(上接B43版)

5、报告期内主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购金额合计1,712,120,093.81元，占年度采购总额的比例是44.93%；（不含关联公司前五名供应商采购合计1,005,730,558.49元，占年度采购总额的比例是26.39%）。公司向前五名客户销售额合计599,489,647.70元，占公司销售总额的比例是11.55%。

6、报告期内公司资产构成同比发生重大变动及影响数项目

单位：元 币种：人民币

2009年 2008年

金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%）

总资产 10,496,326,988.14 - 10,285,950,021.62 -

应收账款 353,530,198.62 3.37 395,207,595.93 3.84

存货 1,237,148,648.83 11.79 1,348,804,912.59 13.11

长期股权投资 20,000,000.00 0.19 20,000,000.00 0.19

固定资产 5,594,258,280.04 53.30 5,469,951,568.35 53.18

在建工程 1,195,397,551.54 11.39 932,005,835.16 9.06

短期借款 3,750,340,000.00 35.73 2,919,550,000.00 28.38

长期借款 1,372,050,000.00 13.07 845,500,000.00 8.22

变动原因：

在建工程变动的原因主要是母公司节能、技术升级、环境保护及控股子公司井巷工程增加所致。

短期借款变动的原因主要是公司因补充流动资金需要增加了银行短期借款。

长期借款变动的原因主要是补充工程建设资金所致。

7、公司管理费用等变化情况

单位：元 币种：人民币

项目 2009年 2008年 增减率

管理费用 251,537,608.19 243,268,363.30 3.4%

销售费用 145,251,917.42 171,710,431.12 -15.41%

财务费用 304,153,538.23 369,408,575.14 -17.66%

所得税费用 21,641,315.67 -40,039,681.90 -154.05%

变动原因：

2009年度所得税费用较2008年度变动较大，主要是上年形成递延所得税资产所致。

8、报告期内公司现金流量相关数据情况

单位：元 币种：人民币

项目 2009年 2008年 比2008年增减（%）

经营活动产生的现金流量 179,278,977.71 420,133,191.02 -57.33

投资活动产生的现金流量 -1,002,514,724.42 -922,656,319.71 8.66

筹资活动产生的现金流量 1,136,600,939.88 53,461,407.59 2026.02

现金及现金等价物净增加额 313,365,193.17 -449,061,721.10 -169.78

变动原因：

经营活动产生的现金流量减少的原因主要是产品价格降低，销售回款的规模相应减少。

筹资活动产生的现金流量增加的原因主要是为保证正常生产经营、工程建设和资本结构调整，增加银行借款及增加融资租赁收到现款。

现金及现金等价物净增加额增加的原因主要是筹资活动产生的现金流量增加。

9、主要控股子公司情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称 主营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润

（万元）

青海江仓

能源发展 煤矿探矿、采矿、

有限责任 炼焦、发电、煤 24,000 1,513,003,597.84 593,446,520.71 49,232,441.42

公司 化工

肃北县博 矿产资源采选冶

伦矿业开 炼、矿山技术服

发有限公 务、矿山产品经

司 营、矿山设备及 9,243 1,075,886,651.18 323,249,144.81 2,520,903.60

机电产品经营、

来料加工、副产

品出售、科技咨

询服务

哈密博伦 铁矿的开发与销售

矿业有限 机械设备、五金、

公司 交电的销售；科技 5,490 471,532,369.49 118,215,084.64 775,453.52

咨询服务；矿产品

的销售

西钢矿业 矿产品开发、矿山

开发有限 技术服务、矿山产

责任公司 品经营、矿山设备、 5,000 130,920,085.81 50,608,208.76 351,931.58

配件及机电产品经

营、来料加工、副

产品出售、科技咨

询服务

对本公司的净利润贡献达10%以上的子公司及其相关财务数据

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 净利润

青海江仓能源

发展有限责任公司 889,650,009.47 191,487,093.19 60,787,285.31 49,232,441.42

10、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

11、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

二、对公司未来发展的展望

1、特钢整体发展趋势

2010年，从国际经济形势来看，金融危机的影响还在持续，全球经济能否持续回暖存在不确定性。从国内经济形势来看，国家宏观经济政策效果还会继续显现，经济企稳回升势头逐步增强。从钢铁行业来看，重组进程和淘汰落后产能的速度将会进一步加快，钢材需求随着经济复苏将保持同步回升。

