2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体 董事出席董事会会议。
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
第一部分
1、报告期内公司总体经营情况
2009年，在董事会的正确领导下，公司围绕年初确定的目标任务，着力拓展水务市场，供水规模不断扩大，售水量保持持续增长；房地产专业化管理迈上新台阶，超额完成全年的销售计划和资金回笼计划；创投业务通过转型初步具备了连续平稳获利的能力；公司历史遗留问题彻底解决，为公司再发展铺平了道路。经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了董事会确定的年度利润指标和目标任务。
2009年，公司供水业务累计实现售水总量17,759.41万吨，完成年度计划的104.14%，同比增长7.7%，累计污水处理量2600万吨，完成年度计划的111%，同比增长13.88%；公司房地产业务累计实现销售面积4.46万平方米，完成年度计划的195.20%，实现合同销售金额19,117万元；公司下属创投公司天堂硅谷本年新发5个公司型基金，募集资金4.35亿，此外，钱江硅谷、嵊投公司通过参股天堂硅谷旗下基金年内取得良好的投资收益。
2009年公司实现营业收入62,285.93万元，同比增长60.49%。
2、公司经营中的主要优势和优势、经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司主营自来水的生产、销售和管网输送。近年来，水务市场竞争日趋激烈，前几年外资高调溢价收购行为，对水务市场造成的负面影响使地方政府在水务合作方面更趋谨慎，特别是由于受国际金融危机影响，国家实施积极的财政政策，各地政府通过发行地方债券，一定程度上缓解了地方政府压力，对社会资本形成了挤出效应，水务拓展的难度不断加大。对此，公司统一思想，增强信心，主动应对，依靠清晰的战略、现代化的管理机制、多方共赢的理念以及自身的品牌影响力，集中各项优势资源，总结以往经验，创新合作方式，积极扩大水务主业规模，有重点、有选择地寻找投资项目。截止2009年底，公司日供水规模107万吨，占浙江省供水规模的6.5%，日污水处理能力18万吨，占浙江省污水处理规模的2.6%。
水务行业作为基础设施行业，根据行业固有的特征，水务项目获取后，对后期进入者将形成一定的市场进入壁垒。因此，公司经营和盈利能力具有较好的连续性和稳定性。
公司房产业务紧紧抓住2009年房地产市场转暖的有利时机，加快销售进度，较好地完成了年度目标任务。下属房产公司在专业化管理中，以抓制度落实执行为主线，加强计划和预算管理，强化对项目公司的管控力度，通过加强项目成本管控和工程质量管理，组织房产专业培训，真正实现了公司与下属项目管理对接，公司的发展思路和总体要求得以全面贯彻落实。目前下属房产已经初步具备了专业化房产公司的基本要素，专业化管理开始朝精细化、流程化、规范化方向推进。
创投公司通过业务转型，抓住国内资本市场有所复苏，并购市场活跃，年内推出创业板等契机，进一步发挥资源优势和创投功能，基金品种不断丰富，规模不断扩大，初步形成了可持续的利润增长点。
3、公司报告期内的技术创新情况
报告期内，公司下属子公司浙江钱江水利供水有限公司通过技术创新，在污水处理中完成COD削减1258吨，公司下属子公司丽水供排水有限公司在污水处理中完成COD削减4789吨。
第二部分 公司主营业务及其经营状况
1、报告期公司资产构成及会计报告相关项目发生重大变动情况分析
1）资产负债表项目同比发生重大变动情况分析
单位：人民币：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 443,902,509.78 229,913,011.63 93.07% 本期长期借款大幅增加；
交易性金融资产 5,191,318.00 38,005.00 135.60倍 本期基金投资增加；
其他应收款 60,736,867.03 211,605,579.37 -71.30% 本期以应收债权置换股权；
一年内到期的非流动资产 24,000,000.00 -100.00% 本期到期的委托贷款收回；
长期股权投资 421,962,285.29 268,025,348.56 57.43% 本期以债权置换股权；
投资性房地产 64,819,920.38 13,969,010.35 3.64倍 本期对育青中学的出租房产
转入；
在建工程 170,880,762.66 114,980,366.56 48.62% 水务管网建设项目增加；
工程物资 5,951,844.46 3,967,533.19 50.01% 水务管网建设材料增加；
长期待摊费用 5,270,421.66 2,853,596.50 84.69% 子公司新办公楼装修等开
支增加
递延所得税资产 6,132,644.98 11,766,797.67 -47.88% 本期坏账准备减少，对应
递延资产下降；
其他非流动资产 41,419,690.38 20,024,252.27 1.07倍 本期新增委托贷款；
短期借款 238,500,000.00 428,000,000.00 -44.28% 本期借款形式主要采用长期
借款；
应付职工薪酬 8,973,490.43 5,268,012.69 70.34% 期末计提、期后发放的年终
奖金增加；
应交税费 10,075,457.21 21,119,333.15 -52.29% 本期预缴所得税较多；
长期借款 570,000,000.00 144,000,000.00 2.96倍 因房产开发需要，借入长期
借款；
2）利润表相关项目重大变动情况分析
会计项目 2009年度 2008年度 增减变动（%） 原因
营业收入 622,885,926.36 388,111,519.51 60.49% 房地产业务收入本期大幅增加；
营业成本 382,231,354.09 201,837,850.77 89.38% 后期开发的房地产成本较高；
营业税金及附加 19,957,742.04 7,718,560.98 1.59倍 房地产业务收入增加后相应的税
金增加；
管理费用 102,815,871.87 72,002,011.27 42.80% 本期各房地产子公司工资水平
上升；
资产减值损失 -19,448,685.70 46,254,597.74 -1.42倍 本期以债权置换股权，转回坏账
损失；
