(上接67版)

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王社平	董事长	8	7	1	0	0	否
郭周克	副董事长	8	5	2	1	0	否
刘建功	董事	8	7	1	0	0	否
张汝海	董事	8	7	1	0	0	否
刘尚林	董事	8	6	2	0	0	否
赵森林	董事	8	7	1	0	0	否
祁泽民	副董事长、总经理	8	7	1	0	0	否
董传彤	董事	8	6	2	0	0	否
李明朝	董事	8	6	2	0	0	否
白忠胜	董事、副总经理	8	7	1	0	0	否
吴淼	独立董事	8	5	3	0	0	否
宋淑艾	独立董事	8	5	3	0	0	否
杨化彭	独立董事	8	5	3	0	0	否
史际春	独立董事	8	5	3	0	0	否
赵保卿	独立董事	8	5	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年以来,公司面对金融危机对国内煤炭市场的强烈冲击，沉着应对市场变化，以“抓落实，促提升，保增长”为主线，密切关注市场动向，强化内部管理，细化生产组织，原煤产量、开掘进尺、商品煤量、精煤产量、销售收入再创历史新高。

煤炭产量再创新高。在全年搬家倒面频繁，地质条件复杂的条件下，通过不断强化生产组织，大力开展技术改造和新装备的应用，努力提高装备水平，生产效率显著提高，全年完成煤炭产量2,589.54万吨，洗精煤1,307.75万吨，再创历史新水平。

资产重组取得重大进展。公司发行股份购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的资产与负债，2009年7月31日，公司收到了中国证监会的核准文件，2009年12月8日，公司按照相关规定，完成了资产交割手续和新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记事宜。目前，公司正在积极办理相关权证的变更。

产品结构进一步优化。面对煤价大幅下滑的不利局面，公司始终坚持“精煤战略”不动摇，狠抓洗精煤的生产和销售，全年实现精煤销量1085.44万吨，吨煤价格始终保持了同行业较高的水平，创造了较好的经济效益。

科技创新硕果累累。围绕制约企业发展的重大难题，瞄准行业前沿水平，组织开展了80多项科技创新项目，荣获14项省部级以上科技进步奖。

报告期内，由于受全球金融危机的影响，各项经营指标同比上年均有所下降，公司实现营业收入2,024,553.78万元，同比下降4.24%，实现营业利润229,934.33万元,同比降低39.15%,实现净利润 160,648.95万元,同比降低39.25%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭	1,670,759.65	1,152,766.89	31.00%	-13.95%	-6.86%	-5.26%
化工	214,352.34	202,909.68	5.34%	199.61%	167.85%	11.23%
建材	71,024.25	65,746.18	7.43%	-14.35%	-7.87%	-6.52%
主营业务分产品情况
煤炭	1,670,759.65	1,152,766.89	31.00%	-13.95%	-6.86%	-5.26%
化工	214,352.34	202,909.68	5.34%	199.61%	167.85%	11.23%
建材	71,024.25	65,746.18	7.43%	-14.35%	-7.87%	-6.52%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	1,988,834.54	98.24%
华东地区	29,008.92	1.43%
华南地区	1,812.86	0.09%
出口占	4,897.46	0.24%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山西寿阳段王煤化有限责任公司矿井技术改造	18,933.22	在建	---
山西寿阳段王煤化有限责任公司增资扩股	20,000.00	完成	报告期该公司实现营业收入42672.44万元，净利润2062.77万元.
邢台金牛玻纤有限责任公司窑炉扩修	12,787.54	完成	生产能力进一步提升,有利于降低生产成本,提高盈利能力.
金牛天铁煤焦化有限公司煤焦化项目	62,559.81	完成	报告期该公司实现营业收入99516.51万元.
河北金牛旭阳化工有限公司20万吨/年甲醇项目	32,445.15	完成	报告期该公司实现营业收入11720.10万元,净利润1152.33万元.
东庞矿升达井改造项目	488.69	完成	---
与关联方共同增资冀中能源集团财务有限责任公司	35,000.00	完成	---
与关联方共同投资河北省国控担保有限公司	15,000.00	完成	---
与关联方共同投资河北集通正蓝张铁路有限责任公司	500.00	在建	---
合计	197,714.41	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的规定，改变了对安全费、维简费等核算方法。上述会计政策变更，对公司财务数据的影响情况如下：

