合并所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	其他
一、上年年末余额	255,669,243.00	18,890,489.51			49,380,973.57		12,035,042.77		17,804,465.06	353,780,213.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		90,000,000.00			699,403.94		5,130,938.99			95,830,342.93
加：会计政策变更				1,114,311.91			-970,218.93		122,745.87	266,838.85
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	255,669,243.00	108,890,489.51		1,114,311.91	50,080,377.51		16,195,762.83		17,927,210.93	449,877,395.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-79,986,694.85		-55,398.54	1,349,866.50		24,428,783.20		203,265,937.50	149,002,493.81
（一）净利润							21,688,956.70		552,925.67	22,241,882.37
（二）其他综合收益		15,143,850.00					9,203,075.95			24,346,925.95
上述（一）和（二）小计		15,143,850.00					30,892,032.65		552,925.67	46,588,808.32
（三）所有者投入和减少资本		-95,130,544.85							202,760,203.17	107,629,658.32
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-95,130,544.85							202,760,203.17	107,629,658.32
（四）利润分配					1,349,866.50		-6,463,249.45			-5,113,382.95
1．提取盈余公积					1,349,866.50		-1,349,866.50
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-5,113,382.95			-5,113,382.95
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-55,398.54					-47,191.34	-102,589.88
1．本期提取				42,016.51					35,791.84	77,808.35
2．本期使用				-97,415.05					-82,983.18	-180,398.23
四、本期期末余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	170,446,162.00	54,631,289.51			48,745,967.32		104,814,820.36		16,951,549.91	395,589,789.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		90,000,000.00					-2,193,228.51			87,806,771.49
加：会计政策变更				713,165.63			-628,714.11		71,940.18	156,391.70
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	170,446,162.00	144,631,289.51		713,165.63	48,745,967.32		101,992,877.74		17,023,490.09	483,552,952.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,223,081.00	-35,740,800.00		401,146.28	1,334,410.19		-85,797,114.91		903,720.84	-33,675,556.60
（一）净利润							10,237,163.49		562,003.64	10,799,167.13
（二）其他综合收益		-35,740,800.00								-35,740,800.00
上述（一）和（二）小计		-35,740,800.00					10,237,163.49		562,003.64	-24,941,632.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	85,223,081.00				1,334,410.19		-96,034,278.40			-9,476,787.21
1．提取盈余公积					1,334,410.19		-1,334,410.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配										-9,476,787.21
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				401,146.28					341,717.20	742,863.48
1．本期提取				401,146.28					341,717.20	742,863.48
2．本期使用
四、本期期末余额	255,669,243.00	108,890,489.51		1,114,311.91	50,080,377.51		16,195,762.83		17,927,210.93	449,877,395.69

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	255,669,243.00	18,890,489.51			48,090,058.66		6,854,970.20	329,504,761.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	255,669,243.00	18,890,489.51			48,090,058.66		6,854,970.20	329,504,761.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		23,319,389.66
（一）净利润
（二）其他综合收益		15,143,850.00
上述（一）和（二）小计		15,143,850.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配		8,175,539.66			1,349,866.50		-6,463,249.45	3,062,156.71
1．提取盈余公积					1,349,866.50		-1,349,866.50
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-5,113,382.95	-5,113,382.95
4．其他		8,175,539.66						8,175,539.66
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	255,669,243.00	42,209,879.17			49,439,925.16		13,890,385.80	361,209,433.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,446,162.00	54,631,289.51			47,455,052.41		95,839,782.12	368,372,286.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	170,446,162.00	54,631,289.51			47,455,052.41		95,839,782.12	368,372,286.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,223,081.00	-35,740,800.00			635,006.25		-88,984,811.92	-38,867,524.67
（一）净利润							6,350,062.54	6,350,062.54
（二）其他综合收益		-35,740,800.00						-35,740,800.00
上述（一）和（二）小计		-35,740,800.00					6,350,062.54	-29,390,737.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	85,223,081.00				635,006.25		-95,334,874.46	-9,476,787.21
1．提取盈余公积					635,006.25		-635,006.25
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	85,223,081.00						-94,699,868.21	-9,476,787.21
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	255,669,243.00	18,890,489.51			48,090,058.66		6,854,970.20	329,504,761.37

