（上接B89版）

报告期公司主营业务为图书出版、发行，票据印刷及印刷物资供应，与上年未发生变化。

（2）主营业务分行业、分产品构成情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业
一、出版业务	534,330,738.77	359,241,242.41	32.77	35.77	35.51	增加0.13个百分点
二、发行业务	621,255,386.74	522,828,960.25	15.84	-1.03	0.44	下降1.24个百分点
三、印刷业务	31,205,315.96	21,761,161.12	30.26	10.79	10.15	增加0.4个百分点
四、物资销售业务	219,837,156.85	204,129,201.01	7.15	-10.70	-11.55	增加0.89个百分点
减：内部抵销数	-137,605,612.58	-137,708,624.21	-0.07
合 计	1,269,022,985.74	970,251,940.58	23.54	9.52	7.89	增加1.15个百分点
分产品
一、一般图书	595,291,997.81	455,481,601.30	23.49	25.93	23.48	增加1.51个百分点
二、教材教辅	511,550,539.60	395,225,108.74	22.74	3.61	4.69	下降0.8个百分点
三、纸张、印刷耗材等	219,837,156.85	204,129,201.01	7.15	-10.70	-11.55	增加0.89个百分点
四、其他	79,948,904.06	53,124,653.74	33.55	-3.66	-9.96	增加4.65个百分点
减：内部抵销数	-137,605,612.58	-137,708,624.21	-0.07
合 计	1,269,022,985.74	970,251,940.58	23.54	9.52	7.89	增加1.15个百分点

①报告期出版业务营业收入、营业成本以及一般图书营业收入、营业成本同比增长的原因，主要是：由于募投项目发挥积极作用，公司募投项目实施主体万卷出版公司并购优势出版资源成立的万榕公司、智品公司于2008年下半年成立，且本期经营状况良好；2008年下半年收购的三家出版社本期也有良好表现。

②报告期发行业务营业收入同比略有下降的原因，主要是：从2009年秋季开始，辽宁省政府采购免费教材中部分品种实行循环使用导致。

③报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比下降的原因，主要是由于纸张价格下降造成的。

（3）主营业务分地区情况

单位：元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
辽宁省内	854,164,043.56	-2.60
辽宁省外	414,858,942.18	47.27
合 计	1,269,022,985.74	9.52

（4）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	163,153,184.61	占采购总金额比重	12.95%
前五名客户销售金额合计	144,543,142.81	占销售总金额比重	11.19%

4、报告期公司资产构成及会计报表相关项目发生重大变动情况分析

（1）资产负债项目同比发生重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末金额	上年度期末金额	增减额	增减比例（%）	变动的主要 原因分析
交易性金融 资产		43,360.00	-43,360.00	-100.00	出售持有的中国中铁股票
预付款项	15,092,825.31	26,739,938.72	-11,647,113.41	-43.56	预付纸张款已经结算
应收利息	3,156,202.63	6,890,760.47	-3,734,557.84	-54.20	本年收到到期定期存款的利息收入
应收股利	29,738,358.46		29,738,358.46		投资的中天证券公司本年分配红利
可供出售金融资产	4,414,860.18	2,872,249.73	1,542,610.45	53.71	所持中国石油和华泰股份股票股价回升
长期股权投资	206,696,337.00	20,438,448.96	186,257,888.04	911.31	购买中天证券有限责任公司新增注册资本
应付票据	56,871,289.57	22,900,000.00	33,971,289.57	148.35	本年采用票据结算业务增加
应付账款	634,126,265.30	477,128,384.71	156,997,880.59	32.90	季节性销售备货增加导致
预收款项	47,517,475.27	29,510,992.76	18,006,482.51	61.02	预收团体客户购书款增加
应交税费	-9,963,639.70	-5,115,407.37	-4,848,232.33	-94.78	本年增值税进项税额增加

