保荐机构(主承销商):■
重要提示
1、无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]374号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为25元/股,发行数量为2,250万股。其中,网下发行数量为450万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年4月19日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年4月16日公布的《无锡双象超纤材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的127家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,178,750万元,有效申购数量为47,150万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为450万股,有效申购获得配售的比例为0.95440085%,认购倍数为104.78倍,最终向股票配售对象配售股数为4,499,989股,配售产生11股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 获配股数 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 100 | 0.9544 |
3 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 200 | 1.9088 |
4 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
5 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
6 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 130 | 1.2407 |
7 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
8 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
9 | 国海债券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月2日) | 400 | 3.8176 |
10 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
11 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 450 | 4.2948 |
12 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
13 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
14 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
15 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
16 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
17 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 170 | 1.6224 |
18 | 兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 450 | 4.2948 |
19 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 450 | 4.2948 |
20 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 450 | 4.2948 |
21 | 全国社保基金七一零组合 | 450 | 4.2948 |
22 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 450 | 4.2948 |
23 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 450 | 4.2948 |
24 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 450 | 4.2948 |
25 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
26 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
27 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 300 | 2.8632 |
28 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
29 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
30 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
31 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
32 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
33 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
34 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
35 | 江海证券自营投资账户 | 350 | 3.3404 |
36 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) | 450 | 4.2948 |
37 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 100 | 0.9544 |
38 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日) | 220 | 2.0996 |
39 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 450 | 4.2948 |
40 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 450 | 4.2948 |
41 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 450 | 4.2948 |
42 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 450 | 4.2948 |
43 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 450 | 4.2948 |
44 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 250 | 2.3860 |
45 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 450 | 4.2948 |
46 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 100 | 0.9544 |
47 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 100 | 0.9544 |
48 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 100 | 0.9544 |
49 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 100 | 0.9544 |
50 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 110 | 1.0498 |
51 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 450 | 4.2948 |
52 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 450 | 4.2948 |
53 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 450 | 4.2948 |
54 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 450 | 4.2948 |
55 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 450 | 4.2948 |
56 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 450 | 4.2948 |
57 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 450 | 4.2948 |
58 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
59 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
60 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
61 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
62 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
63 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
64 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 300 | 2.8632 |
65 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 200 | 1.9088 |
66 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
67 | 全国社保基金一零二组合 | 450 | 4.2948 |
68 | 全国社保基金五零一组合 | 450 | 4.2948 |
69 | 中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日) | 100 | 0.9544 |
70 | 全国社保基金七零五组合 | 450 | 4.2948 |
71 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 100 | 0.9544 |
72 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 0.9544 |
73 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
74 | 广发增强债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
75 | 德盛增利债券证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
76 | 粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月31日) | 100 | 0.9544 |
77 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 200 | 1.9088 |
78 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日) | 100 | 0.9544 |
79 | 华夏债券投资基金 | 450 | 4.2948 |
80 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 150 | 1.4316 |
81 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 210 | 2.0042 |
82 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
83 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) | 120 | 1.1452 |
84 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) | 100 | 0.9544 |
85 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 300 | 2.8632 |
86 | 全国社保基金五零三组合 | 450 | 4.2948 |
87 | 全国社保基金四零四组合 | 290 | 2.7677 |
88 | 普天债券投资基金 | 250 | 2.3860 |
89 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
90 | 全国社保基金七零四组合 | 450 | 4.2948 |
91 | 全国社保基金五零二组合 | 450 | 4.2948 |
92 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
93 | 全国社保基金六零四组合 | 450 | 4.2948 |
94 | 全国社保基金四零八组合 | 300 | 2.8632 |
95 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 120 | 1.1452 |
96 | 全国社保基金七零八组合 | 450 | 4.2948 |
97 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
98 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
99 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
100 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
101 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 450 | 4.2948 |
102 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 0.9544 |
103 | 德意志银行—QFII投资账户 | 450 | 4.2948 |
104 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 110 | 1.0498 |
105 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 300 | 2.8632 |
106 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
107 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
108 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 370 | 3.5312 |
109 | 云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 450 | 4.2948 |
110 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 450 | 4.2948 |
111 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 450 | 4.2948 |
112 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 450 | 4.2948 |
113 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 450 | 4.2948 |
114 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
115 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
116 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
117 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
118 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
119 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
120 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 450 | 4.2948 |
121 | 中原信托有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
122 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 210 | 2.0042 |
123 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
124 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
125 | 国联信托股份有限公司自营账户 | 450 | 4.2948 |
126 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 450 | 4.2948 |
127 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 240 | 2.2905 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82492191、82492079、82492941、82080086
传真:0755-82493959
联系人:金犇、曾丽莎、阮昱、张小艳
发行人:无锡双象超纤材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年4月21日