(上接B17版)
地产业务梳理了“一牌、二品、三联动”商业模式,积极贯彻“两快一标准”的经营策略,抓住市场回暖契机加快销售,快速建设、加强企业标准化管理,全年完成销售收入20亿元,回笼资金23.68亿元,同比分别增长了109%和184%。
汽车贸易业务以“强化企业素质管理,提升企业发展价值”为工作方针,深化战略升级,狠抓商务模式创新,积极把握政府扩大内需的相关政策,全年销售新车127444辆。国际贸易业务明确了“激发存量、拓展增量”的发展方向,制定了《关于促进国际贸易业务发展的意见》,稳定了业务规模和业务队伍;通过加强供应链集成引领转型,探索出口业务新模式,积极介入大宗原材料商品进口及内贸经营,启动实施人才引进和业务骨干计划,提升了经营绩效,2009年利润总额4617万元,同比增长44.01%。
期货业务强化内涵式稳健发展,在稳固传统经纪业务优势同时,加强以经纪、资讯、技术、物流为支撑的综合集成服务能力;加快实施营业部区域集群战略,完成了上海、昆明营业部手续,南京营业部获得筹建批复,目前营业部数量已达13家,经纪业务规模大幅度增长。
投资业务发挥业务专长,抓住资本市场好转的机会,根据公司的战略部署,积极变现金融资产,抓住有利契机,投资9600万元参与了中储股份定向增发工作。
物管业务,积极提高出租收益,扩大花卉摆租业务,在拓展对外经营上实现突破,圆满地实现了预定经营目标。
2)推进资产重组,打造“三品”平台
自2007年8月以来,公司积极推动物产元通资产重组工作。公司积极进行推进和筹划,克服重重困难,顺利完成了本次重组工作。2009年8月19日,公司在登记公司办理完毕向物产集团发行股份购买资产所涉及的新增股份登记手续,顺利完成重大资产重组工作。
元通资产注入后,丰富了公司的地产、贸易、期货和投资等四大产业。公司将以“三品”理念为指导,贯彻“品质、品位、品格”发展理念,进一步优化四大产业有机协同的商业模式,积极为社会创造价值。
3)创新商业模式,推进长远转型
公司统一组织、集中调研,深入分析和研究了公司各个行业的发展规律和企业成长规律,结合自身经营特色和企业优势,梳理各个产业的商业模式,稳步推进企业长远转型工作。
地产业务坚持“品质、品位、品格”发展理念,确立了“精品作品、长江战略”的发展定位。汽车贸易业务确立了“一牌两网,三级集成”发展战略,以汽车贸易服务为核心,集成关联产业综合经营与服务功能,向综合服务集成商转型。国际贸易业务以“激发存量,拓展增量”为指导,着力打通内外贸一体化通道,深化供应链资源整合,努力成为现代国际贸易服务集成商。期货业务立足于为客户提供价值服务,加快公司向全国性、集成性、综合性方向的发展。投资业务强化对其他产业的研究服务能力,推动公司各项业务的转型升级。
4)完善管理机制,推动管控升级
以“专业化经营、集团化管理”的管控模式总要求,逐步推动了决策机制、职能管理机制和产业公司法人治理结构的适当调整,强化了产业公司董事会的决策功能、监事会的监督功能、执行总裁的执行功能、跨部门委员会的决策咨询功能和公司总部的管控功能,完善了集团化管理方式,创新了集团化管理机制。
在现有管理机制基础上,进一步优化组织结构,将遵循“产业化发展、集约化经营、一体化管理”的总体要求,建立起一体化、扁平化、规范化的高效管理体系。
5)启动内控项目,强化内控规范
以“内控规范年”为主题,根据年初梳理的授权体系,从公司治理、财务管理、人力资源管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面,对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善,建立起适应新时代要求的,高标准的现代企业体系。
经过前期充分的调研和论证,今年5月份正式引进德勤作为外部咨询机构,按照五部委对上市公司的《企业内部控制基本规范》要求,正式启动了内控体系建设项目,目前已完成公司内控手册的框架与素材。项目将历时1年半,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个构成要素出发,逐步建立起能够应对当前环境挑战的、适应新时代要求的、有较高标准的风险管理新秩序。
6)加强品牌建设,树立企业形象
公司持续塑造品牌影响力,逐步从产品经营迈向品牌经营,加强公司品牌、产业品牌、产品品牌的知名度、美誉度的建设。
中大股份荣获“第五届中国证券市场年会金凤凰奖”。中大地产被评为“2007-2008浙江省房地产诚信企业”,入选“中国房地产百强企业”、荣获“百强之星”,荣获“2009中国城市十大综合体运营商”等荣誉称号,中大集团董事长、中大地产董事长陈继达先生经浙江日报等主流媒体评选荣获“推动社会进步奖”。物产元通连续五年蝉联“全国十佳汽车营销集团”、“全国汽车销售服务十大企业集团”。“中大(进出口)”企业商号被延续认定为浙江省知名商号(有效期六年)。中大期货荣获《上海证券报》评选的“最佳期货公司品牌十强”和《证券时报》评选的“中国最佳期货公司”。中大投资荣获“2009年浙商最佳投资机构”称号,并连续第二年获得《浙商论坛》组织评选的“2008年度浙江本土十佳创投机构”称号。普惠公司连续8年保持“全国优秀物管示范大厦”荣誉称号。
中大·杭州西郊半岛项目被授予“2009中国城市综合体TOP20”的称号,获得了“联合国人居奖(中国)最佳范例”奖项,及由联合国授予的“特殊贡献奖”(全国仅三家);中大·九里德苑被授予上海市节能省地型“四高”优秀小区荣誉称号;中大期货推出《浙商?期货副刊》,还出版发行了中大研究院·国际证券期货经典译丛系列。
7)丰富企业文化,树立职业理念
2009年公司启动了为期两年的全员职业化建设活动。通过深入开展职业化建设,牢固树立“奋发有为,
有为光荣”的职业理念,形成“老先进、新贡献,老工作、新劳动,老岗位、新努力,新职务、新作为”的四新职业氛围,强化“忠诚、勤奋、专业”的职业要求。建设活动进一步提升了人才队伍的职业素质和技能,为全面推进公司的转型升级提供坚实的人力资源保证。公司结合深入学习实践科学发展观活动和新一届团委的组织,在广大党员和广大青年员工层面开展各类职业化培训和学习活动。
2、公司主营业务及经营状况
1)公司主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
商品贸易 | 22,792,578,805.82 | 21,901,732,905.90 | 3.91 | -6.59 | -6.81 | 增加0.23个百分点 |
房地产 | 1,273,537,522.92 | 852,998,840.42 | 33.02 | -18.49 | -22.83 | 增加3.76个百分点 |
其 它 | 133,724,471.88 | 80,644,216.41 | 39.69 | 27.73 | 44.05 | 减少6.83个百分点 |
分产品 | ||||||
商品贸易 | 22,792,578,805.82 | 21,901,732,905.90 | 3.91 | -6.59 | -6.81 | 增加0.23个百分点 |
房地产 | 1,273,537,522.92 | 852,998,840.42 | 33.02 | -18.49 | -22.83 | 增加3.76个百分点 |
其 它 | 133,724,471.88 | 80,644,216.41 | 39.69 | 27.73 | 44.05 | 减少6.83个百分点 |
2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 22,042,414,790.10 | -5.02 |
