§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰、总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

根据青岛市人民政府青政发[2008]11号《青岛市人民政府关于组建政府投资类公司的通知》，公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司被整建制划转青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司，并保留法人地位，其债权债务关系不变。青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司于2008年6月6日注册成立，列市直企业管理，由青岛市政府国资委依法履行出资人职责。

公司实际控制人仍为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年是澳柯玛经受严峻考验、实现重大突破的一年。公司利用国家扩内需、保增长的政策措施，以“抢抓市场，促进稳步增长；保证现金，增强抗风险能力；强化管理，提高经营质量”三个方面作为工作重点，以“市场拓展”和“技术创新”为两条主线，有效地抵御了国际金融危机的冲击，各项重点工作达到预期目标，经营业绩实现稳步较快增长，企业呈现良好发展势头。

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入26.38 亿元，同比增长30.82%；实现利润总额 6174.68万元，同比增长209.15%；实现归属于母公司股东的净利润5188.54万元，同比增长298%；公司总资产21.70亿元，净资产5.02亿元，资产负债率76.86%，比2008年度降低1.34个百分点；公司经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，比2008年度增加了4.85亿元。公司实现每股收益0.15元，比2008年度提高了0.11元；公司加权平均净资产收益率11.05%，比2008年度提高了 8.07个百分点。现将2009年度主要工作总结如下：

1、加快技改和扩建项目建设，启动高端节能电冰箱（柜）技术改造项目。

公司家电事业部加快了技改和扩建项目建设，适时启动了高端节能电冰箱（柜）技术改造项目，并对原有冰柜生产线进行了持续的精益化生产改造和技术改造。公司电动车事业部9月份启动了新建烤漆线项目，解决了烤漆线产能不足的突出问题，有力保障了市场供货。

2、持续推进成本降低和费用控制，各项成本大幅降低，企业盈利能力得到提高。

公司全面引入成本节约项目管理制度，如通过推行全面招标比价采购制度优化供应商队伍，降低采购成本；通过强化考核制度保持合理库存；采用先进管理手段，有效降低各种隐性和显性成本，如在市场营销分销系统采用财务管理软件降低管理成本，采用售后服务呼叫系统和顾客关系管理系统降低服务成本等。

3、加大以市场为导向的技术创新，企业研发实力进一步提高，产品竞争力进一步增强。

公司共开展了冰箱超级节能技术研究等4项基础研究项目，获得省市级以上科技成果项奖励11项、技术创新项目15项；共参与家用和类似用途制冷器具等5项国家标准的起草；在2009年新产品新技术成果鉴定会中，共有12大系列的产品通过鉴定，其中8个项目达到国际领先水平，4个项目达到国际先进水平。全年共申请专利83项，获得授权86项。另外还获得国家技术项目资金1000多万元。在全国575家企业技术中心综合评价中，澳柯玛企业技术中心以79.6分列第159位，创近年来最好名次。

4、产品营销创新求变，市场开拓卓有成效。

公司在制冷家电营销上通过推行客户分级管理、开展公司化运作模式试点、通过制冷产品与生活电器的结合，推动了销量同步增长，采取了“媒体宣传高空拉动、终端宣传地面推进”的策略，在央视黄金时段投放冰箱广告，积极开展社区推广、家电下乡大篷车等活动，市场开拓工作卓有成效，实现了市场的整体快速增长，进一步提升了澳柯玛品牌的知名度和影响力。

5、推动服务升级，客户满意度明显提高。

根据公司“211”工程对服务网络实行“下沉”管理的要求，制冷产品服务网络进一步健全、优化。2009年度新建服务商同比增长68%。公司电动车事业部以“拉动销售、提升服务品牌形象”为工作目标，针对不同客户提供差异化的服务，并成功开展了2009年度的换季保养活动，客户综合满意度持续提升。

6、增强服务市场意识，加大服务市场力度。

公司开展了“增强服务市场意识、争做市场服务员”活动，带来人们认识和观念上的重大转变。一方面，明确了“市场”的含义，引入了市场机制，在公司，人人都面对一片市场，人人都是市场服务员。另一方面，对人的工作评价方式有了新的转变，市场成为衡量每个人工作思路是否正确、工作业绩是否出色的重要标准，是非成败，市场说了算。

7、加大风险管理，完善内控机制，确保现金和资产安全。

面对金融危机，公司确立了“保持充足的现金储备和稳定的现金流”的指导思想，在日常财务管理中加强了资金监管和统计分析工作，及时掌握公司资金使用情况；同时，完善财务监控职能，健全公司全面预算管理制度及预算分析制度，调整融资结构，确保现金和资产安全。在规避法律风险方面，通过合同审查，最大限度预防、控制经营风险，使法律工作的定位逐步向规范、指导转变，变事后补救为事前预防。

