(上接B53版)

单位：万元 币种：人民币

■

6、与公允价值计量相关的项目

单位:万元

■

7、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新的情况

报告期内，公司加大了科研和新产品开发力度，开发出高档次的双胶纸、静电复印纸、无碳复写原纸、不干胶原纸、热敏原纸等，“42g/m2低定量新闻纸”获得了福建省优秀新产品二等奖；由公司开发的“低污染废纸脱墨浮选工艺的开发与应用”项目获得福建省科技进步二等奖。与此同时，公司高度重视节能减排工作，通过狠抓节能环保、节约挖潜和降耗减排，大力发展循环经济，有效地降低了水、电、汽等能源的消耗，公司污水深度处理项目于2009年4月完工投入运行，达到预计效果，烟气脱硫等一批环保工程项目按期建成和投入运行，取得了良好的社会效益，2009年比2008年节能1430吨标准煤，全年COD总排放量同比减少2348吨，SO2总排放量同比减少2368吨，实现主要污染物排放总量大幅削减。

(二)对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司属于造纸行业，造纸工业是与国民经济和人民生活息息相关的重要基础原料工业，产业链长、关联度高、涉及领域广，是拉动林业、农业、化工、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，属于技术、资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著，其增长性与GDP 增长率有很强的正相关性，是国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。综合考虑影响国民经济发展的有关不确定因素和相关产业的发展前景，我国造纸行业仍处于发展增长期，受国际金融危机影响，近期国内纸及纸板的消费需求增速将减缓，直接或间接的出口需求也将下降，从而将导致国内造纸产能相对过剩，拖累行业景气下行，对公司的利润将产生负面作用。同时，随着国家造纸产业政策和国务院节能减排等政策力度的进一步加大，中小规模造纸企业的发展将受到各种限制及环保压力的影响，从而导致造纸行业的集中度进一步提高，这将有利于规模企业的发展。

公司长期生产新闻纸，具有技术优势，近年来随着国内部分企业引进国外大型新闻纸机产能的相继投产，公司原有的规模和技术优势在逐渐弱化，同时也存在产品过于单一、物流成本高、抗分险能力相对较差等弱势。为此，公司将充分利用企业所在地域资源优势及企业长期积累的人力资源优势，扩大企业规模，稳步开发多品种拳头产品，形成新闻纸、文化纸和木（竹）纤浆粕等多个利润增长点，提高公司核心竞争力和经济效益。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

（1）实行林纸一体化经营，逐步完善“林–浆–纸”一体化的产业链，利用资源优势，积极发展林浆纸一体化项目，确保原料供应，逐步实现首尾相接的产业链。

（2）充分利用企业所在地域资源优势及企业长期积累的人力资源优势，稳步开发多品种拳头产品，形成新闻纸、文化纸和木（竹）纤浆粕等多个利润增长点，力争成为国内文化纸行业的龙头企业及有较强竞争力的木竹可再生纤维制造企业。

（3）进一步深化销售机制改革，通过创新营销管理理念，加大营销体制改革力度，优化营销人员结构，加强营销队伍建设，考核指标落实到人等新举措，充分调动销售人员的积极性；同时，进一步研究科学的营销策略，积极探索新形势下的产品定位、营销模式，优化营销布局，努力提高产品盈利能力。

（4）充分利用现有装备基础，积极提高装备水平，稳步扩充装备规模。为发挥现有装备的生产潜能，公司对现有日产300吨脱墨浆生产线进行配套改造，生产高白度脱墨浆，对#3、4纸机进行局部改造，改生产书刊纸，有效实现公司产品结构多元化和产品升级换代，提高经济效益。

（5）充分利用上市公司资源平台，优化产业布局，进一步扩大企业规模。

2010年业务经营计划：2010年计划生产纸、浆总产量43万吨，营业收入约24亿元，营业成本约22亿元，费用总额约2.8亿元。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

鉴于公司属资金密集型产业，随着公司林纸一体化#6纸机配套项目、#3、4纸机改造项目以及其他内部技改项目投入建设和实施，2010年预计需投入建设资金3.36亿元。针对公司未来发展战略的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：

（1）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，加大货款回收力度，缩短应收账款和存货周转周期，加快资金周转。

