中国远洋控股股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-23 来源：上海证券报

（上接B116版）

投资收益

2009年，本集团取得投资收益-1,250,554,913.17元，比2008年2,670,657,885.70元，减少3,921,212,798.87元或146.8％。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（FFA）于当年已交割部分，发生损失2,510,159,811.05元，较2008年结算收益1,097,626,190.51元，减少收益3,607,786,001.56元。除此之外，受全球经贸增长下降及国际航运市场低迷影响，来自合营公司、联营公司2009年投资收益大多出现下降。

营业外收入

本集团2009年营业外收入1,034,952,459.75元，较去年同期873,522,405.26元增加161,430,054.49元或18.5%。主要是税收返还及地方财政补贴收入增加。

营业外支出

本集团2009年营业外支出1,685,193,194.97元，同比减少3,908,251,967.53元。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认预计负债1,419,124,764.86元，同比去年减少3,833,858,457.88元，是今年营业外支出项目减少的主要原因。

所得税

本集团2009年所得税费用423,947,948.83元，同比去年2,947,843,605.51元减少2,523,895,656.68元。由于盈利大幅降低，使所得税费用同比相应减少。

现金流状况

截至2009年12月31日，本集团现金及现金等价物为44,098,028,045.25元，比2008年12月31日增加12,271,110,661.53元或38.6%。本公司期内发行人民币100亿元5年期中期票据及向银行借款，补充流动资金及其它资金，带来现金及现金等价物期末余额增加。

2009年，本集团经营活动现金流量净额为-5,879,008,100.39元，较2008年23,388,500,165.96元，减少29,267,508,266.35元。期内，本集团销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金70,250,270,513.25元，较2008年减少73,207,954,632.42元。购买商品、接受劳务支付的现金67,796,516,669.22元，较2008年减少38,112,922,250.96元。

2009年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-11,093,810,914.07元，较2008年减少支出9,756,846,580.81元。其中购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币11,182,325,062.30元，同比减少6,631,500,932.17元。

2009年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为29,185,483,729.21元，其中，本公司期内发行人民币100亿元5年期中期票据向银行借款，带来融资活动现金流增加，为主要原因。年内，本集团分配股利、利润或偿付利息等共计支付现金4,432,237,080.82元。

资产及负债情况

截至2009年12月31日，本集团总资产为人民币138,619,517,243.53元，比年初人民币118,841,613,265.53元增加19,777,903,978.00元。总负债为人民币85,226,868,212.50元，比年初人民币57,662,118,746.15元增加27,564,749,466.35元。所有者权益（或股东权益）合计为人民币53,392,649,031.03元，较年初人民币61,179,494,519.38元减少7,786,845,488.35元。其中，归属于母公司所有者权益合计为人民币42,822,055,320.60元，较年初人民币52,138,833,771.17元减少9,316,778,450.57元。主要项目变化情况如下：

货币资金

截至2009年12月31日，本集团货币资金余额为人民币44,197,916,594.21元，较年初32,426,455,703.73元，增加11,771,460,890.48元。2009年，本公司发行100亿元5年期票据，及部分所属公司新增银行借款，带动货币资金余额上升。

交易性金融资产

截至2009年12月31日，本集团交易性金融资产余额为人民币5,681,426.07元，较年初279,918,412.73元减少274,236,986.66元。其中，所属干散货船公司持有的于交易性金融资产项目核算的远期运费协议，期内逐步结算，期末余额较年初减少人民币277,037,897.29元。

应收股利

截至2009年12月31日，本集团应收股利期末余额34,230,862.28元，较年初66,692,676.61元，减少32,461,814.33元或48.7%，主要是收回期初股利所致。

其他流动资产

年初本集团其他流动资产余额为人民币3,800,000.00元，为诉讼冻结资金。期内该资金解冻，本项目期末余额为0元。

可供出售金融资产

截至2009年12月31日，本集团可供出售金融资产余额为人民币2,750,870,710.32元，较年初315,493,455.60元，增加2,435,377,254.72元。期内，本集团对原在长期投资项目核算的部分股权投资，改按公允价值在可供出售金融资产项目核算，带来期末余额相应上升。

