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ＴＩＡＮＪＩＮ ＬＩＳＨＥＮＧ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ
（天津市南开区黄河道４９１号）
第一节 重要声明与提示
天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
公司实际控制人天津市国资委承诺：自力生制药股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其间接持有的股份。
公司控股股东天津市医药集团有限公司承诺：自力生制药股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其持有的股份。
公司其他股东承诺：自力生制药股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其持有的股份。同时担任公司董事的自然人股东张同生、赵玉明还均承诺：除前述锁定期外，在本人作为力生制药董事期间，每年转让的股份不超过所持有力生制药股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的力生制药股份。同时担任公司监事的自然人股东史学荣还承诺：除前述锁定期外，在本人作为力生制药监事期间，每年转让的股份不超过所持有力生制药股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的力生制药股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９ 年９ 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“本公司”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］３７１号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票４，６００万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售９２０万股，网上定价发行３，６８０万股，发行价格为４５元／股。
经深圳证券交易所《关于天津力生制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１２７号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“力生制药”，股票代码“００２３９３”，其中本次公开发行中网上定价发行的３，６８０万股股票将于２０１０年４月２３日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市相关信息
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年４月２３日
３、股票简称：力生制药
４、股票代码：００２３９３
５、首次公开发行后总股本：１８２，４５４，９９２股
６、首次公开发行股票增加的股份：４，６００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的３，６８０万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易日期
| 项目 | 所持股份数量 （股） | 占首次公开发行后总股本 比例（％） | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 天津市医药集团有限公司 | ９３，７１０，６０８ | ５１．３６ | ２０１３年４月２３日 |
| 天津市宁发集团有限公司 | ９，５５１，７５２ | ５．２３ | ２０１１年４月２３日 | |
| 天津市西青经济开发总公司 | １，３０１，５３５ | ０．７１ | ２０１１年４月２３日 | |
| 培宏有限公司（香港） | １，３６４，５４９ | ０．７５ | ２０１１年４月２３日 | |
| 彭洪来 | １，３６４，５４８ | ０．７５ | ２０１１年４月２３日 | |
| 其他３６名自然人股东合计 | ２４，５６２，０００ | １３．４６ | ２０１１年４月２３日 | |
| 全国社会保障基金理事会 | ４，５３６，９８６ | ２．４９ | ２０１３年４月２３日 | |
| ６３，０１４ | ０．０３ | ２０１１年４月２３日 | ||
| 小计 | １３６，４５４，９９２ | ７４．７９ | － | |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售发行的股份 | ９，２００，０００ | ５．０４ | ２０１０年７月２３日 |
| 网上定价发行的股份 | ３６，８００，０００ | ２０．１７ | ２０１０年４月２３日 | |
| 小计 | ４６，０００，０００ | ２５．２１ | － | |
| 合计 | １８２，４５４，９９２ | １００．００ | － | |
注１：公司３６名自然人股东持股的详细情况请参见《天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第五章发行人基本情况之三、发行人成立以来的股本形成及变化情况和重大资产重组情况的相关内容。
注２：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，力生制药的国有股东天津市医药集团有限公司（以下简称“天津医药集团”）和天津市西青经济开发总公司（以下简称“西青开发公司”）需要按首次公开发行时实际发行股份数量４６００万股的１０％，将力生制药部分国有股股份转由社保基金会持有。根据天津市国资委津国资产权［２００９］７０号《关于对天津力生制药股份有限公司首次发行Ａ股上市划转部分国有股权有关问题的批复》确认，天津医药集团、西青开发公司分别将持有公司４，５３６，９８６股、６３，０１４股股份划转给全国社会保障基金理事会。
