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(许昌市北郊尚集镇)
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证监会指定的网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本14,000万股,本次拟公开发行4,700万股,发行后公司总股本18,700万股。发行人控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士承诺:自远东公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;远东公司股票上市后第4年和第5年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;在申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。
公司董事杨国军、徐开阳、葛子义、马喜岭,监事齐怀德、陈宗申,高级管理人员赵保江、王伟、张卫民承诺:自远东公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;在远东公司股票上市后的第2年和第3年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%;在远东公司股票上市后的第4年和第5年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;在申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。
本次发行前,深圳市基石创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司承诺:自远东公司股票在证券交易所上市交易日起一年内,不转让或者委托他人管理本公司所持远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份。
除上述公司股东外,本次发行前持有发行人股份的其他股东承诺:自远东公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;在远东公司股票上市后的第2年和第3年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的50%。
二、经公司2009年度股东大会决议通过,公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有,截至2009年12月31日公司滚存未分配利润为174,261,581.87元(母公司)。
三、受国际金融经济危机的影响,短期内公司经营业绩出现一定程度的下滑。在2008年第四季度、2009年第一季度和第二季度,公司的营业收入分别为71,742,247.82元、115,582,840.18元和143,936,173.97元,较上年同期下降42.85%、26.92%和27.96%;营业利润分别为16,720,390.83元、19,331,030.08元和34,876,065.75元,较上年同期下降28.15%、20.04%和12.41%,但上述指标从环比看来,均呈上升趋势。受益于宏观经济的稳步回升和汽车行业的快速增长,公司2009年的经营业绩创历史新高。
四、公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险:
(一)汽车与工程机械行业周期波动的风险
传动轴作为汽车与工程机械的零部件产品,其市场需求直接受汽车行业与工程机械行业的景气度和发展规模的影响。受益于国家“十五”以及“十一五”期间固定资产与基础设施建设投资规模的扩大,汽车行业及工程机械行业市场需求增长强劲,传动轴市场景气度持续向好。但是,从长期看,汽车行业与工程机械行业具有明显的周期性,受国民经济发展的影响较大,在国家对基础设施建设与固定资产投资宏观调控的时期,汽车与工程机械行业的增长也将趋缓,本公司也将受到影响。
(二)主要原材料价格上涨的风险
公司所用的主要原材料是钢材(圆钢、钢管)、毛坯件、万向节和支承,2007年、2008年和2009年,主要原材料成本占生产成本的比重分别为65.16%、72.99%和70.95%,主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有重要影响。报告期内主要原材料价格波动较大,公司通过不断改进工艺,调整流程,在保证产品质量的前提下探索轻量化生产的技术,最大限度地减少原材料的不必要消耗,提高原材料的使用效率,在一定程度上消化原材料涨价带来的不利影响。
(三)税收优惠政策变动的风险
根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)及河南省发展和改革委员会《符合国家产业政策的技术改造项目确认书》(豫发改规划准字[2006]4号),公司2007年度享受技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税优惠政策。2007年度,公司实际抵免企业所得税5,330,400.00元,占当年净利润的7.18%。自2008年1月1日起,国家停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策,公司以后将不能获得该类优惠。
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),公司2008年11月14日被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定为高新技术企业,自2008年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。未来存在国家税收政策变化或公司本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得该类优惠的可能。
五、2005年度和2006年度,公司正处于快速成长期,固定资产投资较多,对资金需求量大。鉴于当地税收任务完成情况较好,根据地方政府对改制企业和重点企业的扶持政策,税务机关同意公司晚缴2005年度和2006年度企业所得税汇算后的未缴税款,2007年度,公司已将上述晚缴税款缴足。2008年11月28日,许昌县地方税务局出具相关证明文件,确认公司上述晚缴税款已获得该局同意;该局对上述晚缴税款不收取滞纳金;并明确今后不会因上述晚缴税款而追究公司责任。2008年11月28日,公司发起人股东出具承诺:公司如因上述所得税晚缴问题将来被税务机关处罚或遭受其他任何损失,均由发起人股东按公司变更设立时的出资比例承担。
六、2007年度公司营业外收入中包含10,611,480.77元政府补助,合计占2007年度利润总额的9.97%。