持有至到期投资

截至2009年12月31日，本集团持有至到期投资期末余额为人民币167,892.03元，较年初9,757,942.71元，减少9,590,050.68元。期内所属一子公司收回对一合营单位委托贷款为主要原因。

投资性房地产

截至2009年12月31日，本集团投资性房地产期末余额为人民币658,383,045.25元，较年初502,063,637.61元增加156,319,407.64元。期内，新增投资性房地产投入使用，使余额相应上升。

固定资产清理

年初本集团固定资产清理余额为人民币297,260.20元，期内，部分机器等固定资产清理完毕，本项目期末余额为0元。

无形资产

截至2009年12月31日，本集团无形资产期末余额为人民币2,667,008,155.37元，较年初1,274,218,478.73元增加1,392,789,676.64元，主要原因是本集团支付的比雷埃夫斯码头特许权使用费增加。

开发支出

年初本集团开发支出余额为人民币2,012,530.50元，期内，本集团所属中远集运的“集装箱班轮公司全球数据交换平台项目”开发支出已结转至无形资产，本项目期末余额为0元。

商誉

截至2009年12月31日，本集团商誉期末余额为人民币27,190,345.05元，较年初719,096.05元增加26,471,249.00元。年内，新增非同一控制下子公司为主要原因。

其他非流动资产

截至2009年12月31日，本集团其他非流动资产期末余额123,087,450.23元，较年初196,409,052.63元减少73,321,602.40元。年内，所属一子公司银行利率掉期金额减少52,449,469.99元为主要原因。

短期借款

截至2009年12月31日，本集团短期借款期末余额3,703,366,638.06元，较年初1,354,423,584.90元增加2,348,943,053.16元。期内本集团借入部分短期借款，补充流动资金，使期末余额相应增加。

交易性金融负债

截至2009年12月31日，本集团交易性金融负债余额为人民币142,081,291.03元，较年初3,918,543,539.85元减少3,776,462,248.82元。减少主要来自期内持有远期运费协议（FFA）公允价值的下降及部分协议的结算。

应付票据

截至2009年12月31日，本集团应付票据余额为人民币211,511,810.30元，较年初19,416,400.00元增加192,095,410.30元。增加主要是所属子公司以银行承兑汇票作为支付与融资的手段，增加银行承兑汇票额度。

预收账款

截至2009年12月31日，本集团预收账款余额为人民币2,531,601,744.00元，较年初1,735,691,178.54元增加795,910,565.46元。期末，本集团来自预收第三方船公司船舶租金增加为主要原因。

应付利息

截至2009年12月31日，本集团应付利息余额为人民币330,516,711.67元，较年初76,612,103.60元增加253,904,608.07元。2009年4月21日，本公司发行了2009年度第一期中期票据人民币100亿元，相应计提利息，使期末余额增加。

其他应付款

截至2009年12月31日，本集团其他应付款余额为人民币2,265,225,975.06元，较年初3,435,781,764.27元减少1,170,555,789.21元。期末，在其他应付款中核算的次年一月初交割的FFA结算款较2008年末减少为主要原因。

一年内到期的非流动负债

截于2009年12月31日，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币3,544,472,788.61元，较年初2,349,497,600.73元增加1,194,975,187.88元，主要原因是1年内到期的长期借款增加。

长期借款

截至2009年12月31日，本集团长期借款余额为人民币40,976,498,140.21元，较年初20,969,710,370.09元增加20,006,787,770.12元。期内所属子公司新增贷款，用于营运资金及其它资金所需，带来期末余额相应增加。

应付债券

截至2009年12月31日，本集团应付债券余额为人民币12,022,077,804.44元，较年初2,196,580,609.02元增加9,825,497,195.42元。2009年4月21日，本公司发行了2009年度第一期中期票据人民币100亿元，期限为5年，使期末余额相应增加。