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
１、中文名称：天津力生制药股份有限公司
２、英文名称：ＴＩＡＮＪＩＮ ＬＩＳＨＥＮＧ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ
３、注册资本：１３６，４５４，９９２元
４、法定代表人：孙宝卫
５、住所：天津市南开区黄河道４９１号
６、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
７、主营业务：公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。公司日常生产２０多个类别、１００多个品种规格的各剂型药品，主要有心脑血管系统用药（主要产品为抗高血压药“寿比山”牌吲达帕胺片）、抗感染药物（主要产品为抗真菌药“美扶”牌伊曲康唑胶囊）、糖皮质激素类药物（主要产品为“生化”牌氢化可的松琥珀酸钠）等多个优质品种。
公司控股子公司力生置业从事房地产开发与销售业务，在２００７年之前未产生营业收入，２００８年开始产生房地产业务收入。
８、所属行业：Ｃ８１ 医药制造业
９、 电话：０２２－２７６４１７６０
１０、传真：０２２－２７６４１７６０
１１、电子信箱：ｌｉｓｈｅｎｇ＠ｌｉｓｈｅｎｇｐｈａｒｍａ．ｃｏｍ
１２、董事会秘书：邵伟
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓名 | 职务 | 任期起止日期 | 持股数量（万股） |
| 孙宝卫 | 董事、董事长、总经理 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
| 张同生 | 董事、副董事长 | ２００７年８月至２０１０年８月 | ６８．２２７０ |
| 邵 彪 | 董事 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
| 赵玉明 | 董事 | ２００７年８月至２０１０年８月 | ６８．２２７８ |
| 邵 伟 | 董事、董事会秘书、总会计师 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
| 郑 洁 | 董事 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
| 刘文魁 | 独立董事 | ２００７年１２月至２０１０年８月 | — |
| 强志源 | 独立董事 | ２００７年１２月至２０１０年８月 | — |
| 杨 威 | 独立董事 | ２００７年１２月至２０１０年８月 | — |
| 姚培春 | 监事 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
| 史学荣 | 监事 | ２００７年８月至２０１０年８月 | ６８．２２７８ |
| 邵 华 | 职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | ２０１０年１月至２０１０年８月 | — |
| 李颜 | 常务副总经理 | ２０１０年１月至２０１０年８月 | — |
| 李志远 | 副总经理 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
| 刘 健 | 总工程师、质量管理部部长 | ２００７年８月至２０１０年８月 | — |
此外，公司自然人股东杨立军、李义增、张明会为公司董事张同生的近亲属；史学明为公司监事史学荣的近亲属，其持有股份情况如下：
| 姓名 | 持股数量（万股） |
| 杨立军 | ６８．２２７８ |
| 李义增 | ６８．２２７８ |
| 张明会 | ６８．２２７８ |
| 史学明 | ６８．２２７８ |
三、发行人控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
公司名称：天津市医药集团有限公司
注册地址：天津市河西区友谊北路２９号
法定代表人：张建津
注册资本：８亿元
成立时间：１９９６年６月２７日
经营范围：经营管理国有资产、投资、控股、参股，所属企业分布在化学原料药与制剂、中成药、保健品、医疗器械、制药机械等工业制造行业，以及医药、眼镜、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等批发与零售行业。
营业执照注册号：１２０００００００００４８８３
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司天津分所出具的中瑞岳华津内审［２０１０］第０１４号审计报告，截至２００９年１２月３１日，天津医药集团总资产４３５，９３８．４７万元，净资产１７４，９２６．０７万元，２００９年度实现净利润１９，０１８．８７万元。
天津医药集团持有公司９８，２４７，５９４股股份，占本次发行前总股本的７２％；若本次发行４，６００万股Ａ股后，其持股比例将下降至５１．３６％。
截至目前，控股股东天津医药集团除持有公司股权外，控制的其他企业（或单位）的详细情况请参见《天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第五章发行人基本情况之五、发起人、持有公司５％以上股份的股东及实际控制人主要情况的相关内容。
（二）实际控制人
天津医药集团为国有独资公司，出资人为天津市国资委。力生制药的实际控制人为天津市国资委。