七、公司原申报会计师天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司实施合并,同时更名为天健正信会计师事务所有限公司。天健正信会计师事务所有限公司出具了许昌远东传动轴股份有限公司截至2009年12月31日止前三个年度财务报表的审计报告、内部控制专项鉴证报告、纳税情况专项鉴证报告、非经常性损益专项鉴证报告、原始财务报表与申报财务报表差异比较表专项鉴证报告。天健正信会计师事务所有限公司出具承诺函:天健正信会计师事务所有限公司已复核了天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司首发申请文件反馈意见中有关财务情况的说明》、《关于许昌远东传动轴股份有限公司有关改制时审计报告及主要资产账面价值调整情况的说明》、许昌远东传动轴股份有限公司2007年11月变更设立时及2007年12月增资时的验资报告;对上述审计、审核、验资报告及相关说明的内容无异议,并对其审计、审核、验资报告及相关说明承担相应的审计责任。
第二节 本次发行概况
一、本次发行的一般情况
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二、发行费用概算:
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发起人的设立方式
公司前身为成立于2004年6月16日的许昌远东传动轴有限公司(以下简称“远东有限”),经2007年10月16日远东有限临时股东会决议和2007年11月11日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”、“远东传动”或“远东公司”)创立大会批准,以远东有限截至2007年9月30日经审计的净资产157,110,414.71元,按81.76%的比例折为128,450,000股整体变更为远东传动。2007年11月28日,公司在河南省许昌市工商行政管理局办理了工商变更登记,企业法人注册登记号为:411000100004384。
(二)发起人及其投入资产的内容
1、发起人
原远东有限的股东即为整体变更后远东传动的发起人,包括刘延生等16名自然人。整体变更时,发起人及其持股情况如下:
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2、发起人投入的资产
公司由远东有限整体变更设立,整体变更设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离,远东有限的全部资产、负债、机构和人员由公司承继。
三、发行人有关股本情况
(一)本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本14,000万股,本次拟公开发行4,700万股,发行后公司总股本18,700万股。本次拟发行股份占发行后总股本比例为25.13%,本次发行前后公司股本结构如下:
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(二)股份流动限制及锁定安排
发行人控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士承诺:自远东公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;远东公司股票上市后第4年和第5年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;在申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。
公司董事杨国军、徐开阳、葛子义、马喜岭,监事齐怀德、陈宗申,高级管理人员赵保江、王伟、张卫民承诺:自远东公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;在远东公司股票上市后的第2年和第3年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%;在远东公司股票上市后的第4年和第5年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%。在远东公司任职(董事、监事、高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份;在申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。
本次发行前,深圳市基石创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内,不转让或者委托他人管理本公司已持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份。
除上述公司股东外,本次发行前持有发行人股份的其他股东承诺:自远东公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份,也不由远东公司回购该部分股份;在远东公司股票上市后的第2年和第3年内,每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的50%。
(三)公司股东持股情况
1、发起人
发起人持股情况详见本节“二、(二)1、发起人”的相关内容
2、前十名股东
截至本次发行前,公司前10名股东的持股情况如下表所示:
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3、前十名自然人股东
截至本招股意向书签署日,公司前10名自然人股东持股情况如下表所示:
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(四)本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例
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除此之外,其他股东之间无关联关系。
四、发行人业务与技术情况
(一)主营业务
公司主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。
(二)主要产品及其用途
公司的主要产品为非等速传动轴,共分4大系列、5,680多个品种,主要为轻、中、重卡、皮卡和SUV、客车和多种工程机械配套。
(三)产品销售方式和渠道
1、销售渠道
公司经过多年发展,具备在全国范围内的直销能力,并拥有自营进出口权。公司设立了市场营销部和国际贸易部,分别负责国内市场和国际市场。公司根据传动轴产品市场的营销特点,将国内营销网络分为23个区域,每个区域安排一名区域经理专职负责该区域产品的销售业务和售后服务。
2、销售方式
公司的传动轴主要为各大主机制造商配套,以直接销售方式供应给主机制造商;少量产品销售给境外的汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。
(四)所需主要原材料
公司生产所需的主要原材料为钢材(圆钢、钢管)、万向节、毛坯件、支承等。
(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