法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞

（上接B20版）

Q、递延所得税负债期末数比期初数增加了40.14倍，主要系非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值之差额所致。

R、资本公积期末数比期初数下降了73.46%，主要系同一控制下的企业合并所致。

S、未分配利润期末数比期初数增加了150.83%，主要系本期实现净利润所致。

T、少数股东权益期末数比期初数增加了11.34倍，主要系新增华瀛山西少数股东权益所致。

⑤公司费用及所得税变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期 增减（%）	变动原因
销售费用	10,037,092.24	12,464,378.35	-19.47	主要系本期进货运费减少所致。
管理费用	36,571,722.56	42,839,393.24	-14.63	主要系本期将部分固定资产转让至中国石化从而折旧计提减少所致。
财务费用	2,271,468.72	6,299,537.81	-63.94	主要系本期贷款利息支出减少所致。
所得税	8,996,532.63	7,297,173.39	23.29	主要系本期递延所得税增加所致。

⑥公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	较上年同期增减（%）	变动原因
经营活动产生 的现金流量净额	146,123,514.68	149,556,901.32	-2.30	主要系本期购买商品支付的现金较去年增加所致。
投资活动产生 的现金流量净额	-250,029,922.45	-152,586,116.17	-	主要系本期取得子公司支付的现金较去年增加所致。
筹资活动产生 的现金流量净额	201,175,953.41	113,174,125.52	77.76	主要系本期借款收到的现金较去年增加所致。

（3）公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
山东鲁润宏泰石化有限责任公司	商品流通	汽油、柴油批发、润滑油等销售	5,000	9,851	142
南京永泰能源发展有限公司	商品流通	煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工	9,000	23,487	1,115
华瀛山西能源投资有限公司	采掘	资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资	10,000	43,883	2,006*
青岛平度鲁润黄金矿业有限公司	开采	黄金开采、冶炼；铁矿石开采项目筹建	1,630	6,672	11

*注：华瀛山西能源投资有限公司2009年度实现净利润2,006万元。本公司自2009年11月30日将其纳入财务报表合并范围，因此2009年度本公司合并利润表仅纳入其12月份损益数。

②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品 或服务	营业收入	营业利润	净利润
南京永泰能源发展有限公司	商品流通	煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工	54,121	1479	1,115
北京润泰创业投资管理有限公司*	投 资	项目投资；投资管理；投资咨询		-281	-281
泰安鲁润地产开发有限公司*	房地产开发	房地产开发与经营；物业管理		-394	-338

*注：A、因北京润泰创业投资管理有限公司本期主要从事交易性金融资产的投资业务，其投资损益直接计入“投资收益”科目核算，故无营业收入。

B、因泰安鲁润地产开发有限公司目前正处于项目前期开发阶段，故暂无营业收入。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

报告期内，公司确立了重点向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，并已逐步实施。2009年，因公司处于经营业务的战略转型期，煤炭业务的拓展尚处于起步阶段，经营业务仍以成品油的经营为主，以房地产开发、工程承包、金矿开采和选冶为补充。

成品油的经营与销售。2009 年，国际原油价格总体呈触底反弹走势。第一季度，延续了2008年下半年的金融危机行情，价格在低位徘徊；二季度以后，随着国际国内经济的逐渐走出低谷，石油市场价格开始缓慢回暖，国际油价逐步攀升，在60 美元/桶至80 美元/桶区间波动。国内市场，年初石油产品市场需求和价格同比大幅下降，第一季度后，市场需求逐步复苏，价格逐渐走强。由于成品油市场价格复杂多变，加大了公司油品经营业务的难度和对市场价格把握的准确度，使得经营中存在着一定的波动性。本年度，由于油品销量的增长，从而营业收入同比增加，全年油品经营实现利润略有增长。

房地产开发业务。2009 年国内房地产市场快速回暖，但公司房地产开发业务原有项目已基本开发和销售完毕，可供销售房产较上年同期减少，且新项目处于前期开发规划阶段，因此房产销量同比下降。同时由于项目前期费用增加，致使公司房地产业出现一定的亏损。

金矿开采业务。 2009年国际黄金价格一直在高位运行，国内黄金企业目前正处于快速发展和扩张时期，矿产资源的竞争进一步加剧。公司所属金矿开采业务规模相对较小，且随着近年矿井开采深度的延伸，矿石储量减少、原矿品位下降，矿产资源前景不够乐观。报告期内，公司金矿产量同比基本持平，但由于相关费用增大，实现利润同比有较大幅度下降。

