（上接26版）

（1）产品需求关系得到相对改善

随着2009年全球经济的回暖，行业下游产品需求关系得到一定改善，公司整体销量逐步恢复。同时，公司对产品结构进行调整，部分高附加值的产品销量不断提升。

（2）行业集中度上升，竞争日益激烈

经历2008年的衰退和2009的复苏，中国的铜加工业在淘汰掉一部分小企业后，生产要素不断向一批规模大、专业化、水平高、经济实力强的铜加工企业集中。使得行业竞争日趋激烈。

（3）调整策略，向管理要效益

报告期内尽管国家出台各项政策刺激经济，但市场整体需求仍未强劲反弹，公司及时调整经营策略在生产组织、降低能耗、减少备件及辅材消耗、提升产品质量、降低人工成本等方面着手，努力降低各产品加工成本；在生产组织、优化生产工艺、科学配置人员、调整用料结构等方面寻求新的突破；通过强化过程控制和细节管理、严格操作规范性，进而达到逐步提高产品质量、降低成本的效果。

2009年公司共实现营业收入275,695.85万元，比上年同期下降25.03%；利润总额1,733.40万元，比上年同期下降了0.72%；净利润2,205.14万元，比上年同期增长了117.99%；实现每股收益0.05元。

2、公司主营业务情况

2009年，公司主要产品产量为：铜带24,678吨，同比增加13.62%；高精带14,000吨，同比增加15.05 %；异型材16,466吨，同比增加11.36%；铜杆28,404吨，同比下降19.37%；线缆产品销售收入16,275万元，同比下降2.88%。

报告期内，公司主营业务构成没有发生重大变化。

3、2009年公司资产情况

报告期末，公司资产总额212,935.32万元；净资产总额115,774.05万元，比上年同期增长了10.11%。

4、2009年公司财务状况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为11,624.87万元，其中经营活动产生的现金流量为-4361.79万元，较上年减少1,033.47万元，主要是本年度原料价格上涨导致存货增加所致；投资活动产生的现金流量净额为17,810.15万元，较上年增加3,897.62万元，主要是本年度出让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,840.12万元，较上年减少45,432.27万元，主要是上年度定向增发获得募集资金所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩

（1）芜湖鑫瑞贸易有限公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权，该公司注册资本6000万元，截止2009年12月31日，该公司总资产7,153.15 万元，净资产6,996.78万元，2009年度实现营业收入8.81万元，实现净利润-25.52万元。

（2）安徽鑫龙电器股份有限公司

报告期内，鑫龙电器公开发行不超过2,800万股，发行后总股本为11,000万股。公司持有鑫龙电器股份4,929,465股，占其发行前总股本的6.01%，占其发行后总股本的4.48%。截止2009年12月31日，该公司总资产86,501.23万元，净资产45,309.22万元，2009年度实现营业总收入51,323.28万元，实现净利润3,890.27万元。（以上2009年度财务数据参见鑫龙电器《2009年度业绩快报》）

（3）安徽安和保险代理有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽安和保险代理有限公司6.67%股权，该公司注册资本300万元，截止2009年12月31日，该公司总资产201.89万元，净资产200.19万元，2009年度实现主营业务收入78.69万元，实现净利润4.00万元。

（4）安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权，该公司注册资本300万元，截止2009年12月31日，该公司总资产350.84万元，净资产332.39万元，2009年度实现净利润-25.30万元。

（5）芜湖鑫源物资回收有限责任公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司100%股权，该公司注册资本3,000万元，截止2009年12月31日，该公司总资产9588.75万元，净资产2713.69万元，2009年度实现净利润-5.90万元。

●对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2009年，面对全球金融危机，中国政府推出了一系列政策措施，努力实现保增长、扩内需、调结构的目标，取得了令世界瞩目的成就，危机导致产能全面过剩，而基本面改善将扭转疲软形势。但是，金融危机对实体经济的冲击并未完全消失，在金融危机冲击下，从经济景气周期和铜需求的关系来看，经济衰退对铜需求造成负面影响的时间将比较长。2010年，世界经济发展的不确定因素仍将增加，经济波动将继续影响世界铜业发展。对于国内铜加工行业来讲，仍将是困难的一年。