公允价值变动收益 -140,212.00 -18,821.47 6.45倍 本期基金投资增加；
投资收益 33,686,119.35 87,088,082.87 -61.32% 上年转让水利置业公司股权获
利较大
营业外收入 1,949,142.69 9,139,808.53 -78.67% 上年股东违规交易股票罚款获
利较大；
营业外支出 4,144,567.02 1,743,612.42 137.70% 本期舟山自来水公司资产处置
损失较大；
3）现金流量表相关项目变动情况表
会计项目 2009年度 2008年度 比上年增减（%） 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 190,167,296.52 93,137,915.69 104.18 主要系本期收入增加所致
投资活动产生的
现金流量净额 -73,499,155.69 -186,157,507.45 60.52 主要系上年收购子公司所致
筹资活动产生的
现金流量净额 102,512,675.32 33,938,404.91 202.06 主要系本期总体借款增加
4）2009年公司主要控股公司的经营情况及业绩
1、舟山自来水有限公司
主营自来水生产、供应、管道安装、维修及防腐等，持有股份86.12%,注册资本24500 万元，总资产63811.36 万元，净资产28979.41万元，净利润 2456.12 万元。
2、浙江钱江水利置业投资有限公司
主营实业投资、房地产投资、水资源开发等，注册资本16000 万元，持有股份 51%，总资产54369.14 万元，净资产 12531.75 万元，净利润 -1647.52 万元。
3、丽水市供排水有限责任公司
主营水利供水项目开发、实业投资等，注册资本12000 万元，持有股份 70%，总资产 38694.87 万元，净资产 14948.55万元，净利润 540.02 万元。
4、嵊州市投资发展有限公司
主营城市供水、水资源开发利用、绿化工程、实业投资等，注册资本7000 万元，持有股份70%，总资产8361.40 万元，净资产 8275.04 万元，净利润 614.87 万元。
5、钱江硅谷控股有限责任公司
主营在法律法规允许的经营范围内经营，注册资本5000万元，持有股份100% ，总资产 5708.45 万元，净资产 5670.42 万元，净利润 461.44万元。
6、浙江钱江水利供水有限公司
主营水利供水项目开发、实业投资等，注册资本4000 万元，持有股份 75%，总资产 30748.52 万元，净资产4538.68 万元，净利润 187.44万元。
第三部分 对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析
1）、行业趋势分析
本公司属以自来水的生产、销售和管网输送为主的企业。公司地处浙江，经济相对发达，市场化程度较高，随着城市化步伐不断加快，水务市场需求持续增长，为公司主业拓展提供了广阔的市场。行业发展前景长期看好。
2）、面临的市场竞争格局
随着城市化步伐不断加快，水务市场需求持续增长，为公司主业拓展提供了广阔的市场。从竞争格局看，水务市场的竞争已非常激烈，竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺。外资、系统内改制水务投资公司构成直接竞争。从行业发展趋势看，目前浙江省城市供水行业较为分散，没有一家跨行政区域供水，也没有一家超过全省城市总体供水规模的10%，行业存在较强的整合趋势和需求。
面对激烈的竞争格局，公司采取了对外拓展和现有水务公司就地扩张两轮齐动的策略，主动适应市场变化，积极寻找水务投资项目；利用现有水务项目，做好就地收购扩张文章；合理规划，内部新扩建水务设施建设任务全面推进。另外，公司还积极介入污水市场，扩大公司水务行业产业链，并积极寻找新的项目。
2、新年度经营计划
(下转20版)
| 股票简称 | 钱江水利 |
| 股票代码 | 600283 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省杭州市三台山路 3 号 |
| 邮政编码 | 310013 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.qjwater.com |
| 电子信箱 | qjsl@qjwater.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴天石 | 贾庆洲 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市三台山路 3 号 | 浙江省杭州市三台山路 3 号 |
| 电话 | 0571-87974399 | 0571-87974387 |
| 传真 | 0571-87974400 | 0571-87974400 |
| 电子信箱 | wts@qjwater.com.cn | jqz@qjwater.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 622,885,926.36 | 388,111,519.51 | 60.49 | 387,102,591.48 |
| 利润总额 | 84,160,136.44 | 75,833,674.70 | 10.98 | 51,398,055.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,752,641.62 | 52,441,674.13 | 2.50 | 33,550,724.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,691,488.72 | 1,996,766.02 | 2,288.44 | 13,478,595.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,167,296.52 | 93,137,915.69 | 104.18 | 90,570,946.78 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,789,153,427.51 | 2,519,383,503.75 | 10.71 | 1,973,642,311.69 |
