（上接A8版）

四、跟踪评级安排

根据有关要求，联合资信评估有限公司（联合资信）将在本期债券存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

债券发行人和债券担保人（包括担保人和再担保人）应按联合资信跟踪评级资料清单的要求，提供相关资料。债券发行人和债券担保人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，债券发行人和债券担保人应及时通知联合资信并提供有关资料。

联合资信将密切关注债券发行人和债券担保人的经营管理状况及相关信息，如发现债券发行人和债券担保人出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如债券发行人和债券担保人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合资信将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至债券发行人及债券担保人提供相关资料。

在跟踪评级过程中，如债券发行人、债券担保人和本期债券的信用等级发生变化调整时，联合资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送债券发行人、债券担保人、主管部门、交易机构等。

第十七条 法律意见

本期债券的发行人律师湖北原道律师事务所已出具法律意见书。湖北原道律师事务所认为：

1、发行人是依法设立并合法存续的企业法人，具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及相关规范性文件规定的发行企业债券的主体资格；

2、本次发行已经发行人董事会和股东会决议批准，符合《公司法》和发行人公司章程的有关规定，本次发行取得了必要的内部授权和批准；

3、本次发行具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及相关规范性文件规定的发行企业债券的实质条件；

4、本期债券募集资金投向符合国家产业政策，符合《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》及《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

5、担保人和再担保人是依法设立并合法存续的中国企业法人,符合法律、法规及规范性文件要求，具有提供保证担保及承担保证责任的法律资格；担保人和再担保人出具的《担保函》和《再担保函》符合《中华人民共和国担保法》的规定，《担保函》和《再担保函》合法有效。

6、本次发行的中介机构符合《企业债券管理条例》及相关规范性文件规定的资质条件；

7、《募集说明书》及其他信息披露材料的格式和内容，均包含了《企业债券管理条例》及其配套规范性文件规定的所要记载和披露的主要事项，对有关信息的披露真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述和重大遗漏；

8、截至本法律意见书出具之日，发行人律师未发现发行人存在对其发行本期债券构成实质性法律障碍的情形。

综上所述，发行人律师认为，发行人具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等相关法律、法规和规范性文件规定的债券发行的主体资格和相关条件，且已获得必要的批准和授权，申请材料符合规范性文件的要求。

第十八条 其他应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。

二、税务说明

根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

第十九条 备查文件

一、本募集说明书的备查文件如下：

（一）国家有关部门对本期债券的批准文件；

（二）联合发行人三年连审财务报告；

（三）担保人2008年经审计的财务报告；

（四）再担保人2008年经审计的财务报告；

（五）联合资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；

（六）担保人和再担保人为本期债券出具的《担保函》和《再担保函》；

（七）湖北原道律师事务所为本期债券出具的法律意见书。

二、查询地址：

（一）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件：

主承销商：海通证券股份有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

联系人：伍敏、夏坤

电话：010-88027099、010-88027202

传真：010-88027190

邮政编码：100044

（二）投资者也可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本期债券总（分）募集说明书全文：

国家发改委：http://www.ndrc.gov.cn

中央国债登记结算有限责任公司：http://www.chinabond.com.cn

如对本期债券总（分）募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附表一

2010年武汉市中小企业集合债券发行网点表

序号	承销团成员	发行网点	地 址	联系人	电话
1	海通证券股份有限公司	债券部	北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层	伍敏	010-88027099
2	东莞证券有限责任公司	固定收益部	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心18楼	韩莎莎	0769-22119242
3	百瑞信托有限责任公司	资产管理一部	河南省郑州市金水路24号润华商务D座	赛希颖	0371-63581566-7207

