无锡双象超纤材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010-04-28 来源：上海证券报

第一节重要声明与提示

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“双象股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。

本公司其他股东承诺：自股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除上述承诺外，间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。

本上市公告书已披露２０１０年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２０１０年１－３月及对比表中２００９年１－３月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３７４号文核准，本公司公开发行不超过２，２５０万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中：网下配售４５０万股，网上定价发行１，８００万股。发行价格为２５元／股。

经深圳证券交易所《关于无锡双象超纤材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１３４号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“双象股份”，股票代码“００２３９５”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，８００万股股票将于２０１０年４月２９日起上市交易。

本公司已于２０１０年４月９日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足３个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１０年４月２９日

３、股票简称：双象股份

４、股票代码：００２３９５

５、首次公开发行后总股本：８，９４０．３万元

６、首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行２，２５０万股，占发行后总股本的２５．１７％

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司其他股东承诺：自股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除上述承诺外，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的１，８００万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易日期：

项目数量（股）占总股本比例可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份江苏双象集团有限公司５７，８７１，０９５６４．７３％２０１３年４月２９日
吴江市华东鞋业有限公司１，６７２，５７５１．８７％２０１１年４月２９日
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司１，６７２，５７５１．８７％２０１１年４月２９日
杭州双象皮塑有限公司１，６７２，５７５１．８７％２０１１年４月２９日
温州市长城贸易有限公司１，６７２，５７５１．８７％２０１１年４月２９日
晋江市双象商贸有限公司１，６７２，５７５１．８７％２０１１年４月２９日
周晓燕６６９，０３００．７５％２０１１年４月２９日
小计６６，９０３，０００７４．８３％－
首次公开发行的股份网下配售发行的股份４，５００，０００５．０３％２０１０年７月２９日
网上定价发行的股份１８，０００，０００２０．１３％２０１０年４月２９日
总股本８９，４０３，０００１００．００％－

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

１、中文名称：无锡双象超纤材料股份有限公司

英文名称：ＷＵＸＩＤＯＵＢＬＥＥＬＥＰＨＡＮＴＭＩＣＲＯＦＩＢＲＥＭＡＴＥＲＩＡＬＣＯ．，ＬＴＤ

２、注册资本：６，６９０．３万元（发行前）、８，９４０．３万元（发行后）

３、法定代表人：唐炳泉

４、住所：无锡市新区鸿山镇后宅中路

５、经营范围：生产销售超纤材料，ＰＶＣ、ＰＵ人造革，胶膜，塑胶制品（涉及专项审批的项目经批准后方可经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

６、主营业务：人造革合成革产品的研发、生产和销售，主要产品有生态超细纤维超真皮革、生态ＰＵ合成革和高性能ＰＶＣ人造革，产品广泛应用于鞋、家具、球、汽车内饰、装饰、箱包、服装以及腰带等领域。

７、所属行业

根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２００２），本公司主要产品生态超细纤维超真皮革、生态ＰＵ合成革和高性能ＰＶＣ人造革属于轻工行业塑料制品业中的塑料人造革、合成革制造子行业。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类，本公司主要产品属于塑料制造业中泡沫塑料和人造革、合成革制造业子行业。

