(上接B73版)

注：报告期，无子公司对公司净利润影响达到10%以上。

8、节能减排情况

报告期，公司加快推进余热发电项目建设，炼石厂8#窑4.5兆瓦余热发电项目于2010年4月2日实现并网发电，较合同工期提前1个月完成建设任务，至此，公司炼石厂三台窑全部实现配套余热发电，装机容量达12兆瓦。安砂日产4500吨熟料生产线带9兆瓦余热发电项目建设，也在紧张有序的推进中。公司安排技改资金优先投向节能减排技改项目，全年完成投入约380万元。此外，采取措施，推广脱硫石膏使用，提高混合材掺入比例，组织实施炼石厂三台窑100%燃无烟煤技术攻关。2009年全年公司水泥综合能耗（折合标煤耗）95.4kg/t，实现节能量4.68万吨标煤，同比减少使用0.78万吨标煤，完成省政府下达的节能目标。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009年，虽受国际金融危机冲击，但我国水泥工业的发展却异常强劲，据国家统计局公布的数据，2009年我国水泥产量达16.5亿吨，比上年增长16.0%。另据中国水泥协会统计，2009年全国实际新建成投产的大型新型干法水泥生产线共176条，新增熟料产能19489.7万吨，新型干法水泥产量比重达到了76.88%，提前完成水泥工业“十一五”规划要求。2009年9月国务院批转发展改革委等10部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号），标志着我国水泥工业产业政策将从“十一五”的“大力发展新型干法水泥”向“控制新增、淘汰落后”转变，而企业间的“联合、重组”和“高附加值，低耗、低排”的新工艺新产品将得到政策支持和鼓励。

2009年，我国应对金融危机，实施拉动内需的政策，特别是国家两年4万亿元的新增投资计划，使我国水泥行业提前进入了行业发展的顶峰，也推前了行业发展成熟期的到来。从我国国情尤其是城镇化还处于较低水平和广大农村尚需大力建设的的现状来看，水泥需求的高峰在2010年及以后的若干年内还将继续维持。另一方面，以新建和兼并、重组及联合为方式的市场布局和区域整合也在近年取得快速进展，部分优势企业顺势快速成长，行业集中度显著提升。面对行业成熟期的到来和集中度的不断提升，今后行业的竞争将逐渐变化，竞争的层次、广度和深度都将提高，而竞争的内涵将深化。进入当今“低碳”时代，水泥这一传统产业，如何向低碳经济转移或者推进，实现向“绿色、环保”转型，自然为世人所期待和行业发展的必然趋势。

截至2009年12月底，福建省水泥企业185家，全年生产水泥5446.50万吨，比上年增长25.3%，平均规模29.44万吨/年，全年新投产水泥生产线5条，新增熟料产能620万吨。十一五以来，福建省淘汰落后产能快速高效推进，截至2009年12月，全省共淘汰落后水泥产能1974.6万吨，超额完成“十一五” 淘汰落后水泥产能1668万吨的目标。同时省内新型干法水泥发展迅速，产品同质化快速提高，截至目前省内尚无产能超千万吨的大型水泥企业，2010年福建市场的竞争依旧处于“战国纷争”时代，产品成本仍然是决定竞争力的关键要素。2010年，公司9＃窑将投产，可新增熟料产能150万吨，届时公司水泥产能将达到750万吨，将进一步提高公司产品的竞争力。

2、未来公司发展机遇和挑战、新年度经营计划

2009年5月，国务院出台了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，海峡西岸福建的建设得到国家和中央的高度重视，标志着福建省海峡西岸经济区建设站在新的起点上，将对福建的长期发展形成有力支持。面对这一历史机遇，公司按照国家出台的水泥工业相关产业政策，调整了发展规划，规划到2012年公司水泥产能2000万吨/年，并着手项目前期工作，取得了阶段性成效。其中，公司建福水泥厂综合节能改造、顺昌洋口2×4500t/d、安砂二期4500t/d项目已列入《福建省建材行业调整和振兴实施方案》重点项目，这对公司加快项目推进和建设，带来极大的支持，公司将紧紧抓住这一难得的机遇，实现公司的结构调整和升级。