国外销售 | 2,157,426,010.52 | -24.57 |
3) 公司主要控股企业、参股公司的经营情况及业绩分析
单位:元
子公司全称 | 公司持股比例(%) | 资产总额 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
浙江中大集团国际贸易有限公司 | 100 | 232,088,988.29 | 427,911,439.78 | 8,050,234.94 | 6,438,978.76 |
浙江中大集团投资有限公司 | 100 | 124,171,074.03 | 6,201,186.90 | 6,199,919.70 | |
南昌中大房地产有限公司 | 90 | 407,029,429.02 | 410,083,771.00 | 91,431,688.28 | 68,461,483.23 |
无锡中大房地产有限公司 | 90 | 441,581,590.08 | 239,863,517.72 | 11,860,917.64 | 8,653,860.73 |
武汉市巡司河物业发展有限公司 | 45 | 697,233,384.27 | 286,229,535.19 | 35,204,438.60 | 22,171,101.08 |
上海中大亮桥房地产有限公司 | 85 | 1,094,580,940.27 | 53,923,310.00 | -13,095,822.26 | -11,233,849.79 |
富阳中大房地产有限公司 | 60 | 1,111,408,337.85 | 1,870,000.00 | -3,006,207.65 | -1,798,790.38 |
浙江中大期货经纪有限公司 | 95.1 | 2,056,109,995.27 | 272,416,468.49 | 62,514,572.66 | 45,845,812.04 |
中大房地产集团有限公司 | 100 | 1,523,165,115.04 | 1,735,000.00 | -5,807,302.75 | -5,807,302.75 |
浙江物产元通机电(集团)有限公司 | 100 | 1,975,703,296.11 | 2,015,258,800.15 | 2,596,852.99 | 6,868,862.41 |
浙江元通汽车有限公司 | 100 | 535,063,562.44 | 561,583,465.27 | 14,018,140.03 | 13,403,485.60 |
浙江申通汽车有限公司 | 60 | 261,556,521.94 | 428,204,307.20 | 10,616,702.73 | 7,506,865.88 |
浙江申浙汽车股份有限公司 | 70.65 | 230,992,768.65 | 334,800,812.39 | 7,373,323.06 | 5,784,734.73 |
浙江奥通汽车有限公司 | 50 | 248,297,512.04 | 944,611,257.69 | 29,670,139.80 | 24,461,668.54 |
浙江友通汽车有限公司 | 50.3 | 116,412,382.12 | 376,405,093.27 | 5,667,586.51 | 4,394,477.50 |
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司 | 90 | 190,837,149.48 | 764,027,071.51 | 33,016,168.97 | 24,785,711.19 |
浙江大地期货经纪有限公司 | 56.67 | 1,272,386,339.11 | 109,752,686.58 | 37,392,956.89 | 27,865,705.34 |
浙江元通机电工贸有限公司 | 51 | 235,948,358.43 | 666,676,509.37 | 10,568,929.01 | 7,884,785.07 |
3、2009年末公司资产异常情况及原因的说明
1).资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动 | 比例 |
货币资金 | 3,159,621,573.53 | 2,376,231,411.67 | 783,390,161.86 | 32.97% |
交易性金融资产 | 109,137,640.60 | 10,905.00 | 109,126,735.60 | 1000703.67% |
其他流动资产 | 1,620,958,065.11 | 523,549,469.51 | 1,097,408,595.60 | 209.61% |
发放贷款及垫款 | 64,817,358.00 | 107,716,862.00 | -42,899,504.00 | -39.83% |
持有至到期投资 | - | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -100.00% |
长期应收款 | 89,533,743.96 | 44,738,731.12 | 44,795,012.84 | 100.13% |
在建工程 | 23,099,288.74 | 38,029,353.04 | -14,930,064.30 | -39.26% |
长期待摊费用 | 97,877,946.42 | 69,851,642.79 | 28,026,303.63 | 40.12% |
递延所得税资产 | 69,171,767.42 | 38,440,365.40 | 30,731,402.02 | 79.95% |
短期借款 | 1,865,412,295.05 | 3,174,799,377.64 | -1,309,387,082.59 | -41.24% |
预收款项 | 1,769,076,334.36 | 951,304,506.99 | 817,771,827.37 | 85.96% |
应交税费 | 11,225,821.84 | -14,332,653.16 | 25,558,475.00 | -178.32% |
应付利息 | 6,005,374.99 | 37,443,437.98 | -31,438,062.99 | -83.96% |
其他应付款 | 1,063,856,755.84 | 429,088,440.74 | 634,768,315.10 | 147.93% |
其他流动负债 | 2,955,200,136.27 | 1,973,291,879.18 | 981,908,257.09 | 49.76% |
长期借款 | 1,068,000,000.00 | 538,750,000.00 | 529,250,000.00 | 98.24% |
预计负债 | 23,391,305.81 | - | 23,391,305.81 | 100.00% |
2).利润表项目 | 单位:元 | 币种:人民币 | ||
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比例 |
营业收入 | 24,297,602,852.07 | 26,125,141,538.97 | -1,827,538,686.90 | -7.00% |
手续费及佣金收入 | 349,331,239.44 | 251,705,006.04 | 97,626,233.40 | 38.79% |
