（上接B95版）

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

广西柳州钢铁（集团）公司为本公司控股股东，广西壮族自治区国有资产监督管理委员会为广西柳州钢铁（集团）公司实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，钢铁行业在金融危机持续的冲击下沿袭了去年销售与市场价格剧烈动荡的局面，一季度在上年度高价原材料库存的拖累下，陷入了全行业亏损的泥潭，而钢材价格萎靡不振，销售阻滞，导致公司的流动资金异常紧张。进入二、三季度，行业需求转暖，市场价格触底回升，公司生产销售逐步走上正轨，然而三季度末市场又出现了剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原材料价格在四季度则一路上扬，盈利空间大幅缩小。同时由于产量的提高造成原材料需求大幅增加，使铁路运力异常紧张，公司的生产经营再次受到严峻考验。面对困难，公司领导总揽全局，带领全体干部职工通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，强化精细管理，降本降耗增效等有效措施，使公司的生产经营逆势而上。截至2009年12月31日，完成铁产量789.13万吨、钢产量818.40万吨、材产量469.38万吨、主营业务收入242.45亿元，实现净利润2.7亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标。

2009年公司投入13.65亿元进行1000万吨配套技改工程以及用于环保治理的项目，在保证生产质量的同时积极推动环保科技进步，建设节能减排工程，年内建成2座烧结机氨法烟气脱硫系统，大幅削减了二氧化硫排放量。建成2座工业废水集中处理站，提高了工业水循环利用率。建成2套干熄焦装置，有效减少了污染物的排放，全面完成了环境管理目标。

由于市场存在较大不确定性，公司在结合分析自身实际和行业形势的基础上制定出2010年经营生产计划：生铁产量876万吨、钢坯产量900万吨、钢材产量450万吨。利润总额3.93亿元，产销率100%，资金回笼率100%。技改方面，2010年公司主要投入焦炉干法熄焦工程、烧结机技术改造工程、中板厂新建热处理生产线等项目，总投资额约9亿元。

公司将采取以下措施努力完成上述经营目标：

1、加强降成本工作力度。

再次创业是公司2010年的工作重心，而降成本则是重中之重，公司将从多个渠道深挖降成本潜力：在物资采购上，加强市场信息收集和研究，密切关注市场变化，为降低采购成本提供决策依据；设备管理上，利用修旧利废进一步降低维修总费用；财务管理上，结合市场，综合分析公司成本各种影响因素，建立成本动态管理新机制，灵活调整物资计划价格与成本费用考核指标，调动发挥各单位降成本的积极性和创造性，完善品种钢成本核算办法，加快品种结构调整，提升产品市场竞争力，进一步拓宽盈利空间。

2、抓好产品质量工作。

产品质量是企业的生命线，公司将从原燃料采购着手，建立有效的质量监督机制，严格把好采购质量关；生产方面，完善质量信息管理，创建质量管理信息交流平台，推广质量网在生产管理中更加广泛的使用，对冶炼系统的操作程序进行二次开发，完善整个冶炼系统的质量网程序。同时严格执行新的质量经济责任制，关注各项生产技术指标，推进质量管理工作升级转型，确保终端销售产品的质量达到最优。

3、抓好保供、保运工作。

2009年四季度公司受累于运力紧张，被迫进行产能压缩。从2010年生产目标来看，运输形势仍较为严峻，公司将根据运行情况不断完善物流管理，深化物流管理攻关，根据运行情况进行完善，促进供应渠道数量、质量稳定，建立柳钢原料长期稳定的供应基地，保证公司原料供应的长期稳定。

4、继续做好销售工作。

2010年市场需求复苏缓慢，形势并不乐观，销售压力较大，但公司将从营销策略上下功夫，从产销品种结构优化上下功夫，从精细管理及优质服务上下功夫，从改革创新及实现岗位新突破上下功夫，力争化“危”为“机”，实现产品销售的利润最大化。

5、加强技术创新，优化品种结构。

面对严峻的市场形势，公司必须坚持技术创新，加大品种钢研发力度，提高高质量、高附加值产品的生产比例，才能提高市场竞争力，才能为公司生存与可持续发展开拓更大的空间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

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6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,071,234,900元。7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

