宁波韵升股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 竺韵德 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱黎明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡余红 |
公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人（会计主管人员）胡余红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,586,309,916.79 | 2,180,607,161.47 | 18.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,743,585,005.70 | 1,626,834,566.63 | 7.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.4056 | 4.1106 | 7.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,827,883.41 | -53.33 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0855 | -53.30 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,284,718.47 | 40,284,718.47 | -74.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1018 | 0.1018 | -74.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0944 | 0.0944 | 539.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1018 | 0.1018 | -74.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.31 | 2.31 | 减少8.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.14 | 2.14 | 增加2.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 84,114.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 845,817.32 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,319,875.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 453,700.69 | |
| 所得税影响额 | -556,979.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -216,917.73 | |
| 合计 | 2,929,610.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,694 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 韵升控股集团有限公司 | 154,250,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波信达中建置业有限公司 | 12,976,582 | 人民币普通股 | |
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 9,309,185 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 8,999,667 | 人民币普通股 | |
| 竺韵德 | 2,293,434 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 1,130,000 | 人民币普通股 | |
| 马宏君 | 1,006,131 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 973,947 | 人民币普通股 | |
| 张振京 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 565,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付账款、存货、应付账款期末数比年初数分别增长97.41%、64.66%和40.88%，主要为公司本期考虑到经济回暖，业务量增长，增加了对材料的采购和储备，使预付、应付供应商款项增加。
2、长期借款期末数比年初数增加4,295.13万元，增幅为 42.95%，为本期对日兴电机工业株式会社的投资，增加外币借款5.85亿日元，折合人民币4,295.13万元。
3、营业收入、营业成本本期比上年同期分别增长144.72%和106.26%，主要为本期经济回暖，公司业务量同比大幅增长所致。
4、投资收益本期比上年同期减少19,454.21万元，减幅为98.82%，主要为上年同期出售宁波银行股票影响。
5、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少53.33%，主要为本期增加了对材料的采购和储备，使“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加。
6、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少74.92%，主要为上年同期出售宁波银行股票影响。
7、扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期增加539.07%，主要为本期销售额增长，扣除非经常性损益后的净利润同比增加4,584.51万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于收购日兴电机工业株式会社79.13%股权的议案》。2009 年12 月14 日，公司与大和证券SMBC Principal Investments 株式会社、Asia Recovery Fund L.P.、Asia Recovery Co-Investment Partners L.P.和WLR Recovery Fund L.P.签订股权转让合同， 以总价 1,170,000,000 日元，收购上述四家公司所持有的日兴电机工业株式会社的79.13%股权。
上述股权收购已于2010年1月完成，实际投资额为人民币89,192,610.00元。
日兴电机工业株式会社主要经营（1）内燃机用及车辆电气产品的制造、销售；（2）电气工业产品的制造、销售；（3）输送用机械，器具的制造、销售；（4）电动机及发电机的制造、销售；（5）与上述事业相关的所有业务。
2、2010 年4 月20 日,公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《关于资产出售暨关联交易的议案》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司的控股股东韵升控股集团有限公司在2009年7月2日公司披露的简式权益报告书中承诺，在今后12个月内不再继续减持宁波韵升股份有限公司股权，目前严格按此承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因上年1-6月出售宁波银行股票产生的投资收益影响，预计本年年初至下一报告期期末的累计净利润，将比上年同期减少70%左右。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确现金分红政策，报告期内得到有效执行。2010 年4 月20 日，经公司2009年年度股东大会决议通过，同意以2009 年12 月31 日的总股本39,576.75 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利2 元（含税），拟分配股东股利79,153,500.00 元。截止本报告期末,该利润分配方案尚未实施。
宁波韵升股份有限公司
法定代表人:竺韵德
2010年4月20日