(上接B27版)

说明：

09年与08年比：总资产规模增加3,684.97万元，增加0.42%,与08年基本持平,但资产、负债结构发生了变化。主要系公司业绩增长，使经营活动产生的现金流量有明显的改善，年内公司无较大的新建项目，09年重庆项目、如皋项目及载重项目都进入竣工收尾阶段，年内投入26,323.66万元，当年归还借款142,330.91万元，股票市值上升增值12,310.74万元，期末长短期借款均有较大幅度的下降，货币资金因此也有相应减少。

注：可供出售金融资产年末数比年初数增加12,310.74万元，增加比例为131.01%，变动原因为：因股票公允价值变动而相应变动。长短期借款年末数比年初数减少142,330.91万元，减少比例为29.15%，减少原因为：因经营活动产生的现金流量有明显的改善，年内无较大的新建项目，归还到期借款、压缩贷款，因此货币资金也较年初减少62,311.19万元。

⑵报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。

单位：元 币种：人民币

项目	2009年1~12月	2008年1~12月	同比增减（±%）
销售费用	351,624,933.76	325,594,657.53	7.99
管理费用	459,451,212.75	390,314,936.40	17.74
财务费用	173,588,317.89	322,805,922.65	-46.23
所得税	78,062,792.37	15,027,235.72	419.48

说明：

销售费用：较上年度增加2,603.02万元，增加的比例为7.99%，增加的主要原因为本年轮胎销量增加，销售费用相应增加。

管理费用：较上年度增加6,913.63万元，增加的比例为17.74%，增加的主要原因为本年预提大孚、机模、大正等破产、停产企业的职工安置费6,435万元。

财务费用：较上年度减少14,921.76万元，减少的比例为46.23%，减少的主要原因为本年归还借款以及年内平均贷款利率较上年下降和汇率变动等综合所致。

所得税：较上年度增加6,303.56万元，增加的比例为419.48%，增加的主要原因为本年扭亏为盈、利润大幅增长相应增加所得税费用所致。

4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明

项目	2009年1~12月	2008年1~12月	同比增减（±%）
经营活动产生的现金流量：	1,215,305,048.03	171,997,235.87	606.58
投资活动产生的现金流量：	-264,562,574.01	-847,811,447.97	68.79
筹资活动产生的现金流量	-1,513,506,526.46	1,157,265,786.07	-230.78
归属于母公司的净利润	168,610,931.69	-147,010,077.57	214.69

说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加104,330.78万元，增加的比例为606.58%，主要系扩产后，经营活动产生的现金流量有了明显的改善，及原材料价格低于去年同期。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加58,324.88万元，增加的比例为68.79%，主要系去年同期重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目的投入，本期重庆公司、如皋公司项目建设已接近完工，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的下降。

(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少267,077.23万元,减少的比例为230.78%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，归还部分借款；及去年同其重庆公司、如皋公司项目贷款较集中，使筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的减少。

(4) 归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加31,562.10万元,增加的比例为214.69%，主要系扩产后，全钢胎销量较去年增加70万条，摊薄了固定成本，原材料价格也低于去年同期，二者使轮胎的综合毛利率由去年的8.96%上升到14.30%，并使报告期由上年同期的亏损变为盈利，净利润有大幅度的上升。

5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

⑴ 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	净利润
上海制皂（集团）有限公司	轻工	肥皂、电池	16,068.97	55,896.31	60.00%	-6,681.64
双钱集团东海橡胶厂	化工	轮胎	1,468.00	9,877.53	65.00%	1,022.14
双钱集团泗泾橡胶厂	化工	轮胎	2,851.00	5,969.72	79.75%	-586.45
上海轮胎橡胶集团有限公司	商业	轮胎、房产	13,102.20	23,837.99	100.00%	366.24
双钱集团供销有限公司	商业	轮胎	2,100.00	8,294.69	100.00%	2,277.23
上海双钱轮胎销售有限公司	商业	轮胎	17,400.00	36,876.82	35.06%	-1,414.67
双钱集团(如皋)有限公司	化工	轮胎	7,000.00万美元	224,777.59	51.67%	7,876.02
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所	化工	轮胎	3,000.00	11,745.65	100.00%	-1,037.37
中国北美轮胎销售公司	商业	轮胎	219.14	30,760.85	30.00%	-49.78
双钱集团(重庆)有限公司	化工	轮胎	40,000.00	171,916.88	60.26%	-6,560.86
大孚橡胶有限公司	化工	轮胎	3,667.00	26.35	100.00%	-1,899.13

