证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2010-015
成都三泰电子实业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人董事长补建先生、主管会计工作负责人财务总监夏予柱先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理岳基琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
补建，中国籍，无其他国家或地区居留权，最近5年内在成都三泰电子实业股份有限公司任董事长，持有本公司股份2,208万股，占公司股份总数的37.33%。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1.公司总体经营情况概述
2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是三泰电子面临诸多艰难挑战、充满发展机遇的一年。过去的一年，极不平凡，令人振奋。
2009年12月3日，三泰电子成功在深圳证券交易所中小企业板上市，成为公司发展历史上具有里程碑意义的一个值得永远纪念的日子。
2009年，面对异常困难、严峻复杂的经济形势，在董事会的领导下，公司上下紧紧围绕董事会年初确定的各项任务和工作目标，坚定信心，顽强拼搏，经受住了市场变化带来的严重影响与冲击，全面完成公司董事会下达的各项经营指标。2009年公司产品和业务继续保持行业领先水平，业务范围已由中心城市向二三线城市全面展开。
2009年度公司实现营业收入28,804.64万元，同比增长18.16%，实现净利润4,746.70万元，同比增长31.54%，保持了稳定的增长趋势。
为保障公司进一步发展，同时抓住银行前后台分离及业务流程再造的历史机遇，公司在保持传统业务正常增长的同时，在新产品和新业务上继续增加投入，并获得了较好的效果。2009年公司共完成新产品开发项目10项，包括银行票据影像集中处理系统、远程授权图像采集器、远程授权系统、回单自助打印盖章系统等应用型新产品；申请各种专利9项,获取专利授权2项, 取得软件著作权25项。公司金融服务外包业务也已取得实质进展，已成功实施包括工商银行湖北省分行、工商银行浙江省分行在内的票据影像服务外包业务，公司新产品远程授权图像采集器在工商银行全行范围内实施。
2.行业发展趋势及竞争格局
（1）行业发展趋势
金融电子设备制造及系统建设行业兴起只有十余年，科技进步使得公司能够不断更新产品，满足银行快速发展带来的提高工作效率和加强安全防范的需求。
根据慧聪邓白氏研究数据显示，目前各级银行网点使用电子回单系统的不足8%，未来五年将进入普及阶段，年均需求增长率将达35%。2008年国内银行安防监控市场总需求约为120亿元，预计2012年将接近300亿元，未来五年市场需求增长速度维持在25%左右。
随着银行前后台业务分离的实施，以及银行业务流程再造的推进，银行非核心业务外包将全面普及，为金融服务外包业务的发展带来历史性的机遇，公司所在行业市场前景非常广阔。
（2）市场竞争格局
目前，我国电子回单系统厂商有十余家，但其中大部分企业技术研发能力弱、规模较小、品牌知名度不高。经过市场培育期的竞争淘汰后，行业竞争格局渐趋明朗，市场已呈现高度集中状态，具有自主知识产权、品牌影响较大、产销量位居行业前列的主要厂商为本公司、深圳市奥拓电子有限公司、浙江维尔科技有限公司三家企业。公司凭借在该行业的先发优势，目前电子回单系统市场占用率已超过60%，处于绝对领先地位。
近年来ATM监控行业的高速发展主要得益于银行ATM自助设备的快速增长及公安部对ATM自助设备必须安装监控系统的强制性规定。自2005年银行ATM监控系统采购方式逐渐转变为省级分行乃至总行统一招标，导致市场集中度不断提高。目前，入围各大银行总行级招标、市场占有率较高的企业主要为本公司、北京声迅电子有限公司、中山银利自动化系统设备有限公司三家公司。公司是目前国内唯一一家同时为工行、农行、中行、建行、邮储等银行总行及省级分行提供ATM监控系统的厂商，并与NCR、日立、迪堡等国际一流ATM生产厂商建立了长期的合作关系。预计未来几年，公司凭借入围各大银行总行招标的竞争优势，市场占有率将保持稳步增长。
目前银行安防监控市场整体现状依然是企业规模较小、数量较多，行业集中度不高的态势。国内安防企业有7,000余家，其中位居行业前列的30余家企业市场份额尚不足15%。近年来公司在银行数字化网络安防监控系统领域取得突破性发展，率先推出省级银行安防监控软件平台，现已为多家银行的省级分行提供个性化整体解决方案。根据公司掌握的公开招标数据统计，省市级以上银行数字化网络安防监控系统项目历年招标中，公司中标入围次数位列第一。随着数字化络安防监控系统建设的推进，以及银行下一步向总行集中招标的发展，整合和集中将成为未来几年行业发展的趋势，规模小、研发能力弱、售后服务体系不完善、综合竞争力弱的厂商将在银行的招标采购中逐渐被淘汰。目前公司的主要竞争对手包括深圳市天盈隆科技有限公司、北京蓝色星际软件技术发展有限公司。预计未来几年，能够整合行业价值链诸多环节的整体解决方案提供商将获得越来越多的市场份额。
3.公司发展规划
公司秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，立足金融电子设备制造及系统建设行业，按照已确定的战略发展目标，以创新为基础，实施差异化策略，以产品差异、营销差异和服务差异来满足客户的多样需求，巩固银行对公自助设备的行业龙头地位，保持金融安防监控业务高速增长，积极拓展金融服务外包业务，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者。
整体经营目标：集中力量发展主营业务，通过技术创新、业务创新、管理创新、产品开发和营销服务网络建设，全面提升公司产品设计水平、生产能力、经营规模、运营效率、市场占有率和盈利能力，从而巩固和提高公司核心竞争力。
具体规划如下：
通过现有生产基地的扩建，添置设备，扩大产能，提高产品质量，保障公司在银行安防监控业务的高速增长；
通过营销服务网络建设，优化营销策略、加大市场开拓力度，提升销售服务能力，提高现有产品的市场占有率，重点推广电子回单系统合作运营模式。
通过研发中心建设，改善研发条件，提升研发层次，增强自主研发能力，确立及加强公司在金融电子产品、金融安防监控系统和金融服务外包领域的技术领先地位。
构建以北京营销总部为核心，以环渤海、珠三角及长三角地区为重点的营销服务网络，提高营销服务网络信息化管理水平、营销服务质量和响应速度。
进军前景广阔的新兴金融外包服务市场，保证经营业绩稳定增长和公司的可持续发展。
4.2010年经营计划
(下转68版)
| 股票简称 | 三泰电子 |
| 股票代码 | 002312 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 |
| 注册地址的邮政编码 | 610091 |
| 办公地址 | 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 |
| 办公地址的邮政编码 | 610091 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.isantai.com |
| 电子信箱 | santai@isantai.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 贾勇 | 叶昌茂 |
| 联系地址 | 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 | 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 |
| 电话 | 028-87506876 | 028-87506876 |
| 传真 | 028-87506980 | 028-87506980 |
| 电子信箱 | jiayong@isantai.com | yecm@isantai.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 288,046,409.43 | 243,785,311.58 | 18.16% | 184,723,532.64 |
| 利润总额 | 52,864,999.50 | 40,800,824.05 | 29.57% | 39,655,959.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,476,058.85 | 36,111,055.38 | 31.47% | 33,722,625.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,112,799.47 | 35,295,865.81 | 30.65% | 31,989,074.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,343,479.93 | 8,638,485.85 | 100.77% | 29,288,558.29 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 801,540,847.08 | 301,375,580.52 | 165.96% | 243,008,742.92 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 602,362,253.80 | 156,154,533.15 | 285.75% | 120,043,477.77 |
