重要提示

1、深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“海普瑞”或“发行人”）首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】404号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为148元/股，发行数量为4,010万股，其中，网下配售数量为800万股，占本次发行数量的19.95%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年4月26日结束。深圳南方民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年4月23日公布的《深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的211个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为10,780,320万元，有效申购数量为72,840万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800万股，有效申购获得配售的比例为1.098297639%，认购倍数为91.05倍，最终向配售对象配售股数为7,999,849股，配售产生151股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	100	1.0982
2	东北证券股份有限公司自营账户	250	2.7457
3	东方红4号积极成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年4月21日）	100	1.0982
4	方正证券有限责任公司自营账户	800	8.7863
5	国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日）	140	1.5376
6	国泰君安证券股份有限公司自营账户	800	8.7863
7	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	170	1.8671
8	海通证券股份有限公司自营账户	800	8.7863
9	红塔证券股份有限公司自营账户	800	8.7863
10	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	100	1.0982
11	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	420	4.6128
12	浙商证券有限责任公司自营账户	400	4.3931
13	金元证券股份有限公司自营账户	340	3.7342
14	上海证券有限责任公司自营账户	700	7.688
15	中金短期债券集合资产管理计划	560	6.1504
16	中金股票策略集合资产管理计划	120	1.3179
17	全国社保基金四一零组合	120	1.3179
18	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	8.7863
19	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	100	1.0982
20	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	100	1.0982
21	中金增强型债券收益集合资产管理计划	260	2.8555
22	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	400	4.3931
23	中金一号集合资产管理计划	160	1.7572
24	中信万通证券有限责任公司自营账户	700	7.688
25	中信证券股份有限公司自营账户	800	8.7863
26	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	100	1.0982
27	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	100	1.0982
28	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	450	4.9423
29	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日）	100	1.0982
30	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	660	7.2487
31	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	560	6.1504
32	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	280	3.0752
33	国都证券有限责任公司自营账户	800	8.7863
34	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	180	1.9769
35	中天证券有限责任公司自营账户	180	1.9769
36	广发华福证券有限责任公司自营账户	800	8.7863
37	财富证券有限责任公司自营账户	100	1.0982
38	新时代证券有限责任公司自营账户	550	6.0406
39	安信证券股份有限公司自营账户	310	3.4047
40	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	140	1.5376
41	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	260	2.8555
42	江南证券有限责任公司自营账户	400	4.3931
43	华鑫证券有限责任公司自营账户	400	4.3931
44	中山证券有限责任公司自营账户	250	2.7457
45	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	270	2.9654

46	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	270	2.9654
47	大通证券股份有限公司自营投资账户	500	5.4914
48	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	8.7863
49	财通证券有限责任公司自营投资账户	230	2.526
50	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	100	1.0982
51	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	100	1.0982
52	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	200	2.1965
53	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	100	1.0982
54	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	100	1.0982
55	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	100	1.0982
56	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	100	1.0982
57	华泰资产管理有限公司策略投资产品	200	2.1965
58	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	1.0982
59	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	1.0982
60	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	750	8.2372
61	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	8.7863
62	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	800	8.7863
63	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	800	8.7863
64	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	8.7863
65	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	800	8.7863
66	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	800	8.7863
67	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	8.7863
68	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	800	8.7863
69	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	100	1.0982
70	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	8.7863
71	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	270	2.9654
72	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	180	1.9769
73	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	8.7863
74	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	800	8.7863
75	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	400	4.3931
76	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	300	3.2948
77	兵器财务有限责任公司自营账户	800	8.7863
78	东航集团财务有限责任公司自营账户	120	1.3179
79	航天科工财务有限责任公司自营账户	400	4.3931
80	三峡财务有限责任公司自营账户	600	6.5897
81	中船重工财务有限责任公司自营账户	800	8.7863
82	五矿集团财务有限责任公司自营账户	800	8.7863
83	中国电力财务有限公司自营账户	800	8.7863
84	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	800	8.7863
85	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	600	6.5897
86	博时主题行业股票证券投资基金	100	1.0982
87	全国社保基金一零三组合	200	2.1965
88	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	100	1.0982
89	全国社保基金四零二组合	130	1.4277
90	全国社保基金一零二组合	300	3.2948
91	全国社保基金一零八组合	500	5.4914
92	全国社保基金五零一组合	800	8.7863
93	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)	180	1.9769
94	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	130	1.4277
95	大成债券投资基金	160	1.7572
96	大成强化收益债券型证券投资基金	200	2.1965
97	广发聚丰股票型证券投资基金	800	8.7863
98	广发大盘成长混合型证券投资基金	400	4.3931
99	广发聚富开放式证券投资基金	700	7.688
100	广发稳健增长证券投资基金	400	4.3931
101	广发增强债券型证券投资基金	330	3.6243
102	国联安德盛精选股票证券投资基金	300	3.2948
103	德盛增利债券证券投资基金	300	3.2948
104	中海能源策略混合型证券投资基金	330	3.6243
105	全国社保基金四零九组合	100	1.0982
106	全国社保基金一一一组合	100	1.0982
107	海富通风格优势股票型证券投资基金	400	4.3931
108	海富通精选贰号混合型证券投资基金	200	2.1965
109	海富通精选证券投资基金	800	8.7863
110	海富通收益增长证券投资基金	200	2.1965
111	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	280	3.0752
112	华安策略优选股票型证券投资基金	400	4.3931
113	华安创新证券投资基金	400	4.3931
114	安信证券投资基金	300	3.2948
115	华安宝利配置证券投资基金	300	3.2948
116	华安强化收益债券型证券投资基金	130	1.4277
117	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	150	1.6474