⑵ 控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上）

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	主营业务收入	主营业务利润	净利润	影响公司利润
上海制皂（集团）有限公司	轻工	肥皂电池	16,069.00	55,896.31	60.00	82,435.79	16,908.98	-6,681.64	-4,008.98
双钱集团如皋有限公司	化工	轮胎	7,000.00万美元	224,777.59	51.67	209,051.62	28,463.75	7,876.02	4,069.54
双钱集团(重庆)有限公司	化工	轮胎	40,000.00	171,916.88	60.26%	20,038.48	-532.93	-6,560.86	-3,853.51
大孚橡胶有限公司	化工	轮胎	3,667.00	26.35	100.00%			-1,899.13	-1,899.13
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司	商业	轮胎	2,100.00	8,294.69	100.00	431,467.67	13,998.90	2,277.23	2,277.23

⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到10％以上）

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	主营业务收入	主营业务利润	净利润	投资收益
上海米其林回力轮胎股份有限公司	化工	轮胎	96,320.00	186,828.28	28.50	134,241.50	11,676.48	-6,600.88	-1,881.25

7、报告期内公司节能减排、技术创新情况

报告期内，公司积极贯彻“绿色发展”的方针，落实节能减排的相关措施。公司制定了《节能减排三年行动计划》，各生产企业也制定了相应的节能减排实施项目。在节能减排三年行动计划的基础上，2009年公司积极协调并努力推进各生产企业节能项目的实施。报告期内，公司实施了变频节电器节能改造项目，总投资额为384万元，目标节能量为2351吨标煤。

在技术创新方面，2009年公司投入大量的人力、物力和财力，经过全体员工的共同努力，在专利授权、获得荣誉、新产品开发等方面取得了一定的成果。公司2009年授权专利17项：其中5件为发明专利、12件为外观专利。并申请专利23项。公司还先后获得华谊集团技术创新产业化优秀成果一等奖；中国化工行业技术创新示范企业；上海市科技进步一等奖；巨型全钢丝子午线工程轮胎获得了2009中国国际工业博览会银奖。

在新产品研发方面，公司重点实施了五大创新产品的研发和十大攻关课题的研究。2009年公司新产品投放市场的速度和力度相当于以往三年的总和。一年来，通过技术人员的通力协作，全年共开发新产品81只，目前已投放市场55只，新产品市场投放率达到67.9%。公司还积极做好新产品的宣传、发布与推广，引导市场消费，满足市场需求。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司未披露过盈利预测。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2010年是公司发展和改革十分关键的一年，做好2010年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。面对新一年的发展，公司所面临的形势和任务依然十分艰巨，2009年底召开的中央经济工作会议指出，2010年保持我国经济平稳较快发展具有不少有利条件，但也面临不少困难和矛盾。从国内看，经济增长的内生机制还没有完全形成，主要靠政府投资拉动，外需也不乐观。因此要更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力。

从企业自身来看，首先，金融危机之后全球经济再平衡下的我国出口可能面临长期、愈演愈烈的贸易保护主义抵制。其次，在绿色环保、低碳经济的要求和劳动力成本提高的发展趋势下，企业将面临日益巨大的劳动力成本和环境成本压力。三是随着全球经济的逐步复苏，天然橡胶等大宗商品的价格快速上涨。四是，受轮胎市场总体外部环境影响，市场供求矛盾在新一年里将依然存在，轮胎产量过剩，使得企业的盈利水平受到一定影响。

为此，在新的一年来，公司将开好局、起好步，重点抓好公司市场营销、资产运作、项目建设、体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管理和优化内销、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。

2、公司发展战略

以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，公司将继续按照“中高档、全系列、差异化”的战略定位，依靠科技进步，加速全钢丝子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，以引进消化和原创技术的研发，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路，并致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。

3、新年度的经营计划

公司计划2010年实现产销680万套。2010年销售收入比2009年增加10%以上。

一是明确了2010年企业生产经营方针，公司将以科学发展观为统领，紧紧围绕“211”经济发展目标，努力实现：“五大深化、五大突破”，即：深化HSE安全管理体系建设，在打造本质安全型企业上有新突破；深化公司业务流程重组工作，在优化供应链管理方面有新突破；深化C&W计划实施工作，在拓展营销空间、提升销售能力和水平上有新突破；深化“三大工程”，在提升企业管理内涵上有新突破；深化创新产品、优化升级产品结构工作，在增加产品高科技含量、高附加值的数量和比重上有新突破。

