（河南省焦作市中站区焦克路）

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

本公司第一大股东李世江先生及其关联方（关联行动人）李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。

同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）规定，经国资委《关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】861号）批准由中国环保公司、焦作投资、河南创投拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环保公司、河南创投、焦作投资的锁定承诺。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

二、发行前公司滚存未分配利润的安排

公司2009年度股东大会决议：按2009年末公司总股本80，000，000股为基数每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计派发现金股利24，000，000元，公司实施2009年度利润分配后滚存的未分配利润与2010年1月1日至发行前实现的利润由公开发行后的新老股东共享。

截至2009年12月31日，公司未分配利润18，125.63万元。扣除2009年度利润分配2，400万元后，滚存的未分配利润金额为15，725.63万元。

三、公司部分国有股划转全国社会保障基金理事会

根据国资委《关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】861号）批准，本次发行后，中国环保、焦作投资、河南创投分别将所持多氟多的161.3562万股、54.3219万股、46.5593万股划转给全国社会保障基金理事会。

四、2009年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润有所下降

受金融危机等因素影响，公司产品销售价格、原材料采购价格、期间费用均出现不同情况的变化：

1、受金融危机影响，产品销售价格下降较大，导致2009年收入下降了16，331.96万元；但公司盈利能力没有发生根本变化，公司产品毛利率仍呈增长趋势（2007、2008、2009年毛利率分别为25.79%、25.90%、27.51%），产品销量也大幅增加（2007、2008、2009年销量分别为11.15万吨、11.29万吨、14.00万吨），市场需求旺盛。

2、2009年缴纳了2，127.08万元的关税，导致营业税金及附加增加了1，830.57万元；自2010年1月1日开始公司主导产品无水氟化铝不再征收出口关税。

3、期间费用：

（1）2009年，公司产品销售费用下降了145.79万元，主要是：随着公司品牌的影响力越来越大和销售规模的扩大，公司下调了销售佣金的提取比例，同时严格控制其他销售费用支出；虽然如此，公司2009年销售数量较2008年增加较大，从而使得运杂费和销售佣金的总体仍保持在一定水平。

（2）2009年，公司管理费用减少了2，806.45万元，主要是技术开发费、工资及福利费下降，其中：技术开发费的减少了1，570.65万元，主要是由于部分研发项目结束以及部分研发项目处于调研阶段所致；工资及福利费减少了251.54万元，主要是公司调整了高级管理人员绩效考核方案，减少了高管人员的奖金；同时，公司为应对金融危机的影响，严格控制了费用支出。

（3）2009年，公司财务费用较2008年下降了483.27万元，主要系受国际汇率变动的影响，公司汇兑损失下降较大所致。

4、营业外收入增加了480.88万元，主要是随着公司规模不断扩大和新项目的实施，政府对公司支持力度不断加大，增加了对公司的补贴。

尽管金融危机对公司盈利能力没有产生实质性的影响，公司也采取了诸如严格控制费用、积极实施“三大市场”战略等措施，同时国家也在鼓励节能减排、循环经济和技术含量较高产品的生产销售，但公司2009年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润仍略有下降：

单位：万元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
非经常性损益合计	735.71	-89.58	197.70
其中：归属于母公司股东	734.67	-90.33	197.69
归属于母公司股东的净利润	7，786.88	7，244.44	6，492.68
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	7，052.21	7，334.78	6，295.00

五、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：

（一）金融危机及经济周期性波动风险

2008年下半年开始，美国次贷危机引发了全球性金融危机，这次危机导致全球经济增长放缓、信贷紧缩，使得我国整体外部经济环境趋紧，对我国的出口形成了较大压力，国内产品供求失衡。公司下游电解铝行业也受到较大影响，加上电解铝行业本身具有周期性，2008年上半年达到周期性顶点后，在金融危机的催化作用下迅速走向周期性底部，短期内电解铝行业出现了需求放缓、价格下降、部分产能闲置的现象。

氟化盐行业短期内受到一定影响，主要体现在：（1）氟化盐上游行业多属于基础化工原材料，受金融危机影响，其价格大幅下跌，氟化盐企业原材料采购成本降低；（2）由于电解铝企业暂时性减产，导致氟化盐产品需求暂时性降低；（3）虽然氟化盐采购成本占全部电解铝成本的比重很低，电解铝生产企业对其价格变动的敏感度不高，但在上述两因素影响下，氟化盐产品价格也有所下降；（4）部分生产规模小、产品质量差的企业，尤其是采取湿法工艺生产氟化盐的企业开始停产，从而加速氟化盐产品的更新换代；（5）高性能氟化盐产品市场需求仍然旺盛，市场份额将进一步增长。

