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  • 福建省青山纸业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    福建省青山纸业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    福建省青山纸业股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-13       来源:上海证券报      

    (上接B37版)

    ● 公司资产构成同比发生重大变化的说明

    公司报告期末总资产2,907,874,570.34元,较期初数2,724,536,498.37元增加183,338,071.97元,其中流动资产期末数 1,133,844,832.21元,较期初数1,153,787,232.30元,增加19,942,400.09元;非流动资产期末数1,774,029,738.13元,较期初数157,749,266.07元,增加203,280,472.06元。报告期末总负债 1,006,587,647.04元,较期初数841,437,532.44元,增加165,150,114.60元,其中:流动负债期末数650,741,520.19元,较期初数520,726,352.39元,增加130,015,167.80元;非流动负债期末数355,846,126.85元,较期初数320,711,180.05元,增加35,134,946.80元。报告期末所有者权益1,901,286,923.30元,较期初数1,883,098,965.93元,增加18,187,957.37元。

    报告期末公司总资产较期初数增加6.73%,主要原因系公司可供出售金融资产公允价值变动影响。

    报告期公司资产构成发生变化的主要因素分析:

    (1)报告期末,预付账款33,137,130.77元,占总资产比重1.14%,比期初14,959,085.48元占总资产0.55%的比重升高,主要原因是增加进口木材的预付款。

    (2)报告期末,其他应收款8,768,146.67元占总资产比重0.30%,比期初13,772,395.08元占总资产0.51%的比重下降,主要系受计提坏账准备影响。

    (3)报告期末,可供出售金融资产489,185,127.08元,占总资产比重16.82%,比期初208,395,798.10元占总资产7.65%的比重较大幅度提高,系因公司所持股票期末市值升高所致。

    (4)报告期末,在建工程20,081,200.01元,占总资产比重2.69%,比期初54,250,766.62元占总资产1.99%的比重大幅下降,系因结转已完工技改项目。

    (5)报告期末,工程物资1,485,871.41元占总资产比重0.05%,比期初3,078,853.31元占总资产0.11%的比重下降,系购入的设备物资转入固定资产和在建工程。

    (6)报告期末,短期借款283,955,612.23元,占总资产比重9.77%,比期初数159,701,148.84元占总资产5.86%的比重升高,主要一是报告期短期贸易融资额增加,二是报告期银行汇票贴现量较上年减少,相应增加部分短期借款。

    (7)报告期末,应付票据5,284,100.00元占总资产比重0.18%,比期初数29,326,730.00元占总资产1.08%的比重下降,系本期办理银行承兑汇票业务量减少。

    (8)报告期末,预收账款61,544,423.67元,占总资产比重2.12%,比期初数15,729,399.89元占总资产0.58%的比重升高,主要系产品销售预收货款增加。

    (9)报告期末,应付职工薪酬46,962,635.39元,占总资产比重1.62%,比期初数30,526,423.95元占总资产1.12%的比重升高,主要原因系增加应付企业年金。

    (10)报告期末,其他应付款53,021,427.49元占总资产比重1.82%比期初数36,480,726.07元占总资产1.34%的比重升高,主要系增加应付未付职工医保费,以及预收房屋转让款。

    (11)报告期末,递延所得税负债108,985,283.66元占总资产比重3.75%,比期初数37,562,238.97元的总资产1.38%的比重大幅升高,主要原因系公司可供出售金融资产公允价值升高所致。

    (12)报告期末,资本公积336,736,044.03元占总资产比重11.58%,比年初数122,466,767.51元占总资产4.49%的比重大幅提高,原因同上(11)。

    (13)报告期末,未分配利润197,317,490.92元,占总资产比重6.61%,比期初数391,777,109.38元占总资产14.38%的比重大幅下降,主要原因系公司经营亏损所致。

    ● 现金流量构成情况分析

    (1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额82,307,415.10元,同比减少62.98%。主要系报告期公司产品销售收入总额同比减少,以及支付给职工和为职工支付的现金同比增加。

    (2)报告期公司投资活动产生的现金流量净额-81,436,428.97元,同比增加净流出10.80%,主要系本期公司技改工程项目投入较上年增加。

    (3)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额33,470,540.77元,比上年-104,483,058.31元,净流入大幅增加。主要系本期流动资金借款规模同比增加及偿还到期债务数额同比减少。

    ● 公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息进行讨论与分析

    (1)公司生产设备运转情况良好,但受全球金融危机影响,上半年公司板纸、高强瓦楞纸市场需求明显缩减,产品销售价格大幅下跌,致使牛皮箱板纸、高强瓦楞纸纸机压产,三季度开始明显好转。

    (2)公司基本保持产销平衡,纸与纸板全年产量30.20万吨,全年销量30.28万吨,产销率100 %;公司产品库存维持在合理范围内,销售市场和地区分布没有发生重大变化。(3)公司主要生产技术及管理人员稳定,没有发生重大变动。