８、电话：０５１０－８８９９３８８８－８７０１

９、传真：０５１０－８８９９７８８８

１０、网址：ｗｗｗ．ｓｘｃｘｇｆ．ｃｏｍ

１１、董事会秘书：沈铭

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

公司的董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。

姓名公司职务任职起止日期直接持有公司股份比例（％）
唐炳泉董事长２００４．１２．１８至今无
王春龙董事２００４．１２．１８至今无
丁加龙董事２００４．１２．１８至今无
楼惠明董事２００４．１２．１８至今无
华国良董事２００４．１２．１８至今无
吕伟董事２００８．３．８至今无
余恕莲独立董事２００８．３．８至今无
马国华独立董事２００８．３．８至今无
郁崇文独立董事２００８．３．８至今无
邹福兴监事会主席２００４．１２．１８至今无
刘安秦监事２００４．１２．１８至今无
金梅监事２００４．１２．１８至今无
诸国平总经理２００４．１２．１８至今无
田为坤副总经理２００４．１２．１８至今无
顾宇霆副总经理２００４．１２．１８至今无
邹惠忠副总经理２００４．１２．１８至今无
罗红兵副总经理２００９．１．１８至今无
阮意华财务总监２００８．４．２至今无
沈铭董事会秘书２００４．１２．１８至今无

公司董事、监事、高级管理人员通过股东单位间接持有本公司的股份情况如下：

姓名公司职务任职起止日期任职的股东单位及占有股东单位股权比例发行后股东单位占有公司股权的比例
唐炳泉董事长２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司（６８．４４％）６４．７３％
王春龙董事２００４．１２．１８至今吴江市华东鞋业有限公司（７０％）１．８７％
丁加龙董事２００４．１２．１８至今晋江市双象商贸有限公司（８５％）１．８７％
楼惠明董事２００４．１２．１８至今义乌市惠丰皮塑贸易有限公司（５０％）１．８７％
华国良董事２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司（３．６２％）６４．７３％
吕伟董事２００８．３．８至今江苏双象集团有限公司，无持股６４．７３％
余恕莲独立董事２００８．３．８至今不在股东单位任职－
马国华独立董事２００８．３．８至今不在股东单位任职－
郁崇文独立董事２００８．３．８至今不在股东单位任职－
邹福兴监事会主席２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司（３．５９％）６４．７３％
刘安秦监事２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司，无持股６４．７３％
金梅监事２００４．１２．１８至今不在股东单位任职－
诸国平总经理２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司（４．２１％）６４．７３％
田为坤副总经理２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司（１．４０％）６４．７３％
顾宇霆副总经理２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司，无持股６４．７３％
邹惠忠副总经理２００４．１２．１８至今江苏双象集团有限公司，无持股６４．７３％
罗红兵副总经理２００９．１．１８至今不在股东单位任职－
阮意华财务总监２００８．４．２至今不在股东单位任职－
沈铭董事会秘书２００４．１２．１８至今不在股东单位任职－

三、发行人控股股东及实际控制人情况

１、控股股东情况

公司的控股股东为江苏双象集团有限公司，注册资本为１０，２６６．９万元，法定代表人为唐炳泉，住所为无锡市新区鸿山镇后宅，营业执照号为３２０２１３００００５９６６８。

经无锡瑞华会计师事务所有限公司审计，截至２００９年１２月３１日，江苏双象集团有限公司总资产７７８，４２１，３９４．８９元，净资产２４１，３１６，７９６．７８元；２００９年度实现净利润４６，２１１，９６４．６４元（合并报表）。

控股股东江苏双象集团有限公司除控股本公司外，控制的其他企业基本情况如下：

序号公司名称成立时间注册资本注册地址（主要经营地）主营业务双象集团持股比例法定
  代表人
１无锡中进塑胶有限公司１９９２．１１．１７（现已注销）５５０万美元－生产销售人造革、胶膜７４．５４％唐炳泉
２无锡双象橡塑机械有限公司２００１．１２．１３２００万元人民币无锡市新区鸿山镇后宅中路橡胶塑料机械，通用机械的制造、加工９０％岳才初
３无锡双象化学工业有限公司２００１．１２．１３３，０００万元人民币无锡市新区鸿山镇后宅西聚氨酯树脂、增塑剂的制造、加工；经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，９９．３３％华国良
４无锡双象房产开发有限公司２００４．４．１６８００万元人民币无锡市新区鸿山镇后宅房产的开发（凭资质经营）；房屋租赁７０％章介良
５上海双象橡塑机械有限公司１９９４．１２．２９５０万元人民币上海市静安区常德路１０６１号橡塑机械及配件，橡塑制品，非危险品化工原料，五金工具，钢材，建筑材料，日用百货，汽车配件，橡塑机械技术服务，从事货物及技术的进出口业务。８０％唐炳泉
６无锡双象大酒店有限公司２００５．２．１２００万元人民币无锡市新区鸿山镇后宅餐饮、客房、浴室、歌厅、棋牌、健身、桌球、乒乓球、咖啡厅、美容美发、票务代办、商务打印、会议服务；烟酒、定型包装食品、百货、书刊报纸的零售６０％邹福兴