工程施工业务。本业务为公司收购南京永泰能源发展有限公司后业务延续，2009年度其工程施工业务均为以前年度通过招投标取得。

煤炭开采与经销业务。煤炭开采与经销业务是2009年公司管理层确立发展的主营业务，为实施经营发展战略，公司先后收购了南京永泰能源发展有限公司和华瀛山西能源投资有限公司，增加了煤炭开采与经销业务，并带来一定收益。2009年，因受政策性原因影响，公司所属煤矿处于整合阶段，煤炭产量受到限制；煤炭经销业务围绕着公司发展战略转型目标，积极开拓市场，以提供标准化和高效的煤炭供应链管理服务为目标，结合公司煤炭资源的拓展，建立和完善采购与销售网络，加强与上下游企业联系，为公司后续的煤炭贸易奠定了基础。

（2）公司发展战略及发展规划

公司发展战略和规划：进一步突出煤炭采选主业，采取多种手段增加资源储备，并通过整合经营业务，调整产业结构，加快向以煤炭业务为主的能源类公司转型。公司将对盈利能力不强的资产逐步进行调整与整合，抢抓市场机遇，确立以煤炭生产为主导产业，大力发展煤炭开采主业，通过技术改造和收购兼并等多种途径逐步扩大产能，不断壮大公司经济实力，提高公司经济效益，保持公司经营业绩的均衡、稳定和持续增长，使公司逐步发展成为国内具有一定竞争力的优质能源类公司。

公司经营业务发展目标：通过收购兼并煤矿资源，2010年力争实现公司所属焦煤开采年产能达到300万吨规模。通过技术改造和收购兼并等途径，力争未来2～3年内实现公司焦煤采选年产能达到500万吨规模，未来3～5年内实现公司煤炭采选年产能达到1,000万吨规模。围绕着公司确立的发展战略目标，进一步整合经营业务，调整资产结构，并结合公司经营发展的实际情况，适时调整原有各项经营业务，围绕着煤炭开采主业进行业务整合。

2010年，全年力争实现营业收入29亿元，营业成本及税费控制在27.8亿元以内。

①煤炭开采与经销业务。2010公司将大力发展煤炭开采主业，结合公司2009年度非公开发行进程，做好相关煤矿资源的收购与整合工作。将通过对收购煤矿进行技术改造，提高其装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。同时加强其安全生产管理，严格落实相关安全生产责任，加大安全生产措施投入，强化人员安全生产意识和技能，在确保安全生产的基础上，努力扩大生产规模，提高优质煤炭的产销量。

同时，公司将加快实施发展战略，在巩固现有煤炭开采业务的基础上，充分利用子公司所具有的煤矿兼并重组整合主体资格优势，结合资源整合进程，寻找优质的煤炭资源，进一步加大对煤矿资源的收购兼并力度，扩大公司所属煤矿资源的规模和产能，稳步提高原煤开采能力。并通过合适手段择机进入洗选煤等深加工产业，提高原煤入选率和精煤产出率，提高产品质量，拉长煤炭产业链条，大力拓展煤炭综合利用和循环清洁生产，提高附加值，确保公司未来煤炭主业的稳定发展。

在做好煤炭开采业务的基础上，公司将充分利用已有的煤炭资源优势，积极拓展煤炭经销业务，发挥公司在煤炭经销领域的资源和人才优势，梳理煤炭价值链，推进经销模式创新，加强与已有客户和上下游企业联系，不断完善采购与销售网络，努力提升公司煤炭经销量。

②油品经营业务。由于公司油品业务对外依赖性较强，缺乏核心竞争力，且受国际国内油品市场价格及上下游行业影响较大，油品业务利润率较低，经营存在着一定的波动性。公司将结合经营发展实际，努力克服经营中存在的困难，及时调整经营策略和经营方法，以市场为导向，进一步整合油品经营业务，优化油品业务资产结构和质量。

③房地产业务。针对国家对房地产行业调控力度的加大，房地产市场将面临复杂性与不确定性，公司下一步将结合国家新出台的房产政策和措施，不断调整经营思路，整合优势资源，对现有拟开发项目加大工作力度，积极与相关部门协调，做好项目的前期规划、设计和筹建工作。