尽管金融危机和电解铝行业周期性底部对公司发展前景和盈利能力不会产生实质性影响，但对公司产生了暂时性不利影响。

（二）原材料价格波动风险

本公司生产所需的主要原材料包括萤石、氢氧化铝、氟硅酸钠、硫酸等，原材料成本约占公司生产成本的80%。公司原材料价格的波动对公司生产经营影响较大。报告期内，本公司主要原材料的采购价格均有一定幅度波动，2007年至2008年上半年，原材料采购价格基本呈上涨态势，2008年第三季度开始受全球金融风暴影响，主要原材料采购价格先后出现急速下滑。原材料价格的上涨导致公司生产成本增加，虽然公司设备先进，产品质量高，能够根据原材料价格波动，及时调整产品销售价格，但这些调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料成本上涨所带来的风险；原材料价格快速下跌会导致产品价格下跌，高价采购的原材料会使得公司生产成本相对较高，从而降低公司的盈利能力，如果高价原材料消化不及时，会对企业的生产经营产生一定影响。原材料价格的阶段性波动，可能会在一定时期内对公司盈利水平产生影响。

（三）客户相对集中风险

报告期内，电解铝行业对公司生产的无水氟化铝和冰晶石产品需求量很大，2007年、2008年和2009年，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为42.36%、40.36%和33.19%，产品销售相对稳定和集中，主要是由于大型电解铝企业生产集中度不断提高，对氟化盐的需求量较大，而公司产能有限造成。近几年，在对国内国际电解铝市场认真分析的基础上，公司实施了“三大市场”营销战略，即海外市场、中国铝业公司及其下属公司和国内其他大型电解铝企业并举的营销战略。全球最大的铝业公司美国铝业公司、中国铝业公司、力拓加拿大铝业公司和挪威海德鲁公司均是公司客户，并且公司2005年、2006年连续两年荣获中国铝业公司“优秀供应商”称号。2007年以来，在国内电解铝产量超过20万吨的21家企业中，公司是其中19家企业的氟化盐供应商。公司顺应电解铝工业规模化、集团化和国际化发展趋势，同电解铝优势企业战略合作，使得公司的市场竞争力和抗风险能力日趋增强，但同时导致公司销售客户相对集中，如果主要客户的生产经营出现较大波动或对公司产品的需求发生较大不利变化，可能会对公司的产品销售产生一定影响。

（四）市场风险

本公司生产的高性能无机氟化盐能有效促进电解铝行业的发展。电解铝企业装备大型化、自动化和智能化水平日益提高，资源、能源消耗要求更加严格，环保标准不断提高，追求最高电流效率、最低能耗、延长电解槽寿命、减少环境污染已成为电解铝企业发展的目标。高性能氟化盐产品逐步替代现有普通冰晶石和湿法氟化铝，将促进电解铝技术向着高产、优质、低耗、长寿和低污染的方向发展。公司是氟化盐行业的技术领先者，也是行业中规模最大、竞争力最强、出口量最大的氟化盐生产企业。公司生产的无水氟化铝和高分子比冰晶石等高性能氟化盐产品，更有利于促进电解铝向着高产、优质、低耗、长寿和低污染的方向发展，市场需求将日趋旺盛。本次募投项目投产后，将加快占领禁止生产的湿法氟化盐市场，提高市场占有率，进一步增强公司产品的市场竞争力。目前，公司的产品市场较为稳定，如果在未来的一段时间内，氟化盐市场供求关系发生重大变化，将可能给公司生产经营带来一定的影响。

（五）关税政策调整风险

2008年12月1日起国家对氟化铝加征实施期限为13个月的临时关税，税率为15%。该政策实施后，一方面对我国氟化铝企业产生了较大影响，降低了国内氟化铝企业在国际市场上的竞争力，许多小型氟化铝企业纷纷减产甚至停产；另一方面加速了行业中落后产能的淘汰和先进产能的扩大，促进了氟化盐行业向大型化、有序化方向发展。