| 所有者权益（或股东权益） | 983,549,821.35 | 985,025,321.69 | -0.15 | 1,017,791,332.86 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.18 | 5.56 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.18 | 5.56 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.01 | 1,600.00 | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.46 | 5.32 | 增加0.14个百分点 | 3.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.85 | 0.20 | 增加4.65个百分点 | 1.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.67 | 0.33 | 103.03 | 0.32 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.57 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,621,972.97 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,007,199.38 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,570,210.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,142,386.40 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 40,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,695,319.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -783,466.23 |
| 所得税影响额 | -1,002,792.15 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,229,677.12 |
| 合计 | 6,061,152.90 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 38,005.00 | 5,191,318.00 | 5,153,313.00 | -140,212.00 |
| 合计 | 38,005.00 | 5,191,318.00 | 5,153,313.00 | -140,212.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 97,155,963 | 34.05 | -24,405,045 | -24,405,045 | 72,750,918 | 25.50 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 93,323,637 | 32.71 | -20,572,719 | -20,572,719 | 72,750,918 | 25.50 | |||
| 3、其他内资持股 | 3,832,326 | 1.34 | -3,832,326 | -3,832,326 | 0 | ||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 3,832,326 | 1.34 | -3,832,326 | -3,832,326 | 0 | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 188,174,037 | 65.95 | 24,405,045 | 24,405,045 | 212,579,082 | 74.50 | |||
| 1、人民币普通股 | 188,174,037 | 65.95 | 24,405,045 | 24,405,045 | 212,579,082 | 74.50 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 285,330,000 | 100.00 | 285,330,000 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国水务投资有限公司 | 72,750,918 | 0 | 0 | 72,750,918 | 公司股权分置改 | 2011年12月27日 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 20,572,719 | 20,572,719 | 0 | 0 | 公司股权分置改 | 2009年12月28日 |
| 上海倍臣水务发展有限公司 | 3,832,326 | 3,832,326 | 0 | 0 | 公司股权分置改 | 2009年12月28日 |
| 合计 | 97,155,963 | 24,405,045 | 0 | 72,750,918 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 37,453户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国水务投资有限公司 | 国有法人 | 25.55 | 72,911,553 | 72,750,918 | 无 | ||
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 国有法人 | 17.21 | 49,105,708 | 0 | 无 | ||
| 浙江省水电实业公司 | 国有法人 | 5.63 | 16,077,044 | 0 | 无 | ||
| UBS AG | 其他 | 1.75 | 5,000,099 | 未知 | |||
| 上海倍臣水务发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34 | 3,832,326 | 0 | 无 | ||
| 张长兰 | 其他 | 0.55 | 1,577,441 | 未知 | |||