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7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责。监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2009年度财务运作良好。2009年度，上海东华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金投向项目共10个，在募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了7个（包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该7个项目计划投入82,517.80万元，实际投入70,758.62万元。募集资金到位后，至2007年3月末，已全部归还了该银行贷款。这7个项目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发挥了积极作用。其余3个项目（烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉），公司2007—2008年实施了前2个，计划投入 10,786.00 万元，实际投入10,942.93万元，该两项目于2008年底已投入使用。剩下中板厂新建热处理炉项目原列入2009年度投资计划，但由于工艺方案调整，截止报告期末未开工，该项目将在2010年实施。经检查，公司募集资金使用情况符合规定要求。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

 1、在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

2、在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海东华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对该报告无异议。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

资产负债表

2009年12月31日

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

所有者权益变动表(见附表)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

报告期末股东总数					113,982户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳州钢铁(集团)公司	国有法人		84.00	2,152,753,200		2,152,753,200
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金			0.50	12,842,503		0
齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划			0.45	11,590,847		0
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			0.31	8,000,000		0
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金			0.26	6,808,685		0
陈熙			0.23	6,000,000		0
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金			0.20	5,095,871		0
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金			0.20	5,053,723		0
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金			0.19	4,999,933		0
柳州化学工业集团有限公司	国有法人		0.16	4,124,959		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		12,842,503				人民币普通股
齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划		11,590,847				人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		8,000,000				人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金		6,808,685				人民币普通股
陈熙		6,000,000				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金		5,095,871				人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金		5,053,723				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金		4,999,933				人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司		4,124,959				人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金		3,720,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		广西柳州钢铁（集团）公司、柳州化学工业集团有限公司两家股东为公司发起股东之一

名称	广西柳州钢铁(集团)公司
单位负责人或法定代表人	陈永南
成立日期	1958年7月1日
注册资本	2,219,610,000
主要经营业务或管理活动	轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等

名称	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
廖志刚	董事长	男	47	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		37.6	否
钟海	董事、总经理	男	51	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		34.8	否
梁景理	董事	男	55	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			是
陈永南	董事	男	59	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			是
梁铁	董事	男	53	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			是
张志伟	董事	男	46	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		29.7	否
朱传宾	董事	男	57	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			是
张忠国	独立董事	男	62	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		19.2	否
彭幼航	独立董事	男	55	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		19.2	否
罗海燕	独立董事	女	47	2009年6月16日	2012年6月15日	0	600	二级市场买入	19.2	否
赵刚	独立董事	男	52	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		19.2	否
钟柳才	独立董事	男	43	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		19.2	否
梁永和	独立董事	男	55	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			否
温培	独立董事	男	61	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			否
程守义	独立董事	男	64	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			否
刘小平	监事会主席	男	55	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		26.8	否
梅铭德	监事	男	54	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		7.2	是
秦佑康	监事	男	54	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		7.2	是
李瑞仁	监事	男	54	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			否
甘耀炼	监事	男	44	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0			否
班俊超	副总经理、董秘	男	47	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		24.8	否
石海宁	副总经理	男	52	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		27.6	否
甘贵平	副总经理	男	44	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		24.6	否
章炳炎	副总经理	男	57	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		25.2	否
黄元民	副总经理	男	50	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		25.3	否
许定基	副总经理	男	43	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		20	否
李绿松	副总经理	男	47	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		20	否
赖懿	总会计师	男	38	2009年6月16日	2012年6月15日	0	0		25.5	否
合计	/	/	/	/	/	0	600	/	432.3	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
冶金行业	25,595,895,372.96	23,892,475,238.96	6.66	-8.40	-9.43	增加1.07个百分点
分产品
中板材	4,836,185,294.48	4,674,227,586.56	3.35	-29.88	-25.19	减少6.06个百分点
小型材	8,210,401,285.21	7,401,976,252.16	9.85	2.08	-6.47	增加8.23个百分点
钢坯	9,399,242,074.30	8,797,746,172.65	6.40	-8.18	-6.42	减少1.76个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广西地区	18,419,543,236.30	-3.09
广东地区	4,114,721,639.99	-1.07
湖南、湖北地区	105,234,740.97	-75.76
云南、贵州、四川地区	1,166,367,843.95	-7.54
华东及其他地区	1,400,874,996.02	29.64
出口国外	389,152,915.73	-80.55
合计	25,595,895,372.96	-8.40

