浙江钱江生物化学股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人马炎、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴慕涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外经济形势，我国政府果断实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济的总体回升向好。

受惠于宏观经济的逐步恢复，以及利率的下调、汇率的稳定和证券股票市场企稳回升等有利因素。2009 年公司的经营业绩实现了扭亏为盈的年度目标,取得了净利润2631.80万元较好成绩。在这一年中，公司经营管理团队在公司董事会的正确领导下，坚定信心，科学决策，以确保经营安全为前提，认真执行经营计划，根据市场形势及时调整产品结构，严格生产成本控制，加大营销促销力度，紧抓节能降耗和安全生产；同时，公司进一步加强了对外投资管理，整合投资结构，适时地退出了部分规模小、收益少的房地产公司股权，较好地完成了各项经营目标。

报告期内公司实现营业收入35,715.54万元，同比下降5.61%；利润总额2,758.94万元，去年为-8,882.24万元；归属于上市公司股东的净利润2,631.81万元, 去年为-7,740.96万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-344.80万元，同比增加93.72%。

虽然，2009年我们实现了扭亏为盈的经营目标，但从财务指标分析，公司所取得的业绩不容我们有丝毫的松懈。因为，利润的主要构成是来自于投资收益及冲回计提的存货跌价准备，主营业务利润的贡献率甚小。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度、董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议,公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查,审议了公司2009年度季报、半年报和年度报告,认为公司财务制度完善、管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的经营成果和财务状况。天健会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正可靠,符合公司的实际情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产时坚持维护公司和投资者利益的原则,报告期内发生的各项投资、出售资产项目交易价格公平合理,未发现内幕交易行为,不存在损害股东或造成公司资产流失等情况.

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛

（下转B44版）

股票简称	钱江生化
股票代码	600796
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省海宁市西山路598号7楼
邮政编码	314400
公司国际互联网网址	http://www.600796.com
电子信箱	qjbioch@600796.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡明	胡鸣一
联系地址	浙江省海宁市西山路598号7楼	浙江省海宁市西山路598号7楼
电话	0573-87042800	0573-87038237
传真	0573-87042800	0573-87035640
电子信箱	qjbioch@600796.com	qjbioch@600796.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	357,155,423.71	378,366,167.10	-5.61	416,659,491.33
利润总额	27,589,367.59	-88,822,375.82	—	40,099,592.41
归属于上市公司股东的净利润	26,318,050.47	-77,409,567.90	—	32,452,504.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,447,977.92	-54,925,059.83	93.72	-22,078,906.35
经营活动产生的现金流量净额	26,870,895.70	22,620,887.65	18.79	4,350,552.97
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	794,657,534.18	809,602,789.76	-1.85	1,034,030,304.57
所有者权益（或股东权益）	434,166,973.64	416,696,838.20	4.19	558,398,952.49

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.10	-0.283	—	0.118
稀释每股收益（元／股）	0.10	-0.283		0.118
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.01	-0.2	—	-0.081
加权平均净资产收益率（%）	6.24	-15.88	增加22.12个百分点	6.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.82	-11.27	增加10.45个百分点	-4.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.098	0.083	18.07	0.016
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.58	1.52	3.95	2.04

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,649,515.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,640,147.84
债务重组损益	504,230.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,051,331.88
对外委托贷款取得的损益	559,974.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,317.89
少数股东权益影响额（税后）	-777,854.86
合计	29,766,028.39

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	78,078,088	28.50				-78,078,088	-78,078,088	0	0
1、国家持股	76,323,323	27.86				-76,323,323	-76,323,323	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股	1,754,765	0.64				-1,754,765	-1,754,765	0	0
其中： 境内非国有法人持股	207,797	0.08				-207,797	-207,797	0	0
境内自然人持股	1,546,968	0.56				-1,546,968	-1,546,968	0	0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	195,923,861	71.50				78,078,088	78,078,088	274,001,949	100
1、人民币普通股	195,923,861	71.50				78,078,088	78,078,088	274,001,949	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	274,001,949	100				0	0	274,001,949	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海宁市资产经营公司	76,323,323	76,323,323	0	0	股改	2009年5月11日
海宁市鼎兴投资有限公司及马炎等钱江生化56名董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干人员	1,754,765	1,754,765	0	0	股改	2009年5月11日
合计	78,078,088	78,078,088	0	0	/	/

