双钱集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况概述
2009年是公司发展进程中极不平凡的一年，年初受金融风暴的影响，曾使公司经济工作面临困难开局，面对困难形势，公司在本市各级领导及上海华谊（集团）公司的关心、指导、支持和帮助下，董事会和经营班子带领全体员工，共克时艰、紧贴市场、苦炼内功，经过一年来的努力，公司的战略定位清晰了、新品开发加快了、人才队伍建设提升了，精细化管理和市场拓展都得到了有效的提高。
按照公司确定的“中高档、全系列、差异化”的战略定位，公司依靠技术进步，抓紧研发高端精品。公司依靠自身技术力量，成功研发了27.00R49和37.00R57巨型全钢子午线工程轮胎，并取得了8项专利成果。根据产业发展方向，科研人员成功研发的绿色节能载重子午线轮胎取得阶段性成果，2009年年底，公司的低滚动阻力（FE）轮胎顺利通过了全球最权威的轮胎检测机构——美国Smithers（史密拓斯）公司的专项检测，成为国内首家推出FE轮胎的企业，填补了国内在这一领域的空白。同时，通过调整产品结构，深化精品工程建设，使“回力”牌全钢子午线载重轮胎不断拓展市场，成为新的利润增长点。公司还实施了五大创新产品的研发和十大攻关课题的技术攻关，对市场急需的RLB777等系列规格产品，公司积极做好开发和投产工作，满足了市场的需求。
面对金融危机带来的影响，公司积极应对时艰，降低企业成本，公司坚持加大技术创新和管理创新力度，做好降本增效工作，提升利润空间。各生产企业抓关键岗位，抓能源控制，建立成本控制体系，实施JDE成本核算，做好降本增效各项工作。公司还通过采取各种手段，想方设法努力降低财务费用，使得一年多来企业成本、费用得到了有效控制。
在市场营销方面，公司坚持做到“支持热点市场，巩固传统市场”。公司通过调整销售策略，不断提升和促进销量提升。重点加强了对市场的调研，加快了对市场的应变和销售策略的调整。公司还进一步做好新品推介和培育市场热点工作。根据“紧贴市场，创新求变”的工作要求，公司组织了多次新产品推介活动，使科研人员研发试制成功的新产品得到了有效宣传和推广，极大地推动和促进了产品销售。
结合科学发展观学习实践活动，公司坚定了做强主业的信心和决心，加快夯实企业资产，做强核心业务。一年多来，通过不断强化对现有资源的重新配置，加快了对现有资产的夯实和对小企业的清理工作，集中了有效资源推进了公司主业的发展。
截止2009年12月31日，公司共生产轮胎629.85万套，同比增长17.87%，其中全钢胎产量为518.02万套，同比增长21.36%；斜交胎产量为111.83万套，同比增长4.01%。公司总资产87.28亿，同比增加了0.42%；净资产17.41亿，同比增长17.79%；实现净利润1.69亿，同比增长214.69%；基本每股收益0.190元，同比增长了215.15.%。公司不仅成功应对了市场风险，而且使企业的生产经营得到了长足的进步。
2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析
公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。
⑴主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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⑵主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
⑶主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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⑷占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：元 币种：人民币
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占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业
单位：元 币种：人民币
■
注：上述工业、商业相关数据未经抵销。
3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析
⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。
单位：元 币种：人民币
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(下转B28版)
| 股票简称 | 双钱股份 |
| 股票代码 | 600623 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 双钱B股 |
| 股票代码 | 900909 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市四川中路63号 |
| 邮政编码 | 200002 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.doublecoinholdings.com |
| 电子信箱 | company@doublecoinholdings.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王玲 | 孙文 |
| 联系地址 | 上海市四川中路63号 | 上海市四川中路63号 |
| 电话 | 021-33024666-6379 | 021-33024666-6378 |
| 传真 | 021-63390367 | 021-63390367 |
| 电子信箱 | wangling@doublecoinholdings.com | sunwen@doublecoinholdings.com |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 营业收入 | 7,294,054,550.39 | 8,126,968,773.63 | -10.25 | 7,730,771,004.48 |
| 利润总额 | 261,025,213.20 | -176,253,731.43 | 248.10 | 211,721,910.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,610,931.69 | -147,010,077.57 | 214.69 | 168,756,714.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 166,906,318.15 | -396,959,718.55 | 142.05 | 162,565,173.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,215,305,048.03 | 171,997,235.87 | 606.58 | 796,723,632.04 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 8,728,485,446.58 | 8,691,635,712.42 | 0.42 | 7,717,686,194.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,741,023,294.96 | 1,478,013,895.63 | 17.79 | 1,838,852,962.98 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.190 | -0.165 | 215.15 | 0.190 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.190 | -0.165 | 215.15 | 0.190 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.188 | -0.446 | 142.15 | 0.183 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.476% | -8.924% | 增加19.4个百分点 | 10.060% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.370% | -24.097% | 增加34.47个百分点 | 9.690% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.366 | 0.193 | 607.77 | 0.896 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.957 | 1.662 | 17.75 | 2.067 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -17,611,625.25 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,405,529.92 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,607,892.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,131,687.69 |