财务费用 | 88,324,761.06 | 160,995,844.57 | -72,671,083.51 | -45.14% |
公允价值变动收益 | -5,172,455.96 | -1,411,776.85 | -3,760,679.11 | 266.38% |
投资收益 | 137,125,047.36 | 72,778,702.88 | 64,346,344.48 | 88.41% |
营业外收入 | 37,436,715.56 | 21,577,292.52 | 15,859,423.04 | 73.50% |
营业外支出 | 51,957,187.55 | 30,724,753.66 | 21,232,433.89 | 69.11% |
3).资产负债表项目变动说明:
(1) 货币资金项目期末数较期初数增长32.97% (绝对额增加78,339.02万元),一方面系本期房地产市场的回暖使得房产公司预售房款增加,另一方面本期期货经纪业务量增加导致期货保证金存款相应增加。
(2) 交易性金融资产项目期末数较期初数增长10,007.04倍(绝对额增加10,912.67万元),主要系上期末公司投资的期货合约均已平仓,而本期末仍持有所致。
(3) 其他流动资产项目期末数较期初数增长2.10倍(绝对额增加109,740.86万元),主要系本期期货交易活跃,导致缴存期货交易所的交易保证金增加。
(4) 发放贷款及垫款项目期末数较期初数下降39.83%(绝对额减少4,289.95万元),系子公司元通典当本期经营规模下降所致。
(5) 持有至到期投资项目期末数较期初数下降100%(绝对额减少1,000.00万元),系上期中大期货购买的08恒逸CP01短期融资券本期已到期收回。
(6) 长期应收款项目期末数较期初数增长100.13%(绝对额增加4,479.50万元),主要系2009年12月新增了房产融资租赁业务。
(7) 在建工程项目期末数较期初数下降39.26%(绝对额减少1,493.01万元),主要系台州汽车零部件展厅等多项工程本期完工并转入固定资产或长期待摊费用所致。
(8) 长期待摊费用项目期末数较期初数增长40.12%(绝对额增加2,802.63万元),主要系上期多项装修工程本期完工并转入所致。
(9) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长79.95%(绝对额增加3,073.14万元),主要系2009年房地产回暖,原未确认递延所得税资产的房地产子公司本期末预计未来有足够的应纳税所得额可抵扣,对其暂时性差异确认了递延所得税资产所致。
(10) 短期借款项目期末数较期初数下降41.24 %(绝对额减少130,938.71万元),主要系本期子公司物产元通与供应商多采用银行承兑汇票的方式结算;另外,本期房产公司以预售房款归还了到期短期借款,而对新建的周期较长的项目以长期借款的方式满足资金需求,大致短期借款余额下降。
(11) 应付票据项目期末数较期初数增长28.05%(绝对额增加64,242.82万元),主要系本期子公司物产元通及下属汽车销售子公司与汽车厂商商多采用银行承兑汇票的方式结算,2009年下半年起汽车零售市场快速升温,以银行承兑汇票支付汽车厂商的订车款增加,应付票据相应增加。
(12) 预收款项项目期末数较期初数增长85.96% (绝对额增加81,777.18万元),主要系期末未结转的预售房款较上期增长。
(13) 应交税费项目期末数较期初数绝对额增加2,555.85万元,主要系房产公司四季度预收的房款金额较大,而应预缴的企业所得税、营业税、土地增值税等在次年一季度缴纳,导致期末应交税费增加。
(14) 应付利息项目期末数较期初数下降83.96%(绝对额减少3,143.81万元),主要系上期末金额中包含本公司4.5亿短期融资券利息27,937,500.00元。
(15) 其他应付款项目期末数较期初数增长1.48倍(绝对额增加63,476.83万元),主要系本期向物产集团拆入资金405,143,179.74元尚未归还所致。
(16) 其它流动负债项目期末数较期初数增长49.76% (绝对额增加98,190.83万元),主要系本期期货交易活跃,收取的客户保证金较上期增长幅度较大。
(17) 长期借款项目期末数较期初数增长98.24%(绝对额增加52,925.00万元),主要本期房产公司以预售房款归还部分到期短期借款,而对新建的周期较长的项目以长期借款的方式满足资金需求。
(18) 预计负债项目期末数较期初数绝对额增加2,339.13万元,主要系物产元通与日照中瑞物产有限公司关于货款的纠纷,对可能的损失计提了23,391,305.81元的预计损失所致。
4). 利润表项目变动说明:
(1) 营业收入本期数较上年同期数下降7.01%(绝对额减少183,425.57万元),主要系为避免与关联方物产国贸的同业竞争,本公司本期逐步退出了普通钢贸易,收入相应减少。
(2) 利息收入本期数较上年同期数增长56.70%(绝对额增加1,222.09 万元),主要系本期期货市场活跃导致期货交易保证金增加,利息收入相应增加。
(3) 手续费及佣金收入本期数较上年同期数增长38.94%(绝对额增加9,709.37万元),主要系本期期货市场活跃,期货交易手续费及佣金收入相应增加。
(4) 财务费用本期数较上年同期数下降45.14%(绝对额下降7,267.11万元),主要系
物产元通及其子公司本期多用票据结算,银行借款减少,相应利息支出减少。
(5) 公允价值变动收益本期数较上年同期数绝对额减少376.07万元,主要系期末持仓期货合约公允价值变动所致。
(6) 投资收益本期数较上年同期数增长88.41%(绝对额增加6,434.63万元)主要系公司本期处置可供出售金融资产及按权益法下取得长期股权投资收益较上年有大幅增长所致。
(7) 营业外收入本期数较上年同期数增长73.50% (绝对额增加1,585.94万元),主要系本期收到的各类政府补助较上年增加所致。
(8) 营业外支出本期数较上年同期数增长69.11% (绝对额增加2,123.24万元),主要系计提了未决诉讼预计损失23,391,305.81元,详见本财务报告附注或有事项之说明。
4、主要费用情况
单位:万元 币种:人民币
费用项目 | 2009年 | 2008年 | 增减额 | 增减幅度 |
销售费用 | 68,522 | 60,803 | 7,719 | 12.70% |
管理费用 | 37,265 | 36,530 | 735 | 2.01% |
财务费用 | 8,832 | 16,100 | -7,268 | -45.14% |
合计 | 114,619 | 113,433 | 1,186 | 1.05% |
2009年度三项费用总额114,619万元,同比2008年度113,433万元,增长了1.05%。
销售费用增加的主要原因:主要是由于浙江中大期货经纪有限公司和浙江大地期货经纪有限公司本期经纪业务收入同比增长致使其销售费用相应增加7062 万元,增幅36.86%;
财务费用减少的主要原因:主要系公司本年在汽车采购贸易中大量使用票据结算,使得公司本期银行短期借款大幅减少,相应利息支出也随之大幅减少;同时本期房产项目公司的利息资本化增加。
5、现金流量构成情况及变动的情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 2009年末金额 | 2008年末金额 | 增减变化(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,271,093,659.46 | -940,504,524.55 | 341.48% |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,852,364.81 | -164,579,488.80 | 5.30% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348,175,321.15 | 692,173,076.70 | -294.77% |
