§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人王茂昌、主管会计工作负责人王柏华及会计机构负责人王静莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 主要财务指标

  ■

  非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  限售股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  4.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（简称：“齐鲁有限”）。齐鲁有限的第一大股东济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称“浪潮发展”）；浪潮发展的第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），持有其100%的股份。浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”），国投控股持有其38.88%的股份；国投控股的出资人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”），山东省国资委为公司实际控制人。

  4.3.2.2 法人控股股东情况

  控股股东名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司

  法人代表：孙丕恕

  注册资本：230,000,000元

  成立日期：2000年5月11日

  主营业务：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等。

  4.3.2.3 法人实际控制人情况

  实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  6.1.1 2009年软件行业受到金融危机的影响，高速增长的势头有所放缓，国内行业应用软件领域在竞争更趋激烈的同时也为企业带来了一定的发展机遇。为进一步提升核心竞争力，有效抵御宏观经济下的行业风险，在各位股东有力支持下，在各位董事、监事及全体员工的共同努力下，公司进一步明确了企业级解决方案供应商的战略定位，通过不断优化组织架构、运营模式，加强内部控制，坚定不移的走应用软件“产品化、专业化”道路，努力抓住机遇，沉着应对，进一步探索跨行业的复制和应用，在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞争力等方面的能力不断提高。

  报告期内，面对严峻的经济形势，公司以技术和产品为根本，进一步加大了研发投入，加强了自主创新和产品研发力度。在烟草行业，公司在进一步整合提炼具有高度竞争力的烟草i3等产品解决方案的同时，对原有产品也不断的进行更新和延伸，不断提高整体产品竞争力，公司之烟草i3解决方案作为国内最具完整和领先性的烟草商业整体解决方案，将为公司在该领域的深入拓展和产业升级提供强有力的支撑，公司的烟草工业营销系统也在研发和应用推广方面取得了一定的突破。进一步加强了对于公司拥有自主知识产权并被国家四部委联合认定为“国家重点新产品”的“楼上”中间件应用开发平台的完善和改进，使其在工作流性能和稳定性上有了较大改进。公司进一步加强对于服务的关注，进一步完善了全国性、立体化的服务支持体系的建设，自行研发的ITIL运维管理产品更加成熟，在公安、药监等行业的产品研发和竞争能力也得到进一步提升。报告期内，进一步加强了市场开拓的力度，公司的行业市场能力进一步增强，在烟草行业软件应用领域继续保持全国市场占有率第一的地位，截至目前，已经切入全国19个省级烟草公司的业务系统建设，在国家局的业务拓展也进一步发展，在公安行业、药监行业等的市场拓展均取得较大突破。报告期内，在严峻的外部环境和激烈的市场竞争下，公司业务保持了较为平稳的发展，归属于上市公司股东的净利润比去年同期略降14.41％。

  6.1.2 报告期公司经营情况

  6.1.2.1公司主营业务的范围及其经营状况

  （1）公司经营范围：

  通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

  (2)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (3) 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (4)占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (5)主要客户情况：

  报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为56,564,614.42元，占公司全部销售收入的14.92%。