附表二

担保人2008年经审计的合并资产负债表

单位：元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	289,236,705.09	271,916,345.71
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款	479,382,845.05	375,498,736.22
预付账款
应收股利
应收利息	25,200.00	25,200.00
其他应收款	179,947,873.43	97,510,637.79
存 货		52,505.95
其中：原材料
库存商品（产成品）
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		172,083.24
流动资产合计	948,592,623.57	745,175,508.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	9,002,920.10	22,804,611.50
长期债权投资
长期应收款
长期股权投资	215,310,172.37	196,095,000.00
股权分置流通权
投资性房地产
固定资产原价	32,842,479.26	28,708,886.61
减: 累计折旧	9,405,876.18	6,231,107.84
固定资产净值	23,436,603.08	22,477,778.77
减: 固定资产减值准备
固定资产净额	23,436,603.08	22,477,778.77
在建工程	2,975,219.80	3,910,502.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,339,148.48	5,662,733.28
其中：土地使用权	5,339,148.48	5,662,733.28
开发支出
商誉
合并价差
长期待摊费用（递延资产）	34,000.00	139,900.02
递延所得税资产	2,773,635.48	1,749,415.32
递延税款借项
其他非流动资产（其他长期资产）
其中：特准储备物资
非流动资产合计	258,871,699.31	252,839,941.69
资产总计	1,207,464,322.88	998,015,450.60
流动负债:
短期借款	150,000,000.00	61,696,256.77
交易性金融负债
应付权证
应付票据
应付账款	2,870.00	10,834,580.00
预收账款	780,000.00	1,085,617.50
应付职工薪酬	4,843,116.94	3,103,983.98
其中： 应付工资
应付福利费
应交税费	10,944,091.23	14,556,303.25
其中：应交税金
应付利息	13,646,430.20
应付股利(应付利润)	5,836,392.39	5,581,392.39
其他应付款	341,666,073.85	273,702,067.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	35,840,038.17	61,829.60
流动负债合计	563,559,012.78	370,622,030.88
非流动负债：
长期借款	42,000,000.00	59,814,358.00
应付债券
长期应付款	384,298.76	703,879.59
专项应付款	49,520,362.00	38,781,512.00
预计负债	26,696,103.09	26,688,997.15
递延所得税负债
递延税款贷项
其他非流动负债	8,262,305.56	11,237,030.90
其中：特准储备基金
非流动负债合计	126,863,069.41	137,225,777.64
负  债  合  计	690,422,082.19	507,847,808.52
所有者权益：
实收资本	472,400,178.77	464,917,976.39
国家资本
集体资本
法人资本
其中:国有法人资本
集体法人资本
个人资本
外商资本
资本公积	3,047,581.77	3,047,581.77
减：库存股
盈余公积	6,770,285.01	5,158,792.11
一般风险准备
未确认的投资损失（以“-”号填列）
未分配利润	22,882,212.64	5,729,455.85
其中:现金股利
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	505,100,258.19	478,853,806.12
少数股东权益	11,941,982.50	11,313,835.96
所有者权益合计	517,042,240.69	490,167,642.08
减:未处理资产损失
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)	517,042,240.69	490,167,642.08
负债与所有者权益总计	1,207,464,322.88	998,015,450.60

附表三

担保人2008年经审计的合并利润表

单位：元

项目	2008年度	2007年度
一、营业收入	97,158,542.73	84,621,603.28
其中：主营业务收入	97,067,316.92	84,370,111.97
其他业务收入	91,225.81	251,491.31
减: 营业成本	2,300,628.22	14,793,389.87
其中：主营业务成本	2,298,817.07	14,791,215.40
其他业务成本	1,811.15	2,174.47
营业税金及附加	3,994,357.28	3,581,576.50
销售费用
管理费用	27,791,254.39	24,864,081.77

其中：业务招待费	1,121,934.90	993,501.61
财务费用	33,474,301.27	19,792,778.65
其中：利息支出	38,395,162.99	29,650,087.09
利息收入	4,927,808.68	9,894,584.95
资产减值损失	6,466,764.21	8,844,703.01
其他
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益(损失以“－”号填列）	5,453,546.26	-1,544,122.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,584,783.62	11,200,950.81
加：营业外收入	757,103.10	1,224,181.26
减：营业外支出	173,474.37	35,280.83
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列）	29,168,412.35	12,389,851.24
减：所得税费用	4,006,016.12	6,497,277.00
加： 本期未确认的投资损失
四、净利润(净亏损以“－”号填列）	25,162,396.23	5,892,574.24
减： 少数股东损益	628,146.54	107,636.38
五、归属于母公司所有者的净利润	24,534,249.69	5,784,937.86

