(上接B89版)
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
2009 年公司经受住国内外复杂环境严峻考验,奋力应对经济危机挑战,在困境中取得较好业绩;及时修订了总体战略和子公司发展战略,完善了集团管控体系,升级了全面预算管理制度,较好地完成了年初确定的目标任务,同时为公司未来的发展奠定了坚实基础。报告期内,实现营业利润14.52亿元,同比增长37%;实现归属于母公司的净利润13.41亿元,同比增长43%。营业利润和净利润增长主要是由于金融投资收益大幅增长;实现营业收入40.19亿元,同比下降21%,主要原因是公司持续地对经营结构进行调整,对进出口贸易和国内贸易中一部分效益比较低、风险比较高或长远发展前景较差的业务进一步进行了削减,与此同时公司利润水平较高的医药零售及生物制药销售收入都有较大幅度提高。
公司各经营领域2009年经营情况如下:
1、生物制药:
2009年初,国家进一步加强了对疫苗行业的监管力度,增加了人用狂犬病疫苗的检验内容,业内一些企业因技术原因导致产品无法达标,因此狂犬病疫苗市场秩序向好,市场供大于求的状况趋于好转。公司及时调整经营计划,在严把质量关的同时及时启动生产设备提高产量,同时调整了营销策略,全年共销售人用狂犬病疫苗351万人份,其中国内销售324万人份,出口27万人份,创历史新高。公司的狂犬病疫苗已经出口到印度、马拉维等12个国家和地区,另外埃及、孟加拉等国的市场准入工作正在有条不紊地进行。同时,人用狂犬病疫苗的211免疫程序申报、出血热疫苗临床实验申批、兽用狂犬病疫苗申报、与国外合作研发猪瘟疫苗等项目也如期推进。公司在2009年12月与本溪市政府签署了《项目投资协议书》,征地40多万平方米筹建成大生物第二生产基地,具体建设工作将于2010年正式开始实施。
报告期内,实现销售收入4.32亿元(其中出口额378万美元),比上年同期提高了34.02%,利润总额2.37亿元。
2、商贸流通:
(1)医药连锁零售:
2009年公司通过整合赢利模式,推出自有品牌商品,调整商品结构,提升了毛利率;跨省网络拓展取得重要突破,河北秦皇岛地区已开店11家,山东省拓展论证工作已进行完毕,青岛市开店的筹备工作结束。
报告期内,实现销售收入14.99亿元,比上年同期的12.34亿元提高了21.51%,利润总额4756万元。
(2)国内外贸易:
2009 年,面对国际金融危机的惯性冲击带来的各种困难,公司进一步明确了做供应链组织者和管理者的战略定位,采取了进一步加强专业团队建设、增加高附加值品种的出口比重、建立样品中心、提高增值服务水平等措施。
报告期内,实现销售收入20.10亿元,税前利润539万元。
(3)商业投资:
2009年公司通过家乐福的连锁网络和销售平台,开拓了杂粮豆等农副产品的销售渠道,同时公司参股的家乐福超市门店新增4家,累计27家;门店实现销售收入45.23亿元,按公司所占权益计算的销售收入为12.38亿元;实现投资收益1290万元。收益下降的主要原因为大连家乐福一家门店的关闭迁址产生的损失。
3、能源开发:
项目公司克服诸多困难,取得了重大进展,为2010年试车出油奠定了坚实基础:一是矿井改扩建主体工程进展顺利,到2009年末形成了150万吨/年的油页岩矿石生产能力;二是干馏厂建设取得阶段性成果,主要基建工程和主要工艺设备主体安装已完成,一期工程的前两组12台干馏炉及其配套装置已进入管带连接、仪表、电器安装阶段;三是采取了一系列有力措施降低了工程成本;四是向国家专利局申报了3项专利技术,均被受理。
4、金融服务:
2009年在中国政府的一揽子经济刺激计划作用下,我国经济率先触底并走出明显的“V”型反转;证券市场全年呈现出较强的上扬局面。广发证券紧抓机遇,上下努力拼搏,取得了优异的经营业绩,公司营业收入与净利润指标均排名行业第4位,整体赢利能力持续3年保持在行业前5位。广发证券借壳上市工作在暂停三年半以后已于2009年末重新启动并于2010年2月最终完成,这将为其未来发展奠定坚实的基础。
报告期内,公司对广发证券股权投资收益(含粤财信托分红)12.71亿元。
公司在2008年年度报告中披露了公司2009年度的经营计划。报告期内,公司净利润较经营计划增加42.77%,主要系公司对广发证券股份有限公司投资收益上升所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务的说明
公司主营业务涉及商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务四个经营领域。
2、主营业务分行业、地区情况表
(1)主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
进出口贸易 | 1,041,274,765.15 | 925,308,384.22 | 11.04 | -28.53 | -22.90 | 减少6.58个百分点 |
商品流通 | 2,437,403,760.59 | 2,159,470,175.12 | 11.40 | -24.14 | -29.43 | 增加6.63个百分点 |