2、公司面临的市场竞争格局

近年来受全球金融危机影响，国际铜价大起大落、暴涨暴跌，导致国内外不少铜加工企业趋于关停状态，即使开工的产能释放也受到抑制，对市场产生“挤出效益’。铜加工行业正面临着逐渐优胜劣汰、企业整合的局面，只有不断通过技术创新，改进工艺流程，提高生产自动化和连续化水平，节能减排，积极发展利用再生铜资源，才能承受住压力而得以发展。

3、公司未来发展战略和面对的挑战

公司的总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，走整合产业链、专业化发展之路，加快高、精、尖产品发展，改善产品结构，扩张铜板带材生产规模，培育和利用好人才、原料、资金三种资源，打造企业核心竞争力，实现公司持续、健康、稳定地发展。

随着2009年全球经济的复苏，受到经济危机严重影响的铜加工行业迎来了新的发展机遇。同时，经过危机的考验，公司的综合实力得到提升，良好的现金流和财务状况，提高了公司可持续发展及抗风险能力。公司未来发展将主要立足产业链建设，立足技术创新，开拓铜加工材高端市场。

公司未来发展面临的主要挑战是：

1）行业竞争加剧，公司面临拓展新市场和保有现有市场份额的压力。

2）缺乏铜资源支撑，在主要原材料价格上涨的形势下被迫压缩利润空间 。

3）面对铜价的剧烈波动，保值难度加大，公司面临原材料和存货价格波动的双重风险。

4）部分产品档次较低，附加值不高，在高档产品市场上目前还不具备竞争实力。

5）经济全面复苏的不确定因素依然存在。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
铜加工	2,475,290,758.11	2,175,972,577.14	12.09	-28.03	-35.42	增加10.06个百分点
电线电缆	164,886,492.77	144,370,936.03	12.44	-2.79	-4.68	增加1.75个百分点
分产品
铜基合金材料	2,475,290,758.11	2,175,972,577.14	12.09	-28.03	-35.42	增加10.06个百分点
辐照特种电缆	164,886,492.77	144,370,936.03	12.44	-2.79	-4.68	增加1.75个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国 内	2,436,345,792.06	-27.88
国 外	203,831,458.82	-12.03

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产10000吨精密黄铜带技术改造项目	否	4,998		4,681.48	是		538.77
年产10000吨精密紫铜带技术改造项目	否	4,999		0			-
年产15000吨引线框架铜带项目	否	26,398		0			-
合计	/	36,395			/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			-
			-
			-
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			-
			-
			-
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
零星工程	803.92

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2009 年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积金后，以2009年度末总股本44,950万股为基数，每10股派送现金0.5元（含税），合计应当派发现金股利2,247.50万元。该议案须报经股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吴传虎	芜湖鑫源物资回收有限公司50%的股权	2009年10月28日	1,500			否	是	是
潘德恩	芜湖鑫源物资回收有限公司50%的股权	2009年10月28日	1,500			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	芜湖恒昌铜精炼有限责任公司的28.57%股权	2009年12月4日	7,440	-1,731.49	0	是 以经评估净资产为依据	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
江西萍钢实业股份有限公司	2009年1月15日	2,000	连带责任担保	2009年1月15日～2011年1月15日	是	是
江西萍钢实业股份有限公司	2009年1月20日	8,000	连带责任担保	2009年1月20日～2011年1月20日	是	是
报告期内担保发生额合计			10,000
报告期末担保余额合计			10,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			10,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			10,000
上述三项担保金额合计			10,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
芜湖市海源铜业有限责任公司	121,963.42	0.0044	55,617.12	0.0019
芜湖鑫瑞贸易有限公司	86,894.02	0.0031
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司			76,379,637.15	2.64
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司			237,524,944.12
芜湖市特种铜线厂			6,626,410.82
芜湖恒鑫汽车运输有限公司			10,266,831.62	50.70