经营现金流入大幅增加,主要是公司房地产各项目公司本年度房产预售款加速回笼以及本年期货交易活跃交易量增加,收取的客户保证金较上期同比增长幅度较大。
投资活动产生的现金流量净额负数主要系本期公司用于汽车4S店装修、改造以及购置办公设施等固定资产的投资支出增加;另公司本期认购了“中储股份”增发股份中的1,200万股,共投资计9,600万元;并出售695万股“三花股份”的股票,收回现金10,977.75万元。
筹资活动产生的现金流量净额负数,主要系公司经营活动净流入的现金大幅增长,公司本年归还了部分借款所致。
4、2010 年公司资金需求计划,以及资金来源情况
根据公司战略规划及2010年经营计划,预计今年新增土地储备及开发建造资金20亿元,新增汽车经销及后服务网络,预计投入15亿元;期货增资扩股2亿元,资金主要来源于自筹、短期融资券、银行贷款及非公开发行募集资金。
5、风险与对策分析
1)房地产行业
2010年,我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,以保持政策的连续性和稳定性。在当前通胀预期大背景下,央行开始对货币政策频繁“微调”,已经采取了上调存款准备金率、提高贴现率和加强信贷窗口指导等举措。在货币流通速度迅速加快,总体物价回升的态势下,预计央行将出台更多“微调”措施,这将增加房地产企业获取银行信贷资金的难度,也对市场需求起到一定抑制作用。
此外,银行新增信贷的总量控制、方向安排也将导致房地产企业的融资环境趋紧,银行将加大信贷风险防范力度,对房地产开发贷款与去年相比,会采取更加审慎的态度。
房地产行业在中国经济的增长模式仍然扮演着支柱产业和民生工程的双重角色,这注定其必然有扶持也必然有调控。2009年以来,房价上涨较快,为遏制房价过快上涨,抑制投资和投机性需求,政府于近期连续出台了关于房地产土地、税收以及购房信贷等一系列调控措施,并加大了政策性住房的建设力度。这些政策将会持续影响房地产市场的发展,从中长期来看,调控政策有利于规范市场,引导市场,但从短期来看,这些政策将对房地产企业产生负面影响。
总体而言,2010年调控政策将趋紧,行业调整的可能性增大。为此,公司加大合作促发展的力度,积极推动采取多样化融资手段,拓宽公司融资渠道;着力提升项目开发能力,缩短开发周期,结合现有土地储备修订现有开发节奏;更加灵活机动的开展土地储备工作,尽量减少政策调整带来的冲击。
2)贸易行业
(1)汽车贸易
2009年,国家发改委颁布了新的国内成品油价格调整办法,加快国内油价和国际油价接轨的速度和灵敏度。2010年,在全球经济复苏、通胀预期等因素的综合作用下,国际原油价格有可能出现震荡走高的趋势,国内油价也将随之出现波动,而油价的上涨将直接影响消费者的购买决策,对汽车消费需求产生抑制作用。
2009年,我国累计生产汽车1379.10万辆,同比增加48.3%。面对行业的爆发式增长,汽车厂商相继推出新品牌、新车型,并扩大产能,产能过剩、同质化风险加剧并可能影响行业健康发展,汽车销售企业可能承受库存压力,同质竞争也将导致利润空间被压缩。
为此,公司汽车业务在抓住机遇,努力开拓市场的同时,将采取“强体”和“瘦身”并行举措,一方面加强优势品牌服务网点建设,提升优势品牌的号召力和市场影响力;另一方面加快销售服务网点的整合提升,对旗下4S店进行系统性梳理,优化品牌结构和市场布局。公司将以完善的网络为客户提供一流服务,提升产品的附加价值,形成差异化优势,避免低水平竞争,确保汽车业务的利润空间。
(2)国际贸易
虽然我国的纺织服装出口产品已经占据相当的国际市场份额,在全球范围内具有较强的竞争力,但行业所面临的贸易环境却在逐步恶化:第一,发达国家出台的一系列反倾销、各类技术标准和限制性法规等中长期内对我国纺织服装出口的影响将逐步显现。技术贸易壁垒、环保技术壁垒等将成为行业发展的重要约束条件。第二,竞争对手的比较优势增强。由于劳动力、土地等经营成本的上升,纺织服装产业链上的生产环节向印度、印度尼西亚、孟加拉、越南等国等东南亚国家转移的趋势日益明显。自去年全球金融危机以来,上述国家普遍降低本币币值,对我国纺织服装产品出口造成较大压力。第三,生产环节的利润空间缩小。国家对于纺织服装产品出口的政策扶持(如出口退税)力度难以加大;而同期长绒棉、细绒棉、粘胶短纤、涤纶短纤等纺织原料价格大幅上涨,水、电、工资福利等运营成本的刚性上涨,将进一步压缩纺织服装企业的利润空间。
人民币汇率问题一直是市场关注的热点。在金融危机最低点过后,进入复苏阶段的西方国家把矛头再次对准了人民币汇率。进入2010年,国际上要求人民币升值的呼声越来越高,市场也出现了对人民币将加快升值步伐的猜测。2010年2月份,经济合作与发展组织发布最新中国经济调查报告,呼吁中国应提高人民币汇率的灵活性;美国也以“再平衡”为目标,对中国汇率问题横加指责和干涉。从我国当前的经济状况和错综复杂的国际经济环境来看,人民币被迫升值的压力日益增大。
针对上述风险,公司国际贸易业务将进行模式、产品与市场的创新、加快发展:探索围绕重点国外行业客户,对其供应链体系进行全面渗透的业务经营模式;探索确定日用消费品领域内可将“两种资源、两个市场”充分结合的新业务品种,发现贸易机会或投资机会切入;继续开拓南美、东南亚、非洲和中东等新兴市场,力争成为当地主要客商开展长期稳定的战略合作;关注宏观环境变化和行业发展趋势,挖掘寻找优质标的企业,利用资本市场平台开展并购扩张,扩大业务规模、优化业务结构、增强竞争能力。
3)期货行业
2010年2月20日证监会正式批复中金所股指期货合约和业务规则,22日9时起,中金所正式受理客户开立股指交易编码申请,股指期货开户工作启动。随着股指期货的推出以及金融期货时代的到来,期货公司的生存发展环境出现重大变化,市场更广阔,但竞争也更激烈,短期内非券商背景期货公司在股指期货市场将处于相对劣势地位。股指期货的推出后,期货行业的创新步伐将加大,CTA(期货特定客户资产管理)、期货投资咨询、期货外盘代理等业务将有望破茧而出,这对期货公司的经营和创新能力提出了更高的要求,部分实力不足的公司将被边缘化,甚至退出市场。
公司将积极应对创新业务带来的机遇和挑战,抓住股指期货出台后的发展机会,提升公司在金融期货领域的影响力;推动经纪人团队进行转型升级,积极探索期现结合业务、品种套利业务、专业理财等多元盈利模式;积极为新品种和CTA(商品交易顾问)、涉外代理等新业务储备人才团队和客户基础。
运营风险的控制对于期货行业尤为重要,特别是当创新业务不断推出的时候。2010年公司将在制度、交易流程、技术设备等各方面严格要求,加强风险控制,强化风险文化,有效提升风险的控制和防范能力。公司将进一步完善交易灾备系统,采用服务器异地托管方式建设灾备机房,系统建成后,将大幅提高公司交易系统抗风险等级。
6、对公司未来发展的展望
1)行业发展趋势
(1)房地产行业
从宏观经济来看,国际金融危机冲击最坏的时期已经过去,2010年经济形势将好于2009年,对房地产市场将起到促进作用。但是,随着经济企稳回升态势的确立,通货膨胀压力的开始增大,货币政策操作将不断收紧,这将引起房地产市场调整。