加工制造业 | 2,406,917.49 | 2,738,392.80 | -27.97 | -56.11 | ||
生物制药 | 432,398,992.06 | 56,736,180.07 | 86.88 | 34.02 | 76.27 | 减少3.32个百分点 |
其他 | 44,524,090.38 | 44,529,829.84 | -0.01 | -12.25 | -33.47 | 增加31.89个百分点 |
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国地区 | 2,999,797,961.43 | -15.79 |
欧洲地区 | 352,935,144.49 | -31.94 |
美洲地区 | 214,548,191.51 | -14.69 |
亚洲地区 | 371,529,657.70 | -47.79 |
非洲地区 | 18,923,490.73 | 827 |
大洋洲地区 | 274,079.81 | -48.97 |
3、报告期公司资产和利润构成变动情况
(1)公司资产构成变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 | 年末数 | 年初数 | 增减幅度(%) |
长期股权投资 | 447,350.68 | 336,341.48 | 33 |
长期股权投资增加的主要原因是被投资单位——广发证券股份有限公司盈利增长及其他权益增加所致。(2)公司利润构成变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本年数 | 上年数 | 增减幅度(%) |
投资收益 | 129,180.77 | 85,105.02 | 51.79 |
营业利润 | 145,220.81 | 105,696.67 | 37.39 |
投资收益增长较大主要系公司从广发证券股份有限公司取得的投资收益大幅增长所致;营业利润增长主要系投资收益增长,成大生物利润增长所致。
4、公司现金流量情况分析
单位:元 币种:人民币
项目 | 2009年 | 2008年 | 同比增减情况(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 337,279,719.07 | 95,742,552.39 | 252.28 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -337,345,092.52 | 274,634,046.32 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,042,143.25 | -180,632,708.67 | |||
现金及现金等价物净增加额 | 50,368,830.04 | 186,343,956.65 | -72.97 |
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因一是成大生物、成大钢铁销售回款增加;二是公司实行全面预算管理,严格控制采购规模与成本,使购买商品、接受劳务所支付的现金下降,同时付现销售费用、管理费用下降所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是吉林成大弘晟能源有限公司支付项目投资款及成大生物购建厂房、设备;同时取得广发分红款同比减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是公司银行贷款规模上升所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
序号 | 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
1 | 成大方圆医药连锁投资有限公司 | 医药连锁销售 | 230,000,000.00 | 691,191,277.10 | 34,970,190.19 |
2 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 生物制药 | 100,000,000.00 | 735,304,132.98 | 200,136,110.65 |
3 | 辽宁成大钢铁贸易有限公司 | 国内外贸易 | 10,000,000.00 | 145,477,941.93 | 7,980,755.88 |
4 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 国内外贸易 | 100,000,000.00 | 466,342,437.08 | 7,811,419.64 |
(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献 的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