④金矿开采业务。公司金矿业务将结合目前矿石储量的实际情况，制定切实可行的生产计划和目标，努力提高生产产量。同时将加强管理，充分考虑采矿探矿成本等因素，做好相关生产经营规划。公司将结合经营发展战略的转型，根据金矿的实际经营情况，对其进行调整与整合。

（3）公司未来资金需求及使用计划

为巩固和加强公司煤炭主营业务，对现有煤矿资源进行整合和技改，扩大其生产规模和能力，需要投入大量的资金。同时，随着公司发展战略的逐步实施，公司煤炭业务的有序拓展，以及后续进行的煤矿资源收购与兼并等煤炭业务发展也将需要大量资金。

公司将不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，一方面将积极与金融机构加强沟通和联系，建立良好的银企合作关系；另一方面，公司将以2009年度非公开发行为契机，积极利用资本市场提高公司直接融资能力。今后，随着公司生产规模的进一步扩大，将结合自身发展状况、资本市场和金融市场的发展状况等因素，通过资本市场的再融资来支持公司业务快速发展的资金需求，实现公司的长远发展战略规划。

（4）公司面临的风险因素及采取的对策和措施

由于公司所属煤炭开采经销、成品油经营等业务均属于国家许可经营项目，受国家宏观政策变动影响较大，各主要产业受国际国内相关产品市场价格影响也较大，且目前公司的资产规模偏小，尚未形成规模化经营，抗风险能力相对较弱，使得公司经营中存在着一定的不确定性和波动性。随着公司以煤炭开采为主的能源类业务的拓展和规模的扩张，将会带来资产和业务规模迅速扩大、跨行业经营的生产和管理风险。

针对公司经营与发展中存在的问题和面临的风险，公司将密切关注国家有关的产业政策和规定，及时了解和把握市场信息，以市场为导向，采取自主灵活的经营策略和方法，努力规避和防范经营中潜在的风险。通过调整产业结构、优化资源配置及以后续的资源收购与兼并，强化公司以煤炭开采为主的能源类业务，加强生产经营管理，扩大生产规模和能力，不断提高公司经济实力和抗风险能力。

同时，公司将结合目前经营业务的拓展，不断加强管理人员的配备，聘请具有专业管理经验和专业知识的高级技术人员和管理人员，充实公司管理团队，加强相关专业人员的储备，以保证公司正常生产与安全管理的需要，化解因公司资产和业务规模迅速扩大、跨行业经营所带来的生产和管理风险。

（5） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目 金额	项目进度	项目收益情况
南京永泰能源发展有限公司	9,500	报告期内以9,500万元收购100%股权	实现营业收入54,121万元，净利润1,115万元。
华瀛山西能源投资有限公司	16,686	报告期内以16,686万元收购40%股权	实现营业收入833万元，净利润57万元。
北京润泰创业投资管理有限公司	3,000	报告期内新增投资3,000万元	实现净利润-281万元。
合计	29,186	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为21,688,956.70元，提取法定盈余公积1,349,866.50元，派发上年度现金红利5,113,382.95 元，加上期初未分配利润16,195,762.83元及其他9,203,075.95元，期末可供股东分配的利润为40,624,546.03元。其中：母公司2009年度实现净利润13,498,665.05元，提取法定盈余公积金1,349,866.50元，派发上年度现金红利5,113,382.95 元，加上期初未分配利润6,854,970.20元，期末可供股东分配的利润为13,890,385.80元。