从长远看，工业化、城市化推进支撑我国钢铁工业需求继续增长的趋势不会改变，我国特钢产业仍有相当的发展空间。

2、公司发展的机遇和挑战

机遇方面：

2010年国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，一揽子刺激经济计划还将进一步落实和完善，扩大内需和改善民生的政策效应将继续发挥；汽车、机械装备制造等下游行业仍将保持一定的增长速度，这些政策措施都将给钢铁行业的平稳运行创造有利条件。

挑战方面：

由于引发国际金融危机的深层次问题没有得到实质性解决，我国经济回升的基础还不牢固，加之钢铁行业正处于结构调整、产业升级的关键阶段，行业内产能总体过剩的现状未有根本改观，产品成本居高不下，钢材市场需求还存在较多不确定因素，公司仍然面临着复杂的市场变化和激烈的行业竞争。

3、公司的发展战略

以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“创新改革、调整结构、提质降耗、节能减排”十六字经营方针，以打造百万吨特钢精品生产基地为目标，全面实施人才战略、科技发展战略、清洁化生产战略、资源综合开发战略、扩大对外合作战略，做精做强钢铁制造板块，做大做实矿产资源板块。

4、2010年度经营计划

公司2010年生产目标为：铁产量115万吨，钢产量129.6万吨，钢材产量118.36万吨，铁精粉产量117万吨，煤产量62万吨，焦炭产量70万吨。

为全面完成2010年生产经营任务，将重点做好以下几个方面的工作：

（1）坚持计划不变动，标准不降低。在确保公司计划顺利实施的前提下，按照高标准、高效率、高效益的原则，科学分解内部计划，切实做到各项工作以计划为先、落实有力，要在规模、成本、效益、循环经济、节能减排等方面全面完成既定目标，并争取实现新突破。

（2）以生产指挥调度中心为核心，进一步建立健全内部调度指挥网络，实现生产组织全过程控制，全面优化协调公司生产运行，实现生产过程增益最大化。

（3）继续以建立长期、持久的上游各种原燃材料、设备备件供应基地和下游直供直销的战略合作伙伴关系为目标，全面整合并优化采购、销售渠道，进一步调整用户结构、区域结构、库存结构；集中优势统筹供销资源，坚持“集中、综合、稳定”的原则，实施规范化、制度化、阳光、公平、透明的供销政策，在互惠互利中实现供需双方利益最大化。

（4）科学统筹企业项目建设，实现投资收益最大化。要把矿产资源开发项目、循环经济项目、工艺技改项目作为今后一段时期的建设投资重点，实现企业投资收益最大化。

（5）加大对人力资源的统筹与合理配置，进一步优化人力资源结构，提高人力资源使用效率；加快各类专业技术人才的开发与培养步伐，完善激励机制与创新制度，为企业快速发展提供有力支撑。

5、公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

2010年公司本部技改支出计划为3610万元，主要投资项目有铁钢轧烧结技术改造、二次除尘风机变频改造、铁钢轧分厂高炉护炉及高效运行改造等。江仓能源公司计划投资21244万元，主要投资项目有煤业分公司井巷工程建设、焦化分公司设备改造、原料厂基础设施建设等。肃北博伦公司计划投资25770万元，主要为铁矿深部开采工程、钒矿采选矿工程等。哈密博伦公司计划投资9777万元，主要项目有白山泉二期建设工程、精粉库车间扩建改造等。目前公司计划主要通过经营回款及金融机构贷款来解决上述项目的资金需求，如条件成熟，也可通过资本市场再融资解决资金需求。

6、公司面临的风险因素及对策

国内钢铁产能过剩的局面将长期存在，不可能在短期内解决。同时随着国内经济的复苏，原材料价格有可能全面上涨，不断压缩公司的利润空间。钢材市场的竞争将更加激烈，对公司生产经营的稳定造成一定的影响。