| 所得税影响额 | 727,165.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,556,036.82 |
| 合 计 | 1,704,613.54 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、 有限售条件股份 | 506,931,283 | 56.99 | -501,051,022 | -501,051,022 | 5,880,261 | 0.66 | ||||
| 1、国家持股 | 501,051,022 | 56.33 | -501,051,022 | -501,051,022 | 0 | 0 | ||||
| 2、国有法人持股 | 5,880,261 | 0.66 | 5,880,261 | 0.66 | ||||||
| 3、其他内资持股 | ||||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | ||||||||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| ４、外资持股 | ||||||||||
| 其中： 境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 382,536,439 | 43.01 | 501,051,022 | 501,051,022 | 883,587,461 | 99.34 | ||||
| 1、人民币普通股 | 139,436,439 | 15.68 | 501,051,022 | 501,051,022 | 640,487,461 | 72.01 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | 243,100,000 | 27.33 | 243,100,000 | 27.33 | ||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 三、股份总数 | 889,467,722 | 100 | 0 | 0 | 889,467,722 | 100 | ||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海华谊（集团）公司 | 501,051,022 | 501,051,022 | 0 | 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的相关承诺。 | 2009年5月22日 |
| 报告期末股东总数 | 71,046户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海华谊（集团）公司 | 国家 | 65.66 | 584,002,584 | -5,995,210 | 质押294,998,800 | ||
| 徐州轮胎集团公司 | 国有法人 | 0.66 | 5,880,261 | 0 | 5,880,261 | 冻结700,000 | |
| 刘春富 | 未知 | 0.24 | 2,097,038 | -555,062 | 未知 | ||
| 陈磊 | 未知 | 0.23 | 2,090,000 | 0 | 未知 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 未知 | 0.21 | 1,892,969 | 619,029 | 未知 | ||
| DEBORAH WANG LIN | 未知 | 0.17 | 1,500,000 | 0 | 未知 | ||
| 王炜 | 未知 | 0.16 | 1,416,794 | 1,416,794 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 未知 | 0.15 | 1,350,300 | 479,199 | 未知 | ||
| NORGES BANK | 未知 | 0.14 | 1,275,471 | 1,275,371 | 未知 | ||
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 未知 | 0.11 | 1,016,638 | -48,000 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海华谊(集团)公司 | 584,002,584 | 人民币普通股 | |||||
| 刘春富 | 2,097,038 | 境内上市外资股 | |||||
| 陈磊 | 2,090,000 | 境内上市外资股 | |||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 1,892,969 | 境内上市外资股 | |||||
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | 境内上市外资股 | |||||
| 王炜 | 1,416,794 | 境内上市外资股 | |||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 1,350,300 | 境内上市外资股 | |||||
| NORGES BANK | 1,275,471 | 境内上市外资股 | |||||
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 1,016,638 | 境内上市外资股 | |||||
| NOMURA INTERNATIONAL （HONG KONG） LIMITED - CUSTOMERS’ SEGREGATED ACCOUNT | 1,000,000 | 境内上市外资股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 上海华谊（集团）公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 金明达 |
| 成立日期 | 1997年1月23日 |
| 注册资本 | 328,108 |
| 主要经营业务或管理活动 | 授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 |
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 刘训峰 | 董事长 | 男 | 44 | 2008年9月5日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈耀 | 董事、 副总经理 | 男 | 45 | 2008年9月5日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 33.00 | 否 | |
| 岳春辰 | 董事、 总经理 | 男 | 61 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 50.33 | 否 | |
