证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2010-015
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本报告经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议以通讯表决的方式审议通过，公司全体董事、监事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 29,233,769,408.69 | 35,378,032,645.12 | -17.37% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 | 9,574,686,055.20 | 9,124,346,868.57 | 4.94% |
| 股本 | 2,171,233,839.00 | 2,171,233,839.00 | 0.00% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 4.41 | 4.20 | 5.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业收入 | 927,255,688.98 | 532,694,151.08 | 74.07% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 412,987,751.67 | 227,200,363.83 | 81.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,629,098,808.95 | 1,435,774,706.18 | -561.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -3.05 | 0.86 | -454.65% |
| 基本每股收益 | 0.19 | 0.12 | 58.33% |
| 稀释每股收益 | 0.19 | 0.12 | 58.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.43% | 4.78% | 下降0.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.43% | 4.78% | 下降0.35个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 82,912.21 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -803,641.07 | ||
| 非经常性损益的所得税影响数 | 180,182.22 | ||
| 合计 | -540,546.64 | ||
注：因公司2009年11月实施配股，根据《企业会计准则讲解》中“每股收益”的列报要求，计算基本每股收益、稀释每股收益时，应当考虑配股中的送股因素，将这部分无对价的送股视同列报最早期间期初就已发行在外，并据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，计算各列报期间的每股收益，故公司2009年1-3月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原0.14元/股、0.14元/股调整为0.12元/股、0.12元/股。
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期子公司长江期货有限公司取得上交所达标机房奖励款50万元；公司向长江证券公益慈善基金会捐款100万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
截至2010年3月31日，公司股东总人数为154,703，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况见下表：
单位：股
| 股东总数 | 154,703 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 持股 数量（股） | 持股 比例 | 持有有限售条件股份数量（股） | 冻结、质押股 份数（股） | |
| 青岛海尔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 348,944,054 | 16.07% | 348,941,884 | 1,669 | |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 253,421,129 | 11.67% | 253,421,129 | ||
| 上海海欣集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 174,438,270 | 8.03% | 174,438,270 | 71,994,000 | |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 国有法人 | 130,828,701 | 6.03% | 130,828,701 | ||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | 113,384,875 | 5.22% | 113,384,875 | ||
| 中国土产畜产进出口总公司 | 国有法人 | 87,100,000 | 4.01% | 0 | ||
| 广东粤财信托有限公司 | 境内非国有法人 | 85,846,588 | 3.95% | 0 | ||
| 国网资产管理有限公司 | 国有法人 | 72,449,360 | 3.34% | 0 | ||
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 71,059,576 | 3.27% | 0 | ||
| 保定天鹅股份有限公司 | 境内非国有法人 | 40,348,930 | 1.86% | 0 | 6,000,000 | |
| 前十名无限售流通股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持股数量 | 股份种类 | ||||
| 中国土产畜产进出口总公司 | 87,100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 广东粤财信托有限公司 | 85,846,588 | 人民币普通股 | ||||
| 国网资产管理有限公司 | 72,449,360 | 人民币普通股 | ||||
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 71,059,576 | 人民币普通股 | ||||
| 保定天鹅股份有限公司 | 40,348,930 | 人民币普通股 | ||||
| 湖北日报传媒集团 | 31,680,392 | 人民币普通股 | ||||
| 上海建一实业有限公司 | 21,636,197 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 20,857,861 | 人民币普通股 | ||||
| 湖北宏源电力工程股份有限公司 | 17,443,828 | 人民币普通股 | ||||
