将触底反弹。

2.市场竞争格局

目前，国内生产铁路货车的企业共13家，行业生产能力大于市场需求。公司在工艺装备、技术水平和生产规模等方面均位居行业前列，市场和行业地位不断巩固。随着精密锻造生产线的建成，确立了公司在锻造行业的领先地位。

（二）公司未来发展机遇和发展思路

1.发展机遇

我国经济社会发展总体向好的基本态势没有改变。国民经济将继续保持8%以上较快增长，国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，稳定的宏观经济政策将会对国民经济发展产生积极地推动作用。

铁路货车行业在调整中蕴含着新的机遇，铁路建设投资仍将保持高位。今年新建铁路里程6000公里、投资7000亿元以上，机车车辆购置投资1500亿元。铁路货车市场有望实现10%－15%的增速，预计全年市场需求可达到3.8-4万辆。

公司可持续发展能力不断增强。经过多年的改革发展，公司经营规模不断扩大，发展质量不断提高，抗风险能力不断增强，行业和市场地位进一步巩固和提升，为下一步发展打下了良好基础。

2．发展思路

2010年公司经营改革发展的基本思路是：以“强化基础、提质增效”为主线，强力推进市场运作、技术创新、基础管理、合资合作和企业文化建设，努力做到规模和效益均衡增长，市场和行业地位稳步提升，产品和技术创新能力持续增强，逐步把北方创业打造成国际上有影响力的轨道交通装备制造企业。

三、2010年公司经营目标及重点工作

公司2010年具体经营目标是：实现营业收入26.80亿元（合并报表），其中：公司本部实现营业收入17.60亿元，大成装备公司实现营业收入4.20亿元，富成锻造公司实现营业收入4.20亿元，路通弹簧公司实现营业收入1.30亿元，钢结构公司实现营业收入0.50亿元。

为了实现上述目标，2010年应重点做好以下几项工作：

1、进一步解放思想，注入加快发展的新动力

2、完善“三个体系建设”，深入推进“提质增效”

3、不断转换营销机制，提升市场运作能力

4、积极推进技术创新，积聚铁路车辆发展实力

5、创新发展模式，拓展发展空间

6、进一步夯实基础工作，向管理要效益

四、公司未来的风险因素预测及采取的有效措施

公司在以下方面存在一定的风险，有关风险及相应的措施、对策说明如下：

1、宏观经济波动风险

公司所属行业的发展与我国经济增长周期、宏观经济波动、固定资产更新计划直接相关，周期性变化较为明显，因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。

为此，公司将加强对国家宏观经济及各项产业政策的研究，制定应对策略和措施，尽量降低宏观经济风险对公司业务发展的影响。

2、市场风险

公司生产的产品包括铁路车辆、车辆零部件、大型精密结构件、风电设备等，其中铁路车辆业务为公司的主要收入和利润来源。如果铁路车辆的市场发生较大变化或公司产品丧失竞争优势，将给公司的经营业绩带来重大影响。

因此，公司将加大技术创新步伐，增强自主创新能力，满足不断变化的市场需求，并加大营销力度，以确保公司在铁路车辆市场份额稳定并逐步增加。同时将大力拓展车辆零部件、大型精密结构件等业务，使公司产品结构更趋合理，从而降低公司对单一产品市场依赖的风险。

3、经营风险

公司所需的主要原材料为钢材，钢材价格的大幅波动，将直接影响公司产品的生产成本及盈利能力。

公司将通过招标采购，降低原材料采购成本，积极采用新工艺，提高材料利用率，降低生产成本。同时，与重要的供应商建立长期稳定的合作关系，拓宽国内外进货渠道，多方选择供应厂商，以保证原材料及时足量供给。

4、财务风险

公司的财务风险主要是应收账款和存货金额较大等。

公司将通过制定合理科学的财务计划，加快货款回收，降低存货，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，同时，加强风险防控制度的建立和实施，使财务风险处于可控范围。

5、技术风险

目前铁路车辆更新换代步伐加快。因此，如果公司跟不上国内铁路车辆技术发展步伐，生产的产品质量达不到要求，将会影响市场份额。

公司将密切跟踪国内外技术发展方向，及时引进国内外先进技术；加大科研投入力度，强化新产品的研制与开发，提高装备水平和人员素质，确保产品质量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润 44,641,001.80元，其中母公司实现净利润37,563,225.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,756,322.55元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为94,623,455.24元。

