A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2010-013

A股代码：600036 H股代码：03968 公告编号：2010-013

招商银行股份有限公司

2010年度H股配股发行结果及

配股股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）根据2010年3月15日刊登的H股配股说明书，向H股股东按照每10股配1.3股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为449,878,000股，实际配股股份数量为449,878,000股。现将发行结果公告如下：

H 股配股发行已于2010 年3 月29 日结束。截至2010 年3 月29 日，招商银行已收到H 股股东的36,123份有效申购，实际认配股份为443,170,023股，占H 股可配售股份数量98.51%；招商银行已收到27,581份额外H 股配股有效申请，共计1,474,124,225股，占H 股可配股份数量的327.67%，额外H 股配股申请中实际配股股份数量为6,707,977股。H 股配股有效申购和额外有效申请共计1,917,294,248股，占H 股可配股份数量的426.18%。H 股发行超额认购率为326.18%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的 H 股配股的股票及全部或部分未成功的额外H 股配股申请的退款支票将于2010 年4月8 日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H 股配股股份将于2010 年4 月9 日开始买卖。

招商银行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类别	配股前		本次配股增加	配股后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人股	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股
A 股	15,658,890,016	81.90	2,007,240,869	17,666,130,885	81.88
H 股	3,460,600,000	18.10	449,878,000	3,910,478,000	18.12
无限售条件的流通股合计	19,119,490,016	100.00	2,457,118,869	21,576,608,885	100.00
三、股份总数	19,119,490,016	100.00	2,457,118,869	21,576,608,885	100.00

本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币17,764,081,690.65元及港币4,525,772,680元（相当于约人民币3,980,417,072元）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费，承销费，律师费用，会计师费用，印刷、注册、翻译费用等）分别约为人民币82,654,295.77元和港币108,233,784.48元（相当于约人民币95,191,613.45元）。在公告刊登日，招商银行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2010年4月7日

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-014

A股代码:600036 H股代码：3968 公告编号:2010-014

招商银行股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2010年4月7日以通讯表决方式召开。应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《董事会关于2009年度内部控制的自我评估报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了公司《2009年度关联交易情况报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了公司《2009年度关联交易专项审计报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了公司《纽约分行业务连续性计划》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

上述第二项议案将提交本公司2009年度股东大会审议，2009年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2010年4月7日

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-015

A股代码:600036 H股代码：3968 公告编号:2010-015

招商银行股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十次会议于2010年4月7日以通讯表决方式召开。会议应表决监事8名，实际表决监事8名。会议有效表决票为8票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《董事会关于2009年度内部控制的自我评估报告》。监事会同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性以及内部控制执行情况的说明。

赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2010年4月7日