抚顺特殊钢股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李延喜	独立董事	因工作出差	高岩
赵彦志	独立董事	因工作出差	李源山
刘伟	董事	因工作出差	高炳岩
董学东	董事	因工作出差	高炳岩
徐德祥	董事	因工作出差	魏守忠

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	抚顺特钢
股票代码	600399
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
邮政编码	113001
公司国际互联网网址	http://www.fs-ss.com
电子信箱	fstg@fs-ss.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔德生	赵越
联系地址	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
电话	0413-6676495	0413-6678441
传真	0413-6688966	0413-6676495
电子信箱	kongdesheng@dtsteel.com	zhaoyue@fs-ss.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	4，177，145，464.65	5，359，703，961.72	-22.06	4，838，184，288.38
利润总额	38，017，568.87	43，423，797.70	-12.45	42，862，295.41
归属于上市公司股东的净利润	26，609，109.05	34，758，730.40	-23.45	23，730，113.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25，185，491.97	33，268，828.94	-24.30	21，396，618.35
经营活动产生的现金流量净额	-308，414，342.47	388，941，312.08	-179.30	500，730，057.89
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	5，426，432，799.51	4，731，359，494.80	14.69	4，736，945，986.19
所有者权益（或股东权益）	1，632，333，572.83	1，605，724，463.78	1.66	1，570，965，733.38

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.0512	0.0668	-23.35	0.0456
稀释每股收益（元／股）	0.0512	0.0668	-23.35	0.0456
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0484	0.0640	-24.38	0.0411
加权平均净资产收益率（%）	1.64	2.19	减少0.55个百分点	1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.56	2.07	减少0.51个百分点	1.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.59	0.75	-178.67	0.96
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.14	3.09	1.62	3.02

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	912，489.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	448，471.68
债务重组损益	772，169.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292，353.29
所得税影响额	-417，160.29
合 计	1，423，617.08

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东北特殊钢集团有限责任公司	219，384，221	0	0	219，384，221	质押和冻结
抚顺特殊钢（集团）有限责任公司	68，150，880	0	0	68，150，880	司法冻结
合计	287，535，101	0	0	287，535，101	/	/

东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司所持限售股解除限售日期为2009年3月20 日，因质押或司法冻结，至报告期尚未申请办理解除限售手续。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					57，076户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	44.88		233，384，221		219，384，221	冻结 233，384，221
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	国有法人	13.11		68，150，880		68，150，880	冻结 68，150，880
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	1.92		10，000，000		0	未知
张强	未知	0.72		3，756，199		0	未知
陕西省国际信托股份有限公司－国弘精选1期	未知	0.55		2，882，500		0	未知
王光远	未知	0.44		2，300，000		0	未知
杨小华	未知	0.40		2，116，793		0	未知
中信信托有限责任公司－国弘1期	未知	0.38		2，012，544		0	未知
刘砚坤	未知	0.33		1，738，211		0	未知
王弟	未知	0.26		1，360，000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
东北特殊钢集团有限责任公司			14，000，000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金			10，000，000			人民币普通股
张强			3，756，199			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－国弘精选1期			2，882，500			人民币普通股
王光远			2，300，000			人民币普通股
杨小华			2，116，793			人民币普通股
中信信托有限责任公司－国弘1期			2，012，544			人民币普通股

刘砚坤			1，738，211			人民币普通股
王弟			1，360，000			人民币普通股
柯香琴			1，355，700			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			报告期持有公司5%以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊钢（集团）有限责任公司之间存在关联关系，抚钢集团持有东特集团22.68%的股份，两者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它前十名股东之间关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