长期应付款

截止2009年12月31日，本集团长期应付款余额为人民币266,447,346.88元，较年初147,479,668.69元增加118,967,678.19元。增加主要来自应付造船款。

预计负债

截至2009年12月31日，本集团预计负债余额为人民币1,753,105,126.16元，较年初5,424,922,297.46元减少3,671,817,171.30元。其中，亏损合同余额1,419,030,331.41元，较年初5,235,690,516.69元减少3,816,660,185.28元。期内，所属干散货船公司根据租船合同结算情况分别确认收入及成本，相应转回以前年度计提预计负债5,235,489,886.79元；同时，于期末按未来一年BDI指数平均预计3000点，调整、新增预计负债1,419,124,764.86元；另，汇率折算影响当期金额-295,063.35元。亏损合同期末余额1,419,030,331.41元中，已签订租出船合同（即已锁定）的租入船合同，计提预计负债余额为899,460,944.08元；对于2010 年12月31日之前到期的敞口租入船合同，计提预计负债余额为519,569,387.33元。

其他非流动负债

截至2009年12月31日，本集团其他非流动负债余额为人民币16,079,504.81元，较年初67,094,493.77元减少51,014,988.96元。所属干散货船公司2008年底持有结算期在一年以上的有效套期远期运费协议（FFA）中，部分至本期末结算期变为1年以内，重分类计入其他流动负债，以及期内公允价值下降，使本项目期末余额减少。

未分配利润

截至2009年12月31日，本集团未分配利润余额为人民币3,955,034,125.81元，较年初14,458,295,271.01元减少10,503,261,145.20元。减少原因主要是当期利润减少及期末向全体股东宣告派发2008年现金股利所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
集装箱航运及相关业务 23,838,642,524.48 29,588,785,020.11 -24.1 -40.5 -20.3 减少31.4个百分点
干散货航运及相关业务 27,379,178,507.54 26,091,883,794.88 4.7 -61.8 -46.1 减少27.7个百分点
物流 3,071,478,669.48 1,720,357,554.18 44.0 6.0 7.3 减少0.7个百分点
集装箱码头及相关业务 868,173,206.25 594,518,050.07 31.5 33.6 78.5 减少17.3个百分点
集装箱租赁 1,588,535,808.73 792,623,275.40 50.1 -14.3 -7.9 减少3.5个百分点
其他业务 17,248,835.93 100.0
小计 56,763,257,552.41 58,788,167,694.64 -3.6 -51.5 -33.4 减少28.1个百分点
公司内各业务部间相互抵销 1,028,626,261.45 1,028,228,332.66 -8.1 -7.8
合计 55,734,631,290.96 57,759,939,361.98 -3.6 -51.9 -33.8 减少28.4个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
集装箱航运及相关业务、码头、物流收入
美洲地区 7,294,619,429.18 -43.1
欧洲地区 6,784,690,022.34 -51.5
亚太地区 4,641,469,477.51 -24.5
中国地区 8,180,401,778.83 -3.8
其他国际地区 877,113,692.35 -59.0
干散货运输及相关业务收入
国际地区 25,846,827,905.66 -61.9
中国地区 1,532,350,601.88 -59.4
其他业务
中国地区 17,248,835.93 100
未分配收入 1,588,535,808.73 -14.3
小计 56,763,257,552.41 -51.5
分部间抵销 1,028,626,261.45 -8.1
收入合计 55,734,631,290.96 -51.9