| 湖北迈亚股份有限公司 | 14,079,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 公司前10名股东之间没有关联关系或一致行动人的情形。 国网资产管理有限公司和湖北宏源电力工程股份有限公司的实际控制人均为国家电网公司。此外，其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
| 结算备付金 | 1,722,729,343.28 | 4,921,766,512.06 | -65.00% | 存放中登公司经纪业务客户备付金同比减少 |
| 交易性金融资产 | 5,236,803,851.16 | 7,538,216,010.17 | -30.53% | 交易性金融资产投资规模同比减少 |
| 买入返售金融资产 | - | 175,850,000.00 | -100.00% | 买入返售金融资产规模同比减少 |
| 应收利息 | 109,243,368.04 | 11,409,200.21 | 857.50% | 持有债券应收利息同比增加 |
| 可供出售金融资产 | 3,899,876,946.15 | 882,003,133.94 | 342.16% | 可供出售金融资产投资规模同比增加 |
| 应交税费 | 152,451,952.24 | 229,605,217.46 | -33.60% | 缴纳2009年4季度企业所得税 |
| 应付利息 | 62,100.58 | 592,871.42 | -89.53% | 卖出回购金融资产款应付利息同比减少 |
| 递延所得税负债 | 122,231,239.85 | 64,464,757.69 | 89.61% | 金融资产浮动盈利同比增加，使应纳税暂时性差异增加 |
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减幅度（%） | 主要变动原因 |
| 利息净收入 | 57,191,760.09 | 31,244,093.96 | 83.05% | 利差收入同比增加 |
| 投资收益 | 200,474,547.96 | 75,394,776.27 | 165.90% | 金融资产投资收益同比增加 |
| 公允价值变动收益 | 180,258,082.15 | 47,621,798.29 | 278.52% | 交易性金融资产浮动盈利同比增加 |
| 汇兑收益 | -0.46 | 58,481.65 | -100.00% | 美元对人民币同比贬值 |
| 营业税金及附加 | 38,190,239.34 | 25,081,811.13 | 52.26% | 应税营业收入同比增加 |
| 业务及管理费 | 339,689,604.14 | 203,671,269.51 | 66.78% | 营业网点增加导致相关费用同比增加 |
| 营业外收入 | 1,409,742.61 | 361,323.51 | 290.16% | 处置固定资产收益同比增加，期货子公司取得上交所达标机房奖励款 |
| 营业外支出 | 2,130,471.47 | 181,634.18 | 1072.95% | 公益性捐款同比增加 |
| 所得税费用 | 134,618,870.27 | 75,875,062.98 | 77.42% | 应纳税所得额同比增加 |
| 净利润 | 412,987,751.67 | 227,200,363.83 | 81.77% | 证券自营、经纪、承销收入同比增加 |
| 基本每股收益 | 0.19 | 0.12 | 58.33% | 净利润同比增加 |
| 稀释每股收益 | 0.19 | 0.12 | 58.33% | |
| 其他综合收益 | 37,351,434.96 | 64,413,957.62 | -42.01% | 可供出售金融资产浮动盈利同比减少 |
| 综合收益总额 | 450,339,186.63 | 291,614,321.45 | 54.43% | 净利润同比增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司增发事项已经第五届董事会第二十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，内容详见刊登于2010年3月13日和4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的董事会、股东大会决议公告。
公司上述增发事项尚需报中国证监会核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 持有公司5%以上的有限售条件股东及其关联方 | 自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不转让所持有的公司股份。 | 公司5%以上限售股东及其关联方所持公司股份均按要求锁定。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 1080009 | 10泰州债 | 302,604,838.46 | 3,000,000.00 | 306,651,900.00 | 3.42% | 2,899,036.27 |
| 2 | 债券 | 1080003 | 10乌城投债 | 291,249,156.18 | 2,900,000.00 | 300,732,320.00 | 3.35% | 3,488,745.22 |
| 3 | 债券 | 0981118 | 09华谊CP01 | 300,000,000.00 | 3,000,000.00 | 300,104,100.00 | 3.34% | 104,100.00 |
| 4 | 债券 | 0980177 | 09九城投债 | 274,818,908.52 | 2,700,000.00 | 278,177,760.00 | 3.10% | 3,036,687.98 |
| 5 | 债券 | 0980189 | 09黄石城投债 | 250,000,000.00 | 2,500,000.00 | 258,091,000.00 | 2.88% | 4,350,547.95 |
| 6 | 债券 | 0980181 | 09淮城资债 | 251,449,252.27 | 2,500,000.00 | 256,685,500.00 | 2.86% | 3,258,122.83 |
| 7 | 股票 | 600252 | 中恒集团 | 71,721,615.74 | 6,250,407.00 | 234,390,262.50 | 2.61% | 68,629,468.86 |
| 8 | 债券 | 0980155 | 09新海连 | 221,982,746.64 | 2,200,000.00 | 229,245,280.00 | 2.55% | 3,145,027.01 |
| 9 | 债券 | 0980183 | 09铁岭债 | 200,000,000.00 | 2,000,000.00 | 207,868,400.00 | 2.32% | 3,526,027.40 |
| 10 | 债券 | 0980128 | 09株城投债 | 203,431,074.77 | 2,000,000.00 | 205,052,200.00 | 2.28% | 532,053.53 |
| 期末持有的其他证券投资 | 6,170,582,758.86 | - | 6,397,911,805.81 | 71.29% | 125,197,968.43 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 140,270,472.06 | |||
