保荐人（主承销商）：

重要提示

１、江苏长青农化股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２８６号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为５１．００元／股，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年４月６日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经南方民和会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由国浩律师集团（上海）事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年４月２日公布的《江苏长青农化股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的１３２个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为２，７５８，０８０万元，有效申购数量为５４，０８０万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数５００万股，有效申购获得配售的比例为０．９２４５５６２１％，有效申购倍数为１０８．１６倍，最终向股票配售对象配售股数为５００万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量（股）
１	安信证券股份有限公司－安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）	５，０００，０００	４６，２２７
２	安信证券股份有限公司－安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日）	５，０００，０００	４６，２２７
３	宝盈基金管理有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金	２，６００，０００	２４，０３８
４	财富证券有限责任公司－财富证券有限责任公司自营账户	１，５００，０００	１３，８６９
５	长江证券股份有限公司－长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日）	１，３００，０００	１２，０２０
６	长江证券股份有限公司－长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	３，０００，０００	２７，７３７
７	大通证券股份有限公司－大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１，６００，０００	１４，７９３
８	大亚湾核电财务有限责任公司－大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	１，５００，０００	１３，８６９
９	东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
１０	东方基金管理有限责任公司－东方龙混合型开放式证券投资基金	１，８００，０００	１６，６４３
１１	东海证券有限责任公司－东海证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
１２	东航集团财务有限责任公司－东航集团财务有限责任公司自营账户	２，３００，０００	２１，２６５
１３	东吴证券有限责任公司－东吴证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
１４	富国基金管理有限公司－富国天博创新主题股票型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２７
１５	富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１６	富国基金管理有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１７	富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金	５，０００，０００	４６，２２７
１８	富国基金管理有限公司－富国天益价值证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１９	富国基金管理有限公司－汉兴证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２７
２０	富国基金管理有限公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２，１００，０００	１９，４１５
２１	富国基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	１，３００，０００	１２，０１９
２２	富国基金管理有限公司－山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	１，２００，０００	１１，０９４
２３	葛洲坝集团财务有限责任公司－葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	３，０００，０００	２７，７３６
２４	工银瑞信基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	５，０００，０００	４６，２２８
２５	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
２６	国机财务有限责任公司－国机财务有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
２７	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	５，０００，０００	４６，２２７
２８	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	５，０００，０００	４６，２２８
２９	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８

３０	国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
３１	航天科工财务有限责任公司－航天科工财务有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
３２	华安基金管理有限公司－华安宝利配置证券投资基金	２，０００，０００	１８，４９２
３３	华安基金管理有限公司－华安强化收益债券型证券投资基金	１，０００，０００	９，２４６
３４	华商基金管理有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
３５	华商基金管理有限公司－华商收益增强债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
３６	华泰证券股份有限公司－华泰证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
３７	华泰证券股份有限公司－华泰紫金１号集合资产管理计划	１，３００，０００	１２，０１９
３８	华泰证券股份有限公司－华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	５，０００，０００	４６，２２７
３９	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品	５，０００，０００	４６，２２８
４０	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品	５，０００，０００	４６，２２８
４１	华泰资产管理有限公司－受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２，１００，０００	１９，４１６
４２	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５，０００，０００	４６，２２７
４３	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	１，０００，０００	９，２４６
４４	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	１，３００，０００	１２，０２０
４５	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	５，０００，０００	４６，２２８
４６	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	５，０００，０００	４６，２２７
４７	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	５，０００，０００	４６，２２７
４８	华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	５，０００，０００	４６，２２８
４９	华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	５，０００，０００	４６，２２７
５０	华泰资产管理有限公司－受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２，０００，０００	１８，４９１
５１	华泰资产管理有限公司－受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	５，０００，０００	４６，２２７
５２	华泰资产管理有限公司－受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	５，０００，０００	４６，２２８
５３	华夏基金管理有限公司－华夏红利混合型开放式证券投资基金	３，０００，０００	２７，７３７
５４	华夏基金管理有限公司－华夏希望债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
５５	华夏基金管理有限公司－华夏债券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
５６	华夏基金管理有限公司－全国社保基金七零三组合	５，０００，０００	４６，２２８
５７	华夏基金管理有限公司－全国社保基金四零三组合	３，０００，０００	２７，７３７
５８	华鑫证券有限责任公司－华鑫证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
５９	江海证券有限公司－江海证券自营投资账户	１，２００，０００	１１，０９４
６０	江苏省国际信托有限责任公司－江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
６１	金元比联基金管理有限公司－金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
６２	金元证券股份有限公司－金元证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
６３	昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户	５，０００，０００	４６，２２８
６４	联华国际信托有限公司－联华国际信托有限公司自营账户	２，３００，０００	２１，２６５
６５	农银汇理基金管理有限公司－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	４，０００，０００	３６，９８３
６６	农银汇理基金管理有限公司－农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２，０００，０００	１８，４９２
６７	农银汇理基金管理有限公司－农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	１，５００，０００	１３，８６９
６８	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金七零四组合	１，７００，０００	１５，７１８
６９	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金四零四组合	１，０００，０００	９，２４６
７０	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金五零三组合	５，０００，０００	４６，２２８