1、行业竞争格局
由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响,国内传动轴生产企业多数规模较小、产品档次低、整体竞争力不强,市场竞争主要集中于中低端产品市场。近几年,汽车和工程机械行业的发展推动了传动轴行业的快速发展,国内一部分有实力的传动轴生产企业通过不断加大对生产和检测设备的资金投入,引进具有丰富经验的高素质人才,加强与国际和国内同行的技术交流,使部分传动轴产品在质量上接近或达到国际先进水平,大大增强了传动轴产品的国际竞争力。
传动轴行业市场竞争呈现出以下格局:少数实力较强的传动轴生产企业占领主要的主机配套市场;规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数传动轴生产企业,主要靠低价优势占领部分低端主机配套市场和维修服务市场,在竞争中处于被动地位。
国内实力较强的传动轴企业,一部分是国外知名汽车零部件企业在国内的合资、合作或独资的传动轴生产企业,凭借其先进的设备、技术和较高的品牌知名度,主要为外资或合资主机制造商配套,在国内等速传动轴市场居主导地位;另一部分是经营历史长、拥有一定生产规模和自主品牌的国内传动轴生产企业,因其产品质量良好且有一定价格优势,与国内主要主机企业有长期合作关系,在国内非等速传动轴主机配套市场中优势地位明显。
2、发行人在行业中的竞争地位
公司是国内最大的非等速传动轴生产企业,是传动轴行业标准的制订者之一,拥有专业化的生产、检测设备600多台套,已形成完整的非等速传动轴产品系列和齐全的产品规格。目前公司产品有4大系列,5,680多个品种,是国内品种最多、规格最全的的非等速传动轴生产厂家。
按照上述产品分类,公司主要产品在主机配套市场的市场占有率情况如下:
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注:1、资料来源,主机销量数据摘自各年《汽车工业年鉴》和《工程机械工业年鉴》,皮卡数量来源于中国汽车工业协会统计数据,2009年汽车销量数据摘自中国汽车工业协会2010年第1期《产销快讯》,2009年工程机械销量数据摘自《中国工程机械工业协会简报》;
2、轻小卡销量数据包括轻卡和微卡的销量,皮卡和SUV的销量数据包括皮卡和SUV的销量,工程机械销量数据为铲土运输机械(包括装载机、平地机、推土机、铲运机和矿用载重自卸车)和汽车起重机的销量合计;
3、主机传动轴需求量是根据主机销量和每台主机使用传动轴数量测算,每台主机使用传动轴套数分别为重卡2.7套、中卡2套、轻卡1.5套、皮卡和SUV1.8套、客车2套、工程机械3套;
4、主机销量包括国内主机制造商国内主机销量和出口主机销量及进口主机在国内的销量。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)注册商标
公司拥有第643678号“■”、第1267041号“■”和第1267034号“许汽传”商标注册证,均以受让方式从传动轴总厂取得。商标详细情况如下:
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(二)专利
截至本招股意向书签署日,公司拥有的专利包括十项实用新型和两项外观设计。
专利详细情况如下:
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(三)非专利技术
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(四)土地使用权
公司目前拥有四宗土地,均为工业用地,公司以出让方式取得土地使用权,并已办理了土地使用权证,情况如下:
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全资子公司中兴锻造拥有一宗土地,中兴锻造以出让方式取得土地使用权,并已办理了土地使用权证。
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全资子公司潍坊远东拥有一宗土地,潍坊远东2008年4月以出让方式取得土地使用权,并已办理了土地使用权证。
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控股子公司柳州宇航拥有一宗土地,柳州宇航2008年7月以出让方式取得土地使用权,并已办理了土地使用权证。
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公司无允许他人使用自己所拥有的资产,公司所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷。
六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争情况
截至本招股意向书签署日,公司控股股东及实际控制人刘延生先生,持有公司42.48%的股权,除上述股权外,未投资或控制其他企业。公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形,不存在同业竞争情况。
(二)关联交易
1、经常性关联交易
(1)关联采购
报告期内,公司从许昌精达机械有限公司(以下简称“许昌精达”,原名为许昌恒瑞金属制造有限公司)采购毛坯件金额及占同期采购总额的比重如下:
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近年来,随着公司生产规模的快速扩大,保证优质、稳定、快捷的原材料采购是保持公司竞争力的关键因素之一。报告期内,公司向许昌精达购入的毛坯件是公司生产传动轴的重要原材料,许昌精达货源稳定,且与公司同处一市,运输方便快捷,与公司形成了良好的供货关系,许昌精达的产品质量完全符合公司原材料采购的质量标准,采购价格均按市场价格确定。
2007年、2008年和2009年,公司从许昌精达采购的毛坯件占采购总额的比例分别为1.21%、0.83%和0.65%,占公司同期外购毛坯件总额的比重分别为7.33%、 5.26%和5.11%,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,未来从许昌精达采购原材料仍将继续发生。
(2)关联销售
为了建立和发展与客户的战略合作关系,实现“零时间、零距离、零库存”的供货承诺和生产目标,巩固公司的一级供应商地位,公司先后在国内主要汽车生产基地与主机制造商合资设立了北汽远东、重汽远东等以传动轴生产和装配为主营业务的子公司。2008年初起,公司通过向北汽远东销售传动轴总成及配件,就近供应北汽福田、北京汽车制造厂有限公司等客户;2008年4月起,公司通过向重汽远东销售传动轴总成及配件,就近供应重庆重汽、上汽依维柯红岩、成都王牌汽车股份有限公司等客户。
根据远东有限与北汽控股所签订《北汽远东传动部件有限公司投资协议书》,北汽远东以北汽福田和北京汽车制造厂有限公司为基础,北汽控股支持北汽远东在北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的市场份额达到80%,在北汽远东产能不足时,由远东传动代为供货。