募集资金总额	104,018.45		本年度已使用募集资金总额
			已累计使用募集资金总额	81,701.55
尚未使用的募集资金用途及去向

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
7#、3#高炉中修扩容	16,113.26	完成财务投入62.21%
转炉厂新转炉二期	24,285.10	已完工并投入使用
第二高速线材	16,731.79	完成财务投入77.67%
焦化干熄焦项目	25,887.88	已完工并投入使用
烧结机机头烟气脱硫项目	6,272.64	已完工并投入使用
其他	24,745.70
合计	114,036.37	/	/

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广西柳州钢铁（集团）公司	170,294.84	14.58	284,386.81	16.45
柳州市品成金属材料有限公司	943,523.55	98.54
合计	1,113,818.39	52.40	284,386.81	16.45

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。目前，集团公司履行情况良好。 自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	报告期内，广西柳州钢铁（集团）公司履行了发行时所作的承诺。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	上海A股	600616	金枫酒业	2,875,864.46	160,135	2,869,619.20	100	-6,249.03
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-111,189.92
合计				2,875,864.46	/	2,869,619.20	100%	-117,438.95

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
	中信证券	0	63,300	0	1,999,500.00	-92,680.92
	宝钢股份	0	108,700	0	995,692.00	-14,148.01
	浙江龙盛	0	40,600	0	472,990.00	5,459.05
	红宝丽	0	24,310	0	658,745.50	8,015.54
	云南城投	0	46,670	0	1,272,112.50	-17,835.58
	金枫酒业	0	160,135	160,135	2,875,864.46	-6,249.03

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	657,220,418.97	452,353,870.14
交易性金融资产	(六)2	2,869,619.20
应收票据	(六)3	517,953,810.19	52,911,263.76
应收账款	(六)4	177,733,601.33	190,668,644.15
预付款项	(六)6	1,118,187,752.64	855,183,511.96
应收利息
应收股利
其他应收款	(六)5	24,583,824.20	32,474,480.92
存货	(六)7	3,881,019,488.42	3,892,375,183.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,379,568,514.95	5,475,966,954.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)8	1,600,000.00	1,600,000.00
投资性房地产
固定资产	(六)9	8,134,989,124.14	7,968,245,186.84
在建工程	(六)10	394,988,423.10	280,128,406.30
工程物资	(六)11	18,095,260.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	(六)12	23,401,655.44	17,311,862.49
其他非流动资产
非流动资产合计		8,573,074,463.05	8,267,285,455.63
资产总计		14,952,642,978.00	13,743,252,410.00

流动负债：
短期借款	(六)14	4,672,928,466.62	3,813,983,369.32
交易性金融负债
应付票据	(六)15	304,650,000.00	150,100,000.00
应付账款	(六)16	968,707,248.22	1,462,739,421.65
预收款项	(六)17	784,257,289.03	682,058,245.67
应付职工薪酬	(六)18	123,409,382.73	19,292,336.38
应交税费	(六)19	24,354,390.44	23,217,273.51
应付利息	(六)20	154,940.62
应付股利
其他应付款	(六)21	22,218,433.07	20,890,893.33
一年内到期的非流动负债	(六)22	1,200,000,000.00	878,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		8,100,680,150.73	7,050,281,539.86
非流动负债：
长期借款	(六)23	1,819,500,000.00	1,930,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	(六)24	9,599,333.33	10,325,333.33
非流动负债合计		1,829,099,333.33	1,940,325,333.33
负债合计		9,929,779,484.06	8,990,606,873.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)25	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	(六)26	188,333,669.08	188,333,669.08
减：库存股
专项储备
盈余公积	(六)27	802,653,651.24	775,631,855.53
一般风险准备
未分配利润	(六)28	1,469,082,973.62	1,225,886,812.20
所有者权益（或股东权益）合计		5,022,863,493.94	4,752,645,536.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,952,642,978.00	13,743,252,410.00

