⊙记者 彭飞 ○编辑 李小兵

  鲁能集团旗下两家上市公司广宇发展和金马集团的资产重组方案今天出炉，与此前公布的重组预案相比，该方案并没有太大变化。重组完成后，鲁能集团将形成以广宇发展为主的房地产业务平台和以金马进团为主的煤电业务平台。

  广宇发展披露的收购报告书显示，公司此次非公开发行的价格为9.88元/股，发行数量最多不超过7亿股，置入资产包括重庆鲁能开发(集团)有限公司34.5%股权、宜宾鲁能开发(集团)有限公司65%股权、海南鲁能广大置业有限公司100%股权、海南英大房地产开发有限公司100%股权、海南三亚湾新城开发有限公司100%股权、海南盈滨岛置业集团有限公司50%股权、山东鲁能亘富开发有限公司100%股权。

  这些标的资产评估价值合计为59.3亿元，账面价值为22.33亿元，增值率165.72%，评估增值幅度较高，增值原因主要是目前房地产市场较为景气，且拟注入房地产项目均为取得时间较早的处于滚动开发中的大盘开发项目，土地取得成本较低。

  由于海南盈滨岛公司下属全资子公司海南永庆的房地产开发用地的规划方案可能发生调整，海南永庆经营前景存在重大不确定性。因此，海南盈滨岛公司与海南澄迈鲁能置业有限公司于2010年3月签订协议，将其持有的海南永庆100%股权进行转让，因此海南永庆未进入本次注入资产范围。

  此次交易完成后，鲁能集团房地产业务实现整体上市，鲁能集团持有上市公司的股份将从20.017%提高到63.16%。

  而金马集团以14.22元/股的价格向鲁能集团非公开发行股份35481万股，购买鲁能集团持有的河曲电煤70%股权、河曲发电60%股权以及王曲发电75%股权，价值共计50.5亿元，账面值约为24.2亿元，交易差额由上市公司向鲁能集团以现金补齐。此外，将眉山启明星40%股权挂牌出让给第三方，评估值为2571.272 万元。交易完成后，鲁能集团持有上市公司总股本将由29.63%增加至79.02%。金马集团将彻底告别铝业资产。

  据悉，鲁能集团将以金马集团作为煤电资产的整合平台，其余煤电资产将通过适当的方式注入上市公司。