首次公开发行股票网下配售结果公告
重要提示
1、上海交技发展股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行1,330万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为26.40元/股,网下发行数量为266万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2010年4月27日(T+1日,周二)结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;北京市中瑞律师事务所对本次网下发行过程的合法、合规性进行了见证,并出具了法律意见书。
4、根据2010年4月23日公布的《上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出,即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的174个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金总额为986,884.80万元,有效申购股总量为37,382万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数266万股,有效申购股数总量为37,382万股,有效申购获得配售的比例为0.711572%,认购倍数为140.53倍,最终向股票配售对象配售股数为2,659,878股,配售产生的122股零股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
2 | 东方红4号积极成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年4月21日) | 96 | 0.6831 |
3 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 96 | 0.6831 |
4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 246 | 1.7504 |
5 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 266 | 1.8927 |
6 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 206 | 1.4658 |
7 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 266 | 1.8927 |
8 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
9 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 266 | 1.8927 |
10 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 86 | 0.6119 |
11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
12 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 246 | 1.7504 |
13 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 266 | 1.8927 |
14 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 166 | 1.1812 |
15 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
16 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
17 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
18 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
19 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 266 | 1.8927 |
20 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 266 | 1.8927 |
21 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 106 | 0.7542 |
22 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 266 | 1.8927 |
23 | 全国社保基金四一零组合 | 266 | 1.8927 |
24 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 266 | 1.8927 |
25 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 266 | 1.8927 |
26 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 96 | 0.6831 |
27 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 106 | 0.7542 |
28 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 116 | 0.8254 |
29 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 266 | 1.8927 |
30 | 中金一号集合资产管理计划 | 266 | 1.8927 |
31 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
32 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 266 | 1.8927 |
33 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
34 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
35 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
36 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
37 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
38 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
39 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
40 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 236 | 1.6793 |
41 | 江海证券自营投资账户 | 206 | 1.4658 |
42 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 266 | 1.8927 |
43 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 266 | 1.8927 |
44 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 266 | 1.8927 |
45 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 266 | 1.8927 |
46 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 266 | 1.8927 |
47 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 266 | 1.8927 |
48 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 266 | 1.8927 |
49 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 266 | 1.8927 |
50 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 266 | 1.8927 |
51 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 206 | 1.4658 |
52 | 太平洋稳健理财一号 | 266 | 1.8927 |
53 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 266 | 1.8927 |
54 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 266 | 1.8927 |
55 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 266 | 1.8927 |
56 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 266 | 1.8927 |
57 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 266 | 1.8927 |
58 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 266 | 1.8927 |
59 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 116 | 0.8254 |
60 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 266 | 1.8927 |
61 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 126 | 0.8965 |
62 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 216 | 1.5369 |
63 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 126 | 0.8965 |
64 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 256 | 1.8216 |
65 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 126 | 0.8965 |
66 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 106 | 0.7542 |
67 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 266 | 1.8927 |
68 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 266 | 1.8927 |
69 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 266 | 1.8927 |
70 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 266 | 1.8927 |
71 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 266 | 1.8927 |
72 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 266 | 1.8927 |
73 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 266 | 1.8927 |
74 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 266 | 1.8927 |
75 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 266 | 1.8927 |
76 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 258 | 1.8358 |
77 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
78 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
79 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
80 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
81 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
82 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 206 | 1.4658 |
83 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
84 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 262 | 1.8643 |
85 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
86 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
87 | 长盛同心灵活配置资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月26日) | 136 | 0.9677 |
88 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 186 | 1.3235 |
89 | 大成债券投资基金 | 226 | 1.6081 |