江苏双象集团有限公司控制的其他企业在２００９年的财务状况如下表所示：

序号公司名称总资产（元）净资产（元）净利润（元）是否经过审计
１无锡中进塑胶有限公司－－－－
２无锡双象橡塑机械有限公司７，２７３，１３７．９９２，１２５，８３６．８３９５，８７３．９１否
３无锡双象化学工业有限公司１５０，８７７，６２４．３６４８，７３４，３７７．５１６，０４２，３８９．６７否
４无锡双象房产开发有限公司１０，９７１，５２０．３８７，９８０，３７９．２８－３３，７９２．０４否
５上海双象橡塑机械有限公司４，９２５，０４５．０９１，８０３，３４５．６３２８６，５０８．０２否
６无锡双象大酒店有限公司８，５５４，２７７．７９－２，６６５，０９５．８２－１，６６４，１１３．４３否

注：２００８年６月４日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，无锡中进塑胶有限公司被注销。

２、实际控制人

唐炳泉是本公司实际控制人，持有本公司控股股东江苏双象集团有限公司６８．４４％的股权，是江苏双象集团有限公司的第一大股东兼董事长、法定代表人。

唐炳泉，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，居住地：无锡市新区鸿山镇东塘街村西塘街１号，身份证号码：３２０２２２１９５１１０１８＊＊＊＊。

公司实际控制人唐炳泉先生除江苏双象集团有限公司外，无其他投资企业。

四、本公司发行后上市前的股东情况

本次发行后上市前公司股东人数为３２，９１１人。本次发行后上市前，本公司前十名股东情况如下：

序号股东名称持股数量（万股）占股本比例（％）
１江苏双象集团有限公司５，７８７．１０９５６４．７３
２义乌市惠丰皮塑贸易有限公司１６７．２５７５１．８７
３杭州双象皮塑有限公司１６７．２５７５１．８７
４晋江市双象商贸有限公司１６７．２５７５１．８７
５吴江市华东鞋业有限公司１６７．２５７５１．８７
６温州市长城贸易有限公司１６７．２５７５１．８７
７周晓燕６６．９０３０．７５
８渤海证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
９德邦证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
１０东北证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
１１东吴证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
１２方正证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
１３国联证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
１４国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）４．２９４８０．０４８
１５红塔证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
１６金元证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
１７平安证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
１８山西证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
１９兴业证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
２０兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）４．２９４８０．０４８
２１中金短期债券集合资产管理计划４．２９４８０．０４８
２２中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）４．２９４８０．０４８
２３全国社保基金七一零组合４．２９４８０．０４８
２４中金增强型债券收益集合资产管理计划４．２９４８０．０４８
２５中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）４．２９４８０．０４８
２６中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）４．２９４８０．０４８
２７首创证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
２８国都证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
２９太平洋证券股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
３０江南证券有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
３１英大证券有限责任公司自营投资账户４．２９４８０．０４８
３２中国民族证券有限责任公司自营投资账户４．２９４８０．０４８
３３大通证券股份有限公司自营投资账户４．２９４８０．０４８
３４信达证券股份有限公司自营投资账户４．２９４８０．０４８
３５西南证券股份有限公司自营投资账户４．２９４８０．０４８
３６受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）４．２９４８０．０４８
３７受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品４．２９４８０．０４８
３８受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红４．２９４８０．０４８
３９受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红４．２９４８０．０４８
４０受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能４．２９４８０．０４８
４１受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能４．２９４８０．０４８
４２受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连４．２９４８０．０４８
４３中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）４．２９４８０．０４８
４４受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品４．２９４８０．０４８
４５受托管理太平人寿保险有限公司万能险４．２９４８０．０４８
４６受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红４．２９４８０．０４８
４７受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红４．２９４８０．０４８
４８受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能４．２９４８０．０４８
４９中国人保资产安心收益投资产品４．２９４８０．０４８