8、推进信息化建设，实现科学高效管理。

公司于2009年5月份启动了ERP一期项目，在基础数据管理、强化订单、成本监控等方面做了大量基础工作。2009年11月2日项目按期上线，运转良好，为下一步二期项目的实施奠定了基础。

9、加快产业调整步伐，明确未来三年发展目标。

结合国家产业发展战略，公司编制形成了《青岛澳柯玛股份有限公司2010-2012年发展规划(草案)》，成为指导公司未来三年发展的指导性文件。公司进一步明确了洗衣机、生活电器、自动售货机、电动场地车、海洋生物等非制冷产业发展战略规划。

通过澳柯玛“二次创业”三年规划的实施，企业全面增强了市场竞争力，有效提升了基础管理、技术创新和市场营销水平，积累了在复杂经济环境中推动企业发展的宝贵经验，强化了服务一线和市场的意识，牢固树立了科学发展观，特别是充分感受到转变经济发展方式、调整经济结构的重要性和紧迫性，公司发展思路更加明确，对于存在问题和困难，公司将采取积极主动的措施，努力加以解决，为下一阶段的经营管理工作打下了良好基础。

二、报告期内公司主要控股子公司经营情况

澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司和青岛澳柯玛电动科技有限公司（即公司电动车事业部）

2009年12月31日，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司资产总额29206.24万元，净资产7842.46万元，全年实现营业收入31106.74万元，利润总额648.03万元，净利润561.38万元。青岛澳柯玛电动科技有限公司资产总额4922.43万元，净资产1770.01万元，全年实现营业收入33994.93万元，利润总额170.32万元，净利润171.65万元。

2009年下半年，面对电摩新国标争议四起、价格战等严峻考验，公司电动车事业部调整思路，解放思想，创新求变，澳柯玛电动车的核心竞争力得以显著提升，企业的内外部经营环境得到极大改善，2009年该公司荣获山东省优质产品生产基地龙头骨干企业、山东省轻工业重点企业。2009年度采取的主要措施有：

1）加速市场建设与新的市场直控网络开发，提高市场应变能力，确立“EV科技专家、引领EV科技进步之道”的品牌定位，重新梳理了产品线，积极开发新产品，主张“让骑行更美好”。

2）加快技术研发，为市场提供产品支持，实施完成第四代电管家的开发、车管家、铁电池、64V电气系统、60V简易款系统等5大技术创新、动力倍增技术、30叠厚满盘电机超强爬坡电机等9项新技术应用，7项零部件质量提升，并积极推进产品靓化和部件通用化。

3）成本节约工作取得新的突破，严格执行《采购物资价格管理规定》、《招标比价管理规定》、《采购份额管理规定》，并配套发布了“报价单、原材料核价表、成本项目管理操作说明等指导性文件。并将成本项目管理纳入OA系统“任务管理”模块进行操作并有效执行，通过招标、比价及优化产品设计等成功实现了成本大幅度降低。

4）开展质量提升与产品精细化工作，使烤漆外观与车架焊接项目达到行业先进水平。

2010年，公司电动车事业部要深入推行市场服务督导制度，实施产品保养服务和“金扳手服务”，树立行业服务标杆。

三、新年度的展望

通过对2010年的经济形势和行业发展趋势来看，国家“扩内需、促消费”的政策导向不变，“家电下乡”、“家电以旧换新”、“节能产品补贴”各项政策仍将继续推动家电行业的发展。国家将在较长的一个时期内，进一步加快经济发展方式转变和经济结构调整，特别在重点产业调整振兴、战略性新兴产业培育、应对气候变化大力发展低碳经济等方面，将出台更多的政策，这为公司提供了广阔的发展空间，公司的主要产品、重点市场均在国家政策导向支持的范围内，海洋生物产业的发展符合建设蓝色经济区的国家战略，电动车、海洋生物等属于国家产业政策扶持的战略性新兴产业。同时，青岛市在2010年的经济工作中，明确提出，扩大无线射频识别技术的推广应用，推进物联网和互联网的结合，这给澳柯玛自动售货机产业提供了政策支持和发展推动力。

2010年是公司进入科学发展新阶段的第一年，也是应对国际金融危机的关键一年。公司将围绕经济发展方式转变和结构调整，抢抓机遇，创新发展，以市场工作为中心，全面推进营销网络与品牌建设，持续提升产品研发与管理创新，着力加强人力资源和企业文化建设，努力实现良好开局，公司将重点抓好以下几方面工作：

1、坚持以市场为中心，重点打造两小时服务保障圈。

公司要实现销售网络和服务网络“两架马车”并驾齐驱的格局。积极实施农村市场营销网络、配送网络和售后网络“三网”构建。重点打造好两小时服务保障圈，将县级网络下沉到乡镇，实行“以县管乡、县乡联动”，电动车事业部推行市场服务督导制度，实施产品保养服务和“金扳手服务”，树立行业服务标杆。

(下转B26版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋文雷	董事	因公出差	李蔚

股票简称	澳柯玛
股票代码	600336
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青岛经济技术开发区前湾港路315号
邮政编码	266510
公司国际互联网网址	http://www.aucma.com.cn
电子信箱	dmb@aucma.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙武	季修宪
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路315号	青岛经济技术开发区前湾港路315号
电话	0532—86765129	0532—86765129
传真	0532—86765129	0532—86765129
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn	dmb@aucma.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,638,489,473.39	2,016,820,947.38	30.82	1,640,129,792.51
利润总额	61,746,801.55	19,973,090.67	209.15	-553,334,347.07
归属于上市公司股东的净利润	51,885,437.99	13,036,558.61	298.00	-556,130,948.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,308,113.46	-97,251,217.22	不适用	-561,948,743.57
经营活动产生的现金流量净额	538,102,123.23	53,110,816.82	913.17	-136,203,941.46
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,169,635,622.53	2,086,834,994.44	3.97	2,630,635,281.20
所有者权益（或股东权益）	495,339,594.27	443,454,156.28	11.70	430,702,650.11

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.15	0.04	275.00	-1.63
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.04	275.00	-1.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.14	-0.29	不适用	-1.65
加权平均净资产收益率（%）	11.05	2.98	增加8.07个百分点	-78.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.29	-22.24	不适用	-79.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.58	0.16	887.50	-0.40
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.4525	1.3003	11.70	1.2629

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-988,564.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,877,926.22
债务重组损益	3,821,846.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,062,714.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,004.48
所得税影响额	-1,218,151.77
少数股东权益影响额（税后）	132,978.16
合计	3,577,324.53

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56.37	57.77	1.40	1.40
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
合计	56.37	57.77	1.40	1.40

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,000,000	0.2932						1,000,000	0.2932
1、国家持股	1,000,000	0.2932						1,000,000	0.2932
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	340,036,000	99.7068						340,036,000	99.7068
1、人民币普通股	340,036,000	99.7068						340,036,000	99.7068
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	341,036,000	100						341,036,000	100

报告期末股东总数					44,647户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛市企业发展投资有限公司	国有法人		51.5389	175,766,090			质押75,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人		2.9322	10,000,000			未知
左妍雅	其他		0.3258	1,111,190			未知
薛文翠	其他		0.3026	1,032,055			未知
广州科源中小企业投资经营有限公司	国家		0.2932	1,000,000		1,000,000	未知
邢巧	其他		0.2660	907,300			未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他		0.2354	802,916			未知
顾斯吟	其他		0.1695	578,000			未知
北京彦懿方元科技有限公司	其他		0.1643	560,297			未知
姚胜忠	其他		0.1557	531,100			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
青岛市企业发展投资有限公司		175,766,090				人民币普通股
中信证券股份有限公司		10,000,000				人民币普通股
左妍雅		1,111,190				人民币普通股
薛文翠		1,032,055				人民币普通股
邢巧		907,300				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		802,916				人民币普通股
顾斯吟		578,000				人民币普通股
北京彦懿方元科技有限公司		560,297				人民币普通股
姚胜忠		531,100				人民币普通股
邵国元		460,200				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况

名称	青岛市企业发展投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王磊
成立日期	2004年3月15日
注册资本	822,000,000
主要经营业务或管理活动	管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李蔚	董事长	男	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		39.79	否
张兴起	董事、总经理	男	39	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		32.96	否
宋闻非	董事、财务总监	男	58	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王英峰	董事、副总经理、财务负责人	男	37	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		25.59	否
宋文雷	董事	男	44	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王同孝	独立董事	男	57	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
刘树艳	独立董事	女	46	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
仲顺和	独立董事	男	69	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
王大亮	副董事长	男	45	2008年6月7日	2009年5月12日	0	0		5.91	否
王言宝	监事会主席	男	55	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
曹传成	监事会副主席	男	52	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		18.83	否
李在岩	监事	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
丁唯颖	监事	女	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
邱芳	监事	女	55	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		12.64	否
孙武	副总经理、董事会秘书	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		25.57	否
唐兴运	副总经理	男	53	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		26.1	否
张斌	副总经理	男	39	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		27.87	否
薛泰安	副总经理	男	41	2008年6月7日	2010年3月1日	0	0		17.66	否
徐玉翠	总会计师	女	39	2009年4月25日	2011年6月7日	0	0		18.24	否
合计	/	/	/	/	/			/	266.16	/

  青岛澳柯玛股份有限公司

  2009年年度报告摘要