广发证券股份有限公司 | 从事证券及其相关业务 | 468,990.77 | 121,659.47 | 90.70 |
6、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 | 36,309 | 占销售总额比重(%) | 9.03 |
(三)对公司未来的展望
2010 年将是世界经济平复金融危机影响的重要一年,也是我国经济进行重大结构调整的一年,经济形势更为错综复杂,但总体看对公司是机遇大于挑战。
1、所处行业发展趋势,市场竞争格局,机遇与挑战
(1)商贸流通:
1)国内外贸易:在未来几年内,国际市场消费格局将进一步发生变化,劳动力成本增加、原材料价格上涨、人民币汇率变动等因素将影响我国纺织品行业的出口竞争能力,大宗商品价格的不稳定因素也将长期存在。但随着经济的复苏,需求将会增长,贸易机会将会增加。
2)医药连锁零售:中国药品市场需求空间巨大,为向消费者提供价廉物美的药品提供了有利条件;形成规模的医药连锁企业具有渠道优势,发展前景广阔;新医改方案的实施虽然短期内可能会使医药连锁行业受到冲击,但长期看影响至多是中性的,零售市场发展空间仍然诱人;同时,行业内优胜劣汰的竞争格局将继续。
3)商业投资:家乐福的品牌优势、网络优势以及国家促进消费的一系列政策措施将确保其具有良好的发展前景。
(2)生物制药:
2010年起人用疫苗市场经营环境和竞争环境将变得更加有序,公司人用狂犬病疫苗的市场份额将会进一步提高;乙脑疫苗仍处于市场导入期,需要时间培育市场。
(3)能源开发:
国际油价将长期处于高位;从油页岩中提炼石油,对于优化我国能源结构,保证我国能源安全有重要的战略意义;随着国内油页岩开发利用规模的扩大,页岩油的深加工的空间将会被打开,市场前景看好。
(4)金融服务:
我国资本市场长期健康发展的趋势仍将继续,证券行业的竞争格局将随着券商之间的整合与上市而不断加剧,创新业务将带来证券行业的深刻变革,佣金费率下降的趋势仍将继续,投行业务将向优质券商进一步集中,资产管理业务将进入快速发展时期。
2、应对措施:
国内外贸易:纺织品出口贸易方面,进一步落实大客户战略,推动专业团队建设,整合货源基地;大宗商品贸易方面,贯彻公司关于大宗商品经营要求,提升业务能力,继续做好战略项目推进、经营和管理模式的转换、价值链协同和资源整合工作。
医药连锁零售:一是继续朝做全国性医药连锁的方向努力,加快拓展步伐,全面提升连锁网络价值;二是继续落实总成本领先战略,降低采购成本,使成大方圆品牌更具竞争力和影响力;三是继续坚持“直营店和零售为主”的经营方针,抓好销售,提高市场占有率;四是加快自有品牌建设,加大品种结构调整力度,以不断提高经营效益。
商业投资:密切关注和督促家乐福不断提升新店的质量,确保新店选址合理并取得预期效果。积极利用家乐福的销售网络,拓展国内市场销售。
生物制药:进一步加大研发力度,拓宽疫苗领域的产品线;抓住市场机遇,巩固国内人用狂犬病疫苗行业龙头地位;同时奋力拓展国际市场,重点是做好印度市场的拓展工作;做好本溪生产基地建设工作。
能源开发:以安全生产为中心,抓住干馏厂建设、矿井改扩建、成本控制三个重点,努力实现建设生产目标。为此切实抓好以下工作:一是矿井年末形成300万吨/年生产能力;二是干馏厂的两组12台干馏炉将于2010年中期开始进入系统调试阶段,年底前完成其余两组12台干馏炉系统工程建设;三是继续深化成本管理理念,落实成本管理措施;四是争取在国家油页岩项目行业标准方面发挥主导作用。
金融服务:以广发证券挂牌上市成功为契机,进一步支持其完善运行机制,全面提升其市场竞争力。
3、2010年公司经营管理工作目标:
进一步把公司各项工作纳入战略管理的轨道。以经营为中心,努力实现各经营领域专业化水平提高、行业地位突出、技术创新、竞争力强劲的新局面。在大力提倡团队协作、价值链协同的同时,公司各层级管理者及职能部门要不断提升管理水平,增强服务意识,支持保障各项经营活动做大做强。
4、资金需求
2010年公司将依靠自身积累和债务融资解决能源开发项目及日常经营的资金需求。
5、主要风险因素及对策
(1)人民币升值预期强烈,导致出口贸易竞争力下降,同时会带来出口结汇的汇兑损失。
应对措施:
1)调整出口结构,大力开发高附加值品种的出口规模;2)积极开展外汇的押汇操作,规避汇率风险;3)调整银行借款结构,增加美元负债规模;
(2)利率上升预期导致公司资金成本上升;
应对措施:
1)密切关注国家宏观经济政策,在利率上升预期下,尽量压缩贷款规模;2)开辟短期融资券等新的融资渠道;
(3)大宗原料价格及人工成本上升导致公司经营成本及投资项目建设成本上升;
应对措施:
1)应对原料涨价,对常规品种在合理可控范围和防止拐点的情况下,适当备货;2)提升企业管理水平,降低总体经营成本,弥补人工成本上升带来的影响。
6.2 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
成大方圆医药连锁投资有限公司增加注册资本 | 4,450 | 100% | 3638 |