（1）会计政策变更影响的科目及金额如下：

①专项储备 302,657,410.54

②盈余公积 -282,030,740.26

③未分配利润 -74,436,730.41

④少数股东权益 14,145,475.08

（2）本报告期主要会计估计未发生变更。

（3）上述会计政策变更的累积影响数如下（2009年1月1日）：

项 目 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益

追溯调整前余额 1,035,172,339.52 -- 873,142,529.58 2,928,930,753.94 634,496,357.13

追溯调整 -- 302,657,410.54 -282,030,740.26 -74,436,730.41 14,145,475.08

追溯调整后余额 1,035,172,339.52 302,657,410.54 591,111,789.32 2,854,494,023.53 648,641,832.21

（4）上述会计政策变更对2008年度净利润的影响如下：

项 目 2008年度

营业成本 229,395,118.06

所得税费用 -57,348,779.51

合 计 -172,046,338.55

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2009年度实现净利润1,259,761,532.20元，加年初未分配利润3,174,051,463.95元，可供分配的利润为4,433,812,996.15元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取10%法定盈余公积金125,967,153.22元，减应付普通股股利118,192,870.42元，未分配利润 4,189,652,972.51元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，2009年度利润分配预案为：以2009年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金5元(含税)，共计578,221,051.00元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	118,192,879.95	1,964,069,321.77	6.02%	2,914,466,134.20
2007年	157,590,506.60	695,430,998.64	22.66%	1,413,194,731.34
2006年	196,975,114.78	541,257,584.87	36.39%	1,087,881,661.56
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			44.31%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
峰峰集团	峰峰集团所拥有的大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿及煤炭生产辅助单位（煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等）的经营性资产和负债。	2008年12月31日	282,035.21	0.00	40,188.22	是	根据《重组办法》的相关规定，本次发行股份的价格不低于金牛能源董事会就发行股份购买资产作出决议公告日前20个交易日金牛能源股票交易均价。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，即为12.28元/股，发行价格已经公司2009年第一次临时股东大会批准。	否	是	为冀中能源集团控股子公司
邯矿集团	邯矿集团所拥有的云驾岭矿、陶一矿、陶二矿、陶二矸石热电厂的经营性资产和负债以及邯矿集团持有的郭二庄矿业100%的股权。	2008年12月31日	114,889.81	0.00	12,170.27	是	同上	否	是	为冀中能源集团控股子公司
张矿集团	张矿集团所拥有的宣东二号矿及煤炭生产辅助单位（煤炭销售分公司、机械修造分公司、物资贸易分公司、张矿集团洗煤厂等）的经营性资产和负债。	2008年12月31日	55,580.17	0.00	6,291.48	是	同上	否	是	为冀中能源集团全资子公司
霍永基、富成禄、霍喜军	邢台县邢北煤矿有限公司	2009年08月03日	8,600.00	-197.56	0.00	否	公允价值	是	是	非关联交易
冀中能源邢矿集团有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、邯矿集团通方机械有限公司	山西金牛矿业机械有限公司100%的股权	2009年06月30日	3,335.58	0.00	-778.20	是	公允价值	是	是	冀中能源邢矿集团有限责任公司为公司大股东的子公司，石家庄煤矿机械有限责任公司、邯矿集团通方机械有限公司为公司大股东子公司装备公司的子公司
宗艾村民委员会	寿阳县宗艾煤业有限公司62.50%的股权	2009年05月31日	7,500.00	-369.21	0.00	否	公允价值	是	是	非关联交易

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
冀中能源集团	公司持有的下属子公司冀中能源集团金牛贸易有限公司的60%股权。	2009年11月30日	4,879.68	22.76	23.66	是	公允价值	是	是	冀中能源集团是公司的控股股东。