2010年度经营计划：

2010年，公司主要生产经营指标：水泥产量575万吨，力争652万吨；水泥销售573万吨，力争650万吨。按水泥最高产销量预算，预计实现营业收入172624.74万元，计划营业成本135359.57万元，销售、管理、财务三项费用41,897.68万元。

3、资金需求、使用计划及来源情况

为维持公司当前业务并完成2010年资本性支出计划，除公司自有资金外，2010年公司约需总额为20亿元（母公司13亿元，子公司7亿元。）的信贷支持。2010年，公司资本性支出计划总额为21814.2万元，具体安排如下：

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
安砂带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）项目,计划2010年投入18369万元。		计划2010年投产		18369万元
8#窑纯低温余热发电项目，计划2010年投入1571万元。		2010年4月并网发电		1000万元 571万元
固定资产更新改造项目计划投入1874.2万元		2010年内完成		1874.2

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险

（1）在实现未来发展战略方面，公司管理层认为，可能存在以下主要风险：

1）政策风险。根据《福建省建材行业调整和振兴实施方案》，到2011年，省内新型干法水泥4300万吨，占全省水泥产量的70%以上。虽然福建省当前离这一目标尚有较大距离，但我国水泥工业产业政策已重点转向控制产能过剩，如果未来我国水泥产能继续大幅增长，外省水泥大量涌入，导致省内市场竞争环境恶化，不排除国家或者省政府出台更加严厉的调控措施，进而对公司规划项目推进带来不确定性影响。为此，公司将尽可能加快规划项目的推进，争取以最短的期限完成建设。对已列入福建省建材行业调整和振兴实施方案发展项目，年内做好项目实施立项核准工作。

2）规划项目不能如期开工和在建项目不能按计划时间节点完工投产，是影响规划推进的主要风险。而公司中短期的流动性紧张，则是推进项目建设的主要风险之一。由于公司近几年建设项目较多，持续保持较大的资本性支出，而公司技术升级尚未完成，主营处于微利或者亏损状态，使资金需求始终处于较紧张的状态。为此，公司将加强投资项目管理，加大项目监管力度，全力推进新建、在建项目的进度；稳定发展银企合作关系，落实项目信贷，拓展筹融资渠道，多方多渠道筹措资金，科学、合理安排使用，提高资金使用效率，保持在产能扩张的同时保证合理的现金流。

3）人力资源结构性短缺风险。近年，随着我国水泥工业的快速甚至超常规发展，人才流动已经完全走向市场化，人力资源的结构性短缺已成为业内无法回避的问题，公司也一样面临这一问题。为此，公司将在机制上寻求突破和创新，通过对接市场的管理方式，赋予各单元市场主体职能，激发各单元活力和潜力，进而实现公司与个体的共同发展。同时，公司将加大外部引进和内部培训的力度，促进人力资源结构优化。

（2）在实现2010年经营目标方面，管理层认为，市场竞争加剧，导致水泥售价低于公司预算价格，及公司安砂项目未能按计划投产，是实现经营目标的最大风险。为此，公司将采取以下措施：

1）创新经营机制，以利润考核为目标，模拟母子公司制，改进业务流程，权责下移，各分支机构、子公司逐步完全承担损益责任，实行风险抵押经济责任制。以此激活企业的潜能与活力，实现公司整体利益最大化和资产保值增值。