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
芜湖鑫瑞贸易有限公司	77.63

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002298	鑫龙电器	300	4.48	11,495.51		9,516.19	可供出售金融资产	原始出资
合计		300	/	11,495.51		9,516.19	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理履行职责时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。同时，对华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了审查，认为财务报告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2008年通过非公开发行募集资金总额43,292万元，募集资金净额41,708.74万元；实际缴存金额42,156.16万元，与应缴存的募集资金差额系公司前期已用自用资金预付太平洋证券股份有限公司保荐费所致。目前公司已累计使用募集资金总额4,681.48万元，尚未使用募集资金总额为37,474.68万元。尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储，其中1亿元已用于补充流动资金，使用期限为六个月。上述募集资金使用事宜没有损害股东利益的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1）收购资产情况

经公司四届十一董事会审议批准，本公司收购吴传虎先生持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司（简称“鑫源物回”）50%股权，潘德恩先生持有的鑫源物回50%股权，交易金额以鑫源物回经评估净资产值为基础协商确定，交易金额均为1500万元。

2）出售资产情况

经公司四届十二次董事会及公司2009年第二次临时股东大会审议批准，本公司将所持有的芜湖恒昌铜精炼有限责任公司28.57%股权全部转让给芜湖恒鑫铜业集团有限公司，交易金额以芜湖恒昌铜精炼有限责任公司经评估的净资产值为基础协商确定，为7440 万元。

经检查，公司上述收购、出售资产符合相关法律法规规定，程序合法，没有损害公司及公司股东行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司加强了日常关联交易管理，2009年4月1日公司四届八次董事会及2009年4月23日公司2008年年度股东大会审议批准了《关于2009年公司日常关联交易的议案》，进一步规范了公司的日常关联交易行为。报告期内，公司与控股股东及其关联方的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	1,157,231,375.32	1,040,982,721.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	12,404,002.53	6,326,324.50
应收票据	七、3	29,699,114.30	22,169,516.12
应收账款	七、4	86,851,334.03	41,609,021.69
预付款项	七、5	19,772,856.51	18,610,532.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		4,892,400.00	8,069,168.22
应收股利
其他应收款	七、6	36,687,709.72	141,720,837.72
买入返售金融资产
存货	七、7	263,022,417.23	140,383,974.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、8	17,008,462.00
流动资产合计		1,627,569,671.64	1,419,872,096.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、9	114,955,123.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	1,735,467.90	85,427,003.12
投资性房地产
固定资产	七、11	346,134,437.13	367,865,572.73
在建工程	七、12	3,506,664.89	372,690.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、13	26,949,572.06	28,011,079.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、14	8,502,233.05	8,360,468.43
其他非流动资产
非流动资产合计		501,783,498.83	490,036,814.51
资产总计		2,129,353,170.47	1,909,908,911.13
流动负债：
短期借款	七、16	463,500,000.00	421,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、17	302,500,000.00	308,000,000.00
应付账款	七、18	59,990,009.82	27,311,807.25
预收款项	七、19	36,453,286.55	28,608,126.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、20	10,434,879.68	9,021,147.72
应交税费	七、21	-7,015,782.82	12,572,603.13
应付利息	七、22	790,401.33	1,022,157.39
应付股利
其他应付款	七、23	9,869,545.87	8,860,112.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、24	20,466,450.00
流动负债合计		896,988,790.43	816,695,954.33
非流动负债：
长期借款	七、25	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、26	22,874,674.45
其他非流动负债
非流动负债合计		72,874,674.45	40,000,000.00
负债合计		969,863,464.88	856,695,954.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、27	449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	七、28	521,306,436.32	414,599,464.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、29	38,465,480.93	35,996,795.56
一般风险准备
未分配利润	七、30	148,468,592.60	151,360,836.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,157,740,509.85	1,051,457,096.39
少数股东权益		1,749,195.74	1,755,860.41
所有者权益合计		1,159,489,705.59	1,053,212,956.80
负债和所有者权益总计		2,129,353,170.47	1,909,908,911.13

