(上接B110版)

（3）加快新品开发，逐步提高产品档次。2009年，公司进行了多个新产品的开发和试制，并取得了一定成效。有些产品已获得市场认可，并已形成批量生产，解决了某些机台开工不足的问题。在投入于新产品研制开发的同时，公司不忘加强对技术难题的攻关，且也取得了一定的成效，解决了一些技术难题。在加强自主创新体系建设的基础上，公司注重发挥外部智力资源的作用，联合突破重大技术难关，形成了公司技术创新体系的有效补充。

（4）把握市场机遇，有效降低原料成本。关注大宗原材料价格的变化，对公司在成本的控制管理上有十分重要的意义。公司一直针对市场变化，紧盯大宗原材料价格走势，灵活调整原材料的采购周期。09年一季度，木浆价格跌至历史最低位，公司立即对木浆进行了抄底储备，并且做到了远期信用证分批发货。对木浆和麻浆价格的锁定，不仅有效降低了公司的生产成本，而且，这也为2010年产品成本的控制与管理奠定了基础。

（5）收购凯恩电池，进入新能源领域。2009年上半年，公司完成了对控股股东凯恩集团有限公司旗下浙江凯恩电池有限公司的收购，成为公司的控股子公司，公司正式进入电池领域。电池业务有望成为公司新的利润增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
造纸	44,048.28	27,913.93	36.63%	15.67%	1.31%	8.99%
电池	11,639.54	8,731.07	24.99%	-5.56%	-11.97%	5.47%
主营业务分产品情况
工业配套用纸	23,985.16	14,506.60	39.52%	46.35%	39.48%	2.98%
特种食品包装用纸	9,575.69	5,302.41	44.63%	10.26%	-15.87%	17.20%
过滤纸	7,236.32	5,665.81	21.70%	-20.99%	-29.49%	9.44%
动力电池	11,639.54	8,731.07	24.99%	-5.56%	-11.97%	5.47%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	44,018.51	30.98%
外销	11,669.31	-30.53%
合计	55,687.82	10.48%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,019.81
其中：衍生金融资产	23,019.81
2.可供出售金融资产
金融资产小计	23,019.81				0.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	23,019.81				0.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度,公司决定不进行现金分红，也不送股及转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	24,793,060.25	0.00%
2007年	0.00	-9,923,737.80	0.00%
2006年	0.00	8,025,994.88	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司发展急需资金，为使公司获得更加稳定的发展，给股东带来更好的回报，公司董事会决定2009年度不进行现金分红。	母公司可供股东分配的利润为56,643,605.11元转入下一年度.通过未分配利润合理有效的再投入,公司将获得更稳定的发展,从而更好的回报股东。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
凯恩集团有限公司	收购浙江凯恩电池60%的股权	2009年06月26日	7,346.85	0.00	552.44	是	资产评估定价	是	是	控股股东
吴雄鹰	收购浙江凯恩电池16.22%的股权	2009年06月26日	1,986.10	0.00	149.34	是	资产评估定价	是	是	任控股股东监事
王重威	收购浙江凯恩电池2.58%的股权	2009年06月26日	315.91	0.00	23.76	否	资产评估定价	是	是	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
朱春树	转让浙江惠同纸业有限公司52%的股权	2009年06月15日	260.00	-15.05	18.54	否	双方协商	是	是	无
王东	转让浙江惠同纸业有限公司8%的股权	2009年06月15日	40.00	-2.32	2.85	否	双方协商	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

2009年6月26日，公司对浙江凯恩电池有限公司的股权受让手续已办理完毕，浙江凯恩电池有限公司相应进行了工商变更登记，并换领了《企业法人营业执照》。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江尖峰集团股份有限公司	2009年06月29日	5,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计		5,000.00
报告期末担保余额合计（A）		5,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		11,030.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		5,100.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		10,100.00
担保总额占公司净资产的比例		26.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
凯恩集团有限公司	0.00	0.00	3,500.00	0.00
合计	0.00	0.00	3,500.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司控股股东凯恩集团有限公司、公司实际控制人王白浪和重要投资人叶跃源作出了避免同业竞争的承诺均得到严格的实施，没有出现同业竞争的情况。