报告期末股东总数					53,408户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海宁市资产经营公司	国家		33.30	91,253,420			0	无
马炎	境内自然人		1.57	4,303,684			0	无
海宁市工业资产经营有限公司	境内非国有法人		0.52	1,424,401			0	无
范克森	境内自然人		0.39	1,075,075			0	无
王寒	境内自然人		0.35	947,700			0	未知
裘国寅	境内自然人		0.30	826,412			0	无
王少宏	境内自然人		0.26	725,230			0	未知
徐钧	境内自然人		0.22	595,000			0	未知
许建新	境内自然人		0.21	562,300			0	未知
吴慕涛	境内自然人		0.20	560,545			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
海宁市资产经营公司		91,253,420				人民币普通股
马炎		4,303,684				人民币普通股
海宁市工业资产经营有限公司		1,424,401				人民币普通股
范克森		1,075,075				人民币普通股
王寒		947,700				人民币普通股
裘国寅		826,412				人民币普通股
王少宏		725,230				人民币普通股
徐钧		595,000				人民币普通股
许建新		562,300				人民币普通股
吴慕涛		560,545				人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市工业资产经营有限公司是本公司行政主管部门，马炎、范克森、裘国寅、吴慕涛为本公司高管人员，他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系；未知前十名无限售条件股东（除上述高管人员外）是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	海宁市资产经营公司
单位负责人或法定代表人	陈金明
成立日期	1996年12月16日
注册资本	143,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资开发

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
马 炎	董事长	男	65	2006年12月30日	2009年12月30日	5,553,684	4,303,684	二级市场买卖	36.61	否
周纪文	副董事长	男	43	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0		0	是
陶久华	独立董事	男	56	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0		5	否
徐 德	独立董事	男	58	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0		5	否
张德深	独立董事	男	72	2006年12月30日	2009年12月30日	322,157	242,157	二级市场买卖	5	否
祝金山	董事、总经理	男	41	2006年12月30日	2009年12月30日	538,660	404,000	二级市场买卖	31.29	否
裘国寅	董事、副总经理	男	55	2006年12月30日	2009年12月30日	1,101,882	826,412	二级市场买卖	28	否
朱一同	董事、副总经理	男	50	2006年12月30日	2009年12月30日	373,000	280,000	二级市场买卖	26.89	否
胡 明	董事、董事会秘书	男	47	2006年12月30日	2009年12月30日	611,300	461,300	二级市场买卖	26.45	否
范克森	监事会主席	男	54	2006年12月30日	2009年12月30日	1,335,075	1,075,075	二级市场买卖	26.67	否
郑伟俭	监 事	男	52	2006年12月30日	2009年12月30日	365,040	274,990	二级市场买卖	10.5	否
顾建中	监 事	男	54	2006年12月30日	2009年12月30日	233,451	183,000	二级市场买卖	6.2	否
沈建浩	监 事	男	45	2006年12月30日	2009年12月30日	206,847	166,847	二级市场买卖	10.5	否
徐海英	监 事	女	46	2006年12月30日	2009年12月30日	494,996	376,996	二级市场买卖	16.27	否
吴慕涛	总会计师	男	64	2006年12月30日	2009年12月30日	746,545	560,545	二级市场买卖	27.22	否
黄永友	副总经理	男	47	2006年12月30日	2009年12月30日	302,700	227,100	二级市场买卖	26.12	否
合计	/	/	/	/	/	12,185,337	9,382,106	/	287.72	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
生物制品业	326,252,534.70	272,547,000.36	16.46	-5.92	-17.43	增加11.65个百分点
房地产业	29,425,098.00	22,069,473.93	25.00	-3.62	-5.52	增加1.51个百分点
小 计	355,677,632.70	294,616,474.29	17.17	-5.73	-16.65	增加10.85个百分点
分产品
农 药	247,590,759.63	201,598,257.61	18.58	-6.56	-17.19	增加10.45个百分点
兽 药	40,105,437.85	39,541,680.76	1.41	-9.67	-21.02	增加14.17个百分点
房地产	29,425,098.00	22,069,473.93	25	-3.62	-5.52	增加1.51个百分点
其他产品	38,556,337.22	31,407,061.99	18.54	3.09	-14.15	增加0.91个百分点
小 计	355,677,632.70	294,616,474.29	17.17	-5.73	-16.65	增加10.85个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内 销	271,921,714.57	-13.26
外 销	83,755,918.13	31.22
小 计	355,677,632.70	-5.73

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
维B2项目	8,000	77.07%	尚未竣工
热电节能改造项目	3,000	14.88%	尚未竣工

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为弥补去年的亏损。	补充日常生产经营所需的流动资金。

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海盐海欣房地产开发有限公司	浙江南湖置业股份有限公司55%股权	2009年12月28日	2,522.16	422.33	597.16	否	是	是