118	宝康债券投资基金	120	1.3179
119	华宝兴业多策略增长证券投资基金	280	3.0752
120	华夏债券投资基金	800	8.7863
121	华夏复兴股票型证券投资基金	120	1.3179
122	全国社保基金四零三组合	150	1.6474
123	华夏大盘精选证券投资基金	180	1.9769
124	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	800	8.7863
125	华夏平稳增长混合型证券投资基金	600	6.5897
126	华夏希望债券型证券投资基金	800	8.7863
127	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	210	2.3064
128	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	180	1.9769
129	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	320	3.5145
130	华夏沪深300指数证券投资基金	320	3.5145
131	全国社保基金五零四组合	800	8.7863
132	全国社保基金四零六组合	160	1.7572
133	丰和价值证券投资基金	100	1.0982
134	嘉实债券开放式证券投资基金	140	1.5376
135	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	310	3.4047
136	全国社保基金一零六组合	210	2.3064
137	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	100	1.0982
138	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	310	3.4047
139	嘉实多元收益债券型证券投资基金	450	4.9423
140	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	100	1.0982
141	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	310	3.4047
142	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	130	1.4277
143	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	260	2.8555
144	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	130	1.4277
145	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	200	2.1965
146	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	300	3.2948
147	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	360	3.9538
148	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	500	5.4914
149	上投摩根中国优势证券投资基金	600	6.5897
150	泰信双息双利债券型证券投资基金	100	1.0982
151	泰信增强收益债券型证券投资基金	120	1.3179
152	易方达科讯股票型证券投资基金	350	3.844
153	科瑞证券投资基金	290	3.185
154	易方达平稳增长证券投资基金	500	5.4914
155	易方达增强回报债券型证券投资基金	200	2.1965
156	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月17日）	200	2.1965
157	易方达稳健收益债券型证券投资基金	350	3.844
158	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	110	1.2081
159	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	120	1.3179
160	银河银信添利债券型证券投资基金	350	3.844
161	银丰证券投资基金	320	3.5145
162	银河稳健证券投资基金	100	1.0982
163	银河银泰理财分红证券投资基金	320	3.5145
164	全国社保基金六零四组合	400	4.3931
165	招商安本增利债券型证券投资基金	200	2.1965
166	全国社保基金四零八组合	160	1.7572
167	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	120	1.3179
168	招商安心收益债券型证券投资基金	170	1.8671
169	中银收益混合型证券投资基金	200	2.1965
170	中银动态策略股票型证券投资基金	160	1.7572
171	中银稳健增利债券型证券投资基金	640	7.0291
172	中银专户主题1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月4日）	100	1.0982
173	长信银利精选开放式证券投资基金	170	1.8671
174	长信增利动态策略股票型证券投资基金	180	1.9769
175	友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	500	5.4914
176	友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	250	2.7457
177	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	100	1.0982
178	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	200	2.1965

179	建信恒久价值股票型证券投资基金	100	1.0982
180	建信稳定增利债券型证券投资基金	800	8.7863
181	建信收益增强债券型证券投资基金	700	7.688
182	天弘精选混合型证券投资基金	160	1.7572
183	汇添富优势精选混合型证券投资基金	250	2.7457
184	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	800	8.7863
185	汇添富增强收益债券型证券投资基金	300	3.2948
186	益民红利成长混合型证券投资基金	120	1.3179
187	益民创新优势混合型证券投资基金	500	5.4914
188	中欧稳健收益债券型证券投资基金	100	1.0982
189	华商盛世成长股票型证券投资基金	200	2.1965
190	华商收益增强债券型证券投资基金	410	4.503
191	金元比联核心动力股票型证券投资基金	100	1.0982
192	民生加银增强收益债券型证券投资基金	300	3.2948
193	民生加银精选股票型证券投资基金	200	2.1965
194	天津信托有限责任公司自营账户	200	2.1965
195	云南国际信托有限公司自营账户	110	1.2081
196	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	220	2.4162
197	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	220	2.4162
198	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	220	2.4162
199	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	220	2.4162
200	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
201	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
202	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
203	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
204	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
205	结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
206	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	220	2.4162
207	中原信托有限公司自营账户	300	3.2948
208	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	120	1.3179
209	华宸信托有限责任公司自营账户	100	1.0982
210	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	300	3.2948
211	新华信托股份有限公司自营账户	350	3.844
	合计	72840	799.9849

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

六、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人： 王淼、云雄康

电 话： 010－66276948

传 真： 010－66276946

发行人：深圳市海普瑞药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年4月28日