（上接B49版）

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年是极不平凡的一年,受国际金融危机、市场环境以及行业政策调整等因素的影响，公司面临了前所未有的严峻考验。在巨大的困难面前，公司上下精诚团结，群策群力，奋力拼搏，强化管理，克服重重困难，积极引进战略投资人,努力化解上游原材料大幅涨价、成本费用增加和流动资金严重短缺等不利因素，及时调整年度经营计划及产品结构，不断拓宽市场销售渠道，加大应收账款清收力度，积极筹措资金、处置资产，努力化解债务及诉讼危机，使公司生产经营各项工作稳步推进。

报告期内，公司历经周折，克服了重重困难，公司实际控制人发生变化，重组取得了重大进展。公司在处理股权、闲置资产方面取得了成效：公司转让了持有广西田园生化股份有限公司的1,392万股股权和北海裕华科技实业有限公司100%的股权，转让了农药农肥在建工程及固定资产项目，取得了转让款20,286万元。公司通过处置资产、委托贷款等多种渠道筹集资金，归还了银行贷款本金1.9亿元及相应的利息、罚息和其他非银行债务，减少了财务费用支出，降低了经营风险。报告期内，公司清偿了欠交行北海分行、农行北海分行的全部债务，历经艰难的谈判取得了债权银行的支持，与中行北海分行、建行北海分行等银行达成调解，各银行暂停司法诉讼，缓解了公司债务诉讼危机，为实现银行信用正常化奠定了基础。公司控股子公司湖南国发完成了增资扩股，引进新的投资者，筹集资金3,963万元，解决了流动资金的长期困扰，为其快速发展打下了基础。

报告期内，公司实现营业收入2.4亿元，与上年同期相比减少26.7%，实现净利润-1.43亿元，较上年减亏3,000多万元，但已连续两年亏损。公司净利润出现大幅亏损的主要原因是：（1）公司资金非常短缺，银行贷款几乎全部逾期,导致公司财务费用大幅度增加；（2）由于流动资金严重缺乏，导致公司部分下属企业严重亏损；（3）公司控股子公司生物质能源公司由于未能取得燃料乙醇的定点生产许可,于2009年6月开始停产,且对其在建工程计提大额减值准备。（4）公司控股子公司湖南国发精细化工有限公司以出口为主的农药原料药受金融危机影响海外订单大幅减少，实现销售收入7,258万元，同比减少47.9%，经营严重亏损。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
农药行业	68,681,723.13	70,632,188.50	-2.84	-48.64	-42.31	减少11.28个百分点
医药行业	113,296,029.78	93,347,488.99	17.61	10.62	4.19	增加5.08个百分点
酒精行业	34,756,323.15	42,354,454.87	-21.86	-47.88	-38.39	减少18.77个百分点
酒店行业	15,757,478.03	4,824,790.80	69.38	-1.52	-10.07	增加2.91个百分点
其他	7,627,000.38	6,332,809.18	16.97	-15.59	111.55	减少49.90个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南区	53,709,989.30	11.14
华南区	154,991,848.73	-20.82
华中区	9,442,862.20	-56.60
其他地区	21,973,854.25	-64.57
合计	240,118,554.47	-26.76

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

因公司2009年度实现的净润为负数，故2009年度公司不进行现金分红和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
谢建龙、广西泰和投资有限公司、北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）	广西田园生化股份有限公司 1,392万股的股份	2009年9月14日	45,936,000.00		15,682,043.03	否	是	是
广西国发投资集团有限公司	农药农肥在建工程项目及固定资产	2009年12月26日	145,742,609.68			是 以帐面净值为出售价格	是	是
姚祖平、林昌恩、江惠陈、游良久、游良盟、叶有询和黄荣銮	北海裕华科技实业有限公司100%的股权	2009年12月25日	11,182,163.17	-391，679.11	6,873,607.67	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	7,150
报告期末对子公司担保余额合计	3,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	3,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广西汉高盛投资有限公司			6,553.00	6,553.00
北海国发远洋渔业有限公司				2,349.69