2）严格预算方案的执行，严禁超预算开支，确保生产成本降低。

3）加快项目建设进度，切实做好9#窑项目的组织、跟踪、安装、调试工作，重点敦促地方政府解决相关涉农问题。确保8#窑余热发电项目在2010年4月底前并网发电。

4）创新营销模式，改变统销管理模式，简化销售流程，避免公司内部关联交易过多，降低公司税负。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
炼石水泥厂8＃4.5MW窑纯低温余热发电项目	3,126.45	预计在2010年4月底前并网发电
炼石水泥厂2500t/d熟料水泥生产线（8＃窑）	18,669	项目采用总承包方式，于2007年9月开工，截至报告期末已累计投入19709万元。已投产。	未独立核算
福建安砂建福水泥有限公司带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）	65,069.37	截至报告期末，累计完成投资3.9亿元。目前，土建工程完成70%，设备安装完成41.5%，主机设备到场70%。
福州炼石水泥有限公司75万吨水泥粉磨生产线	5,424.28	2010年1月投产。
合计	92,289.10	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润-84,098,702.53元，合并后净利润-95,691,135.04元，加上年初未分配利润51,600,264.51元，截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-32,498,438.20元，合并后为-23,963,488.71元。

董事会通过的2009年度利润分配预案：2009年度利润不分配。

资本公积金转增股本方案：本年度公司不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
福州德辉轴承有限公司		688.5	连带责任担保		是	否
报告期内担保发生额合计			688.5
报告期末担保余额合计			0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			39,197.50
报告期末对子公司担保余额合计			46,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			46,600
担保总额占公司净资产的比例(%)			31.92
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
福建省建材进出口公司			37,553,594.29
厦门振华能源有限公司			2,449,311.92	3.58
永安市建福水泥运输公司			2,998,868.31	35.20
合计			43,001,774.52

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额37,553,594.29元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
三明新型建材总厂	0	240.80	0	0
盛唐广告公司	0	198.34	0	0
永安建福水泥运输公司		102.38	25.62	25.62
福建省永安金银湖水泥有限公司	4.39	4.39
莆田建福大厦	30.00	71.09	0	0
泉州泉港金泉福建材有限公司	68.76	267.86	0	0
漳州金石新型建材有限公司	0	501.28	0	0
福建安砂建福水泥有限公司	32.26	32.26	0	0
永安市建福设备安装维修有限公司	0	20	0	0
厦门建福散装水泥有限公司	0	16.91	0	0
福建省闽乐水泥有限公司		25	0	0
合计	135.41	1,480.31	25.62	25.62

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601116	兴业银行	3,715.94	0.74	129,311.26	12,434.29	53,195.99	可供出售金融资产	"原始股及二级市场购入"
合计		3,715.94	/	129,311.26	12,434.29	53,195.99	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兴业证券股份有限公司	2,925,873.26	3,003,000.00	0.20	2,925,873.26	300,300.00	0.00	长期股权投资	原始股
合计	2,925,873.26	3,003,000.00	/	2,925,873.26	300,300.00	0.00	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	兴业银行	32,079,200	4,230,023	32,079,200	-116,710,659.73	111,810,752.11
买入	兴业银行	4,230,023	4,230,023	32,079,200	122,279,820.90

7.9 公司披露履行社会责任的报告，未披露内部控制的自我评价报告。履行社会责任的报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作情况。公司决策程序及经营运作均按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规执行，并建立了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

检查公司财务情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。福建华兴有限责任会计师事务所出具了“标准无保留意见”的审计报告，该审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金使用情况。本报告期内公司无最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目变更事项。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