北汽远东现有规模无法满足北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的需求,由公司向北汽远东提供传动轴主要配件,北汽远东进行组装后对外销售;对于北汽福田诸城汽车厂所需传动轴,北汽远东则要求远东传动直接供应传动轴总成。在北汽远东完全达产前,公司与北汽远东之间将会继续发生传动轴总成或配件的交易。
2008年公司对关联方的销售情况
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注:公司自2008年4月始对重汽远东销售产品,对应期间为2008年4-12月份。2008年度对北汽远东的销售收入中,截至2008年12月31日对方尚有8,271,328.68元未实现对外销售。2009年公司对关联方的销售情况
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注:截至2009年12月31日,2009年度对北汽远东的销售收入中,对方尚有6,128,566.26元未实现对外销售;2009年度对重汽远东的销售收入中,对方尚有6,579,140.45元未实现对外销售。
2、偶发性关联交易
截至2009年12月31日,刘延生为公司正在执行的中国民生银行郑州分行借款2,500万元和交通银行河南省分行借款2,000万元提供担保。
3、应付关联方款项余额
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4、应收关联方款项余额
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5、关联交易对公司生产经营的影响
上述关联交易是公司正常的业务往来,已经履行相应的决策程序,符合公平、公开和公正原则,不存在损害公司利益和关联方利益的情形,不影响公司独立性。
(三)公司独立董事对关联交易发表的意见
2008年2月3日召开的第一届董事会第四次会议上,本公司独立董事对本公司2005年至2007年发生的关联交易及2008年预计的关联交易情况发表的独立意见如下:
公司2005年至2007年发生的关联交易,获得了公司董事会的事后确认,且在表决时关联董事均回避,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定;上述关联交易系公司正常经营发展的需要,符合公司的实际情况,符合公司及全体股东的利益;上述关联交易是公平、公允、合理的,未造成公司资产流失,没有损害公司的利益。
公司2008年将发生的与关联方的材料采购与产品销售的日常关联交易是与公司正常生产经营相关的,交易有利于公司的生产经营,交易定价遵循了市场原则;上述关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。
2009年4月17日召开的第一届董事会第八次会议上,本公司独立董事对本公司2009年预计的关联交易情况发表的独立意见如下:
公司2009年将发生的与关联方许昌精达机械有限公司、北京北汽远东传动部件有限公司和重庆重汽远东传动轴有限责任公司的材料采购与产品销售的日常关联交易是与公司正常生产经营相关的,交易有利于公司的生产经营,交易定价遵循了市场原则。实施交易以后公司将能够更加专注于扩大主营产品的产能,提高主营业务能力,增加公司的主营业务收入。上述关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。
公司第一届董事会第十一次会议决议及2009年度股东大会审议批准了公司2010年日常关联交易预计,其中:从许昌精达购买材料的金额预计不超过700万元,向北汽远东销售产品的金额预计不超过25,000万元,向重汽远东销售产品的金额预计不超过3,500万元。公司从许昌精达购买材料的价格按市场价格执行,公司向北汽远东、重汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定;公司向北汽远东、重汽远东销售的配件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、配件的成本、合理的毛利等因素协商确定。公司董事会审议表决时关联董事予以了回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。
七、董事、监事和高级管理人员
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八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况
本公司控股股东和实际控制人为刘延生先生,本次发行前持有本公司股份为5,946.50万股,持股比例为42.48%。
刘延生先生出生于1956年7月,中共党员,郑州航空管理学院企业管理系毕业,经济师。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记;2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记。刘延生先生现任公司董事长、总经理。
刘延生先生1995年至今任中国汽车工业协会理事;1996年至2005年任中国汽车工业协会传动轴委员会理事长;2006年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长;1998年至今任河南省企业管理协会副理事长;2003年至今任河南省汽车行业协会副会长。2006年至今任许昌市工商联副会长;第四届、五届许昌市人大代表。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
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(下转B7版)
发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | 每股面值 | 1.00元 |
发行股数 | 4,700万股 | 发行后总股本 | 18,700万股 |
拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
保荐机构(主承销商) | 中原证券股份有限公司 |
股票种类 | 普通股(A股) |
每股面值 | 1.00元 |
发行股数 | 本次计划发行数量4,700万股,占发行后总股本的比例为25.13%,最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。 |
发行价格 | 根据初步询价结果和市场情况与保荐人(主承销商)协商确定发行价格 |
市盈率 | 【 】倍(计算口径:每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) |
【 】倍(计算口径:每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) | |
市净率 | 【 】倍(发行价格除以发行后每股净资产) |
发行前每股净资产 | 【 】元/股 |