二是继续落实好产品结构调整和项目建设工作。对于报告期内未竣工的非募集资金项目在新的一年里公司将抓紧落实完工。同时，公司将积极寻求市场契机，进一步做大总量、做大规模，在充分论证、科学决策的情况下，推进新建项目的启动和实施工作。

三是继续组织开展“三大工程”建设。2010年公司将通过开展技术提升工程、精品工程和降本增效工程进一步提升公司核心竞争能力。

4、实现经营计划的资金需求和资金来源

公司完成2010年经营目标，预计需增加资金约3亿元；非募集资金项目尚未完工部分和拟启动新建项目共需用资金约9.8亿元。2010年增量资金总需求约12.8亿元。

资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素

⑴ 市场风险

由于近年来中国轮胎工业发展快速，在利益的驱动之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于求的局面不可避免，这将使公司新一年的市场营销、赢利能力面临严峻的考验。

⑵ 生产经营风险

原材料价格的异常波动和外部经济环境中存在的不稳定、不确定因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。

针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。

针对生产经营风险，充分发挥董事会战略委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断。同时公司还将重点从企业内部着手，开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料波动对企业生产经营带来的不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，截止2009年12月31日，累计投资约119,730万元，累计资金投入94,916万元，现已具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房设施和公用工程配套设施的建设。

(2) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目的先期启动中试项目，总投资概算为1.83亿元，截止2009年12月31日，累计投资约14,595万元，累计资金投入11,441万元，完成项目进度的80%。

(3) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目，总投资概算为2,949.64万元（含200万美元），截止2009年12月31日，累计投资约2,180万元，累计资金投入1,890万元，完成项目进度的74%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司净利润为260,919,731.44元，年末累计未分配利润为622,914,306.82元；合并报表归属于母公司的净利润为168,610,931.69元，在母公司计提10%的法定盈余公积26,091,973.14元后可供分配的利润为142,518,958.55元，不足以弥补年初累计未分配利润的亏损145,661,483.04元，年末累计未分配利润为亏损3,142,524.49元。

根据新会计准则，母公司报表采用成本法编制，公司所属子公司出现的亏损不计入母公司损益，只体现在合并报表，所以出现了母公司有累计未分配利润，而合并报表累计未分配利润亏损的情况。同时公司在建项目的资金需求较大，从公司持续健康发展和股东长远利益考虑，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，母公司年末未分配利润622,914,306.82元结转至下一年度。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限		是否履行完毕	是否为关联方担保
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.6.19	3,000,000.00	承担连带责任的担保	2009.6.19-2010.5.18		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.6.16	3,000,000.00	承担连带责任的担保	2009.6.16-2010.5.14		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.4.27	3,000,000.00	承担连带责任的担保	2009.4.27-2010.1.26		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.6.18	3,000,000.00	承担连带责任的担保	2009.6.18-2010.6.16		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.4.9	10,334,000.00	承担连带责任的担保	2009.4.9-2010.4.9		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.7.6	5,167,000.00	承担连带责任的担保	2009.7.6-2010.7.6		否	是
报告期内担保发生额合计				27,501,000.00
报告期末担保余额合计				27,501,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					-173,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计					1,048,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					1,075,501,000.00
担保总额占公司净资产的比例					61.77
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					1,065,501,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计					1,065,501,000.00

截至2009年12月31日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为27,501,000.00元；公司对控股子公司的担保余额为1,048,000,000.00元，担保总额1,075,501,000.00元，占公司期末净资产比例为61.77%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为1,065,501,000.00元，此数已涵盖担保总额超过净资产50％部分的金额204,989,352.52元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方采购货物	关联方向上市公司 采购货物
泰国华泰橡胶公司	3,930.48
上海焦化有限公司	4,257.07
上海华向橡胶实业有限公司		30.93
上海制皂(集团)如皋有限公司	12,164.44	174.27
上海米其林回力轮胎股份有限公司		1,330.00
上海京华化工厂	2,356.40
双钱集团约旦销售公司		Usd280.84
美元小计		280.84
人民币小计	22,708.40	1,535.20
合计	22,708.40	3,452.83