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东广西国发投资集团有限公司在2005年公司股改时承诺：“向北海国发2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。”	因2006年度公司亏损3,021万元、2008年度亏损1.73亿元，所以控股股东在2006年度、2008年度股东大会上均未提出利润分配预案。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司以位于北海市工业园区的房产和土地作抵押担保向工行申请1,900万元流动资金借款，国发集团为该项借款提供了连带保证担保。本公司未按约定清偿贷款本息，故工行将本公司及控股股东诉至法院。	19,336,917.85	北海市银海区人民法院冻结了国发集团持有本公司的11,720,000股限售流通股，冻结期限从2008年6月20日起至2010年6月19日止。
本公司向交行申请7,000万元流动资金借款，国发集团以持有本公司的53,488,120股限售流通股作了质押担保。本公司未按约定清偿贷款本息，故交行诉至北海中院。北海中院通过登记公司冻结了国发集团持有本公司的53,488,120股限售流通股。	71,475,345.85	北海中院将国发集团持有本公司的1,000万股流通股依法变卖，卖价款已清偿了本公司欠交行的所有债务。北海中院已解除了国发集团持有本公司股票的冻结。		本案已执行完毕。
国发集团、银河集团2005年签订了互保协议。银河集团的控股子公司长征电气与本公司也签订了互保协议书，相互为对方提供对等金额的担保。由于长征电气为本公司所作的担保贷款已到期，本公司未按时偿还银行借款，且银河集团、长征电气与本公司及国发集团之间的互保金额的差额约3,980万元。故银河集团和长征电气诉至北海中院，要求本公司及国发集团提供3,980万元的新抵押物或者其他有效担保并落实解除长征电气的担保责任。	39,800,000.00	北海中院民事裁定书（2009北民二初字第9号）作出查封或者冻结被告价值3,980万元的财产并通过登记公司轮候冻结了国发集团持有北海国发的53,488,120股限售流通股，冻结期限为二年。		因长征电气、广西银河集团为本公司担保余额减少，2010年4月2日，长征电气解除了国发集团持有本公司1,950万股流通股的冻结，解除了国发集团持有本公司21,714,182股流通股的轮候冻结。
本公司向中行申请借款2,500万元，借款期限至2007年12月10日。上述贷款到期后，本公司未按期还款。故中行诉至北海中院。	27,451,991.71	本公司转让广西田园1,392万股股权取得的股权转让款偿还了中行的该笔借款部分本息。		已调解执行完毕。
湖南国发向中行申请借款2,600万元。上述贷款到期后，湖南国发未按期还款。故中行诉至北海中院。	28,526,506.50	本公司转让广西田园1392万股股权取得的股权转让款已经归还了中行的该笔借款全部本息。		本案已调解执行完毕。
本公司向中行申请了四笔借款6,900万元。贷款到期后，本公司未按时还款。故中行将本公司诉至法院。北海中院向本公司下达了民事裁定书（2009）北民二初字第60号。	82,789,042.00	本公司与中行达成调解，本公司在2010年3月30日前归还贷款3,230万元及相应利息，在2010年6月30日前归还1,000万元贷款及相应利息，在2010年9月30日前归还3,840万元贷款及相应利息。
北海医药向中行申请借款1,800万元，贷款到期后，未按时还款被中行诉至法院。北海中院向其下达了民事裁定书（2009）北民二初字第61号。	20,969,340.32	北海医药与中行达成调解，于2010年3月30日归还贷款本金1,770万元及相应利息。		截止2010年3月31日，北海医药已归还了中行全部贷款本金。
本公司向农行借款4,800万元，裕华科技以其名下的房地产为上述贷款提供了抵押担保。以上借款到期后，本公司未能按时归还。故农行将本公司诉至法院。	56,834,713.96	截止2009年12月29日，本公司已归还了欠农行的全部贷款本息。农行已向北海中院撤回了对本公司的起诉。		已执行完毕。