同时，随着低碳经济的深入开展，对公司的节能减排和环境保护提出了更高的要求。

公司采取的主要对策措施：

公司将注重源头成本控制，根据市场发展趋势，调整采购策略、拓宽采购渠道，力求降低采购成本；同时，利用本地有利条件，争取更多矿产资源并加快开发利用的进度，将公司拥有的资源优势转化为经济效益。

根据公司清洁化生产战略，继续开展节能降耗工作；坚持“源头削减、过程控制、资源综合利用和必要的末端治理”的清洁化生产方针，努力建设资源节约型企业，促进可持续发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
钢铁行业	4,172,940,694.84	3,562,424,465.36	14.63	-27.99	-28.36	增加0.44个百分点
煤炭行业	889,650,009.47	698,162,916.28	21.52	-13.66	21.41	减少22.66个百分点
分产品
合结钢	2,585,596,984.32	2,318,324,822.20	10.34	-7.85	-14.63	增加7.12个百分点
碳结钢	1,179,686,982.43	1,106,933,617.41	6.17	-33.42	-39.14	增加8.82个百分点
焦碳	864,159,906.25	667,435,059.66	22.76	-14.65	17.27	减少21.02个百分点
铁精粉	376,110,452.13	235,553,456.78	37.37	-56.91	-31.03	减少23.51个百分点
滚珠钢	413,046,513.14	359,168,497.64	13.04	-34.67	-33.82	减少1.12个百分点
不锈钢	261,002,268.03	212,857,157.84	18.45	-10.80	-14.22	增加3.25个百分点
合工钢	109,766,768.27	94,164,026.85	14.21	39.63	29.51	增加6.70个百分点
轴承钢				-100.00	-100.00	减少1.12个百分点
石灰				-100.00	-100.00	减少6.02个百分点
碳工钢	31,902,022.29	25,849,912.79	18.97	32.78	16.42	增加11.39个百分点
原煤	25,490,103.22	30,727,856.62	-20.55	42.43	419.12	减少87.47个百分点
石灰石	29,967,051.01	17,355,005.94	42.09	76.12	28.70	增加21.34个百分点
弹簧钢	1,184,984.00	996,770.49	15.88	-46.19	-44.06	减少3.20个百分点
模具钢				-100.00	-100.00	减少0.29个百分点
生铁、铁水				-100.00	-100.00	减少1.07个百分点
小 计	5,877,914,035.09	5,069,366,184.22	13.76	-44.19	-45.62	增加2.28个百分点
产品之间内部抵消	-815,323,330.78	-808,778,802.58	0.80	-78.00	-78.57	增加2.65个百分点
合 计	5,062,590,704.31	4,260,587,381.64	15.84	-25.83	-23.20	减少2.88个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	542,562,108.07	-15.77
华东地区	853,361,628.82	-54.40
西南地区	1,406,407,643.67	-11.51
中南地区	665,985,848.21	-17.29
西北地区	1,466,351,012.38	-12.43
东北地区	126,845,375.16	-38.33
出 口	1,077,088.00	-96.94
合计	5,062,590,704.31	-25.83

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
环境保护技术改造工程	214,747,407.65	65%	0
技术升级改造工程	458,509,298.17	80%	0
合计	673,256,705.82	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2009年度实现的净利润为15,826,555.59元，提取盈余公积金1,147,308.45元，加上年初未分配利润565,113,684.12元，可供股东分配的利润为579,792,931.26元。

拟定2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日公司股份总额741,219,252股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）；共计需分配利润37,060,962.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
哈密市长城实业有限责任公司	肃北博伦股权	2009年7月22日	250,000,000.00	3,362,414.69	2,198,316.25	否	是	是
	哈密博伦股权	2009年7月22日	100,000,000.00	11,246,975.03	4,472,509.75	否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
四川运亨实业股份有限公司		5,300	连带责任担保	2009年3月4日～2011年3月4日	否	否
西部矿业集团有限公司		30,000	连带责任担保	2009年9月30日～2010年12月29日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			35,300
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计			67,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			102,700
担保总额占公司净资产的比例(%)			35.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			30,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			30,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
西宁特殊钢集团有限责任公司				176,992,230.34