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,132,800,109.12	1,038,308,649.53
交易性金融资产		5,257,120.00	6,326,324.50
应收票据		29,699,114.30	22,169,516.12
应收账款	十三、1	86,851,334.03	41,609,021.69
预付款项		19,549,990.21	18,610,532.38
应收利息		4,892,400.00	8,069,168.22
应收股利
其他应收款	十三、2	10,238,469.23	141,578,702.64
存货		263,022,417.23	140,383,974.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		17,008,462.00
流动资产合计		1,569,319,416.12	1,417,055,889.43
非流动资产：
可供出售金融资产		114,955,123.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	90,235,467.90	143,927,003.12
投资性房地产
固定资产		343,018,333.92	364,931,213.71
在建工程		3,506,664.89	372,690.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		26,949,572.06	28,011,079.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,256,858.65	8,358,591.13
其他非流动资产
非流动资产合计		580,922,021.22	545,600,578.19
资产总计		2,150,241,437.34	1,962,656,467.62
流动负债：
短期借款		425,500,000.00	421,300,000.00
交易性金融负债
应付票据		302,500,000.00	308,000,000.00
应付账款		81,670,825.42	28,810,592.65
预收款项		36,453,286.55	28,608,126.07
应付职工薪酬		9,971,084.39	8,923,352.43
应交税费		-18,446,775.89	12,624,915.75
应付利息		790,401.33	1,022,157.39
应付股利
其他应付款		73,720,774.85	71,401,161.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		20,466,450.00
流动负债合计		932,626,046.65	880,690,305.91
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		16,730,403.57
其他非流动负债
非流动负债合计		66,730,403.57	40,000,000.00
负债合计		999,356,450.22	920,690,305.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积		521,306,436.32	414,599,464.61
减：库存股
专项储备
盈余公积		38,465,480.93	35,996,795.56
一般风险准备
未分配利润		141,613,069.87	141,869,901.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,150,884,987.12	1,041,966,161.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,150,241,437.34	1,962,656,467.62

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,756,958,476.94	3,677,644,993.08
其中：营业收入	七、31	2,756,958,476.94	3,677,644,993.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,720,712,160.76	3,750,866,836.39
其中：营业成本	七、31	2,616,589,947.33	3,584,672,611.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、32	5,365,400.00	7,179,298.65
销售费用		37,669,101.66	37,201,546.94
管理费用		56,439,129.00	63,718,637.73
财务费用	七、33	8,214,665.02	18,415,304.07
资产减值损失	七、34	-3,566,082.25	39,679,437.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、35	3,950,314.22	-4,918,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、36	-48,142,189.23	93,162,956.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,441,421.29	-6,217,415.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,945,558.83	15,023,113.42
加：营业外收入	七、37	25,621,285.53	5,739,340.41
减：营业外支出	七、38	341,710.51	3,302,152.45
其中：非流动资产处置损失		-2,454.90	2,654,652.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,334,016.19	17,460,301.38
减：所得税费用	七、39	-4,710,760.89	7,341,628.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,044,777.08	10,118,672.95
归属于母公司所有者的净利润		22,051,441.75	10,115,621.55
少数股东损益		-6,664.67	3,051.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、40	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	七、40	0.05	0.02
七、其他综合收益	七、41	95,161,855.23
八、综合收益总额		117,206,632.31	10,118,672.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,213,296.98	10,115,621.55
归属于少数股东的综合收益总额		-6,664.67	3,051.40

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	2,756,958,476.94	3,677,080,338.68
减：营业成本	十三、4	2,598,711,016.78	3,584,788,326.19
营业税金及附加		2,275,653.56	7,147,175.25
销售费用		37,319,949.71	37,145,722.18
管理费用		54,502,854.80	63,296,848.41
财务费用		7,712,812.59	18,440,355.74
资产减值损失		-4,682,164.57	39,753,996.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,498,900.00	-4,918,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	-46,917,169.21	93,162,956.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,441,421.29	-6,217,415.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,700,084.86	14,752,871.13
加：营业外收入		1,635,563.35	5,659,678.09
减：营业外支出		309,916.90	3,271,661.82
其中：非流动资产处置损失		216,719.00	2,624,265.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,025,731.31	17,140,887.40
减：所得税费用		-4,661,122.39	7,144,270.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,686,853.70	9,996,617.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		95,161,855.23
七、综合收益总额		119,848,708.93	9,996,617.02