2009年7月1日起临时关税税率进行了调整，降至5%。关税税率的降低有助于增强国内氟化盐企业的国外市场竞争力。

2010年1月1日起，公司无水氟化铝和其他氟化铝实行不同的关税政策，无水氟化铝不征收关税，其他氟化铝则征收5%的关税。此项关税政策的调整，显示国家对无水氟化铝高品质的肯定和先进工艺的大力支持，将有助于公司产品竞争力的进一步增强和盈利能力的进一步提高。

本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本招股意向书摘要“风险因素”等相关章节。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次发行不超过2，700万股，不超过发行后总股本的25.23%
发行价格
标明计量基础和口径的市盈率
发行前每股净资产	4.50元/股
发行后每股净资产
发行市净率1（按发行前每股净资产计算）
发行市净率2（按发行后每股净资产计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会许可的其他方式确定
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	详见“重大事项提示”
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	万元
发行费用概算

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	多氟多化工股份有限公司 Do-Fluoride Chemicals Co.，Ltd.
注册资本	8，000万元
法定代表人	李世江
成立日期	1999年12月21日
整体变更日期	2004年12月28日
住所	河南省焦作市中站区焦克路
邮政编码	454191
电话	0391-2956992
传真号码	0391-2956986
互联网网址	www.dfdchem.com
电子信箱	dfd@dfdchem.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）公司设立方式

本公司是经河南省人民政府豫股批字[2004]34号《关于同意变更设立多氟多化工股份有限公司的批复》批准，由焦作市多氟多化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。2004年12月28日，本公司在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，企业法人注册登记号为：4100001008335，注册资本5，400万元。

（二）公司的历史沿革

1、多氟多有限公司设立情况

本公司前身焦作市多氟多化工有限公司成立于1999年12月21日，是由焦作市冰晶石厂、冰晶石厂工会和上海维来现代科技发展有限公司三家法人及李凌云等31名自然人共同出资设立。多氟多有限公司设立时注册资本为300万元，其中焦作市冰晶石厂以机器设备等资产经评估后作为出资，其他股东均以现金出资。多氟多有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	焦作市冰晶石厂	实物	94	31.33
2	冰晶石厂工会（注）	货币	64	21.33
3	李凌云	货币	26	8.67
4	上海维来现代科技发展有限公司	货币	20	6.67
5	赵双成	货币	8	2.67
6	崔一鹏	货币	8	2.67
7	李士勇	货币	6	2.00
8	牛建伟	货币	5	1.67
9	杨晓英	货币	5	1.67
10	侯红军	货币	5	1.67
11	夏塑光	货币	5	1.67
12	张清涛	货币	5	1.67
13	侯向保	货币	5	1.67
14	李海生	货币	3	1.00
15	马淑琴	货币	3	1.00
16	许随军	货币	2	0.67
17	韩世军	货币	2	0.67
18	郝建堂	货币	2	0.67
19	李玉生	货币	2	0.67
20	陆冰扬	货币	2	0.67
21	仵福儒	货币	2	0.67
22	牛继红	货币	2	0.67
23	师玉平	货币	2	0.67
24	杨华春	货币	2	0.67
25	曹伍忠	货币	2	0.67
26	买瑞祥	货币	2	0.67
27	刘金成	货币	2	0.67
28	王建设	货币	2	0.67
29	许耿奇	货币	2	0.67
30	李永胜	货币	2	0.67
31	张保平	货币	2	0.67
32	郭小平	货币	2	0.67
33	宋胜利	货币	2	0.67
34	司拥军	货币	2	0.67
	合 计	－	300	100.00

2、多氟多有限公司历次股权变动情况

（1）2002年1月增资及股权转让情况

2001年9月28日，多氟多有限公司召开第二次股东会，通过了股东的股权转让方案及股东增资方案。

根据股权转让方案，冰晶石厂工会将其所持股权按照初始出资额分别转让给多氟多工会62万元和李凌云2万元，上海维来现代科技发展有限公司将其所持股权20万元按照初始出资额全部转让给李凌云，李海生等18名自然人股东将其所持股权共计38万元按照初始出资额转让给多氟多工会。

根据股东增资方案，多氟多有限公司17名新老股东共计现金出资396万元，认缴注册资本396万元。本次增资完成后，多氟多有限公司注册资本由300万元增至696万元。2002年1月15日，河南江河会计师事务所有限公司对此次股东增资情况出具了江河验字（2002）第002号《验资报告》。2002年1月19日，多氟多有限公司就本次股权转让及增资事项在焦作市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，多氟多有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	多氟多工会（注）	250	35.92
2	焦作市冰晶石厂	100	14.37
3	李凌云	70	10.06
4	冰晶科技	50	7.18
5	刘 昌	50	7.18
6	郎光辉	43	6.18
7	赵双成	20	2.87
8	侯红军	15	2.16
9	崔一鹏	15	2.16
10	杨晓英	15	2.16
11	李永胜	10	1.44
12	张战胜	10	1.44
13	李士勇	7	1.01
14	韩世军	6	0.86
15	夏塑光	5	0.72
16	牛建伟	5	0.72
17	杨华春	5	0.72
18	张清涛	5	0.72
19	侯向保	5	0.72
20	赵卫峰	5	0.72
21	程立静	5	0.72
合 计		696	100.00

（2）2002年10月增资及股权转让情况

2002年5月19日，多氟多有限公司召开第四次股东会，通过了增资方案及股权转让方案。根据增资方案，中站区驻地办等12名新老股东共计出资1，055.06万元，认缴注册资本1，054.00万元，其中中站区驻地办以房产、设备等实物资产出资，其他股东均以现金方式出资。中站区驻地办将该部分实物资产按照评估价值701.06万元投入多氟多有限公司，认缴注册资本700万元。除中站区驻地办外，其他11名股东以现金出资354万元，认缴注册资本354万元。

2002年7月30日，修武鑫源会计师事务所有限公司对此次增资出具了修会验字（2002）52号《验资报告》。

除上述股东增资外，2002年7月，郎光辉将其所持股权43万元按照初始出资额全部转让给天津市索通国际工贸有限公司。

2002年10月16日，多氟多有限公司就本次增资及股权转让事项在焦作市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资及股权转让完成后，多氟多有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中站区驻地办	700	40.00
2	多氟多工会	311	17.77
3	天津市索通国际工贸有限公司	200	11.43
4	河南省有色金属工业公司	100	5.71
5	焦作市冰晶石厂	100	5.71
6	李凌云	76	4.34
7	冰晶科技	50	2.86
8	刘 昌	50	2.86
9	赵双成	21	1.20
10	侯红军	16	0.91
11	崔一鹏	16	0.91
12	杨晓英	16	0.91
13	周团章	15	0.86
14	李永胜	10	0.57
15	郝建堂	10	0.57
16	张战胜	10	0.57
17	李士勇	8	0.46
18	韩世军	6	0.34
19	夏塑光	5	0.29
20	牛建伟	5	0.29
21	杨华春	5	0.29
22	张清涛	5	0.29
23	侯向保	5	0.29
24	赵卫峰	5	0.29
25	程立静	5	0.29
合 计		1，750	100.00

（3）2003年6月股权转让及增资情况

2003年1月23日，多氟多有限公司召开2003年度第一次股东会，审议通过了股权转让方案及增资方案。根据股权转让方案，多氟多工会、李凌云等股东将其所持股权按照初始出资额全部转让给李世江、周团章等人。

2003年5月，焦作市冰晶石厂所持100万元股权作为破产财产通过司法拍卖程序转让给冰晶科技，拍卖价款为100万元。

根据股东增资方案，17位股东共计出资700万元，认缴多氟多有限公司注册资本700万元。2003年6月3日，河南瑞华会计师事务所有限公司对此次增资出具了豫瑞华会验字（2003）第261号《验资报告》。

2003年6月11日，多氟多有限公司就本次股权转让及增资事项在焦作市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。此次股权转让及增资完成后，多氟多有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中站区驻地办	700	28.57
2	李世江	500	20.41
3	天津市索通国际工贸有限公司	200	8.16
4	冰晶科技	190	7.76
5	杨晓英	150	6.12
6	周团章	125	5.10
7	河南省有色金属工业公司	100	4.08
8	赵双成	90	3.67
9	侯红军	60	2.45
10	韩世军	60	2.45
11	牛建伟	30	1.22
12	李永胜	30	1.22
13	李士勇	25	1.02
14	夏塑光	25	1.02
15	杨华春	25	1.02
16	侯向保	20	0.82
17	张战胜	20	0.82
18	程立静	20	0.82
19	郝建堂	20	0.82
20	陈相举	20	0.82
21	王艳利	20	0.82
22	任子英	20	0.82
合 计		2，450	100.00

（4）2003年9月股权转让情况

2003年9月15日，中站区驻地办分别与河南省有色金属工业公司及李世江等11名自然人签署《出资转让协议书》，将其持有多氟多有限公司的股权转让给河南省有色金属工业公司及李世江等11名自然人。

受焦作市中站区财政局委托，河南瑞华会计师事务所对中站区驻地办所持有的多氟多有限公司700万元股权进行评估，并于2003年9月8日出具豫瑞华会师评报字（2003）81号《资产评估报告》，其股权评估价值为845万元。焦作市中站区财政局以《关于认可焦作市多氟多化工有限公司评估报告的函》对该评估结果予以确认。

2003年9月，多氟多有限公司召开2003年度临时股东会，审议通过了上述股权转让事宜。2003年9月，多氟多有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记。2004年11月10日，焦作市中站区国有资产监督管理办公室作出《关于对中站区驻地企业工作委员会办公室持有焦作市多氟多化工有限公司股权转让问题的批复》（[2004]02号），对中站区驻地办此次股权转让进行了确认。本次股权转让完成后，多氟多有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李世江	700	28.57
2	周团章	300	12.24
3	杨晓英	230	9.39
4	天津市索通国际工贸有限公司	200	8.16
5	河南省有色金属工业公司	200	8.16
6	冰晶科技	190	7.76
7	赵双成	110	4.49
8	侯红军	105	4.29
9	韩世军	80	3.27
10	牛建伟	45	1.84
11	杨华春	40	1.63
12	夏塑光	35	1.43
13	李永胜	30	1.22
14	程立静	30	1.22
15	陈相举	30	1.22
16	李士勇	25	1.02
17	侯向保	20	0.82
18	张战胜	20	0.82
19	郝建堂	20	0.82
20	王艳利	20	0.82
21	任子英	20	0.82
合 计		2，450	100.00

（5）2004年6月股权转让情况

2004年6月1日，冰晶科技与李世江先生签署了《股权转让协议》，将其持有多氟多有限公司190万元出资全部转让给李世江先生，转让价款为190万元。多氟多有限公司于2004年 6月1日召开的2004年度临时股东会审议通过了本次股权转让事宜。2004年6月，完成了上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，多氟多有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李世江	890	36.32
2	周团章	300	12.24
3	杨晓英	230	9.39
4	天津市索通国际工贸有限公司	200	8.16
5	河南省有色金属工业公司	200	8.16
6	赵双成	110	4.49
7	侯红军	105	4.29
8	韩世军	80	3.27
9	牛建伟	45	1.84
10	杨华春	40	1.63
11	夏塑光	35	1.43
12	李永胜	30	1.22
13	程立静	30	1.22
14	陈相举	30	1.22
15	李士勇	25	1.02
16	侯向保	20	0.82
17	张战胜	20	0.82
18	郝建堂	20	0.82
19	王艳利	20	0.82
20	任子英	20	0.82
合 计		2，450	100.00

（6）2004年10月增资情况

2004年8月29日，多氟多有限公司召开2004年度临时股东会，通过了增资方案，同意河南创投、焦作投资、李凌云女士作为新股东出资入股，同意公司原股东增加出资。本次股东共以货币出资1，410万元，按照1.6：1的比例认缴多氟多有限公司注册资本881.25万元。

2004年10月11日，中和正信会计师事务所有限公司对此次增资出具了中和正信会验字（2004）第2－133号《验资报告》。2004年10月26日，多氟多有限公司就本次增资事项在焦作市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，多氟多有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李世江	937.500	28.14
2	周团章	562.500	16.89
3	杨晓英	281.250	8.44
4	天津市索通国际工贸有限公司	250.000	7.50
5	河南省有色金属工业公司	200.000	6.00
6	李凌云	143.750	4.32
7	河南创投	125.000	3.75
8	焦作投资	125.000	3.75
9	赵双成	112.500	3.38
10	侯红军	106.250	3.19
11	韩世军	81.250	2.44
12	牛建伟	46.875	1.41
13	杨华春	40.625	1.22
14	夏塑光	37.500	1.13
15	李永胜	31.250	0.94
16	程立静	31.250	0.94
17	陈相举	31.250	0.94
18	李士勇	31.250	0.94
19	侯向保	31.250	0.94
20	张战胜	31.250	0.94
21	郝建堂	31.250	0.94
22	王艳利	31.250	0.94
23	任子英	31.250	0.94
合 计		3，331.250	100.00

（7）2004年11月股权转让情况

2004年11月24日，河南省有色金属工业公司与阳廷树先生签署《股权转让协议》，将其持有多氟多有限公司的200万元股权全部转让给阳廷树先生，转让价款为222万元。多氟多有限公司于2004年11月24日召开的2004年度第三次临时股东会审议通过了本次股权转让事宜。河南万隆兴业会计师事务所有限公司出具了《资产评估报告书》（兴业资评字（2004）第316号），河南省有色金属工业公司持有多氟多有限公司200万元股权的评估价值为241.43万元，该评估结果已在河南省人民政府国有资产监督管理委员会办理了备案手续。2004年11月24日，河南省产权交易中心出具了豫产交鉴［2004］29号《焦作市多氟多化工有限公司股权交易鉴证书》。2004年11月25日，多氟多有限公司就本次股权转让事项在焦作市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，多氟多有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李世江	937.500	28.14
2	周团章	562.500	16.88
3	杨晓英	281.250	8.44
4	天津市索通国际工贸有限公司	250.000	7.50
5	阳廷树	200.000	6.00
6	李凌云	143.750	4.31
7	河南创投	125.000	3.75
8	焦作投资	125.000	3.75
9	赵双成	112.500	3.38
10	侯红军	106.250	3.19
11	韩世军	81.250	2.44
12	牛建伟	46.875	1.41
13	杨华春	40.625	1.22
14	夏塑光	37.500	1.13
15	李永胜	31.250	0.94
16	程立静	31.250	0.94
17	陈相举	31.250	0.94
18	李士勇	31.250	0.94
19	侯向保	31.250	0.94
20	张战胜	31.250	0.94
21	郝建堂	31.250	0.94
22	王艳利	31.250	0.94
23	任子英	31.250	0.94
合 计		3，331.250	100.00

3、变更设立时的股本结构

2004年11月26日，多氟多有限公司召开2004年度第四次临时股东会，同意焦作市多氟多化工有限公司整体变更为多氟多化工股份有限公司。根据中和正信会计师事务所有限公司中和正信会审字（2004）第2-220号《审计报告》，截至2004年10月31日，多氟多有限公司净资产为5，400万元。

2004年12月24日，经河南省人民政府豫股批字[2004]34号文《关于同意变更设立多氟多化工股份有限公司的批复》批准，多氟多有限公司以截至2004年10月31日的净资产按照1：1的折股比例折为5，400万股股份，整体变更设立股份有限公司。2004年11月26日，中和正信会计师事务所有限公司出具了中和正信会验字[2004]第2-145号《验资报告》。2004年12月28日，本公司在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记手续。本公司整体变更设立后的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	占股本比例（%）	股份性质
1	李世江	1，519.56	28.14	自然人股
2	周团章	911.52	16.88	自然人股
3	杨晓英	455.76	8.44	自然人股
4	天津市索通国际工贸有限公司	405.00	7.50	社会法人股
5	阳廷树	324.00	6.00	自然人股
6	李凌云	232.74	4.31	自然人股
7	河南创投	202.50	3.75	国有法人股
8	焦作投资	202.50	3.75	国有法人股
9	赵双成	182.52	3.38	自然人股
10	侯红军	172.26	3.19	自然人股
11	韩世军	131.76	2.44	自然人股
12	牛建伟	76.14	1.41	自然人股
13	杨华春	65.88	1.22	自然人股
14	夏塑光	61.02	1.13	自然人股
15	李永胜	50.76	0.94	自然人股
16	程立静	50.76	0.94	自然人股
17	陈相举	50.76	0.94	自然人股
18	李士勇	50.76	0.94	自然人股
19	侯向保	50.76	0.94	自然人股
20	张战胜	50.76	0.94	自然人股
21	郝建堂	50.76	0.94	自然人股
22	王艳利	50.76	0.94	自然人股
23	任子英	50.76	0.94	自然人股
合 计		5，400.00	100.00

4、公司设立后的股本结构变化情况

（1）2006年6月股权转让情况

2006年6月5日，天津市索通国际工贸有限公司与李祎先生签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司405万股股份转让给李祎先生，转让价款为510万元。2006年7月28日，焦作市产权交易中心就此次股份转让事宜出具了《股权交易成交鉴证书》。

（2）2006年8月增资情况

2006年7月18日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《增资方案》。根据《增资方案》，本公司此次新增股份1，600万股，分别由中国环保公司、浙大创投、李世江、周团章、杨晓英、李祎、冯国祚认购，认购价格为1.33元/股（以2006年3月31日为评估基准日的每股净资产评估值）。其中，中国环保公司以现金出资800万元，认购601.50万股；浙大创投以现金出资598.50万元，认购450.00万股；李世江以现金出资94.13万元，认购70.78万股；周团章以现金出资117.68万元，认购88.48万股；杨晓英以现金出资191.84万元，认购144.24万股；李祎以现金出资259.35万元，认购195.00万股；冯国祚以现金出资66.50万元，认购50.00万股。本次增资完成后，本公司总股本由5，400万股增加到7，000万股。

2006年7月24日，中和正信会计师事务所有限公司对此次增资出具了中和正信会验字[2006]第2-037号《验资报告》。2006年8月11日，本公司完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，本公司的股本结构如下：

序号	股 东	持股数(万股)	占股本比例（%）	股份性质
1	李世江	1，590.34	22.72	自然人股
2	周团章	1，000.00	14.29	自然人股
3	中国环保公司	601.50	8.59	国有法人股

4	杨晓英	600.00	8.57	自然人股
5	李 祎	600.00	8.57	自然人股
6	浙大创投	450.00	6.43	社会法人股
7	阳廷树	324.00	4.63	自然人股
8	李凌云	232.74	3.32	自然人股
9	河南创投	202.50	2.89	国有法人股
10	焦作投资	202.50	2.89	国有法人股
11	赵双成	182.52	2.61	自然人股
12	侯红军	172.26	2.46	自然人股
13	韩世军	131.76	1.88	自然人股
14	牛建伟	76.14	1.09	自然人股
15	杨华春	65.88	0.94	自然人股
16	夏塑光	61.02	0.87	自然人股
17	程立静	50.76	0.73	自然人股
18	陈相举	50.76	0.73	自然人股
19	李士勇	50.76	0.73	自然人股
20	侯向保	50.76	0.73	自然人股
21	张战胜	50.76	0.73	自然人股
22	郝建堂	50.76	0.73	自然人股
23	李永胜	50.76	0.73	自然人股
24	王艳利	50.76	0.73	自然人股
25	任子英	50.76	0.73	自然人股
26	冯国祚	50.00	0.71	自然人股
	合 计	7，000.00	100.00

2006年11月27日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会以豫国资产权[2006]65号《关于对多氟多化工股份有限公司增资后股权设置的批复》批准本公司本次增资扩股及股权转让后的国有股权设置。

（3）2006年9月及12月股权转让情况

2006年9月20日，浙大创投与冯国祚先生签署了《股份转让协议书》，将其持有的50万股本公司股份转让给冯国祚先生，转让价款为66.50万元。2006年12月18日，牛建伟先生与李世江先生签署了《股份转让协议书》，将其持有的76.14万股本公司股份转让给李世江先生，转让价款为87.561万元。2006年12月19日，焦作市产权交易中心分别就上述股份转让出具了《股权交易成交鉴证书》。

2006年12月21日，本公司就上述股份转让事宜在工商行政管理部门进行了变更登记。上述股份转让完成后本公司的股本结构如下：

序号	股 东	持股数 (万股)	占股本比例（%）	股份性质
1	李世江	1，666.48	23.81	自然人股
2	周团章	1，000.00	14.29	自然人股
3	中国环保公司	601.50	8.59	国有法人股
4	杨晓英	600.00	8.57	自然人股
5	李 祎	600.00	8.57	自然人股
6	浙大创投	400.00	5.71	社会法人股
7	阳廷树	324.00	4.63	自然人股
8	李凌云	232.74	3.32	自然人股
9	河南创投	202.50	2.89	国有法人股
10	焦作投资	202.50	2.89	国有法人股
11	赵双成	182.52	2.61	自然人股
12	侯红军	172.26	2.46	自然人股
13	韩世军	131.76	1.88	自然人股
14	冯国祚	100.00	1.43	自然人股
15	杨华春	65.88	0.94	自然人股
16	夏塑光	61.02	0.87	自然人股
17	程立静	50.76	0.73	自然人股
18	陈相举	50.76	0.73	自然人股
19	李士勇	50.76	0.73	自然人股
20	侯向保	50.76	0.73	自然人股
21	张战胜	50.76	0.73	自然人股
22	郝建堂	50.76	0.73	自然人股
23	李永胜	50.76	0.73	自然人股
24	王艳利	50.76	0.73	自然人股
25	任子英	50.76	0.73	自然人股
	合 计	7，000.00	100.00