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

报告期内，公司进行发行股份购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产，有效地解决了公司与控股股东在煤炭业务上存在的同业竞争，进一步提高了公司的生产能力和后备资源储备，公司的经营规模和核心竞争能力进一步增强；收购邢北煤矿、控股子公司以及出售冀中能源集团金牛贸易有限公司股权的行为，有利于公司集中优势资源，做强煤炭主业，不影响公司的连续性和管理层的稳定性。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
冀中能源集团有限责任公司	450,820.15	83.05%	4,423.30	1.36%
河北峰煤焦化有限公司	28,596.33	5.27%	0.00	0.00%
冀中能源峰峰集团有限公司	18,525.40	3.41%	173,987.57	53.46%
冀中能源井陉矿业集团有限公司	14,415.65	2.66%	2,938.47	0.90%
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	7,819.75	1.44%	0.00	0.00%
冀中能源机械装备有限公司	7,898.80	1.46%	13,774.03	4.23%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	8,181.06	1.51%	10,936.93	3.36%
邯郸金华焦化有限公司	1,779.07	0.33%	0.00	0.00%
邢台矿业工程有限责任公司	1,470.28	0.27%	5,615.58	1.73%
河北新晶焦化有限责任公司	1,047.64	0.19%	0.00	0.00%
邯郸市峰滨经贸有限公司	1,255.97	0.23%	0.00	0.00%
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	426.14	0.08%	2,217.51	0.68%
冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司	250.23	0.05%	608.05	0.19%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	245.24	0.05%	13,761.35	4.23%
河北煤炭科学研究院	76.00	0.01%	4,608.84	1.42%
冀中能源邯郸矿业集团康城矿业公司	34.19	0.01%	61.92	0.02%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	4.67	0.00%	4,707.01	1.45%
石家庄煤矿机械有限责任公司	0.00	0.00%	5,225.52	1.61%
邯郸市孙庄采矿有限公司	0.00	0.00%	19,390.44	5.96%
邯郸市大力矿业有限公司	0.00	0.00%	11,091.66	3.41%
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	0.00	0.00%	8,625.69	2.65%
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	0.00	0.00%	8,496.52	2.61%
河北天择重型机械有限公司	0.00	0.00%	7,576.36	2.33%
邯郸矿业集团蔚县长城矿业有限公司	0.00	0.00%	5,327.06	1.64%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	0.00	0.00%	4,258.26	1.31%
邯郸市利泰实业有限责任公司	0.00	0.00%	3,397.43	1.04%
邯郸通顺矿业有限公司	0.00	0.00%	3,667.81	1.13%
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	0.00	0.00%	2,993.05	0.92%
中煤河北煤炭建设第四工程处	0.00	0.00%	2,813.25	0.86%
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	0.00	0.00%	2,278.67	0.70%
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	0.00	0.00%	1,505.32	0.46%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	0.00	0.00%	671.38	0.21%
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	0.00	0.00%	231.49	0.07%
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	0.00	0.00%	85.18	0.03%
石家庄瑞丰煤业有限公司	0.00	0.00%	83.38	0.03%
邯郸精益矿业安全检验监测有限公司	0.00	0.00%	68.38	0.02%
石家庄工业泵厂有限公司	0.00	0.00%	5.96	0.00%
合计	542,846.57	100.00%	325,433.37	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额542,846.57万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
冀中能源集团有限责任公司	0.00	0.00	17,160.69	17,160.69
合计	0.00	0.00	17,160.69	17,160.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,做出承诺的各方都严格履行了其承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	---	---	---
股份限售承诺	---	---	---
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司	1、本公司收购沧州化学工业股份有限公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。2、在本公司作为沧州化学工业股份有限公司控股股东及实际控制人期间，与沧州化学工业股份有限公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。3、本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上市公司之间可能存在同业竞争的业务。4、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。5、自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12,765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。	公司已严格履行。
重大资产重组时所作承诺	冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团	2《关于关联交易承诺函》承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。” 3、关于所持股份锁定的承诺（1）峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。（2）冀中能源集团承诺3年内不转让拥有的冀中能源股份有限公司权益的股份。	承诺方已严格遵守承诺。
发行时所作承诺	---	---	---
其他承诺（含追加承诺）	冀中能源集团	本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与金牛能源的同业竞争。	承诺方已严格遵守承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600722	ST金化	72,053,433.00	30.29%	-404,893,167.08	-98,718,788.55	95,278,991.42	长期股权投资	竞拍
合计		72,053,433.00	-	-404,893,167.08	-98,718,788.55	95,278,991.42	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
冀中能源集团财务有限责任公司	36,750.00	35,000	35.00%	36,837.54	0.00	25,113.00	长期股权投资	投资
合计	36,750.00	35,000	-	36,837.54	0.00	25,113.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4．外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开四次监事会会议：