其他关联方交易事项

(1) 为关联方提供担保情况：详见下述担保情况。

(2) 根据与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供服务，收取技术服务费1,330万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海制皂（集团）如皋有限公司	-1,524.09	3,949.00	-2,236.43	1,041.66
上海气门嘴厂		447.00
泰国华泰橡胶有限公司	1,180.24	1,723.80
海口孚华轮胎销售有限公司				324.14
上海华谊(集团)公司			20,624.33	44,620.54
上海华谊集团企业发展有限公司			-262.00	473.24
上海京华化工厂				476.65
小计	-343.85	6,119.80	18,125.90	46,936.23

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。	现已履行完毕股改承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600615	丰华股份	275,000.00	<5%			可供出售金融资产
601328	交通银行	3,164,562.35	<5%	4,675,000.00		可供出售金融资产
600631	百联股份	1,497,020.21	<5%	3,979,248.48		可供出售金融资产
600649	城投控股	66,780.00	<5%	338,711.34		可供出售金融资产
600322	天房发展	267,200.00	<5%	1,057,110.00		可供出售金融资产
600618	氯碱化工	390,852.00	<5%	585,446.40		可供出售金融资产
600818	中路股份	212,097.50	<5%	773,080.00		可供出售金融资产
600614	鼎立股份	15,188.80	<5%	39,975.96		可供出售金融资产
600754	锦江股份	9,000,000.00	<5%	201,333,785.07		可供出售金融资产
600643	爱建股份	700,000.00	<5%	4,292,643.55		可供出售金融资产
600688	S上石化	750,000.00	<5%	750,000.00		长期股权投资
合计		16,338,700.86		217,825,000.80

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	625,000.00	625,000	<5%	625,000.00	长期股权投资
上海国际信托投资公司	23,333,300.00	23,333,300	<5%	23,333,300.00	长期股权投资
上海银行	242,200.00	242,200	<5%	242,200.00	长期股权投资
申银万国证券股份有限公司公司	12,500,000.00	11,000,000	<5%	7,500,000.00	长期股权投资
合计	36,700,500.00			31,700,500.00

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
卖出	交通银行	2,647,752	2,147,752	500,000	8,008,494.88
卖出	丰华股份	80,784	80,784		77,218.24
合计		2,728,536	2,228,536	500,000	8,085,713.12

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

双钱集团股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		489,197,855.73	960,250,409.98
交易性金融资产
应收票据		282,250,173.53	304,294,631.78
应收账款	（一）	263,602,831.16	287,834,398.03
预付款项		154,046,041.22	236,491,897.68
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	874,934,777.04	527,858,540.89
存货		923,513,555.16	699,345,896.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,987,545,233.84	3,016,075,775.21
非流动资产：
可供出售金融资产		214,613,376.26	82,183,881.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	960,620,095.16	979,538,979.88
投资性房地产		59,769,672.48	55,918,979.73
固定资产		962,339,128.04	1,036,458,300.40
在建工程		241,057,314.41	76,835,906.48
工程物资		491,349.59	223,408.77
固定资产清理		120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产		214,478,476.03	177,969,492.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,653,489,883.89	2,409,128,948.96
资产总计		5,641,035,117.73	5,425,204,724.17

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

资产负债表（续）

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		1,729,514,387.68	2,310,226,734.66
交易性金融负债
应付票据		517,972,765.04	389,723,992.07
应付账款		520,042,566.35	293,099,290.27
预收款项		26,280,280.31	8,718,797.34
应付职工薪酬		74,657,093.00	2,959,906.20
应交税费		13,879,954.53	-2,290,342.40
应付利息		7,230,284.46	6,793,340.60
应付股利		1,446,439.97	1,446,439.97
其他应付款		382,882,441.80	228,785,744.02
一年内到期的非流动负债		1,788,830.71	236,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计		3,275,695,043.85	3,476,252,733.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		4,907,835.66	6,027,639.16
专项应付款		21,858,660.00
预计负债
递延所得税负债		50,635,662.62	17,703,288.82
其他非流动负债		3,000,000.00
非流动负债合计		80,402,158.28	23,730,927.98
负债合计		3,356,097,202.13	3,499,983,661.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积		681,236,504.46	582,439,383.05
减：库存股
专项储备
盈余公积		91,319,382.32	65,227,409.18
一般风险准备
未分配利润		622,914,306.82	388,086,548.52
所有者权益（或股东权益）合计		2,284,937,915.60	1,925,221,062.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,641,035,117.73	5,425,204,724.17