附表四

担保人2008年经审计的合并现金流量表

单位：元

项 目	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	869,468,145.80	784,621,603.28
收到的税费返还		500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	59,918,659.68	3,160,043.62
经营活动现金流入小计	929,386,805.48	788,281,646.90
购买商品、接受劳务支付的现金	863,858,193.90	814,793,389.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,198,491.68	9,179,428.85
支付的各项税费	13,199,514.75	2,006,207.03
支付的其他与经营活动有关的现金	44,970,594.26	64,392,815.98
经营活动现金流出小计	936,226,794.59	890,371,841.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,839,989.11	-102,090,194.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	6,783,824.00	14,580,000.00
取得投资收益所收到的现金	994,652.28	2,214,199.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,528.30
投资活动现金流入小计	7,787,344.58	16,829,399.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,058,826.39	8,182,922.91
投资所支付的现金	125,600,000.00	262,779,290.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	128,658,826.39	270,962,213.79
投资活动产生的现金流量净额	-120,871,481.81	-254,132,814.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金	446,325,999.62	477,022,475.45
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,676,624.78	4,323,740.62
筹资活动现金流入小计	462,002,624.40	581,346,216.07
偿还债务所支付的现金	286,640,988.30	149,611,060.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,310,732.79	29,650,087.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,073.01	1,137,949.95
筹资活动现金流出小计	316,970,794.10	180,399,097.86
筹资活动产生的现金流量净额	145,031,830.30	400,947,118.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,320,359.38	44,724,109.10
加：期初现金及等价物余额	271,916,345.71	227,192,236.61
六、期末现金及现金等价物余额	289,236,705.09	271,916,345.71

附表五

担保人2009年上半年未经审计的合并资产负债表

单位：元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	347,068,282.37	289,236,705.09
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款	731,681,150.27	479,382,845.05
预付账款
应收股利
应收利息	—	25,200.00
其他应收款	157,665,909.30	179,947,873.43
存 货
其中：原材料
库存商品（产成品）
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,236,415,341.94	948,592,623.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	7,423,697.36	9,002,920.10
长期债权投资
长期应收款
长期股权投资	219,210,172.37	215,310,172.37
股权分置流通权
投资性房地产
固定资产原价		32,842,479.26
减: 累计折旧		9,405,876.18
固定资产净值	21,741,072.25	23,436,603.08
减: 固定资产减值准备
固定资产净额		23,436,603.08
在建工程	4,576,092.80	2,975,219.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,177,356.08	5,339,148.48
其中：土地使用权		5,339,148.48
开发支出
商誉
合并价差
长期待摊费用（递延资产）	366,057.00	34,000.00
递延所得税资产	2,773,635.48	2,773,635.48
递延税款借项
其他非流动资产（其他长期资产）
其中：特准储备物资
非流动资产合计	261,268,083.34	258,871,699.31
资产总计	1,497,683,425.28	1,207,464,322.88
流动负债:
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付权证
应付票据
应付账款	2,870.00	2,870.00
预收账款	780,000.00	780,000.00
应付职工薪酬	1,516,631.24	4,843,116.94
其中： 应付工资
应付福利费
应交税费	11,308,792.26	10,944,091.23
其中：应交税金
应付利息	16,713,054.90	13,646,430.20
应付股利(应付利润)	5,747,392.39	5,836,392.39
其他应付款	597,943,535.82	341,666,073.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	57,274,667.67	35,840,038.17
流动负债合计	841,286,944.28	563,559,012.78
非流动负债：
长期借款	28,000,000.00	42,000,000.00
应付债券
长期应付款	746,833.26	384,298.76
专项应付款	49,520,362.00	49,520,362.00
预计负债	26,696,103.09	26,696,103.09
递延所得税负债
递延收益	9,465,384.76
其他非流动负债		8,262,305.56
其中：特准储备基金
非流动负债合计	114,428,683.11	126,863,069.41
负  债  合  计	955,715,627.39	690,422,082.19
所有者权益：
实收资本	472,400,178.77	472,400,178.77
国家资本
集体资本
法人资本
其中:国有法人资本
集体法人资本
个人资本
外商资本
资本公积	3,047,581.77	3,047,581.77
减：库存股
盈余公积	6,770,285.01	6,770,285.01
一般风险准备
未确认的投资损失（以“-”号填列）
未分配利润	47,784,070.70	22,882,212.64
其中:现金股利
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	530,002,116.25	505,100,258.19
少数股东权益	11,965,681.64	11,941,982.50
所有者权益合计	541,967,797.89	517,042,240.69
减:未处理资产损失
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)	541,967,797.89	517,042,240.69
负债与所有者权益总计	1,497,683,425.28	1,207,464,322.88

附表六

担保人2009年上半年未经审计的合并利润表

单位：元

项目	2009年上半年	2008年度
一、营业收入	73,160,115.48	97,158,542.73
其中：主营业务收入	73,160,115.48	97,067,316.92
其他业务收入		91,225.81
减: 营业成本	17,384,629.50	2,300,628.22
其中：主营业务成本	17,384,629.50	2,298,817.07
其他业务成本		1,811.15
营业税金及附加	2,547,776.36	3,994,357.28
销售费用
管理费用	13,454,890.86	27,791,254.39

