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万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”、“公司”或“发行人”）增发不超过20，000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2010年4月7日结束。

根据2010年4月2日公布的《万向钱潮股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量的通知。

一、总体情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为200，000，000股。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例高于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例确定为6.000209%，网下B类申购的配售比例确定为3.003479%，网上申购的配售比例确定为3.003479%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的股东户数为26，506户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为12，094户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共74家，其中参与A类申购的机构投资者22家，参与B类申购的机构投资者52家，全部为有效申购。

公司创始人、实际控制人、董事长鲁冠球先生全额参与了公司本次增发的优先配售（即优先认购427，789股），同时参与了本次增发的网上申购，优先认购和网上申购的累计数量为11，300，000股，累计金额为人民币104，977，000元。公司控股股东万向集团公司参与了公司本次增发的优先配售，认购数量为5，430，000股，认购金额为人民币50，444，700元。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

类 别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
原股东优先认购部分	26，506	53，761，218
除原股东优先认购外部分
网上申购	12，094	633，449，039
网下申购	74	2，784，300，000
网下A类申购	22	1，454，500，000
网下B类申购	52	1，329，800，000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例为100%，配售股数为53，761，218股，占本次发行总量的26.88%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“070559”认购部分，配售比例为3.003479%，配售股数为19，025，508股，占本次发行总量的9.51%。

3、网下发行数量和配售结果

网下A类申购的配售比例为6.000209%，配售股数为87，273，033股，占本次发行总量的43.64%。

网下B类申购的配售比例为3.003479%，配售股数为39，940，240股，占本次发行总量的19.97%。

网下配售股数合计127，213，273股，占本次发行总量的63.61%。

以上配售数量只取计算结果的整数部分，投资者认购后的1股零股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

序号	机构投资者名称	获配股数(股)	退款金额 (元)
网下A类申购
1	株洲千金药业股份有限公司	3，240，112	70，231，359.52
2	金华市中金投资顾问有限公司	300，010	6，502，907.10
3	中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1，200，041	26，011，619.11
4	中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
5	交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1，200，041	26，011，619.11
6	交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1，680，058	36，416，261.18
7	招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	3，240，112	70，231，359.52
8	中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	4，800，167	104，046，448.57
9	中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
10	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
11	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	6，000，209	130，058，058.39
12	中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
13	中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
14	中国银行-华夏回报二号证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
15	中国银行-华夏回报证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
16	中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2，400，083	52，023，228.93
17	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6，000，209	130，058，058.39
18	宁波市江东保利投资咨询有限公司	510，017	11，054，942.07
19	江苏瑞华投资发展有限公司	6，000，209	130，058，058.39
20	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发银行	1，800，062	39，017，424.02
21	天安保险股份有限公司	6，000，209	130，058，058.39
22	中国建设银行-东方稳健回报债券型证券投资基金	900，031	19，508，712.01

网下B类申购
1	扬州市电力中心	180，208	9，473，867.68
2	厦门景康商贸有限公司	390，452	20，526，700.92
3	中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
4	上海聚益投资有限公司	135，156	7，105，400.76
5	全国社保基金五零一组合	150，173	7，894，892.83
6	全国社保基金四零二组合	60，069	3，157，958.99
7	斯坦福大学	1，381，600	72，632，936.00
8	昆仑信托有限责任公司	300，347	15，789，776.37
9	宁波保税区汇力化工有限公司	12，013	631，599.23
10	上海东凡工程设计咨询有限公司	21，024	1，105，287.04
11	中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	480，556	25，263，634.76
12	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	300，347	15，789，776.37
13	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	300，347	15，789，776.37
14	南京小哨兵信息设备有限公司	15，017	789，492.07
15	重庆百事达投资咨询有限责任公司	36，041	1，894，779.11
16	第一创业证券有限责任公司	901，043	47，369，310.53
17	国联证券-建行-国联金如意1号债券增强集合资产管理计划	901，043	47，369，310.53
18	交通银行-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	57，066	3，000，056.86
19	全国社保基金一一一组合	630，730	33，158，518.30
20	国泰基金公司-招行-灵活配置混合型资产管理计划	45，052	2，368，466.92
21	国泰基金公司-工行-中国铁路物资总公司	15，017	789，492.07
22	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
23	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
24	交通银行-华夏债券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
25	中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	901，043	47，369，310.53
26	中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金	600，695	31，579，543.45
27	北京文瑞成投资咨询有限公司	33，038	1，736，876.98
28	工银瑞信基金公司-沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行	66，076	3，473，753.96
29	交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	15，017	789，492.07
30	工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信平稳收益资产管理计划	96，111	5，052，728.81
31	工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信增强债券资产管理计划	129，149	6，789，605.79
32	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划-农行	9，010	473，697.10
33	中国中信集团公司企业年金计划-中信银行	42，048	2，210，574.08

34	杭州萧山国际机场有限公司企业年金计划-交通银行	6，006	315，804.26
35	长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行	75，086	4，132，531.06
36	成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	63，073	3，315，851.83
37	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-中国建设银行	96，111	5，052，728.81
38	江苏富泉投资有限公司	165，191	8，684，375.61
39	中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	96，111	5，052，728.81
40	北京铁路局企业年金计划-中国建设银行	33，038	1，736，876.98
41	兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
42	交通银行股份有限公司-兴业磐稳增利债券型证券投资基金	285，330	15，000，284.30
43	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	3，003，479	157，897，680.09
44	杭州为斯兰化工有限公司	39，045	2，052，671.95
45	全国社保基金一零六组合	3，003，479	157，897，680.09
46	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
47	中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金	3，003，479	157，897，680.09
48	东海证券有限责任公司	1，501，739	78，948，844.69
49	华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	450，521	23，684，659.91
50	华泰资产管理有限公司-中短债投资产品	1，501，739	78，948，844.69
51	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	300，347	15，789，776.37
52	中国建设银行-东方稳健回报债券型证券投资基金	90，104	5，108，533.84

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为1，858，000，000元（含发行费用）。

五、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份中，除参与网下A类申购机构投资者的获配股份自本次发行股票上市之日起锁定1个月外，其余股份均无持有期限制。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

申银万国证券股份有限公司

2010年4月12日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－009

  万向钱潮股份有限公司增发A股发行结果公告

  保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司