    ● 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

    (1)各子公司主要业务性质、主要产品或服务、注册资本、总资产、净资产、净利润

    ①漳州水仙药业有限公司业务性质医药制造业,主要产品风油精、无极膏和香精,注册资本为3,667万元。报告期,总资产15,213.08万元,净资产13,022.22万元,净利润 2,550.33万元。

    ②深圳市恒宝通光电子有限公司业务性质电子制造业,主要产品光电子器件,注册资本4,974.70万元。报告期,总资产13,938.84万元,净资产9,714.73万元,净利润 1,067.96万元。

    ③福建省泰宁青杉林场有限责任公司业务性质林业,经营森林培育、木竹采运,注册资本2,482.50万元。报告期,总资产3,067.42万元,净资产2,877.28万元,净利润 213.43万元。

    ④福建省漳平青菁林场有限责任公司业务性质林业,经营森林培育、木竹采运,注册资本5,000.00万元。报告期,总资产6,870.74万元,净资产5,798.15万元,净利润485.73万元。

    ⑤福建省明溪青珩林场有限责任公司业务性质林业,经营森林培育、木竹采运,公司注册资本5,661.78万元。报告期,总资产 6,675.65万元,净资产6,433.65万元,净利润116.08万元。

    ⑥福建省青山宁化林场有限责任公司业务性质林业,经营森林培育、木竹采运,公司注册资本1,927万元。报告期,总资产1,753.77万元,净资产1,569.15元,净利润-105.28万元。

    ⑦福建省清流县青山林场有限责任公司业务性质林业,经营森林培育、木竹采运,公司注册资本2,259.00万元。报告期,总资产2,291.81万元,净资产2,148.18万元,净利润-78.71万元。

    ⑧福建省连城青山林场有限公司业务性质林业,经营森林培育、木竹采运,公司注册资本2,000.00万元。报告期,总资产1,879.23万元,净资产1,874.55万元,净利润-54.60万元。

    ⑨福建青嘉实业有限公司业务性质为贸易,经营商品流通,注册资本4,600万元。报告期,总资产6,457.39万元,净资产5,385.65万元,净利润-50.47万元。

    ⑩深圳市恒宝鼎投资有限公司业务性质投资,经营实业投资,公司注册资本4,000.00万元。报告期,总资产619.31万元,净资产358.26万元,净利润-281.92万元。

    ○福建青山尤溪纸业有限责任公司业务性质造纸制造,经营纸制品,注册资本2,500.00万元。报告期,总资产1,483.45万元,净资产745.45万元,净利润-96.39万元。

    ○沙县青阳再生资源利用有限公司业务性质废旧物资回收,经营废纸,注册资本100万元。报告期,总资产549.56万元,净资产51.47万元,净利润-61.04万元。

    (2)对公司净利润影响达10%以上子公司的情况

    ①报告期,漳州水仙药业有限公司完成销售收入11,667.77万元,实现营业利润3,349.58万元,净利润2,550.33万元,同比增长1.93%。主要原因系报告期产品销售总量增加,原材料采购成本下降的影响。

    ②报告期,深圳市恒宝通光电子有限公司完成销售收入14,983.27万元,实现营业利润 1,315.87万元,净利润1,067.96万元, 同比下降10.56%,主要原因系报告期产品销售价格下降。

    ③报告期,公司六家林业子公司完成销售收入3,126.01万元,实现营业利润515.30万元,净利润576.65万元, 同比增长11.32%,主要原因系报告期产品成本下降,销售总量增加。

    ● 研究投入与自主创新情况

    技术创新方面:报告期完成了4号碱回收炉技术改造项目,并替代了设备过于老化的1、2号炉,从运行效果看,产汽量、产碱量、碱自给率明显提升。牛皮箱板纸机伸性装置改造的基础上完成了打浆系统改造,改造后打浆工艺与质量稳定。对高强瓦楞纸机实施技术改造,成功生产低定量牛皮箱板纸。光电行业重点推进PON、10G、1.25G/2.5G管芯等重点产品技术升级,并通过国家高新技术企业认定。有关林业基地建设,公司正与美国美德维实维克公司合作,引进的火炬松、湿地松开始种植,通过引种试验,确定短周期造纸工业原料林的培育措施。

    节能减排、环境保护方面:一年来,公司切实履行社会责任,强调安全生产,加强环境保护,积极推进节能减排。一是以“隐患整治年”活动为主轴,突出职工安全环保意识教育,开展安全隐患排查和整治,实现了安全“保四零”目标;二是以“污水深度处理项目”为主线,狠抓节能减排和污染源头削减,在完成COD总量减排任务基础上,完成了脱硫设施改造与环保验收。

    ● 社会责任履行情况报告

    作为海峡西岸的一家上市公司,公司积极承担社会责任,全面贯彻落实科学发展观,推动海峡西岸经济区建设,持续构建和谐社会而努力。公司向社会披露了2009年度社会责任工作报告,阐释公司的社会责任观,总结公司对股东和债权人权益,职工权益,供应商、客户和消费者权益,环境保护和可持续发展等方面的责任履行情况以及存在差距,探索改进的措施。报告的具体内容详见公司于2009年4月13日在上交所网站ttp://www.sse.com.cn/)刊登的公告。