| 合计 | 8,537,840,351.44 | - | 8,974,910,528.31 | 100% | 358,438,257.54 | |||
注： 本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
金额单位：（人民币）元
| 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 002073 | 青岛软控 | 27,020,000.00 | 0.61% | 70,967,540.98 | - | 13,865,327.87 | 可供出售金融资产 | 网下定向增发 |
| 300055 | 万邦达 | 6,195,158.21 | 0.11% | 12,024,397.50 | - | 5,829,239.29 | 可供出售金融资产 | 网下新股申购 |
| 601101 | 昊华能源 | 11,485,247.80 | 0.08% | 15,015,612.56 | - | 3,530,364.76 | 可供出售金融资产 | 网下新股申购 |
| 601179 | 中国西电 | 39,906,028.40 | 0.12% | 38,188,553.76 | - | -1,717,474.64 | 可供出售金融资产 | 网下新股申购 |
| 601618 | 中国中冶 | 27,178,817.64 | 0.03% | 25,574,164.20 | - | -1,604,653.44 | 可供出售金融资产 | 网下新股申购 |
| 合计 | 111,785,252.05 | — | 161,770,269.00 | - | 19,902,803.84 | |||
注：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月01日至3月31日 | 无 | 电话沟通 | 公众投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明。 |
| 2010年03月31日 | 无 | 电话沟通 | 公众投资者 | 询问公司2009年年度报告披露时间及公司分红情况。 |
3.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2009年1季度财务报表部分项目调整的差异说明
2010年1月4日，中国证监会下发了《关于证券公司会计核算有关问题的通知》（会计部函[2010]1号）。公司在按该通知要求编制2010年1季度财务报表时，为使报表可比期间的列报口径一致，重新编报了2009年1季度财务报表。现将重新编报的2009年第一季度财务报表与原披露的报表存在差异的项目说明如下：
单位：元
| 利润表项目 | 重新编报数 | 原披露数 | 差异数 | 差异说明 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |||
| 手续费及佣金净收入 | 376,886,198.31 | 367,940,050.80 | 359,923,453.73 | 350,977,306.22 | 16,962,744.58 | 将向基金公司等提供交易单元确认的收入从“其他业务收入”项目重分类至“代理买卖证券业务净收入”项目 |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | 361,443,372.63 | 353,452,225.12 | 344,480,628.05 | 336,489,480.54 | 16,962,744.58 | |
| 其他业务收入 | 1,488,802.60 | 1,488,802.60 | 18,451,547.18 | 18,451,547.18 | -16,962,744.58 | |
| 业务及管理费 | 203,671,269.51 | 186,460,723.77 | 200,798,825.82 | 183,588,280.08 | 2,872,443.69 | 将向基金公司等提供交易单元发生的相关费用从“其他业务成本”项目重分类至“业务及管理费”项目 |
| 其他业务成本 | 136,505.52 | 136,505.52 | 3,008,949.21 | 3,008,949.21 | -2,872,443.69 | |
| 现金流量表项目 | 重新编报数 | 原披露数 | 差异数 | 差异说明 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 478,295,109.34 | 467,823,971.17 | 461,332,364.76 | 450,861,226.59 | 16,962,744.58 | 将向基金公司等提供交易单元取得的现金收入从“收到其他与经营活动有关的现金”项目重分类至“收取利息、手续费及佣金的现金”项目 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,155,243.01 | 3,917,450.60 | 21,117,987.59 | 20,880,195.18 | -16,962,744.58 | |
2、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3、报告期内，公司重大合同。
2010年2月9日，公司与深圳市拜欧生命源生物科技有限公司签订买卖合同，转让位于深圳市福田区深南路与燕南路交汇处东风大厦第4层的商业房产，转让价款为19,068,270.00元。2010年2月23日，公司已收到全部转让款。
4、报告期内，公司对全资子公司长江证券承销保荐有限公司的担保持续有效，该事项已经公司第五届董事会第八次会议和2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司在2009年年度报告中对该事项已做了详尽披露。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2010-016
长江证券股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2010年4月9日以通讯方式召开，会议通知及相关文件于2010年4月6日分别以书面和电子邮件形式送达各位董事。董事会12名董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议通过了如下决议：
一、通过《长江证券股份有限公司2010年第一季度报告》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
二、通过《长江证券股份有限公司年报报告制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、 通过《长江证券股份有限公司外部单位报送信息管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、通过《长江证券股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《公司2010年第一季度报告正文》刊登于2010年4月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2010年第一季度报告全文》、《公司年报报告制度》、《公司外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息及知情人登记管理制度》刊登于2010年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二○一○年四月九日