为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本，未分配利润全部用于补充公司经营发展所需资金。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。	全部用于补充公司经营发展所需资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购 价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
永泰投资控股有限公司	南京永泰能源发展有限公司100%股权	2009年8月26日	9,500	507	1,115	是，以目标资产2009年6月30日经审计的净资产作为参考依据,双方协商确定作价	是	是
华瀛投资有限公司、张应旋、程龙杰、夏群	华瀛山西能源投资有限公司40%股权	2009年11月17日	16,686	57	－	是，以目标资产2009年9月30日的净资产评估价值作为参考依据,双方协商确定作价	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易 对方	被出售资产	出售日	出售 价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国石油化工股份有限公司	泰安鲁润水泥制造有限公司100%股权、山东鲁润京九石化有限公司100%股权及本公司部分资产及相关负债	2009年3月20日	10,638	-172	680	否	是	是
青岛齐华润经贸股份有限公司	青岛润泰石化仓储物流有限责任公司100%股权	2009年3月27日	3,000	-262	339	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	13,918
报告期末对子公司担保余额合计	13,918
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	13,918
担保总额占公司净资产的比例(%)	36.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	10,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	10,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
徐州永泰地产开发有限公司	65,237,980.95	72.62
扬州永泰房地产开发有限公司	21,551,082.63	23.99
南京小营药业集团有限公司	2,060,816.59	2.29
江苏永泰地产集团有限公司	248,000.00	0.28
合计	89,097,880.17	99.18

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额89,097,880.17元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东永泰投资控股有限公司在公司股改时特别承诺：（1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让。（2）在公司2007年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出向全体股东以未分配利润每10股送5股的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（3）在公司2008年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出的利润分配不少于鲁润股份当年实现可供股东分配利润10%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	公司控股股东永泰投资控股有限公司严格遵守股改时作出的承诺，已履行了有关公司2007年度和2008年度利润分配方案的承诺。 在报告期内，控股股东未交易或转让所持有的本公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺	2009年8月公司收购南京永泰能源发展有限公司100%股权时，控股股东永泰投资控股有限公司承诺：若本公司收购永泰能源后3年内计提大额减值准备，在本公司及永泰能源相关年度审计报告出具之日起30日内，永泰控股将以等额现金对本公司收购永泰能源后未来3年的损失予以补偿。同时，若永泰能源2009年、2010年和2011年实际实现的净利润未达到1,000万元、1,200万元、1,500万元，则在本公司及永泰能源相关年度审计报告出具后30日内以现金方式一次性补足。	2009年南京永泰能源无计提大额减值准备的情况，其经审计后实现的净利润为1,115万元，达到公司收购时控股股东承诺实现的净利润数。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

2009年8月公司收购南京永泰能源发展有限公司100%股权时，预计其2009年度实现净利润1,000万元。经审计，2009年南京永泰能源发展有限公司实际实现净利润1,115万元，达到盈利预测目标。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末 账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期 损益
1	股票	601328	交通 银行	6,882,000	4,380,000	40,953,000	100	1,971,000
合计				6,882,000	/	40,953,000	100%	1,971,000