董事会提议2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），派发现金总额8,661,500.00元，剩余利润结转以后年度。

公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额700,110,774.92元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查。监事会认为：公司本年度召开的各次董事会和股东大会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决等符合法律规定的程序。会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定。2009 年公司董事会和管理层能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规制度规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司2009 年度财务报告能够真实反映公司的经营和财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司子公司富成锻造公司完成了对一机集团相关资产的收购，公司监事认为该项交易价格公平合理，没有损害股东权益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，审批程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

名称	中国兵器工业集团公司
单位负责人或法定代表人	张国清
成立日期	1999年6月29日
注册资本	2,535,991
主要经营业务或管理活动	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员（有效期2013年8月11日），一般经营项目：国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发设计、制造销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、货物陆路运输；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
缪文民	董事长	男	46	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
陈学军	副董事长	男	53	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
赵凤林	董事	男	59	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
白晓光	董事	男	44	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
李志亮	董事、总经理	男	47	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	32.318	否
吴井峰	董事、财务总监	男	35	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	23.44	否
张虎军	董事	男	36	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
王金华	独立董事	男	73	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	4	否
鞠在云	独立董事	男	70	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	4	否
李朝鲜	独立董事	男	52	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	4	否
张翠兰	原独立董事	女	46	2006年12月28日	2009年12月28日	0	0	无	4	否
蒲云	独立董事	男	48	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	否
季军佳	监事会主席	男	44	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	否
张瑞敏	监事	男	47	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
杜晓敏	监事	男	30	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	0	是
石书宏	职工代表监事	男	47	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	14.5	否
王文举	职工代表监事	男	45	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	12.1	否
王少君	原监事会主席	女	44	2006年12月28日	2009年12月28日	0	0	无	0	是
曹德生	原监事	男	61	2006年12月28日	2009年12月28日	0	0	无	0	是
孙利	原职工代表监事	男	58	2006年12月28日	2009年12月28日	0	0	无	16.01	否
朱光琳	副总经理	男	47	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	23.48	否
哈立新	副总经理	男	44	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	23.18	否
程天罡	副总经理、董事会秘书	男	48	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	23.47	否
王玉明	总工程师	男	46	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	23.14	否
任志华	副总经理、工会主席	男	53	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	23.14	否
刘宝柱	副总经理	男	47	2010年1月14日	2013年1月14日	0	0	无	11.67	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	242.448	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
铁路车辆	1,573,660,837.24	1,453,245,440.93	7.65	15.57	16.45	减少0.7个百分点
结构件	313,891,144.22	284,289,637.46	9.43	32.53	32.14	增加0.27个百分点
曲轴锻件	388,209,814.86	352,048,088.47	9.31	20.41	27.48	减少5.04个百分点
车辆弹簧	82,235,274.10	54,531,675.19	33.69	-2.59	-5.66	增加2.16个百分点

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
精密锻造生产	否	286,770,000.00	262,170,000.00	是
路通弹簧公司增资扩股项目	否	13,230,000.00	13,230,000.00	是
合计	/	300,000,000.00	275,400,000.00	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
交车厂房改造项目	751	按计划进度进行
弹簧钢板线技术改造	1,000	按计划进度进行
双2500液压螺旋压力机生产线	862	按计划进度进行
16吨模锻锤改造	333	按计划进度进行
推杆双室加热炉	154	按计划进度进行
合计	3,100	/	/

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司	一机集团资产	2009年12月30日	5,806.14			是 不偏离市场价格	是	是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	10,665.89
报告期末对子公司担保余额合计	8,526.89
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	8,526.89
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司	552,923,804.34	22.72	507,110,264.90	25.18
内蒙古一机集团北方实业有限公司	107,835,432.42	4.43	157,257,895.77	7.81
合计	660,759,236.76	27.15	664,368,160.67	32.99

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺股改方案实施完成后三十六个月内不通过上交所挂牌出售。 公司股东包头浩瀚科技实业有限公司承诺自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易，期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。	按照承诺履行
发行时所作承诺	公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。 其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起12个月内不上市流通。	按照承诺履行