东北特殊钢集团有限责任公司是辽宁省人民政府授权经营国有资产的企业集团，实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	东北特殊钢集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵明远
成立日期	2004年5月18日
注册资本	3，644，171，500
主要经营业务或管理活动	钢冶炼、钢压延加工，汽车保养、汽车（轿车除外）销售，特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵明远	董事长	男	57	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
刘伟	董事	男	44	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
邵福群	董事	男	48	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
王朝义	董事	男	52	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
韩玉臣	董事	男	47	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
高炳岩	董事	男	51	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
董学东	董事	男	49	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
周建平	董事	男	61	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
魏守忠	董事	男	45	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
徐德祥	董事	男	55	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
张玉春	董事	男	54	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
李源山	独立董事	男	72	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		4	否
姚殿礼	独立董事	男	73	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		4	否
伊成贵	独立董事	男	47	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		4	否
赵彦志	独立董事	男	42	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		4	否
李延喜	独立董事	男	40	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		4	否
高岩	独立董事	男	40	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		4	否
屈广金	独立董事	男	69	2007年11月5日	2009年6月30日	0	0		2	否
王福利	独立董事	男	52	2005年5月31日	2009年6月30日	0	0		2	否
吴坚民	独立董事	男	46	2005年5月31日	2009年6月30日	0	0		2	否
唐丽	监事会主席	女	41	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		12.3	否
赵明锐	监事	男	34	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
国长虹	监事	女	41	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
张力	职工监事	男	39	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		0	是
李刚	职工监事	男	37	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		13.6	否
单志强	总经理	男	47	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		22.8	否
徐庆祥	副总经理	男	47	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		18	否
刘振天	副总经理	男	39	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		19.5	否
鄂成松	副总经理	男	42	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		15.4	否
王勇	财务总监	男	36	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		15.9	否
孔德生	董事会秘书	男	36	2009年7月1日	2012年6月30日	0	0		14	否
合计	/	/	/	/	/			/	161.5	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

进入2009年，金融危机造成特钢市场低迷、总体需求萎缩和起伏不定的剧烈变化，面对危机和困境，公司积极应对，紧紧抓住国家出台的一系列拉动经济发展的政策机遇，主动抢抓市场，逆势而上，奋力拼搏，圆满完成了保增长、保稳定、促发展任务。全年生产钢64.05万吨，钢材53.14万吨，分别比上年同期增加23.25%、24.72%，受产品市场售价降低因素影响，实现主营业务收入41.77亿元，比上年减少22%、实现利润3，802万元，实现净利润2，661万元，分别比上年减少8.16%、23.45%。

公司生产经营在以下方面取得进展：

（1）积极调整营销和市场开发策略，全力开发市场。公司出台了一系列促进销售和开发市场政策，同时，公司把主要精力集中到抓合同、跑市场上，高管人员亲自走访和调研市场，使合同总量达到相当规模，保持了生产正常稳定。

（2）对内提高满足市场需要能力，严抓产品质量。通过加强生产流程控制和严格监督等手段，突出解决影响市场开发的质量问题，多年的白点问题得到较好控制，大锭夹杂缺陷攻关初见成效。同时，在产品质量检验和质量控制设施配备上加大投入，为提高出厂产品合格率提供了手段。

（3）通过科技创新活动引领产品结构调整，大力进行市场开发和新产品研发，重点控制合同完成率和高温合金等品种生产。公司围绕着大飞机、核电站、风电轴承、燃气轮机、超临界和超超临界锅炉、石油开采、石油炼制、汽车行业的需求不断研发新材料。报告期，公司投入科研经费2亿多元，开发和销售新产品4.73万吨，同比增加了36%，超高强度钢、不锈钢、高温合金、模具钢新材料分别增长了25%以上。新材料的销售额占总销售额的1/4以上。

（4）全面启动大规模技术改造，提高装备水平。公司百亿技改工程年内先期启动的项目：钛合金、精快锻项目主体设备招标工作已经基本完成，正在进行设备制作和厂房建设；特冶项目主体设备招标工作已开展，全面启动项目建设；新建60吨AOD精炼炉已建成投产；对小棒材连轧生产线后部精整工序进行了系统完善；高温合金板材生产线改造完成；锻造新建1250吨液压机及配套加热炉、退火炉已投入使用，为今后发展奠定了基础。

（5）以强化完善班组核算、对标挖潜和推行管理体系建设等为手段，实施科学的严格管理。通过控制原材料、步骤费用和加强进厂物资管理等措施，切实降低各种消耗指标。2009年对标挖潜主要消耗指标全线降幅明显。

