（上接B49版）

战略风险方面，公司充分考虑经济金融环境长期发展趋势，制定了打造现代金融服务企业的战略定位，战略定位与战略环境整体上相适应。公司提出的战略方向以经济金融的发展方向以及自身发展要求为基础，以扎实的客户基础、优秀的员工队伍，兼具金融控股集团的平台优势、良好的财务状况、合理的区域布局为依托。公司战略执行较好地适应了国内经营环境的变化，取得了可喜的经营效果，公司的战略执行力和竞争力水平已经得到认可，战略风险控制在较低水平。

4.15 公司的内部控制制度的完整性、合理性与有效性的说明

报告期内，公司根据《规章制度管理暂行办法》要求，组织总行各部门对建行以来所制订的制度进行梳理，对制度有效性进行了确认，对无效制度进行了说明，初步完成了现行有效的制度清单，并制订明年规章制度制订、修订计划。在此基础上，找出了以往规章制度管理中存在的问题，根据制度管理的整体目标框架，结合各部门的计划，对应当制订、修订、合并、废止的文件提出了建议和要求，由此逐渐优化规章制度体系和框架，强一步强化制度治行。

公司内部控制制度基本健全、执行基本有效，内控水平得到了提高，内控体系日趋完善。

4.16 公司进行业务创新，推出新的业务品种或开展衍生金融业务情况

通过完善创新管理体制，制定产品与服务创新规程，明确和优化了产品创新的职能分工，加强了创新的计划和统筹，公司的产品和服务创新能力得到了进一步的提升。

一是直接股权基金业务成为市场领先者，公司已在该市场中占据较大份额，并完成了直接股权投资信息系统平台建设，成为第一个拥有PE项目库的商业银行。二是跨境贸易人民币结算服务取得突破，成功办理全国首笔跨境贸易人民币信用证贸易融资业务，全年跨境贸易人民币结算量和清算量均突破1亿元，公司跨境贸易人民币结算工作获得了央行的高度肯定。三是绿色信贷和低碳金融业务全面突破，成为中国银行界低碳银行先行者和主要标杆企业。四是并购贷款取得突破，推出并购业务金融服务方案，并成功签约首单并购贷款。五是多银行集团资金管理服务在同业中形成较为完备的服务体系，签约集团客户达33家。六是个人理财业务推陈出新，专项理财产品债券盈计划、假日理财、基金一对多业务、实物黄金代理等业务填补了业务空白。七是个人信贷业务打造特色产品，推出了存贷易、个人接力贷、经营性物业贷款、机械设备贷款、企业商会会员个人经营性贷款等新产品。八是银行卡及渠道建设更加丰富，推出了钻石卡、手机银行、电子式储蓄国债、网上理财产品、网上银行信用卡跨行还款等多种产品。九是推进总行票据池理财业务的创新，完成了系统开发工作，从总行层面统一组织全行票据理财业务的实施。十是为增强我行贵金属业务在国际市场的参与力度，开展了自营国际黄金OTC业务等创新业务，完成了自营黄金业务管理系统开发工作。

4.17 利率、汇率、税率发生变化以及新的政策、法规对商业银行经营业务和盈利能力构成重大影响情况

2009年，面对国际金融危机的严重冲击，我国实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，存贷款基准利率和存款准备金率经过2008年下半年的连续下调之后在2009年保持不变。针对利差保持低位的不利因素，我公司及时调整信贷政策，保持贷款规模的稳定增长，同时逐步加大对业务结构和收入结构优化调整力度，着力保障了经营收入和盈利水平的稳定增长。

2009年以来，为应对全球金融危机，人民币汇率保持在合理均衡水平上的基本稳定。2009年末人民币对美元全年升值幅度为0.09%；对欧元、日元分别较上年末贬值1.41%和升值2.53%。人民币汇率的均衡稳定，使得公司面临的外汇变动风险基本可控。

2009年，监管部门不断强化对商业银行的资本监管，对商业银行资本补充水平和补充方式的相关规定进行了重大调整。中国银监会发布了《商业银行资本充足率监督检查指引》，不断加大了监管力度。这对我公司的资本管理造成了一定的压力。我公司已于2009年9月通过定向增发补充资本金约150亿元，一定程度上缓解了资本补充的压力。

中国银监会发布“三个办法一个指引”（《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》），对商业银行资产经营的各个环节进行了严格的规范。其中《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》已于2009年开始实施。这对商业银行的风险管理、运营内控、客户维护等产生了一定影响。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次		本次变动增减 （＋，－）			本次
	变动前					变动后
	数量	比例％	上市交易 （5月12日）	送 股 （6月9日）	定向增发 （9月21日）	数量	比例％
一、有限售条件股份	649,173,239	11.47	-649,173,239	-		-	-
1、国家持股	-	-	-	-		-	-
2、国有法人持股	649,173,239	11.47	-649,173,239	-	+211,247,136	211,247,136	2.39
3、其他内资持股	－	－	-	-			-
其中：境内法人持股	－	－	-	-	+601,192,286	601,192,286	6.81
境内自然人持股	－	－	-	-	+91,719,710	91,719,710	1.04-
4、外资持股	－	－	-	-		-	-
其中：境外法人持股	－	－	-	-		-	-
境外自然人持股	-	-	-	-		-	-
二、无限售条件股份	5,012,174,267	88.53	+649,173,239	+2,264,539,002		7,925,886,508	89.76
1、人民币普通股	5,012,174,267	88.53	+649,173,239	+2,264,539,002		7,925,886,508	89.76
2、境内上市的外资股	－	－	－	－		－	－
3、境外上市的外资股	－	－	－	－		－	－
4、其他
三、股份总数	5,661,347,506	100				8,830,045,640	100

