重要提示
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]400号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为32.00元/股，发行数量为2,500万股。其中，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年4月14日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据2010年4月13日公布的《北京三聚环保新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次网下配售的机构共计61家，配售对象共计134家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为50,630万股。本次有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为134家，有效申购总量为50,630万股，有效申购资金总额为1,620,160万元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为500万股，有效申购为50,630万股，认购倍数为101.26倍，有效申购获得配售的比例为0.9875567845%。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股91股配售给了东北证券股份有限公司。
配售对象的获配数量和退款金额如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（股） | 获配股数（股） | 退款金额（元） |
| 1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,468 | 158,417,024.00 |
| 2 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 3 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 3,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 4 | 光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日） | 4,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 5 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 6 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 8 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 9 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 1,900,000 | 18,763 | 60,199,584.00 |
| 10 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 12 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 13 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 14 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 15 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日） | 2,500,000 | 24,688 | 79,209,984.00 |
| 16 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 17 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 1,900,000 | 18,763 | 60,199,584.00 |
| 18 | 兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 19 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 20 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 21 | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日） | 4,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 22 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 23 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 24 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日） | 3,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 25 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 26 | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日） | 2,000,000 | 19,751 | 63,367,968.00 |
| 27 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 28 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 29 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 31 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 32 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 2,200,000 | 21,726 | 69,704,768.00 |
| 33 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 34 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 35 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 36 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 37 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 38 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 39 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 19,751 | 63,367,968.00 |
| 40 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 41 | 中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日） | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 42 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 43 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 44 | 江海证券自营投资账户 | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 45 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日） | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 46 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 47 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 48 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 49 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 50 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 3,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 51 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 2,400,000 | 23,701 | 76,041,568.00 |
| 52 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 2,500,000 | 24,688 | 79,209,984.00 |
| 53 | 汉盛证券投资基金 | 2,500,000 | 24,688 | 79,209,984.00 |
| 54 | 汉兴证券投资基金 | 4,100,000 | 40,489 | 129,904,352.00 |
| 55 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 4,100,000 | 40,489 | 129,904,352.00 |
| 56 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 4,100,000 | 40,489 | 129,904,352.00 |
| 57 | 富国天利增长债券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 58 | 富国天益价值证券投资基金 | 4,100,000 | 40,489 | 129,904,352.00 |
| 59 | 西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日） | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 60 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 61 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 62 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 19,751 | 63,367,968.00 |
| 63 | 富国浦发安心回报偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2010年10月28日） | 1,100,000 | 10,863 | 34,852,384.00 |
| 64 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 65 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 66 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 14,813 | 47,525,984.00 |
| 67 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 68 | 德盛增利债券证券投资基金 | 3,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 69 | 宝康债券投资基金 | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 70 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 1,500,000 | 14,813 | 47,525,984.00 |
| 71 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 72 | 华夏回报二号证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 73 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 74 | 华夏债券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 75 | 全国社保基金一零七组合 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 76 | 华夏回报证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 77 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 78 | 兴华证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 79 | 兴和证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 80 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 81 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 82 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 83 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 84 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 1,300,000 | 12,838 | 41,189,184.00 |
| 85 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 86 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 87 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 88 | 全国社保基金五零四组合 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 89 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 90 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 3,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 91 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 1,300,000 | 12,838 | 41,189,184.00 |
| 92 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 44,440 | 142,577,920.00 |
| 93 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 94 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 2,400,000 | 23,701 | 76,041,568.00 |
| 95 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 1,500,000 | 14,813 | 47,525,984.00 |
| 96 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 1,300,000 | 12,838 | 41,189,184.00 |
| 97 | 红河烟草（集团）有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月11日） | 1,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 98 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日） | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 99 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日） | 4,300,000 | 42,464 | 136,241,152.00 |
| 100 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 1,200,000 | 11,850 | 38,020,800.00 |
| 101 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 102 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 103 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 104 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 3,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 105 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 106 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 107 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 108 | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日） | 5,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 109 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 110 | 全国社保基金六零四组合 | 1,900,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 111 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 112 | 全国社保基金四零八组合 | 5,000,000 | 28,639 | 91,883,552.00 |
| 113 | 全国社保基金七零八组合 | 5,000,000 | 42,464 | 136,241,152.00 |
| 114 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 19,751 | 63,367,968.00 |
| 115 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 116 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 2,500,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 117 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 118 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 1,900,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 119 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 120 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 121 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 19,751 | 63,367,968.00 |
| 122 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 123 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 124 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 19,751 | 63,367,968.00 |
| 125 | 金元比联核心动力股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 126 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 127 | 德意志银行—QFII投资账户 | 2,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 128 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 129 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 5,000,000 | 9,875 | 31,684,000.00 |
| 130 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 49,377 | 158,419,936.00 |
| 131 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 17,776 | 57,031,168.00 |
| 132 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 39,502 | 126,735,936.00 |
| 133 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 2,200,000 | 20,738 | 66,536,384.00 |
| 134 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 5,000,000 | 29,626 | 95,051,968.00 |
| 合 计 | 506,300,000 | 5,000,000 | 16,041,600,000.00 | |
注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问，请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联 系 人：朱俊峰、李琳、孙嘉薇
联系电话:（010）88085885、88085881、88085882
传 真：（010）88085255
发行人：北京三聚环保新材料股份有限公司
2010年4月16日
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
2010年4月16日
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司