重要提示
1、广东省广告股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,060万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]405号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为39.80元/股，网下发行数量为412万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2010年4月27日（T+1日,周二）结束。参与网下发行的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了验资报告；本次网下发行过程的合法、合规性已经广东仁言律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据2010年4月23日公布的《广东省广告股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出，即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的136个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金总额为1,904,589.2万元，有效申购股总量为47,854万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数412万股，有效申购股数总量为47,854万股，有效申购获得配售的比例为0.86095206%，申购倍数为116.15倍，最终向股票配售对象配售股数为411.9961万股，本次网下配售零股39股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 实际获配股数（股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 2 | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 | 4,100,000 | 35,299 |
| 3 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 34,438 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 6 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 （网下配售资格截至2013年10月10日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 7 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 （网下配售资格截至2014年9月23日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 8 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 9 | 宏源内需成长集合资产管理计划 （网下配售资格截至2012年7月6日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 11 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 4,000,000 | 34,438 |
| 12 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 （网下配售资格截至2017年8月20日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 13 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 4,100,000 | 35,299 |
| 14 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月10日） | 1,200,000 | 10,331 |
| 15 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 16 | 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划 （网下配售资格截至2012年7月9日） | 1,820,000 | 15,669 |
| 17 | 兴业卓越1号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2015年3月27日） | 2,400,000 | 20,662 |
| 18 | 兴业卓越2号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2015年11月26日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 19 | 招商证券现金牛集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年1月15日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 4,100,000 | 35,299 |
| 21 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 2,880,000 | 24,795 |
| 22 | 中金一号集合资产管理计划 | 3,360,000 | 28,927 |
| 23 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 4,120,000 | 35,471 |
| 24 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2010年8月23日) | 1,000,000 | 8,609 |
| 25 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 4,120,000 | 35,471 |
| 26 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 2,400,000 | 20,662 |
| 27 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 28 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 29 | 国都2号—安心理财集合资产管理计划 （网下配售资格截至2014年3月25日） | 1,000,000 | 8,609 |
| 30 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 31 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 32 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 33 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 17,219 |
| 34 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 35 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 34,438 |
| 36 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 37 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 38 | 大通星海1号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年6月25日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 39 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 40 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 17,219 |
| 41 | 江海证券自营投资账户 | 3,120,000 | 26,861 |
| 42 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户 （网下配售资格截至2010年12月31日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 43 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 44 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 45 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 46 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 47 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 48 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 4,120,000 | 35,471 |
| 49 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 4,120,000 | 35,471 |
| 50 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至2010年10月7日) | 2,400,000 | 20,662 |
| 51 | 太平洋稳健理财一号 | 4,120,000 | 35,471 |
| 52 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 (网下配售资格截至2011年6月1日) | 1,000,000 | 8,609 |
| 53 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 54 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 55 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 56 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4,120,000 | 35,471 |
| 57 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 4,120,000 | 35,471 |
| 58 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 1,000,000 | 8,609 |
| 59 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 4,120,000 | 35,471 |
| 60 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 61 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 4,120,000 | 35,471 |
| 62 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 63 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 64 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 4,120,000 | 35,471 |
| 65 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 66 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 67 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 68 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 69 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 70 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 4,120,000 | 35,471 |
| 71 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4,120,000 | 35,471 |
| 72 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 4,120,000 | 35,471 |
| 73 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 74 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 75 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 34,438 |
| 76 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 77 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 78 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 79 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 80 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 81 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 2,000,000 | 17,219 |
| 82 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 2,400,000 | 20,662 |
| 83 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 34,438 |
| 84 | 富国天利增长债券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 85 | 德盛增利债券证券投资基金 | 2,000,000 | 17,219 |
| 86 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 87 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 88 | 华夏债券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 89 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 4,120,000 | 35,471 |
| 90 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 91 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 92 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 93 | 马钢企业年金基金（2号） (网下配售资格截至2010年6月10日) | 1,800,000 | 15,497 |
| 94 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 （网下配售资格截至2010年12月4日） | 1,300,000 | 11,192 |
| 95 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 (网下配售资格截至2011年12月31日) | 2,400,000 | 20,662 |
| 96 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 （网下配售资格截至2012年1月18日） | 2,500,000 | 21,523 |
| 97 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 2,900,000 | 24,967 |
| 98 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 21,523 |
| 99 | 全国社保基金五零二组合 | 4,120,000 | 35,471 |
| 100 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 101 | 全国社保基金四零七组合 | 2,500,000 | 21,523 |
| 102 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至2010年8月16日) | 1,300,000 | 11,192 |
| 103 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 1,520,000 | 13,086 |
| 104 | 科瑞证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 105 | 易方达策略成长证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 106 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 1,000,000 | 8,609 |
| 107 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 108 | 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 1,250,000 | 10,761 |
| 109 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 17,219 |
| 110 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 17,219 |
| 111 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 （网下配售资格截至2011年7月6日） | 2,000,000 | 17,219 |
| 112 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 21,523 |
| 113 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,120,000 | 35,471 |
| 114 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 2,400,000 | 20,662 |
| 115 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 4,000,000 | 34,438 |
| 116 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 1,500,000 | 12,914 |
| 117 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 4,100,000 | 35,299 |
| 118 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 （网下资格截至2011年7月9日） | 1,970,000 | 16,960 |
| 119 | 云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 120 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 121 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 122 | 瑞新（一）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年3月6日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 123 | 瑞凯集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年2月5日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 124 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,120,000 | 35,471 |
| 125 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 126 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 127 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 128 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 129 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 130 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 131 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期 （网下配售资格截至2010年6月13日） | 4,120,000 | 35,471 |
| 132 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 1,800,000 | 15,497 |
| 133 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 134 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 2,960,000 | 25,484 |
| 135 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 1,500,000 | 12,914 |
| 136 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 4,120,000 | 35,471 |
| 合计 | 478,540,000 | 4,119,961 | |
注：（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
联系电话：021-68761616
联 系 人：张翼、吴旺顺、栾志刚、吴凌东、张国勋、赵麟、王艺
发行人：广东省广告股份有限公司
保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司
2010年4月28日
保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司