本公司以位于北海市工业园区北国用（2004）第602086号土地使用权作抵押向建行借款2,700万元，以上借款本公司归还了150万元借款本金。以上借款到期后，本公司未能按时还款。故建行向法院起诉，北海中院下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第54号）。	32,847,550.89	本公司与建行达成了调解，确认本公司尚欠建行贷款本金25,462,660元及相应的利息，本公司在2010年7月31日前清偿。建行北海分行对本公司名下位于北海市工业园区北国用（2004）第602086号土地使用权享有优先受偿权。
本公司向建行借款4,050万元，长征电气为上述2笔贷款提供了连带责任保证。借款到期后，本公司未能按时还款。故建行向法院起诉，北海中院下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第53号）。	48,319,679.31	本公司与建行达成了调解，确认尚欠建行贷款本金2,250万元及相应的利息，本公司在2010年7月31日前清偿。长征电气对上述债务承担连带清偿责任。
本公司向建行借款1,000万元，裕华科技以名下的土地和房产为上述贷款提供了抵押担保。以上借款到期后，本公司未能按时还款。故建行向法院起诉，北海中院向本公司下达了《应诉通知书》。	12,525,029.85	本公司已归还了欠建行的本息，建行已撤回对本公司的起诉。		已履行完毕。
本公司向建行借款2,000万元，湖南国发以其名下的房地产和机器设备为上述贷款提供了抵押担保，国发集团为上述贷款提供了连带责任保证。以上借款到期后，本公司未能按时归还剩余贷款。故建行向法院起诉，北海中院下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第51号）。	21,421,379.99	本公司已归还欠建行的本息，建行已撤回对本公司的起诉。		已履行完毕.
本公司向建行借款2,800万元，国发集团为该笔贷款提供连带责任保证。本公司累计归还贷款本金2280万元。以上借款到期后，本公司未能按时归还剩余贷款。故建行向法院起诉，北海中院向下达了《应诉通知书》（2009北民二初字第50号）。	13,615,536.60	本公司已归还欠建行的本息，建行已撤回对本公司的起诉。		已履行完毕。
国发能源以其机械设备作抵押向农发行贷款1,000万元。借款到期后，国发能源未按约归还借款本息。故农发行将国发能源诉至南宁市中级人民法院。	10,353,476.42	南宁市中级人民法院作出民事裁定书（2009南宁民二初字第65-1号），查封国发能源价值10,452,218元的借款抵押财产。		南宁市中级人民法院向国发能源下达了《民事判决书》和《执行通知书》,并查封了能源公司18011330-1-1号和18012001-1-1号土地使用权。
国发能源向农行扶绥支行借款3,100万元，国发集团为上述借款提供了连带保证担保。以上贷款到期后，国发能源未按合同约定履行义务。故农行扶绥支行向法院起诉，崇左市中级人民法院下达了应诉通知书（2009崇民初字第8号）。	32,772,183.69			崇左市中级人民法院下达了《民事判决书》（2009）崇民初字第8号，根据民事判决书，法院冻结了国发集团持有本公司的4,494,182股股票。