５０兵器财务有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
５１东航集团财务有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
５２上海汽车集团财务有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
５３中船重工财务有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
５４中国电力财务有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
５５武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户４．２９４８０．０４８
５６宝盈增强收益债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
５７全国社保基金一零二组合４．２９４８０．０４８
５８全国社保基金五零一组合４．２９４８０．０４８
５９全国社保基金七零五组合４．２９４８０．０４８
６０广发聚富开放式证券投资基金４．２９４８０．０４８
６１广发增强债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
６２德盛增利债券证券投资基金４．２９４８０．０４８
６３华夏债券投资基金４．２９４８０．０４８
６４华夏希望债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
６５全国社保基金五零三组合４．２９４８０．０４８
６６鹏华丰收债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
６７全国社保基金七零四组合４．２９４８０．０４８
６８全国社保基金五零二组合４．２９４８０．０４８
６９银河银信添利债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
７０全国社保基金六零四组合４．２９４８０．０４８
７１全国社保基金七零八组合４．２９４８０．０４８
７２国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
７３建信优选成长股票型证券投资基金４．２９４８０．０４８
７４建信稳定增利债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
７５建信收益增强债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
７６汇添富增强收益债券型证券投资基金４．２９４８０．０４８
７７德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户４．２９４８０．０４８
７８天津信托有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
７９云南国际信托有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
８０云信成长２００７－２号（第五期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）４．２９４８０．０４８
８１云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）４．２９４８０．０４８
８２云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）４．２９４８０．０４８
８３瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）４．２９４８０．０４８
８４云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）４．２９４８０．０４８
８５结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
８６结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
８７结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
８８结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
８９结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
９０结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
９１结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）４．２９４８０．０４８
９２中原信托有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
９３甘肃省信托有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
９４华宸信托有限责任公司自营账户４．２９４８０．０４８
９５国联信托股份有限公司自营账户４．２９４８０．０４８
９６昆仑信托有限责任公司自营投资账户４．２９４８０．０４８

注：上述第８—９６名股东持股数量和比例相同。

第四节股票发行情况

一、发行数量：２，２５０万股

二、发行价格及市盈率

本次发行价格为２５．００元／股，对应市盈率为：

１、５４．３５倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损

益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、４０．３２倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损

益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为２，２５０万股，占发行后总股本的２５．１７％。其中：网下向询价对象定价配售数量为４５０万股，占本次发行总量的２０％，有效申购获得配售的配售比例为０．９５４４００８５％，认购倍数为１０４．７８倍；网上以资金申购方式定价发行数量为１，８００万股，占本次发行总量的８０％，中签率为０．２６９４６８１１７１％，超额认购倍数为３７１倍。本次发行网下配售产生１１股零股由华泰联合证券有限责任公司包销。

四、募集资金总额：５６２，５００，０００元

立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年４月２２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了立信大华验字［２０１０］０３３号验资报告。

五、发行费用总额：３３，２３２，１５３．００元，每股发行费用１．４８元，发行费用有关的明细如下：

费用名称金额（人民币元）
审计、评估及验资费２，２９０，０００．００
律师费６００，０００．００
信息披露费及路演推介费５，７５０，０００．００
登记托管费９３，４０３．００
上市初费３０，０００．００
承销及保荐费２４，４６８，７５０．００
费用合计３３，２３２，１５３．００