从政策环境来看,2010年,在国际经济环境没有大幅调整的前提下,低息环境下资产价格的普遍上涨已比较明显,在带来房地产资产价格上涨压力的同时,房地产调控政策将再次起步。自2009年岁末起,提高购房首付比例及利率、延长二手房交易税费起征时限、提高开发商购买土地付款条件、大量建设保障性住房等一系列针对提高供给,打击投机和二手房税赋的调控政策已经陆续出台。近期,取消预售制度更是成为业界关注的焦点。与此同时,中央要求适当增加中低价位、中小套型普通商品住房和公共租赁房用地供应,这表明普通住宅、自住性消费仍将受到扶持。总体而言,房地产调控政策目前仍属温和调整,预计2010年调控政策将维持“有保有压,区别对待”的基调。
从供需关系来看,由于企业资金实力加强后加大供给成为自然选择、国土资源部近期加大“囤地”调查力度以及住建部及地方政府将采用“窗口指导”方式督促企业开工,预计明年房地产投资额和市场供给将逐步实现增长,但部分城市短期内仍面临供给不足。在市场需求方面,预计2010年一些省市交易量受高房价的影响会下降,但多数中西部地区特别是三四线城市,由于房价绝对水平和涨幅仍较低,交易量仍可能增长,全国总的销售量会比较平稳。
综合宏观经济、政策环境以及市场供需情况来看,预计2010年房地产住宅房价整体将处于高位调整和震荡的态势。保持适度让利来维持市场稳定和企业现金流的稳定将是大多数企业的选择,经常的促销手段也将使市场始终维持震荡盘整的格局。
长期来看,持续增长的宏观经济、启动内需的主导方向、城镇化加速的趋势,及城镇化居民改善生活水平的刚性需求等因素,决定了中国房地产行业还有较长的一段黄金机遇期。当前的宏观调控和行业调控,只是房地产行业快速发展历程中的必然波动,当前的调控将会有利于房地产业的健康发展,2010年房价出现盘整的可能性较大,行业总体发展态势将趋于平缓,这为公司抓住有利时机进行土地储备提供了难得的机遇。随着国家提振内需,商业地产和旅游地产将成为未来一段时间的行业热点。
(2)汽车贸易行业
受益于国家对汽车行业的振兴规划和扶持政策,以及市场刚性需求的释放,2009年国内汽车消费市场出现爆发式增长。2010年2月份国务院出台六项措施落实产业振兴规划,其中明确指出继续实施汽车以旧换新政策,扩大产品补贴范围,支持新能源汽车示范推广。此前财政部、商务部规定从2010年1月1日起,允许符合条件的车主同时享受汽车以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购置税减征政策。政策动态表明则政府今年将继续扶持汽车行业的发展,引导消费升级将成为政策的重点方向之一。
2009年末,全国民用汽车保有量达到7619万辆(包括三轮汽车和低速货车1331万辆),比上年末增长17.8%,其中民用轿车保有量3136万辆,增长28.6%。国家统计局2月份的数据显示,2009年末全国私人轿车保有量为2605万辆,比上年末增长33.8%。与发达国家相比,我国机动车人均保有量仍处于很低的水平,按照国外发展经验,未来数年内,我国汽车行业将保持快速发展,汽车消费需求将持续释放。同时随着保有量的快速增加以及消费者需求的升级,汽车后服务市场需求明显扩张,为公司汽车业务带来更多的发展机会。
在政策延续,需求旺盛的背景下,2010年汽车行业将保持繁荣发展,公司的销售与后服务业务将获得良好的发展空间与机会。
(3)国际贸易行业
2009年以来,世界各国加大刺激经济力度,各项举措已经取得明显成效,经济企稳回升势头逐步增强。从目前情况分析,2010年世界经济有望出现缓慢复苏,中国外贸发展面临的环境总体趋于改善。国际货币基金组织预测,2010年全球经济将增长3.1%,其中发达国家将增长1.3%,新兴经济体和发展中国家将增长5.1%。
在刚性需求、消费信心增强等因素的共同作用下,欧美国家服装产品消费需求已呈逐步回暖迹象。参考美国国内的服装及服装配饰零售增速数据,该数据的同比增幅从09年10月份开始转正为1.76%,到12月份,同比增长大幅反弹到5.01%。
新兴市场国家需求日益增长,给外贸行业带来新的发展机遇。长期以来,中国与新兴市场的贸易规模相对偏小,尽管近年来随着市场多元化战略的实施,中国对新兴经济体和发展中国家的贸易持续较快增长,但在贸易总规模中的比重仍然不高,贸易额与双方之间的经济规模也不相称,发展空间很大。随着这些国家和地区经济实力不断增强,中国市场多元化战略进一步深入实施,贸易往来日趋便利化,中国发展同新兴市场之间的贸易大有可为。
但是,在后经济危机时代,外贸业务将面临发达国家的贸易纠纷和贸易保护政策,这将是影响出口业务的最大负面因素。当前,纺织服装出口业务也面临东南亚等发展中国家低成本竞争压力,面临转型升级的压力。
此外,在“促销费”的内需鼓励政策引导下,进口业务和内贸业务有可能出现新的增长点,内需市场发展潜力的逐步释放将为贸易行业提供广阔的发展空间。
(4)期货行业
本轮金融危机让决策层、企业和个人投资者对期货市场的价格发现机制,避险功能有了更加深刻的认识。2009年国内期货市场先后推出钢材、早籼稻、聚氯乙烯等三个新品种,期货市场的交易规模和交易金额再创新高,初步形成了较为齐备的大宗商品交易品种体系。
2010年,国家将继续增加期货新品种,进一步完善期货市场的价格形成和发现机制,加强对重要商品定价权的掌握。2010年计划推出股指期货等金融期货新品种,及CTA等新业务,这都将有利于期货经纪行业的发展。预计2010年期货市场的交易规模和交易金额将再创历史新高。
随着各大券商纷纷介入期货经纪市场,期货公司在经纪业务上同质化竞争进一步加剧,手续费竞争将直接降低期货经纪行业的整体盈利水平。随着期货公司分类监管标准实施(包括分类标准再评估),未来期货经纪业务竞争重点将从通道服务能力,转向研发能力和产业链服务能力;同时,分类监管标准实施,也将推进期货经济行业兼并收购浪潮。
2)公司发展规划和2010年经营计划
2010年宏观经济调控的主基调是“稳增长、调结构、促消费”,中央政府将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。但是,宏观政策引导方向从保证经济增长,转向了支持民生和调整经济结构方面。货币政策将更强调政策的针对性和灵活性,有可能根据国内外形势对货币政策进行调整。
在此背景下,公司确定了2010年经营管理工作的指导思想:以战略协同为中心,助推新一轮“转型升级”;以打造具有行业影响力和较高竞争力的系列拳头产品和服务,提升经营业态;以优化的全国网络布局,拓展市场空间;以社会责任体系建设,树立“优秀大牌”企业形象;以“共创共享”活动为有效载体,实现企业可持续发展。
公司将抓住经济“增长”与“调整”带来的发展机会,努力使企业经营再上一个台阶,为公司的长期持续发展奠定坚实的资源基础。
2010 年公司预计营业总收入277亿元,营业总成本257亿元。
(1)优化商业模式,拓展利润空间
公司将不断优化商业模式,实现地产、贸易、期货和投资四业的有机协同与互补发展,通过房地产开发与物业经营、汽车销售与服务、纺织服装的内外贸一体化及代理服务、期货经纪与投资咨询、战略投资和短期投资等多种服务的经营平台,多渠道积极扩张经营规模、拓展利润空间,为公司的长期持续发展奠定坚实的基础。
A.地产业务
不断完善商业模式创新总框架,以一牌(精品大牌)二品(精品作品)三联动(集团公司、产业公司、项目公司联动)为有效运行载体,完善和提升“两品模式复制、物流地产、多区域联动、滚动发展”的运行模式。提升房地产开发产业链优秀资源的整合能力,提升优秀产品和服务有效需求的复制和供应能力;通过多层次的内外战略协同,积极探索扩张机会;不断优化与各方利益相关者的关系,积极引入战略投资者和合作伙伴;提高多区域联动的层次和深度,增强公司发展后劲,持续追求更高的品牌地位和社会责任标准。