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	378,676,512.84	546,104,420.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	61,002,200.00	22,316,924.50
应收账款	五、3	243,089,393.58	247,081,463.39
预付款项	五、4	125,328,158.15	93,431,900.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	3,012,650.63	3,710,251.03
买入返售金融资产
存货	五、6	467,867,931.04	662,291,156.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,278,976,846.24	1,574,936,116.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	3,001,316.00	3,001,316.00
投资性房地产	五、8	24,266,120.22	24,890,911.87
固定资产	五、9	832,005,263.99	702,900,704.07
在建工程	五、10	9,154,813.44	10,995,132.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、11	18,500.00	24,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、12	3,719,450.38	2,571,833.72
其他非流动资产
非流动资产合计		872,165,464.03	744,384,397.66
资产总计		2,151,142,310.27	2,319,320,513.67
流动负债：
短期借款	五、14	69,046,764.54	211,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、15	259,860,982.49	385,547,480.00
应付账款	五、16	518,612,956.00	499,462,430.45
预收款项	五、17	19,354,510.79	110,204,921.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、18	2,801,520.79	3,090,639.36
应交税费	五、19	25,033,080.73	-12,634,188.44
应付利息
应付股利	五、20	14,323,868.82	14,323,868.82
其他应付款	五、21	142,089,046.98	163,344,364.00

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、22	2,700,000.00	2,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,053,822,731.14	1,377,039,515.39
非流动负债：
长期借款	五、23	8,100,000.00	2,300,000.00
应付债券
长期应付款			2,061,753.18
专项应付款	五、24	120,000.00	120,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,220,000.00	4,481,753.18
负债合计		1,062,042,731.14	1,381,521,268.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、25	173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积	五、26	579,700,585.51	579,700,585.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、27	28,745,888.21	24,989,565.66
一般风险准备
未分配利润	五、28	106,754,876.09	65,870,196.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		888,431,349.81	843,790,348.01
少数股东权益		200,668,229.32	94,008,897.09
所有者权益合计		1,089,099,579.13	937,799,245.10
负债和所有者权益总计		2,151,142,310.27	2,319,320,513.67

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		330,295,948.69	406,683,547.40
交易性金融资产
应收票据		24,682,000.00	1,880,000.00
应收账款	十三、1	112,944,421.11	119,159,965.83
预付款项		92,206,209.92	84,541,657.42
应收利息
应收股利
其他应收款	十三、2	50,641,810.53	73,419,389.12
存货		290,996,525.02	462,607,118.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		901,766,915.27	1,148,291,678.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	412,424,008.35	412,424,008.35
投资性房地产		24,266,120.22	24,890,911.87
固定资产		265,526,041.56	267,845,258.34
在建工程		114,026.00	1,373,907.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,332,466.17	2,168,831.94
其他非流动资产
非流动资产合计		705,662,662.30	708,702,917.50
资产总计		1,607,429,577.57	1,856,994,596.23
流动负债：
短期借款		0.00	145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		233,890,000.00	323,905,500.00
应付账款		428,334,668.90	435,668,192.87
预收款项		16,339,539.19	106,420,372.42
应付职工薪酬		1,717,809.87	1,575,100.21
应交税费		23,015,284.72	-13,752,554.61
应付利息
应付股利
其他应付款		19,876,585.42	11,485,521.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		723,173,888.10	1,010,302,132.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		120,000.00	120,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		120,000.00	120,000.00
负债合计		723,293,888.10	1,010,422,132.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积		589,540,104.68	589,540,104.68
减：库存股
专项储备
盈余公积		26,742,129.55	22,985,807.00
一般风险准备
未分配利润		94,623,455.24	60,816,552.25
所有者权益（或股东权益）合计		884,135,689.47	846,572,463.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,607,429,577.57	1,856,994,596.23

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,403,322,811.71	2,049,303,484.93
其中：营业收入	五、29	2,403,322,811.71	2,049,303,484.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,353,130,912.74	1,990,169,912.38
其中：营业成本	五、29	2,182,654,901.52	1,837,067,073.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、30	6,539,883.94	2,850,185.13
销售费用		27,479,526.18	32,321,011.21
管理费用		121,056,434.41	113,950,830.31
财务费用		7,487,314.90	9,780,320.37
资产减值损失	五、31	7,912,851.79	-5,799,508.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,191,898.97	59,133,572.55
加：营业外收入	五、32	7,944,866.20	592,056.30
减：营业外支出	五、33	601,759.72	1,052,706.91
其中：非流动资产处置损失		69,636.30	503,081.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,535,005.45	58,672,921.94
减：所得税费用	五、34	5,723,871.42	5,924,738.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,811,134.03	52,748,183.29
归属于母公司所有者的净利润		44,641,001.80	35,328,043.97
少数股东损益		7,170,132.23	17,420,139.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、35	0.258	0.233
（二）稀释每股收益	五、36	0.258	0.233
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,641,001.80	35,328,043.97
归属于少数股东的综合收益总额		7,170,132.23	17,420,139.32