  (6)报告期内公司资产构成未发生重大变化

  (7）报告期内公司利润构成发生重大变化的说明：

  单位:元

  ■

  注：

  1、营业收入占利润总额比例减少系本期利润总额同比上升所致；

  2、营业成本占利润总额比例减少系本期利润总额同比上升所致；

  3、销售费用占利润总额比例减少系本期销售费用同比下降所致；

  4、管理费用占利润总额比例增加系本期管理费用同比上升所致；

  5、投资收益占利润总额比例减少系本期投资收益同比下降所致；

  6、营业利润占利润总额比例减少系本期营业利润同比下降所致；

  7、营业外收入占利润总额比例增加系本期营业外收入同比上升所致。

  （8）报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明：

  单位:元

  ■

  注：

  1、投资活动产生的现金流量净额变化较大主要收到分红比上期增加及构建固定资产比上期减少所致；

  2、筹资活动产生的现金流量净额变化较大主要系本期归还借款较上期还借款净额增加所致。

  （9）与公允价值计量相关的项目

  公司不存在与公允价值计量相关的项目。

  （10）持有外币金融资产、金融负债情况

  公司未持有外币金融资产、金融负债。

  （11）公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

  6.1.2.2主要控股（参股）子公司的经营情况和业绩：

  （1）主要控股公司的经营情况及业绩

  报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司、山东浪潮通信系统有限公司、青岛浪潮软件产业有限公司。其基本情况为：

  A 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司

  该公司成立于2002年5月20日，注册资本为100万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其51%的股份。报告期末，总资产为2,501.85万元，净资产为78.35万元，实现净利润13.42万元。

  B 内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司

  该公司成立于2004年9月6日，注册资本330万元，主要从事内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。本公司持有其51%的股权。报告期末，总资产为774.70万元，净资产为582.67万元，实现净利润-10.42万元。

  C 山东浪潮通信系统有限公司

  该公司成立于2005年4月8日，注册资本为12200万元，主要经营范围为围绕着第三代移动通信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其100%的股份。报告期末，该公司总资产为26,429.70万元，净资产为26,429.60万元，实现净利润5,707.40万元。

  D青岛浪潮软件产业有限公司

  该公司成立于2009年12月7日，注册资本为1000万元，主要从事计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术咨询、服务等。本公司持有其100%的股份。报告期末，该公司总资产为1000万元，净资产为1000万元，实现净利润0万元。

  （2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

  浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于2002年1月，系中外合资经营企业，主要经营范围为: CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。该公司报告期末总资产236,137.56万元,净资产50,530.37万元，实现净利润19,021.06万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益5,706.32万元。

  6.1.3经营中出现的问题和解决方案

  （1）报告期内，国内外经济环境更为复杂，国内应用软件行业分化、市场细分的特征更加明显，竞争进一步升级。公司主营业务主要集中在应用领域，软件技术的复用率相对仍然较低，项目的研发与实施成本在日益激烈的竞争中逐步攀升，从而在一定程度上影响了公司的盈利能力。针对此情况，公司根据信息技术的发展潮流，结合国内大型行业及企业的信息化建设进程，立足烟草等优势行业或领域，整合提炼了具有高度竞争力的烟草i3等产品解决方案，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的研发投入，并建立了全国性、立体化的服务支持体系，自行研发的ITIL运维管理产品已经成熟，同时加快应用软件产品化进程，以降低企业的研发和实施成本，不断提高产品竞争力，进一步增强企业主营业务的盈利能力。

  （2）报告期内，公司业务领域及规模的进一步拓展和产品研发及更新需求的不断扩大，需要大量具有先进管理思想和丰富经验的中高级软件专业人才和市场人才，建立并不断完善科学的管理评价体系，目前公司的人力资源体系建设尚不能完全满足公司进一步发展的需要。为此公司依据软件产业发展的现状，在人员配置、考核评价、培训发展等多方面进一步开展革新，初步建立了职级管理体系，细化员工能力评价，鼓励员工走“专注化、专家化”路线，充分发挥个人特长，并积极组织开展业务和管理流程理顺工作，不断提高劳动生产率，进一步增强了企业主营业务的盈利能力。