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)29	26,565,514,444.74	29,216,654,800.53
减：营业成本	(六)29	24,680,500,741.05	27,498,207,178.05
营业税金及附加	(六)30	99,315,062.04	170,421,633.96
销售费用		34,628,359.63	57,758,852.57
管理费用		981,225,687.68	896,288,874.26
财务费用		425,990,642.23	478,822,648.95
资产减值损失	(六)13、33	3,465,250.41	92,828,659.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六)31	-4,651.74
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)32	-112,787.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		340,271,262.75	22,326,953.39
加：营业外收入	(六)34	3,842,128.82	2,204,020.53
减：营业外支出	(六)35	29,337,378.53	2,247,863.44
其中：非流动资产处置损失		29,257,378.53	230,663.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		314,776,013.04	22,283,110.48
减：所得税费用	(六)36	44,558,055.91	6,764,450.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		270,217,957.13	15,518,659.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益	(六)37	0.1054	0.0061
（二）稀释每股收益	(六)37	0.1054	0.0061
六、其他综合收益
七、综合收益总额

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		30,612,771,722.37	33,513,565,012.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	(六)38(1)	16,774,909.62	33,072,526.86
经营活动现金流入小计		30,629,546,631.99	33,546,637,538.87
购买商品、接受劳务支付的现金		27,774,990,950.80	30,169,967,183.60
支付给职工以及为职工支付的现金		880,482,996.50	813,243,176.21
支付的各项税费		965,571,676.71	1,302,154,555.09
支付其他与经营活动有关的现金	(六)38(2)	104,727,208.76	192,983,186.95
经营活动现金流出小计		29,725,772,832.77	32,478,348,101.85
经营活动产生的现金流量净额	(六)39	903,773,799.22	1,068,289,437.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		556,800.00	2,033,765.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		556,800.00	2,033,765.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,364,887,015.55	2,503,306,763.42
投资支付的现金		2,987,058.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,367,874,073.70	2,503,306,763.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,367,317,273.70	-2,501,272,998.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		7,837,499,913.64	7,219,680,556.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,837,499,913.64	7,219,680,556.04
偿还债务支付的现金		6,767,054,816.34	5,499,346,698.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,541,295.88	766,578,408.43
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)38(3)	11,693,650.48	12,762,465.88
筹资活动现金流出小计		7,169,289,762.70	6,278,687,572.69
筹资活动产生的现金流量净额		668,210,150.94	940,992,983.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		199,872.37	-4,035,311.78
五、现金及现金等价物净增加额		204,866,548.83	-496,025,889.47
加：期初现金及现金等价物余额		452,353,870.14	948,379,759.61
六、期末现金及现金等价物余额		657,220,418.97	452,353,870.14

所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,562,793,200.00	188,333,669.08			775,631,855.53		1,225,886,812.20	4,752,645,536.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,562,793,200.00	188,333,669.08			775,631,855.53		1,225,886,812.20	4,752,645,536.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,021,795.71		243,196,161.42	270,217,957.13
（一）净利润							270,217,957.13	270,217,957.13
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							270,217,957.13	270,217,957.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					27,021,795.71		-27,021,795.71
1．提取盈余公积					27,021,795.71		-27,021,795.71
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	2,562,793,200.00	188,333,669.08			802,653,651.24		1,469,082,973.62	5,022,863,493.94

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,423,774,000.00	1,042,598,069.08			1,058,834,789.56		1,496,674,818.46	5,021,881,677.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,423,774,000.00	1,042,598,069.08			1,058,834,789.56		1,496,674,818.46	5,021,881,677.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,139,019,200.00	-854,264,400.00			-283,202,934.03		-270,788,006.26	-269,236,140.29
（一）净利润							15,518,659.71	15,518,659.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							15,518,659.71	15,518,659.71
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1,551,865.97		-286,306,665.97	-284,754,800.00
1．提取盈余公积					1,551,865.97		-1,551,865.97
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-284,754,800.00	-284,754,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,139,019,200.00	-854,264,400.00			-284,754,800.00
1．资本公积转增资本（或股本）	854,264,400.00	-854,264,400.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	284,754,800.00				-284,754,800.00
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	2,562,793,200.00	188,333,669.08			775,631,855.53		1,225,886,812.20	4,752,645,536.81

法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