六、募集资金净额：５２９，２６７，８４７．００元

七、发行后每股净资产：８．１３元／股（以公司截至２００９年１２月３１日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

八、发行后每股收益：０．４６元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露本公司２０１０年一季度相关财务数据，除２００９年末财务数据外，均未经过审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目２０１０．３．３１２００９．１２．３１本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）３３８，２４３，９４７．６７３２１，８０４，６８３．７７５．１１％
流动负债（元）２０１，１４８，８３８．５０１８５，０１６，８３３．３０８．７２％
总资产（元）４５９，３７４，８０５．８１４３３，４３１，１００．４６５．９９％
归属于发行人股东的所有者权益（元）２０７，６６９，２１７．３１１９７，７０７，２６７．１６５．０４％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）３．１０２．９６５．０４％
项目２０１０年１－３月２００９年１－３月本报告期比上年同期
  增减
营业总收入（元）１１４，９２９，１０２．２６８８，６４０，７７６．２７２９．６６％
利润总额（元）１１，７１９，９４１．３６６，９２３，０２１．２７６９．２９％
归属于发行人股东的净利润（元）９，９６１，９５０．１５５，７９５，５２３．７６７１．８９％
扣除非经常性损益后的净利润（元）９，８２７，４３７．６５５，５８８，４２１．２６７５．８５％
基本每股收益０．１５０．０９７１．８９％
净资产收益率（全面摊薄）４．８０％２．９３％增加１．８０个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
  （全面摊薄）
４．７３％２．８３％增加１．８４个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）２，７４５，８９１．０６１，００１，０４２．２２１７４．３０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．０４０．０１１７４．３０％

二、经营业绩与财务状况的简要说明

１、经营业绩状况

２０１０年１－３月公司实现营业收入１１４，９２９，１０２．２６元，同比增加２９．６６％。２０１０年１－３月实现净利润９，９６１，９５０．１５元，较比上年同期增长７１．８９％。

公司收入及利润水平稳定上升的主要原因：一、经济回暖，公司超纤产品销量同比大幅增长６０％，销售收入大幅增长７８％，超纤产品毛利率提高７．１２个百分点，毛利大幅增加１３０％，对公司营业收入及利润增长的贡献较大；二、设备技术改造、产能有所扩大，公司ＰＵ产品销量增长２８％，销售收入增长３４％，毛利率水平提高３．３４个百分点，毛利增加７４％；三、主要产品技术攻关和工艺配方优化调整等原因，使得２０１０年一季度在主要原材料价格有提高的情况下产品成本控制良好，主要产品毛利率水平均有提高。公司一季度销售费用及管理费用增幅较大，主要原因是职工薪酬的增加及研发费用的增加所致。公司期间费用占比较小，销售费用及管理费用的增加对业绩影响不大。

２、财务状况

２０１０年一季度公司财务状况良好，总资产增长５．９９％，资产增加的主要原因是：公司应收账款增加２，３０２．２９万元，公司募投项目“年产６００万平方米ＬＤＰＥ／ＰＵ超细旦聚氨酯短纤维超真皮革——国家‘８６３计划’产业化项目”的启动使得预付款项和在建工程较２００９年末分别增加１，６７７．３９万元和１，２４７．６２万元；负债增长主要是应付票据增加１，５０７．０５万元。公司一季度经营性现金流量较去年同期增加１７４．４８万元，公司销售回款情况良好。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自２０１０年４月９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

２、公司所处行业或市场未发生重大变化；

３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

４、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

５、公司未发生重大投资行为；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

７、公司住所未发生变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：马昭明

地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦１０楼

电话：０７５５－８２４９２２８６

传真：０７５５－８２４９３９５９

保荐代表人：奈学雷、杨林

项目协办人：李伟

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）认为双象股份首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司股票上市之上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：华泰联合证券经核查认为：无锡双象超纤材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意推荐本公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１０年３月３１日资产负债表