（6）大力加强能源管理，促进了资源、能源的节约利用和高效利用。报告期投资1345万元，分别对一炼1号电炉电极调节系统、二炼退火炉蓄热式、锻造厂5号高温扩散炉和全公司18台炉窑进行新建或改造完善。同时，通过分步实施电气系统综合节能技术改造、开展系统节约用水改造，进一步提高资源循环利用。全年吨钢降低电耗20kWh/t以上，吨钢综合能耗完成377kg/t，进入同行业前五名，实现了预定的节能目标和效果。

2、报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明

（1）报告期公司资产负债表同比变动情况分析（单位：元）

项目	期末数	期初数	变动率
应收票据	311，279，477.39	138，004，860.12	125.56%
预付账款	157，999，554.23	48，223，846.65	227.64%
存货	1，554，804，465.69	1，094，745，918.99	42.02%
工程物资	82，307，457.03	46，492，092.09	77.04%
短期借款	2，106，392，200.00	1，413，776，800.00	48.99%
应付职工薪酬	3，202，678.60	7，160，224.10	-55.27%
应交税费	-37，673，802.77	-3，559，058.05	958.53%
其他非流动负债	38，400，000.00	10，000，000.00	284.00%

说明：

应收票据：主要系公司本年度增加了以承兑汇票的方式进行结算所致。

预付账款：主要原因是公司利用年内原主材料市价较低的时机，加大进口废钢及其他主要材料的采购所致。

存货：由于报告期内原材料市价较低，本公司抓住机遇适当加大原材料采购储备，为未来经营打下良好的基础。

工程物资：主要是新增工程项目设备采购增加所致。

短期借款：主要是由于本年增加材料采购补充流动资金借款所致。

应付职工薪酬：主要原因是本期计提统筹已全部支付。

应交税费：主要原因是本期原材料采购增加，致使未抵扣增值税的进项税相应增加所致。

其他非流动负债：主要是本公司收到与资产相关的政府补助。

（2）报告期公司权益表同比变动情况分析 （单位：元）

项目	期末数	期初数	变动率
营业收入	4，177，145，464.65	5，359，703，961.72	-22.06%
营业成本	3，833，847，923.70	4，953，125，383.41	-22.60%
营业税金及附加	10，200，956.59	27，718，543.31	-63.20%
销售费用	73，406，952.98	115，100，732.51	-36.22%
资产减值损失	-1，606，336.85	12，315，935.14	-113.04%
营业外收入	2，592，403.97	4，248，130.61	-38.98%
营业外支出	751，626.60	2，391，617.87	-68.57%

说明：

营业收入：本期营业收入较上年同期下降，主要原因是由于受金融危机影响，钢材销售价格下降所致。

营业成本：由于本报告期原材料采购价格下降导致营业成本下降。

营业税金及附加：本期较上年同期下降的主要原因是本期采购加大，增值税进项相应增加，导致本期应缴纳的增值税减少所致。

销售费用：主要是由于本期采购代理费未计提以及运费较同期下降。

资产减值损失：由于本期销售收入下降导致应收账款加少使资产减值损失减少。

营业外收入：由于本期政府补助比上年同期减少。

营业外支出：由于本期罚款支出比上年同期减少。

（3）报告期公司现金流量表同比变动情况表分析 （单位：元）

项目	期末数	期初数	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-308，414，342.47	388，941，312.08	-179.29%
投资活动产生的现金流量净额	-252，711，175.72	-126，274，455.75	100.13%
筹资活动产生的现金流量净额	618，104，497.24	-220，338，614.43	380.52%

说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要是本期用于购买存货的现金支出增加。

投资活动产生的现金流量净额：主要是本期投入在建工程支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期银行借款增加。

6.2、报告期公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、分产品情况表

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
特钢产品	4，098，214，133.49	3，761，123，392.09	8.23	-21.31	-21.842	0.63
产品
合金结构钢	2，138，594，293.94	2，125，415，794.18	0.62	-16.40	-13.16	-3.70
合金工具钢	628，161，928.70	556，233，621.80	11.45	-33.78	-33.15	-0.84
不锈钢	611，882，110.58	545，977，258.71	10.77	-18.00	-15.46	-2.68
高温钢	440，374，760.77	216，770，178.05	50.78	9.00	-11.27	11.25