其中：业务招待费		1,121,934.90
财务费用	17,008,489.40	33,474,301.27
其中：利息支出		38,395,162.99
利息收入		4,927,808.68
资产减值损失		6,466,764.21
其他
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益(损失以“－”号填列）	8,409.29	5,453,546.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,772,738.65	28,584,783.62
加：营业外收入	2,155,500.00	757,103.10
减：营业外支出	2,681.45	173,474.37
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列）	24,925,557.20	29,168,412.35
减：所得税费用		4,006,016.12
加： 本期未确认的投资损失
四、净利润(净亏损以“－”号填列）	24,925,557.20	25,162,396.23
减： 少数股东损益	23,699.14	628,146.54
五、归属于母公司所有者的净利润	24,901,858.06	24,534,249.69

附表七

担保人2009年上半年未经审计的合并现金流量表

单位：元

项 目	2009年上半年	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,324,327,661.27	869,468,145.80
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	73,287,016.77	59,918,659.68
经营活动现金流入小计	1,397,614,678.04	929,386,805.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,862,758.66	863,858,193.90
支付给职工以及为职工支付的现金	5,137,325.85	14,198,491.68
支付的各项税费	6,536,697.14	13,199,514.75
支付的其他与经营活动有关的现金	61,304,135.12	44,970,594.26
经营活动现金流出小计	1,597,840,916.77	936,226,794.59
经营活动产生的现金流量净额	-200,226,238.73	-6,839,989.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	1,446,628.74	6,783,824.00
取得投资收益所收到的现金	7,921.56	994,652.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,500.00	7,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金		1,528.30
投资活动现金流入小计	1,460,050.30	7,787,344.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,048,386.19	3,058,826.39
投资所支付的现金	3,030,000.00	125,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,078,386.19	128,658,826.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,618,335.89	-120,871,481.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金	70,522,983.15	446,325,999.62
收到的其他与筹资活动有关的现金	295,410,116.81	15,676,624.78
筹资活动现金流入小计	365,933,099.96	462,002,624.40
偿还债务所支付的现金	88,424,549.00	286,640,988.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,830,255.48	30,310,732.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,143.58	19,073.01
筹资活动现金流出小计	104,256,948.06	316,970,794.10
筹资活动产生的现金流量净额	261,676,151.90	145,031,830.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	57,831,577.28	17,320,359.38
加：期初现金及等价物余额	289,236,705.09	271,916,345.71
六、期末现金及现金等价物余额	347,068,282.37	289,236,705.09

