第六届第八次董事会决议公告
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-009
海南航空股份有限公司
第六届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年4月9日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第八次董事会以视频方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的报告》。
本次募集资金用途变更涉及募集资金5.99亿元，原募集资金用途为“偿还建设银行海南分行、中国银行海南分行、国家开发银行海南分行的5笔银行贷款共计5.99亿元”，本次变更后的用途为“偿还于2010年7月27日到期的平安银行深圳中心商务支行银行贷款3.5亿元，补充公司流动资金2.49亿元”。
详情参见变更募集资金用途公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二○一○年四月十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2010-010
海南航空股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次变更募集资金用途基本情况
经中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]2号）核准，公司于2010年2月非公开发行人民币普通股（A股）595,238,094股，每股面值1元人民币，发行价格为5.04元/股，募集资金总额人民币3,000,000,000元，扣除发行费用人民币14,482,442.81元后，实际募集资金净额为2,985,517,557.19元。
2010年4月9日，公司第六届第八次董事会审议通过了《关于变更募集资金用途的报告》，本次募集资金用途变更涉及募集资金5.99亿元，原募集资金用途为“偿还建设银行海南分行、中国银行海南分行、国家开发银行海南分行的5笔银行贷款（贷款明细见表1）共计5.99亿元”，本次变更后的用途为“偿还于2010年7月27日到期的平安银行深圳中心商务支行银行贷款3.5亿元，补充公司流动资金2.49亿元”。
表1 原募集资金用途方案
| 编号 | 贷款银行 | 金额（亿元） | 到期时间 |
| 1 | 中国建设银行海南分行 | 1.25 | 2010-12-15 |
| 2 | 中国建设银行海南分行 | 2.00 | 2010-12-23 |
| 3 | 国家开发银行海南省分行 | 0.64 | 2010-01-21 |
| 4 | 中国银行海南省分行 | 0.50 | 2009-12-08 |
| 5 | 中国银行海南省分行 | 1.60 | 2009-12-19 |
| 总额 | 5.99 | ||
表2 本次变更后的募集资金用途方案
| 编号 | 募集资金用途 | 金额（亿元） |
| 1 | 偿还于2010年7月27日到期的平安银行深圳中心商务支行银行贷款 | 3.5 |
| 2 | 补充公司流动资金 | 2.49 |
| 总额 | 5.99 | |
二、变更募集资金用途的具体原因
表1中前两笔银行贷款合计3.25亿元，贷款成本相对较低，公司拟到期后用自有资金偿还，以便能够将募集资金用于偿还到期时间较早、贷款成本较高的平安银行深圳中心商务支行3.5亿银行贷款，以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本；表1中后三笔银行贷款合计2.74亿元，由于在募集资金到账之前已经到期，公司已用自有资金偿还；因此公司拟变更上述5.99亿募集资金的用途。
三、独立董事、监事会和保荐机构意见
公司独立董事、监事会和保荐机构一致认为：
1、本次变更募集资金用途，符合公司基本状况，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，保证公司流动资金充沛，符合公司广大股东的利益。
2、本次变更募集资金用途，符合相关法律法规规定，审议程序合法有效，已经公司董事会和监事会审议通过，并提请公司股东大会审议。
四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事会对于变更募集资金用途的意见
4、保荐机构对于变更募集资金用途的意见
海南航空股份有限公司
董事会
二○一○年四月十日
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-011
海南航空股份有限公司
召开股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年4月27日（周二）召开公司2010年第一次临时股东大会。公司董事会为会议召集人。会议详情如下：
一、会议时间：
现场会议时间：2010年4月27日14：30。
网络投票时间：2010年4月27日9:30-11:30 和13:00-15:00。
二、会议地点
海南省海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室
三、会议方式
与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议审议事项
《关于变更募集资金用途的报告》
五、会议出席对象
截至2010年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2010年4月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（B股的最后交易日为4月20日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。
六、登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2010年4月26日到海航发展大厦11楼证券业务部进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
七、联系方式及其他
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦11楼
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570206
本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附件1：参与网络投票的股东投票程序
附件2：股东授权委托书
海南航空股份有限公司董事会
二○一○年四月十日
附件1：参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2010年4月27日9:30-11:30 和13:00-15:00。投票程序如下：
1、投票代码
| 所持股票类别 | 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| A股（600221） | 738221 | 海航投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| B股（900945） | 938945 | 海航投票 | 买入 | 对应申报价格 |
同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 一 | 《关于变更募集资金用途的报告》 | 1.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
股权登记日持有“海南航空”A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738221 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
| 938945 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738221 | 买入 | 1.00元 | 2 股 |
| 938945 | 买入 | 1.00元 | 2 股 |
5、投票注意事项
（1）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：股东授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 出席海南航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下表决情况代为表决。
代表股权 万股
股权证号（证券帐户号）：
委托人： 出席人：
| 审议事项 | 表决 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于变更募集资金用途的报告》 | |||
委托日期： 年 月 日
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-012
海南航空股份有限公司
第六届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年4月9日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第四次监事会以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的报告》。
本次募集资金用途变更涉及募集资金5.99亿元，原募集资金用途为“偿还建设银行海南分行、中国银行海南分行、国家开发银行海南分行的5笔银行贷款共计5.99亿元”，本次变更后的用途为“偿还于2010年7月27日到期的平安银行深圳中心商务支行银行贷款3.5亿元，补充公司流动资金2.49亿元”。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南航空股份有限公司
监事会
二○一○年四月十日