辽宁成大钢铁贸易有限公司增加注册资本 | 600 | 100% | 798 |
沈阳家乐福商业有限公司增加注册资本 | 238.3 | 20% | 1904.1 |
沈阳家乐福商业有限公司增加实收资本 | 328.4 | 100% | |
哈尔滨家乐福商业有限公司增加注册资本 | 34.5 | 20% | 97 |
宁波家乐福商业有限公司增加注册资本 | 133.5 | 100% | 231.7 |
合计 | 5,784.7 | / | / |
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
因公司2010年将继续以自筹资金投入吉林市桦甸油页岩综合开发利用项目,鉴于该项目资金需求量大,公司拟定2009年度不进行现金红利分配,也不进行送股,尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
因公司2010年将继续以自筹资金投入吉林市桦甸油页岩综合开发利用项目,鉴于该项目资金需求量大,公司拟定2009年度不进行现金红利分配,也不进行送股。 | 尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
大连三霖钢铁贸易有限公司 | 辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司股权 | 2009年9月17日 | 600 | 130 | 798 | 否 | 协议 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
百安居(中国)投资有限公司 | 福建百安居装饰建材有限公司股权 | 2007年8月15日 | 197 | 64.0 | 否 | 协议 | 是 | 是 | |
百安居(中国)投资有限公司 | 沈阳百安居装饰建材有限公司股权 | 2007年9月16日 | 113 | 17.1 | 否 | 协议 | 是 | 是 | |
张祖辉 | 锦州成大制袜有限公司股权 | 2009年7月24日 | 585 | -650 | 否 | 股权 拍卖 | 是 | 是 | |
日本国森林株式会社 | 大连伊诺贝时装有限公司股权 | 2009年8月3日 | 52.80 | 0 | 否 | 协议 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,805,000,000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 1,745,000,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 1,745,000,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.91 |
其中: | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,060,000,000 |
担保金额合计 | 1,060,000,000 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 2006年1月16日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过5%的公司原非流通股股东辽宁成大集团有限公司、深圳吉富创业投资股份有限公司和深圳宜发创业投资有限公司承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过辽宁成大股份总数的5%、24个月内不超过10%,且出售价格不低于3.8元/股,如违反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有。其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。 | 在报告期内,以上股东均按照承诺事项履行承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司股权激励首次行权的新增股份3,279,000股于2008年12月10日在上海证券交易所上市流通,第二次行权的新增股份1,367,000股于2009年6月22日在上海证券交易所上市流通。其中参与激励的董事、监事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规和本公司的股权激励计划方案自股份上市之日起锁定六个月,且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份,不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。 | 在报告期内,以上激励对象均按照承诺事项履行承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 (元) |
