证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2010-018

  浙江天马轴承股份有限公司

  2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	5,896,779,156.18	5,841,079,738.96	0.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,903,069,527.38	3,778,913,123.09	3.29%
股本（股）	594,000,000.00	594,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	6.36	3.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	781,802,548.29	669,687,158.62	16.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,156,404.29	98,007,720.06	26.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,215,040.42	-54,278,177.32	221.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	-0.09	222.22%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	3.88%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.84%	3.89%	-1.05%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,180,395.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,061.04
所得税影响额	-3,041,799.90
少数股东权益影响额	-2,068,423.93
合计	15,168,442.18

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	71,213
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天马控股集团有限公司	265,200,000	人民币普通股
施议场	8,910,000	人民币普通股
吴惠仙	8,160,000	人民币普通股
沈高伟	8,058,000	人民币普通股
马伟良	5,518,000	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4,385,946	人民币普通股
吴卫东	4,146,000	人民币普通股
陈建冬	4,080,000	人民币普通股
马全法	3,570,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,225,806	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应付票据较上年期末增长了78.12%，主要是公司增加用应付票据采购材料所致。

2、其它应付款较上年期末减少了62.63%，主要是根据齐齐哈尔市国有资产监督和管理委员会、齐齐哈尔市财政局相关规定,子公司齐重数控装备股份有限公司将以前年度计入公司资本公积的财政补贴转列为对齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会的负债。截至2010年3月31日,该款项已支付。

3、其它非流动负债较上年期末增长了67.77%，主要是下属子公司收到项目经费补助。

4、销售费用较上年同期增长了52.49%，主要是本期销售收入较上期增长，相应销售费用、运费等增加。

5、财务费用较上年同期减少了65.29%，主要是本期短期借款较上期减少，相应利息减少。

6、资产减值损失较上年同期增长568918.74%，主要是提取应收帐款的坏帐准备导致。

7、营业外收入较上年同期增长了6037.65%，主要是公司收到财政补助。

8、营业外支出较上年同期增长了513.01%，主要是处理报废固定资产所致。

9、少数股东损益较上年同期减少了34.85%，主要是母公司已于去年增加收购下属子公司齐重、北京、成都、德清股权所致。

10、收到的税费返还较上年同期增长了62.55%，主要是收到税费返还增加。

11、支付的各项税费较上年同期增长了39.04%，主要是本期收入增加，相应税费增加。

12、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了78.24%，主要是支付其他与经营活动有关的现金减少。

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了221.99%，主要是本期销售增加，销售商品收到的现金及承兑汇票贴现增加所致。

14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长了553.15%，主要是本期处理了一些报废的固定资产。

15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长了35.60%，主要是本期利息收入增加所致。

16、投资活动现金流入小计较上年同期增长了109.16%，主要是本期固定资产购入增加所致。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长了43.59%，主要是本期固定资产购入增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了41.42%，主要是本期购入固定资产增加所致。

19、取得借款收到的现金较上年同期减少了90.91%，主要是本期借款减少。

20、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了140.26%，主要是本期应付票据到期所致。

21、偿还债务支付的现金较上年同期减少了89.76%，主要是本期偿还借款减少。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了90.72%，主要是贷款减少，支付利息减少。

23、筹资活动现金流出小计较上年同期减少了89.81%，主要是偿还贷款减少所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了106.01%，主要是上期增发项目所致。

25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了110.06%，主要是上期增发项目所致。

26、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少了67.57%，主要是募集资金专户所用项目资金增加，期末现金余额减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；

3、日常经营重大合同的签署和履行情况：报告期内，公司未签订重大日常经营性合同。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、马伟良、吴惠仙、陈建冬、沈有高、马全法、罗观华、施议场、吴卫东、杨永春和陈康胤承诺	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。	截止到本报告期末，股份限售承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、马伟良、吴惠仙、陈建冬、沈有高、马全法、罗观华、施议场、吴卫东、杨永春和陈康胤	1、天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺；2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。	截止到本报告期末，股份限售承诺已履行完毕，避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	公司的董事、监事、高级管理人员	在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50％。	报告期内，均严格遵守了所做承诺。

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位：元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
	公司预计本年1-6月净利润同比增长幅度为0-30%。
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	246,198,132.72
业绩变动的原因说明	随着国内国际市场的复苏，公司内销和出口都呈现出了良好的增长势头，同时公司募投项目产能的进一步释放。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：

浙江天马轴承股份有限公司

2010年4月21日