§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人狄重阳先生、主管会计工作负责人赵敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）王建保先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 主要财务指标

  ■

  非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.3 境内外会计准则差异

  3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □适用√不适用

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  ■

  限售股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  4.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  公司的控股股东为太原化学工业集团有限公司，持有公司50.89%的股权。太原化学工业集团有限公司为国有企业，由山西省国有资产监督管理委员会持有100%的股权，因此公司实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

  4.3.2.2 控股股东情况

  ○ 法人

  单位：元 币种：人民币

  ■

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  1、 报告期经营情况回顾：

  2009年是本公司上市以来挑战最多、困难最大的一年。受国际金融危机影响，国内煤化工行业发展增速明显放缓，产品需求与价格大幅下降，原料价格居高不下，造成我公司多个主导产品成本倒挂、流动资金非常紧张、经济运行形势异常严峻。面对前所未有的困难和挑战，公司董事会和经营层坚决执行股东大会决议，按照“经济开车、优化开车、安全开车、绿色开车、管理开车”的目标，制订了应对措施，合理调整生产运行方式，加强集中管理，降低产品成本、狠抓节能减排，想方设法克服困难，全力以赴组织生产，保持了全公司生产经营基本稳定的局面。09年共完成营业收入278377.85万元，实现利润负28260.78万元。

  2、对公司未来发展的展望

  1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  在高油价的背景下，煤炭资源的比价优势日益明显，加上我国煤炭资源丰富，众多企业纷纷抢滩煤化工领域。然而传统煤化工产业受制于生产能力过剩以及环保等成本压力，未来增长空间有限。煤化工的主要亮点在于和新能源相关的新型煤化工发展，尤其是目前具备产业化基础同时受到政策最大力度支持的煤代油，以及在此基础之上的煤化工联产。

  我公司为煤化工综合大型企业，主导产品品种多、涉及面较广，企业抗风险能力较强。焦炭生产先后淘汰了原JR28-DR型焦炉四座，投资新建了两座TH4350D型共计134孔捣固焦炉，年焦炭生产能力达100万吨，具备了一定的规模优势。在原料上，公司地处煤源大省，具备了得天独厚的成本优势。劣势为相对其他大型的焦炭企业，没有自已煤矿，生产原料受一定的限制。粗苯系列产品本公司涉足行业起步早，其生产装置为国内国产化第一套，技术实力雄厚，销售网络布局较好，市场占有率较高，原料粗苯市场的份额与网络还有待增加。本公司生产PVC主要采用电石法，而主要竞争来自于石油法，按成本测算比较，国际石油在76美元之上时，电石法生产企业将有竞争优势。目前，我们工艺设备达到了国内先进水平，消耗水平已进入国内同行业前列。

  2）新年度工作计划：

  2010年是我国“十一五”规划的最后一年，也是本公司巩固应对国际金融危机取得成果的重要一年。做好2010年工作意义深远。 去年公司将2009年定位为“攻坚年”，今年将确定为 “恢复增长年”。今年公司的工作思路为：以科学发展观统领全局，以增强盈利能力为中心，以加大资本运作力度、提高生产运行质量、深化降耗管理水平、确保和谐稳定局面四项工作为重点，以实现公司经营状况明显好转为目标，确保公司扭亏增盈。具体重点抓好以下六个方面的工作：

  一是消灭亏损，增加盈利，提升经济运行质量。公司2010年经济运行要以效益为前提，全面扭转亏损的被动局面。在扭亏上：将加大对各分子公司的考核力度，严格执行考核制度，彻底杜绝亏损的发生；经济效益的测算要具体到每个产品上，要以产品的盈利为运行前提，决不能出现不盈利产品。在增效上：将不失时机地抓住产品市场上升周期，不断提高生产运行质量，全力以赴满负荷生产；同时，将资金支持力度倾斜于利润空间大、收入比重大的主导产品上，提高产量、扩大收入，为全面实现公司盈利奠定基础。

  二是细化指标，突出重点，提高生产运行水平。我们将继续全面贯彻开好“五个车”的要求，不折不扣地将其落实到每个企业和具体工作中去。

  三是继续挖潜，努力降耗，增强市场竞争能力。

  严格控制内部各种费用支出，降低原材料采购成本，降低各种消耗。具体措施：（1）继续加大对原料煤、半焦、原盐、电石、动力煤等大宗原材料和燃料招标采购力度，适时调整价格，保证合理的库存。（2）重点抓好合成氨和氯碱生产环节中的节能降耗的工作，降低成本，降低电耗，消除跑、冒、滴、漏现象。（3）推进清洁生产，加强资源的综合利用，最大限度利用废弃物和再生资源。（4）严格控制财务费用和其它成本，把可控费用压缩到最低限度。

  四是开拓思路，大胆实施，增强资本运作力度。日前公司仍处于快速发展时期，我们将进一步发挥上市公司的融资作用，多渠道加大融资力度。

  五是加大考核，向精细管理要效益。企业竞争的核心是质量和成本，这就要求我们必须全力推进精细管理，在管理上做到精、细、实、快、严，才能最大限度地提高经济运行质量，确保公司今年的“恢复增长”。今年将着重强化考核、安全、环保三项管理。

  六是优化环境、构建和谐，为新阶段的发展保驾护航。抓住有利时机，适时科学地完善工艺管理，加大设备维修和投入，全力消除由此带来的不安全隐患和环保问题，确保企业的稳定增长。

  3）2010年资金需求使用计划及资金来源情况：

  根据2009年公司生产经营的安排，公司资金需求主要是流动资金及技改投资支出，同时将采用多种融资手段。公司2010年计划安排固定资产投资7938万元，资金主要来源于自有资金和银行贷款。

  4）风险及对策：

  基于对国际国内经济形势以及行业走势的分析和判断， 2010年的经营环境将好于去年，但困难仍然很大，不确定因素、风险仍然存在。具体来说有以下两点。

  一是市场关联企业影响，短期内没有明显好转。由此可能导致本公司主导产品销售形势不容乐观。

  拟采取的对策：紧盯下游市场与国家政策的变化，适时调整销售策略。在巩固老客户的基础上，不断扩大销售网络，增加新的客户。

  二是煤、粗苯主要原料的价格始终在高位运行，成本不可控因素始终存在。

  拟采取的对策：借助在本地区企业规模较大的优势，联合同行企业，扩大采购原料的市场占有率，使原料价格趋于合理。

  3、公司技术创新和节能情况：

  报告期，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，积极发展循环经济，克服了资金压力等诸多困难及市场因素，着手从两方面强化工作。一方面对现有设备在节能、环保等方面进行了技术改造和投入。其中5#焦炉、湿法脱硫改造、废水导热油改造、工业污水零排放、筛贮焦系统等工程完工以及焦炉除尘站系统、3#锅炉、环保设备等项目改造实施，对生产工艺的稳定运行和设备运行效率起到了提升作用，从而保障了生产的稳定和连续性。另一方面是在内部挖潜、节能降耗的管理上加大了力度。重新修定、规范、完善各项管理和制度，对非生产性消耗加大督察和检查力度，严格控制原料消耗，制定最佳的生产运行方案，全年煤、电、水、蒸汽的消耗相比公司计划指标都有较大幅度降低。全年公司技术创新奖金投入9751.2万元。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币

  ■

  6.4 募集资金使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  经天健正信会计师事务所有限公司审计， 本公司2009年度实现净利润-259,026,701.72元，加上年初未分配利润233,591,647.51元，2009年度可供分配的利润为-25,435,054.21元。本期提取专项储备资金6,470,396.67元(安全生产费用),本期使用5,986,259.45元，结余484,137.22元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

  由于公司2009年度亏损，结合公司实际， 2009年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □适用 √不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □适用 √不适用

  7.2 出售资产

  □适用 √不适用

  7.3 重大担保

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (下转B31版)

  太原化工股份有限公司

  2009年年度报告摘要