    ● 对公司未来发展的展望

    (1)所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局分析

    从全球范围看,造纸行业不是一个“小”行业,而是一个“大”产业,基于造纸行业本身及其延伸的产业链而发展起来的纸业经济日益引人瞩目,世界造纸产业的发展,呈现出六个特点:林纸一体化、经济规模化、技术集成化、资源集约化、产品功能化、生产清洁化。而中国造纸经过多年的发展,目前已跃居全球第一大造纸生产国和消费国。一方面,受国际金融危机影响,2009年国内造纸行业也经历了从低谷逐渐好转过程,总体形势初显向好趋势,但仍面临结构性产能过剩,产销不平衡的格局,纸价持续维持低位,中国造纸产能规模飞速扩张的黄金时代将渐行渐远。联合、兼并、重组和产业升级改造促进质的提升,将成为造纸行业发展的趋势。另一方面,木材、废纸等原主要原料价格持续攀升,成本压力冲击将越来越显现,企业利润增速面临较大挑战。

    (2)发展机遇与挑战、发展战略及推进措施

    ①机遇与挑战

    国家政策的陆续出台,将加快中国造纸行业的调整进程。国家颁布的《造纸产业发展政策》,对行业准入、产业布局、排放标准做了明确规定,其将进一步促进造纸行业提高原料控制能力,推动产业升级;促进完善产业布局与结构,提高产业集中度;推进企业实施节能减排,减少环境污染。2007年国家出台的《林业产业政策要点》,对造纸企业实施“林纸一体化”也起到推动作用。国家新出台的《制浆造纸工业水污染物排放标准》,将全面提升造纸企业行业污染控制水平,推进企业的节能减排工作,带动大型造纸企业的高效、快速发展。

    福建省地处东南沿海,经济发展潜力依然很大,特别是2009年国务院通过的《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,为福建经济发展又迎来了一个好时机,也为公司进一步开拓市场,加快产业升级提供了良好机遇。

    ②中长期发展战略

    “坚持林--浆--纸一体化发展战略,确立长纤维本色包装纸在行业中的独特优势,进一步扩大浆纸规模,提高市场占有率,同时做大做强造纸林基地,实现上下游结合,延伸产业链,适度多元化经营”为公司中长期发展战略,为此,公司近几年,一是继续积极发展林浆纸一体化战略;二适应市场的变化,适时调整营销策略,调整产品结构,提升产品技术含量,同时研发生产高附加值的产品;三是倡导技术进步,促进产业升级。

    ③近期重大项目推进措施

    A、浆纸主营发展方面。一是调整产品结构、提升产品性能。充分发挥2号纸机高强牛皮箱板纸及3号纸机高强瓦楞纸技改效益,以存量市场为导向,优化产品结构与产品质量,高强牛皮箱板纸在增加伸性改造的基础上于2010年完成纸机提速改造。探讨通过工艺创新和设备改进,瞄准国际水平,着力推进传统产品纸袋纸的性能结构升级,以产品替代方式扩展纸袋纸水泥包装市场,确保龙头产品国内市场的主导地位。二是充分发挥公司长纤制浆优势,积极开发生产木浆纤维其他高附加值产品,提高竞争力。三是加快产业升级,全面分析和诊断现有资源,妥善处置资产剥离重组上市形成生产性资产不完整等历史遗留问题,尽可能通过资源整合(商品木浆生产线)方式,促进系统优化和规模提升,彻底消除关联交易。

    B、产业结构调整方面。公司未来几年,除了做强做大制浆造纸业外,要同时加大其他三个产业的投入,形成一个支柱产业链,三个辅助行业共同发展的态势。药业和光电子子公司要实施改制和技术改造,提升技术质量水平,形成自主的核心技术和品牌,不断在技术与产品上创新。

    ④项目资金的需求及使用计划

    公司所属行业为资金密集型和资源约束型行业,规模经济性特征显著。为实现公司中长期发展战略目标,完成上述技改及“林纸一体化”项目建设计划,公司将采取有效措施保证资金供应。根据项目建设进度安排,预计2010年需投入技改建设资金约2.08亿元,资金来源、渠道主要有:

    A、利用公司自有资金。

    B、向银行金融机构申请贷款。

    ⑤为保证公司经营目标的实现和项目建设的顺利进行,公司将采取以下有效措施保障资金的供应:

