首次公开发行股票
并在创业板上市网下配售结果公告
重要提示
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]433号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为58.00元/股,发行数量为1,700万股,其中,网下配售数量为340万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年4月22日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年4月20日公布的《杭州中瑞思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有105家,该105家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,644,880万元,有效申购数量为28,360万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股,有效申购获得配售的比例为1.198872%,认购倍数为83.41倍,最终向配售对象配售股数为340万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 190 | 2.2778 |
2 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.0821 |
3 | 东方红4号积极成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年4月21日) | 100 | 1.1988 |
4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 300 | 3.5966 |
5 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
6 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 340 | 4.0761 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
8 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 260 | 3.117 |
9 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 170 | 2.038 |
10 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
11 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 100 | 1.1988 |
12 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
13 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 300 | 3.5966 |
14 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
15 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 140 | 1.6784 |
16 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 200 | 2.3977 |
17 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
18 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 340 | 4.0761 |
19 | 全国社保基金四一零组合 | 340 | 4.0761 |
20 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 340 | 4.0761 |
21 | 中金一号集合资产管理计划 | 340 | 4.0761 |
22 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 340 | 4.0761 |
23 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 340 | 4.0761 |
24 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 340 | 4.0761 |
25 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 150 | 1.7983 |
26 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
27 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
28 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
29 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
30 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 340 | 4.0761 |
31 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
32 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.7165 |
33 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 250 | 2.9971 |
34 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 340 | 4.0761 |
35 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 300 | 3.5966 |
36 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 160 | 1.9181 |
37 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 340 | 4.0761 |
38 | 江海证券自营投资账户 | 200 | 2.3977 |
39 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
40 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
41 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
42 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
43 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
44 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
45 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 170 | 2.038 |
46 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 230 | 2.7574 |
47 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 1.1988 |
48 | 大成价值增长证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
49 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 140 | 1.6784 |
50 | 汉兴证券投资基金 | 270 | 3.2369 |
51 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 100 | 1.1988 |
52 | 富国天利增长债券投资基金 | 340 | 4.0761 |
53 | 富国天益价值证券投资基金 | 270 | 3.2369 |
54 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 120 | 1.4386 |
55 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 110 | 1.3187 |
56 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
57 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 160 | 1.9181 |
58 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
59 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 3.5966 |
60 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 140 | 1.6784 |
61 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 170 | 2.038 |
62 | 华夏债券投资基金 | 340 | 4.0761 |
63 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
64 | 全国社保基金五零四组合 | 340 | 4.0761 |
65 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 100 | 1.1988 |
66 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 170 | 2.038 |
67 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 320 | 3.8363 |
68 | 全国社保基金一零六组合 | 340 | 4.0761 |
69 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日) | 140 | 1.6784 |
70 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 280 | 3.3568 |
71 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 150 | 1.7983 |
72 | 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) | 110 | 1.3187 |
73 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 100 | 1.1988 |
74 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 100 | 1.1988 |
75 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 340 | 4.0761 |
76 | 全国社保基金五零二组合 | 340 | 4.0761 |
77 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 100 | 1.1988 |
78 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
79 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
80 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 130 | 1.5585 |
81 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
82 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | 300 | 3.5966 |
83 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 340 | 4.0761 |
84 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.3977 |
85 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 200 | 2.3977 |
86 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | 100 | 1.1988 |
87 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 2.3977 |
88 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 100 | 1.1988 |
89 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
90 | 云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 340 | 4.0761 |
91 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 340 | 4.0761 |
92 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 340 | 4.0761 |
93 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 340 | 4.0761 |
94 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 340 | 4.0761 |
95 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 130 | 1.5585 |
96 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
97 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
98 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
99 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
100 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
101 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
102 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 340 | 4.0761 |
103 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 300 | 3.5966 |
104 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 340 | 4.0761 |
105 | 中投信托有限责任公司自营账户 | 340 | 4.0761 |
合计 | 28,360 | 340 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:资本市场部
发行人:杭州中瑞思创科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2010年4月23日