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	800
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：
上述三项担保金额合计	0

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002144	宏达经编	4,128,700	3.74	4,768,558.12	23,032,438.91	-91,320,036.95	可供出售金融资产	发起人
合计		4,128,700	/	4,768,558.12	23,032,438.91	-91,320,036.95	/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		107,273,449.70	81,112,777.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			286,000.00
应收票据		7,726,026.38	12,748,669.60
应收账款		43,752,169.66	37,438,771.20
预付款项		3,516,775.76	4,746,970.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			122,222.22
应收股利
其他应收款		14,881,278.04	23,121,358.73
买入返售金融资产
存货		151,573,811.93	144,725,206.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		328,723,511.47	304,301,975.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		4,768,558.12	18,728,418.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		118,956,803.84	130,496,182.38
投资性房地产
固定资产		299,531,107.45	309,516,594.48
在建工程		13,902,786.44	15,222,232.10
工程物资		361,919.90	358,020.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		25,127,502.15	25,699,992.80
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,185,014.26	1,416,815.18
递延所得税资产		2,100,330.55	3,862,558.66
其他非流动资产
非流动资产合计		465,934,022.71	505,300,814.36
资产总计		794,657,534.18	809,602,789.76
流动负债：
短期借款		240,000,000.00	248,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		14,800,000.00
应付账款		58,026,069.20	54,211,732.60

预收款项		19,613,147.02	33,519,239.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		809,220.21	880,849.33
应交税费		-3,675,176.69	-1,094,047.27
应付利息		366,778.46	496,770.08
应付股利
其他应付款		3,973,684.58	6,494,907.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00
其他流动负债			40,000.00
流动负债合计		356,913,722.78	342,549,451.62
非流动负债：
长期借款			28,000,000.00
应付债券
长期应付款		116,167.47	116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		659,756.19	2,304,882.36
其他非流动负债
非流动负债合计		775,923.66	30,421,049.83
负债合计		357,689,646.44	372,970,501.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		274,001,949.00	274,001,949.00
资本公积		41,509,474.35	50,829,511.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		62,746,437.55	59,666,871.35
一般风险准备
未分配利润		56,499,940.82	33,261,456.55
外币报表折算差额		-590,828.08	-1,062,950.00
归属于母公司所有者权益合计		434,166,973.64	416,696,838.20
少数股东权益		2,800,914.10	19,935,450.11
所有者权益合计		436,967,887.74	436,632,288.31
负债和所有者权益总计		794,657,534.18	809,602,789.76

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		101,573,206.40	73,790,880.05
交易性金融资产			286,000.00
应收票据		7,726,026.38	12,458,669.60
应收账款		34,356,237.85	30,230,010.88
预付款项		3,486,574.49	4,636,097.67
应收利息			122,222.22
应收股利
其他应收款		24,351,360.39	29,139,556.01
存货		144,628,482.30	100,067,762.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		316,121,887.81	250,731,198.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		4,768,558.12	18,728,418.28
长期应收款
长期股权投资		131,759,503.84	143,574,640.32
投资性房地产
固定资产		294,413,986.54	301,827,953.87
在建工程		13,789,285.26	15,076,433.40
工程物资		352,953.76	273,034.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,484,645.43	22,994,210.92
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,185,014.26	1,416,815.18
递延所得税资产		2,100,330.55	3,862,558.66
其他非流动资产
非流动资产合计		470,854,277.76	507,754,064.97
资产总计		786,976,165.57	758,485,263.43
流动负债：
短期借款		240,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		14,800,000.00
应付账款		52,321,438.24	40,926,766.65
预收款项		19,386,334.32	28,032,925.18
应付职工薪酬		794,323.36	823,157.19
应交税费		-3,386,133.45	-591,592.84
应付利息		366,778.46	477,036.08
应付股利
其他应付款		1,240,127.40	2,194,172.81
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		348,522,868.33	311,862,465.07
非流动负债：
长期借款			28,000,000.00
应付债券
长期应付款		116,167.47	116,167.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		659,756.19	2,304,882.36
其他非流动负债
非流动负债合计		775,923.66	30,421,049.83
负债合计		349,298,791.99	342,283,514.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		274,001,949.00	274,001,949.00
资本公积		40,586,033.57	49,906,070.52
减：库存股
专项储备
盈余公积		62,746,437.55	59,666,871.35
一般风险准备
未分配利润		60,342,953.46	32,626,857.66
所有者权益（或股东权益）合计		437,677,373.58	416,201,748.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		786,976,165.57	758,485,263.43