    A、积极发展主营业务,拓展销售渠道,加大货款回笼力度,缩短存货及应收账款周转周期,减少资金占用,提高资金利用率。

    B、充分利用财务杠杆筹措资金,拓宽银行间接融资渠道,采取银行信贷方式筹集资金,保证公司流动资金和项目建设资金需求。

    C、积极尝试金融创新产品,采取灵活多样的融资方式,努力降低资金成本,提高资金使用效率。

    D、推进公司精细化管理,强化生产经营过程中的成本费用控制,提高产品盈利能力。

    E、提高建设项目管理水平,加大责任考核力度,严格控制项目支出,确保按期完成项目建设,尽快投产显效。

    F、加强资金预算与配置管理,通过加强应收、应付账款管理,继续保持稳定的现金流,以增强公司的偿债能力。

    (3)2010年度经营计划

    2010年将是进入新世纪以来我国经济运行不确定性因素最多的一年,随着世界和中国经济的逐步复苏,我国造纸行业将进入发展速度与质量同步提升的良性上升通道,但随之而来的市场细分和竞争加剧的格局将更加突出。为此,公司应注重大势判断的前瞻性和理性决策的科学性,抢抓市场机遇,狠抓项目落实,突出核心业务,夯实发展基础,主动推进结构调整,努力促进产业升级。同时通过合理的资源整合和管理模式的创新,有效提升企业综合竞争能力。2010年要实现扭亏为盈,全年计划完成营业收入18.47亿元,营业成本控制在16.14亿元,三项费用控制在1.8亿元左右,纸和纸板销售44万吨。

    (4)公司面临的风险因素分析及对策

    ①政策风险

    一是国内地区间的供材政策变化将直接影响公司主营产品的原料保障能力;二是人民币汇率波动或利率调整可能影响公司生产、投资成本,三是林业产业政策调整对公司“林纸一体化”项目建设所涉及的人工林资源管理及采伐政策、林木资产的评估及转让、林地使用权的抵押及转让等方面存在一定影响。

    ②市场或业务经营风险

    一是造纸行业面临结构性产能过剩和替代危机凸显的局面,尤其是公司箱板纸及瓦楞纸销售遇到了前所未有的压力;二是纸材原料供求失衡,国际废纸原料价格攀升,浆纸主导产品价格持续维持低位,公司利润形成受到影响。

    针对上述可能存在的市场或业务经营风险,公司将采取的措施有:一是提高市场分析判断能力,把握产品市场价格的发展趋势,调整营销策略,适时改变产品结构,充分发挥好系统效益,开拓高附加值的高档纸市场;二是采取强有力的措施,加大回款力度,缩短存货周转周期;三是充分发挥制浆优势,向上游产业延伸,做强做大林业等资源经营;三是调整原材料结构,降低大宗原辅材料的采购成本。控制好合理库存,减少备库和资金占用;四是持续开展精细化管理,降低消耗、成本和费用支出;五是进一步完善薪酬考核管理体系,提高全员的工作积极性;六是增强对政策把握的针对性,灵活运用,争取政府支持。确保2010年生产经营目标的顺利完成。

    ● 公司资金需要和使用计划

    为完成2010年度生产经营,技改、技措工作计划和目标,公司2010年预算需新增资本性投资约2.08亿元。计划向银行金融机构申请中长期借款1.51亿元,短期借款1400万元。公司根据项目建设进度,计划安排资金使用。

    ● 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上的说明

    公司2008年年报披露,2009年经营计划完成营业收入15.68亿元,营业成本控制在14.05亿元,三项费用控制在1.86亿元。2009年公司实际实现营业收入13.21亿元,营业成本11.54亿元,三项费用1.68亿元,比经营计划分别低15.76%、17.87%、9.68%。未完成计划的主要原因一是受金融危机经济衰退影响,国内外包装纸产品市场需求缩减,母公司主要产品纸袋纸、箱板纸、瓦楞纸销售总量仅完成计划的82.95%,且产品销售价格又比计划分别下降5%、11%、7%;二是报告期受央行贷款利率下调和汇兑损益影响,及公司贷款规模的有效控制,财务费用实际发生额比计划下降38.76%;三是报告期公司主要原材料采购价格下降,产品成本比计划略有降低。

    由于营业成本及三项费用实际发生额较计划下降的幅度大于营业收入实际比计划减少的数额,故2009年公司产品主营业务利润完成略高于计划指标。

    公司不编制和披露新年度盈利预测。

    ● 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

    公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定,对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法:(1)资产或负债等存在活跃市场的,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。(2)当不存在活跃市场时,参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。(3)不存在活跃市场,且不满足上述两个条件的,采用估值技术等确定公允价值。在财务核算方面,公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审核方面,公司指派专业人员对公允价值进行确认,并接受内、外部审计,并对审核中指出的问题,及时进行改进。

    ● 持有外币金融资产、金融负债情况

    公司无持有外币金融资产、金融负债情况。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分产品
    纸、卡系列941,042,464.93904,682,681.463.86-25.71-25.12下降0.76个百分点
    浆及副产品16,181,320.045,445,838.9266.34-50.66-65.71上升14.77个百分点
    碱、电产品30,061,260.4226,856,170.7110.66-34.64-44.04上升10个百分点
    医药产品113,722,562.0655,596,871.9751.112.00-0.05上升1个百分点
    林业产品31,260,079.1319,382,306.7538.0010.1412.49下降1.29个百分点
    商业贸易61,505,167.5665,402,528.42-6.344.1412.48下降7.89个百分点
    光电子产品149,449,007.42110,051,983.8226.36-10.31-11.22上升0.75个百分点
    减:内部抵销63,783,660.4265,344,235.65    
    合计1,279,438,201.141,122,074,146.4012.30-21.51-21.65上升0.16个百分点
    其中:关联交易30,237,474.8127,001,935.4110.70-34.90-44.05上升14.6个百分点