上述诉讼案件中，“中国工商银行股份有限公司北海分行”简称“工行”、“中国银行股份有限公司北海分行”简称“中行”、“交通银行股份有限公司北海分行”简称“交行”、“中国建设银行股份有限公司北海分行”简称“建行”、中国农业银行股份有限公司北海分行”简称“农行”、“广西国发投资集团有限公司”简称“国发集团”、“北海国发海洋生物产业股份有限公司”简称“本公司”、“湖南国发精细化工科技有限公司”简称“湖南国发”、“北海国发医药有限责任公司”简称“国发医药”、“广西田园生化股份有限公司”简称“广西田园”、“贵州长征电气股份有限公司”简称“长征电气”、“广西银河集团有限公司”简称“银河集团”、“北海裕华科技实业有限公司”简称“裕华科技”、“广西国发能源有限公司”简称“国发能源”、“中国农业发展银行南宁市邕宁支行”简称“农发行”、“中国农业银行扶绥县支行”简称“农行扶绥支行”、“广西壮族自治区北海市中级人民法院”简称“北海中院”。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，认为：公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东利益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现公司存在违反财务管理制度的行为。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2009年度没有募集资金使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售了持有广西田园生化股份有限公司1,392万股的股权、持有北海裕华科技实业有限公司100%的股权和农药农肥项目及在建工程资产，公司出售资产的价格均以经审计或评估后的净资产为基础。监事会认为交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司及全体股东的利益或造成公司资产流失，董事会就资产出售的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司将农药农肥项目及在建工程资产按账面净值转让给公司控股股东，监事会认为公司发生关联交易时，能严格遵守相关规定，履行合法程序，没有出现违法及违规行为。公司的关联交易公平、合理，没有发现有内幕交易情况，无损害公司及全体股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(七)1	61,058,422.95	6,557,071.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(七)2	644,139.25	215,785.00
应收账款	(七)4	91,623,025.58	110,467,167.62
预付款项	(七)6	24,433,040.89	18,650,062.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	(七)3		6,960,000.00
其他应收款	(七)5	61,735,918.03	26,766,862.95
买入返售金融资产
存货	(七)7	48,112,375.86	61,024,863.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		287,606,922.56	230,641,812.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)8		46,003,857.99
投资性房地产
固定资产	(七)9	554,570,649.04	693,973,887.49
在建工程	(七)10	17,804,872.10	145,927,111.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(七)11	77,585,856.94	83,321,434.98
开发支出
商誉
长期待摊费用	(七)12	2,539,806.28	4,457,360.03
递延所得税资产	(七)13	1,578,138.11	665,691.82
其他非流动资产	(七)15	1,737,432.17	2,216,281.81
非流动资产合计		655,816,754.64	976,565,626.10
资产总计		943,423,677.20	1,207,207,438.17
流动负债：
短期借款	(七)16	407,717,817.71	525,116,722.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(七)17	50,697,827.51	82,273,950.99
预收款项	(七)18	23,068,679.81	17,220,019.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(七)19	5,728,708.04	4,743,822.41
应交税费	(七)20	3,989,547.11	3,039,393.37
应付利息	(七)21	92,881,589.70	52,162,209.19
应付股利	(七)22	2,140,583.05	2,057,639.56
其他应付款	(七)23	71,819,273.39	120,328,506.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(七)24	62,966,573.31	48,785,683.31
其他流动负债
流动负债合计		721,010,599.63	855,727,947.19
非流动负债：
长期借款	(七)25	3,700,000.00	20,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	(七)26	5,553,000.00	5,553,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	(七)27	5,792,912.87
非流动负债合计		15,045,912.87	26,053,000.00
负债合计		736,056,512.50	881,780,947.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(七)28	279,216,000.00	279,216,000.00
资本公积	(七)29	83,006,995.91	91,302,084.64
减：库存股
专项储备
盈余公积	(七)30	35,245,375.88	36,088,800.52
一般风险准备
未分配利润	(七)31	-239,164,264.63	-97,042,912.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		158,304,107.16	309,563,973.11
少数股东权益		49,063,057.54	15,862,517.87
所有者权益合计		207,367,164.70	325,426,490.98
负债和所有者权益总计		943,423,677.20	1,207,207,438.17