2010年,地产业务重点做好五个方面工作:一是,做好战略投资者引进,积极寻找战略并购机会;二是,做好现有项目区域和目标区域的土地储备;三是,重点抓好富阳项目的规划、设计、施工和建设等一系列工作,提升中大品牌的行业影响力;四是,积极推进低碳建筑和绿色经营,力争成为行业绿色建筑的标杆;五是,做好应对环境变化的各项准备,抓好重点区域的项目营销工作。
B.汽车贸易业务
加快实施“一牌两网、三级集成、四方协同”的商业模式,更加注重以提升商业模式和经营业态的创新实施来提高业绩,更加突出资源、网络、产品、营销的四方协同,更加关注三种模式网络全覆盖、三级集成集聚式推进、实网和虚网协同运作、并购和模式的复制等。
2010年,汽车销售与服务业务重点做好四个方面工作:一是,把握机遇完成相关品牌并购,巩固省内市场龙头地位,拓展省外市场份额;二是,完善后服务网络,开展二手车精品店业务,完善对接市场网络扩张的快修连锁服务业务;三是,积极获取外部资源,完善资源配置;四是,加强4S店之间、前后网之间、三级集成市场之间的协同,实现资源贡献,互补发展。
C.国际贸易业务
贯彻“激活存量、拓展增量”的发展策略,通过产业升级和结构调整进一步扩大国际贸易业务规模,实现传统贸易向现代贸易的跨越;深耕出口业务,培育以供应链集成为核心的综合竞争力;布局大宗商品进口,实现外贸业务的均衡快速发展,努力成为现代国际贸易服务集成商。
2010年,国际贸易业务重点做好四个方面工作:一是,抓好发达国家市场的挖潜和新兴国家市场的拓展工作;二是,做好产品创新,拓展新产品出口和布局大宗商品进口,实现外贸业务的均衡快速发展;三是,加大贸易团队引进力度,优化管理组织架构;四是,积极围绕供应链创造新的盈利模式。
D.期货业务
贯彻“经纪为本、集成服务”的发展策略,在保持传统的经纪业务优势的同时,强调为客户提供综合服务,以经纪、资讯、技术、物流为支撑,以研发为依托,利用期、现两个市场,采用物理扩张、服务集成、合作联盟等方式,促使公司向“三个方向转变”:由区域性公司向全国性公司发展,由单纯的通道式服务向集成服务的方向发展,由单一的经纪业务转为提供产业链延伸服务方向发展,与客户共创价值、分享价值。
2010年,期货业务重点做好三个方面工作:一是,加大营业部网点是申请和筹建工作力度;二是,做好股指期货出台后的业务准备,抓住发展机会,提升公司在金融期货领域的影响力;三是,积极探索期货业务国际化。
E.投资业务
通过股权投资和资本市场投资,依据行业发展周期、资本市场波动以及外围环境的变化,实现产业资本向金融资产转换的流动性套利,实现金融资本价格变化的波动性套利。
2010年,投资业务重点做好三个方面工作:一是,加强融资渠道的研究与拓展;二是,做好公司金融资产管理工作,根据集团要求和资本市场表现,做好金融资产的市值管理;三是,做好为其他产业研究服务和业务管理工作。
(2)统筹资金管理,加快合作发展
加强资金管理和资金融通,积极争取获得长期发展增量资金,为公司长期健康发展和把握战略性发展机遇,奠定充沛的现金流基础。
一是,加强资金管理。公司总部层面统筹现金流管理,充分利用集团化平台的融资优势,统筹公司总部、各产业公司的现金流运转,确保公司发展的资金链畅通;积极推动采取多样化融资手段,拓宽公司融资渠道。
二是,要继续加大合作促发展的力度。可尝试通过股权融资方式进行融资和引进新的战略投资者直接增加权益性资金,尝试通过地产项目公司股权合作等多种方式,增加地产业务权益性资金规模。并积极与资本市场融资渠道进行有效整合,实现项目公司、子公司和上市公司股权融资的有效安排。
(3)规范管理手段,强化集团管控
一是管控效率化。2010年,公司将对管控模式进行创新,优化公司总部对各产业公司发展的管控、协调与整合。
二是内控规范化。落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立符合公司内部管理实际、持续满足相关法律、法规要求的内部控制体系;以执行力审计部为基础,整合内外部专业力量,完善和提升公司整体内控规范和水平,加强公司各项业务运营风险的防范;建立风险导向为基础的审计管理体系及框架。
三是管理信息化。全面推进信息化建设,形成包含地产、贸易、期货和投资为核心的业务板块,包含财务、人力资源等职能部门,实现信息数据的实时、及时、真实反映,实现多资源因素的一体化管理和战略协同,提升公司总部的管理效率和风险防范能力,加强信息化手段对各项经营计划统筹安排和资源配置能力,实现动态化、透明化的过程监控。
(4)建设责任体系,彰显社会价值
以首次发布社会责任报告为契机,公司将2010年定位为“社会责任体系建设年”,全面启动企业社会责任体系建设工作,使社会责任工作常态化、制度化。中大将通过推动社会责任体系建设,树立“向善向美”的价值观念,与利益相关方“共创共享”和谐社会。
2010年公司将确立社会责任组织体系,负责指导与管理社会责任工作,并初步建立社会责任指标体系以及社会责任沟通机制,推动公司社会责任管理能力和总体表现的不断提升。
公司2010年将安排至少2次以履行社会责任为主题的重要活动,全员思想动员,工作重点突破,树立良好的企业社会责任形象。
(5)加强文化建设,追求向善向美
在企业经营发展的同时,丝毫不放松企业文化建设,实现价值观管理和经营管理的软硬结合。按照“向善向美”的道德建设标准进一步完善企业文化,引导全体员工以向善之心、向美之行为对待团队、对待客户,努力打造和谐团队,为建设和谐社会贡献力量。
2010年公司将综合“行业特殊性、岗位差异性、人才稀缺性”等因素,逐步完善市场化、有竞争力的薪酬体系,使考核激励与企业行业特征、企业规模和增长速度相挂钩,妥善解决公司当期激励相对不足和市场化程度相对不高的问题,积极尝试建立有利于调动公司中高层骨干积极性的中长期激励机制,增强公司发展的后劲和凝聚力。
6.2主营业务分行业、产品情况表
详见6.1
6.3 主营业务分地区情况表
详见6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据2010年4月10日公司第五届董事会第十五次会议通过的2009年度利润分配预案,按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,每10股派发现金股利2元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
浙江省物产集团公司 | 浙江物产元通机电集团有限公司 | 2009年7月31日 | 1,067,494,743.80 | 114,350,501.44 | 205,129,075.59 | 是 定向增发 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
朱敏 | 浙江中大华泰纺织品有限公司 | 2009年1月4日 | 900,000.00 | 0 | -224,099.29 | 否 | 是 | 是 |
应晓鸿 | 浙江中大服装有限公司 | 2009年12月25日 | 3,566,300.00 | 1,375,799.42 | 623,469.00 | 否 | 是 | 是 |
华建峰 | 慈溪森美宝顺汽车销售有限公司 | 2009年11月3日 | 650,000.00 | -149,471.25 | -2,402,792.42 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
浙江物产燃料集团有限公司 | 2009年8月22日 | 2,900 | 连带责任担保 | 2009年8月22日~2010年2月21日 | 否 | 是 |