发行后每股净资产 | 【 】元/股 |
发行方式 | 网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
发行对象 | 本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
预计募集资金总额 | 本次发行预计募集资金【 】亿元 |
预计募集资金净额 | 扣除发行费用后,本次发行预计募集资金【 】亿元 |
承销费用: | 【 】万元 |
保荐费用: | 【 】万元 |
审计验资费用: | 【 】万元 |
律师费用: | 【 】万元 |
托管登记费用: | 【 】万元 |
信息披露及路演推介等费用: | 【 】万元 |
公司名称: | 许昌远东传动轴股份有限公司 |
英文名称: | Xuchang Yuandong Drive Shaft CO.,Ltd. |
注册资本: | 14,000万元 |
法定代表人: | 刘延生 |
成立日期: | 2004年6月16日(2007年11月28日整体变更为股份有限公司) |
住 所: | 许昌市北郊尚集镇 |
邮政编码: | 461111 |
联系电话: | 0374-5650017 |
传 真: | 0374-5650177 |
互联网网址: | www.xcyuandong.com |
电子信箱: | jrh16@126.com |
序号 | 发起人名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 刘延生 | 5,946.50 | 46.29 |
2 | 史彩霞 | 840.00 | 6.54 |
3 | 杨国军 | 735.00 | 5.72 |
4 | 王 伟 | 658.00 | 5.12 |
5 | 葛子义 | 595.00 | 4.63 |
6 | 赵保江 | 518.00 | 4.03 |
7 | 孟会涛 | 511.00 | 3.98 |
8 | 赵留安 | 500.50 | 3.90 |
9 | 万永安 | 500.50 | 3.90 |
10 | 周照会 | 453.25 | 3.53 |
11 | 甄丙辰 | 435.75 | 3.39 |
12 | 张卫民 | 381.50 | 2.97 |
13 | 徐开阳 | 332.50 | 2.59 |
14 | 齐怀德 | 196.00 | 1.53 |
15 | 陈宗申 | 122.50 | 0.95 |
16 | 马喜岭 | 119.00 | 0.93 |
17 | 合 计 | 12,845.00 | 100.00 |
股东类别 | 发行前 | 发行后 | ||
持股数(万股) | 持股比例(%) | 持股数(万股) | 持股比例(%) | |
有限售条件的股份 | 14,000.00 | 100.00 | 14,000.00 | 74.87 |
自然人股 | 12,845.00 | 91.75 | 12,845.00 | 68.69 |
社会法人股 | 1,155.00 | 8.25 | 1,155.00 | 6.18 |
无限售条件的股份 | - | - | 4,700.00 | 25.13 |
合 计 | 14,000.00 | 100.00 | 18,700.00 | 100.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) | 股权性质 |
1 | 刘延生 | 5,946.50 | 42.48 | 自然人股 |
2 | 史彩霞 | 840.00 | 6.00 | 自然人股 |
3 | 杨国军 | 735.00 | 5.25 | 自然人股 |
4 | 王 伟 | 658.00 | 4.70 | 自然人股 |
5 | 葛子义 | 595.00 | 4.25 | 自然人股 |
6 | 深圳基石 | 550.00 | 3.93 | 社会法人股 |
7 | 赵保江 | 518.00 | 3.70 | 自然人股 |
8 | 孟会涛 | 511.00 | 3.65 | 自然人股 |
9 | 赵留安 | 500.50 | 3.58 | 自然人股 |
10 | 万永安 | 500.50 | 3.58 | 自然人股 |
合 计 | 11,354.50 | 81.12 | - |
序号 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) | 股权性质 |
1 | 刘延生 | 5,946.50 | 42.48 | 自然人股 |
2 | 史彩霞 | 840.00 | 6.00 | 自然人股 |
3 | 杨国军 | 735.00 | 5.25 | 自然人股 |
4 | 王 伟 | 658.00 | 4.70 | 自然人股 |
5 | 葛子义 | 595.00 | 4.25 | 自然人股 |
6 | 赵保江 | 518.00 | 3.70 | 自然人股 |
7 | 孟会涛 | 511.00 | 3.65 | 自然人股 |
8 | 赵留安 | 500.50 | 3.58 | 自然人股 |
9 | 万永安 | 500.50 | 3.58 | 自然人股 |
10 | 周照会 | 453.25 | 3.24 | 自然人股 |
合 计 | 11,257.75 | 80.43 | - |
股东名称 | 关联关系 | 公司职务 | 持股数量 (万股) | 发行前累计持股比例(%) |
刘延生 | - | 董事长、总经理 | 5,946.50 | 42.48 |
史彩霞 | 刘延生配偶 | 监事 | 840.00 | 6.00 |
合 计 | - | - | 6,786.50 | 48.48 |
公司产品使用方向 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
重卡 | 主机销量(台) | 495,472 | 548,447 | 641,917 |
主机传动轴需求量(套) | 1,337,774 | 1,480,807 | 1,733,176 | |
公司产品销量(套) | 269,731 | 326,237 | 348,383 | |
市场占有率(%) | 20.16 | 22.03 | 20.10 | |
中卡 | 主机销量(台) | 237,111 | 207,543 | 253,460 |
主机传动轴需求量(套) | 474,222 | 415,086 | 506,920 | |
公司产品销量(套) | 49,530 | 52,186 | 80,998 | |
市场占有率(%) | 10.44 | 12.57 | 15.98 | |
轻小卡 | 主机销量(台) | 1,420,737 | 1,538,264 | 2,064,033 |
主机传动轴需求量(套) | 2,131,106 | 2,307,396 | 3,096,050 | |
公司产品销量(套) | 176,675 | 171,893 | 254,600 | |
市场占有率(%) | 8.29 | 7.45 | 8.22 | |
皮卡和SUV | 主机销量(台) | 685,505 | 862,784 | 1,120,562 |
主机传动轴需求量(套) | 1,233,909 | 1,553,011 | 2,017,012 | |