附表八

再担保人2008年经审计的合并资产负债表

单位：元

项目	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	3,257,613,562.68	2,753,230,569.85
交易性金融资产
短期投资	23,954,094.26	29,648,341.52
应收票据	128,395.80	3,595,521.60
应收账款	124,677,765.12	125,632,881.53
预付款项	1,032,849,594.62	407,825,523.25
应收股利	11,136,603.85	15,299,430.33
应收利息
其他应收款	428,879,749.31	448,225,496.16
存货	1,766,399,992.66	1,171,465,954.31
其中：原材料	6,471,751.89	12,004,737.17
库存商品（产成品）	1,539,792,622.57	677,113,098.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,906,620.77	6,761,637.19
流动资产合计	6,660,546,379.07	4,961,685,355.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期债权投资	14,225,047.57	15,345,556.17
长期应收款
长期股权投资	1,657,304,584.45	1,725,086,967.30
股权分置流通权	39,326,117.33	36,413,932.74
投资性房地产
固定资产原价	6,562,720,585.35	6,134,527,085.04
减：累计折旧	1,538,239,996.28	1,302,002,571.02
固定资产净值	5,024,480,589.07	4,832,510,554.02
减：固定资产减值准备	12,536,020.24	15,055,998.19
固定资产净额	5,011,944,568.83	4,817,454,555.83
在建工程	170,287,016.50	47,674,226.73
工程物资	80,404.53	80,404.53
固定资产清理		131,656.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产	492,405,316.12	475,352,669.86
其中：土地使用权	484,315,122.57	72,346,191.03
开发支出
商誉
合并价差	1,898,251.43	2,352,673.54
长期待摊费用（递延资产）	706,091,039.05	555,978,492.80
递延所得税资产
递延税款借项
其他非流动资产（其他长期资产）	1,370,000.00	4,020,000.00
其中：特准储备物资
非流动资产合计	8,094,932,345.81	7,679,891,136.21
资产总计	14,755,478,724.88	12,641,576,491.95
流动负债：
短期借款	1,491,750,000.00	1,426,151,521.96
交易性金融负债
应付权证
应付票据	367,092,138.46	388,527,443.50
应付账款	2,259,632,531.14	1,809,224,621.13
预收款项	1,316,929,145.23	927,586,461.03
应付职工薪酬	111,132,373.17	34,808,315.41
其中：应付工资	110,515,325.72	29,879,130.02
应付福利费	617,047.45	4,929,185.39
应交税费	370,262,063.38	349,833,586.31
其中：应交税金	353,748,195.87	325,460,115.10
应付利息		23,797,084.46
应付股利（应付利润）	5,917,201.92	4,069,699.37
其他应付款	1,419,040,279.98	1,128,005,360.44
一年内到期的非流动负债	126,250,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	14,478,394.79	6,452,561.07
流动负债合计	7,482,484,128.07	6,258,456,654.68
非流动负债：
长期借款	1,090,400,000.00	959,650,000.00
应付债券		300,000,000.00
长期应付款
专项应付款	2,760,620.00	106,082,933.88
预计负债	28,436,151.20
递延所得税负债
递延税款贷项
其他非流动负债	395,000.00
其中：特准储备基金
非流动负债合计	1,121,991,771.40	1,365,732,933.88
负债合计	8,604,475,899.47	7,624,189,588.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	1,238,340,000.00	1,238,340,000.00
国家资本	1,238,340,000.00	1,238,340,000.00
资本公积	774,414,708.20	822,439,008.26
减：库存股
盈余公积	75,718,530.60	63,647,256.61
一般风险准备
未确认的投资损失（以“-”号填列）		-487,006.46
未分配利润	368,396,694.69	274,076,843.75
其中：现金股利
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,456,869,933.49	2,398,016,102.16
少数股东权益	3,694,132,891.92	2,619,370,801.23
所有者权益合计	6,151,002,825.41	5,017,386,903.39
减：未处理资产损失
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	6,151,002,825.41	5,017,386,903.39
负债和所有者权益总计	14,755,478,724.88	12,641,576,491.95

附表九

再担保人2008年经审计的合并利润表

单位：元

项目	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	18,586,385,214.03	15,143,140,026.01
其中：主营业务收入	18,574,686,107.20	14,435,819,759.89
其他业务收入	11,699,106.83	707,320,266.12
减：营业成本	14,972,178,438.96	12,351,038,735.51
其中：主营业务成本	14,966,775,918.82	12,349,376,508.51
其他业务成本	5,402,520.14	1,662,227.00
营业税金及附加	147,579,002.54	72,089,070.87
销售费用	1,752,528,345.65	1,323,222,862.28
管理费用	953,597,323.97	794,443,244.40
财务费用	162,795,665.99	153,445,437.66
投资收益（损失以“－”号填列）	162,619,149.02	114,030,853.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	760,325,585.94	562,781,528.36
加：营业外收入	67,088,417.90	46,766,702.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	64,013,484.23	12,371,984.53
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	763,400,519.61	597,176,246.71
减：所得税费用	220,709,854.17	231,872,313.16
加： 未确认的投资损失
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	542,690,665.44	365,303,933.55
减： 少数股东损益	432,299,540.51	285,100,528.39
五、归属于母公司所有者的净利润	119,391,124.93	80,203,405.16