四、本次上市前公司股东情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为７３２３２人，其中前十名股东的具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 天津市医药集团有限公司 | ９３，７１０，６０８ | ５１．３６１ |
| ２ | 天津市宁发集团有限公司 | ９，５５１，７５２ | ５．２３５ |
| ３ | 全国社会保障基金理事会 | ４，６００，０００ | ２．５２１ |
| ４ | 培宏有限公司（香港） | １，３６４，５４９ | ０．７４８ |
| ５ | 彭洪来 | １，３６４，５４８ | ０．７４８ |
| ６ | 天津市西青经济开发总公司 | １，３０１，５３５ | ０．７１３ |
| ７ | 史学荣 | ６８２，２７８ | ０．３７４ |
| ８ | 赵玉明 | ６８２，２７８ | ０．３７４ |
| ９ | 李和平 | ６８２，２７８ | ０．３７４ |
| １０ | 张同庆 | ６８２，２７８ | ０．３７４ |
注：本次发行后，有史学荣等３５名股东分别持有本公司６８２，２７８股股份，分别占发行后本公司总股本的０．３７４％，并列排名第７位，其序号及名称依次如下：１１、杨忠华、１２、杨立军、１３、李义增、１４、张广明、１５、赵风友、１６、房克旺、１７、刘华、１８、杨利华、１９、张同刚、２０、张明会、２１、史建华、２２、杨立民、２３、杨立新、２４、李保洪、２５、潘鸿伟、２６、房克军、２７、刘同彬、２８、李义勇、２９、王贵琴、３０、车根旺、３１、史学明、３２、刘忠、３３、王俊山、３４、李保国、３５、刘立新、３６、李宝军、３７、张广发、３８、赵凤明、３９、张同义、４０、刘光荣、４１、薛文来。
第四节 股票发行情况
公司本次股票上市前首次公开发行股票情况如下：
１、发行数量：４，６００万股
２、发行价格：４５元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）５４．８８倍（每股收益按照 ２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）４１．２８倍（每股收益按照 ２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为９２０万股，有效申购为７８，８５０万股，有效申购获得配售的比例为１．１６６７７２３５％，认购倍数为８５．７１倍。本次网上定价发行３，６８０万股，中签率为０．６２５８１８６７６７％，超额认购倍数为１６０倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生４８股零股由主承销商包销。
４、募集资金总额２０７，０００万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１０年４月１６日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１０］第０９０号《验资报告》。
５、发行费用总额：６，９９９．４１万元（明细如下表），每股发行费用为１．５２元。
| 项目 | 金额（万元） |
| 承销费用和保荐费用 | ５，７２６．００ |
| 律师费用 | ３３．００ |
| 审计费用 | １０９．４０ |
| 路演及推介费用 | １，１３１．０１ |
| 合 计 | ６，９９９．４１ |
６、募集资金净额：２００，０００．５９万元
７、发行后每股净资产：１３．２５元／股（以公司截至２００９年１２月３１日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
８、发行后每股收益：０．８２元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１０年４月２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（１）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；
（２）本公司所处行业和市场未发生重大变化；
（３）本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化；
（４）本公司未发生重大关联交易；
（５）本公司未进行重大投资；
（６）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（７）本公司住所没有变更；
（８）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
（９）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（１０）本公司未发生对外担保等或有事项；
（１１）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（１２）本公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：渤海证券股份有限公司
法定代表人：王春峰
住 所：天津市南开区宾水西道８号
电 话：０２２—２８４５１６２８
传 真：０２２—２８４５１６１１
联 系 人：张嘉棋、方万磊、孙培生、哈正鹏、李俊伟、祖越
二、上市保荐机构的推荐意见
公司的上市保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构的保荐意见主要内容如下：
天津力生制药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。渤海证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
天津力生制药股份有限公司
2010年4月21日
保荐机构（主承销商）
天津市南开区宾水西道8号