马鞍山钢铁股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司负责人顾建国先生、主管会计工作负责人苏鉴钢先生及会计机构负责人张乾春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，经公司董事会审核（审计）委员会审阅，未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 68,794,818,352 | 67,984,106,505 | 1.19 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 26,988,673,628 | 26,464,653,635 | 1.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.50 | 3.44 | 1.74 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,234,869,022 | -297.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.1604 | -297.29 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 520,577,776 | 520,577,776 | 157.93 |
| 基本每股收益 | 0.0676 | 0.0676 | 159.56 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.0646 | 0.0646 | 153.92 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.95 | 1.95 | 增加5.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.86 | 1.86 | 增加5.47个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动性资产处置净损益 | 325,583 | ||
| 政府补助 | 10,679,800 | ||
| 递延收益摊销 | 19,658,793 | ||
| 公允价值变动损益 | -87,920 | ||
| 其他各项营业外收入、支出 | -34,117 | ||
| 所得税影响金额 | -5,945,455 | ||
| 扣除所得税影响后归属于少数股东的非经常性损益 | -1,771,591 | ||
| 扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益 | 22,825,093 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 405,132名 | ||
| 前十名无限售条件的流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,886,423,927 | 人民币普通股 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,708,793,997 | 境外上市外资股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 120,199,585 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 25,863,777 | 人民币普通股 | |
| 王勇 | 20,300,000 | 人民币普通股 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 18,889,911 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 15,303,951 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 14,719,287 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 14,070,053 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 13,999,781 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
●今年一季度，随着世界经济形势的好转，国际钢材市场需求增加，钢材价格上涨。中国国民经济继续呈现平稳较快发展态势，固定资产投资和主要用钢行业需求有所增加；同时，国内钢铁生产增长较快，市场供给进一步增加。因此，一季度国内钢材市场形势总体平稳，钢材价格有所上升。另一方面，铁矿石等钢铁生产所需主要原燃材料价格高位运行，钢铁企业成本压力增大。为此，公司以“打造竞争优势，提高盈利能力”为经营工作主题，抓住品种、质量、成本等核心要素，持续优化品种结构，深入推进降本工作，生产经营取得较好成果。
2010年1-3月，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁357万吨、粗钢379万吨及钢材357万吨（其中：本公司生产生铁325万吨、粗钢342万吨、钢材321万吨），同比分别增加约9.51%、10.17%及10.19%。报告期，按中国企业会计准则计算，本集团营业收入同比增加23.85%、归属于上市公司股东的净利润同比增加157.93%，主要均系公司钢材产品销售数量增加、销售价格上涨所致。
目前，原燃料的涨价压力及其对钢铁生产的影响很大，公司将采取多种措施积极应对，包括拓宽供应渠道，优化物资流通，继续对标挖潜降低成本，狠抓品种质量提升产品价值，满足客户的更高要求，从而提高公司的竞争能力和盈利能力。
●合并财务报表中，与2009年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
应收股利较上年末减少100%，主要是收到联（合）营公司分配的股利所致。
预付款项较上年末增加52.51%，主要是预付采购款增加所致。
其他应收款较上年末增加83.90%，主要是预付海关税金增加所致。
短期借款较上年末增加84.05%，主要是银行短期贷款增加所致。
应交税费较上年末增加252.87%，主要是应交增值税及所得税增加所致。
应付利息较上年末增加127.44%，主要是应付未付的利息增加所致。
●合并财务报表中，与去年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
营业税金及附加较上年同期增加228.79%，主要是本期间销售收入增加所致。
财务费用较上年同期减少33.10%，主要是本期间采用票据结算及减少银行长期贷款导致本期间利息支出减少所致。
公允价值变动收益较上年同期减少252.16%，主要是本期间公司持有的股票价格下跌所致。
营业外支出较上年同期减少59.84%，主要是本期间罚没支出减少所致。
利润总额较上年同期增加187.89%，主要是本期间公司产品销售数量增加、销售价格上涨所致。
所得税费用较上年同期增加33.85倍，主要是本期间利润总额增加所致。
少数股东损益较上年同期增加312.25%，主要是部分非全资子公司本期间净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.14%，主要是本期间采购支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.66%，主要是本期间银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 序号 | 证券代码 | 简 称 | 期末持有数量 | 初始投资金额 | 期末账 面值 | 期初账 面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 35,000 | 584,500 | 449,400 | 483,700 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 33,000 | 158,400 | 191,400 | 207,900 | 交易性金融资产 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 12,000 | 201,960 | 140,040 | 162,960 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 20,000 | 181,600 | 168,600 | 182,800 | 交易性金融资产 |
| 合 计 | - | 1,126,460 | 949,440 | 1,037,360 | - | ||
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第十三次会议于2010年3月30日审议通过本公司2009年利润分配预案，建议2009年度派发现金股利每股人民币0.04元（含税），该分配预案将提交本公司2010年6月8日召开的股东周年大会审议批准。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事长：顾建国