附表十

再担保人2008年经审计的合并现金流量表

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21，893，826，658.65	17,669,775,007.91
收到的税费返还	-	2,123,395.22
收到其他与经营活动有关的现金	597,981,756.28	333,139,186.71
经营活动现金流入小计	22,491,808,414.93	18,005,037,589.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17,665,499,076.60	14,024,030,376.24
支付给职工以及为职工支付的现金	881,493,293.91	640,110,832.86
支付的各项税费	713,897,762.91	531,520,018.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,541,741,994.17	1,287,633,042.71
经营活动现金流出小计	20,802,632,127.59	16,483,294,270.32
经营活动产生的现金流量净额	1,689,176,287.34	1,521,743,319.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,706,585,269.59	208,912,142.45
取得投资收益收到的现金	133,214,246.50	57,206,109.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,038,839.92	90,114,743.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	661,855.14	20,467,244.48
收到其他与投资活动有关的现金	62,753.36	2,017,887,537.25
投资活动现金流入小计	2875562964.51	2394587777.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,754,026.05	743,050,509.33
投资支付的现金	2,792,241,489.85	217,535,699.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	114,573,790.38
支付其他与投资活动有关的现金	41,898,702.50	47,682,623.14
投资活动现金流出小计	4,292,894,218.40	1,122,842,622.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,331,253.89	1,271,745,154.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	803,493,366.59	257,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,112,545,253.56	2,605,201,521.96
收到其他与筹资活动有关的现金	40,799,782.24	34,977,248.51
筹资活动现金流入小计	2,956,838,402.39	2,897,178,770.47
偿还债务支付的现金	2,118,237,827.52	2,997,624,588.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,836,292.09	209,487,301.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	349,214,047.88	1,700,860,308.99
筹资活动现金流出小计	2,724,288,167.49	4,907,972,198.69
筹资活动产生的现金流量净额	232,550,234.90	-2,010,793,428.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,275.52	-10,039.64
五、现金及现金等价物净增加额	504,382,992.83	782,685,006.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,753,230,569.85	1,970,545,563.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,257,613,562.68	2,753,230,569.85

附表十一

再担保人2009年上半年未经审计的合并资产负债表

单位：元

项 目	2009-06-30	2008-12-31
货币资金	2,992,309,052.87	3,257,613,562.68
交易性金融资产	5,303,146.40	7,715,721.40
应收票据	15,425,954.34	128,395.80
应收账款	143,850,410.34	124,677,765.12
预付账款	437,357,903.75	1,032,849,594.62
结算备付金
拆出资金
应收利息
应收股利	8,133,815.05	11,136,603.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,003,752,846.59	428,879,749.31
买入返售金融资产
存货	1,340,310,798.43	1,738,685,698.07
一年内到期的非流动资产	34,483,679.00
其他流动资产	30,276,462.96	14,906,620.77
流动资产合计	6,011,204,069.73	6,616,593,711.62
可供出售金融资产	862,117,246.72	876,671,450.55
持有至到期投资	10,807,071.86	20,172,119.43
长期应收款
长期股权投资	658,304,750.04	680,507,754.36
投资性房地产	1,013,404,485.05	972,496,356.32
发放贷款及垫款
固定资产	4,249,528,893.61	4,135,734,807.10
在建工程	83,954,987.34	170,287,016.50
工程物资	80,404.53	80,404.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,519,031,064.40	423,833,016.12
开发支出
商誉	740,483,421.60	740,483,421.60
长期待摊费用	773,733,617.85	706,091,039.05
递延所得税资产	11,951,721.81	13,562,648.84
其他非流动资产	1,200,000.00	4,020,000.00
非流动资产合计	9,924,597,664.81	8,743,940,034.40
资产总计	15,935,801,734.54	15,360,533,746.02
短期借款	1,709,941,691.09	1,491,750,000.00
交易性金融负债
应付票据	324,675,205.88	367,092,138.46
应付账款	1,914,862,704.17	2,259,632,531.14
预收款项	1,278,546,608.55	1,316,929,145.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付职工薪酬	141,034,343.24	117,840,301.64
应交税费	226,920,295.47	370,548,575.52
应付利息	1,811,481.71	730,505.83
应付股利	3,959,281.84	5,917,201.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
其他应付款	1,598,803,965.22	1,412,045,839.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	312,000,000.00	126,250,000.00
其他流动负债	12,987,998.04	13,747,888.96
流动负债合计	7,525,543,575.21	7,482,484,128.07
长期借款	1,458,400,000.00	1,090,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	2,899,790.50	2,760,620.20
预计负债	26,766,923.80	28,436,151.20
递延收益
递延所得税负债	190,438,346.83	189,949,994.52
其他非流动负债	1,432,500.00	395,000.00
非流动负债合计	1,679,937,561.13	1,311,941,765.92
负债合计	9,205,481,136.34	8,794,425,893.99
实收资本(或股本)	1,238,340,000.00	1,238,340,000.00
资本公积	1,198,453,942.16	1,176,407,507.12
减:库存股
盈余公积	64,285,871.51	64,285,871.51
一般风险准备
未分配利润	398,938,056.09	351,947,810.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,900,017,869.76	2,830,981,189.22
少数股东权益	3,830,302,728.44	3,735,126,662.81
所有者权益合计	6,730,320,598.20	6,566,107,852.03
负债和股东权益总计	15,935,801,734.54	15,360,533,746.02