（4）2008年1月增资情况

2007年12月26日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《增资方案》。根据《增资方案》，公司此次新增股份1，000万股，分别由深圳创投、上海创投、郑州创投认购，认购价格为7.65元/股。其中深圳创投以货币出资3，901.5万元，认购510万股；上海创投以货币出资2，295万元，认购300万股；郑州创投以货币出资1，453.5万元，认购190万股。

2007年12月30日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（XYZH/2007A5029），对公司本次增资扩股的注册资本的实收情况进行了审验。2008年1月8日，公司完成了本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司总股本由7，000万股增加到8，000万股，其股本结构如下：

序号	股 东	持股数(万股)	占股本比例（%）	股份性质
1	李世江	1，666.48	20.83	自然人股
2	周团章	1，000.00	12.50	自然人股
3	中国环保公司	601.50	7.52	国有法人股
4	杨晓英	600.00	7.50	自然人股
5	李 祎	600.00	7.50	自然人股
6	深圳创投	510.00	6.38	社会法人股
7	浙大创投	400.00	5.00	社会法人股
8	阳廷树	324.00	4.05	自然人股
9	上海创投	300.00	3.75	社会法人股
10	李凌云	232.74	2.91	自然人股
11	河南创投	202.50	2.53	国有法人股
12	焦作投资	202.50	2.53	国有法人股
13	郑州创投	190.00	2.38	社会法人股
14	赵双成	182.52	2.28	自然人股
15	侯红军	172.26	2.15	自然人股
16	韩世军	131.76	1.65	自然人股
17	冯国祚	100.00	1.25	自然人股
18	杨华春	65.88	0.82	自然人股
19	夏塑光	61.02	0.76	自然人股
20	程立静	50.76	0.63	自然人股
21	陈相举	50.76	0.63	自然人股
22	李士勇	50.76	0.63	自然人股
23	侯向保	50.76	0.63	自然人股
24	张战胜	50.76	0.63	自然人股
25	郝建堂	50.76	0.63	自然人股
26	李永胜	50.76	0.63	自然人股
27	王艳利	50.76	0.63	自然人股
28	任子英	50.76	0.63	自然人股
合 计		8，000.00	100.00

（5）2008年股权继承

2007年12月2日，公司自然人股东杨晓英意外死亡。2008年2月4日，其继承人丈夫高强、儿子高杨、母亲程国珍就杨晓英原所持公司600万股股份的继承事宜签署了《协议书》，约定高强继承400万股，高杨继承100万股，程国珍继承100万股。上述高强、高杨、程国珍所继承的股份已经记载于公司股东名册，高强、高杨、程国珍已依法成为公司股东。本次股份继承完成后，公司的股本结构如下：

序号	股 东	持股数(万股)	占股本比例（%）	股份性质
1	李世江	1，666.48	20.83	自然人股
2	周团章	1，000.00	12.50	自然人股
3	中国环保公司	601.50	7.52	国有法人股
4	李 祎	600.00	7.50	自然人股
5	深圳创投	510.00	6.38	社会法人股
6	浙大创投	400.00	5.00	社会法人股
7	高 强	400.00	5.00	自然人股
8	阳廷树	324.00	4.05	自然人股
9	上海创投	300.00	3.75	社会法人股
10	李凌云	232.74	2.91	自然人股
11	河南创投	202.50	2.53	国有法人股
12	焦作投资	202.50	2.53	国有法人股
13	郑州创投	190.00	2.38	社会法人股
14	赵双成	182.52	2.28	自然人股
15	侯红军	172.26	2.15	自然人股
16	韩世军	131.76	1.65	自然人股
17	冯国祚	100.00	1.25	自然人股

(下转B12版)

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