限售股份变动情况表 单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年 增加数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国际集团有限公司	649173239	649173239	-		股改	09-5-12
海通证券股份有限公司	-	-	120101265	120101265	定向	10-9-29
雅戈尔集团股份有限公司	-	-	106027727	106027727	定向	10-9-29
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	-	-	103013863	103013863	定向	10-9-29
刘益谦	-	-	91719710	91719710	定向	10-9-29
中国海洋石油总公司	-	-	91145871	91145871	定向	10-9-29
纳爱斯集团有限公司	-	-	90665461	90665461	定向	10-9-29
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	-	-	59880100	59880100	定向	10-9-29
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	-	-	59880000	59880000	定向	10-9-29
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	-	-	52182640	52182640	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	-	-	25144665	25144665	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	-	-	23601411	23601411	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	-	-	20341880	20341880	定向	10-9-29
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	-	-	18000000	18000000	定向	10-9-29
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	-	-	12000000	12000000	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	-	-	8299729	8299729	定向	10-9-29
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	-	-	5000000	5000000	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001沪	-	-	4346040	4346040	定向	10-9-29
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	-	-	4030139	4030139	定向	10-9-29
兴业银行－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	-	-	4000000	4000000	定向	10-9-29
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品	-	-	2012055	2012055	定向	10-9-29
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品	-	-	1408439	1408439	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能	-	-	362170	362170	定向	10-9-29
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪	-	-	301808	301808	定向	10-9-29
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工商银行	-	-	211266	211266	定向	10-9-29
广西壮族自治区原有企业年金计划－中国银行	-	-	152916	152916	定向	10-9-29
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－工商银行	-	-	77464	77464	定向	10-9-29
中国成达工程有限公司企业年金计划－中行	-	-	72434	72434	定向	10-9-29
广州市农村信用合作联社企业年金计划－中信	-	-	69416	69416	定向	10-9-29
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行	-	-	30181	30181	定向	10-9-29
国电南京自动化股份有限公司企业年金计划－交通银行	-	-	23139	23139	定向	10-9-29
中国航空工业规划设计研究院企业年金计划－工商银行	-	-	21127	21127	定向	10-9-29
南京港口集团公司企业年金计划－农业银行	-	-	8048	8048	定向	10-9-29
北京建工集团有限责任公司企业年金计划－浦发银行	-	-	7042	7042	定向	10-9-29
陕西省农村信用社联合社企业年金计划－招商银行	-	-	6036	6036	定向	10-9-29
中国节能投资公司企业年金计划－光大银行	-	-	6036	6036	定向	10-9-29
中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院企业年金计划－民生	-	-	3018	3018	定向	10-9-29
读者出版集团有限公司企业年金计划－招行银行	-	-	3018	3018	定向	10-9-29
北京华远集团公司企业年金计划－中国光大银行	-	-	3018	3018	定向	10-9-29

注:限售原因中“定向”系指2009年9月公司非公开发行A股。

5.2股东情况

1、股东数量和持股情况

报告期末股东总数		477125
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数 （单位：股）	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数
上海国际集团有限公司	国有		21.159	1868351430	533,814,694
上海国际信托有限公司	国有		6.540	577469701	164,991,343
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	外资		3.392	299505448	85,572,985
上海国鑫投资发展有限公司	国有		2.527	223137278	63,753,508
兴亚集团控股有限公司	非国有		1.417	125106450			89910000
海通证券股份有限公司	国有		1.360	120102665		120102665
百联集团有限公司	国有		1.274	112475454	32,135,844
雅戈尔集团股份有限公司	非国有		1.201	106027727		106027727
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	非国有		1.167	103013863		103013863
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	国有		1.078	95195507	27,198,716
备注：（1）公司在报告期内实施2008年度利润分配“每十股送四股”，报告期内增减数为绝对数。 （2）兴亚集团控股有限公司、海通证券股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品所持股份数未进入2008年12月31日前100家股东，无法统计报告期内增减数。

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海国际集团有限公司	1868351430	人民币普通股
上海国际信托有限公司	577469701	人民币普通股
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	299505448	人民币普通股
上海国鑫投资发展有限公司	223137278	人民币普通股
兴亚集团控股有限公司	125106450	人民币普通股
百联集团有限公司	112475454	人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	95195507	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	92419859	人民币普通股
上海市邮政公司	66947546	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	64334040	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海国际集团有限公司为上海国际信托有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。

5.3第一大股东简介

本报告期内公司第一大股东没有发生变更。 @公司第一大股东上海国际集团有限公司成立于2000年4月20日，注册资本人民币1055884万元，

注册地址为上海市九江路111号，法定代表人为吉晓辉。企业类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围为：开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，金融研究，社会经济咨询。