| 股本 | 59,150,000.00 | 44,150,000.00 | 33.98% | 44,150,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.82 | 28.05% | 0.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.05 | 0.82 | 28.05% | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.02 | 0.80 | 27.50% | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.28% | 26.15% | -3.87% | 39.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 21.64% | 25.56% | -3.92% | 37.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | 0.20 | 45.00% | 0.66 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.18 | 3.54 | 187.57% | 2.72 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -939,057.28 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,734,704.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,726.17 | |
| 所得税影响额 | -399,661.68 | |
| 合计 | 1,363,259.38 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 44,150,000 | 100.00% | 3,000,000 | 3,000,000 | 47,150,000 | 79.71% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 411,307 | 411,307 | 411,307 | 0.70% | |||||
| 3、其他内资持股 | 16,420,000 | 37.19% | 2,549,221 | 2,549,221 | 18,969,221 | 32.07% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 6,350,000 | 14.38% | 2,471,721 | 2,471,721 | 8,821,721 | 14.91% | |||
| 境内自然人持股 | 10,070,000 | 22.81% | 77,500 | 77,500 | 10,147,500 | 17.16% | |||
| 4、外资持股 | 39,472 | 39,472 | 39,472 | 0.07% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 39,472 | 39,472 | 39,472 | 0.07% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 27,730,000 | 62.81% | 27,730,000 | 46.88% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 20.29% | |||||
| 1、人民币普通股 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 20.29% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 44,150,000 | 100.00% | 15,000,000 | 15,000,000 | 59,150,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 补建 | 22,080,000 | 0 | 0 | 22,080,000 | 发行上市锁定 | 2012-12-3 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 6,350,000 | 0 | 0 | 6,350,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 李文 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 骆光明 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 何捷 | 1,550,000 | 0 | 0 | 1,550,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 杨洪卫 | 1,550,000 | 0 | 0 | 1,550,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 张伟 | 1,340,000 | 0 | 0 | 1,340,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 杜燕丁 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 贾勇 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 杨林 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 左兆龙 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 夏予柱 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 罗安 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 陈延明 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 张成军 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 李力 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 郝敬霞 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 钱向红 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 余立志 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 白学川 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 冯少川 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 詹刚 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 倪升 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 岳基琼 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 王建东 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 刘禾 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 郭文生 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 补宇 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行上市锁定 | 2010-12-3 |