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东西钢集团承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让；2、在上述期满后，西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的比例在24个月内不超过5%，出售价格不低于5.00元/股(已除权调整）。	严格履行了承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
青海银行	20,000,000	20,000,000	3.9889	20,000,000	116,850,852.46	76,971,628.16	投资收益	投资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	919,777,865.65	816,699,782.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	247,879,114.43	659,270,386.47
应收账款	五、3	353,530,198.62	395,207,595.93
预付款项	五、4	157,872,836.31	81,774,138.32
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	37,903,449.99	35,611,920.97
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	1,237,148,648.83	1,348,804,912.59
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,954,112,113.83	3,337,368,737.09
非流动资产：
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、7	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	5,594,258,280.04	5,469,951,568.35
在建工程	五、9	1,195,397,551.54	932,005,835.16
工程物资	五、10	13,649,612.87	16,754,735.93
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、11	551,200,955.10	302,946,533.36
开发支出		-	-
商誉	五、12	-	15,552,597.00
长期待摊费用	五、13	93,852,345.35	112,228,207.59
递延所得税资产	五、14	54,980,191.15	58,520,618.28
其他非流动资产	五、16	18,875,938.26	20,621,188.86
非流动资产合计		7,542,214,874.31	6,948,581,284.53
资产总计		10,496,326,988.14	10,285,950,021.62

法定代表人：_________主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：__________

合并资产负债表（续）

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、17	3,750,340,000.00	2,919,550,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、18	335,000,000.00	697,877,000.00
应付账款	五、19	885,217,613.59	1,453,179,799.59
预收款项	五、20	195,941,783.58	232,314,067.34
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、21	4,294,431.62	6,428,267.42
应交税费	五、22	116,398,758.76	148,123,348.54
应付利息	五、23	15,627,223.36	7,218,287.77
应付股利		-	-
其他应付款	五、24	330,308,473.28	411,058,092.67
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、26	256,366,759.53	278,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,889,495,043.72	6,154,248,863.33
非流动负债：
长期借款	五、27	1,372,050,000.00	845,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、28	236,324,234.17	216,978,629.05

专项应付款	五、29	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债	五、25	1,764,722.92	1,089,663.71
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、30	67,081,909.27	51,472,464.41
非流动负债合计		1,687,220,866.36	1,125,040,757.17
负债合计		7,576,715,910.08	7,279,289,620.50
股东权益：		-
股本	五、31	741,219,252.00	741,219,252.00
资本公积	五、32	752,376,962.85	934,010,051.37
减：库存股		-	-
专项储备		60,953,343.74	45,208,792.97
盈余公积	五、33	165,375,244.90	164,227,936.45
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、34	718,014,279.18	684,616,044.37
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		2,437,939,082.67	2,569,282,077.16
少数股东权益	五、35	481,671,995.39	437,378,323.96
股东权益合计		2,919,611,078.06	3,006,660,401.12
负债和股东权益总计		10,496,326,988.14	10,285,950,021.62

法定代表人：_______ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_________

母公司资产负债表

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		628,148,844.70	689,069,630.01
交易性金融资产		-	-
应收票据		141,109,794.68	623,851,203.65
应收账款	十三、1	250,850,136.85	282,125,222.51
预付款项		130,713,524.73	1,160,208,696.04
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	300,176,242.69	16,513,170.18
存货		1,022,592,713.00	621,356,420.40
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,473,591,256.65	3,393,124,342.79
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	575,000,000.00	708,552,597.00
投资性房地产		-	-
固定资产		4,158,636,943.21	2,933,396,919.29
在建工程		868,968,346.83	644,220,439.25
工程物资		13,544,674.32	12,678,958.01
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		172,781,024.19	144,530,636.23
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		48,197,561.38	52,137,123.82
其他非流动资产		18,875,938.26	-
非流动资产合计		5,856,004,488.19	4,495,516,673.60
资产总计		8,329,595,744.84	7,888,641,016.39