（一）公司第四届监事会第三次会议，于2009年2月28日在公司金牛能源大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司2008年度监事会工作报告的议案；

2、关于公司2008年度报告全文及摘要的议案；

3、关于公司2008年度财务决算报告的议案；

4、关于公司2008年度利润分配预案的议案；

5、关于公司日常关联交易的议案；

6、关于公司内部控制自我评价报告的议案；

7、关于公司计提资产减值准备的议案；

（二）公司第四届监事会第四次会议，于2009年4月16日在公司金牛能源大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了公司2009年第一季度报告的议案。

（三）公司第四届监事会第五次会议，于2009年8月3日在公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了公司2009年半年度报告的议案。

（四）公司第四届监事会第六次会议，于2009年10月28日在公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了公司2009年第三季度报告的议案。

二、监事会独立意见

2009年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动、资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督，监事会发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况。报告期内，公司规范运作，决策程序合法，建立完善内部控制制度，董事和高级管理人员遵纪守法、恪尽职守、诚信勤勉、务实敬业，在履行职责时无违反国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。报告期内，公司经营状况和财务状况良好，京都天华对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金情况。公司于2004年8月11日发行可转换公司债券募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目节约募集资金1,298万元补充公司流动资金的变更程序合法。

（四）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况。

（五）公司与关联方发生的关联交易，符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，定价、交易等均符合市场竞争的公平、公开、公正原则，无内幕交易行为，不存在损害公司权益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字(2010)第0959号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	冀中能源股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的冀中能源股份有限公司（以下简称冀中能源公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是冀中能源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
非标意见
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
审计报告日期	2010年04月06日
注册会计师姓名
李欣 吴永明