1 | A股 | 601668 | 中国建筑 | 30,973,282.54 | 5,932,600.00 | 28,001,872.00 | 95.17 | -2,943,553.23 |
2 | A股 | 519671 | 银河300 | 800,000.00 | 794,544.59 | 802,500.00 | 2.73 | 55,292.01 |
3 | A股 | 159903 | 深成EIF | 501,333.33 | 500,000.00 | 501,333.33 | 1.70 | |
4 | A股 | 002223 | 鱼跃医疗 | 110,328.72 | 3,400.00 | 116,382.00 | 0.40 | -1,028.02 |
合计 | 32,384,944.59 | / | 29,422,087.33 | 100% | -2,889,289.24 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 |
广发证券股份有限公司 | 573,665,483.49 | 518,813,946 | 25.941 | 4,307,891,628.65 | 1,216,594,771.07 | 1,379,676,510.28 | 长期股权投资 |
合计 | 573,665,483.49 | 518,813,946 | / | 4,307,891,628.65 | 1,216,594,771.07 | 1,379,676,510.28 | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入/卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 产生的投资收益(元) |
买入 | 冀东水泥 | 1,000 | 8,298.32 | |||
卖出 | 冀东水泥 | 1,000 | 1,824.72 | |||
买入 | 同力水泥 | 134,800 | 435,700 | 5,123,744.91 | ||
卖出 | 同力水泥 | 570,500 | 1,187,047.30 | |||
买入 | 祁连山 | 75,301 | 692,603.69 | |||
卖出 | 祁连山 | 75,301 | 174,974.71 | |||
买入 | 中信证券 | 198,300 | 4,525,006.86 | |||
卖出 | 中信证券 | 198,300 | 239,328.66 | |||
买入 | 四环生物 | 100,000 | 347,694.00 | |||
卖出 | 四环生物 | 100,000 | -4,726.00 | |||
买入 | 鱼跃医疗 | 81,840 | 2,372,918.68 | |||
卖出 | 鱼跃医疗 | 78,440 | 3,400 | -1,028.02 | ||
买入 | 西部矿业 | 300,000 | 2,687,664.00 | |||
卖出 | 西部矿业 | 300,000 | 246,206.97 | |||
买入 | 康美药业 | 60,000 | 621,099.60 | |||
卖出 | 康美药业 | 60,000 | 18,982.20 | |||
买入 | 太阳纸业 | 244,850 | 2,934,042.38 | |||
卖出 | 太阳纸业 | 244,850 | -378,878.98 | |||
买入 | 东方电气 | 50,000 | 1,813,169.00 | |||
卖出 | 东方电气 | 50,000 | 46,292.67 | |||
买入 | 中储股份 | 200,000 | 1,428,838.57 | |||
卖出 | 中储股份 | 200,000 | 215,027.74 | |||
买入 | 山东黄金 | 54,300 | 4,330,978.86 | |||
卖出 | 山东黄金 | 54,300 | -933,321.04 | |||
买入 | 招商地产 | 330,711 | 8,164,095.48 | |||
卖出 | 招商地产 | 330,711 | -472,536.31 | |||
买入 | 南京银行 | 134,050 | 1,693,544.61 | |||
卖出 | 南京银行 | 134,050 | 77,286.06 | |||
买入 | 金晶科技 | 238,100 | 3,429,179.09 | |||
卖出 | 金晶科技 | 238,100 | 73,189.37 | |||
买入 | 天威保变 | 145,400 | 4,824,851.74 | |||
卖出 | 天威保变 | 145,400 | 539,281.26 | |||
买入 | 吉恩镍业 | 901,300 | 24,055,509.64 | |||
卖出 | 吉恩镍业 | 901,300 | 4,144,942.07 | |||
买入 | 孚日股份 | 360,200 | 3,502,737.67 | |||