§6董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

职务	姓名	性别	出生年月	任期起止日期	持股量	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
董事长	吉晓辉	男	1955年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
副董事长、行长	傅建华	男	1951年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
副董事长	陈 辛	男	1955年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
董事	杨德红	男	1966年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
董事	潘卫东	男	1966年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
董事	Stephen Bird（卓曦文）	男	1967年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
董事	邓伟利	男	1964年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
董事	马新生	男	1954年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
董事	尉彭城	男	1953年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
董事	王观锠	男	1949年	2008.11.20-2011.11.19	－	-	是
董事、董事会秘书	沈 思	男	1953年	2008.11.20-2011.11.19	－	-	－
职工董事	黄建平	男	1950年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
独立董事	孙 铮	男	1957年	2008.11.20-2011.11.19	－	20	－
独立董事	李 扬	男	1951年	2008.11.20-2011.11.19	－	20	－
独立董事	刘廷焕	男	1942年	2008.11.20-2011.11.19	－	20	－
独立董事	陈学彬	男	1953年	2008.11.20-2011.11.19	－	20	－
独立董事	李小加	男	1961年	2008.11.20-2011.11.19	－	20	－
独立董事	赵久苏	男	1954年	2009.05.05-2011.11.19	－	10	－
独立董事	徐 强	男	1951年	2008.11.20-2011.11.19	－	-	－
监事会主席	刘海彬	男	1952年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	－
监事	陈振平	男	1966年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
监事	张林德	男	1950年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
监事	张宝华	男	1951年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	是
外部监事	胡祖六	男	1963年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	－
外部监事	夏大慰	男	1953年	2008.11.20-2011.11.19	－	－	－
监事	冯树荣	男	1952年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
监事	杨绍红	男	1950年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
监事	李万军	男	1951年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
副行长	商洪波	男	1959年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
副行长、财务总监	刘信义	男	1965年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
副行长	姜明生	男	1960年	2008.11.20-2011.11.19	－		－
副行长	冀光恒	男	1968年	2009.04.28-2011.11.19
副行长	穆 矢	男	1961年	2009.04.28-2011.11.19
副行长	徐海燕	女	1960年	2009.04.28-2011.11.19

注：公司发薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬尚处有关部门审核确认过程中，待确认之后再行披露。

6.2董事、监事、高管变动情况：

（1）2009年2月17日，董事会审议同意了王君独立董事因公务繁忙提出的辞职申请，2009年4月8日和5月5日，公司四届二次董事会和2008年度股东大会分别审议通过了选举赵久苏为独立董事的议案，自2009年5月5日，赵久苏担任我行第四届董事会独立董事。

（2）报告期内，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任副行长的议案》，聘任冀光恒、穆矢、徐海燕为公司副行长。

（3）公司独立董事李小加先生于2010年1月16日起任香港交易及结算所有限公司行政总裁及董事，他向董事会提交了要求辞去独立董事的书面函，经公司董事会全体董事审议，于2010年1月15日同意其辞去公司独立董事职务，并于2010年1月16日对外公告。公司董事会将尽快遴选新的独立董事人选，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在新任独立董事产生前，李小加先生仍将继续履行公司独立董事的职责。

§7 董事会报告

7.1 管理层讨论与分析

报告期内，面对严峻复杂的外部环境，公司积极贯彻落实国家宏观经济调控政策，严格执行各项金融监管制度，积极应对经济形势周期变化，全面推进董事会确定的今年工作目标和任务，经共同努力下，各项经营管理工作取得了一定的成绩，市场份额、影响力进一步提高：

——报告期公司全年实现营业收入为368.24亿元，比2008年增加22.63亿元，较上年增长6.55%；实现税前利润172.96亿元，比2008年增加19.93亿元，增长13.02%；税后归属于上市公司股东的净利润132.17亿元，比2008年增加7.01亿元，较上年增长5.60%。报告期公司面临银行业存贷利率下调、息差缩窄的不利影响，资产收益率、净资产收益率有所下降。2009年公司平均资产利润率(ROA)为0.90%，比上年下降了0.23个百分点；加权平均净资产收益率(ROE)为25.86%，比上年下降了10.85个百分点。报告期，公司继续努力控制各类成本开支，2009年公司成本收入比率为35.99%，较上年继续下降0.70个百分点。

——报告期末公司总资产为16,227.18 亿元，比2008年底增加3,132.93亿元，增长23.93%；本外币一般贷款余额为9,288.55亿元，增加2,312.90亿元，增幅33.16%。公司负债总额15,546.31 亿元。其中，本外币一般存款余额为12,953.42,亿元，增加3,480.49亿元，增幅36.74%，存款余额在股份制银行中位居上游水平。全年人民币和外币存贷比分别为71.60%和56.27%，严格控制在监管标准之内。

——报告期内公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作取得了很大进展，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。截至12月末，按五级分类口径统计，公司年末后三类不良贷款余额为74.60亿元，比上年减少10.07亿元；不良贷款率为0.80%，较2008年下降0.41个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达到245.93%，比上年提升了53.44个百分点，公司不良贷款比例、准备金覆盖率在国内同行业中都处于领先地位。

——报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为679.53亿元，比上年底增加了63.04%；加权风险资产总额为9,437.05亿元，比上年增加1,918.84亿元，增长25.52%。年内通过定向方式适时补充了资本，充足率从上年末的9.06%上升至10.34%，核心资本充足率由5.03%上升至6.90%。

——公司在国际、国内继续保持了良好的声誉。报告期内获评英国《金融时报》全球市值500强企业第269位，跳升153位，是最大升幅企业之一；英国《银行家》杂志公布世界银行1000强排名中，根据核心资本排名公司位居第137位，根据总资产排名位列第91位，首次进行世界银行100强行列；获评《亚洲银行家》2009年亚洲银行300强第23位。国内方面，获评上海证券交易所“2009年度信息披露奖”、《理财周报》和CCTV证券资讯频道“2009年中国上市公司最佳董事会”、中国公司治理指数评委会颁发的“2008年中国上市公司最佳治理奖”，在第三届中国上市公司市值管理高峰论坛中获评“2009年度中国上市公司市值管理百佳榜”前十位。