（二）公司控股股东凯恩集团有限公司与公司签订的《关于转让浙江凯恩电池有限公司股权的协议书》中相关承诺如下：

1、凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）承诺，除不可抗力外，若浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）在标的股权转让完成当年（2009年）4-12月以及其后连续两个会计年的实际净利润未能达到股权转让协议约定的净利润预测数，对当期凯恩电池实际净利润数额低于净利润预测数的差额中，就公司因从凯恩集团受让凯恩电池60%的股权对应部分，由凯恩集团以现金方式补偿公司。

2、凯恩集团对2009年5月15日公司与吴雄鹰签署的《吴雄鹰与凯恩股份关于转让浙江凯恩电池有限公司股权的协议书》及与王重威签署的《王重威与凯恩股份关于转让浙江凯恩电池有限公司股权的协议书》第七条项下吴雄鹰和王重威对公司所负之净利润预测补偿义务承担连带保证责任，即若在2009年4-12月以及其后连续两个会计年度凯恩电池的实际净利润未能达到约定的净利润预测数，且吴雄鹰和王重威未能按照约定向公司支付相应的补偿金，则公司可要求凯恩集团承担补偿金支付义务。

4、上述补偿金额应于公司当期年报披露10个工作日内以现金方式一次性汇入本公司指定帐户内。

5、为体现前述对凯恩电池净利润预测保证的严肃性，凯恩集团承诺将其所持公司600万股份（占本公司股本总数的比例为3.08%）予以锁定，股份锁定起始日不迟于标的股权转让完成工商备案手续之日，并自完成锁定之日起至2012年4月30日不上市交易。若凯恩集团未按协议约定履行净利润预测差额的现金补偿义务，公司有权要求凯恩集团以出售锁定股份的方式履行上述承诺。

报告期内，凯恩集团所持公司600万股份已锁定。2009年1-12月凯恩电池净利润为920.74万元，扣除1-3月净利润39.26万元，凯恩电池2009年4-12月实现净利润为881.48万元和承诺利润1,207.12万元的差额为325.64万元。上述股权出让方将根据上述约定履行补偿义务。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯恩集团有限公司、吴雄鹰、王重威	转让浙江凯恩电池有限公司股权时作出的凯恩电池相关盈利预测的承诺	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯恩集团有限公司、王白浪、叶跃源	避免同业竞争	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开5次监事会，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第八次会议于2009年4月2日召开。本次会议的决议公告刊登于2009年4月7日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2、公司第四届监事会第九次会议于2009年4月21日召开。本次会议仅审议《2009年第一季度报告》，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

3、公司第四届监事会第十次会议于2009年5月15日召开。本次会议的决议公告刊登于2009年5月16日的《上海证券报》和《证券时报》上。

4、公司第四届监事会第十一次会议于2009年8月14日召开。本次会议的决议公告刊登于2009年8月18日的《上海证券报》和《证券时报》上。

5、公司第四届监事会第十二次会议于2009年10月23日召开。本次会议仅审议《2009年第三季度报告》，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

二、监事会对2009年度相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会成员列席了2009年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。

公司建立健全了内部控制体系，监事会认为：该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职责时以维护公司利益为准则，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事依法对公司财务账目、收支情况等进行了检查。监事会认为，公司财务报告真实公允地反映了公司2009年度的财务状况及产经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司收购浙江凯恩电池有限公司股权的关联交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）公司对外担保情况

通过对公司2009年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

（六）公司对信息披露情况的独立意见

公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了《公司信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2010〕2578号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	周琦红
引言段	我们审计了后附的浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯恩公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，凯恩公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了凯恩公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路128号
审计报告日期	2010年04月23日
注册会计师姓名
王国海，王建甫

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	143,913,515.09	59,078,837.83	108,293,611.50	24,825,028.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			23,019.81	23,019.81
应收票据	43,334,103.55	11,141,257.55	32,473,862.35	3,815,766.39
应收账款	118,648,548.67	43,239,684.47	84,424,771.41	28,980,122.04
预付款项	22,496,827.82	1,486,736.18	12,995,344.59	2,235,465.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,808,495.59	35,332,711.24	3,244,764.30	627,824.50
买入返售金融资产
存货	236,689,348.95	119,817,366.00	173,396,902.50	95,311,006.09