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

募集资金总额 276.43 本年度已使用募集资金总额 24.2
已累计使用募集资金总额 245.91
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
收购中远物流51%股权否 16.8 16.8 是不适用
中远集运12艘在建船舶支出否 60 51.46 否待完工后确认
中远集运投资堆场项目否 2.22 1.72 否待完工后确认
中远物流投资物流项目否 4.01 4.01 注
补充流动资金否 65.78 44.3 是不适用
A股发行相关费用否 0.19 0.19 是不适用
收购散货资产否 127.43 127.43 是不适用
合计 / 276.43 245.91 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、考虑到市场因素，经与船厂协商，原计划2009年5-10月交付的4艘5,100标准箱型船舶延迟到2009年10-12月和2010年1月间交付。
2、项目审批环节较多，致使招投标工作有所推迟。2007年10月27日项目正式动工。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向严格按照招股书披露内容执行

变更项目情况

□ 适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:美元

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
购建16艘4,250标准箱船舶 10.81 已支付20% 建造中
购建4艘4,250标准箱集装箱船舶项目 2.78 已支付20% 建造中
新造8艘13,350标准箱集装箱船项目 13.34 已支付15% 建造中
新造9艘5.7万吨级散货船项目 1.16 已支付46.72% 6艘船舶已取消订单，1艘船舶交付使用，2艘船舶建造中。
新造8艘20万吨级散货船项目 6.13 已支付20% 建造中
厦门远海集装箱码头项目 5.84 厦门远海集装箱码头正在建造中，预计于2010年下半年试投产。建造中
希腊比雷埃夫斯集装箱码头项目 1.11 根据与比雷埃夫斯港务局签署的专营权协议规定，中远太平洋已于2009年10月1日接管及经营希腊比雷埃夫斯港2号码头，有关项目正在营运中。项目正在营运中
合计 41.17 / /

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
中国远洋运输（集团）总公司上海远洋运输有限公司100%股权 2009年10月28日 278,671,517.50 是按照经国务院国资委备案的资产评估价格定价是是
中远太平洋有限公司 49%中远物流股权 2009年8月27日 2,000,000,000 否否否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
Antwerp Gateway NV 2005年3月24日 128,979,344.69 一般担保 2005年3月24日～2015年12月31日否否
报告期末担保余额合计 128,979,344.69
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,973,476,255.41
报告期末对子公司担保余额合计 11,937,042,419.60
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 12,066,021,764.29
担保总额占公司净资产的比例(%) 28.18
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 3,223,913,266.00
上述三项担保金额合计 3,223,913,266.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%)
中远总公司及其附属公司 19.53 0.81
中远总公司及其附属公司 6,233.67 17.58
中远总公司附属公司 3,359.62 47.80
中远总公司附属公司 850,106.68 98.39
中远总公司附属公司 542.76 34.25
中远总公司附属公司 7,581.19 100
中远总公司附属公司 10,723.67 24.06
中远总公司附属公司 60,646.39 13.73
中远总公司附属公司 14,791.07 12.88
中远总公司联营公司 17131.94 5.48
中远总公司联营公司 224.06 78.20
中远总公司联营公司 17.85 100
中远总公司联营公司 118,014.50 18.69
中远总公司附属公司 17.02 0.03
中远总公司 1,724.88 100.00
合计 33,537.27 1,057,597.56

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额33,537.27万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺在2007年收购母公司（中远总公司）的干散货航运资产的交易中，中远总公司并中远总公司代表本交易的其它资产出售方向中国远洋做出如下利润保证承诺：
若经中国远洋委派的会计师审计的本次收购的各目标公司2007年至2009年三年的税后净利润合并数低于资产评估报告中相对应的预测税后净利润合并数，即2319776.73万元人民币，则由中远总公司以现金方式全部补足。
中瑞岳华经审核，出具了《关于中国远洋控股股份有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第0826号），认为：中国远洋关于盈利预测执行情况的说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映中国远洋盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
董事会认为：中远集团以及由中远集团代表的本次交易其他资产出售方已实现了之前做出的利润保证承诺。
发行时所作承诺 (4)中远总公司已向中远物流授出为期五年的购买选择权（在遵守适用法律规定的任何第三方的优先权的前提下）。中远物流可按公平市价及公平合理的其它一般商业条款，向中远总公司购入其下属的可能与中远物流及其下属公司从事的业务构成竞争或业务性质相似的公司或企业的全部或部分权益；
(5)中远物流有优先权购买中远总公司出售的任何可能与中远物流及其下属公司的任何业务存有竞争的公司或业务（但受制于适用法律规定的任何第三方的优先权）。
报告期内，本公司未发现控股股东中远总公司有违反其承诺的情况发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:美元