7.2公司主要业务运作情况

7.2.1公司金融业务：报告期，公司以客户为中心加大金融创新力度，推进业务经营转型，促进各项业务协调快速发展。强化业务联动发展，为客户提供融资、理财、投资银行、现金管理、电子银行等综合化金融服务。公司金融业务的盈利能力稳步提升，客户结构更趋合理，业务与收入结构进一步得到优化。报告期末，全行公司客户52万余户，比上年末增加8万户，公司客户基础不断扩大。在9家同类型股份制银行排名中，浦发银行公司存款余额位列同业第一位，公司类贷款余额排名第二位。

——对公存贷款业务：2009 年末对公各类一般存款10786亿元，增长35.54 %；对公贷款余额7711亿元，比去年增加1814亿元，增长30.75 %；对公不良贷款率为0.86%，较年初下降0.48个百分点。

——中小企业业务：大力支持中小企业发展，为中小企业提供高效、优质、全方位的金融服务是浦发银行一直以来的战略业务重点，也是浦发银行践行社会责任的重要方面。依据《中国银监会关于建立小企业金融服务专营机构的指导意见》（银监发[2008]82号文），按银监会“六项机制”建设的要求，结合实际情况，浦发银行积极按照监管部门对于机构建设的时间表以及建设要求，完善了专营体系建设，建立了专营机构——中小企业业务经营中心。总行中小企业业务经营中心已于2009年9月11日正式挂牌，33家分行中小企业业务经营中心基本建立，机制建设逐步完成，人员正逐步到位，全行统一的中小企业金融业务专营体系基本形成，并步入新的运转轨道。2009年末，全行中小企业（国家四部委口径）表内外授信总额5653.82亿，客户数21391户；与2008年底相比，中小企业表内外授信业务增长25.59%，授信客户数增长15.56%。

——金融机构业务：持续提升机构业务竞争力，第三方存管业务新增合作券商9家，对公客户签约数突破5000户；新增31家基金公司共98只公募基金产品代销；与15家商业银行开展了银行理财产品托管合作；与中国人寿财险、大地财险、海康人寿、百年人寿签署全面合作协议，合作保险机构达23家；新增9家信托合作伙伴，与中海信托、上海国托、华融资产开展全面战略合作。

——投资银行业务：全行加强投资银行业务产品体系和品牌建设。深化发展项目融资、银团贷款、债券承销、财务顾问等成熟投行业务；积极推进并购重组、股权融资、绿色金融等新型投行业务；推出系列客户综合金融服务方案，通过投行业务重点支持区域经济发展和金融创新；主要投资银行业务呈现快速发展。

——资产托管业务：调整资产托管业务营销策略、加大产品创新，巩固证券投资基金托管、企业年金基金托管等业务，积极开展基金公司特定客户资产托管等新业务，托管业务品种日趋丰富。

——支付结算型业务：强化支付结算渠道和平台建设：包括优化和丰富公司网银功能，打造“离岸网银”专用通道，深化银企直连渠道铺设，推出新一代现金管理平台和特色资金池业务，推出对公代缴费平台、代理法人黄金业务平台等；积极创新新型支付结算产品与服务：推出多银行集团资金管理服务、玲珑透业务等。在国际贸易经营大环境不利的背景下，实现国际贸易结算量882亿美元。

——企业年金业务：注重提升企业年金管理服务内容和质量，成功推出“年金卡”、“企业年金信息直通车”等创新服务，构建了浦发创富“年金通”客户服务平台。全行企业年金业务签约账户数累计突破33万户，全行共为近7000家企业提供年金服务；顺利完成上海市企业年金过渡计划到期转换工作，成为国内首个集合型企业年金计划——“长江金色晚晴（集合）企业年金计划”的托管银行。

7.2.2 个人金融服务：公司坚持以客户为中心、以市场为导向，加快业务结构调整，提高整体营销能力和市场竞争力。加强网点渠道建设，完善客户分层服务体系，扩大客户基础和中高端客户比重。推进个人金融业务流程再造，优化业务处理环节，提升服务效率。加强个人与公司金融业务协同营销，推动储蓄、个人理财、个人贷款、电子银行、银行卡等产品协同销售，促进个人金融业务持续快速发展。多次荣获重要奖项，如《亚洲银行家》“卓越品牌与业务建设奖”和“卓越零售科技奖”等。报告期末，全行个人客户1516万个，其中个人贷款客户36万个。

——个人存款：全行高度注重储蓄存款对个人金融业务发展的基础性作用，不断改进储蓄存款增长方式，提高客户综合回报，促进储蓄存款快速增长。加强与公司金融业务联合营销，增加代发工资客户，拓宽储蓄存款资金来源。2009年末，新增个人存款653亿元，增幅43%，个人存款突破2000亿元大关，达到2167亿元，个人业务发展进入新的阶段。

——个人贷款：2009年末,全行个人贷款余额1577亿元，新增499亿元，增幅46%，个人贷款占全行贷款的比重攀升到16.98%，较2008年上升了1.52个百分点。加大购房类贷款的营销力度，促进经营类贷款和消费类贷款的稳步发展，不断丰富这三大类贷款的品种，推动了个贷业务的较快增长。个贷结构进一步优化，低资本耗用的住房按揭贷款占比达到67%以上，个贷不良率为0.52%，同比下降0.01个百分点。

——个人理财业务：个人理财业务坚持自主开发和引入第三方代理类产品双线发展策略，基础产品线得到不断丰富，实现天天有产品、长短期限搭配的格局，全年销售理财产品达400亿元，同比增长42.5%。