浙江物产燃料集团有限公司 | 2009年7月28日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2009年7月28日~2010年1月27日 | 否 | 是 |
浙江物产燃料集团有限公司 | 2009年8月21日 | 1,900 | 连带责任担保 | 2009年8月21日~2010年2月20日 | 否 | 是 |
浙江通诚格力电器有限公司 | 2008年10月8日 | 2,500 | 连带责任担保 | 2008年10月8日~2010年1月15日 | 否 | 是 |
江西中大城市房地产有限公司 | 2009年10月17日 | 9,000 | 连带责任担保 | 2009年10月17日~2010年10月16日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 15,800.00 | |||||
报告期末担保余额合计 | 18,300.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 79,000.00 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 63,875.00 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 82,175.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 26.24 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 6,800.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 67,375.00 | |||||
上述三项担保金额合计 | 74,175.00 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
物产集团 | 404,991,979.74 | 405,143,179.74 | ||
合计 | 404,991,979.74 | 405,143,179.74 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | ||||||||||
报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) | |||||||||
报告期初 | 报告期内发生额 | 报告期末 | ||||||||||
31,900 | 0 | 31,900 | 现金偿还 | 31,900 | 1 |
注:上述关联方非经营性占用是为避免同业竞争,公司于2008年收购物产国际控股的子公司浙江瑞丽服饰有限公司所致,公司已于2009年1月收回上述款项。
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
发行时所作承诺 | (1)公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称:物产元通)100%股权方案。在本次非公开发行中,物产集团承诺本次认购的公司64,423,340股股票自登记至物产集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。 (2)物产集团承诺,在本次发行股票收购资产实施完毕后,若物产元通在2007年10-12月、2008年度的实际盈利水平(以扣除非经常性损益后孰低者为准)分别低于其经审计确认的盈利预测水平,即563.97万元、10049.83万元(注:略高于收益现值法评估报告中预测的净利润水平);以及,2009年度、2010年度的实际盈利水平(以扣除非经常性损益后孰低者为准)分别低于浙勤评报字[2007]第171号《资产评估报告书》以收益现值法评估确认的盈利预测水平,即10,811.28万元、11,661.59万元,物产集团将就其差额部分进行现金补偿;该等差额补偿款项将在中大股份公布当年年报后30个工作日内一次性支付完毕。(3)2007年12月28日,物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》,就本次交易前与本公司存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务,以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺,并就与本公司避免同业竞争出具了持续性承诺。2008年6月12日,物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》,对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。(4)针对物产元通及其下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形,物产集团于2007年12月28日出具《确认、承诺与保证函》,并于2008年6月12日出具了《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》。物产集团承诺将与有关部门沟通,尽力实现物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失, 物产集团将视情况积极采取相关措施,补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出或损失,尽力减轻或消除不利影响。(5)2008年8月,物产集团出具了《关于相关期间损益安排的承诺函》,承诺:在相关期间(评估基准日至资产交割日),若物产元通实现盈利,该等盈利由中大股份享有;在相关期间,若物产元通发生亏损,物产集团承诺将就其亏损部分以现金方式向中大股份进行补偿。(6)物产集团承诺,在实际经营运作过程中,将继续保持规范运作,确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。(7)物产集团承诺,将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易;对于关联交易事项,将严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益;对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项,将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。(8)除上述承诺外,本次交易中物产集团还就物产元通下属汽车经销公司有关授权经营资质问题、物产元通下属14家处于停业或进入清算程序的公司、物产元通的债务结构、信息披露及保密义务、机电发展(物产元通全资子公司)金融债务的偿还、机电发展剩余非金融债务的偿还、机电发展继续履行担保、落实各项债务偿付措施和担保支持保证物产元通的偿付能力、机电发展相关资产剥离等事项分别出具了《确认、承诺与保证函》。 | 因物产元通于2008年10月发生的债权纠纷对本次重组的影响未明,造成本次重组的资产交割及验资无法顺利开展。因此,此项承诺(即2008年物产元通实际盈利未达到盈利预测之间差额的现金补偿问题)未在规定时间内(中大股份公布当年年报后30个工作日内)得到履行,但物产集团已于2009年7月31日将盈利预测未实现的差额部分(39,618,887.48元)一次性支付给物产元通。其余承诺事项处于正常履行过程中。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1. 物产元通进出口分公司与嘉兴伟达贸易有限公司及日照中瑞物产有限公司的货款纠纷