| 钱瑞瑾 | 董事、 总工程师 | 男 | 48 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 33.20 | 否 | |
| 郑国培 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 15 | 是 | |
| 施德容 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 章曦 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 15 | 是 | |
| 秦健 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 时来荣 | 监事会副主席 | 男 | 58 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 32.33 | 否 | |
| 孙昌明 | 监事 | 男 | 58 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 729 | 729 | 0 | 是 | |
| 金晓敏 | 监事 | 女 | 52 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 25.33 | 否 | |
| 姚玉蒙 | 监事 | 女 | 40 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 18.33 | 否 | |
| 薛建民 | 总会计师 | 男 | 51 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 35.33 | 否 | |
| 柳啟岳 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 35.33 | 否 | |
| 章万友 | 副总经理 | 男 | 38 | 2009年8月7日 | 2011年7月8日 | 0 | 0 | 25.74 | 否 | |
| 王玲 | 董秘 | 女 | 52 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 8,200 | 8,200 | 18.33 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 8,929 | 8,929 | / | 337.25 | / |
| 分行业 | 营业 收入 | 营业 成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 6,967,099,070.25 | 5,854,108,968.65 | 15.97 | -2.66 | -11.11 | 7.98 |
| 商业 | 5,696,132,665.40 | 5,425,371,753.15 | 4.75 | -11.83 | -14.61 | 3.10 |
| 房地产 | 6,612,603.80 | 3,872,652.81 | 41.44 | 149.75 | 1,263.17 | -47.84 |
| 其他 | 7,221,071.59 | 6,836,957.88 | 5.32 | -70.42 | -64.40 | -16.01 |
| 小计 | 12,677,065,411.04 | 11,290,190,332.49 | 10.94 | -7.09 | -12.87 | 5.91 |
| 其中：关联交易总额 | 5,514,161,504.85 | 5,398,364,113.25 | 2.10 | -4.30 | -5.25 | 0.99 |
| 其中：应相互抵消的关联交易 | 5,479,633,181.55 | 5,477,517,125.28 | 0.04 | -3.13 | -3.20 | 0.06 |
| 合计 | 7,197,432,229.49 | 5,812,673,207.21 | 19.24 | -9.90 | -20.37 | 10.63 |
| 分产品 | 营业 收入 | 营业 成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 轮 胎 | 6,457,974,021.25 | 5,534,664,825.62 | 14.30 | -9.40 | -14.70 | 5.33 |
| 其中：关联交易 | 19,176,366.59 | 17,738,139.10 | 7.50 | -29.31 | -29.99 | 0.90 |
| 关联交易的定价原则 | 关联方交易价格的确定依据为市场价。 | |||||
| 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为309,279.95元。 | ||||||
| 地区 | 营业收入（元） | 营业收入比上年增减（%） |
| 上海地区 | 8,598,906,678.17 | -6.37% |
| 其他地区 | 1,934,169,749.98 | -0.26% |
| 海外 | 670,323,219.40 | -27.30% |
| 小计 | 11,203,399,647.55 | -6.99% |
| 内部抵销 | 4,005,967,418.06 | -1.27% |
| 合计 | 7,197,432,229.49 | -9.90% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 1,100,130,690.91 | 占采购总额比重 | 20.29% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 694,642,215.47 | 占销售总额比重 | 9.52% |
| 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率（%） |
| 轮 胎 | 6,457,974,021.25 | 5,534,664,825.62 | 14.30 |
| 分行业 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率（%） |
| 工 业 | 6,967,099,070.25 | 5,854,108,968.65 | 15.97 |
| 商 业 | 5,696,132,665.40 | 5,425,371,753.15 | 4.75 |
| 项目 | 2009年12月31日 | 占总资产比重（%） | 2008年12月31日 | 占总资产比重（%） | 同比增减（±%） |
| 货币资金 | 942,178,133.85 | 10.79 | 1,565,290,015.97 | 18.01 | -39.81 |
| 应收帐款 | 486,496,073.16 | 5.57 | 506,868,596.42 | 5.83 | -4.02 |
| 存 货 | 1,449,232,508.33 | 16.60 | 1,359,051,636.27 | 15.64 | 6.64 |
| 可供出售金融资产 | 217,075,000.80 | 2.49 | 93,967,572.29 | 1.08 | 131.01 |
| 投资性房地产 | 144,685,615.33 | 1.66 | 145,315,334.18 | 1.67 | -0.43 |
| 长期股权投资 | 108,640,586.55 | 1.24 | 129,256,459.76 | 1.49 | -15.95 |
| 固定资产 | 3,999,206,001.13 | 45.82 | 2,868,518,813.81 | 33.00 | 39.42 |
| 在建工程 | 323,173,126.51 | 3.70 | 910,950,318.89 | 10.48 | -64.52 |
| 短期借款 | 2,333,268,187.68 | 26.73 | 3,221,905,904.66 | 37.07 | -27.58 |
| 长期借款 | 1,126,176,464.48 | 12.90 | 1,660,847,920.81 | 19.11 | -32.19 |
| 总资产 | 8,728,485,446.58 | 100.00 | 8,691,635,712.42 | 100.00 | 0.42 |