（2）利润表相关项目同比发生重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例（%）	变动的主要原因分析
资产减值损失	2,699,781.34	7,108,391.72	-62.02	辽宁典雅图书发行有限公司完成清算冲回资产减值准备造成
投资收益	25,793,093.95	2,884,001.85	794.35	投资中天证券有限责任公司分得红利
营业外支出	816,379.39	408,101.56	100.04	辽宁典雅图书发行有限公司完成清算并入
所得税费用	2,710,524.18	1,741,198.71	55.67	万卷出版公司所属智品公司和万榕公司本年利润增加缴纳所得税

（3）现金流量构成及同比发生重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例（%）	变动的主要原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,389,968,494.31	1,067,234,238.52	30.24	本年销售回款增加
收到的税费返还	2,330,128.16	12,393,016.29	-81.20	本年增值税返还政策2009年底出台，导致增值税返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	63,951,857.16	40,888,955.74	56.40	本年代市县新华书店收取本期及前期应收未收的教材代发费增加
支付的各项税费	65,432,619.08	49,472,135.46	32.26	本年销售增加导致增值税等支出增加
收回投资收到的现金	8,484,491.14	1,618,435.88	424.24	本年股票投资买卖形成
取得投资收益收到的现金	146,983.25	5,601,249.80	-97.38	上年所属物资公司出售金城股份股票，收回投资
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,160,386.52	12,280,450.74	-33.55	本年固定资产购置支出减少
投资支付的现金	206,441,131.14	13,261,210.77	1456.73	本年投资中天证券有限责任公司支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,864,462.05	-100.00	上年收购三家出版社支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金	1,538,917.73	17,052,941.11	-90.98	上年将因处于清算期未纳入合并报表范围的辽宁典雅图书发行有限公司2007年年末货币资金余额列入此项目中
取得借款收到的现金	110,000,000.00			本年新增流动资金借款形成
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	32,500,000.00	238.46	本年偿还新增流动资金借款形成
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,342,791.71	549,779.63	5055.30	本年公司分配红利以及偿付流动资金借款利息形成

5、对公司未来发展的展望

（1） 新年度经营计划

2010年，党中央和国务院明确提出，今后十年，我国将大力推动向世界新闻出版强国迈进，而今年将是新闻出版体制改革的决胜年。面对新形势、新任务，公司将充分发挥主观能动性，紧紧抓住大好发展机遇，进一步调整发展思路，依托资本市场，为强力发展拓展广阔空间，奠定坚实基础。2010年，是北方联合出版传媒的项目成果丰收年，同时也是北方联合出版传媒打造“百亿”集团的关键之年。

1）加强重大图书出版项目和重点图书选题建设

重大出版项目和重点图书选题建设是展示公司文化企业价值的重要标志，是竞争实力的展现。2009年公司的重点选题占全年出书的25%，但仍难以适应公司发展的需要。2010年是“十一五”规划的最后一年，同时也是“十二五”重点图书编制年。公司将从长远发展的战略上定位、设计、规划重点图书出版项目和重点图书选题，着力于选题的文化含量，文化流传价值。重点开发反映重大社会现实的、重大文化积累的、重大理论创新的、重大科技进步的、重大文化交流的、重大市场需求的图书选题。力争策划出版更多思想性、艺术性、可读性俱佳的原创精品力作，生产更多贴近实际、贴近生活、贴近读者的优秀精神文化产品。

2）坚持主业明确定位，继续提升出版主业规模和实力

实现特色和差异化经营选题，已经成为公司占据未来竞争高地，明晰公司选题结构方向和效益取向的经营方式。2010年，公司要进一步明晰结构。根据图书市场的需求，围绕特色定位进行选题和产品线的设计和开发，加大后续产品的开发，向视频、音频等其他衍生产品领域拓展，延长延伸出版产品产业链，提高选题的内在价值。加大对作者的经营力度，通过作者资源整合，形成特色作者群，开发和设计具有特色的图书选题，进一步提升公司所属出版单位选题经营上已取得的一些特色优势，保持图书市场上的竞争强势。加快推进外延式发展战略，提升主业规模和实力。继续加快推进募集资金投资，借助上市公司的平台，积极并购优势资源，实施跨地区、跨行业、跨媒体发展。在条件具备、时机成熟时，收购辽宁出版集团有限公司拥有的辽宁人民出版社、辽宁教育出版社、辽宁民族出版社。继续实施对省内外优势出版传媒资源的整合、并购，使出版主业更加突出，竞争实力更具强势。