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	2,297,368,614.39	1,646,714,160.25	1,111,639,057.28	322,798,637.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,067,825,637.07	923,460,754.04	1,181,856,878.00	1,046,977,160.61
应收账款	1,318,106,445.97	1,956,800,400.72	2,674,739,632.93	1,150,788,650.58
预付款项	701,885,758.92	501,227,893.71	1,098,761,610.29	300,944,284.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	192,578,047.57	230,472,753.04	153,486,579.60	132,552,332.11
买入返售金融资产
存货	865,491,439.46	463,951,782.97	660,193,821.42	161,804,860.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,000,000.00	605,000,000.00		540,000,000.00
流动资产合计	6,493,255,943.38	6,327,627,744.73	6,880,677,579.52	3,655,865,925.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	526,109,293.73	2,034,351,322.91	4,199,349.88	1,223,851,322.91
投资性房地产
固定资产	10,790,530,577.92	6,785,387,936.60	7,692,187,168.40	3,059,905,067.66
在建工程	1,114,296,861.15	416,149,500.18	1,644,477,484.45	274,693,377.83
工程物资	44,886,896.34	1,222,015.32	75,012,498.13	19,980.00
固定资产清理			9,794,930.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,789,527,999.50	1,458,959,769.57	1,778,871,126.65	58,345,453.83
开发支出
商誉	172,456,422.59		172,456,422.59
长期待摊费用
递延所得税资产	81,217,088.84	102,673,126.23	118,959,808.61	43,288,524.21
其他非流动资产	98,100,000.00
非流动资产合计	14,617,125,140.07	10,798,743,670.81	11,495,958,788.85	4,660,103,726.44
资产总计	21,110,381,083.45	17,126,371,415.54	18,376,636,368.37	8,315,969,652.29
流动负债：
短期借款	481,007,460.00	290,000,000.00	1,231,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	90,540,491.99		90,820,451.60
应付账款	3,424,806,845.72	2,518,615,570.52	2,174,018,822.17	612,011,136.68
预收款项	1,009,116,812.09	739,459,463.07	857,009,309.29	359,447,756.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	436,145,184.50	390,265,510.89	515,810,525.73	289,199,478.48
应交税费	464,411,917.08	502,036,328.38	794,991,845.15	718,771,732.33
应付利息	78,840,650.28	69,100,103.68	16,887,910.13
应付股利	2,961,136.32		3,371,136.32
其他应付款	949,454,748.35	752,353,321.38	757,592,818.60	309,023,942.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	314,618,800.00	304,618,800.00	298,098,800.00
其他流动负债
流动负债合计	7,251,904,046.33	5,566,449,097.92	6,739,601,618.99	2,478,454,046.37
非流动负债：
长期借款	2,191,676,790.39	536,910,000.00	1,437,298,559.59
应付债券
长期应付款	997,973,520.00	997,973,520.00	1,155,053,390.00
专项应付款	5,481,261.00	5,481,261.00	2,200,000.00
预计负债	259,958,131.85		337,741,401.26
递延所得税负债	63,005,187.43
其他非流动负债	106,765,358.34	87,268,691.67	7,920,000.00
非流动负债合计	3,624,860,249.01	1,627,633,472.67	2,940,213,350.85
负债合计	10,876,764,295.34	7,194,082,570.59	9,679,814,969.84	2,478,454,046.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00	787,952,533.00	787,952,533.00
资本公积	3,566,904,366.34	3,610,055,160.03	3,507,188,452.69	1,035,172,339.52
减：库存股
专项储备	377,645,236.13	259,059,667.87	302,657,410.54	249,227,480.13
盈余公积	717,087,942.54	717,087,942.54	591,111,789.32	591,111,789.32
一般风险准备
未分配利润	3,700,974,758.56	4,189,643,972.51	2,849,204,166.43	3,174,051,463.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	9,519,054,405.57	9,932,288,844.95	8,038,114,351.98	5,837,515,605.92
少数股东权益	714,562,382.54		658,707,046.55
所有者权益合计	10,233,616,788.11	9,932,288,844.95	8,696,821,398.53	5,837,515,605.92
负债和所有者权益总计	21,110,381,083.45	17,126,371,415.54	18,376,636,368.37	8,315,969,652.29

9.2.2 利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	20,245,537,812.43	7,920,672,041.86	21,142,620,827.15	8,172,664,066.29
其中：营业收入	20,245,537,812.43	7,920,672,041.86	21,142,620,827.15	8,172,664,066.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	17,946,691,963.05	6,254,544,468.57	17,363,873,989.37	5,430,392,555.62
其中：营业成本	14,848,212,092.00	4,939,556,061.29	13,994,968,603.30	4,066,789,114.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	232,813,395.18	123,463,807.04	242,849,356.93	120,654,523.94
销售费用	407,111,205.72	155,275,203.43	305,133,274.22	104,042,334.82
管理费用	2,382,149,788.38	1,090,922,246.99	2,278,546,437.54	972,985,394.73
财务费用	213,635,662.73	18,563,114.91	142,726,117.69	37,480,952.11
资产减值损失	-137,230,180.960	-73,235,965.090	399,650,199.69	128,440,235.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	497,430.20	33,400,288.94	114,371.44	24,953,840.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,677.94		-19,406.340
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,299,343,279.58	1,699,527,862.23	3,778,861,209.22	2,767,225,351.53
加：营业外收入	146,161,625.61	80,050,477.71	70,218,881.00	49,075,275.65
减：营业外支出	196,047,633.79	97,620,719.03	124,274,470.25	17,508,334.33
其中：非流动资产处置损失	141,170,653.40	80,334,327.13	23,397,093.59	2,718,078.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,249,457,271.40	1,681,957,620.91	3,724,805,619.97	2,798,792,292.85
减：所得税费用	637,007,700.24	422,196,088.71	1,074,184,947.27	687,410,077.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,449,571.16	1,259,761,532.20	2,650,620,672.70	2,111,382,215.07
归属于母公司所有者的净利润	1,606,489,526.39	1,259,761,532.20	2,644,355,828.64	2,111,382,215.07
少数股东损益	5,960,044.77		6,264,844.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.3892		2.2867
（二）稀释每股收益	1.3892		2.2867
七、其他综合收益
八、综合收益总额	1,612,449,571.16	1,259,761,532.20	2,650,620,672.70	2,111,382,215.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,606,489,526.39	1,259,761,532.20	2,644,355,828.64	2,111,382,215.07
归属于少数股东的综合收益总额	5,960,044.77		6,264,844.06