  6.1.4对公司未来发展的展望

  对公司未来发展的展望

  2009年，面对不利的国际经济金融形势，然而在国家扩大内需和电子信息产业振兴规划的推动下，软件行业保持平稳快速增长态势，产业规模继续扩大，产业结构与布局不断调整，企业综合竞争力逐步增强，成为拉动电子信息产业增长的重要力量。2010年，国家信息产业政策及法律环境将进一步加强与完善，政府将更注重扶植优秀软件企业和鼓励本土软件企业的自主创新及国际化发展，软件产业竞争也将更趋激烈。对于应用软件产业，由于不同行业、不同领域的业务模型不同，使得用户需求的个性化与应用软件的复用之间出现较大矛盾，由于国产软件技术的复用率较低，部分共性的技术模块不能相互借用，许多信息化应用项目都要从零开始，使得研发、实施成本高居不下，企业竞争力相对较弱，中国软件产品中尚存在相当大成份的“量身定制”软件，市场化程度较低，而“量身定制”软件与市场化的通用软件相比开发投入产出比相对较低。在日趋激烈的市场竞争下，国内应用软件企业面临着分化、转型或调整。近年来，软构件、组件技术以及SOA方法理论的成熟，为应用软件产品化提供了较好的基础，软件的构件化开发和软件复用已经成为软件开发的大趋势，尤其是国家和地方发布了一系列鼓励和振兴软件产业发展的优惠政策，大力扶持民族软件产业的发展，国家科技经费也向软件产业进一步倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发，使得软件产业的发展仍存在一定的空间和机遇，有望继续保持平稳增长，为软件企业的发展带来新的机遇。

  2010年是公司发展的关键一年，面对新的市场形势，公司将继续定位于大型行业应用软件(企业级应用软件)解决方案供应商，围绕企业发展的愿景和使命，以专注化、国际化等战略思想为指导，以激发人的潜能为目标，以信息产业相关多元化为切入点，建立团结奋进的工作氛围，追求企业快速、持久、健康地发展。2010年公司力争全年实现营业收入4亿元，利润总额3000万元。为达到全年经营目标,公司将重点做好以下工作：

  （1）注重核心竞争能力的培育，密切跟进国家拉动内需的重点行业的IT 需要，适时进行并购，改进业务结构，扩大产业规模，进一步完善市场布局，提升公司整体战略执行力。

  （2）抓住国家产业结构调整的机会，加强自主创新能力，把握行业发展方向，通过大项目促进创新团队建设和创新能力提升，加强产品规划，逐步增加研发投入，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组件技术的研究开发投入，不断提升产品技术含量和竞争力，向更高产品能力层不断迈进，扩大烟草等传统优势行业优势产品的产业规模，提高主要产品市场占有率。

  （3）进一步探索IT运维服务模式，建立持续地盈利模式，加大增值服务产品开发力度，提高服务性产品的盈利能力，重点拓展系统运维、设备维保服务业务，不断提高服务性收入在软件产业收入中的比重。

  （4）进一步完善运行项目管理体系，提升项目管理水平，强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、项目管理和审计监督等方法，降低运营成本，提高经营效率。

  （5）进一步完善绩效考核机制，细化考核内容，加大考核力度，加快考核节奏，建立有效的激励机制，提高人均效能。

  （6）通过服务增加市场竞争力，建立和完善服务能力模型，全面推广服务管理方法论，不断完善市场服务体系，强化服务与市场的协同配合，增强服务对销售的拉动作用，以服务促市场，以市场带服务，形成良性循环，促进公司健康、持续、快速发展，为投资者带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

  6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

  6.4 募集资金使用情况

  □适用 √不适用

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  经大信会计师事务有限公司审计，母公司报告期末可供投资者分配的利润为180,029,432.20元。公司立足自主创新，在发展过程中不断加强产品研发，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2009年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。公司独立董事对此发表专项意见，认为公司拟订2009年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本的预案，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。未分配利润主要用于新产品研发及业务拓展，进一步壮大企业规模，加速企业发展。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  √适用 □不适用

  ■

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □适用 √不适用

  7.2 出售资产

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.3 重大担保

  □适用 √不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √适用 □不适用

  单位:元 币种：人民币

  ■

  其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,487,888.09元。

  7.4.2 关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用 √不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □适用 √不适用

  7.5 委托理财

  □适用 √不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  (下转B24版)

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2009年年度报告摘要