（2）积极拓宽融资渠道，加强银企合作，采取银行信贷等措施筹集资金，保障资金需求。

（3）积极探索资本市场运作模式，灵活运用金融品种，满足公司发展的资金需求。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

受全球性金融危机的影响，造纸行业景气度下滑，国内、外对浆、纸市场需求在一段时间内将增速减缓，公司新闻纸产品销售价格持续低位徘徊；主导产品新闻纸和文化纸的主要原材料为废纸、木浆、原木和木片，受市场影响，价格波动幅度较大，原材料供求平衡时有波动，对公司产品生产成本影响较大；生产用废纸和木浆主要从国外进口，具有一定的依赖度，若主要供应商销售政策发生变化，则公司的生产经营将受到一定影响。

针对上述情况,公司将积极采取措施，调整原料结构，加大技改投入，开发高技术含量、高附加值的新产品，适应市场需求，提高产品利润率；继续抓好大宗原辅材料的采购工作，降低生产成本；创新销售机制，加大销售力度，确保产销平衡；充分发挥区位优势，加强速生丰产造纸原料林基地的建设和管理，在保证原材料稳定供应的同时降低采购成本；加快项目建设步伐，培育新的经济增长点，实现规模经济，提高抗风险能力；继续做好产品结构调整和新产品研发工作，做好木、竹纤浆的扩大产能工作和适合木片磨木浆生产的纸种和商品浆的开发工作；充分利用上市公司资源平台，进一步优化产业布局。

●公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上的说明：

公司2008年年度报告披露2009年业务经营计划：2009年计划生产纸、浆总产量30万吨，营业收入约14.58亿元，营业成本约13.45亿元，三项费用约2.1亿元。2009年公司实际实现营业收入12.36亿元，比经营计划低15.23%，主要是因原料价格低于经营计划，纸、浆产品售价同比下降影响；实际实现营业成本12.79亿元，比经营计划低4.91%，主要是纸、浆单位成本下降；实际实现三项费用2.79亿元，比经营计划高32.86%，主要是2009年公司维修费、运输成本、计提辞退福利等比2008年增加以及利息收入和汇兑收益同比减少影响。

●公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）年产2.5万吨竹浆粕项目：2009年5月8日公司四届十七次董事会审议通过了公司建设年产2.5万吨竹浆粕项目的议案，建设内容主要包括年产2.5万吨漂白竹浆系统以及现有污水处理场扩容、深度处理和除臭系统及节水减排改造，项目总投资为16860万元。公司抓住木（竹）纤浆市场转暖的机会，加快年产2.5万吨竹浆粕扩产建设，更新四台75m3蒸煮锅、新增二台175m3蒸煮锅2010年1月底完成设备安装，2月初投入运行；公司人纤、竹浆粕技改项目已初显成效，第一步已实现年产4万吨木浆粕产能；通过继续填平补齐，第二步可实现年产木浆粕5万吨，2010年4月份开始日产可达110～130吨人纤浆粕。污水深度处理一期目前已投入运行，各项指标满足达标排放新标准，现有污水处理场扩容正在建设中。截至报告期末该项目累计财务支出3744.03万元。

（2）#3、#4纸机改造项目：为实现公司产品结构调整，实现产品结构多元化和产品升级换代，提高经济效益，增强企业市场竞争力，公司对#3、#4纸机进行技术改造，项目总投资约5000万元，项目土建主体工程于2010年1月底完成，主体设备于3月15日完成安装任务，其中#3机于3月15日开始投料试车。后加工工段土建工程3月25日动工，计划新装三台国产分切设备及包装系统，厂房建筑面积约3000平方米。项目改造后可生产轻型纸、双胶纸、书写纸等中档文化用纸，年产量8万吨，预计年新增销售收入39615万元。截至报告期末该项目累计财务支出1843.59万元。

（3）龙岩南纸有限公司项目： 2009年11月30日，公司以15900万元人民币的总价格竞拍到龙纸公司经营性资产，并与龙岩市华盛企业投资有限公司共同出资成立龙岩南纸有限公司。为充分利用龙岩南纸BCTMP制浆设备的性能和优势，通过对制浆系统三段漂白的改造和工艺系统的优化，恢复生产湿浆。目前正在进行设备技改及维修工作，相继完成了DCS测试，设备点动、系统串水等工作，预计4月底制浆系统生产出合格产品。

（4）迁建惠州市闽环纸品有限公司项目：2008年10月9日公司四届十二次董事会同意以现金方式出资2000万元对闽环公司进行增资扩股，解决其搬迁扩建问题，选择购买位于惠州市惠阳区秋长街道四宗地合计约为50000平方米作为新厂址，并独资设立惠州市闽环纸品有限公司。2009年4月16日公司四届十五次董事会同意子公司——深圳市龙岗闽环实业有限公司对惠州闽环纸品有限公司进行增资扩股，第一期注册资本由200万元增至2000万元。目前惠州闽环纸品有限公司已完成土地购置手续，已完成土地平整、基础挡土墙和围墙建设及地质勘查工作，新纸板机设备选型和技术交流已基本结束，公开招投标计划正在进行，项目主体工程纸板纸箱车间（含原料仓库）施工方案已经确定，2010年5月上旬完成施工图设计。报告期末该项目累计财务支出1716万元（含土地使用权1365万元），预计于2011年5月完成整体搬迁扩建工作。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润-455,003,251.61元，合并后实现净利润-447,861,745.27元，加年初母公司未分配利润165,387,369.98元（合并后为180,078,655.04元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-289,615,881.63元，合并后为-267,783,090.23元。经公司四届二十六次董事会审议，同意公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

公司持股50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司分别于2004年1月和2004年3月与闽发证券有限责任公司签订《委托资产管理合同》和《资产委托管理协议书》，委托金额合计1000万元。鉴于闽发证券有限责任公司被取消证券业务许可，由东方资产管理公司托管，上述委托资产管理的资金存在难以收回的风险，累计已全额计提减值 1000万元。2010年1月11日，福建省森龙林业发展有限公司收到闽发证券有限责任公司清算组分回的股票600062“双鹤药业”108647股和600739“辽宁成大”58633股，按其1月11日收盘价确定的股票市值，本期相应转回坏账准备金4,915,404.31元，剩余金额5,084,595.69元全额计提。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,246,533.73元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。公司股东大会和董事会的召开和决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关精神，进一步修订了《公司信息披露管理制度》，不断提高公司规范运作水平；积极开展治理专项活动，认真查找治理结构中存在的不足，制定并落实了了整改措施，提升公司治理水平。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会对公司计提2009年度各项资产减值准备和坏账准备计提的依据、方法、比例和数额进行审核，认为遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查：公司严格按照《2007年非公开发行股票发行情况报告书》承诺的募集资金投向使用募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，项目按计划进展顺利，不存在变更募集资金投向的情形。

8.4 监事会对公司竞买资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司竞买福建省龙岩市造纸实业有限公司资产情况进行了核查：监事会认为公司竞买福建省龙岩市造纸实业有限公司经营性资产，可充分发挥龙岩市拥有丰富的林木资源和独特的区位优势以及公司在林基地建设、制浆造纸、竹木纤维利用等方面的管理、技术、市场优势，将实现以资本为纽带，跨地区组建造纸基地，壮大企业规模的发展战略，进一步增强公司在激烈市场中的竞争实力。本次竞买遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和广大股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与福建星光造纸集团公司及其下属公司等关联方所发生的综合服务、运输等关联交易，监事会认为报告期内关联交易是公司正常生产经营活动所必须发生的，均按市场原则进行，定价合理、公允，未损害公司和股东的利益。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司未曾披露过盈利预测，不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。公司不编制和披露年度盈利预测，但在年度报告中披露公司新年度经营计划。公司已就实际经营业绩较曾公开披露过的经营计划差异情况作了详细说明，并在2009 年度报告中予以披露。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

子公司光泽县华鑫林业有限公司已清算，公司已收回投资，本期合并范围已不包括该公司。

董事长：黄国英

总经理：林孝帮

福建省南纸股份有限公司

2010年4月21日

(下转B51版)

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	营业收入	净利润
福建南平市南方工贸有限公司	批发零售贸易	生产资料的供应与销售	170	302.18	82.01	0	-14.52
福州紫光贸易有限公司	批发零售贸易	自主选择经营项目,开展经营活动	2,300	2427.42	2419.36	0	9.81
深圳市龙岗闽环实业有限公司	造纸印刷	工业纸、瓦楞纸、纸制品	6,000	11,726.51	9449.90	15959.68	442.05
福建省南平星光大厦有限公司	服务业	住宿、餐饮及文化娱乐	300	440.30	253.91	1197.03	48.93
福建省森龙林业发展有限公司	林业	工业、农业、林业及植树造林、林林经营	3,000	2,774.36	2674.38	97.09	530.60
光泽县延杉林场有限公司	林业	山地综合开发、林木种值、采伐、销售	4,800	5425.05	4744.53	831.17	-60.48

募集资金总额	97,901.95			本年度已使用募集资金总额		24,814.25
				已累计使用募集资金总额		31,293.13
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目	否	97,901.95		31,293.13	是	15,266	尚未完全 产生收益
合计	/	97,901.95		31,293.13	/	15,266	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福建省龙岩造纸有限责任公司	经营性资产（包括龙纸公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件等）	2009年11月30日	15,900	0	0	否	正在 办理中	不涉及

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
福建星光造纸集团公司	9.21	13.72	145.79	100.00
福建南平星光汽车运输有限公司	3.39	5.05	698.23	7.41
福建南平星光物业有限公司	13.14	19.57	51.92	100
福建省青山纸业股份有限公司	29.85	46.10	62.02	100.00
合计	55.59		957.96

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	根据公司2007年非公开发行股票方案，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司认购的3000万股股票，承诺锁定期为36个月，上市流通日为2011年3月27日；其他特定对象投资者认购的股票，承诺锁定期为12个月，上市流通日为2009年3月27日。	报告期内，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司及其他特定对象投资者严格履行了承诺事项。

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
600103	青山纸业	128,490,896.43	6.50	311,880,000.00	0	120,577,500.00	可供出售金融资产
601166	兴业银行	1,514,733.24	0.02	40,834,030.00	0	19,533,172.50	可供出售金融资产
002300	太阳电缆	207,512.00	0.13	5,864,313.51	0	4,242,601.13	可供出售金融资产
合计		130,213,141.67	/	358,578,343.51	0	144,353,273.63	/	/

所持对象 名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兴业证券股份有限公司	393,700	403,000	0.0208	393,700	0	0	长期股权投资	投资
南平市担保投资公司	1,570,050		2.94	1,570,050	0	0	长期股权投资	投资
合计	1,963,750	403,000	/	1,963,750	0	0	/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	554,950,243.97	745,672,980.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	261,500.00	32,483,312.08
应收票据	五、3	104,810,539.34	43,278,970.89
应收账款	五、4	203,934,887.50	248,919,762.11
预付款项	五、5	217,369,253.28	259,750,101.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、6	25,151,416.96	17,785,803.30
买入返售金融资产
存货	五、7	458,723,218.35	464,826,049.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,565,201,059.40	1,812,716,979.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、8	358,578,343.51	165,899,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	67,428,508.92	25,854,410.82
投资性房地产
固定资产	五、10	2,121,752,300.96	1,281,284,974.71
在建工程	五、11	54,812,371.69	86,526,314.29
工程物资	五、12	6,631,433.63	2,723,671.91
固定资产清理	五、13	3,113,679.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、14	287,950,689.51	231,985,336.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、15	26,448,195.17	26,448,214.96
其他非流动资产
非流动资产合计		2,926,715,522.65	1,820,722,723.11
资产总计		4,491,916,582.05	3,633,439,702.57

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、18	976,012,036.76	564,750,671.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、19	204,033,201.92	120,279,409.46
应付账款	五、20	300,200,793.73	120,886,940.41
预收款项	五、21	50,569,527.94	13,218,647.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、22	34,639,595.84	19,326,612.10
应交税费	五、23	-52,857,257.16	-6,290,097.93
应付利息	五、24	601,250.00	966,800.00
应付股利
其他应付款	五、25	29,262,304.43	17,254,735.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、26	64,993,552.12	110,465,451.38
其他流动负债
流动负债合计		1,607,455,005.58	960,859,169.07
非流动负债：
长期借款	五、27	885,900,000.00	406,665,450.99
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、28		30,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	五、15	57,091,300.46	17,094,370.60
其他非流动负债	五、29	52,150,584.22	8,981,354.98

非流动负债合计		995,141,884.68	462,741,176.57
负债合计		2,602,596,890.26	1,423,600,345.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、30	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	五、31	1,344,011,925.63	1,199,658,652.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、32	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润	五、33	-267,783,090.23	180,078,655.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,868,373,688.49	2,171,882,160.13
少数股东权益		20,946,003.30	37,957,196.80
所有者权益合计		1,889,319,691.79	2,209,839,356.93
负债和所有者权益总计		4,491,916,582.05	3,633,439,702.57

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		525,259,099.42	710,367,545.17
交易性金融资产		66,490.00	32,483,312.08
应收票据		103,513,795.92	40,765,880.12
应收账款	十一、1	166,675,254.30	213,562,779.63
预付款项		209,458,637.69	233,129,590.01
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	17,075,619.04	14,614,686.76
存货		414,524,643.60	401,781,421.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			7,914,036.33
流动资产合计		1,436,573,539.97	1,654,619,251.18
非流动资产：
可供出售金融资产		358,578,343.51	165,899,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	188,222,927.34	147,935,479.27
投资性房地产
固定资产		2,100,330,319.39	1,260,419,025.99
在建工程		51,296,254.09	86,526,314.29
工程物资		6,631,433.63	2,723,671.91
固定资产清理		3,113,679.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产		274,298,494.01	218,333,140.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,448,195.17	26,448,214.96
其他非流动资产
非流动资产合计		3,008,919,646.40	1,908,285,647.34
资产总计		4,445,493,186.37	3,562,904,898.52

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		976,012,036.76	562,750,671.01
交易性金融负债
应付票据		204,033,201.92	120,279,409.46
应付账款		291,384,226.64	113,898,116.19
预收款项		49,551,129.57	12,088,735.92
应付职工薪酬		34,375,222.67	19,063,424.00
应交税费		-53,537,659.24	-7,088,334.28
应付利息		601,250.00	966,800.00
应付股利
其他应付款		18,620,554.65	10,812,822.90
一年内到期的非流动负债		64,993,552.12	110,465,451.38
其他流动负债		18,041,139.21
流动负债合计		1,604,074,654.30	943,237,096.58
非流动负债：
长期借款		885,900,000.00	406,665,450.99
应付债券
长期应付款
专项应付款			30,000,000.00
预计负债
递延所得税负债		57,091,300.46	17,094,370.60
其他非流动负债		52,150,584.22	8,981,354.98
非流动负债合计		995,141,884.68	462,741,176.57
负债合计		2,599,216,538.98	1,405,978,273.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积		1,343,747,675.93	1,199,394,402.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润		-289,615,881.63	165,387,369.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,846,276,647.39	2,156,926,625.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,445,493,186.37	3,562,904,898.52

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,236,479,132.83	1,440,445,451.98
其中：营业收入	五、34	1,236,479,132.83	1,440,445,451.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,667,743,642.84	1,555,781,568.72
其中：营业成本	五、34	1,278,627,329.85	1,329,154,331.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、35	2,784,293.81	3,770,327.23
销售费用		76,664,395.60	64,393,049.72
管理费用		141,903,722.79	93,544,141.36
财务费用		61,020,381.48	47,143,672.78
资产减值损失	五、38	106,743,519.31	17,776,046.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、36	-32,483,312.08	32,483,312.08
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	32,022,009.59	83,004,846.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-218,389.90	527,259.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-431,725,812.50	152,041.69
加：营业外收入	五、39	847,614.39	3,394,371.97
减：营业外支出	五、40	21,217,304.52	1,218,012.41
其中：非流动资产处置损失		19,970,735.20	328,993.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-452,095,502.63	2,328,401.25
减：所得税费用	五、41	-6,741,248.07	-1,392,816.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-445,354,254.56	3,721,217.45
归属于母公司所有者的净利润		-447,861,745.27	3,566,167.60
少数股东损益		2,507,490.71	155,049.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.621	0.005
（二）稀释每股收益		-0.621	0.005
七、其他综合收益	五、42	144,353,273.63	-323,805,421.96
八、综合收益总额		-301,000,980.93	-320,084,204.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-303,508,471.64	-320,239,254.36
归属于少数股东的综合收益总额		2,507,490.71	155,049.85

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,057,919,944.88	1,241,145,997.76
减：营业成本	十一、4	1,128,312,045.95	1,161,308,466.17
营业税金及附加		1,564,513.60	2,797,433.12
销售费用		65,992,090.05	52,323,231.39
管理费用		130,193,840.56	82,802,737.08
财务费用		61,051,237.96	46,104,288.97
资产减值损失		111,607,857.71	17,373,859.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-32,483,312.08	32,483,312.08
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	30,209,131.34	82,477,587.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-405,039.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-443,075,821.69	-6,603,118.70
加：营业外收入		766,770.76	1,877,206.42
减：营业外支出		20,815,008.91	1,131,690.56
其中：非流动资产处置损失		19,964,700.65	297,163.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-463,124,059.84	-5,857,602.84
减：所得税费用		-8,120,808.23	-3,089,137.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-455,003,251.61	-2,768,465.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		144,353,273.63	-323,805,421.96
七、综合收益总额		-310,649,977.98	-326,573,887.39

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,358,558,578.54	1,568,994,651.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、43、（1）	22,970,879.26	13,557,601.20
经营活动现金流入小计		1,381,529,457.80	1,582,552,252.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,191,066,415.13	1,292,959,195.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		92,413,513.10	90,782,651.15
支付的各项税费		32,586,998.11	44,283,599.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、43、（2）	116,238,355.12	136,737,891.53
经营活动现金流出小计		1,432,305,281.46	1,564,763,337.24
经营活动产生的现金流量净额		-50,775,823.66	17,788,915.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,506,889.85	83,621,831.02
取得投资收益收到的现金		2,391,351.33	1,846,842.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,167.96	754,004.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		37,465,409.14	86,222,678.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		894,985,848.39	320,820,046.24
投资支付的现金		47,122,955.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五、43、（3）	55,095.70
投资活动现金流出小计		942,163,899.09	322,820,046.24
投资活动产生的现金流量净额		-904,698,489.95	-236,597,367.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			982,695,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,878,024,255.62	1,737,846,769.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,878,024,255.62	2,720,541,769.11
偿还债务支付的现金		2,033,000,240.12	1,922,168,847.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,396,843.23	108,595,871.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			9,913,085.14
筹资活动现金流出小计		2,112,397,083.35	2,040,677,804.62
筹资活动产生的现金流量净额		765,627,172.27	679,863,964.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-875,595.19	-1,509,331.24
五、现金及现金等价物净增加额		-190,722,736.53	459,546,180.85
加：期初现金及现金等价物余额		745,672,980.50	286,126,799.65
六、期末现金及现金等价物余额		554,950,243.97	745,672,980.50

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,152,826,966.93	1,362,404,185.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		24,120,975.39	12,362,552.51
经营活动现金流入小计		1,176,947,942.32	1,374,766,737.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,020,654,670.95	1,136,688,517.27
支付给职工以及为职工支付的现金		80,722,430.85	77,743,851.96
支付的各项税费		23,457,528.82	35,729,818.09
支付其他与经营活动有关的现金		104,559,401.31	112,052,265.18
经营活动现金流出小计		1,229,394,031.93	1,362,214,452.50
经营活动产生的现金流量净额		-52,446,089.61	12,552,285.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29,437,128.68	83,621,831.02
取得投资收益收到的现金		2,391,351.33	1,846,842.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		507,167.96	577,234.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,396.26
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		32,454,044.23	86,045,908.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		888,474,637.39	306,841,642.63
投资支付的现金		43,399,195.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		931,873,832.39	328,841,642.63
投资活动产生的现金流量净额		-899,419,788.16	-242,795,733.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			982,695,000.00
取得借款收到的现金		2,878,024,255.62	1,729,846,769.11
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,878,024,255.62	2,712,541,769.11
偿还债务支付的现金		2,031,000,240.12	1,908,168,847.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,390,749.23	106,734,675.07
支付其他与筹资活动有关的现金			9,913,085.14
筹资活动现金流出小计		2,110,390,989.35	2,024,816,607.81
筹资活动产生的现金流量净额		767,633,266.27	687,725,161.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-875,834.25	-1,509,139.16
五、现金及现金等价物净增加额		-185,108,445.75	455,972,573.41
加：期初现金及现金等价物余额		710,367,545.17	254,394,971.76
六、期末现金及现金等价物余额		525,259,099.42	710,367,545.17