3）加大投入，实现数字化、网络化和多媒体出版新突破

公司与盛大文学有限公司以资源互补，合作双赢为宗旨，已经签署了《战略合作协议》。通过与盛大文学合作，公司将加快数字出版及网络出版新业态发展，加速产业转型升级，提高竞争力，对全行业在数字出版领域的发展产生重要影响。公司将加大数字出版投入力度，利用现代信息技术，推进电子图书等新产品的研发生产，开发互动性好、表现形式新颖的高新科技产品，大力推动传统业务的数字化、网络化转型，积极开展数字出版、网络出版、手机出版等数字出版项目，打破出版载体界限，在多个出版平台上对出版内容进行深度开发和加工，实现一次性生产、多媒体发布，延伸产品价值链，拓展市场空间，实现内容资源效益最大化。

4）规模型完成一批利好项目的并购、重组，良好收益进入公司

经过2009年的大量工作，公司的一批利好项目将在2010年获得收益，2010年将成为并购、合作项目的“丰收年”。加速完成与天津出版集团、内蒙古新华发行集团、湖南蓝猫动漫公司、台湾五南出版公司等已签署合作“协议”项目的有关程序和批复工作。落实好一批即将签署合作“协议”项目的运作。启动并购新业务的上市进程，以及对一批有良好收益项目的资本运作工作。

公司将在辽宁省内沈阳市、大连市、鞍山市、营口市建设体验式文化广场。以“体验方式”，打造文化产业和服务业中文化消费的全新模式，使以图书为主，集群其他文化内容和产业，构建体验式文化消费和文化感受的“中心城”，打造全国领先模式的文化服务新型产业链。

5）加强国际出版业务，实现“走出去”由“借船出海”向“本土”发展

公司在全国出版界“走出去”中，图书销售合同额在全国地方出版集团中多年来位居前列。为积极面对国际出版业竞争格局的新变化，增强“走出去”的实力，公司要加强国际出版业务，打破传统经营模式，开展资本项目合作，开发多元化运营，将在发达国家的中心城市设立连锁出版工作室，继而在海外成立国际连锁发展公司，建立自己的海外发行网络，按照国际惯例向国外经销商开展营销，增加公司的国际影响力和竞争力。

6）继续加强内部管理，确保规范运作

按照上市公司管理要求，利用公司整体实施的ERP管理系统契机，进一步完善内部控制制度建设，强化内部控制制度执行与落实，确保规范运作。强化出版物质量管理，确保出版方向正确；规范财务管理和会计核算工作，提升效率，降低成本；加强投资、资金的管理，防止经营风险；开展投资项目审计、经营成果审计、内控执行情况审计等，充分发挥内部审计监督、评价职能；切实履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。

7）加快人才培养和引进，为公司快速发展提供高水平智力支撑

随着公司业务发展和外延扩张的快速推进，公司对熟悉市场、精通业务、懂经营、善管理的复合型人才的需求更加迫切。着力做好人才队伍建设，特别是各级管理人员和企业稀缺的高端复合型人才的引进和培养工作，为公司发展提供强有力的人才支持。加快推进人才聘用选拔制度改革，研究人才引进和培养政策，创新人才激励机制，为吸引和凝聚优秀人才提供制度保障。完善绩效考核体系，结合出版传媒行业的特点及扩张发展的要求，以效益为导向，以贡献为准绳，以公平为基础，推动分配制度改革，让职工切实感受到企业发展的成果，营造出精品、出人才、出效益的良好环境。

2010年，公司将坚定不移地突出出版主业，坚持“稳健、持续”的发展特色，坚持以质量效益型做强做大，目前公司的“内增式增长”和“外延式扩张”都已进入快速发展期，正在实现新的创新和突破，扎扎实实地打造“超百亿”元大型出版传媒企业和战略投资者。