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	760,959.74	630,215.30	10,713,105.45	10,578,111.35
流动资产合计	567,651,799.41	270,726,808.57	425,565,381.91	166,396,344.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,000.00	122,858,170.47	7,535,556.97	59,450,000.00
投资性房地产
固定资产	398,808,510.89	307,988,398.07	406,181,214.10	318,869,129.72
在建工程	71,291,184.50		42,715,932.32	3,500,886.00
工程物资	349,135.17		844,530.13	667,989.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,669,237.43	14,569,455.93	35,274,897.16	14,877,986.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,365,156.28	1,574,774.93	3,894,546.70	1,344,165.10
其他非流动资产
非流动资产合计	506,493,224.27	446,990,799.40	496,446,677.38	398,710,157.23
资产总计	1,074,145,023.68	717,717,607.97	922,012,059.29	565,106,501.47
流动负债：
短期借款	336,793,614.23	252,090,119.10	241,808,690.26	153,608,690.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	107,579,000.00	38,000,000.00	87,725,000.00	10,000,000.00
应付账款	75,134,049.62	21,176,845.86	47,983,995.97	13,157,969.34
预收款项	3,837,363.36	587,494.43	3,669,795.21	721,304.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,422,886.39	13,274,152.25	16,798,084.25	10,910,103.86
应交税费	2,409,212.98	4,058,695.57	-1,542,014.23	-307,845.83
应付利息	1,232,225.16	1,024,188.97	1,042,885.11	800,390.08
应付股利
其他应付款	5,035,984.19	6,557,908.82	14,099,709.51	4,546,344.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	4,300,000.00		41,600,000.00	38,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	555,744,335.93	336,769,405.00	453,186,146.08	231,436,956.06
非流动负债：
长期借款	87,100,000.00	45,000,000.00	16,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			3,452.97	3,452.97
其他非流动负债	3,721,295.93	2,105,988.93	2,632,472.72	1,630,742.72
非流动负债合计	90,821,295.93	47,105,988.93	19,035,925.69	1,634,195.69
负债合计	646,565,631.86	383,875,393.93	472,222,071.77	233,071,151.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	194,789,298.00	194,789,298.00	194,789,298.00	194,789,298.00
资本公积	43,128,243.44	48,255,959.12	114,900,240.39	78,384,662.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,153,351.81	34,153,351.81	32,196,736.59	30,959,794.99
一般风险准备
未分配利润	102,103,473.26	56,643,605.11	54,189,422.27	27,901,593.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	374,174,366.51	333,842,214.04	396,075,697.25	332,035,349.72
少数股东权益	53,405,025.31		53,714,290.27
所有者权益合计	427,579,391.82	333,842,214.04	449,789,987.52	332,035,349.72
负债和所有者权益总计	1,074,145,023.68	717,717,607.97	922,012,059.29	565,106,501.47

9.2.2 利润表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	569,199,349.65	353,548,388.01	510,778,189.41	281,910,580.36
其中：营业收入	569,199,349.65	353,548,388.01	510,778,189.41	281,910,580.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	492,823,972.45	321,385,342.79	492,906,200.17	280,511,802.28
其中：营业成本	376,935,591.65	260,028,159.63	381,224,967.60	220,170,696.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,358,628.46	2,140,196.91	3,059,489.59	1,581,170.79
销售费用	28,604,024.43	4,608,006.75	24,116,704.95	4,408,386.08
管理费用	61,811,262.75	37,314,121.20	53,763,869.39	34,132,717.87
财务费用	21,308,077.12	14,994,016.66	24,750,644.38	17,484,478.33
资产减值损失	806,388.04	2,300,841.64	5,990,524.26	2,734,352.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			23,019.81	23,019.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,311,980.15		11,542,915.90	6,315,409.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,000.00		-3,675,570.64	-3,523,679.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,687,357.35	32,163,045.22	29,437,924.95	7,737,207.17
加：营业外收入	8,107,452.43	3,226,948.61	7,192,127.44	3,364,229.59
减：营业外支出	1,199,946.10	457,225.52	2,327,032.78	1,326,185.88
其中：非流动资产处置损失	11,320.09	3,896.15	109,528.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,594,863.68	34,932,768.31	34,303,019.61	9,775,250.88
减：所得税费用	8,505,887.37	2,997,200.16	1,017,967.57	709,203.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,088,976.31	31,935,568.15	33,285,052.04	9,066,047.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,061,019.29		4,191,811.64
归属于母公司所有者的净利润	61,044,230.70	31,935,568.15	24,793,060.25	9,066,047.10
少数股东损益	15,044,745.61		8,491,991.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.31		0.13
（二）稀释每股收益	0.31		0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额	76,088,976.31	31,935,568.15	33,285,052.04	9,066,047.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,044,230.70	31,935,568.15	24,793,060.25	9,066,047.10
归属于少数股东的综合收益总额	15,044,745.61		8,491,991.79

