(上接B37版)
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | ||
| 向中央银行借款 | - | ||
| 吸收存款及同业存放 | - | ||
| 拆入资金 | - | ||
| 交易性金融负债 | - | ||
| 应付票据 | - | ||
| 应付账款 | 138,915,411.51 | ||
| 预收款项 | 1,916,475,397.48 | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | ||
| 应付手续费及佣金 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 1,898,305.07 | ||
| 应交税费 | -65,649,340.77 | ||
| 应付利息 | 9,442,465.07 | ||
| 应付股利 | - | ||
| 其他应付款 | 465,358,587.63 | ||
| 应付分保账款 | - | ||
| 保险合同准备金 | - | ||
| 代理买卖证券款 | - | ||
| 代理承销证券款 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 172,500,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 84,346,460.72 | ||
| 流动负债合计 | 2,723,287,286.71 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,297,500,000.00 | ||
| 应付债券 | - | ||
| 长期应付款 | - | ||
| 专项应付款 | - | ||
| 预计负债 | - | ||
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 1,297,500,000.00 | ||
| 负债合计 | 4,020,787,286.71 | ||
| 净资产： | |||
| 归属于母公司股东净资产 | 1,167,252,699.95 | ||
| 少数股东净资产 | 45,057,739.93 | ||
| 净资产合计 | 1,212,310,439.88 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 5,233,097,726.59 |
二、 本公司最近一年备考经营结果
根据天健出具的天健审（2010）第1891号《审计报告》，本次交易模拟实施后本公司最近一年备考合并利润表数据如下：
交易后备考合并利润表
单位：元
| 项目 | 2009年度 |
| 一、营业总收入 | 1,285,683,114.02 |
| 其中：营业收入 | 1,285,683,114.02 |
| 利息收入 | |
| 已赚保费 | |
| 手续费及佣金收入 | |
| 二、营业总成本 | 996,864,036.51 |
| 其中：营业成本 | 792,170,006.63 |
| 利息支出 | |
| 手续费及佣金支出 | |
| 营业税金及附加 | 120,584,000.83 |
| 销售费用 | 34,201,227.28 |
| 管理费用 | 44,597,118.54 |
| 财务费用 | 4,022,711.08 |
| 资产减值损失 | 1,288,972.15 |
| 加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -44,777.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,800,351.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 288,774,300.01 |
| 加：营业外收入 | 533,937.50 |
| 减：营业外支出 | 2,614,379.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 190,260.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 286,693,857.58 |
| 减：所得税费用 | 76,219,921.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 210,473,936.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 212,597,023.33 |
| 少数股东损益 | -2,123,087.23 |
| 六、每股收益： | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 |
| 七、其他综合收益 | |
| 八、综合收益总额 | 210,473,936.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 212,597,023.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,123,087.23 |
第四节 本次交易盈利预测
一、盈利预测编制假设
（一）宋都集团所遵照的国家现行法律、法规、政策，包括国家对房地产行业的宏观调控政策无重大变化；
（二） 宋都集团所在地区和业务发展地区的社会经济环境无重大变化；
（三） 宋都集团所处房地产行业与国家经济发展能大致保持协调一致，不会出现不可预见的非正常因素造成的重大不利影响；
（四） 国家现行的借贷利率、汇率政策等无重大变化；
（五） 宋都集团所遵循的税法、税收政策和执行的税率无重大变化；
（六） 宋都集团的生产经营发展计划、项目开发计划如期实现且无重大变化；
（七） 宋都集团不会因重大纠纷和诉讼、重大或有事项等对生产经营造成重大不利的影响；
（八） 无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响；
（九） 宋都集团所遵循的会计政策、会计估计无变化。
二、盈利预测报表
（一）拟注入资产盈利预测
根据天健出具的天健审（2010）1660号拟注入资产合并盈利预测审核报告，拟注入资产2010年度的模拟合并盈利预测报表数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2009年度已审实现数 | 2010年度预测数 |
| 一、营业总收入 | 128,568.31 | 162,310.90 |
| 减：营业成本 | 79,217.00 | 87,583.33 |
| 营业税金及附加 | 12,058.40 | 22,545.02 |
| 销售费用 | 3,420.12 | 6,072.94 |
| 管理费用 | 4,459.71 | 4,840.73 |
| 财务费用 | 402.27 | 424.78 |
| 资产减值损失 | 128.90 | -41.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4.48 | -1,247.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -280.04 | -1,247.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,877.43 | 39,637.95 |
| 加：营业外收入 | 53.39 | |
| 减：营业外支出 | 261.44 | 144.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,669.38 | 39,493.69 |
| 减：所得税费用 | 7,621.99 | 10,256.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,047.39 | 29,236.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,259.70 | 30,547.00 |
| 少数股东损益 | -212.31 | -1,310.02 |
（二）交易后备考盈利预测
根据天健出具的天健审（2010）第1910号备考盈利预测审核报告，本次交易后上市公司2010年度的备考盈利预测报表数据如下：
上市公司备考盈利预测表
单位：万元
| 项目 | 2009年度已审实现数 | 2010年度预测数 |
| 一、营业总收入 | 128,568.31 | 162,310.90 |
| 减：营业成本 | 79,217.00 | 87,583.33 |
| 营业税金及附加 | 12,058.40 | 22,545.02 |
| 销售费用 | 3,420.12 | 6,072.94 |
| 管理费用 | 4,459.71 | 4,840.73 |
| 财务费用 | 402.27 | 424.78 |
| 资产减值损失 | 128.90 | -41.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4.48 | -1,247.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -280.04 | -1,247.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,877.43 | 39,637.95 |
| 加：营业外收入 | 53.39 | |
| 减：营业外支出 | 261.44 | 144.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,669.39 | 39,493.69 |
| 减：所得税费用 | 7,621.99 | 10,256.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,047.39 | 29,236.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,259.70 | 30,547.00 |
| 少数股东损益 | -212.31 | -1,310.02 |
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年4月2日