——电子银行业务：加快了个人网银业务拓展步伐，有效客户数达177万户；手机银行4月28日正式上线，8个月内客户数达到10.4万户；全行现金类自助设备保有量达到4298台，自助网点达2607个。

7.2.3 银行卡业务：公司继续加大银行卡业务投入，以建设支付便利、服务优质、安全高效的服务环境为目标，完善银行卡受理环境和支付体系建设，银行卡发卡量及业务收入保持较快增长。报告期末银行卡余卡量1867万张，增加270万张；卡均存款达到6497元；卡消费金额517亿元

信用卡方面加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡。形成层次清晰的产品线，完善客户服务体系，提升服务品质。公司联手花旗银行推出的信用卡新增发卡79万张，截止2009年末累计发卡超过373万张； POS消费金额超过325亿元。信用卡实现营业收入56,425万元, 同比增长80％, 其中利息收入为31,633万元；信用卡中间收入（含年费收入等）24,792 万元。

7.2.4 资金业务：推进人民币资金全额集中管理，初步建立了全行内部资金转移计价体系，建立了总行的司库职能，改进了内部资金预算与头寸管理的模式与流程。

报告期末，全行资金类资产总体规模达5,024亿元，同比增长18.8%。其中：债券投资规模2,596亿元，增幅36%；货币市场规模2,428亿元，增幅5%。在风险可控情况下加大了国家债券和地方政府债券发行，参与了第一期地方政府债券的发行且全年认购地方政府债共116.25亿元，全年认购国债共312亿元，比上年增加142.3亿元。

7.2.5网点建设：报告期公司加大了机构建设与转型力度，2009年新开设了福州分行、新建74个经营网点，至此，公司已在全国95个城市开设了33家分行，机构网点总数增至565家。两年来的新建机构存贷款余额分别占2009年全行存贷款增量的28.95%和31.19%。同时，还进一步提升了网点规范化建设与服务水平，推出了《营业网点建设手册2.0版本》，初步明确新设机构运营岗位人员配置要求。不断优化网点业务流程和岗位职能，努力发挥网点的坐销职能，初步建立了与网点转型相配套的服务营销考核机制。为进一步提升区域营销拓展力度，加快业务审批效率，分别成立了公司及投资银行总部北京大客户部、风险管理总部北京审贷中心。

7.2.6信息科技：信息科技体制改革迈出坚实步伐，为全行提升信息管理与创新能力强化了体制基础。目前总行信息科技总部已经成立，对全行的信息科技资源进行了有效的整合，对相关职能进行了梳理与完善，制订了信息科技的中期规划。

7.2.7、人力资源管理：通过等级行员制的各项基础性工作，梳理了全行的岗位职责、人员编制，为下一步全面优化人力资源体系打下了坚实的基础。2009年加强了全行教育培训的规划与协调，制订了《2009-2011年浦发银行教育培训规划》；加大了中高级管理人员培训力度，特别是组织全行部分中高级管理人员赴海外学习，开拓了国际视野，强化了对国际金融业最新经营管理理念的认识与学习。

7.3 报告期内整体经营情况分析

7.3.1营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额

单位：人民币千元

项目	报告期末数	上年同期数	增减率%
营业收入	36,823,932	34,560,567	6.55
营业利润	17,178,374	15,332,009	12.04
归属于上市公司股东净利润	13,216,581	12,515,968	5.60
现金及现金等价物增加额	38,184,999	25,078,488	52.26

变动的主要原因是：

（1）营业收入增长的原因是：资产规模扩大、结构合理调整，利息收入、手续费收入、投资收益增长。

（2）营业利润增长的原因是：营业收入增长、信贷质量提高，信用拨备成本下降。

（3）净利润增长的原因是：营业利润同比持续增长。

（4）现金及现金等价物增加额增加的原因是：报告期完成非公开发行股票项目，筹资活动现金流量增加。

7.3.2营业收入分地区情况

单位: 人民币千元

地区	营业收入	营业利润
上海市	6,634,246	603,209
北京市	1,855,881	850,398
浙江省	6,024,129	3,201,840
江苏省	4,044,966	2,312,713
广东省	2,236,957	1,138,262
中国境内其它地区	15,970,501	9,028,765
离岸业务	57,252	43,186
合计	36,823,932	17,178,373

7.3.3报告期末股东权益与期初比较：

单位：人民币千元

	2009年	2008年	变动比例%
股本	8,830,046	5,661,348	55.97
资本公积	24,318,331	10,863,371	123.86
盈余公积	10,688,576	6,863,514	55.73
一般风险准备	6,900,000	6,400,000	7.81
未分配利润	17,216,074	11,891,204	44.78
归属于母公司股东权益合计	67,953,026	41,679,436	63.04
少数股东权益	134,419	22,363	501.08
股东权益合计	68,087,446	41,701,799	63.27

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为679.53亿元，比上年底增加了262.74亿，增幅63.04%。报告期公司完成非公开发行股票项目,新增股本904,159,132股。通过定向和自身净利润积累，公司适时补充了资本，资本充足状况得到改善。

7.3.4同公允价值计量相关的内部控制制度情况

对于存在活跃市场的金融工具，公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值模型或第三方报价等估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，需就交易对手的信用点差、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

本行采用公允价值模式计量的项目及方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易而持有的资产、衍生金融工具及其他为买卖而进行之交易乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则按定价模型或将现金流量折现估算公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额；