| 夏鼎 | 其他 | 0.40 | 1,135,544 | 未知 | |||
| 丁管顺 | 其他 | 0.33 | 949,700 | 未知 | |||
| 深圳市和钧投资有限公司 | 其他 | 0.26 | 745,549 | 未知 | |||
| 王礼伦 | 其他 | 0.19 | 550,281 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 49,105,708 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江省水电实业公司 | 16,077,044 | 人民币普通股 | |||||
| UBS AG | 5,000,099 | 人民币普通股 | |||||
| 上海倍臣水务发展有限公司 | 3,832,326 | 人民币普通股 | |||||
| 张长兰 | 1,577,441 | 人民币普通股 | |||||
| 夏鼎 | 1,135,544 | 人民币普通股 | |||||
| 丁管顺 | 949,700 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市和钧投资有限公司 | 745,549 | 人民币普通股 | |||||
| 王礼伦 | 550,281 | 人民币普通股 | |||||
| 侯雅琴 | 502,934 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前二名股东与第四名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 中国水务投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王文珂 |
| 成立日期 | 1985年11月26日 |
| 注册资本 | 80,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要经营业务或管理活动：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电等工程项目的投资；设备租赁、进出口业务、节水技术及产品开发、生产、销售等。 |
| 名称 | 水利部综合事业局 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王文珂 |
| 成立日期 | 2000年8月2日 |
| 注册资本 | 1,831.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 是水利部党组为适应政府职能的转变及水利事业单位发展的要求，根据水利部事业单位改革方案，于2000年8月2日成立的部直属正局级事业单位。其主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设等综合管理和服务工作。局长为王文珂。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 何中辉 | 董事长 | 男 | 47 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 45 | 否 | |
| 张棣生 | 副董事长 | 男 | 57 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 40 | 否 | |
| 刘正洪 | 董事 | 男 | 46 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 叶建桥 | 董事 | 男 | 39 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 步余君 | 董事 | 男 | 52 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 高江 | 董事 | 男 | 51 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 裘江海 | 董事 | 男 | 49 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈玲 | 独立董事 | 女 | 48 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 唐世定 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 孙宇辉 | 独立董事 | 女 | 42 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 吴承根 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 周吉 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 梅勤萍 | 监事 | 女 | 46 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 沈建忠 | 监事 | 男 | 47 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 26 | 否 | |
| 吴天石 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 57 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 32 | 否 | |
| 蔡杭卫 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 32 | 否 | |
| 李迅 | 副总经理 | 女 | 39 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 32 | 否 | |
| 王朝晖 | 财务总监 | 男 | 44 | 2008年6月25日 | 2011年6月25日 | 0 | 0 | 32 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 259 | / |
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