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		52,962,643.66	1,959,537.22
交易性金融资产
应收票据		644,139.25	215,785.00
应收账款	(十三)1	38,549,836.30	39,392,928.72
预付款项		1,264,960.25	1,543,133.25
应收利息
应收股利			12,555,408.00
其他应收款	(十三)2	49,138,462.40	66,134,449.43
存货		12,047,363.39	14,665,900.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		154,607,405.25	136,467,141.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十三)3	171,674,584.70	312,777,586.08
投资性房地产
固定资产		309,839,162.52	421,186,248.99
在建工程			51,492,577.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		59,323,194.92	64,440,648.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		540,836,942.14	849,897,061.13
资产总计		695,444,347.39	986,364,202.95
流动负债：
短期借款		287,605,442.99	378,613,334.77
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,777,911.57	5,357,897.11
预收款项		2,249,214.56	2,707,453.14
应付职工薪酬		1,034,334.12	800,951.99
应交税费		5,389,197.07	2,184,141.22
应付利息		68,873,461.97	45,500,499.08
应付股利		598,991.05	516,047.56
其他应付款		71,146,994.99	132,593,407.80
一年内到期的非流动负债		45,466,573.31	41,285,683.31
其他流动负债
流动负债合计		486,142,121.63	609,559,415.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		486,142,121.63	609,559,415.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		279,216,000.00	279,216,000.00
资本公积		81,052,183.62	91,302,084.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,575,377.13	24,575,377.13
一般风险准备
未分配利润		-175,541,334.99	-18,288,674.80
所有者权益（或股东权益）合计		209,302,225.76	376,804,786.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		695,444,347.39	986,364,202.95

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		240,205,862.15	327,937,112.36
其中：营业收入	(七)32	240,205,862.15	327,937,112.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		413,030,344.66	497,668,887.22
其中：营业成本	(七)32	217,491,732.34	289,158,649.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(七)33	4,050,363.54	5,772,058.96
销售费用		27,941,975.91	24,842,316.24
管理费用		39,069,403.61	38,510,762.93
财务费用		78,665,545.26	65,983,611.07
资产减值损失	(七)35	45,811,324.00	73,401,488.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)34	22,076,801.06	7,180,619.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-150,747,681.45	-162,551,155.46
加：营业外收入	(七)36	6,881,793.28	1,750,205.80
减：营业外支出	(七)37	3,164,891.38	10,782,574.10
其中：非流动资产处置损失		2,962,535.71	1,049,585.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-147,030,779.55	-171,583,523.76
减：所得税费用	(七)38	-912,446.29	1,702,195.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-146,118,333.26	-173,285,719.61
归属于母公司所有者的净利润		-142,964,777.22	-173,197,335.52
少数股东损益		-3,153,556.04	-88,384.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.51	-0.62
（二）稀释每股收益		-0.51	-0.62
七、其他综合收益		1,954,812.29	7,359,753.85
八、综合收益总额		-144,163,520.97	-165,925,965.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-141,009,964.93	-165,837,581.67
归属于少数股东的综合收益总额		-3,153,556.04	-88,384.09

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)4	40,786,521.55	39,034,945.69
减：营业成本	(十三)4	21,925,979.48	24,200,934.33
营业税金及附加		1,658,749.49	1,491,170.33
销售费用		19,219,146.38	15,849,148.31
管理费用		21,389,987.26	19,079,651.63
财务费用		58,475,986.90	45,315,758.18
资产减值损失		100,339,251.57	28,897,780.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)5	21,353,411.65	14,454,877.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-160,869,167.88	-81,344,620.07
加：营业外收入		6,529,082.21	272,135.07
减：营业外支出		2,912,574.52	273,236.35
其中：非流动资产处置损失		2,912,479.42	200,895.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-157,252,660.19	-81,345,721.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-157,252,660.19	-81,345,721.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			7,359,753.85
七、综合收益总额		-157,252,660.19	-73,985,967.50