（2）持有至到期投资参考可获得的市价计算其公允价值。如果无法获得其市价，则按定价模型或现金流折现法估算公允价值；

（3）分为贷款和应收款类投资按定价模型或现金流量折现估算公允价值；

（4）衍生金融工具初始价值以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债；

（5）嵌入式衍生金融工具与其主合同的经济特征及风险不存在紧密关系，并且该混合工具并未采用公允价值计量且其变动计入当期损益时，则该嵌入式衍生金融工具从主合同中予以分拆，作为独立的衍生金融工具处理。拆分后的嵌入式衍生产品以公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

与公允价值计量相关的项目

单位：人民币千元

项目	2008-12-31	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2009-12-31
金融资产
1.贵金属	-	(359)	-	-	213,212
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	(462)	-	-	-
2.衍生金融资产	2,287,774	(1,680,434)	-	-	607,340
3.可供出售金融资产	57,365,149	-	138,630	(463)	89,214,803
金融资产小计	59,652,923	(1,681,255)	138,630	(463)	90,035,355
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	(17,800)	-	-	237,326
衍生金融负债	2,378,205	1,711,471	-	-	605,504
金融负债小计	2,378,205	1,693,671	-	-	842,830

7.3.5持有外币金融资产、金融负债情况

单位：人民币千元

项目	2008-12-31	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2009-12-31
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融负债）	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	2,283,955	(1,676,615)	-	-	607,340
3.贷款和应收款	-	-	-	-	-
4.可供出售金融资产	494,919	-	(2,609)	(463)	373,972
5.持有至到期投资	-	-	-	-	29,169
金融资产小计	2,778,874	(1,676,615)	(2,609)	(463)	1,010,481
衍生金融负债	2,374,386	1,707,652	-	-	605,504
金融负债小计	2,374,386	1,707,652	-	-	605,504

7.4公司投资情况

单位：人民币千元

报告期内公司投资额	1,370,872
报告期内公司投资额比上年增减数	442,866
报告期内公司投资额增减幅度(%)	47.72

单位：人民币千元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(％)	备注
申联国际投资有限公司	投资业务	16.50	成本法核算
中国银联股份有限公司	银行卡资金清算业务	3.715	成本法核算
华一银行	银行业务	30	权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司	基金投资业务	51	权益法核算
莱商银行	银行业务	18	成本法核算

注：本表列示集团对外股权投资情况

截至 2009 年12月31 日，公司长期股权投资余额13.71亿，比上年末增长4.43亿元，主要是：报告期完成了对莱商银行的投资入股，以人民币37,800万元认购莱商银行股份10,800万股，占莱商银行股份总数的18%,为其第二大股东。

单位: 人民币千元

	2009年	2008年
对合营公司的投资	56,899	70,926
对联营公司的投资	547,229	468,336
其他长期股权投资	771,303	393,303
长期股权投资总额	1,375,431	932,565
股权投资减值准备	4,559	4,559
股权投资净值	1,370,872	928,006

公司合营公司包括：浦银安盛基金管理有限公司；

公司联营公司包括：华一银行；

其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

7.5募集资金使用情况

1999年9月23日，公司向社会公开发行人民币普通股4亿股，每股发行价格10元，扣除发行费用，实际募集资金39.55亿元；2003年1月8日，公司增发人民币普通股3亿股，每股发行价格8.45元，扣除发行费用，实际募集资金24.94亿元。2006年11月16日，公司增发新股439,882,697股，每股发行价格13.64元，扣除发行费用，实际募集资金59.10亿元。2009年9月21日，公司非公开发行904,159,132股，每股发行价格16.59元，扣除发行等费用后，实际募集资金148.26亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。

7.6对公司未来发展的展望

7.6.1银行业的发展趋势及面临的市场竞争格局以及对公司的影响.

2010年中国银行业将伴随着中国经济的发展继续保持良好的发展势头。经历了国际金融危机之后，未来一段时期中国经济将继续保持稳定增长态势，投资、消费、进出口等将稳定增长，各类金融服务仍有源源不断的需求，为银行业发展创造良好的外部环境。同时，国家加快转变经济发展方式将为商业银行拓展业务创造新的空间。今年及“十二五”期间，国家将加大对各类民生社会事业的政策支持力度，为商业银行业务增长带来新的发展空间。此外，随着中国经济市场化水平的提高，金融市场建设将不断深化，各种服务于实体经济的金融创新活动将更加活跃，这将使中国银行业加快增强金融创新能力，提升跨市场的综合服务水平，增强面向金融国际化的市场竞争力。

2009年，国际金融危机和国内经济下行，对中国银行业的经营管理与发展都是一个重大的挑战，并对银行业的竞争格局产生了重要影响。随着国有大型商业银行股份制改制完成，银行同业竞争将日益激烈，特别是对国家重大战略项目、行业龙头企业等优质客户的竞争将更加激烈。股份制银行同业不断调整业务结构，加快推进业务转型，促进收入结构的多元化，并降低风险水平，进一步加快形成差异化竞争能力。城市商业银行则进一步加快跨区域步伐，同时业务上向长期以来的传统“本业”领域——中小企业回归，着力提升中小企业服务能力。金融创新的加快以及证券、基金、信托、保险等非银行金融机构的发展，推动了金融业务和金融市场发展的多元化，使得各类金融机构的业务日益综合化，对商业银行的竞争与替代也日趋激烈。