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	942,178,133.85	1,565,290,015.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	233,880,556.93	143,716,616.30
应收账款	（三）	486,496,073.16	506,868,596.42
预付款项	（五）	271,894,351.28	449,254,864.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（四）	93,244,329.19	137,993,519.69
买入返售金融资产
存货	（六）	1,449,232,508.33	1,359,051,636.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,476,925,952.74	4,162,175,249.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）	217,075,000.80	93,967,572.29
持有至到期投资	（八）	5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	（十）	108,640,586.55	129,256,459.76
投资性房地产	（十一）	144,685,615.33	145,315,334.18
固定资产	（十二）	3,999,206,001.13	2,868,518,813.81
在建工程	（十三）	323,173,126.51	910,950,318.89
工程物资	（十四）	783,529.44	515,588.63
固定资产清理	（十五）	120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十六）	433,807,372.02	359,053,546.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十七）	8,232,995.53	6,523,945.34
递延所得税资产
其他非流动资产	（二十）	10,834,794.61	15,358,883.86
非流动资产合计		5,251,559,493.84	4,529,460,463.07
资产总计		8,728,485,446.58	8,691,635,712.42

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（二十一）	2,333,268,187.68	3,221,905,904.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（二十二）	412,334,093.83	235,090,641.01
应付账款	（二十三）	1,266,145,126.40	787,952,073.97
预收款项	（二十四）	167,417,402.79	87,147,695.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十五）	97,612,927.53	22,441,224.59
应交税费	（二十六）	65,078,128.43	79,942,887.06
应付利息	（二十七）	9,556,786.65	9,491,382.95
应付股利	（二十八）	1,873,035.24	1,771,330.84
其他应付款	（二十九）	645,413,645.12	443,140,276.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（三十）	358,911,063.09	549,118,100.93
其他流动负债
流动负债合计		5,357,610,396.76	5,438,001,518.02
非流动负债：
长期借款	（三十一）	767,265,401.39	1,111,729,819.88
应付债券
长期应付款	（三十二）	96,931,025.19	93,812,010.79
专项应付款	（三十三）	83,194,267.20
预计负债
递延所得税负债	（十八）	51,083,287.39	19,774,384.06
其他非流动负债	（三十四）	122,300,873.53	74,937,474.99
非流动负债合计		1,120,774,854.70	1,300,253,689.72
负债合计		6,478,385,251.46	6,738,255,207.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十五）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	（三十六）	763,378,715.13	668,980,247.49
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十七）	91,319,382.32	65,227,409.18
一般风险准备
未分配利润	（三十八）	-3,142,524.49	-145,661,483.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,741,023,294.96	1,478,013,895.63
少数股东权益		509,076,900.16	475,366,609.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,250,100,195.12	1,953,380,504.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,728,485,446.58	8,691,635,712.42

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

利润表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	5,622,508,230.99	5,785,281,874.61
减：营业成本		4,889,557,875.54	5,437,628,600.12
营业税金及附加		7,616,995.35	8,163,457.35
销售费用		65,147,763.94	108,123,567.54
管理费用		172,555,576.01	128,775,949.55
财务费用		66,491,419.99	169,318,715.61
资产减值损失		69,517,360.60	211,138,721.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）		-17,392,131.01	112,845,200.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）		334,229,108.55	-165,021,935.91
加：营业外收入		2,080,370.02	156,546,731.51
减：营业外支出		18,038,533.54	13,298,292.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		318,270,945.03	-21,773,496.51
减：所得税费用		57,351,213.59	3,726,124.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		260,919,731.44	-25,499,620.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.29	-0.03
（二）稀释每股收益		0.29	-0.03
六、其他综合收益		98,797,121.41	-153,478,782.85
七、综合收益总额		359,716,852.85	-178,978,403.58

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并利润表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,294,054,550.39	8,126,968,773.63
其中：营业收入	（三十九）	7,294,054,550.39	8,126,968,773.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,027,700,822.36	8,510,796,764.14
其中：营业成本		5,834,027,611.37	7,354,876,857.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（四十）	15,419,604.31	15,234,242.61
销售费用		351,624,933.76	325,594,657.53
管理费用		459,451,212.75	390,314,936.40
财务费用	（四十三）	173,588,317.89	322,805,922.65
资产减值损失	（四十二）	193,589,142.28	101,970,147.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十一）	-3,254,107.19	-1,621,767.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,099,620.84	-385,449,758.43
加：营业外收入	（四十四）	17,996,112.94	225,371,141.15
减：营业外支出	（四十五）	20,070,520.58	16,175,114.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		261,025,213.20	-176,253,731.43
减：所得税费用	（四十六）	78,062,792.37	15,027,235.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,962,420.83	-191,280,967.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		168,610,931.69	-147,010,077.57
少数股东损益		14,351,489.14	-44,270,889.58
六、每股收益：	（四十七）
（一）基本每股收益		0.19	-0.17
（二）稀释每股收益		0.19	-0.17
七、其他综合收益	（四十八）	93,945,374.77	-164,587,783.19
八、综合收益总额		276,907,795.60	-355,868,750.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		263,005,211.41	-307,471,004.03
归属于少数股东的综合收益总额		13,902,584.19	-48,397,746.31