二零一零年四月二十日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-006
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年4月20日在马钢办公楼召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过关于存货跌价准备变动的议案。
批准2010年一季度转销原材料跌价准备人民币3,341.72万元。
二、审议通过公司2010年一季度报告。
三、审议通过为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的议案。
具体情况详见《马鞍山钢铁股份有限公司关于为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的公告》。
四、审议通过2009年度股东周年大会议程。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二零一零年四月二十日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-007
马鞍山钢铁股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议于2010年4月20日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2010年第一季度报告全文及正文。
会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过关于2010年一季度存货跌价准备变动的议案。
三、审议通过为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的议案。
监事会认为上述两项议案符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合公司生产经营实际，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定。未发现损害公司及股东利益的行为。
上述三项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一○年四月二十日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-008
马鞍山钢铁股份有限公司
为全资子公司马钢（香港）有限
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：马钢（香港）有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为2,500万美元，累计为其担保5,500万美元（约折合人民币3.75亿元）
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：折合人民币约41.75亿元
● 对外担保逾期的累计金额：零
一、担保情况概述
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会于2010年4月20日召开会议，会议应到董事9名，实到董事9名，经审议与会董事一致决定撤消公司第二届董事会1999年6月29日会议作出的为全资子公司马钢（香港）有限公司（“香港公司”）在香港上海汇丰银行开立信用证提供的830万美元银行授信额度担保，同意为其在香港上海汇丰银行开立信用证提供2,500万美元银行授信额度担保。根据本公司章程的有关规定，该项事宜不需提交股东大会批准。
截至本公告发布之日，公司对外担保累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的50％。
二、被担保人基本情况
被担保人香港公司为本公司全资子公司，注册资本为480万港币，注册地点为香港，经营范围为进出口业务、技术装备引进等业务。
截止2010年3月31日，香港公司资产总额约为港币9,212万元、负债总额约为港币70万元、净资产约为港币9,142万元。2010年1-3月，该公司净利润约为港币138万元。
三、董事会意见
香港公司为本公司之全资子公司，且过往经营业绩及现时财务状况均良好，为其提供担保有助于其进一步拓展贸易业务，公司董事会同意为其出具上述授信额度担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布之日，公司对外担保累计金额折合人民币约41.75亿元，无逾期担保，公司之控股子公司并未对外提供担保。
五、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、香港公司2010年3月份未经审计的财务报表；
3、香港公司商业登记证复印件。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二零一零年四月二十日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-009
马鞍山钢铁股份有限公司
2009年度股东周年大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年6月8日（星期二）上午９时
●会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
本公司订于2010年6月8日（星期二）上午９时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆以现场方式召开2009年度股东周年大会。
二、会议审议事项
普通决议案：
1、审议及批准董事会2009年度工作报告；
2、审议及批准监事会2009年度工作报告；
3、审议及批准2009年度经审计财务报告；
4、审议及批准2009年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2010年度境内外审计师并授权董事会在2009年基础上决定其酬金的方案。
三、会议出席对象
凡于2010年5月7日（星期五）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2010年5月7日（星期五）下午收市后持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会。
四、登记方法（H股股东另行通知）
1、登记手续
有权出席会议的法人股东之法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2010年6月7日（星期一）9：00－12：00，13：00－17：00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：何红云 徐亚彦
电话：0555-2888158
传真：0555-2887284
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2010年4月20日
附：
马鞍山钢铁股份有限公司
2009年度股东周年大会授权委托书
本人/本公司作为马鞍山钢铁股份有限公司的股东，现委托大会主席，或委任 （附注1）女士/先生代表本人/本公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2010年6月8日上午9时整于安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行的股东周年大会，并依照下列投票指示代为行使表决权。如无指示，则由本人/本公司代理人酌情决定投票。
| 决 议 案 | 赞成（附注2） | 反对（附注2） |
| 1.审议及批准董事会2009年度工作报告 | ||
| 2.审议及批准监事会2009年度工作报告 | ||
| 3.审议及批准2009年度经审计财务报告 | ||
| 4.审议及批准2009年度利润分配建议 | ||
| 5.审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2010年度境内外审计师并授权董事会在2009年基础上决定其酬金的方案 |
委托人签名（附注3）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数（附注4）： 委托人股票账号：
受托人签名（附注5）： 受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
附注：
1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√] 号；如欲投票反对议案，则请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。
3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
5、请受托人用正楷签上全名。