9.2.3 现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,434,062,571.68	9,144,715,680.98	22,832,835,826.02	8,646,125,419.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	35,482,596.33	31,594,463.56	30,657,840.37	30,444,189.26
收到其他与经营活动有关的现金	358,460,580.77	140,193,503.85	115,745,445.71	112,406,886.12
经营活动现金流入小计	25,828,005,748.78	9,316,503,648.39	22,979,239,112.10	8,788,976,495.07
购买商品、接受劳务支付的现金	12,587,620,483.37	3,576,837,108.81	11,712,369,669.16	2,466,269,831.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,897,765,676.88	1,975,398,298.20	3,466,099,019.99	1,662,609,644.47
支付的各项税费	2,722,630,617.54	1,627,171,186.34	3,433,320,301.76	1,879,122,433.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,642,245,819.48	691,557,724.39	1,670,209,297.91	660,409,607.87
经营活动现金流出小计	20,850,262,597.27	7,870,964,317.74	20,281,998,288.82	6,668,411,517.25
经营活动产生的现金流量净额	4,977,743,151.51	1,445,539,330.65	2,697,240,823.28	2,120,564,977.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		170,000,000.00	200,000.00	87,600,000.00
取得投资收益收到的现金	210,187.50	32,603,536.31	133,777.78	25,793,840.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,574,351.75	45,251.00	25,199,159.25	184,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,796,752.63
收到其他与投资活动有关的现金	32,371,320.61	1,983,264,750.99	21,118,268.95	7,469,182.43
投资活动现金流入小计	146,155,859.86	2,234,710,290.93	46,651,205.98	121,047,791.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,016,579,114.97	865,492,528.06	3,086,708,622.59	884,043,811.66
投资支付的现金	670,600,000.00	1,007,500,000.00	52,500,000.00	990,404,951.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	107,301,657.91	86,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,051,512.84
投资活动现金流出小计	3,826,532,285.72	1,958,992,528.06	3,139,208,622.59	1,874,448,763.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,680,376,425.86	275,717,762.87	-3,092,557,416.61	-1,753,400,971.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			371,279,087.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			371,279,087.04
取得借款收到的现金	2,159,807,460.00	290,000,000.00	1,828,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,159,807,460.00	290,000,000.00	2,199,279,087.04	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,968,700,492.41	540,000,000.00	1,677,250,809.30	630,038,099.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,319,001.42	132,630,277.53	305,095,699.08	187,211,832.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	18,012,661.89	14,711,293.50	2,132,792.42	1,690,192.07
筹资活动现金流出小计	2,274,032,155.72	687,341,571.03	1,984,479,300.80	818,940,123.62
筹资活动产生的现金流量净额	-114,224,695.72	-397,341,571.03	214,799,786.24	-438,940,123.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.98		-42,561.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,183,142,027.95	1,323,915,522.49	-180,559,368.81	-71,776,117.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,012,337.28	322,798,637.76	1,253,571,706.09	394,574,755.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,256,154,365.23	1,646,714,160.25	1,073,012,337.28	322,798,637.76

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的规定，安全费、维简费等核算方法发生改变。

本报告期主要会计估计未发生变更。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因收购新纳入合并范围的子公司为河北金牛邢北煤业有限公司；因股权出售，不再纳入合并范围的子公司为冀中能源集团金牛贸易有限公司；因重大资产重组，发生的同一控制下业务合并峰峰集团、邯矿集团、张矿集团所拥有与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债。

(下转69版)