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（％）	期末 账面价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,882,000	0.009	40,953,000	1,971,000	15,143,850	可供出售金融资产	发起人股份
合计		6,882,000	/	40,953,000	1,971,000	15,143,850	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
买卖	中国石化	0	1,125,626	0	13,851,766.72	592,205.38
买卖	深圳能源	0	60,000	0	692,995.56	18,723.82
买卖	中国联通	0	600,000	0	3,896,982.60	2,172.92
买卖	S上石化	0	880,909	0	8,347,212.86	1,186,980.97
买卖	大厦股份	0	330,000	0	3,152,984.65	140,699.66
买卖	中信证券	0	150,000	0	4,798,994.75	352,346.67
买卖	中国银行	0	200,000	0	903,741.80	22,573.41
买卖	中国建筑	0	114,000	0	588,885.00	24,789.12
买卖	大庆华科	0	322,106	0	4,834,488.89	-867,006.28
买卖	钱江水利	0	100,000	0	1,156,693.55	89,808.69
买卖	平高电气	0	440,700	0	7,626,878.36	-363,121.26
买卖	光大证券	0	2,000	0	42,160.00	14,333.13
买卖	宝钢股份	0	1,510,000	0	11,543,339.78	-749,283.41
买卖	海鸥卫浴	0	180,000	0	1,855,828.44	60,506.50
买卖	海通证券	0	620,000	0	10,892,237.72	-1,067,717.60
买卖	金螳螂	0	160,875	0	3,471,006.56	-439,530.17
买卖	鲁泰A	0	50,000	0	545,327.01	2,444.06
买卖	星期六	0	500	0	9,000.00	1,833.72
买卖	燕京啤酒	0	1,461,118	0	22,164,901.95	-241,724.29
买卖	营口港	0	400,501	0	4,846,540.77	290,174.75
买卖	招商轮船	0	200,000	0	1,361,816.40	-171,604.60
买卖	中海集运	0	1,949,703	0	9,938,880.66	1,026.34
买卖	长江电力	0	400,000	0	6,407,041.67	-794,966.32
买卖	中国中治	0	14,000	0	75,880.00	21,260.05
买卖	安科生物	0	500	0	8,500.00	10,727.11
买卖	长春一东	0	50,000	0	489,690.71	10,780.33
买卖	中国国旅	0	1,000	0	11,780.00	4,494.55
买卖	汉威电子	0	500	0	13,500.00	7,471.50
买卖	九阳股份	0	80,000	0	2,219,234.80	-6,855.56
买卖	莱钢股份	0	50,000	0	514,307.00	38,376.64
买卖	乐普医疗	0	500	0	14,500.00	15,409.07
买卖	立思辰	0	500	0	9,000.00	4,819.24
买卖	辽通化工	0	350,000	0	3,720,978.56	-43,776.69
买卖	民生银行	0	200,000	0	1,335,367.25	-14,052.5
买卖	南山铝业	0	273,160	0	2,969,153.48	8,204.74
买卖	浦发银行	0	230,000	0	4,613,619.54	28,551.38
买卖	神洲泰岳	0	500	0	29,000.00	20,165.75
买卖	唐钢股份	0	150,000	0	999,999.75	61,505.55
买卖	特变电工	0	200,000	0	4,107,961.69	-27,962.26
买卖	万科A	0	100,000	0	1,042,921.20	15,394.76
买卖	五粮液	0	90,000	0	1,955,129.08	28,529.90
买卖	西飞国际	0	101,003	0	1,598,255.38	-28,718.75
买卖	许继电气	0	30,000	0	686,089.37	-5,777.36
买卖	中国太保	0	150,000	0	3,447,513.20	47,805.67
买卖	中国石油	0	250,000	0	3,427,963.00	-362.50
买卖	保利地产	0	62,600	0	1,571,217.79	12,611.20
买卖	大禹节水	0	500	0	7,000.00	4,682.45
买卖	鼎汉技术	0	500	0	18,500.00	13,452.00
买卖	华测检测	0	500	0	12,890.00	7,529.32
买卖	华凌钢铁	0	299,800	0	1,981,240.15	1,180.72
买卖	华谊兄弟	0	1,000	0	28,580.00	36,322.50
买卖	昆明机床	0	213,600	0	2,573,563.63	-19,590.06
买卖	柳工	0	150,000	0	2,756,357.49	-11,533.48
买卖	网宿科技	0	500	0	12,000.00	8,519.17
买卖	新潮实业	0	200,000	0	1,229,660.42	-33,698.37
买卖	新兴铸管	0	150,000	0	1,640,719.95	1,313.30
买卖	兖州煤业	0	260,000	0	4,720,578.98	87,034.31
买卖	亿纬锂能	0	500	0	9,000.00	10,245.96
买卖	中国人寿	0	50,000	0	1,475,731.47	6,791.32
买卖	中金岭南	0	90,000	0	2,385,730.36	-437.91
买卖	招商证券	0	1,000	0	31,000.00	4,435.76
买卖	晨鸣纸业	0	100,000	0	807,003.30	-1,179.85
买卖	海螺水泥	0	10,000	0	449,384.58	4,423.62
买卖	冀东水泥	0	30,000	0	480,240.00	2,041.49

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额224,560.58元。7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律法规的规定，合法经营、规范运作。公司董事及高级管理人员认真履行职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，依法行使职权，尽诚信勤勉之义务。没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，并对公司2009年度财务决算报告和2009年度审计报告进行了审阅，认为公司2009年财务决算报告全面、真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具的2009年度审计报告实事求是，客观公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，根据经营发展需要，结合公司实际，公司进行了相关资产的收购和出售安排。对于相关资产交易事项，公司严格按照规定履行相应的审批决策程序和信息披露义务，交易价格合理，决策程序合法，不存在内幕交易情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司对关联交易事项严格履行相关决策程序，遵循公开、公平、公正、合理的原则，交易定价合理、公允，关联股东在表决时实行回避，对于重大关联交易事项均事先获得独立董事认可，事后独立董事发表意见。同时，对关联交易的内容及履行情况按照要求及时进行披露。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见（下转B22版）