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
出租方ARMADA破产导致的租约纠纷 1,200 审理中不适用不适用
注 216.9 审理中不适用不适用
注 144 审理中不适用不适用
注 171 审理中不适用不适用
注 65 审理中不适用不适用
注 831 待审理不适用不适用
提前还船产生的系列纠纷 3,300 达成和解协议不适用不适用

注：1、部分案件重大诉讼、仲裁基本情况请参阅附录财务报表附注“或有事项中的重要未决诉讼事项”部分。

2、人身伤亡受害人为起诉方的案件，诉讼（仲裁）涉及金额为截至2008年12月31日，有明确数字的包括医疗和丧葬等费用的大约数，后续金额目前无法确认。

3、Aronis-Drettas-Karlaftis Consultant为起诉方的案件，诉讼（仲裁）涉及金额831万美元，是据2009年12月31日，一美元兑换0.6942欧元的牌价换算而来，原值为577万欧元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量期末账面价值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
1 股票 0998.HK 中信银行 4,141,571.24 800,000 4,670,480.33 100 2,806,423.76
合计 4,141,571.24 / 4,670,480.33 100% 2,806,423.76

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600428 中远航运 3,500,000.00 0.60 83,233,824.10 127,076,622.92 -27,830,684.39 可供出售金融资产发起取得
600018 上港集团 3,976,496.76 0.07 90,306,000.00 1,588,140.00 29,076,975.00 可供出售金融资产二级市场购入
000578 盐湖集团 7,500,000.00 0.10 76,148,733.24 -1,319,026.88 可供出售金融资产置换
601008 连云港 1,760,418.44 0.26 10,626,000.00 55,200.34 3,674,250.00 可供出售金融资产发起取得
000039 中集集团 3,076,731,593.89 21.80 4,069,576,506.96 173,253,189.60 -9,171,486.60 长期股权投资受让/购入
601328 交通银行 403,830.00 0.000824 3,775,810.50 80,766.00 1,396,242.22 可供出售金融资产购入原始法人股
600821 津劝业 99,300.00 0.02 500,264.10 167,127.01 可供出售金融资产购入原始法人股
000597 东北制药 200,000.00 0.01 3,282,376.79 2,311,782.59 可供出售金融资产购入原始法人股
600837 海通证券 7,291,668.00 0.06 97,114,218.92 42,054,151.08 可供出售金融资产发起取得
002320 海峡股份 1,726,908.37 0.75 60,330,984.00 493,331.60 45,711,178.99 可供出售金融资产发起取得
合计 3,103,190,215.46 / 4,494,894,718.61 302,547,250.46 86,070,509.02 / /

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
江苏银行股份有限公司 400,000.00 400,000.00 0.0048 400,000.00 32,000.00 0.00 长期股权投资购入原始法人股
广东发展银行股份有限公司 250,000.00 119,909.00 0.0011 250,000.00 2,925.78 0.00 长期股权投资发起取得
合计 650,000.00 519,909.00 / 650,000.00 34,925.78 0.00 / /

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
卖出中海集运 14,034,650 14,034,650 0 0 584,445.10
卖出中远航运 19,164,442 11,274,980 7,889,462 0 123,243,734.52