法定代表人：________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_____________

母公司资产负债表（续）

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		3,258,000,000.00	2,575,550,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		333,340,000.00	651,977,000.00
应付账款		620,891,061.27	787,949,945.03
预收款项		164,689,932.11	212,237,173.17
应付职工薪酬		-2,068,649.24	860,018.15
应交税费		42,691,322.90	54,315,580.40
应付利息		15,009,684.52	6,410,000.00
应付股利		-	-
其他应付款		184,569,222.99	371,635,147.13
一年内到期的非流动负债		217,704,404.19	220,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,834,826,978.74	4,880,934,863.88
非流动负债：
长期借款		823,000,000.00	512,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		166,918,543.86	18,536,491.58
专项应付款		10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		-	1,089,663.71
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		64,956,062.42	50,574,444.36
非流动负债合计		1,064,874,606.28	592,200,599.65
负债合计		5,899,701,585.02	5,473,135,463.53
股东权益：
股本		741,219,252.00	741,219,252.00
资本公积		929,492,083.29	944,944,680.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		165,375,244.90	164,227,936.45
一般风险准备		-	-
未分配利润		593,807,579.63	565,113,684.12
股东权益合计		2,429,894,159.82	2,415,505,552.86
负债和股东权益总计		8,329,595,744.84	7,888,641,016.39

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：_____________

合并利润表

财务报表期间：2009年度

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,186,255,110.13	6,972,675,205.12
其中：营业收入	五、36	5,186,255,110.13	6,972,675,205.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,136,052,576.64	6,667,851,176.74
其中：营业成本	五、36	4,391,294,011.64	5,782,593,622.76
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、37	39,871,372.72	50,251,142.55
销售费用		145,251,917.42	171,710,431.12
管理费用		251,537,608.19	243,268,363.30
财务费用	五、38	304,153,538.23	369,408,575.13
资产减值损失	五、39	3,944,128.44	50,619,041.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五、40	800,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,002,533.49	304,824,028.38
加：营业外收入	五、41	42,594,966.20	16,969,699.09
减：营业外支出	五、42	8,561,402.17	26,016,293.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,036,097.52	295,777,434.08
减：所得税费用	五、43	21,641,315.67	-40,039,681.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,394,781.85	335,817,115.98
归属于母公司股东的净利润		34,768,163.80	8,386,613.84
少数股东损益	五、44	28,626,618.05	327,430,502.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.05	0.01
（二）稀释每股收益		0.05	0.01
七、其他综合收益		-181,855,709.06	-11,034,628.92
八、综合收益总额		-118,460,927.21	324,782,487.06
归属于母公司股东的综合收益总额		-147,087,545.26	-2,648,015.08
归属于少数股东的综合收益总额		28,626,618.05	327,430,502.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： -132,935.17 元。

法定代表人：_______ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：_____________

母公司利润表

财务报表期间：2009年度

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三、4	4,882,675,163.71	5,967,146,546.27
减：营业成本	十三、4	4,430,060,361.02	5,789,852,878.64
营业税金及附加		22,036,025.06	18,093,682.87
销售费用		34,892,392.04	31,823,470.63
管理费用		172,651,291.74	149,551,621.50
财务费用		218,503,023.66	252,879,407.13
资产减值损失		-4,400,592.24	13,333,567.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		800,000.00	250,770,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,732,662.43	-37,618,081.94
加：营业外收入		15,684,324.13	11,206,270.71
减：营业外支出		436,223.73	11,773,088.45
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,980,762.83	-38,184,899.68

减：所得税费用		9,154,207.24	-33,832,428.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,826,555.59	-4,352,471.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	-
（二）稀释每股收益		0.02	-
六、其他综合收益		-1,437,948.63	-
七、综合收益总额		14,388,606.96	-4,352,471.06

法定代表人：________ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：_____________