6.3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	515，966，208.90	-8.19
东北	921，510，355.85	-32.60
华东	1，276，231，607.61	9.77
华南	553，582，900.09	11.64
西北	455，405，070.60	-19.99
合计	3，722，696，143.05

本公司主营业务主要分布在华东和东北地区，报告期华东和东北地区主营业务分别占全部主营业务收入的31.14%和22.49%。

（1）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计2，008，286，774.22	占采购金额比重 50.41%
前五名客户销售金额合计 826，805，866.44	占销售金额比重 19.80 %

（2）对公司净利润影响达10%以上的控股公司情况。

抚顺欣兴特钢板材有限公司，住所：抚顺市望花区鞍山路东段8号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：单志强，注册资本：1413万元，成立日期：1999年8月3日，经营范围：金属板材及机械配件加工、制造、销售；金属材料销售等。2009年，该公司实现净利润-867万元。

（二）、公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010年公司将面临更加复杂多变的经济环境。从国际经济形势看，全球经济的根本性复苏还需要一段时间，市场需求不足不会有根本性好转，全球企业特别是制造业的实体经济体经营环境不会有明显改善。欧美发达国家由于自救将进一步打压我国出口，从而导致我国外贸出口将更加艰难。从国内经济形势看，内需不足的问题仍将十分突出。宏观上没有出现对特钢有大拉动的积极产业发展政策。因此2010年特钢市场将延续需求疲软、价格低迷的状况。在有限的市场资源中，特钢企业的竞争将更加激烈。从国家产业政策导向看，国务院已经确定了调控钢铁行业的基本方针，严格限制钢铁产量扩张，对钢铁行业扶持的相关政策不再出台。同时国家对淘汰落后、节能减排的相关政策的执行力度将空前加大，这将使我们面临更加沉重的成本投入压力。总之，由于我国钢铁行业产能过剩和在金融危机中积累的矛盾不会有根本性的破解，公司仍将面临严峻的市场挑战。由于竞争加剧，企业只有在提高产品的自主创新能力和增强品种质量成本优势的情况下才能得到更好地生存。

2、公司未来发展的机遇和发展战略

中央2010年经济工作会议提出，我国经济总量达到8%以上的增长计划、实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策、将工作重点转移到调整结构提高发展质量和效益上来等一系列经济目标和指导方针，这为公司发展创造了较好的经营环境和市场环境。由于这些指导思想的确定，2010年我国将在装备制造业、新型能源产业、民用高科技领域等有更大发展，这将刺激高端原材料的需求增长；国家发改委在调控钢铁行业产业结构政策上已经确定支持高档模具钢、核电等产业发展。发展高端特殊钢产品是我们的优势所在，因此这一政策环境为我们提供了发展空间。

2010年公司工作指导方针：坚持以经济效益为中心，加快专业化分工步伐，大力调整产品结构，培育优势品牌产品群；坚持“以人为本”企业文化，进一步实施“严、细、活”管理，建立起有效应对市场的大经销、小经销体系，切实提高企业盈利水平，增强企业核心竞争力，实现公司高质高效发展。2010年要把培育起真正有市场竞争力的优势品牌产品群作为公司发展瓶颈的重点方向和突破口。以工模具钢、特种合金（高温合金、钛合金）、汽车用高档结构钢作为三大主导产品。以特种合金、超高强度钢、工模具钢模块、工模具钢圆钢、方扁钢、特种不锈钢、高合金管材、汽车用钢、中高档管坯、调质材作为十大支柱品牌产品。

3、公司2010年度经营计划

根据市场需求和公司实际，2010年公司经营计划为：

生产钢62.7万吨，钢材54万吨，实现营业收入50亿元，营业成本：46.1亿元，期间费用3.5亿元。

为全面完成全年生产任务和经营目标，公司将采取如下保证措施：

一是以经济效益为中心，在以下六个方面创效。即通过品种结构调整，围绕重点行业、重点用户、重点品种创效；通过产品及工艺开发、优化工艺路线、提高成材率、优化工艺降低消耗、科学合理使用返回钢创效；通过采购降成本创效；通过标准化操作降低质量成本实现创效；通过能源、设备管理和技改创效、通过加强财务管理、开展对标挖潜创效，进一步提高盈利水平。

(下转38版)