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司通过大力加强制度建设，进一步完善了公司内部控制制度。公司董事会及高级管理人员，能够严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定，勤勉尽责，规范经营。监事会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审核了公司2009年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会认为，经罗兵咸永道会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司经营现状。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会听取了公司管理层关于募集资金使用情况的报告，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致, 未发生改变使用用途情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购中远太平洋物流有限公司持有的49%中远物流股权及其中远物流49%股权转让协议和通过中远集装箱运输有限公司向中远（集团）总公司购买上海远洋运输有限公司100%股权及新增持续关联交易进行了审议，监事会认为项目协议乃按一般商业条款订立，属公平合理，且符合股东之整体利益，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对本报告期内发生的关联交易情况进行了检查，各项交易均按市场公允价格进行，未发现有损害股东的权益或公司利益情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

不适用。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

不适用。

本公司监事会遵照公司股票上市地法律、法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律的规定，认真履行职权，勤勉主动地开展工作。报告期内，公司共召开监事会会议四次，监事座谈会一次，开展实地检查二次。自2009年6月9日，骆九连先生开始担任本公司第二届监事会监事、孟焰先生担任本公司第二届监事会独立监事；李宗豪先生不再担任本公司监事、寇文峰先生不再担任本公司独立监事。

监事会成员通过列席本年度历次董事会、股东大会，听取工作报告和财务状况汇报，审议财务报告和审计报告，开展实地检查，听取外聘审计师和内审机构对公司审计的情况汇报等形式，对董事会、股东大会会议的召开程序和决议事项、股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员履职情况及公司内部控制制度的执行情况进行了监督和检查，以维护股东权益和公司利益。

监事会认真审核了公司2009年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会认为，经中瑞岳华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司经营现状。

监事会听取了公司管理层关于募集资金使用情况的报告，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致, 未发生改变使用用途情况。

报告期内，监事会对公司收购中远太平洋物流有限公司持有的49%中远物流股权、中远物流49%股权转让协议和通过中远集装箱运输有限公司向中远（集团）总公司购买上海远洋运输有限公司100%股权及新增持续关联交易进行了审议，监事会认为项目协议乃按一般商业条款订立，属公平合理，且符合股东之整体利益，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

监事会对本报告期内发生的关联交易情况进行了检查，各项交易均按市场公允价格进行，未发现有损害股东的权益或公司利益情况。

2010年监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定，加大监督力度，切实维护和保障股东及公司合法利益。