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,109,134,635.09	4,171,086,424.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		21,201,477.02	5,399,441.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、42	1,629,940.85	5,656,463.14
经营活动现金流入小计		3,131,966,052.96	4,182,142,329.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,020,765,913.10	4,004,280,417.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		59,090,707.38	67,543,856.07
支付的各项税费		68,912,694.34	105,552,250.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	26,814,629.41	38,049,015.67
经营活动现金流出小计		3,175,583,944.23	4,215,425,539.92
经营活动产生的现金流量净额		-43,617,891.27	-33,283,210.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		247,458,927.03	153,355,059.76
取得投资收益收到的现金			1,933,403.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		595,274.95	760,218.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、44	25,827,125.44	9,715,287.18
投资活动现金流入小计		273,881,327.42	165,763,969.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,905,196.83	20,838,656.69
投资支付的现金		55,700,000.00	5,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,174,623.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		95,779,820.73	26,638,656.69
投资活动产生的现金流量净额		178,101,506.69	139,125,312.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			421,561,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		549,000,000.00	596,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		549,000,000.00	1,017,761,600.00
偿还债务支付的现金		516,800,000.00	536,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,601,206.40	43,091,151.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、45		2,649,000.81
筹资活动现金流出小计		567,401,206.40	581,840,152.01
筹资活动产生的现金流量净额		-18,401,206.40	435,921,447.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,244.66	-11,291.85
五、现金及现金等价物净增加额		116,248,653.68	541,752,258.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,040,982,721.64	499,230,463.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,157,231,375.32	1,040,982,721.64

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,107,925,570.49	4,167,021,596.21
收到的税费返还		535,426.22	5,399,441.89
收到其他与经营活动有关的现金		3,580,564.05	5,450,245.05
经营活动现金流入小计		3,112,041,560.76	4,177,871,283.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,023,153,465.81	3,999,740,497.93
支付给职工以及为职工支付的现金		58,054,795.38	67,422,787.07
支付的各项税费		36,754,155.28	104,644,349.00
支付其他与经营活动有关的现金		36,908,670.11	37,893,292.14
经营活动现金流出小计		3,154,871,086.58	4,209,700,926.14
经营活动产生的现金流量净额		-42,829,525.82	-31,829,642.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		247,458,927.03	153,355,059.76
取得投资收益收到的现金			1,933,403.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,274.95	703,738.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		25,695,282.00	9,687,574.51
投资活动现金流入小计		273,349,483.98	165,679,776.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,901,236.83	20,817,506.69
投资支付的现金		55,300,000.00	5,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		100,201,236.83	26,617,506.69
投资活动产生的现金流量净额		173,148,247.15	139,062,269.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			421,561,600.00
取得借款收到的现金		531,000,000.00	596,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		531,000,000.00	1,017,761,600.00
偿还债务支付的现金		516,800,000.00	536,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,193,506.40	43,091,151.20
支付其他与筹资活动有关的现金			2,649,000.81
筹资活动现金流出小计		566,993,506.40	581,840,152.01
筹资活动产生的现金流量净额		-35,993,506.40	435,921,447.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,244.66	-11,291.85
五、现金及现金等价物净增加额		94,491,459.59	543,142,782.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,038,308,649.53	495,165,866.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,132,800,109.12	1,038,308,649.53

法定代表人：周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：胡基荣

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		106,706,971.71			2,468,685.37		-2,892,243.62		-6,664.67	106,276,748.79
（一）净利润							22,051,441.75		-6,664.67	22,044,777.08
（二）其他综合收益		95,161,855.23								95,161,855.23
上述（一）和（二）小计		95,161,855.23					22,051,441.75		-6,664.67	117,206,632.31

（下转28版）