物产元通进出口分公司(以下简称进出口分公司)2007年6月8日与嘉兴伟达贸易有限公司(以下简称嘉兴伟达)签约,代其进口镍矿石,嘉兴伟达预付该分公司1,800万元。嘉兴伟达以镍矿石含量未达合同约定标准为由,向法院提起诉讼。经诉讼、调解,双方于2010年1月14日签约,进出口分公司退还预付款700万元,扣除案件受理费12.98万元后,应退还687.02万元。双方就此不再追究对方责任。2010年1月15日,进出口分公司已支付上述款项。
由于嘉兴伟达未在协议规定日期内接收货物,进出口分公司将上述货物公开拍卖给日照中瑞物产有限公司。2008年5月,日照中瑞物产有限公司提出因对购买的进口镍矿石的镍含量存在重大误解要求解约,并向日照市中级人民法院提起诉讼。截止本财务报告签署日,上述案件尚在审理之中,进出口分公司已对案件预计损失情况进行了合理估计,并计提预计损失23,391,305.81元。
2. 截止本财务报告签署日,宁波元通机电有两项诉讼尚未了结,诉讼标的金额合计2,200万元,分别为:(1)宁波元通诉浙江新盈钢铁贸易有限公司买卖合同纠纷案,诉讼标的1,200万元,目前宁波元通已胜诉,处于申请执行中;(2)宁波元通诉浙江新盈钢铁贸易有限公司欠款纠纷案,诉讼标的1,000万元,目前宁波元通已胜诉,处于申请执行中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 股票投资 | 601117 | 中国化学 | 195,480 | 36,000 | 195,480 | 0.18 | |
2 | 股票投资 | 300042 | 朗科科技 | 19,500 | 500 | 19,500 | 0.02 | |
3 | 股票投资 | 300039 | 上海凯宝 | 19,000 | 500 | 19,000 | 0.02 | |
4 | 股票投资 | 002330 | 得利斯 | 6,590 | 500 | 6,590 | 0.01 | |
期末持有的其他证券投资 | 113,672,090.6 | / | 108,897,070.6 | 99.77 | -4,775,020 | |||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 3,755,840.48 | |||
合计 | 113,912,660.6 | / | 109,137,640.6 | 100% | -1,019,179.52 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002050 | 三花股份 | 43,090,591.11 | 4.15 | 246,592,212.23 | 68,426,213.62 | 39,629,226.66 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
600787 | 中储股份 | 96,000,000.00 | 1.43 | 111,210,000.00 | 0 | 15,210,000.00 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
002263 | 大东南 | 2,713,268.38 | 0.75 | 23,467,184.00 | 10,985,661.75 | 可供出售金融资产 | 法人股 | |
合计 | 141,803,859.49 | / | 381,269,396.23 | 68,426,213.62 | 65,824,888.41 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
广东发展银行 | 60,000,000.00 | 25,349,420 | 0.21 | 60,000,000.00 | 589,072.24 | 长期股权投资 | 法人股 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 8,000,000.00 | 9,529,993 | 0.17 | 9,715,398.56 | 2,382,498.30 | 长期股权投资 | 法人股 | |
国泰君安投资管理有限公司 | 3,049,597.44 | 2,394,998 | 0.17 | 3,049,597.44 | 长期股权投资 | 法人股 | ||
合计 | 71,049,597.44 | 37,274,411 | / | 72,764,996.00 | 2,971,570.54 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
卖出 | 新股申购 | 0 | 967,000 | 0 | 4,856,074 | 2,550,472.41 |
卖出 | 天药股份 | 250,000 | 2,201,666.75 | -147,547.8 | ||
卖出 | 中国远洋 | 198,049 | 1,638,558.89 | 44,020.37 | ||
卖出 | 华星化工 | 135,000 | 1,499,087.2 | 17,698.74 | ||
卖出 | 辽通化工 | 100,000 | 1,154,923.2 | 73,461.68 | ||
卖出 | 精功科技 | 50,000 | 685,948.32 | 88,988.77 | ||
卖出 | 恒宝股份 | 50,000 | 514,927.8 | 13,115.32 | ||
卖出 | 广济药业 | 80,000 | 991,879.8 | 50,025.1 | ||
卖出 | 黑猫股份 | 50,000 | 441,452.88 | 68,727.14 | ||
卖出 | 方大炭素 | 170,000 | 1,772,607.79 | 157,713.21 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,550,472.41元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法,公司本着审慎经营的态度,不断建全和完善内部控制制度。公司董事会、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程,也未有损害公司利益和股东利益的情况发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2009年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期没有募集资金。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,监事会认为公司收购或出售资产行为的价格合理,交易公平,未发现有任何内幕交易行为,亦无损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则,未发现内幕交易行为,无损害公司利益和其他股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
(下转B19版)