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,577,779,676.74	1,363,854,999.55
减：营业成本	十三、4	1,455,571,297.54	1,249,754,856.09
营业税金及附加		5,222,769.61	1,805,408.79
销售费用		15,923,477.33	20,934,782.89
管理费用		58,606,268.52	58,657,913.41
财务费用		-914,014.24	1,478,255.26
资产减值损失		4,654,536.93	-5,599,835.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,715,341.05	36,823,619.04
加：营业外收入		4,613,522.35	380,767.00
减：营业外支出		57,784.01	896,852.03
其中：非流动资产处置损失		48,809.65	383,081.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,271,079.39	36,307,534.01
减：所得税费用		5,707,853.85	4,991,671.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,563,225.54	31,315,862.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.23	0.20
（二）稀释每股收益		0.23	0.20
六、其他综合收益			8,224,143.45
七、综合收益总额		37,563,225.54	31,315,862.22

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,576,704,560.32	1,848,756,666.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,480,720.94	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		27,598,334.46	63,138,395.70
经营活动现金流入小计		1,608,783,615.72	1,911,895,061.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,282,293,801.00	1,542,282,636.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		160,480,982.45	139,264,360.12
支付的各项税费		56,424,667.05	42,776,218.93
支付其他与经营活动有关的现金		54,941,086.71	83,327,476.98
经营活动现金流出小计		1,554,140,537.21	1,807,650,692.51
经营活动产生的现金流量净额		54,643,078.51	104,244,369.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	2,042,668.52
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		0.00	2,042,668.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,520,800.12	32,871,197.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		77,520,800.12	32,871,197.93
投资活动产生的现金流量净额		-77,520,800.12	-30,828,529.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金		120,546,764.54	296,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			3,020,477.08
筹资活动现金流入小计		120,546,764.54	599,020,477.08
偿还债务支付的现金		256,700,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,396,950.74	25,168,335.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		265,096,950.74	350,168,335.89
筹资活动产生的现金流量净额		-144,550,186.20	248,852,141.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-167,427,907.81	322,267,980.98
加：期初现金及现金等价物余额		546,104,420.65	223,836,439.67
六、期末现金及现金等价物余额		378,676,512.84	546,104,420.65

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,313,731,921.73	1,385,386,198.93
收到的税费返还		2,582,300.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		26,999,604.96	23,343,006.56
经营活动现金流入小计		1,343,313,826.69	1,408,729,205.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,113,397,400.16	1,171,481,341.77
支付给职工以及为职工支付的现金		58,045,627.32	54,514,399.52
支付的各项税费		40,000,865.69	32,023,867.23
支付其他与经营活动有关的现金		47,826,295.24	40,677,045.75
经营活动现金流出小计		1,259,270,188.41	1,298,696,654.27
经营活动产生的现金流量净额		84,043,638.28	110,032,551.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,722,837.36	22,952,659.25
投资支付的现金		0.00	88,495,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,722,837.36	111,448,059.25
投资活动产生的现金流量净额		-11,722,837.36	-111,448,059.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	2,485,200.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	527,485,200.00
偿还债务支付的现金		175,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,708,399.63	16,037,774.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		178,708,399.63	306,037,774.92
筹资活动产生的现金流量净额		-148,708,399.63	221,447,425.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-76,387,598.71	220,031,917.05
加：期初现金及现金等价物余额		406,683,547.40	186,651,630.35
六、期末现金及现金等价物余额		330,295,948.69	406,683,547.40

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	173,230,000.00	579,700,585.51			24,989,565.66		65,870,196.84		94,008,897.09	937,799,245.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	173,230,000.00	579,700,585.51			24,989,565.66		65,870,196.84		94,008,897.09	937,799,245.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,756,322.55		40,884,679.25		106,659,332.23	151,300,334.03
（一）净利润							44,641,001.80		7,170,132.23	51,811,134.03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							44,641,001.80		7,170,132.23	51,811,134.03
（三）所有者投入和减少资本									99,489,200.00	99,489,200.00
1．所有者投入资本									99,489,200.00	99,489,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					3,756,322.55		-3,756,322.55
1．提取盈余公积					3,756,322.55		-3,756,322.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	173,230,000.00	579,700,585.51			28,745,888.21		106,754,876.09		200,668,229.32	1,089,099,579.13