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

现金流量表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,400,573,312.66	6,320,468,042.94
收到的税费返还	2,036,345.98	8,270,431.33
收到其他与经营活动有关的现金	243,789,965.72	169,286,932.14
经营活动现金流入小计	6,646,399,624.36	6,498,025,406.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,193,105,831.58	5,804,396,064.96
支付给职工以及为职工支付的现金	258,910,430.02	281,033,044.06
支付的各项税费	100,811,118.42	111,013,020.98
支付其他与经营活动有关的现金	477,456,898.88	420,890,053.40
经营活动现金流出小计	6,030,284,278.90	6,617,332,183.40
经营活动产生的现金流量净额	616,115,345.46	-119,306,776.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		91,821,501.88
取得投资收益所收到的现金	4,141,595.56	68,334,829.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	29,087,276.14	155,548,738.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,228,871.70	315,705,070.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	139,182,671.83	149,382,533.27
投资支付的现金	4,394,413.13	53,279,649.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	143,577,084.96	202,662,182.95
投资活动产生的现金流量净额	-107,348,213.26	113,042,887.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,549,267,137.68	4,301,610,839.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,700,000.00	116,340,188.00
筹资活动现金流入小计	2,659,967,137.68	4,417,951,027.00
偿还债务支付的现金	3,364,979,484.66	3,730,454,760.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,096,273.00	176,378,347.14
支付其他与筹资活动有关的现金		110,700,000.00
筹资活动现金流出小计	3,467,075,757.66	4,017,533,108.00
筹资活动产生的现金流量净额	-807,108,619.98	400,417,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,556,942.07	-19,200,817.09
五、现金及现金等价物净增加额	-292,784,545.71	374,953,212.38
加：年初现金及现金等价物余额	739,482,401.44	364,529,189.06
六、期末现金及现金等价物余额	446,697,855.73	739,482,401.44

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并现金流量表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		8,652,442,176.40	8,802,554,177.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,929,765.75	27,676,918.98
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九)	322,212,510.53	255,373,519.60
经营活动现金流入小计		8,990,584,452.68	9,085,604,616.04
购买商品、接受劳务支付的现金		6,342,309,667.51	7,552,386,259.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		509,119,791.60	509,074,027.43
支付的各项税费		292,543,974.89	245,683,591.13
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	631,305,970.65	606,463,502.05
经营活动现金流出小计		7,775,279,404.65	8,913,607,380.17
经营活动产生的现金流量净额		1,215,305,048.03	171,997,235.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		24,518,037.69	92,963,296.32
取得投资收益所收到的现金		4,544,924.46	16,562,155.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		98,510,060.75	168,122,765.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	(四十九)	50,512,999.50	70,074,188.60
投资活动现金流入小计		178,086,022.40	347,722,406.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		433,279,612.22	1,195,533,854.11
投资支付的现金		9,368,984.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		442,648,596.41	1,195,533,854.11
投资活动产生的现金流量净额		-264,562,574.01	-847,811,447.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		21,641,213.03	44,546,563.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,498,267,137.68	6,046,965,144.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	110,700,000.00	116,340,188.00
筹资活动现金流入小计		3,630,608,350.71	6,207,851,895.41
偿还债务支付的现金		4,912,637,493.09	4,566,326,594.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,477,384.08	373,559,515.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			110,700,000.00
筹资活动现金流出小计		5,144,114,877.17	5,050,586,109.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,513,506,526.46	1,157,265,786.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,396,801.65	-22,583,615.07
五、现金及现金等价物净增加额		-557,367,250.79	458,867,958.90
加：年初现金及现金等价物余额		1,331,120,751.24	872,252,792.34
六、期末现金及现金等价物余额		773,753,500.45	1,331,120,751.24