    6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内1,175,780,457.28-19.74
    国外103,657,743.86-37.25

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    日处理500 吨固形物的碱回收炉及配套机组技改项目75,328,608.88主体完工投运正常,碱回收率提高。
    年产20万吨高强牛皮箱板纸纸机改造项目10,353,104.75在建未竣工
    年产20万吨高强瓦楞原纸纸机改造项目45,533,234.18完工产能及产品质量提高
    污水深度处理技改项目4,238,900.00在建未竣工

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2009年度母公司实现净利润- 210,702,291.66元,加上年初未分配利润337,132,980.79元,2009年末可供全体股东分配的未分配利润为126,430,689.13元。鉴于本年度公司经营亏损,并为兼顾公司发展和股东利益,及公司目前重点项目建设及未来发展的资金需要,2009年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    福建省青州造纸有限责任公司55,706,576.4395.0154,262,216.2781.37
    福建省青纸机电工程公司721,011.131.237,698,289.8411.55
    沙县青晨贸易有限公司2,202,441.013.764,722,899.777.08
    小计58,630,028.57100.0066,683,405.88100.00

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺在公司实施的股权分置改革方案公告中,持有公司5%以上股权的非流通股股东—福建省青州造纸有限责任公司、福建省南纸股份有限公司、国投机轻有限公司就所持青山纸业非流通股股东在获得上市流通权后的出售分别承诺如下:A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12月内不上市交易或转让;B、在前项承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占青山纸业股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。公司全体非流通股股东严格履行上述股改承诺事项,并已执行完毕。
    其他对公司中小股东所作承诺公司第二大股东----福建省南纸股份有限公司于2001年8月20日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:在该公司持有本公司股份期间,该公司将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。严格履行承诺事项

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    公司与第一大股东1.73亿元经营性欠款纠纷一案,报告期已进入法院执行程序,公司正密切关注和跟踪落实,有关案件进展详阅公司在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2009年半年度报告、2009年度第三季度报告、2009年12月26日相关提示性公告。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用 单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目
    600573惠泉啤酒35,534,798.933.3698,570,585.23873,078.7038,830,175.18可供出售金融资产
    600802福建水泥1,711,250.000.185,511,165.0002,079,783.75可供出售金融资产
    000663永安林业7,606,756.005.49103,431,810.00038,620,103.25可供出售金融资产
    601166兴业银行12,268,321.000.14281,671,566.853,144,435.75134,739,071.89可供出售金融资产
    合计57,121,125.93/489,185,127.084,017,514.45214,269,134.07/

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目
    兴业证券股份有限公司924,626.61730,0000.05924,626.6194,900.00 长期股权投资

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √适用 □不适用

    买卖方向股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
    卖出长江电力390,784390,7840 798,845.01

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2009年度,公司监事会列席了公司召开的董事会及股东大会会议,并根据有关法律法规和规范性文件的要求,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、总经理执行公司职务情况等进行了监督检查。

    监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及公司《章程》的要求规范操作,授权决策程序科学合法,认真执行股东大会各项决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或者损害公司利益的行为。2010年,随着国内经济形势的好转,公司应夯实发展基础,抢抓市场机遇,优化产品结构,调整营销策略,努力实现扭亏为盈。同时依据国家财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》,进一步建立和健全公司内部控制制度。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内,公司监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度及财务状况进行了检查与监督,通过审核公司定期财务报表,及时了解公司财务信息。监事会认为,公司财务制度健全,管理规范,一年来,公司财务运作正常,公司2009年财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。福建华兴会计师事务所有限责任公司对公司2009年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的,真实的和公允的。

    公司监事会对公司计提2009年度各项资产减值准备和坏账准备计提的依据、方法、比例和数额进行审核,认为计提依据充分,方法合理,比例适当,董事会的决议程序合法,计提事项对公司财务的稳健性、真实性具有积极意义。

    8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    关于公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司在部分生产原料,供给方面形成关联交易,双方能够按市场化原则,签订协议,交易公平合理,无损害公司利益行为。我们认为该关联交易行为及操作程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,体现了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东的合法利益,有助于公司的长远发展。同时,公司能够按照中国证监会证监发[2003]第56号文规定,积极采取有效措施,减少关联交易,控制资金占用。

    关于因历史原因形成的大股东经营性欠款纠纷问题,法院已启动执行程序,要求公司董事会及管理层持续跟踪落实。

    8.4 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

    报告期内,公司未曾披露过盈利预测,不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。

    公司不编制和披露年度盈利预测,但在年度报告中披露公司新年度经营计划。公司已就实际经营业绩较曾公开披露过的经营计划差异情况作了详细说明,并在2009年度报告中予以披露。

    2010年,监事会将继续围绕公司年度经营目标和工作任务,进一步探索、完善工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化和规范化。以财务监督为核心,强化监督管理职责,关注公司生产经营和经济运行状况,关注公司贯彻执行有关法律、法规和遵守《公司章程》及股东会决议的情况。对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查。加强监事会的自身建设,注重自身业务素质的提高 ,切实维护股东的权益。为公司稳定健康发展作出贡献。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    买卖方向□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表(附后) 。