收购、出售资产交易情况。报告期内，公司出售并收购部分兴业银行股票，该交易行为得到股东大会的确认，并相应计入投资收益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易情况。报告期内关联交易有三项，分别为：一是公司继续有偿使用福建省三达石灰石厂所持有的洋菇山石灰石矿山采矿许可证；二是与省建材进出口公司、厦门振华实业公司进行原材料交易；三是子公司安砂水泥有限公司委托省进材进出口公司代理进口设备的关联交易。以上各项关联交易，均通过董事会审议，关联方董事回避表决，独立董事发表了独立意见，决策程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		345,789,839.890	305,021,437.380
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		71,777,438.520	31,540,281.540
应收账款		47,705,073.490	36,333,588.870
预付款项		142,056,941.610	71,704,685.430
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			777,600.000
其他应收款		15,161,309.790	30,324,649.630
买入返售金融资产
存货		166,078,461.020	191,307,309.910
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,672,610.470	5,704,981.800
流动资产合计		794,241,674.790	672,714,534.560
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,293,112,552.000	468,356,320.000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,661,261.260	4,920,873.260
投资性房地产		4,788,834.730	4,920,132.730
固定资产		1,010,329,373.430	851,385,350.760
在建工程		248,016,226.780	267,722,993.740
工程物资		1,000,713.640	921,461.970
固定资产清理		137,230.740
生产性生物资产
油气资产
无形资产		172,026,112.290	123,837,620.190
开发支出
商誉
长期待摊费用		24,763,047.450	27,016,375.200
递延所得税资产		25,886,258.840	35,937,243.000
其他非流动资产
非流动资产合计		2,784,721,611.160	1,785,018,370.850
资产总计		3,578,963,285.950	2,457,732,905.410
流动负债：
短期借款		628,500,000.000	703,000,000.000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		138,115,900.000	91,500,000.000
应付账款		118,188,127.020	72,912,008.010
预收款项		17,859,400.250	23,592,167.800
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		55,016,771.260	46,348,225.310
应交税费		-8,012,015.040	20,296,969.660
应付利息
应付股利			558,200.000
其他应付款		39,622,734.860	42,839,335.800
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		34,621,714.300	52,199,535.700
其他流动负债		7,307,667.060	6,332,602.150
流动负债合计		1,031,220,299.710	1,059,579,044.430
非流动负债：
长期借款		775,481,918.000	236,042,096.020
应付债券
长期应付款		8,597,000.000	10,287,308.080
专项应付款		11,330,719.110	12,503,801.780
预计负债
递延所得税负债		285,119,187.270	107,799,230.000
其他非流动负债
非流动负债合计		1,080,528,824.380	366,632,435.880
负债合计		2,111,749,124.090	1,426,211,480.310
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		381,873,666.000	381,873,666.000
资本公积		1,075,899,062.220	543,939,190.420
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,940,598.710	25,940,598.710
一般风险准备
未分配利润		-23,963,488.710	72,183,805.970
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,459,749,838.220	1,023,937,261.100
少数股东权益		7,464,323.640	7,584,164.000
所有者权益合计		1,467,214,161.860	1,031,521,425.100
负债和所有者权益总计		3,578,963,285.950	2,457,732,905.410

法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		165,973,525.950	216,385,897.790
交易性金融资产
应收票据		46,770,733.370	28,420,142.710
应收账款		29,331,891.850	11,255,999.330
预付款项		31,915,916.910	32,885,554.790
应收利息
应收股利			777,600.000
其他应收款		11,444,779.680	23,642,143.510
存货		135,102,731.610	151,756,153.430
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,672,652.730	3,606,712.780
流动资产合计		425,212,232.100	468,730,204.340
非流动资产：
可供出售金融资产		1,293,112,552.000	468,356,320.000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		466,087,839.790	324,072,468.630
投资性房地产		4,788,834.730	4,920,132.730
固定资产		747,280,695.450	593,336,728.080
在建工程		10,691,060.680	213,506,748.870
工程物资		1,000,713.640	921,461.970
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		107,525,334.860	108,324,367.750
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,945,911.100	17,880,248.380
递延所得税资产		25,138,139.090	33,515,036.010
其他非流动资产
非流动资产合计		2,672,571,081.340	1,764,833,512.420
资产总计		3,097,783,313.440	2,233,563,716.760
流动负债：
短期借款		556,000,000.000	609,500,000.000
交易性金融负债
应付票据		84,000,000.000	79,000,000.000
应付账款		181,382,992.520	78,182,572.640
预收款项		18,280,417.420	18,198,284.760
应付职工薪酬		54,313,270.550	45,221,560.560
应交税费		6,033,151.860	16,165,621.320
应付利息
应付股利
其他应付款		29,202,591.140	82,414,030.540
一年内到期的非流动负债		34,021,714.300	51,599,535.700
其他流动负债		7,044,166.670	6,134,660.030
流动负债合计		970,278,304.460	986,416,265.550
非流动负债：
长期借款		373,481,918.000	116,042,096.020
应付债券
长期应付款		8,597,000.000	9,687,308.080
专项应付款		11,330,719.110	12,503,801.780
预计负债
递延所得税负债		285,119,187.270	107,799,230.000
其他非流动负债
非流动负债合计		678,528,824.380	246,032,435.880
负债合计		1,648,807,128.840	1,232,448,701.430
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		381,873,666.000	381,873,666.000
资本公积		1,073,660,357.910	541,700,486.110
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,940,598.710	25,940,598.710
一般风险准备
未分配利润		-32,498,438.020	51,600,264.510
所有者权益（或股东权益）合计		1,448,976,184.600	1,001,115,015.330
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,097,783,313.440	2,233,563,716.760