7.6.2新年度业务发展指导思想

深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持既定的战略方向，抓住宏观经济企稳回升和经济结构加快调整的时机，全力“抓机遇，调结构，促转型，增效益”。继续加大对国民经济重点领域的投入，优化资产质量，加强风险管理，保持良好的发展势头；加快结构调整，提高中间业务占比，促进经营模式转型，实现有效益的可持续发展。

7.6.3新年度经营目标

——总资产规模突破19000亿元，增长18％以上；

——本外币一般性存款余额达到15700亿元，增长22％以上；

——本外币各项贷款余额达到11400亿元，增长22％以上；

——税后利润增长25％以上；

——年末不良贷款率，按“五级分类”口径，控制在1％以内。

7.6.4新年度公司主要措施

2010年，公司将坚持以效益为统领，更加注重转变经营模式，更加注重调整发展结构，更加注重防范金融风险，用更科学化、集约化的方式实现全面协调可持续发展。具体而言，经营管理工作的主要措施包括：

—— 做好资产负债业务。促进资产业务稳定发展，把握信贷投放节奏，努力实现逐季均衡投放和平稳增长。积极支持国家重点建设项目以及居民消费、战略性新兴产业、城镇化建设、小企业等实体经济发展。加强资本的精细化配置和管理，实现资本筹集与资产增长的协调推进，实现业务平稳增长。进一步降低负债业务成本，支撑更大负债规模。

—— 提升利润增长空间。进一步增强专业化营销能力，加大交叉销售力度，提高业务的综合回报水平，扩大盈利空间；提升金融资产管理能力，拓展个人业务发展空间；增强资金业务的灵活运作，提升交易规模和收益水平。

—— 提升全行资产质量。持续强化信贷管理和信贷结构调整。加强贷款流程管理，严格执行监管部门的有关规定。加强流动性风险管理，提升适应形势变化的能力。强化合规内控工作，严防各类案件的发生。加强全面风险管理，促进形成“全面、全员、全过程”的风险管理文化。

—— 提升可持续发展能力。加强制度管理，注重各项机制的落实，持续优化管理机制。提升运营效能，降低运营成本。推动网点转型，加大对营销的支撑力度。加强信息科技基础设施建设，提升信息化管理能力。全面加强服务管理，保障世博会顺利举行。优化人力资源管理、预算管理，合理控制费用增长。

—— 增强效益提升的动力。推进体制机制创新，简化流程，挖掘现有资源潜力。突出特色，加强产品、服务、营销的创新。加强战略协同，提升跨领域综合服务能力。加快推进国际化战略，打造跨国金融服务能力。

7.6.4可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生影响的风险因素

首先是经济回升的基础不牢固、内在动力不充分。当前，全球经济复苏的基础仍然很脆弱。不同国家的经济复苏进程和宏观政策取向差异较大，发达经济体信贷紧缩仍没有好转，金融体系比较脆弱，局部区域有可能引发金融市场动荡。同时，我国经济恢复增长主要靠政策刺激和投资拉动，但扩大内需的政策效应开始减弱，经济中的结构性矛盾仍然很突出，依靠消费需求、民间投资等促进经济增长的内在动力仍然不足。其次是宏观政策调整对银行发展存在不确定性影响。国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，但政策的针对性和灵活性将不断提高，并对经济发展和金融市场产生一定的影响。为稳定通胀预期、把握好货币信贷增长速度，中央政府将动用数量型、价格型工具加强调控，对银行经营管理带来直接影响。金融监管部门对银行资本充足水平、风险管理和运营流程的管理也将更加精细化、严格化。再次是实体经济运行中的各类风险因素增加。贸易保护主义抬头、产业结构调整、国内产能过剩等因素，将对我国的制造业、出口导向型产业等产生一定的不利影响；同时，流动性充裕背景下通胀预期不断强化与资产价格持续上涨，人民币升值压力加大与热钱流入增加等，有可能会对我国的经济和金融稳定造成一定的冲击和影响。这些因素使银行经营管理的环境更加复杂，风险控制的任务更加繁重。

7.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

7.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据经审计的2009年度会计报表，公司2009年度共实现净利润132.18亿元，2009年初未分配利润为118.91亿元,扣除2008年度各项利润分配事项65.69亿后，本次实际可供分配的利润为185.40亿元。此外，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定，公司2009年度拟从净利润中提取26亿元的一般准备，使一般准备的余额达到95亿，不低于预计期末主要风险资产余额的1%。

根据上述情况，公司拟定2009年度预分配方案如下：

（1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计13.22亿元；

（2）按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计26.44亿元；

（3）提取一般风险准备26亿元；

（4）以2009年末总股本8,830,045,640股为基数，向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币（含税），合计分配39.74亿元；

上述分配方案执行后，结余未分配利润80.00亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

公司前三年分红情况：

单位：人民币千元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2006年度	653,232	3,355,918	19.47
2007年度	696,781	5,498,775	12.67
2008年度	1,302,109	12,515,968	10.40

§8重要事项

8.1 收购资产 □适用√不适用

8.2 出售资产 □适用√不适用

8.3 重大担保 □适用√不适用

8.4 重大关联交易

根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定，公司制定了《关联交易管理办法》，根据该办法公司不存在控制关系的关联方。

报告期内，公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款。所有关联方贷款均按相关法律规定及我行贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。公司的关联方：

8.4.1公司第四届董事会认定的公司关联法人如下：

（1）主要法人股东，即能够直接、间接、共同持有或控制本行5%以上股份或表决权的法人股东，该类关联法人包括上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司。

（2）公司董事直接、间接、共同控制或可施加重大影响（担任法定代表人、总经理）的法人或其他组织，该类关联法人包括：上海国鑫投资发展有限公司、百联集团有限公司、上海百联股份有限公司、百联香港有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、上海市邮政公司、上海爱建股份有限公司。