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    福建省青山纸业股份有限公司

    二○一○年四月九日

    合 并 资 产 负 债 表

    2009年12月31日

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元

    项目 附注期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额
    流动资产:      流动负债:     
    货币资金 五、1241,980,561.37187,198,883.40短期借款 五、22283,955,612.23159,701,148.84
    结算备付金      向中央银行借款     
    拆出资金      吸收存款及同业存放     
    交易性金融资产      拆入资金     
    应收票据 五、2210,446,463.08179,942,562.12交易性金融负债     
    应收账款 五、4230,739,333.18260,642,549.71应付票据 五、235,284,100.0029,326,730.00
    预付款项 五、633,137,130.7714,959,086.48应付账款 五、24128,075,579.73179,244,476.20
    应收保费      预收款项 五、2561,544,423.6715,729,399.89
    应收分保账款      卖出回购金融资产款     
    应收分保合同准备金     应付手续费及佣金     
    应收利息 五、397,244.65 153,247.50 应付职工薪酬 五、2646,962,635.3930,526,423.95
    应收股利      应交税费 五、2717,965,981.8119,472,625.18
    其他应收款 五、58,768,146.6713,772,395.08应付利息     
    买入返售金融资产      应付股利 五、282,713,569.562,713,569.56
    存货 五、7408,656,869.16497,104,202.31其他应付款 五、2953,021,427.4936,480,726.07
    一年内到期的非流动资产     应付分保账款     
    其他流动资产 五、819,083.33 14,305.70 保险合同准备金     
    流动资产合计  1,133,844,832.211,153,787,232.30代理买卖证券款     
    非流动资产:      代理承销证券款     
    发放贷款及垫款      一年内到期的非流动负债五、3150,000,000.0046,000,000.00
    可供出售金融资产 五、9489,185,127.08208,395,798.10其他流动负债 五、321,218,190.311,531,252.70
    持有至到期投资      流动负债合计  650,741,520.19520,726,352.39
    长期应收款      非流动负债:     
    长期股权投资 五、1117,978,871.4815,881,431.03长期借款 五、33235,000,000.00272,000,000.00
    投资性房地产 五、1254,190,307.2555,686,921.56应付债券     
    固定资产 五、131,119,920,644.841,165,898,158.28长期应付款     
    在建工程 五、1420,081,200.0154,250,766.62专项应付款 五、34629,886.05 1,445,188.08
    工程物资 五、151,485,871.413,078,853.31预计负债 五、30  228,153.00
    固定资产清理      递延所得税负债 五、20108,985,283.6637,562,238.97
    公益性生物资产 五、161,821,929.001,821,929.00其他非流动负债 五、3511,230,957.149,475,600.00
    油气资产      非流动负债合计  355,846,126.85320,711,180.05
    无形资产 五、1718,905,877.5119,796,212.82负债合计  1,006,587,647.04841,437,532.44
    开发支出      所有者权益(或股东权益):    
    商誉 五、183,419,593.823,419,593.82实收资本(或股本) 五、361,061,841,600.001,061,841,600.00
    长期待摊费用 五、19300,706.02 437,596.15 资本公积 五、37336,736,044.03122,466,767.51
    递延所得税资产 五、2046,739,609.7142,082,005.38减:库存股     
    其他非流动资产      专项储备     
    非流动资产合计  1,774,029,738.131,570,749,266.07盈余公积 五、38210,521,769.39210,521,769.39
           一般风险准备     
           未分配利润 五、39192,317,490.92391,777,109.38
           外币报表折算差额     
           归属于母公司所有者权益合计 1,801,416,904.341,786,607,246.28
           少数股东权益  99,870,018.9696,491,719.65
           所有者权益合计  1,901,286,923.301,883,098,965.93
    资产总计  2,907,874,570.342,724,536,498.37负债和所有者权益总计  2,907,874,570.342,724,536,498.37