公司产品销量(套) | 137,534 | 157,974 | 217,199 | |
市场占有率(%) | 11.15 | 10.17 | 10.77 | |
客车 | 主机销量(台) | 351,038 | 342,904 | 391,603 |
主机传动轴需求量(套) | 702,076 | 685,808 | 783,206 | |
公司产品销量(套) | 18,430 | 17,311 | 51,189 | |
市场占有率(%) | 2.63 | 2.52 | 6.54 | |
工程机械 | 主机销量(台) | 183,035 | 187,386 | 169,238 |
主机传动轴需求量(套) | 549,105 | 562,158 | 507,714 | |
公司产品销量(套) | 305,348 | 318,575 | 285,779 | |
市场占有率(%) | 55.61 | 56.67 | 56.29 | |
其他产品销量(套) | 7,625 | 25,954 | 22,825 | |
公司产品销量合计(套) | 964,873 | 1,070,130 | 1,260,973 |
序号 | 商标样式 | 类别 | 证书编号 | 有 效 期 限 |
1 | ■ | 第12类 | 643678 | 2003年5月28日至2013年5月27日 |
2 | ■ | 第12类 | 1267041 | 2009年4月21日至2019年4月20日 |
3 | 许汽传 | 第12类 | 1267034 | 2009年4月21日至2019年4月20日 |
序号 | 专利类别 | 名称 | 专利号 | 申请日 | 授权日 | 专利期限 | 是否质押、许可 |
1 | 实用新型 | 一种传动轴端齿突缘叉 | ZL2004 2 0075126.7 | 2004.11.15 | 2006.01.18 | 10年 | 否 |
2 | 实用新型 | 迷宫式传动轴防尘密封装置 | ZL2004 2 0075127.1 | 2004.11.15 | 2006 .01.18 | 10年 | 否 |
3 | 外观设计 | 放置传动轴的泡沫支撑 | ZL2005 3 0032031.7 | 2005.12.12 | 2007.02.28 | 10年 | 否 |
4 | 外观设计 | 传动轴端齿突缘叉 | ZL2005 3 0032032.1 | 2005.12.12 | 2007.03.14 | 10年 | 否 |
5 | 实用新型 | 轴头窝加筋的传动轴 | ZL 2006 2 0134969.9 | 2006.12.11 | 2007.12.12 | 10年 | 否 |
6 | 实用新型 | 花键副钢板骨架密封 | ZL 2006 2 0134968.4 | 2006.12.11 | 2007.12.12 | 10年 | 否 |
7 | 实用新型 | 传动轴轴头中频淬火区上台阶结构 | ZL 2006 2 0134967.X | 2006.12.11 | 2007.11.14 | 10年 | 否 |
8 | 实用新型 | 滑动套式中间支承非等速万向节传动轴总成结构 | ZL 2007 2 0090379.5 | 2007.05.18 | 2008.04.16 | 10年 | 否 |
9 | 实用新型 | 一种传动轴连接结构 | ZL 2007 2 0090378.0 | 2007.05.18 | 2008.04.16 | 10年 | 否 |
10 | 实用新型 | 传动轴总成 结构 | ZL 2008 2 0149883.2 | 2008.10.23 | 2009.07.22 | 10年 | 否 |
11 | 实用新型 | 传动轴柔性中间支承装置 | ZL 2008 2 0149881.3 | 2008.10.23 | 2009.09.02 | 10年 | 否 |
12 | 实用新型 | 双联叉结构传动轴 | ZL 2008 2 0149882.8 | 2008.10.23 | 2009.07.22 | 10年 | 否 |
序号 | 产品(技术)名称 | 等级 | 证书编号 | 鉴定日期 |
1 | 新EQ153中型系列传动轴总成 | 省级 | 豫新鉴字[2007]051号 | 2007.06.12 |
2 | 奔驰395重型系列传动轴总成 | 省级 | 豫新鉴字[2007]052号 | 2007.06.12 |
3 | 635重型系列传动轴总成 | 省级 | 豫新鉴字[2007]053号 | 2007.06.12 |
序号 | 土地所有权证号 | 土地面积(㎡) | 用途 | 位置 |
1 | 许昌县国用(2008) 字第0005765号 | 31,695.88 | 工业用地 | 许昌县尚集镇 工业园区 |
2 | 许昌县国用(2008) 字第0005766号 | 60,250.40 | 工业用地 | 许昌县尚集镇 |
3 | 许昌县国用(2008) 字第0005767号 | 118,435.88 | 工业用地 | 许昌县尚集镇 昌盛路北侧 |
4 | 许昌县国用(2008) 字第0005768号 | 18,438.92 | 工业用地 | 许昌县尚集镇 工业园区 |
序号 | 土地所有权证号 | 土地面积(㎡) | 用途 | 位置 |
1 | 许昌县国用(2007) 字第0005686号 | 22,927.53 | 工业用地 | 许昌县尚集镇 工业园区 |
序号 | 土地所有权证号 | 土地面积(㎡) | 用途 | 位置 |
1 | 潍国用(2008)第D062号 | 32,151 | 工业用地 | 坊子区翠坊街中段路南 |
序号 | 土地所有权证号 | 土地面积 (㎡) | 用途 | 位置 |
1 | 江国用(2008)第051058号 | 12,445.32 | 工业用地 | 柳江县新兴 工业园区 |
关联方名称 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 交易内容 | |||
金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | ||
许昌精达 | 3,016,110.65 | 0.65 | 4,175,819.08 | 0.83 | 4,292,941.09 | 1.21 | 采购毛坯件 |
关联方 | 关联销售收入(元) | 占主营业务收入比重(%) | 关联方同期采购金额(元) | 占关联方同期采购金额比重(%) |
北汽远东 | 161,967,981.43 | 28.50 | 186,534,050.26 | 86.83 |
重汽远东 | 2,159,641.45 | 0.38 | 34,143,677.44 | 6.33 |
关联方 | 关联销售收入(元) | 占主营业务收入比重(%) | 关联方同期采购金额(元) | 占关联方同期采购金额比重(%) |
北汽远东 | 148,293,343.35 | 25.15 | 210,262,670.67 | 70.53 |
重汽远东 | 22,320,698.89 | 3.79 | 43,048,818.57 | 51.85 |