90 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 216 | 1.5369 |
91 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 246 | 1.7504 |
92 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
93 | 德盛增利债券证券投资基金 | 256 | 1.8216 |
94 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
95 | 全国社保基金四零九组合 | 266 | 1.8927 |
96 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 96 | 0.6831 |
97 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
98 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 246 | 1.7504 |
99 | 国泰双利债券证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
100 | 国泰稳健增值混合型资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月4日) | 116 | 0.8254 |
101 | 国泰基金管理有限公司灵活配置混合型资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月25日) | 116 | 0.8254 |
102 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
103 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
104 | 宝康债券投资基金 | 96 | 0.6831 |
105 | 华夏债券投资基金 | 266 | 1.8927 |
106 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 56 | 0.3984 |
107 | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 56 | 0.3984 |
108 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
109 | 全国社保基金五零四组合 | 266 | 1.8927 |
110 | 中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 66 | 0.4696 |
111 | 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日) | 266 | 1.8927 |
112 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 116 | 0.8254 |
113 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 116 | 0.8254 |
114 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 266 | 1.8927 |
115 | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日) | 106 | 0.7542 |
116 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
117 | 全国社保基金一零六组合 | 266 | 1.8927 |
118 | 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 56 | 0.3984 |
119 | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月21日) | 56 | 0.3984 |
120 | 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日) | 76 | 0.5407 |
121 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 116 | 0.8254 |
122 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 196 | 1.3946 |
123 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日) | 266 | 1.8927 |
124 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
125 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 266 | 1.8927 |
126 | 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月18日) | 56 | 0.3984 |
127 | 碧辟中国公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月4日) | 56 | 0.3984 |
128 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 136 | 0.9677 |
129 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月25日) | 76 | 0.5407 |
130 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月25日) | 56 | 0.3984 |
131 | 中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月23日) | 86 | 0.6119 |
132 | 中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月23日) | 86 | 0.6119 |
133 | 成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 86 | 0.6119 |
134 | 全国社保基金五零三组合 | 266 | 1.8927 |
135 | 全国社保基金四零四组合 | 266 | 1.8927 |
136 | 全国社保基金一零四组合 | 266 | 1.8927 |
137 | 鹏华鹏诚理财封基精选1号(网下配售资格截至2013年9月17日) | 96 | 0.6831 |
138 | 鹏华鹏诚理财灵活配置2号(网下配售资格截至2011年9月17日) | 96 | 0.6831 |
139 | 鹏华鹏诚理财灵活配置3号(网下配售资格截至2010年11月10日) | 96 | 0.6831 |
140 | 鹏华鹏诚理财灵活配置4号(网下配售资格截至2010年11月4日) | 96 | 0.6831 |
141 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 106 | 0.7542 |
142 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 56 | 0.3984 |
143 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 266 | 1.8927 |
144 | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月13日) | 56 | 0.3984 |
145 | 杭州联合农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月17日) | 56 | 0.3984 |
146 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
147 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
148 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 156 | 1.11 |
149 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 156 | 1.11 |
150 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 156 | 1.11 |
151 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 266 | 1.8927 |
152 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | 176 | 1.2523 |
153 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 216 | 1.5369 |
154 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
155 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 246 | 1.7504 |
156 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 266 | 1.8927 |
157 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 266 | 1.8927 |
158 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 266 | 1.8927 |
159 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 266 | 1.8927 |
160 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 266 | 1.8927 |
161 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 196 | 1.3946 |
162 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
163 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
164 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
165 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
166 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
167 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
168 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 266 | 1.8927 |
169 | 中原信托有限公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
170 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
171 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 266 | 1.8927 |
172 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
173 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 266 | 1.8927 |
174 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 156 | 1.11 |
合计 | 37,382 | 265.9878 |
保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司
上海交技发展股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司
上海交技发展股份有限公司(以下简称“发行人”)于2010年4月26日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“交技发展”A股1,064万股,主承销商日信证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为737,249户,有效申购数量为4,159,843,000股,配号总数为8,319,686个,起始号码为000000000001,截止号码为000008319686。本次网上定价发行的中签率为0.2557788840%,超额认购倍数为391倍。
主承销商日信证券有限责任公司与发行人上海交技发展股份有限公司定于2010年4月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2010年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:上海交技发展股份有限公司
保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司
2010年4月28日
注:(1)上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购多余款项金额。如有疑问,请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象本次网下发行获配股份,应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
电话:010-88086830、66414669、66416820
传真:010-66411949、88086637
联系人:岑东培、敖云峰、刘元高、雷茂、王洁、张海峰、熊燕
发行人:上海交技发展股份有限公司
保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司
2010年4月28日