2010年公司经营计划：公司预计实现营业收入14.5亿元，营业成本11亿元，三项费用合计2.5亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入 金额		实际投入 金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
一、出版策划项目	是	8,646		4,040	是		753.21
二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目
（1）亚马逊-卓越网专区建设项目	否	5,368		0	否
（2）电子商务平台升级改造项目	否	5,471		195	否
（3）补充流动资金	否	6,000		6,000	是
三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目	否	26,246		0	否
四、补充中小学教材出版发行流动资金项目	否	10,059.55		10,059.55	是
合计	/	61,790.55		20,294.55	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金按照有关规定，存储于经公司董事会批准的募集资金专户中。

变更项目情况

√适用 □不适用

经公司2007年度股东大会会议批准，公司变更“出版策划”项目的实施主体为万卷出版有限责任公司，有关详细情况已于2008年4月16日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。公司仅变更“出版策划”项目的实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变；通过万卷出版有限责任公司实施“出版策划”项目，使项目运作注入了合法的图书出版资质，出版业务链更加完整，有利于吸引国内外更广泛的优势出版资源进入，更加有利于该项目的顺畅实施,符合实际情况和公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司实际情况，考虑公司正在实施的跨地区、跨媒体、跨行业、跨所有制外延式发展资金需求，拟按2009年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）,共计分配现金红利11,018,294.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须提交公司2008年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
辽宁人民出版社	3,774,391.25	0.30
辽宁教育出版社	1,244,876.81	0.10
辽宁民族出版社	1,912,618.26	0.15	128,032.83	0.01
辽宁人民出版社服务部			501,298.61	0.05
辽宁万有图书发行有限公司			613,003.34	0.06
合计	6,931,886.32	0.55	1,242,334.78	0.12

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,931,886.32元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

发行时所作承诺

序号	承诺事项	是否履行承诺
1	辽宁出版集团有限公司关于持股锁定36个月的承诺	是
2	辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有 数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期 损益
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	17,976.91
合计					/		100%	17,976.91

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601857	中国 石油	4,051,540.92		3,176,789.58	62,915.14	839,021.85	可供出售金融资产	购买
600308	华泰 股份	1,590,713.54		1,238,070.60	5,257.20	703,588.60	可供出售金融资产	购买
合计		5,642,254.46	/	4,414,860.18	68,172.34	1,542,610.45	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	初始 投资金额	数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末 账面值	报告期损益	报告期所有者权益 变动	会计核算科目	股份来源
中天证券有限责任公司	198,000,000		9.64	198,000,000	29,738,358.46		长期股权投资	参股
铁岭新星村镇银行股份有限公司	8,000,000		10	8,000,000			长期股权投资	参股设立
天津信托投资公司	88,000	88,000		88,000			长期股权投资	购买
合计	206,088,000		/	206,088,000	29,738,358.46		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金 数量（元）	产生的投资 收益（元）
民生银行		62,400.00		484,443.30	10870.90
哈投股份		51,900.00		393,802.26	7106.01

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的履行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的公司治理结构和运行有效的内部组织机构，内部控制制度得到有效执行。本年度公司各位董事、高级管理人员能够遵守《公司章程》和其他法律、法规，忠实地履行职务，维护公司利益，未发现利用在公司的地位和职权为自己谋取利益的情况及其他违反法律、法规和《公司章程》的情形。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务工作和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：报告期内，公司财务制度健全、财务状况整体良好，2009年度财务决算报告的编制符合新会计准则的规定，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对公司2009年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会于2009年8月25日召开的第一届监事会第八次会议上，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过六个月。