２、２０１０年１－３月利润表

３、２０１０年１－３月现金流量表

无锡双象超纤材料股份有限公司

2010年4月28日

保荐机构（主承销商）

深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

资产负债表
编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司单位：人民币元

资产２００９－１２－３１２０１０－３－３１负债和所有者权益２００９－１２－３１２０１０－３－３１
流动资产：流动负债：
货币资金１３３，１９０，９９８．９０１０５，０６９，２０３．７５短期借款２５，０００，０００．００２５，０００，０００．００
交易性金融资产－－交易性金融负债－－
应收票据９６７，８３２．８０应付票据７１，５９３，２７６．５５８６，６６３，８１２．１０
应收账款６２，２２３，２３６．３６８６，３７０，０４４．１１应付账款６１，２６２，６０４．１５６５，０９３，５３４．９７
减：应收账款坏账准备３，７９９，８５１．３９４，９２３，７２２．２１预收款项９，７００，３７７．０４８，８２２，４９４．１７
应收账款净额５８，４２３，３８４．９７８１，４４６，３２１．９０应付职工薪酬１，９８２，７３２．８１２，２８１，９０８．３２
预付款项１１，６１６，２０８．６１２８，３９０，１１５．３５应付税费４，２８４，８１７．７４２，９１３，２９１．１８
应收利息－－应付利息－－
应收股利－－应付股利－－
其他应收款２，１６１，１４９．００２，２０６，０３６．８７其他应付款１，１９３，０２５．０１３７３，７９７．７６
减：其他应收款坏账准备２７５，５７４．５０２７５，５７４．５０一年内到期的非流动负债１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００
其他应收款净额１，８８５，５７４．５０１，９３０，４６２．３７其他非流动负债－－
存货１１５，７２０，６８３．９９１２１，４０７，８４４．３０流动负债合计１８５，０１６，８３３．３０２０１，１４８，８３８．５０
一年内到期的非流动资产－－非流动负债：
其他流动资产－－长期借款４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００
流动资产合计３２１，８０４，６８３．７７３３８，２４３，９４７．６７应付债券－－
非流动资产：长期应付款６，５００，０００．００６，５００，０００．００
可供出售金融资产－－专项应付款－－
持有至到期投资－－预计负债－－
长期应收款－－递延所得税负债－－
长期股权投资－－其他非流动负债４，２０７，０００．００４，０５６，７５０．００
固定资产１６９，５２２，６９０．６６１７０，１０９，６２１．４３非流动负债合计５０，７０７，０００．００５０，５５６，７５０．００
减：固定资产累计折旧６４，２８９，３７１．１３６７，９６８，３２１．１８负债合计２３５，７２３，８３３．３０２５１，７０５，５８８．５０
固定资产净值１０５，２３３，３１９．５３１０２，１４１，３００．２５所有者权益：－－
在建工程４，８５０，０００．００１７，３２６，１５０．８３股本６６，９０３，０００．００６６，９０３，０００．００
工程物资－－减：库存股－－
固定资产清理－－资本公积３００，０５７．５０３００，０５７．５０
无形资产３００，７３３．２７２７５，０００．０５盈余公积１３，４６６，３２３．４０１３，４６６，３２３．４０
商誉－－未分配利润１１７，０３７，８８６．２６１２６，９９９，８３６．４１
长期待摊费用－－外币报表折算差额－－
递延所得税资产１，２４２，３６３．８９１，３８８，４０７．０１归属于母公司股东权益－－
其他非流动资产－－少数股东权益－－
非流动资产合计１１１，６２６，４１６．６９１２１，１３０，８５８．１４股东权益合计１９７，７０７，２６７．１６２０７，６６９，２１７．３１
资产总计４３３，４３１，１００．４６４５９，３７４，８０５．８１负债和所有者权益合计４３３，４３１，１００．４６４５９，３７４，８０５．８１
公司负责人：唐炳泉主管会计工作负责人：阮意华会计机构负责人：唐林南