（3）公司投资的并对其有重大影响的金融企业，该类关联法人包括：华一银行、浦银安盛基金管理有限公司以及由公司发起设立的浦发村镇银行（包括但不限于绵竹浦发村镇银行、溧阳浦发村镇银行、奉贤浦发村镇银行、巩义浦发村镇银行、资兴浦发村镇银行、重庆巴南浦发村镇银行）

8.4.2 依相关法规、规章认定的关联自然人：

主要指我行的董事、总行和分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员等相关关联自然人。

8.4.3不存在控制关系的关联法人交易情况见下表（单位：人民币千元）

（1）不存在控制关系的关联方交易

单位:人民币千元

企业名称	09年度利息收入	08年度利息收入	09年度利息支出	08年度利息支出
上海国际集团有限公司	25,506	26,192	-	-
上海国际信托有限公司	-	-	4,229	-
百联集团有限公司	15,085	1,631	-	-
上海百联集团股份有限公司	5,727	不适用	-	-
华一银行	1,035	6,305	122	98
浦银安盛基金管理有限公司	-	-	292	-

（2）不存在控制关系的关联方贷款/拆放余额

单位:人民币千元

企业名称	2009-12-31	2008-12-31
上海国际集团有限公司	400,000	400,000
百联集团有限公司	240,000	300,000
上海百联集团股份有限公司	100,000	不适用
华一银行	-	37,540

注：上述贷款和拆放系按一般商业条件或中国人民银行规定的贷款及拆放利率发放。

（3）不存在控制关系的关联方存放余额

单位:人民币千元

企业名称	2009-12-31?	2008-12-31
上海国际信托有限公司	224,047	-
华一银行	15,914	15,435
浦银安盛基金管理有限公司	65,813	-

（4）未结清关联方信用证\保函余额

单位:人民币千元

企业名称	2009-12-31?	2008-12-31
百联集团有限公司	341,350	204,765
华一银行	-	12,641
浦银安盛基金管理有限公司	100	100

8.4.4截止报告期末，公司未收到关联自然人关于关联交易的申报。

8.5 2009年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用

8.6 委托理财 □适用√不适用

8.7 承诺事项履行情况

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司原持股5％以上的股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述限售期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

8.8重大诉讼仲裁事项

截止报告期末，公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有250笔，涉及诉讼本金人民币106,138.37万元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有9笔，涉及金额人民币12,871.65万元。

8.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.9.1 证券投资情况 □适用√不适用

8.9.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用

8.9.3 持有非上市金融企业股权情况

单位：千元/千股

所持对象名称	投资金额	持股数量	占该公司股权比例（%）	期末账面余额	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中国银联股份有限公司	105,000	90,000	3.715	105,000	3,300	/	长期股权投资	投资取得
华一银行	363,414	-	30	547,229	84,272	262,930	长期股权投资	投资取得
浦银安盛基金管理有限公司	102,000	-	51	56,899	-14,027	-27,504	长期股权投资	发起设立
莱商银行股份有限公司	378,000	-	18	378,000	/	/	长期股权投资	投资取得
合计	948,414	/	/	1,087,128	73,545

注：（1）本表列示集团持有非上市金融企业股权情况；

（2）报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

8.9.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用

8.10 公司增发新股情况：

随着公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩大，为缓解资本充足率的压力，公司于2009年4月8日召开的第四届董事会第二次会议审议并通过了非公开发行A股事项，并于2009年5月5日召开的2008年年度股东大会审议通过。本次发行对象为不超过10家投资者，发行的定价基准为公司董事会决议公告日（4月10日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次拟募集资金不超过150亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金，有利于进一步推动业务的拓展和创新，提高市场竞争力，在促进银行更好更快发展的同时，为全体股东实现最优的回报。

2009年9月18日公司取得中国证监会证监许可[2009] 950号文核准发行批复，9月21日启动发行工作，根据投资者申购报价结果，并根据价格优先等原则，最终确定发行价格16.59元/股，配售数量904,159,132股，募集资金总额149.99亿元。在扣除发行等费用后，本次非公开发行新股的实际募集资金净额为人民币148.26亿元，本次增发后公司总股本为8,830,045,640股。

8.11公司引进战略投资者情况：

为了满足业务增长的需要，同时提高抗风险能力，2010年3月10日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了向中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”）非公开发行A股普通股，发行的股票数量占发行完成后我行发行在外股份总数的20%。广东移动拟以现金认购本次发行的全部股份，所募集资金将全部用于补充公司核心资本，提高公司的核心资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力，支持各项业务持续快速健康发展。

此外公司与中国移动通信集团签署《战略合作备忘录》，双方拟在进行资本层面的合作后，寻求在符合双方共同利益的领域开展战略合作，包括移动金融及移动电子商务领域的业务合作、基础银行业务和基础电信业务领域的合作、客户/渠道等资源共享等。

本次非公开发行A股的方案已获2010年3月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。

8.12 公司报告期内核销损失类贷款情况：

根据2005年5月财政部下发的《金融企业呆账核销管理办法》（财金[2005]50号文）规定，公司董事会报告期审议核销的损失类贷款共 8.14 亿元。

8.13 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2009年年度报告全文附件。

8.14 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文附件。

§9监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§10 财务会计报告

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见（见年报全文附件）

§11 备查文件目录

11.1 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

11.2 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正文。

11.3 报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

11.4 《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

(下转B51版)