监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

无

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内公司与关联方发生的关联交易严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序，日常性关联交易严格遵守经公司董事会批准的关联交易协议。公司2009年与关联方发生的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易的定价是公允的，内容合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情形。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司全年实现的利润与年初制定的经营计划目标基本一致。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	657,023,568.56	697,133,715.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2		43,360.00
应收票据	七、3	1,648,687.23	2,200,000.00
应收账款	七、6	340,563,589.09	297,856,138.05
预付款项	七、8	15,092,825.31	26,739,938.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七、5	3,156,202.63	6,890,760.47
应收股利	七、4	29,738,358.46
其他应收款	七、7	51,483,809.25	58,998,122.33
买入返售金融资产
存货	七、9	532,165,982.00	419,952,455.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,630,873,022.53	1,509,814,489.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、10	4,414,860.18	2,872,249.73
持有至到期投资	七、11
长期应收款
长期股权投资	七、12	206,696,337.00	20,438,448.96
投资性房地产	七、13	13,065,634.02	12,928,365.46
固定资产	七、14	267,195,935.22	281,940,852.80
在建工程	七、15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、16	114,221,457.28	112,092,473.53
开发支出	七、16	503,500.00
商誉
长期待摊费用	七、17	5,628,834.38	4,800,356.01
递延所得税资产	七、18	448,993.58	55,595.60
其他非流动资产
非流动资产合计		612,175,551.66	435,128,342.09
资产总计		2,243,048,574.19	1,944,942,832.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、20	56,871,289.57	22,900,000.00
应付账款	七、21	634,126,265.30	477,128,384.71
预收款项	七、22	47,517,475.27	29,510,992.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、23	14,040,564.41	14,334,884.31
应交税费	七、24	-9,963,639.70	-5,115,407.37
应付利息
应付股利
其他应付款	七、25	32,945,687.04	41,895,985.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		775,537,641.89	580,654,839.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		775,537,641.89	580,654,839.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、26	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	七、27	558,026,228.16	556,509,833.29
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、28	42,853,557.12	31,013,134.50
一般风险准备
未分配利润	七、29	315,372,616.04	225,405,414.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,467,167,101.32	1,363,843,082.62
少数股东权益		343,830.98	444,910.00
所有者权益合计		1,467,510,932.30	1,364,287,992.62
负债和所有者权益总计		2,243,048,574.19	1,944,942,832.04

法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		443,253,334.34	563,939,743.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十二、1	107,003,130.94	98,445,085.56
预付款项			14,815,686.26
应收利息		2,999,617.63	6,591,561.28
应收股利		29,738,358.46
其他应收款	十二、2	109,577,069.15	108,681,837.89
存货		107,500,793.15	69,277,402.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		800,072,303.67	861,751,317.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二、3	598,916,654.53	399,341,400.14
投资性房地产
固定资产		72,585,763.89	74,276,270.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,357,133.87	31,933,184.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		707,859,552.29	505,550,854.48
资产总计		1,507,931,855.96	1,367,302,171.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		190,958,821.43	81,495,356.93
预收款项		4,617,326.61	3,622,025.83
应付职工薪酬		8,084,626.12	6,869,776.96
应交税费		-9,446,561.74	-5,966,466.49
应付利息
应付股利
其他应付款		25,348,511.71	24,568,718.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		219,562,724.13	110,589,411.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		219,562,724.13	110,589,411.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积		550,731,496.13	550,731,496.13
减：库存股
专项储备
盈余公积		42,853,557.12	31,013,134.50
一般风险准备
未分配利润		143,869,378.58	124,053,429.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,288,369,131.83	1,256,712,759.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,507,931,855.96	1,367,302,171.59

法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯

合并利润表

2009年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,291,929,846.24	1,177,678,805.34
其中：营业收入	七、30	1,291,929,846.24	1,177,678,805.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,208,348,152.78	1,090,296,091.31
其中：营业成本	七、30	973,064,437.37	900,148,993.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、31	6,806,710.40	6,397,397.93
销售费用		84,916,016.44	68,701,891.97
管理费用		154,860,656.40	125,589,784.04
财务费用		-13,999,449.17	-17,650,367.35
资产减值损失	七、34	2,699,781.34	7,108,391.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、32		66,993.36
投资收益（损失以“－”号填列）	七、33	25,793,093.95	2,884,001.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,374,787.41	90,333,709.24
加：营业外收入	七、35	23,736,154.79	25,532,308.67
减：营业外支出	七、36	816,379.39	408,101.56
其中：非流动资产处置损失		245,297.73	145,656.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,294,562.81	115,457,916.35
减：所得税费用	七、37	2,710,524.18	1,741,198.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		129,584,038.63	113,716,717.64
归属于母公司所有者的净利润		129,327,149.46	115,542,304.83
少数股东损益		256,889.17	-1,825,587.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、38	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	七、38	0.23	0.21
七、其他综合收益	七、39	1,542,610.45	-10,620,503.48
八、综合收益总额		131,126,649.08	103,096,214.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,869,759.91	104,921,801.35
归属于少数股东的综合收益总额		256,889.17	-1,825,587.19