现金流量表
编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司单位：元

项目２０１０年１－３月２００９年１－３月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金１０４，８４３，８８０．５７８８，８０４，６３０．４５
收到的税费返还７２８，９０７．６４７３５，４７８．０６
收到的其他与经营活动的现金３３２，１５９．０３３２７，３８９．６９
经营活动现金流入小计１０５，９０４，９４７．２４８９，８６７，４９８．２０
购买商品、接受劳务支付的现金９０，９９０，３５４．５８７７，６２０，５２３．７３
支付给职工以及为职工支付的现金５，１０２，０１２．９６４，７６８，３９３．７０
支付的各项税费４，６８９，８２３．０３４，４６０，４４７．５３
支付的与其他经营活动有关的现金２，３７６，８６５．６１２，０１７，０９１．０２
经营活动现金流出小计１０３，１５９，０５６．１８８８，８６６，４５５．９８
经营活动产生的现金流量净额２，７４５，８９１．０６１，００１，０４２．２２
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产无形资产收回的现金净额－－
投资活动现金流入小计－－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２９，９３７，４３８．６８１，５８９，９２４．６９
投资活动现金流出小计－１，５８９，９２４．６９
投资活动产生的现金流量净额－２９，９３７，４３８．６８－１，５８９，９２４．６９
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金１５，０００，０００．００２５，０００，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流入小计１５，０００，０００．００２５，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金１５，０００，０００．００３５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金９１３，０２２．５０９７６，００７．６７
筹资活动现金流出小计１５，９１３，０２２．５０３５，９７６，００７．６７
筹资活动产生的现金流量净额－９１３，０２２．５０－１０，９７６，００７．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１７，２２５．０３－３２，６５６．２６
五、现金及现金等价物净增加额－２８，１２１，７９５．１５－１１，５９７，５４６．４０
加：期初现金等价物余额１３３，１９０，９９８．９０５２，８４７，６６０．０２
六、期末现金及现金等价物余额１０５，０６９，２０３．７５４１，２５０，１１３．６２
公司负责人：唐炳泉主管会计工作负责人：阮意华会计机构负责人：唐林南

利润表
编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司单位：元

项目行次２０１０年１－３月２００９年１－３月
一、营业收入１１１４，９２９，１０２．２６８８，６４０，７７６．２７
  减：营业成本２９４，１９８，２６６．０７７６，９６９，０２６．１８
营业税金及附加３１４３，４２７．９３１９３，８５５．３０
销售费用４１，５９９，８０６．０５７１２，７２３．７２
    管理费用５５，６２７，８９０．６５２，４２７，８２９．６０
    财务费用６６７４，１４９．３８９１４，０９１．３８
资产减值损失７１，１２３，８７０．８２７４３，８７８．８２
  加：公允变动收益（亏损以“－”号填列）８－－
投资收益９－－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益１０－－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１１１１，５６１，６９１．３６６，６７９，３７１．２７
  加：营业外收入１２１５８，２５０．００２４３，６５０．００
  减：营业外支出１３－－
其中：非流动资产处置损失１４－－
四、利润总额（亏损以“－”号填列）１５１１，７１９，９４１．３６６，９２３，０２１．２７
  减：所得税费用１６１，７５７，９９１．２１１，１２７，４９７．５１
五、净利润（亏损以“－”号填列）１７９，９６１，９５０．１５５，７９５，５２３．７６
六、基本每股收益１８０．１５０．０９
非经常性损益（税后）１９１３４，５１２．５０２０７，１０２．５０
净利润（扣除）２０９，８２７，４３７．６５５，５８８，４２１．２６
七、每股收益（扣除）２１０．１５０．０８
公司负责人：唐炳泉主管会计工作负责人：阮意华会计机构负责人：唐林南

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