法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,149,201,594.700	1,232,241,444.930
其中：营业收入		1,149,201,594.700	1,232,241,444.930
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,361,426,973.240	1,292,356,694.680
其中：营业成本		1,005,359,452.770	981,757,555.930
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,172,094.830	8,144,756.060
销售费用		125,914,376.790	129,619,504.050
管理费用		143,814,238.630	109,060,509.270
财务费用		70,500,907.970	70,247,044.840
资产减值损失		9,665,902.250	-6,472,675.470
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		124,643,181.760	57,398,350.620
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			38,995,621.090
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-87,582,196.780	-2,716,899.130
加：营业外收入		4,546,318.440	9,802,365.320
减：营业外支出		2,430,679.650	2,376,267.480
其中：非流动资产处置损失		1,155,582.760	380,005.670
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-85,466,557.990	4,709,198.710
减：所得税费用		10,224,577.050	-989,848.060
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-95,691,135.040	5,699,046.770
归属于母公司所有者的净利润		-96,147,294.680	5,016,152.140
少数股东损益		456,159.640	682,894.630
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.252	0.013
（二）稀释每股收益		-0.252	0.013
七、其他综合收益		531,959,871.800	-896,453,244.000
八、综合收益总额		436,268,736.760	-890,754,197.230
归属于母公司所有者的综合收益总额		435,812,577.120	-891,437,091.860
归属于少数股东的综合收益总额		456,159.640	682,894.630

法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,067,856,108.700	1,115,544,297.490
减：营业成本		973,735,266.450	932,046,162.250
营业税金及附加		4,427,049.590	6,042,463.840
销售费用		104,204,969.140	104,428,194.910
管理费用		119,719,354.550	85,093,166.930
财务费用		59,158,109.910	53,048,540.660
资产减值损失		9,023,418.830	-6,650,151.230
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		124,643,181.760	57,398,350.620
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			38,995,621.090
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-77,768,878.010	-1,065,729.250
加：营业外收入		3,957,892.470	9,041,899.260
减：营业外支出		1,909,160.220	1,445,487.690
其中：非流动资产处置损失		1,123,868.290	110,939.400
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-75,720,145.760	6,530,682.320
减：所得税费用		8,378,556.770	-1,251,929.040
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-84,098,702.530	7,782,611.360
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		531,959,871.800	-896,453,244.000
七、综合收益总额		447,861,169.270	-888,670,632.640