    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    合并现金流量表

    2009年度

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元

    项 目 附注本期金额 上期金额 项 目 附注本期金额 上期金额
    一.经营活动产生的现金流量:     取得投资收益收到的现金  4,112,414.453,548,229.24
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,500,911,877.872,038,262,094.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,019,102.43509,904.78
    客户存款和同业存放款项净增加额     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     
    向中央银行借款净增加额      收到其他与投资活动有关的现金    7,900,000.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额     投资活动现金流入小计  29,378,954.2221,729,078.87
    收到原保险合同保费取得的现金     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,815,383.1991,985,624.64
    收到再保险业务现金净额      投资支付的现金    3,240,902.46
    保户储金及投资款净增加额      质押贷款净增加额     
    处置交易性金融资产净增加额     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     
    收取利息、手续费及佣金的现金     支付其他与投资活动有关的现金     
    拆入资金净增加额      投资活动现金流出小计  110,815,383.1995,226,527.10
    回购业务资金净增加额      投资活动产生的现金流量净额  -81,436,428.97-73,497,448.23
    收到的税费返还  7,546,087.993,762,882.13三.筹资活动产生的现金流量:     
    收到其他与经营活动有关的现金五、4932,154,279.9210,537,456.28吸收投资收到的现金     
    经营活动现金流入小计  1,540,612,245.782,052,562,432.91其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金     
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,139,839,715.201,555,045,915.33取得借款收到的现金  460,571,936.89414,583,521.57
    客户贷款及垫款净增加额      发行债券收到的现金     
    存放中央银行和同业款项净增加额     收到其他与筹资活动有关的现金     
    支付原保险合同赔付款项的现金     筹资活动现金流入小计  460,571,936.89414,583,521.57
    支付利息、手续费及佣金的现金     偿还债务支付的现金  369,323,566.23468,772,235.56
    支付保单红利的现金      分配股利、利润或偿付利息支付的现金  40,356,829.8950,211,224.32
    支付给职工以及为职工支付的现金 137,962,448.56111,748,819.88其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  8,342,861.946,898,059.49
    支付的各项税费  88,999,519.3684,652,855.02支付其他与筹资活动有关的现金 五、4917,421,000.0083,120.00
    支付其他与经营活动有关的现金五、4991,503,147.5678,808,125.21筹资活动现金流出小计  427,101,396.12519,066,579.88
    经营活动现金流出小计  1,458,304,830.681,830,255,715.44筹资活动产生的现金流量净额  33,470,540.77-104,483,058.31
    经营活动产生的现金流量净额 82,307,415.10222,306,717.47四.汇率变动对现金及现金等价物的影响  519,151.077,170,915.44
    二.投资活动产生的现金流量:     五.现金及现金等价物净增加额  34,860,677.9751,497,126.37
    收回投资所收到的现金  6,247,437.349,770,944.85加:期初现金及现金等价物余额  187,198,883.40135,701,757.03
           六.期末现金及现金等价物余额  222,059,561.37187,198,883.40

    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    合 并 利 润 表

    2009年度

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元

    项 目 附注本期金额 上期金额
    一、 营业总收入  1,320,929,927.721,688,124,406.60
    其中:营业收入 五、401,320,929,927.721,688,124,406.60
    利息收入     
    已赚保费     
    手续费及佣金收入     
    二、营业总成本  1,515,744,404.061,685,827,486.88
    其中:营业成本 五、401,154,325,934.371,489,451,590.89
    利息支出     
    手续费及佣金支出     
    退保金     
    赔付支出净额     
    提取保险合同准备金净额     
    保单红利支出     
    分保费用     
    营业税金及附加 五、416,426,970.396,072,355.65
    销售费用  41,096,837.3753,180,286.56
    管理费用  98,611,887.3076,469,739.63
    财务费用  28,214,205.8334,122,873.14
    资产减值损失 五、43187,068,568.8026,530,641.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列) 五、427,454,300.019,722,312.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,097,298.00-110,060.06
    汇兑收益(损失以“-”号填列)     
    三、 营业利润(亏损以“-”号填列)  -187,360,176.3312,019,232.62
    加:营业外收入 五、448,372,546.118,350,479.01
    减:营业外支出 五、452,670,327.213,219,551.20
    其中:非流动资产处置损失  2,132,222.55813,989.78
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -181,657,957.4317,150,160.43
    减:所得税费用 五、466,080,499.78-594,420.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)  -187,738,457.2117,744,580.65
    归属于母公司所有者的净利润  -199,459,618.465,906,546.47
    少数股东损益  11,721,161.2511,838,034.18
    六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 五、47-0.1878 0.0056
    (二)稀释每股收益 五、47-0.1878 0.0056
    七、其他综合收益 五、48214,269,276.52-313,581,060.19
    八、综合收益总额  26,530,819.31-295,836,479.54
    归属于母公司所有者的综合收益总额  14,809,658.06-307,674,513.72
    归属于少数股东的综合收益总额  11,721,161.2511,838,034.18

    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    母公司现金流量表

    2009年度

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元

    项 目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、提供劳务收到的现金  1,174,854,317.771,714,892,912.37
    收到的税费返还     
    收到其他与经营活动有关的现金  28,231,307.6818,712,970.82
    经营活动现金流入小计  1,203,085,625.451,733,605,883.19
    购买商品、接受劳务支付的现金  963,129,687.041,381,966,723.06
    支付给职工以及为职工支付的现金  90,780,216.6963,476,955.37
    支付的各项税费  51,214,741.4551,439,982.91
    支付其他与经营活动有关的现金  63,806,944.5560,434,483.97
    经营活动现金流出小计  1,168,931,589.731,557,318,145.31
    经营活动产生的现金流量净额  34,154,035.72176,287,737.88
    二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金    3,425,648.39
    取得投资收益收到的现金  20,302,485.3519,589,578.09
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,935,392.43480,694.78
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    281,832.66
    收到其他与投资活动有关的现金    7,900,000.00
    投资活动现金流入小计  39,237,877.7831,677,753.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,398,973.7786,422,004.28
    投资支付的现金     
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    620,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金     
    投资活动现金流出小计  107,398,973.7787,042,004.28
    投资活动产生的现金流量净额  -68,161,095.99-55,364,250.36
    三、筹资活动产生的现金流量:     
    吸收投资收到的现金     
    取得借款收到的现金  460,571,936.89407,583,521.57
    收到其他与筹资活动有关的现金     
    筹资活动现金流入小计  460,571,936.89407,583,521.57
    偿还债务支付的现金  366,323,566.23464,772,235.56
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  32,013,967.9543,313,164.83
    支付其他与筹资活动有关的现金  17,421,000.00 
    筹资活动现金流出小计  415,758,534.18508,085,400.39
    筹资活动产生的现金流量净额  44,813,402.71-100,501,878.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  288,252.05 7,876,298.61
    五、现金及现金等价物净增加额  11,094,594.4928,297,907.31
    加:期初现金及现金等价物余额  60,960,405.7732,662,498.46
    六、期末现金及现金等价物余额  72,055,000.2660,960,405.77