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	488,123,252.59	347,710,780.96	439,546,567.67	282,392,527.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,095,939.45		6,393,709.98
收到其他与经营活动有关的现金	98,481,666.43	8,307,720.58	86,829,889.47	7,798,105.64
经营活动现金流入小计	589,700,858.47	356,018,501.54	532,770,167.12	290,190,633.56
购买商品、接受劳务支付的现金	320,201,213.84	217,184,161.51	273,916,106.70	211,937,085.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	57,461,752.31	30,619,416.58	62,191,167.71	36,835,262.39
支付的各项税费	39,079,181.48	24,671,872.50	38,507,651.34	19,758,699.93
支付其他与经营活动有关的现金	138,905,557.53	22,548,051.66	122,325,351.74	21,078,066.69
经营活动现金流出小计	555,647,705.16	295,023,502.25	496,940,277.49	289,609,114.44
经营活动产生的现金流量净额	34,053,153.31	60,994,999.29	35,829,889.63	581,519.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,303,583.69	10,000,000.00	27,820,000.00	24,990,000.00
取得投资收益收到的现金	378,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,063.85	81,403.85	194,522.22	119,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,952,062.99	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,054,100.00	800,000.00	1,414,018.95	1,264,018.95
投资活动现金流入小计	26,234,810.53	13,881,403.85	29,428,541.17	26,373,018.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,452,193.92	19,213,910.37	40,958,812.51	22,583,373.41
投资支付的现金	200,000.00		12,700,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,812,848.30	93,812,848.30
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	152,465,042.22	113,026,758.67	53,658,812.51	32,583,373.41
投资活动产生的现金流量净额	-126,230,231.69	-99,145,354.82	-24,230,271.34	-6,210,354.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	521,594,295.95	314,063,969.37	271,481,931.98	178,081,931.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	24,158,204.14			540,000.00
筹资活动现金流入小计	545,752,500.09	314,063,969.37	271,481,931.98	178,621,931.98
偿还债务支付的现金	401,882,540.53	241,582,540.53	233,064,746.32	155,964,746.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,015,997.62	12,426,727.08	23,143,536.12	14,100,927.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	40,561,907.92	25,290,000.00	22,781,558.00
筹资活动现金流出小计	463,460,446.07	279,299,267.61	278,989,840.44	170,065,674.08
筹资活动产生的现金流量净额	82,292,054.02	34,764,701.76	-7,507,908.46	8,556,257.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,854.97	-50,536.68	-872,515.85	-559,788.83
五、现金及现金等价物净增加额	-10,138,879.33	-3,436,190.45	3,219,193.98	2,367,633.73
加：期初现金及现金等价物余额	54,889,111.50	20,275,028.28	51,669,917.52	17,907,394.55
六、期末现金及现金等价物余额	44,750,232.17	16,838,837.83	54,889,111.50	20,275,028.28

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司分别与凯恩集团有限公司（以下简称凯恩集团）、自然人吴雄鹰、自然人王重威于2009年5月15日签订的《凯恩集团有限公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让浙江凯恩电池有限公司股权的协议书》、《吴雄鹰与浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让浙江凯恩电池有限公司股权的协议书》、《王重威与浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让浙江凯恩电池有限公司股权的协议书》，并经凯恩电池股东会以及本公司股东大会决议通过，本公司分别以73,468,500.00元、19,860,984.50 元、3,159,145.50元受让凯恩集团、吴雄鹰、王重威持有的凯恩电池60%、16.22%、2.58%的股权，股权转让基准日为2009年3月31日。由于本公司和凯恩电池同受凯恩集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2009年6月12日支付51%股权转让款37,468,935.00元（剩余49%的股权转让款于2009年10月16日支付），凯恩电池于2009年6月26日办妥工商变更登记手续，本公司于2009年6月26日起拥有该公司的实质控制权，本公司从2009年7月1日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与自然人王东、朱春树分别于2009年6月15日签订的《股权转让协议》，并经浙江惠同纸业有限公司（以下简称惠同纸业）股东会决议通过，本公司以400,000.00元将所持有的惠同纸业8%股权转让给自然人王东，以2,600,000.00元将所持有的惠同纸业52%股权转让给自然人朱春树。股权转让基准日为2009年1月31日。本公司已于2009年6月5日收到该项股权转让款3,000,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，于2009年6月15日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自2009年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(下转B108版)