法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,286,674,564.540	1,525,838,272.040
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		519.970	312,185.930
收到其他与经营活动有关的现金		17,951,234.130	30,194,817.290
经营活动现金流入小计		1,304,626,318.640	1,556,345,275.260
购买商品、接受劳务支付的现金		926,589,476.560	1,117,554,300.480
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		106,077,634.020	94,621,367.340
支付的各项税费		102,317,155.480	123,173,157.260
支付其他与经营活动有关的现金		191,617,728.390	180,524,912.530
经营活动现金流出小计		1,326,601,994.450	1,515,873,737.610
经营活动产生的现金流量净额		-21,975,675.810	40,471,537.650
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		116,970,271.730	80,257,476.220
取得投资收益收到的现金		15,513,540.000	10,266,983.310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,380.000	7,499,125.500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		87,000.000
投资活动现金流入小计		132,815,191.730	98,023,585.030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,981,162.630	209,476,145.370
投资支付的现金		122,279,820.900
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		150,000.000
投资活动现金流出小计		431,410,983.530	209,476,145.370
投资活动产生的现金流量净额		-298,595,791.800	-111,452,560.340
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,478,651,104.270	1,097,113,993.330
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,478,651,104.270	1,097,113,993.330
偿还债务支付的现金		1,032,148,859.770	863,185,378.340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,947,938.410	80,581,644.240
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		576,000.000	576,000.000
支付其他与筹资活动有关的现金		6,214,435.970	4,857,823.700
筹资活动现金流出小计		1,117,311,234.150	948,624,846.280
筹资活动产生的现金流量净额		361,339,870.120	148,489,147.050
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		40,768,402.510	77,508,124.360
加：期初现金及现金等价物余额		305,021,437.380	227,513,313.020
六、期末现金及现金等价物余额		345,789,839.890	305,021,437.380

法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,174,766,171.840	1,311,624,253.730
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,918,431.410	77,046,964.550
经营活动现金流入小计		1,190,684,603.250	1,388,671,218.280
购买商品、接受劳务支付的现金		834,755,832.380	1,020,496,505.360
支付给职工以及为职工支付的现金		92,688,154.460	80,269,417.260
支付的各项税费		78,473,070.920	90,124,725.500
支付其他与经营活动有关的现金		214,188,776.750	148,891,822.610
经营活动现金流出小计		1,220,105,834.510	1,339,782,470.730
经营活动产生的现金流量净额		-29,421,231.260	48,888,747.550
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		116,970,271.730	80,257,476.220
取得投资收益收到的现金		15,513,540.000	10,266,983.310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,380.000	7,055,525.500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		87,000.000
投资活动现金流入小计		132,815,191.730	97,579,985.030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,792,757.010	181,880,913.890
投资支付的现金		240,279,820.900	83,280,000.000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		150,000.000
投资活动现金流出小计		282,222,577.910	265,160,913.890
投资活动产生的现金流量净额		-149,407,386.180	-167,580,928.860
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,070,176,080.010	893,563,993.330
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,070,176,080.010	893,563,993.330
偿还债务支付的现金		884,673,835.510	673,805,378.340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,871,562.930	65,218,784.190
支付其他与筹资活动有关的现金		6,214,435.970	4,857,823.700
筹资活动现金流出小计		941,759,834.410	743,881,986.230
筹资活动产生的现金流量净额		128,416,245.600	149,682,007.100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-50,412,371.840	30,989,825.790
加：期初现金及现金等价物余额		216,385,897.790	185,396,072.000
六、期末现金及现金等价物余额		165,973,525.950	216,385,897.790

法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	381,873,666.00	543,939,190.42			25,940,598.71		72,183,805.97		7,584,164.00	1,031,521,425.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	381,873,666.00	543,939,190.42			25,940,598.71		72,183,805.97		7,584,164.00	1,031,521,425.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		531,959,871.80					-96,147,294.68		-119,840.36	435,692,736.76
（一）净利润							-96,147,294.68		456,159.64	-95,691,135.04
（二）其他综合收益		531,959,871.80								531,959,871.80
上述（一）和（二）小计		531,959,871.80					-96,147,294.68		456,159.64	436,268,736.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-576,000.00	-576,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-576,000.00	-576,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	381,873,666.00	1,075,899,062.22			25,940,598.71		-23,963,488.71		7,464,323.64	1,467,214,161.86