关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | |||
金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | |
许昌精达 | 309,197.05 | 0.34 | 786,543.48 | 0.72 | 862,535.22 | 0.64 |
关联方 名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 款项性质 | |||
金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | ||
北汽远东 | 22,380,106.15 | 14.75 | 7,056,195.23 | 6.20 | - | - | 应收账款 |
重汽远东 | 8,284,184.80 | 5.46 | 162,780.50 | 0.14 | - | - | 应收账款 |
北汽远东 | 16,787.00 | 0.18 | - | - | 其他应收款 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况(元) | 持有公司股份数量(万股) | 与公司的其他利益关系 |
刘延生 | 董事长、总经理 | 男 | 53 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记;远东有限董事长、党委书记 | 中兴锻造董事、万向远东副董事长、重汽远东董事、北汽远东副董事长 | 142,968 | 5,946.50 | 无 |
杨国军 | 副董事长 | 男 | 49 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任传动轴总厂销售处处长、销售部经理、党支部书记、厂长助理;远东有限总经理 | 无 | 102,396 | 735.00 | 无 |
徐开阳 | 副董事长 | 男 | 54 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任传动轴总厂企管处处长、办公室主任;远东有限副董事长兼办公室主任、纪检委书记 | 无 | 98,923 | 332.50 | 无 |
葛子义 | 董事 | 男 | 52 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任中兴锻造副经理、总经理;远东有限董事 | 中兴锻造总经理、重汽远东董事长 | 97,474 | 595.00 | 无 |
马喜岭 | 董事 | 男 | 46 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任传动轴总厂技术员、金工车间副主任、主任;远东有限制造装备部部长、总经理助理、监事 | 无 | 71,001 | 119.00 | 无 |
周永川 | 董事 | 男 | 43 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任传动轴总厂技术员、技术处处长、质量管理处处长;远东有限质量管理处处长、二金工车间党支部副书记 | 无 | 63,032 | 无 | 无 |
陈光祖 | 独立董事 | 男 | 78 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任中国汽车零部件工业公司副总经理、中国汽车工业工程咨询公司总经理,中国汽车工业咨询委员会秘书长、北京市政府顾问 | 中国汽车工业咨询委员会委员,中国国际人才交流中心高专委副总裁,商务部汽车产业损害预警专家,全国工商联汽车用品商会高级顾问 | 30,000 | 无 | 无 |
喻立忠 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任江西南昌济生制药厂财务科科员、科长,江西桑海企业集团财务处副处长、处长,江西桑海企业集团总经理助理、副总经理,江南信托股份有限公司监事,上海复星医药(集团)股份有限公司财务部副总监、财务部副总经理,任北京金象复星医药股份有限公司、湖北天下明药业有限公司、武汉新特药有限公司等公司董事,上海复星药业有限公司、湖州复星医药有限公司、北京永安复星医药股份有限公司、上海雷允上北区药业股份有限公司等公司监事 | 上海复星医药产业发展有限公司副总裁、财务部总经理、董事会秘书,桂林南药股份有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司、上海复星普适医药科技有限公司、湖北新生源生物工程股份有限公司、南京老山药业股份有限公司、上海复星临西药业有限公司等公司董事,广西花红药业股份有限公司、武汉中联药业集团股份有限公司等公司监事 | 30,000 | 无 | 无 |
谭焕珠 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任北京市工商行政管理局副主任科员,中国证券监督管理委员会发行监管部和市场监管部主任科员,天同证券公司投资银行总部副总经理兼公司北京管理总部副总经理,北京市国方律师事务所合伙人,东吴证券有限公司投资银行总部总经理,云南文山电力股份有限公司副总经理,中科英华高技术股份有限公司董事,湖北百科药业股份有限公司独立董事,天津港股份有限公司独立董事 | 四川广安爱众股份有限公司独立董事、云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事 | 30,000 | 无 | 无 |
齐怀德 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任传动轴总厂车间团支部书记、团委书记、办公室主任、副厂长;远东有限副总经理兼工会主席 | 无 | 98,049 | 196.00 | 无 |
陈宗申 | 监事 | 男 | 43 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任远东有限技术处处长;远东有限副总工程师 | 无 | 71,001 | 122.50 | 无 |
史彩霞 | 监事 | 女 | 46 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任远东有限总经理助理 | 重汽远东财务总监 | 72,450 | 840.00 | 无 |
周建喜 | 职工代表监事 | 男 | 39 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任远东有限国际贸易处处长兼质量管理处处长;远东有限总经理助理 | 无 | 69,552 | 无 | 无 |
王小会 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 2007年11月11日至2010年11月10日 | 历任远东有限车间主任 | 无 | 42,504 | 无 | 无 |
赵保江 | 副总经理 | 男 | 46 | 2004年6月至今 | 历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长;远东有限制造装备部部长、副总经理 | 中兴锻造董事、北汽远东董事、重汽远东监事、潍坊远东执行董事 | 98,624 | 518.00 | 无 |