７１	平安证券有限责任公司－平安证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
７２	齐鲁证券有限公司－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	４，４００，０００	４０，６８１
７３	三峡财务有限责任公司－三峡财务有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
７４	厦门国际信托有限公司－厦门国际信托有限公司自营账户	２，０００，０００	１８，４９２
７５	山西证券股份有限公司－山西证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
７６	上海汽车集团财务有限责任公司－上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
７７	上海证券有限责任公司－上海证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
７８	申银万国证券股份有限公司－申银万国２号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月１７日）	１，６００，０００	１４，７９３
７９	斯坦福大学－斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	５，０００，０００	４６，２２８
８０	苏州信托有限公司－苏州信托有限公司自营投资账户	１，２００，０００	１１，０９５
８１	泰康资产管理有限责任公司－山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	１，０００，０００	９，２４５
８２	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５，０００，０００	４６，２２７
８３	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５，０００，０００	４６，２２８
８４	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	５，０００，０００	４６，２２７
８５	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	５，０００，０００	４６，２２８
８６	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	５，０００，０００	４６，２２８
８７	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	５，０００，０００	４６，２２７
８８	泰康资产管理有限责任公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	５，０００，０００	４６，２２７
８９	太平洋证券股份有限公司－太平洋证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２７
９０	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	５，０００，０００	４６，２２７
９１	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	５，０００，０００	４６，２２８
９２	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	５，０００，０００	４６，２２８
９３	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	５，０００，０００	４６，２２７
９４	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司万能险	５，０００，０００	４６，２２８
９５	西部证券股份有限公司－西部证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
９６	西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户	５，０００，０００	４６，２２８
９７	新华信托股份有限公司－新华信托股份有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
９８	易方达基金管理有限公司－全国社保基金七零七组合	１，０００，０００	９，２４６
９９	易方达基金管理有限公司－全国社保基金四零七组合	１，０００，０００	９，２４６
１００	易方达基金管理有限公司－全国社保基金五零二组合	５，０００，０００	４６，２２８
１０１	易方达基金管理有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１０２	银河基金管理有限公司－银河银信添利债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１０３	银华基金管理有限公司－银华保本增值证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１０４	银华基金管理有限公司－银华增强收益债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１０５	英大证券有限责任公司－英大证券有限责任公司自营投资账户	２，０００，０００	１８，４９１
１０６	云南国际信托有限公司－瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	５，０００，０００	４６，２２８
１０７	云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
１０８	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５，０００，０００	４６，２２８
１０９	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５，０００，０００	４６，２２８
１１０	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５，０００，０００	４６，２２８
１１１	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	４，０００，０００	３６，９８３
１１２	招商证券股份有限公司－招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日）	３，０００，０００	２７，７３６

１１３	招商证券股份有限公司－招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日）	５，０００，０００	４６，２２７
１１４	招商证券股份有限公司－招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	５，０００，０００	４６，２２７
１１５	招商证券股份有限公司－招商智远稳健１号集合资产管理计划	１，０００，０００	９，２４６
１１６	浙江省能源集团财务有限责任公司－浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	５，０００，０００	４６，２２８
１１７	中国电力财务有限公司－中国电力财务有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
１１８	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１１９	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２０	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２１	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２２	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２３	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２４	中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２５	中国民族证券有限责任公司－中国民族证券有限责任公司自营投资账户	５，０００，０００	４６，２２８
１２６	中国人保资产管理股份有限公司－中国人保资产安心收益投资产品	５，０００，０００	４６，２２８
１２７	中信基金管理有限责任公司－中信稳定双利债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１２８	中信证券股份有限公司－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	５，０００，０００	４６，２２８
１２９	中信证券股份有限公司－中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	５，０００，０００	４６，２２８
１３０	中银国际证券有限责任公司－中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	５，０００，０００	４６，２２８
１３１	中银基金管理有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金	５，０００，０００	４６，２２８
１３２	中原信托有限公司－中原信托有限公司自营账户	５，０００，０００	４６，２２８
合计		５４０，８００，０００	５，０００，０００

注：（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：（０２１）２２１６９１０１、２２１６９１４５

联 系 人：朱晓霞、夏斌斌

发行人：江苏长青农化股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

２０１０年４月８日