法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华

母公司利润表

2009年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	495,487,474.68	476,443,555.67
减：营业成本	十二、4	387,533,499.52	370,358,092.73
营业税金及附加		1,994,682.66	1,710,786.54
销售费用		25,641,074.54	25,353,809.13
管理费用		47,507,333.14	41,750,085.18
财务费用		-11,032,102.22	-18,904,521.62
资产减值损失		2,113,790.81	3,056,179.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	26,727,834.32	-337,900.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,457,030.55	52,781,223.80
加：营业外收入		12,226,310.00	15,788,742.33
减：营业外支出		21,481,227.46	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		161,703.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,202,113.09	68,369,966.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,202,113.09	68,369,966.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		59,202,113.09	68,369,966.13

法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯

合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,389,968,494.31	1,067,234,238.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,330,128.16	12,393,016.29
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	63,951,857.16	40,888,955.74
经营活动现金流入小计		1,456,250,479.63	1,120,516,210.55
购买商品、接受劳务支付的现金		978,679,200.22	867,631,998.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付现金		120,642,614.73	98,566,568.00
支付的各项税费		65,432,619.08	49,472,135.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	96,351,891.48	123,578,572.41
经营活动现金流出小计		1,261,106,325.51	1,139,249,274.58
经营活动产生的现金流量净额		195,144,154.12	-18,733,064.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		8,484,491.14	1,618,435.88
取得投资收益收到的现金		146,983.25	5,601,249.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,451.77	262,502.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			144,365.17
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,738,926.16	7,626,553.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,160,386.52	12,280,450.74
投资支付的现金		206,441,131.14	13,261,210.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,864,462.05
支付其他与投资活动有关的现金	七、40	1,538,917.73	17,052,941.11
投资活动现金流出小计		216,140,435.39	53,459,064.67
投资活动产生的现金流量净额		-207,401,509.23	-45,832,511.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		490,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金		110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		110,490,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,342,791.71	549,779.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		138,342,791.71	33,049,779.63
筹资活动产生的现金流量净额		-27,852,791.71	-32,559,779.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-40,110,146.82	-97,125,355.16
加：期初现金及现金等价物余额		697,133,715.38	794,259,070.54
六、期末现金及现金等价物余额		657,023,568.56	697,133,715.38

法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		556,389,029.51	473,705,318.47
收到的税费返还			7,275,636.52
收到其他与经营活动有关的现金		72,911,197.80	46,741,005.04
经营活动现金流入小计		629,300,227.31	527,721,960.03
购买商品、接受劳务支付的现金		394,366,544.78	371,677,811.69
支付给职工以及为职工支付现金		32,264,702.59	28,948,831.46
支付的各项税费		23,748,642.62	18,387,850.92
支付其他与经营活动有关的现金		63,548,474.79	159,171,756.99
经营活动现金流出小计		513,928,364.78	578,186,251.06
经营活动产生的现金流量净额		115,164,694.53	-50,464,291.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		60,834.00	73,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100,834.00	73,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,816,314.20	415,954.27
投资支付的现金		205,000,000.00	30,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			24,980,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		207,816,314.20	55,965,954.27
投资活动产生的现金流量净额		-207,715,480.20	-55,892,954.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,342,791.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		138,342,791.71
筹资活动产生的现金流量净额		-28,342,791.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-120,686,409.38	-106,357,245.30
加：期初现金及现金等价物余额		563,939,743.72	670,296,989.02
六、期末现金及现金等价物余额		443,253,334.34	563,939,743.72