王伟 | 副总经理 | 男 | 41 | 2004年6月至今 | 历任传动轴总厂办公室副主任、主任、纪检委副书记;远东有限副总经理 | 北汽远东总经理 | 98,337 | 658.00 | 无 |
史松涛 | 副总经理 | 男 | 37 | 2007年12月至今 | 历任远东有限总经理助理 | 无 | 93,702 | 无 | 无 |
张卫民 | 副总经理、董事会秘书、财务总监 | 男 | 53 | 2004年6月至今 | 历任传动轴总厂财务处副处长、处长;远东有限财务总监 | 中兴锻造董事长、万向远东董事、北汽远东董事、重汽远东董事长、潍坊远东监事 | 98,774 | 381.50 | 无 |
项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 106,629,073.49 | 80,591,846.35 | 53,797,036.28 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 64,566,471.20 | 47,328,494.62 | 53,871,912.40 |
应收账款 | 137,815,062.81 | 101,160,575.70 | 99,720,658.90 |
预付款项 | 51,952,321.83 | 52,871,540.00 | 54,648,480.19 |
应收利息 | |||
应收股利 | 2,971,943.99 | 2,971,943.99 | |
其他应收款 | 2,602,687.14 | 7,374,659.31 | 14,189,393.20 |
存货 | 67,947,901.78 | 67,370,052.30 | 49,498,104.65 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 434,485,462.24 | 359,669,112.27 | 325,725,585.62 |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 70,033,614.54 | 59,992,648.77 | 32,929,581.31 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 165,903,434.54 | 111,244,536.99 | 101,189,080.57 |
在建工程 | 6,757,637.48 | 15,157,573.21 | 1,235,205.40 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 33,152,567.42 | 34,095,734.30 | 21,156,308.07 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 3,916,491.91 | 3,703,963.61 | 6,817,593.82 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 279,763,745.89 | 224,194,456.88 | 163,327,769.17 |
资产总计 | 714,249,208.13 | 583,863,569.15 | 489,053,354.79 |
项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33,000,000.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
应付账款 | 91,114,389.60 | 108,588,977.64 | 134,175,389.67 |
预收款项 | 1,166,153.51 | 1,266,604.96 | 2,978,944.65 |
应付职工薪酬 | 3,748,535.74 | 1,640,030.59 | 3,719,567.50 |
应交税费 | 5,773,531.61 | -3,900,795.70 | 22,817,663.62 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 9,172,445.21 | 22,710,129.50 | 42,287,874.44 |
一年内到期的非流动负债 | 6,953,986.20 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 250,975,055.67 | 247,258,933.19 | 238,979,439.88 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 7,662,686.20 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 2,296,000.00 | 2,296,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动性负债 | 6,879,310.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
非流动负债合计 | 6,879,310.00 | 6,296,000.00 | 13,958,686.20 |
负债合计 | 257,854,365.67 | 253,554,933.19 | 252,938,126.08 |
股东权益: | |||
股本 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
资本公积 | 90,728,386.17 | 81,239,636.13 | 80,635,414.71 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 20,917,953.55 | 9,573,152.07 | 1,207,057.88 |
未分配利润 | 204,638,866.44 | 99,350,928.82 | 14,098,941.11 |
归属于公司普通股股东的权益合计 | 456,285,206.16 | 330,163,717.02 | 235,941,413.70 |
少数股东权益 | 109,636.30 | 144,918.94 | 173,815.01 |
股东权益合计 | 456,394,842.46 | 330,308,635.96 | 236,115,228.71 |
负债和股东权益总计 | 714,249,208.13 | 583,863,569.15 | 489,053,354.79 |
保荐人(主承销商)
(郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦)