北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2未出席董事会的董事及授权情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 石峻屹 | 董事 | 因工作出差未能出席 | 宋扬华 |
| 金建 | 独立董事 | 因工作出差未能出席 | 高闯 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
| 公司负责人姓名 | 任慧英 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐学阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王淑华 |
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,348,671,255.50 | 2,243,048,574.19 | 4.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,504,282,942.30 | 1,467,167,101.32 | 2.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.73 | 2.66 | 2.63 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,818,168.58 | -1,590.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -1,590.21 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,552,634.17 | 36,552,634.17 | 11.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 16.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 20.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 16.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.43 | 2.43 | 增加3.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.18 | 2.18 | 增加0.93个百分点 |
2010年一季度，公司全力推动“内生性增长和外延式扩张”同步快速发展战略的全面落实，继续保持稳健、持续增长的良好势头。
1、实现营业总收入37,232.76万元，较上年同期增长12.03%，其中：主营业务收入36,812.24万元，较上年同期增长12.18%；实现归属于上市公司股东的净利润3,655.26万元，较上年同期增长11.29%。
2、营业收入增长较快的单位包括：辽宁音像出版社同比增长43.51%；春风文艺出版社同比增长41.11%；辽宁票据印务公司同比增长28.71%；母公司同比增长24.61%；辽宁北方出版物配送公司同比增长22.46%；辽宁美术出版社同比增长19.86%；辽宁科技出版社同比增长14.77%。
3、净利润增长较快的单位包括：辽宁少年儿童出版社同比增长200.66%；母公司同比增长22.79%；辽宁票据印务公司同比增长16.74%；辽宁音像出版社同比增长13.33%；辽宁美术出版社同比增长10.75%；新华书店北方图书城公司同比增长10.68%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,400,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -34,286.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 339,852.71 |
| 合计 | 3,705,566.01 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,078 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,994,991 | 人民币普通股 |
| 辽宁电视台广告传播中心 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 7,501,951 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 7,189,647 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 6,056,147 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,967,306 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 3,125,108 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 2,869,936 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 2,376,931 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 报告期期末 | 上年同期期末 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 交易性金融资产 | 145,092.60 | 公司所属辽宁印刷物资公司本期购买上市公司股票形成 | ||
| 应收利息 | 1,120,400.82 | 3,156,202.63 | -64.50 | 定期存款到期收到利息 |
| 应收股利 | 29,738,358.46 | -100.00 | 本期收到中天证券有限公司上年分配的红利 | |
| 其他应收款 | 125,245,324.61 | 51,483,809.25 | 143.27 | 代基层新华书店向辽宁省教育厅收取的2010年春季免费教材款及代发费增加 |
| 预收款项 | 24,219,006.66 | 47,517,475.27 | -49.03 | 本期结转了销售收入 |
| 应付职工薪酬 | 4,202,717.17 | 14,040,564.41 | -70.07 | 上年年末应付未付职工薪酬本期支付 |
| 应交税费 | 2,896,814.38 | -9,963,639.70 | 129.07 | 本期销售增加导致 |
| 其他应付款 | 47,436,054.49 | 32,945,687.04 | 43.98 | 应付基层新华书店2010年春季免费教材代发费增加 |
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 财务费用 | -1,744,287.48 | -3,071,125.52 | 43.20 | 本期存款利息收入减少 |
| 资产减值损失 | 525,379.35 | 794,976.01 | -33.91 | 本期计提存货跌价准备减少 |
| 营业外收入 | 3,782,859.17 | 2,714,612.36 | 39.35 | 本期收到财政补贴同比增加 |
| 所得税费用 | 377,909.44 | 615,660.97 | -38.62 | 公司所属万卷出版公司利润同比下降导致 |
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,818,168.58 | -3,894,078.05 | -1,590.21 | 本期为备货购进存货同比增加以及本期支付往来款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,104,938.63 | -995,482.44 | 2,923.25 | 本期收到中天证券有限公司分红 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,488,827.50 | 本期增加流动资金借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 承诺事项 | 是否履行承诺 |
| 1 | 辽宁出版集团有限公司关于持股锁定36个月的承诺 | 是 |
| 2 | 辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
已于2010年4月19日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟按2009年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）。尚未经公司股东大会审议批准。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人:任慧英
2010年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2010-09
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2010年4月19日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于2010年4月9日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事10名，石峻屹、金建董事因工作出差未能出席本次会议，分别委托宋扬华、高闯董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司总经理2009年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2009年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会2009年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009年度工作述职报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
6.关于续聘公司2010年度审计机构的议案
经公司2008年年度股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，负责公司2010年度财务报表审计工作，聘用期为一年，审计费用为70万元。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润129,327,149.46元，其中母公司实现净利润59,202,113.09元。按照《公司法》及《公司章程》有关的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 5,920,211.31元。根据公司经营发展的需要，拟按净利润的10%提取任意公积金5,920,211.31元，加上上年未分配利润96,507,688.11元，本年度可供股东分配的利润为143,869,378.58元。
根据公司实际情况，考虑公司正在实施的跨地区、跨媒体、跨行业、跨所有制外延式发展资金需求，拟按2009年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）,共计分配现金红利11,018,294.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
9. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司2009年年度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年第一季度报告的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司2010年第一季度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11. 关于制定北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外信息报送和管理制度的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外信息报送和管理制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12. 关于制定北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13. 关于制定北方联合出版传媒（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14. 关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司申请办理银行授信提供担保的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次担保的具体情况详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临2010-12）。
15. 关于对万卷出版有限责任公司增资的议案
同意对公司全资子公司万卷出版有限责任公司增加注册资本449万元，分别以其2008年度经审计后的资本公积转增120万元，未分配利润转增329万元，增资后的注册资本为600万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
16. 关于召开北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会的议案
同意于2010年5月20日召开公司2009年度股东大会。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司召开2009年度股东大会通知》（公告编号：临2010-11）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会
2010年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2010-10
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年4月19日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十一次会议在公司十一层第二会议室召开召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、关于《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案
公司监事会认为：
1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年第一季度报告的议案
公司监事会认为：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2010年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2010-11
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
召开2009年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过的部分议案需经公司年度股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2009年度股东大会。现就召开公司2009年度股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：
2010年5月20日（星期四）上午9：30
二、会议地点：
辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
三、会议审议事项：
1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2010年度审计机构的议案；
5．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案。
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.2010年5月14日（星期五）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2010年5月17日(上午9:00-下午16:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、联系事项：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部
联系人：黄顺路 吕丹
电话：(024)-23284236
传真：(024)-23284232
邮编：110003
七、其他事项：
1．出席会议者的食宿、交通费自理。
2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2010年4月19日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2010-12
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理1500万元人民币银行授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为1,000万元 (不含本次担保额)。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为1,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，为支持全资子公司物资公司发展，同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为其向招商银行沈阳分行办理银行授信1,500万元人民币业务提供担保。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2009年12月31日，该公司总资产21,432.41万元，净资产8,931.22万元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因生产经营需要，拟向招商银行沈阳分行申请办理1,500万元人民币银行授信。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为该事项向上述银行提供担保。
四、董事会意见
同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司向招商银行沈阳分行申请办理1,500万元银行授信业务提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计1,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为1,000万元。本公司无逾期担保。
六、备查文件
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2010年4月19日