合并现金流量表

财务报表期间：2009年度

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,820,168,329.85	3,472,900,095.79
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、45（1）	92,589,413.17	26,231,306.50
经营活动现金流入小计		3,912,757,743.02	3,499,131,402.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,482,902,800.10	1,919,061,628.79
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		420,112,381.97	358,147,419.61
支付的各项税费		476,875,276.14	536,579,386.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、45（2）	353,588,307.10	265,209,776.08
经营活动现金流出小计		3,733,478,765.31	3,078,998,211.27
经营活动产生的现金流量净额		179,278,977.71	420,133,191.02
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,752,780.33	1,066,068.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,552,780.33	1,066,068.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		656,067,504.75	923,722,387.71
投资支付的现金		350,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,006,067,504.75	923,722,387.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,002,514,724.42	-922,656,319.71
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	5,100,000.00
取得借款收到的现金		5,551,050,000.00	4,245,679,649.72
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45（3）	335,600,000.00	13,968,000.00
筹资活动现金流入小计		5,886,650,000.00	4,264,747,649.72
偿还债务支付的现金		4,267,050,000.00	3,652,091,537.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,167,198.58	490,900,697.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	148,449,313.64
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45（4）	160,831,861.54	68,294,007.50
筹资活动现金流出小计		4,750,049,060.12	4,211,286,242.13
筹资活动产生的现金流量净额		1,136,600,939.88	53,461,407.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		313,365,193.17	-449,061,721.10
加：期初现金及现金等价物余额		441,736,364.48	890,798,085.58
六、期末现金及现金等价物余额		755,101,557.65	441,736,364.48

法定代表人：_______ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：_____________

母公司现金流量表

财务报表期间：2009年度

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,473,198,467.35	2,271,264,631.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		111,867,902.45	22,493,670.47
经营活动现金流入小计		3,585,066,369.80	2,293,758,302.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,499,964,634.93	1,858,590,501.05
支付给职工以及为职工支付的现金		353,065,630.38	258,141,746.31
支付的各项税费		292,274,290.66	237,120,981.66
支付其他与经营活动有关的现金		293,471,807.25	100,903,298.31
经营活动现金流出小计		3,438,776,363.22	2,454,756,527.33
经营活动产生的现金流量净额		146,290,006.58	-160,998,225.27
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		800,000.00	199,090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,818,573.12	1,066,068.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,618,573.12	200,156,068.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,313,000.88	640,642,847.87
投资支付的现金		350,000,000.00	34,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		836,313,000.88	675,542,847.87
投资活动产生的现金流量净额		-833,694,427.76	-475,386,779.87
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,683,000,000.00	3,483,179,649.72
收到其他与筹资活动有关的现金		423,404,912.06	-
筹资活动现金流入小计		5,106,404,912.06	3,483,179,649.72
偿还债务支付的现金		3,844,550,000.00	2,992,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,553,912.10	259,910,236.93
支付其他与筹资活动有关的现金		174,574,358.00	15,557,828.00
筹资活动现金流出小计		4,269,678,270.10	3,268,218,064.93
筹资活动产生的现金流量净额		836,726,641.96	214,961,584.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		149,322,220.78	-421,423,420.35
加：期初现金及现金等价物余额		371,486,623.92	776,429,632.03
六、期末现金及现金等价物余额		520,808,844.70	355,006,211.68

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_____________

合并股东权益变动表(附后)

母公司股东权益变动表(附后)

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
A、根据财政部财会[2009]8号文件《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，企业使用提取的安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费、维简费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司于2009年3月27日召开四届董事会临时会议，审计通过本公司全资子公司青海矿冶科技有限责任公司注销的议案。本期青海矿冶科技有限责任公司正在办理注销，其债权债务由本公司承继，2009年3月后期账务已全部在本公司核算。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
青海矿冶科技有限责任公司	489,469,243.44	-132,935.17

9.5.3 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
青海矿冶科技有限责任公司	流动资产	841,057,948.87	流动负债	461,722,472.77
青海矿冶科技有限责任公司	非流动资产	996,253,612.62	非流动负债	45,061,896.41

9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内，本公司合并范围中无境外经营实体，不存在财务报表的外币折算事项。

董事长：陈显刚

西宁特殊钢股份有限公司

2010年4月9日

(下转B47版)