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		270,083,849.49	353,560,640.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		567,943.52	3,083,112.24
收到其他与经营活动有关的现金	(七)40	548,534.83	18,142,459.38
经营活动现金流入小计		271,200,327.84	374,786,212.09
购买商品、接受劳务支付的现金		209,176,048.31	274,511,114.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		26,043,000.34	26,261,111.42
支付的各项税费		12,367,944.04	22,656,510.26
支付其他与经营活动有关的现金	(七)40	25,815,059.85	34,022,416.13
经营活动现金流出小计		273,402,052.54	357,451,152.01
经营活动产生的现金流量净额		-2,201,724.70	17,335,060.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		53,036,000.00
取得投资收益收到的现金		6,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,311,535.28	2,477,743.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,023,425.92
收到其他与投资活动有关的现金	(七)40	5,792,912.87
投资活动现金流入小计		187,123,874.07	2,477,743.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,038,050.63	21,327,787.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,038,050.63	21,327,787.22
投资活动产生的现金流量净额		177,085,823.44	-18,850,044.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		38,308,908.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,308,908.00
取得借款收到的现金		69,660,000.00	65,920,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		82,943.49
筹资活动现金流入小计		108,051,851.49	65,920,000.00
偿还债务支付的现金		193,858,904.29	72,318,534.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,575,694.01	16,838,776.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			44,180.64
筹资活动现金流出小计		228,434,598.30	89,201,491.70
筹资活动产生的现金流量净额		-120,382,746.81	-23,281,491.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		54,501,351.93	-24,796,475.65
加：期初现金及现金等价物余额		6,557,071.02	31,353,546.67
六、期末现金及现金等价物余额		61,058,422.95	6,557,071.02

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		40,258,134.39	38,372,697.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		172,294.63	9,629,915.48
经营活动现金流入小计		40,430,429.02	48,002,613.07
购买商品、接受劳务支付的现金		15,772,633.13	13,547,904.28
支付给职工以及为职工支付的现金		10,789,299.95	9,984,573.10
支付的各项税费		4,555,496.83	5,048,262.38
支付其他与经营活动有关的现金		19,355,698.15	11,295,769.45
经营活动现金流出小计		50,473,128.06	39,876,509.21
经营活动产生的现金流量净额		-10,042,699.04	8,126,103.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		58,718,163.17
取得投资收益收到的现金		12,555,408.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,556,259.64	370,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		178,829,830.81	370,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		958,777.48	762,813.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		958,777.48	762,813.10
投资活动产生的现金流量净额		177,871,053.33	-391,983.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		65,530,000.00	24,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		82,943.49
筹资活动现金流入小计		65,612,943.49	24,200,000.00
偿还债务支付的现金		156,537,891.78	25,185,639.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,900,299.56	6,298,035.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		182,438,191.34	31,483,675.70
筹资活动产生的现金流量净额		-116,825,247.85	-7,283,675.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		51,003,106.44	450,445.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,959,537.22	1,509,092.16
六、期末现金及现金等价物余额		52,962,643.66	1,959,537.22

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：秦军

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	279,216,000.00	91,302,084.64			24,575,377.13		-18,288,674.80	376,804,786.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	279,216,000.00	91,302,084.64			24,575,377.13		-18,288,674.80	376,804,786.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-10,249,901.02					-157,252,660.19	-167,502,561.21
（一）净利润							-157,252,660.19	-157,252,660.19
（二）其他综合收益		-10,249,901.02						-10,249,901.02
上述（一）和（二）小计		-10,249,901.02					-157,252,660.19	-167,502,561.21
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	279,216,000.00	81,052,183.62			24,575,377.13		-175,541,334.99	209,302,225.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	279,216,000.00	83,942,330.79			24,575,377.13		63,057,046.55	450,790,754.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	279,216,000.00	83,942,330.79			24,575,377.13		63,057,046.55	450,790,754.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,359,753.85					-81,345,721.35	-73,985,967.50
（一）净利润							-81,345,721.35	-81,345,721.35
（二）其他综合收益		7,359,753.85						7,359,753.85
上述（一）和（二）小计		7,359,753.85					-81,345,721.35	-73,985,967.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	279,216,000.00	91,302,084.64			24,575,377.13		-18,288,674.80	376,804,786.97