中国远洋控股股份有限公司监事会

二○一○年四月二十二日

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国远洋控股股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七、1 44,197,916,594.21 32,426,455,703.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、2 5,681,426.07 279,918,412.73
应收票据七、3 98,673,481.50 114,159,973.16
应收账款七、6 4,818,534,476.93 5,333,749,287.87
预付款项七、8 1,868,556,924.53 2,069,855,292.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息七、5 122,877,015.53 96,263,330.26
应收股利七、4 34,230,862.28 66,692,676.61
其他应收款七、7 2,088,069,167.22 2,861,058,113.19
买入返售金融资产
存货七、9 1,956,266,551.63 1,691,613,806.19
一年内到期的非流动资产 6,555,072.00
其他流动资产七、10 3,800,000.00
流动资产合计 55,197,361,571.90 44,943,566,596.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产七、11 2,750,870,710.32 315,493,455.60
持有至到期投资七、12 167,892.03 9,757,942.71
长期应收款七、13 1,364,463,075.88 1,096,704,068.52
长期股权投资七、15 10,759,160,581.14 11,337,077,843.42
投资性房地产七、16 658,383,045.25 502,063,637.61
固定资产七、17 50,148,039,202.13 42,951,167,362.61
在建工程七、18 12,612,072,013.45 13,275,427,541.09
工程物资
固定资产清理七、19 297,260.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、20 2,667,008,155.37 1,274,218,478.73
开发支出七、20 2,012,530.50
商誉七、21 27,190,345.05 719,096.05
长期待摊费用七、22 25,480,089.08 26,950,991.46
递延所得税资产七、23 2,286,233,111.70 2,909,747,407.81
其他非流动资产七、25 123,087,450.23 196,409,052.63
非流动资产合计 83,422,155,671.63 73,898,046,668.94
资产总计 138,619,517,243.53 118,841,613,265.53
流动负债：
短期借款七、27 3,703,366,638.06 1,354,423,584.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债七、28 142,081,291.03 3,918,543,539.85
应付票据七、29 211,511,810.30 19,416,400.00
应付账款七、30 10,058,244,017.11 8,131,803,587.10
预收款项七、31 2,531,601,744.00 1,735,691,178.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、32 3,349,721,971.69 3,472,214,545.49
应交税费七、33 897,962,563.14 817,756,933.35
应付利息七、34 330,516,711.67 76,612,103.60
应付股利七、35 32,891,578.92 36,246,880.00
其他应付款七、36 2,265,225,975.06 3,435,781,764.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债七、38 3,544,472,788.61 2,349,497,600.73
其他流动负债
流动负债合计 27,067,597,089.59 25,347,988,117.83
非流动负债：
长期借款七、39 40,976,498,140.21 20,969,710,370.09
应付债券七、40 12,022,077,804.44 2,196,580,609.02
长期应付款七、41 266,447,346.88 147,479,668.69
专项应付款
预计负债七、37 1,753,105,126.16 5,424,922,297.46
递延所得税负债七、23 3,125,063,200.41 3,508,343,189.29
其他非流动负债七、42 16,079,504.81 67,094,493.77
非流动负债合计 58,159,271,122.91 32,314,130,628.32
负债合计 85,226,868,212.50 57,662,118,746.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、43 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00
资本公积七、44 29,692,881,192.47 28,595,964,773.86
减：库存股
专项储备
盈余公积七、45 567,669,162.65 567,669,162.65
一般风险准备
未分配利润七、46 3,955,034,125.81 14,458,295,271.01
外币报表折算差额 -1,609,803,517.33 -1,699,369,793.35
归属于母公司所有者权益合计 42,822,055,320.60 52,138,833,771.17
少数股东权益 10,570,593,710.43 9,040,660,748.21
所有者权益合计 53,392,649,031.03 61,179,494,519.38
负债和所有者权益总计 138,619,517,243.53 118,841,613,265.53

单位负责人：张良主管会计工作负责人：何家乐会计机构负责人：丰金华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国远洋控股股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,580,693,296.55 7,880,066,810.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 30,720,736.78 47,758,562.84
应收股利 4,238,135,418.31
其他应收款十四、1 1,492,237,616.94 3,382,091,574.02
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,103,651,650.27 15,548,052,365.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 830,000,000.00 3,983,000,000.00
长期应收款 23,749,527,694.50 16,507,397,688.69
长期股权投资十四、2 34,778,792,530.29 19,359,013,185.40
投资性房地产
固定资产 5,028,137.19 6,476,054.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,621,204.32 1,480,004.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,341,608.84 19,377,225.91
其他非流动资产
非流动资产合计 59,403,311,175.14 39,876,744,159.02
资产总计 66,506,962,825.41 55,424,796,525.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 199,586,270.81 118,631,154.42
应交税费 582,392,773.41 893,889,454.55
应付利息 262,350,684.90
应付股利 26,806.51 15,259.08
其他应付款 5,023,756,376.00 750,869,401.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,068,112,911.63 1,763,405,269.82
非流动负债：
长期借款
应付债券 9,870,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 326,094,116.46 326,094,116.46
其他非流动负债
非流动负债合计 10,196,094,116.46 326,094,116.46
负债合计 16,264,207,028.09 2,089,499,386.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00
资本公积 39,122,468,566.93 39,122,468,566.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 567,656,668.21 567,656,668.21
一般风险准备
未分配利润 336,356,205.18 3,428,897,546.58
所有者权益（或股东权益）合计 50,242,755,797.32 53,335,297,138.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 66,506,962,825.41 55,424,796,525.00

单位负责人：张良主管会计工作负责人：何家乐会计机构负责人：丰金华

(下转B118版)

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