    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元

    项目 附注期末余额 期初余额 项目 附注期末余额 期初余额
    流动资产:      流动负债:     
    货币资金  91,976,000.2660,960,405.77短期借款  283,955,612.23156,701,148.84
    交易性金融资产      交易性金融负债     
    应收票据  188,127,733.56167,916,452.31应付票据  1,500,000.0023,550,000.00
    应收账款 十二、1198,744,155.30225,620,784.18应付账款  99,004,683.38153,762,806.19
    预付款项  30,802,689.6713,759,627.38预收款项  40,694,037.975,121,049.56
    应收利息      应付职工薪酬  26,359,549.0612,258,688.73
    应收股利    340,759.11 应交税费  16,482,352.3219,417,017.94
    其他应收款 十二、22,171,794.162,057,345.58应付利息     
    存货  178,327,830.04274,954,787.78应付股利  2,713,569.562,713,569.56
    一年内到期的非流动资产     其他应付款  110,409,106.5886,456,115.91
    其他流动资产      一年内到期的非流动负债  46,000,000.0046,000,000.00
    流动资产合计  690,150,202.99745,610,162.11其他流动负债    244,751.95
    非流动资产:      流动负债合计  627,118,911.10506,225,148.68
    可供出售金融资产  489,185,127.08203,492,948.32非流动负债:     
    持有至到期投资    长期借款  235,000,000.00268,000,000.00
    长期应收款     应付债券     
    长期股权投资 十二、3348,959,600.19346,862,159.74长期应付款     
    投资性房地产  54,190,307.2555,686,921.56专项应付款     
    固定资产  1,057,640,265.341,091,620,481.94预计负债    228,153.00
    在建工程  19,375,602.8853,948,518.12递延所得税负债  108,985,283.6637,562,238.97
    工程物资  1,485,871.413,078,853.31其他非流动负债  10,255,357.148,500,000.00
    固定资产清理      非流动负债合计  354,240,640.80314,290,391.97
    公益性生物资产  1,821,929.001,821,929.00负债合计 981,359,551.90820,515,540.65
    油气资产      所有者权益(或股东权益):     
    无形资产  9,100,307.009,347,934.38实收资本(或股本)  1,061,841,600.001,061,841,600.00
    开发支出      资本公积  332,505,602.72118,236,326.20
    商誉      减:库存股     
    长期待摊费用      专项储备     
    递延所得税资产  40,750,000.0036,778,308.55盈余公积  210,521,769.39210,521,769.39
    其他非流动资产      一般风险准备     
    非流动资产合计  2,022,509,010.151,802,638,054.92未分配利润  126,430,689.13337,132,980.79
           所有者权益(或股东权益)合计  1,731,299,661.241,727,732,676.38
    资产总计  2,712,659,213.142,548,248,217.03负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,712,659,213.142,548,248,217.03

    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    母公司利润表

    2009年度

    编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元

    项 目 附注本期金额 上期金额
    一、 营业收入 十二、41,025,094,414.481,375,180,402.50
    减:营业成本 十二、4967,708,004.741,292,339,032.71
    营业税金及附加  4,318,784.724,614,875.15
    销售费用  27,014,869.7632,882,260.79
    管理费用  59,729,850.1939,180,265.58
    财务费用  29,146,403.4333,782,597.70
    资产减值损失  174,007,197.7622,295,118.63
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列) 十二、522,059,024.2421,229,956.43
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,097,298.00-110,060.06
    二、 营业利润(亏损以“-”号填列)  -214,771,671.88-28,683,791.63
    加:营业外收入  2,376,105.937,614,755.43
    减:营业外支出  2,259,639.651,265,255.36
    其中:非流动资产处置损失  1,987,240.46505,335.36
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -214,655,205.60-22,334,291.56
    减:所得税费用  -3,952,913.94-11,152,628.52
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -210,702,291.66-11,181,663.04
    五、每股收益:     
    (一)基本每股收益  -0.1984 -0.0105
    (二)稀释每股收益  -0.1984 -0.0105
    六、其他综合收益  214,269,276.52-313,581,060.19
    七、综合收益总额  3,566,984.86-324,762,723.23

    法定代表人:   主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

      (下转B39版)