| 网下配售 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 网下配售 | 2010-3-3 |
| 合计 | 44,150,000 | 0 | 3,000,000 | 47,150,000 | － | － |
| 股东总数 | 11,217名 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 补建 | 境内自然人 | 37.33% | 22,080,000 | 22,080,000 | 0 | |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.74% | 6,350,000 | 6,350,000 | 6,000,000 | |
| 李文 | 境内自然人 | 5.41% | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
| 骆光明 | 境内自然人 | 2.70% | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 何捷 | 境内自然人 | 2.62% | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
| 杨洪卫 | 境内自然人 | 2.62% | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
| 张伟 | 境内自然人 | 2.27% | 1,340,000 | 1,340,000 | ||
| 杜燕丁 | 境内自然人 | 2.20% | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 贾勇 | 境内自然人 | 1.08% | 640,000 | 640,000 | ||
| 杨林 | 境内自然人 | 0.85% | 500,000 | 500,000 | ||
| 左兆龙 | 境内自然人 | 0.85% | 500,000 | 500,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 李菁菲 | 223,100 | 人民币普通股 | |||
| 冯月明 | 100,000 | 人民币普通股 | |||
| 卢爱春 | 82,200 | 人民币普通股 | |||
| 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 78,944 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 78,944 | 人民币普通股 | |||
| 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 | 59,208 | 人民币普通股 | |||
| 徐辉 | 56,294 | 人民币普通股 | |||
| 李红 | 52,260 | 人民币普通股 | |||
| 陈永石 | 50,000 | 人民币普通股 | |||
| 李宁 | 50,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，境内自然人控股股东补建与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。李文是深圳天图创业投资有限公司控股股东。 除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 补建 | 董事长 | 男 | 46 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 22,080,000 | 22,080,000 | 13.66 | 否 | |
| 张伟 | 总经理 | 男 | 35 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 1,340,000 | 1,340,000 | 16.02 | 否 | |
| 贾勇 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 640,000 | 640,000 | 15.22 | 否 | |
| 夏予柱 | 财务总监 | 男 | 37 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 390,000 | 390,000 | 11.89 | 否 | |
| 冯卫东 | 董事 | 男 | 38 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 0 | 0 | 1.67 | 是 | |
| 杨洪卫 | 董事 | 男 | 51 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 1,550,000 | 1,550,000 | 5.60 | 否 | |
| 吴正德 | 独立董事 | 男 | 65 | 2009年03月03日 | 2010年02月04日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 崔太平 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 王治安 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 刘禾 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 100,000 | 100,000 | 11.36 | 否 | |
| 余立志 | 监事 | 男 | 44 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 220,000 | 220,000 | 19.68 | 否 | |
| 白学川 | 监事 | 男 | 45 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 220,000 | 220,000 | 19.66 | 否 | |
| 梁晓波 | 监事 | 男 | 43 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 0 | 0 | 1.87 | 否 | |
| 郝敬霞 | 监事 | 女 | 63 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 240,000 | 240,000 | 1.88 | 否 | |
| 陈延明 | 副总经理 | 男 | 39 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 340,000 | 340,000 | 16.90 | 否 | |
| 李力 | 副总经理 | 女 | 41 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 250,000 | 250,000 | 13.60 | 否 | |
| 罗安 | 副总经理 | 男 | 34 | 2009年03月03日 | 2012年03月02日 | 360,000 | 360,000 | 13.63 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 27,730,000 | 27,730,000 | - | 174.64 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 补建 | 董事长 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张伟 | 董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 贾勇 | 董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 夏予柱 | 董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 冯卫东 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 杨洪卫 | 董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吴正德 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 崔太平 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王治安 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |