(上接B57版)

陈顺兴	独立董事	男	53	2007年2月28日	2013年2月26日				6.00	否
王铁庄	监事会主席	男	51	2007年2月28日	2013年2月26日				6.00	是
杜春生	监事	男	51	2007年11月26日	2013年2月26日				6.00	是
宋建成	监事	男	55	2007年2月28日	2013年2月26日				6.00	是
杨松君	监事	男	49	2007年2月28日	2013年2月26日	11,178	11,178		6.00	是
张明剑	监事	男	47	2007年2月28日	2013年2月26日				6.00	是
任胜岳	监事	男	48	2007年11月26日	2013年2月26日				6.00	是
王怀珍	监事	男	48	2007年11月26日	2013年2月26日	0	600	二级市场买入	6.00	是
李保方	职工代表监事	男	53	2007年2月28日	2013年2月26日				6.00	是
崔书平	职工代表监事	男	52	2007年2月28日	2013年2月26日				6.00	是
祁亮山	职工代表监事	男	52	2007年11月26日	2013年2月26日				6.00	是
胡德进	职工代表监事	男	52	2007年11月26日	2013年2月26日				6.00	是
张海洋	职工代表监事	男	37	2007年2月28日	2013年2月26日				36.58	否
许 伟	副总经理	男	46	2008年12月30日	2013年2月26日				35.1	否
谢超	副总经理	男	47	2009年6月5日	2013年2月26日				28.59	否
郭金陵	副总经理	男	42	2009年6月5日	2013年2月26日				32.76	否
邹建生	副总经理	男	47	2008年3月26日	2009年6月5日				8.72	否
张遵海	副总经理	男	42	2008年3月26日	2013年2月26日				33.8	否
屈喜才	副总经理	男	48	2008年3月26日	2013年2月26日				26.54	否
郭修甫	副总经理	男	42	2008年3月26日	2013年2月26日	0	4,000	二级市场买入	31.44	否
时建兵	副总经理	男	45	2009年6月5日	2013年2月26日				19.99	否
刘殿臣	副总经理	男	47	2007年2月28日	2013年2月26日				27.56	否
李华东	党组成员、纪检组长、工会主席	男	43	2006年8月30日	2013年2月26日				27.73	否
付胜龙	副总经理	男	45	2007年2月28日	2013年2月26日				27.99	否
李永清	总会计师	男	49	2008年3月26日	2013年2月26日				28.06	否
合计	/	/	/	/	/	22,356	26,956	/	535.65	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（1）2009年外部经济形势总体回顾

2009 年，为应对金融危机，国家提出实施积极的财政政策和稳健的货币政策，围绕“保增长、促内需、调结构”实施并不断完善应对危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济的总体回升向好。国内生产总值比去年增长8.7%虽然较去年同期增速回落1.3%，仍然实现了保八目标，一季度，国内生产总值同比增长6.2％，二季度增长7.9％，三季度增长9.1％，四季度增长10.7％。2009年下半年，包括钢材、煤炭、化工产品等生产、生活资料市场需求开始回暖，销售价格止跌回升。我国煤炭行业已走出低谷，景气快速回升，主要表现在煤炭产量和价格双双回升，下游行业快速复苏为煤炭行业景气进一步回升奠定了基础。

（2）2009年公司整体经营回顾

报告期内，在董事会的正确领导下，公司根据年初确定的年度工作目标，坚持以科学发展观为统领，以“保安全、保发展、保稳定”为目标，抓安全促生产，抓创新激活力，抓民生铸和谐，保证了发展速度不慢，项目建设不停，职工收入不降，主要经济指标一个季度比一个季度好，企业经济在逆势中实现了平稳较快增长。

2009年, 公司实现原煤产量481万吨,发电量52871万度。实现营业收入618448万元，同比增长36.27%；实现营业利润17486万元，同比增加2.91%；实现合并净利润9386万元，归属于母公司所有者的净利润11456万元,每股收益0.18元，每股净资产2.64元，净资产收益率7.22%；截止2009年12月31日，公司总资产531811万元，归属于上市公司股东的所有者权益166019万元，分别比2008年年末增长17.52%和6.30%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。

（3）报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

资产项目	本报告期		上一报告期末		所占比重增减（%）
	金额（元）	占总资产比例（%）	金额(元)	占总资产 比例（%）
应收票据	100,568,000.00	1.89	49,788,236.35	1.10	增加0.79个百分点
存货	1,227,136,776.90	23.07	756,037,845.71	16.71	增加6.36个百分点
长期股权投资	232,535,689.89	4.37	372,778,701.55	8.24	减少3.87个百分点
固定资产	1,540,393,845.33	28.97	1,133,839,497.46	25.06	增加3.91个百分点
应付票据	45,000,000.00	0.85	415,000,000.00	9.17	减少8.32个百分点
预收款项	1,113,213,727.91	20.93	402,397,495.67	8.89	增加12.04个百分点
应交税费	9,783,203.35	0.18	19,885,707.72	0.44	减少0.26个百分点
其他应付款	420,112,489.89	7.90	699,960,913.69	15.47	减少7.57个百分点
长期借款	730,000,000.00	13.73	300,000,000.00	6.63	增加7.10个百分点
专项储备	67,871,342.78	1.28	20,251,518.38	0.45	增加0.83个百分点

变动原因分析：

A. 应收票据较上年增加，主要是本年煤炭销售采用票据结算所占比例增大所致。

B. 存货较上年增加，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司开发成本增加所致。

C. 长期股权投资较上年减少，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司对外转让所持方正证券部分股权所致。

D. 固定资产较上年增加，主要是子公司河南郑新铁路有限公司在建工程转入固定资产所致。

E. 应付票据较上年减少，主要是上年开出承兑汇票本期承付所致。

F. 预收款项较上年增加，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预收房款所致。

G. 应交税费较上年减少，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司税款交纳所致。

H. 其他应付款较上年减少，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司归还郑州煤炭工业（集团）有限责任公司借款所致。

I. 长期借款较上年增加，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司借款增加所致。

J. 专项储备较上年增加，主要是本年专项储备实际使用数小于提取额所致。

（4）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上一报告期末	增减（%）
营业收入	6,184,476,598.72	4,538,519,868.08	36.27
营业成本	5,575,604,516.95	3,825,861,636.45	45.73
资产减值损失	1,417,133.70	70,443,939.39	-97.99
投资收益	563,038.34	-1,596,915.44	135.26
营业外收入	477,732.23	1,541,017.54	-69.00
营业外支出	34,138,352.48	10,871,273.16	214.02

变动原因分析：

A. 营业收入和营业成本较上年增加，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售、采购材料较上年增加所致。

B. 资产减值损失较上年减少，主要是本年计提坏账准备减少所致。

C. 投资收益较上年增加，主要是联营企业中社网盟信息技术有限公司本期盈利所致。

D. 营业外收入较上年减少，主要是母公司本期与同期相比无财产保险赔款所致。

E. 营业外支出较上年增加，主要是子公司河南郑新铁路有限责任公司处理固定资产净损失所致。

（5）报告期公司现金流量构成情况说明 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上一报告期末	增减（%）
经营活动产生的现金流量	162,706,153.37	691,111,723.24	-76.46
投资活动产生的现金流量	-336,711,670.95	-608,546,894.19	44.67
筹资活动产生的现金流量	137,562,912.21	283,209,390.89	-51.43

变动原因分析：

A.经营活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是上年开出承兑汇票本期承付所致。

B.投资活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司对外转让所持方正证券部分股权所致。

C.筹资活动产生的现金流量发生变动原因：主要是借款变化所致。

（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品 或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京裕华创新科技发展有限公司	有限公司	保健品	3,000,000.00	4,297,750.01	-457,772.08
中社网盟信息技术有限公司	有限公司	电子商务	100,000,000.00	8,426,107.79	184,941.71
郑州煤电物资供销有限公司	有限公司	材料及设备	10,000,000.00	1,222,377,900.24	1,058,416.95
郑州博威物资招标有限公司	有限公司	招标	1,000,000.00	7,137,781.29	85,938.85
郑州煤电宾馆有限公司	有限公司	餐饮	5,000,000.00	5,298,123.11	-99,952.64
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	有限公司	房地产开发	30,000,000.00	1,264,263,800.61	-7,590,700.57
郑州杏湾物业管理服务有限公司	有限公司	物业管理、家政服务	5,010,000.00	5,790,906.47	-78,223.38
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	有限公司	新能源技术开发	5,000,000.00	14,986,558.02	-283,695.99
河南郑新铁路有限责任公司	有限公司	铁路运输	100,000,000.00	403,517,252.41	-31,105,659.79
郑州鼎盛置业有限公司	有限公司	房地产开发、销售	50,000,000.00	65,509,341.86	-2,941,137.98
郑州锦源新型节能材料有限公司	有限公司	建筑节能保温材料等	6,000,000.00	7,201,434.62	228,425.00

（7）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
煤炭	1,707,783,334.24	1,187,128,157.77	30.49
电	204,833,984.74	227,021,167.00	-10.83
材料等	4,229,705,131.24	4,133,973,352.52	2.26

（8）公司主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	30,818	占采购总额比重	7.14%
前五名销售客户销售金额合计	52,304	占销售总额比重	8.52%

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

公司所处的煤炭行业是国民经济的支柱产业。我国能源结构的自然属性决定了煤炭在我国能源消费中，在未来相当长的时期内仍将拥有绝对的主导地位，它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持在60%以上。近几年来，公司借助煤炭市场的持续好转，实现了产能和售价的稳步增长，公司总体经济实力大大增强。但是受金融危机影响，中国经济增速放缓。同时，随着煤、电、油新建项目产能的陆续释放，国内可能出现新一轮能源相对过剩，制约了煤炭价格的上升空间。2009 年全国煤炭产量达到29.1 亿吨，加上进口煤炭的大幅增长，实际已经超过30亿吨，已超过了有效需求。国家加快推进煤炭成本完整化进程，煤炭企业成本上升压力较大。公司仅依靠产量提高和售价增加，来实现公司持续增长的方式将面临诸多不确定性。煤炭市场的竞争更多的存在于产品质量、产品品种、资源占有等方面。另外，随着煤炭行业产业集中度进一步提高，各种资源将向煤炭骨干企业进一步集中，煤炭行业的市场竞争力进一步提升。

公司地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区，东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线环抱，紧临省会郑州，区域优势十分明显。矿区主要煤种有贫煤、贫瘦煤和无烟煤，低硫、中灰、高发热量、可磨性好，燃点低，起火快，无异味等优点，尤其是低硫（0.4%）、可磨性好（哈氏度、磨性指数HGI在140以上）两大特征为煤炭市场独有的特色，符合环保要求，是优质的工业动力煤和生活用煤。

(2)新年度公司发展战略及经营目标

2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是公司能否实现跨越发展的开局之年、起步之年，我们一定要抓住机遇，应对挑战，危中求机，确保企业平稳较快发展。根据面临的外部环境、内部条件和发展战略定位，公司2010年的总体发展思路是：抓机遇，迎挑战，应势而上；调结构，提质量，巩固地产；以煤质，保效益，强化运营；保民生，促和谐，科学发展。

2010年经营目标：安全百万吨死亡率控制在1以下，力争实现0目标；商品煤产量430万吨；销售收入65亿元；确保重点工程顺利进行。

3、风险与应对

受国际金融危机等多种因素的冲击和影响，国内资本市场面临很大的考验，但我国资本市场仍处在重要的战略机遇期没有变。这对公司而言，就面临着很好的发展机遇，又面临严峻的挑战。

(1)安全生产风险

对煤炭企业而言，安全是相对于其他生产企业来讲最大的行业风险。公司在煤炭开采中存在瓦斯、顶板、矿井水、发火、煤尘五大自然灾害等不安全因素，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但随着主要矿井服务年限的延长和地下赋存条件的不断变化，公司安全形势依然十分严峻。如果发生重大安全事故将对公司的生产经营造成一定的负面影响，并有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。

为防范可能出现的风险，2010年，公司将始终如一地贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，以创建本质型安全矿井为切入点，坚持以人为本，认真落实安全生产责任制，着眼提升思想意识的支配性，增强操作环节的连续性，减少管理过程的随意性，杜绝制度落实的反弹性。继续深化质量标准化建设，不断加大安全投入和安全检查力度。在确保安全的前提下，通过目标控制、目标激励、加大责任追究等措施，全面扎实地做好安全工作。

(2) 煤炭市场波动风险

当前我国经济运行出现的积极变化，主要得益于刺激经济发展的一系列政策措施，回升的基础还不牢固，回升的动力仍然不足。从煤炭行业来讲，煤炭项目建设速度居高不下，大量的煤炭产能将在今后两年集中释放，产能过剩的风险依然很大，将严重制约煤炭的价格的上升空间。

面对压力，我们将加强煤炭销售，提高产品质量。根据市场变化，及时调整煤炭产品结构，增加煤炭产品品种，提高产品质量，把煤质管理落实到生产、运输、加工和销售的全过程，保证煤炭产品的高质量。提高市场营销能力，做好优质服务，销售部门要迅速转变营销观念，积极走出去，巩固老用户，开拓新用户，提升公司客户满意度和忠诚度。

(3)成本上升风险

2009年起，煤炭销售的增值税率将13%上调至17%，增值税率的上调推高煤炭企业的生产成本，直接影响公司的盈利能力。国家加快推进煤炭成本完整化进程，煤炭成本上升压力较大，煤炭价格调节基金已由0.5元/吨提高到4元/吨，环境治理保证金征收5元/吨，国家拟征收可持续发展准备金，资源税拟改从量征收为从价征收，缴纳标准大幅提升。将会加大公司成本支出，影响公司业绩。

对此，我们将深化目标成本管理，加强成本监控和预算分析，及时发现生产中存在的问题，提高预测性，减少盲目性，加强经济技术一体化，向科技要效益，优化设计、优化布局，从源头上最大限度地控制成本支出。强化经营管理，严格成本管理和预算管理，最大限度的降低非生产费用，开展多种形式的降本增效活动，努力控制成本，提高效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤炭	1,707,783,334.24	1,187,128,157.77	30.49	-5.13	1.72	减少4.68个百分点
电	204,833,984.74	227,021,167.00	-10.83	-27.31	-24.13	减少4.64个百分点
物资 流通	4,229,705,131.24	4,133,973,352.52	2.26	74.61	77.42	减少1.55个百分点
分产品
煤炭	1,707,783,334.24	1,187,128,157.77	30.49	-5.13	1.72	减少4.68个百分点
电	204,833,984.74	227,021,167.00	-10.83	-27.31	-24.13	减少4.64个百分点
材料等	4,229,705,131.24	4,133,973,352.52	2.26	74.61	77.42	减少1.55个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	4,570,681,686.72	45.35
省外	1,571,640,763.50	15.59

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益的 比例
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	房地产开发	180万元	6%

项目名称	项目金额	本年资金投入	工程进度	项目收益情况
商务写字楼	3.48亿	18371万元	98%	暂无收益
珍港大厦	1.09亿	3468万元	66%	暂无收益

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经北京兴华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润135,273,936.83元。根据公司章程规定，按10％提取法定公积金13,527,393.68元之后，本年度剩余未分配利润为121,746,543.15元，加上年初结转未分配利润671,152,796.30元，扣除已支付的2008年度流通股股利62,914,000.00元，累计可供股东分配的利润总额为729,985,339.45元。 鉴于公司生产经营发展的需要，为补充流动资金，公司2009年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。	（1）追加对郑州煤电物资供销有限公司投资4000万元，用于其扩大经营规模。 （2）补充公司流动资金等其他所需。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

为完善公司主业的生产辅助设施——通讯，减少公司与集团公司之间的关联交易，进一步增强上市公司独立性，经2009年3月26日公司四届二十一次董事会审议通过，决定按市场公允的评估值3950.55万元购买郑煤集团涉及与本公司煤炭生产通讯业务相关的设施。（详见公司公告临2009-003）

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	4.8
报告期末对子公司担保余额合计	6.8
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	6.8

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	120,341	25.71	23,202	81.72
合计	120,341	25.71	23,202	81.72

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,203,407,596.63元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	127,470.66	5,085.26
合计	127,470.66	5,085.26

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	郑煤集团承诺：在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。	截止目前，郑煤集团所持有限售条件的流通股没有在二级市场出售的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
方正证券有限责任公司	370,280,000.00	28,750,000.00	1.739	230,000,000.00			长期股权投资	公开竞价购买
合计	370,280,000.00	28,750,000.00	/	230,000,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司决策程序、内控制度、董事和高管人员履职情况严格进行了监督检查。认为：2009年公司决策程序科学合理，内控制度完善健全，未发现董事、高管人员有违反法律法规、公司章程、公司和广大股东利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司依法对公司财务情况进行了监督检查，审查了北京兴华会计师事务所对公司2009年度财务报告所出具的无保留意见审计报告。认为：该审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金，也没有前次募集资金的使用延续到本报告期的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东郑煤集团之间发生的关联交易，根据双方共同签订的《综合服务协议》进行，符合国家有关规定，按照市场价格，交易公允，没有损害公司和广大股东利益现象发生。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		963,506,159.14	999,948,764.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		100,568,000.00	49,788,236.35
应收账款		148,680,334.39	187,135,595.35
预付款项		387,085,069.79	345,207,577.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		107,166,880.20	105,253,468.04
买入返售金融资产
存货		1,227,136,776.90	756,037,845.71

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,934,143,220.42	2,443,371,487.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		232,535,689.89	372,778,701.55
投资性房地产		1,574,893.48	1,626,641.32
固定资产		1,540,393,845.33	1,133,839,497.46
在建工程		450,469,235.45	392,171,511.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		133,900,250.47	156,503,440.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,096,964.86	25,068,240.56
其他非流动资产
非流动资产合计		2,383,970,879.48	2,081,988,032.20
资产总计		5,318,114,099.90	4,525,359,519.27
流动负债：
短期借款		685,000,000	579,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		45,000,000	415,000,000.00
应付账款		516,805,757.07	403,201,074.58
预收款项		1,113,213,727.91	402,397,495.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		74,779,558.95	59,261,939.48
应交税费		9,783,203.35	19,885,707.72
应付利息
应付股利
其他应付款		420,112,489.89	699,960,913.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,864,694,737.17	2,578,707,131.14
非流动负债：
长期借款		730,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		730,000,000.00	300,000,000.00
负债合计		3,594,694,737.17	2,878,707,131.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		629,140,000.00	629,140,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备		67,871,342.78	20,251,518.38
盈余公积		256,823,101.73	244,130,424.92
一般风险准备
未分配利润		706,352,461.18	668,232,156.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,660,186,905.69	1,561,754,099.92
少数股东权益		63,232,457.04	84,898,288.21
所有者权益合计		1,723,419,362.73	1,646,652,388.13
负债和所有者权益总计		5,318,114,099.90	4,525,359,519.27

法定代表人：杜工会 主管会计工作负责人：李永清 会计机构负责人：房敬

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		407,236,640.55	533,609,089.24
交易性金融资产
应收票据		89,750,000.00	39,291,001.60
应收账款		36,745,085.12	149,624,468.82
预付款项		374,431,759.61	330,593,056.72
应收利息
应收股利
其他应收款		177,215,599.65	248,239,263.54
存货		63,270,482.59	34,571,207.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,148,649,567.52	1,335,928,087.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		108,335,689.89	106,498,701.55
投资性房地产		1,574,893.48	1,626,641.32
固定资产		1,182,974,211.00	1,116,223,009.72
在建工程		418,446,108.42	136,462,247.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		132,528,280.00	156,424,440.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		23,837,128.72	23,837,128.72
其他非流动资产
非流动资产合计		1,867,696,311.51	1,541,072,168.69
资产总计		3,016,345,879.03	2,877,000,256.54
流动负债：
短期借款		355,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			300,000,000.00
应付账款		73,081,352.54	49,636,924.48
预收款项		245,303,190.60	66,221,915.32
应付职工薪酬		70,526,243.98	56,829,254.51
应交税费		49,010,391.55	29,509,124.42
应付利息
应付股利
其他应付款		408,770,199.53	340,128,298.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,201,691,378.20	1,312,325,516.94
非流动负债：
长期借款		130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		130,000,000.00
负债合计		1,331,691,378.20	1,312,325,516.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		629,140,000.00	629,140,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备		67,871,342.78	20,251,518.38
盈余公积		257,657,818.60	244,130,424.92
一般风险准备
未分配利润		729,985,339.45	671,152,796.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,684,654,500.83	1,564,674,739.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,016,345,879.03	2,877,000,256.54

法定代表人：杜工会 主管会计工作负责人：李永清 会计机构负责人： 房敬

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,184,476,598.72	4,538,519,868.08
其中：营业收入		6,184,476,598.72	4,538,519,868.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,010,181,453.49	4,367,009,853.02
其中：营业成本		5,575,604,516.95	3,825,861,636.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		41,806,749.88	38,314,308.41
销售费用		75,153,082.72	62,226,384.91
管理费用		299,602,546.55	347,258,151.53
财务费用		16,597,423.69	22,905,432.33
资产减值损失		1,417,133.70	70,443,939.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		563,038.34	-1,596,915.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,988.34	-1,615,297.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		174,858,183.57	169,913,099.62
加：营业外收入		477,732.23	1,541,017.54
减：营业外支出		34,138,352.48	10,871,273.16
其中：非流动资产处置损失		32,494,739.75	8,448,500.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		141,197,563.32	160,582,844.00
减：所得税费用		47,336,413.12	45,620,882.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,861,150.20	114,961,961.99
归属于母公司所有者的净利润		114,561,698.24	119,146,941.46
少数股东损益		-20,700,548.04	-4,184,979.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.18	0.19
（二）稀释每股收益		0.18	0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额		93,861,150.20	114,961,961.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,561,698.24	119,146,941.46
归属于少数股东的综合收益总额		-20,700,548.04	-4,184,979.47

法定代表人： 杜工会 主管会计工作负责人：李永清 会计机构负责人：房敬

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,953,028,471.83	2,115,221,778.38
减：营业成本		1,440,907,988.71	1,495,187,397.35
营业税金及附加		38,598,842.35	36,044,463.92
销售费用		69,038,128.66	60,431,907.06
管理费用		204,418,330.91	260,064,176.54
财务费用		15,628,352.45	19,539,122.65
资产减值损失			67,860,579.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		36,988.34	-1,615,297.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,988.34	-1,615,297.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		184,473,817.09	174,478,833.81
加：营业外收入		305,255.07	1,458,800.92
减：营业外支出		3,024,692.69	10,698,758.80
其中：非流动资产处置损失		1,389,079.96	8,448,500.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		181,754,379.47	165,238,875.93
减：所得税费用		46,480,442.64	43,152,220.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		135,273,936.83	122,086,655.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		135,273,936.83	122,086,655.53

法定代表人：杜工会 主管会计工作负责人：李永清 会计机构负责人： 房敬

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,028,082,689.34	4,467,502,203.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		8,750,958.82	8,298,617.45
经营活动现金流入小计		6,036,833,648.16	4,475,800,821.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,628,365,173.13	2,659,393,756.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		737,074,598.68	685,527,792.46
支付的各项税费		401,272,766.42	342,522,428.39
支付其他与经营活动有关的现金		107,414,956.56	97,245,120.21
经营活动现金流出小计		5,874,127,494.79	3,784,689,097.95
经营活动产生的现金流量净额		162,706,153.37	691,111,723.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		140,280,000.00
取得投资收益收到的现金		526,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,090.02	1,477,419.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		140,977,140.02	1,477,419.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		477,688,810.97	608,224,313.99
投资支付的现金			1,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		477,688,810.97	610,024,313.99
投资活动产生的现金流量净额		-336,711,670.95	-608,546,894.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			32,525,591.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,465,000,000.00	909,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,465,000,000.00	941,525,591.24
偿还债务支付的现金		1,199,280,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,157,087.79	58,316,200.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,327,437,087.79	658,316,200.35
筹资活动产生的现金流量净额		137,562,912.21	283,209,390.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-36,442,605.37	365,774,219.94
加：期初现金及现金等价物余额		999,948,764.51	634,174,544.57
六、期末现金及现金等价物余额		963,506,159.14	999,948,764.51

法定代表人：杜工会 主管会计工作负责人：李永清 会计机构负责人： 房敬

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,795,237,700.00	1,755,542,300.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,186,044.83	7,696,380.07
经营活动现金流入小计		1,799,423,744.83	1,763,238,680.07
购买商品、接受劳务支付的现金		355,476,783.51	391,500,282.71
支付给职工以及为职工支付的现金		679,056,210.64	632,685,876.92
支付的各项税费		333,476,320.41	304,664,893.62
支付其他与经营活动有关的现金		84,028,999.83	97,245,120.21
经营活动现金流出小计		1,452,038,314.39	1,426,096,173.46
经营活动产生的现金流量净额		347,385,430.44	337,142,506.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,090.02	1,477,419.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		171,090.02	1,477,419.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		393,870,400.00	373,119,900.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			45,630,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		393,870,400.00	418,749,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-393,699,309.98	-417,272,480.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		735,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		735,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		720,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,058,569.15	32,572,191.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		815,058,569.15	552,572,191.74
筹资活动产生的现金流量净额		-80,058,569.15	47,427,808.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-126,372,448.69	-32,702,165.33
加：期初现金及现金等价物余额		533,609,089.24	566,311,254.57
六、期末现金及现金等价物余额		407,236,640.55	533,609,089.24