卖出 | 孚日股份 | 360,200 | -243,045.10 | |||
买入 | 城投控股 | 870,252 | 11,371,820.10 | |||
卖出 | 城投控股 | 870,252 | 454,442.89 | |||
买入 | 百联股份 | 80,000 | 1,066,690.97 | |||
卖出 | 百联股份 | 80,000 | 6,942.18 | |||
买入 | 大商股份 | 400,100 | 12,366,973.29 | |||
卖出 | 大商股份 | 400,100 | 1,796,463.86 | |||
买入 | 宏达股份 | 562,400 | 9,883,047.33 | |||
卖出 | 宏达股份 | 562,400 | -1,084,194.46 | |||
买入 | 建设银行 | 1,000,000 | 4,655,290.00 | |||
卖出 | 建设银行 | 1,000,000 | -129,909.95 | |||
买入 | 深长城 | 30,000 | 492,880.79 | |||
卖出 | 深长城 | 30,000 | 12,299.10 | |||
买入 | 新世界 | 394,200 | 4,333,242.60 | |||
卖出 | 新世界 | 394,200 | -89,816.41 | |||
买入 | 隧道股份 | 194,400 | 2,321,684.12 | |||
卖出 | 隧道股份 | 194,400 | 81,449.80 | |||
买入 | 浦发银行 | 409,500 | 8,799,063.91 | |||
卖出 | 浦发银行 | 409,500 | 1,198,727.48 | |||
买入 | 振华重工 | 109,400 | 1,427,362.20 | |||
卖出 | 振华重工 | 109,400 | 42,816.26 | |||
买入 | 华能国际 | 181,400 | 1,475,802.74 | |||
卖出 | 华能国际 | 181,400 | -28,192.66 | |||
买入 | 太极实业 | 1,458,200 | 12,911,847.57 | |||
卖出 | 太极实业 | 1,458,200 | -1,191,441.28 | |||
买入 | 国投新集 | 316,400 | 6,808,946.49 | |||
卖出 | 国投新集 | 316,400 | -341,196.02 | |||
买入 | 中国建筑 | 6,132,600 | 31,941,428.83 | |||
卖出 | 中国建筑 | 200,000 | 5,932,600 | -2,943,553.23 | ||
买入 | 中国武夷 | 478,131 | 4,310,965.43 | |||
卖出 | 中国武夷 | 478,131 | -1,085,344.76 | |||
买入 | ST钛白 | 94,700 | 697,936.90 | |||
卖出 | ST钛白 | 94,700 | 7,253.48 | |||
买入 | 中炬高新 | 59,100 | 682,027.24 | |||
卖出 | 中炬高新 | 59,100 | 15,241.19 | |||
买入 | 基金 | 1,294,545 | 1,294,545 | 1,301,333.33 | 55,292.01 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员对公司股东大会、董事会的召开和执行情况,对公司财务以及公司董事履行职责的合法合规性进行了监督。认为公司能够严格按照相关的法律法规、公司章程规范运作,经营决策科学合理,内部管理和内部控制制度完善,公司董事、总裁执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查了报告期内公司的财务状况,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司运作规范,交易公允,监事会未发现任何内幕交易,也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易本着公平、公开、公正的原则,没有损害上市公司的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司在2008年年度报告中披露了公司2009年度的经营计划。
报告期内,由于公司对广发证券股份有限公司投资收益较2008年度有所增加,公司实现的净利润较计划增加42.77%,无重大差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 610,738,462.65 | 560,369,632.61 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 29,422,087.33 | 836,224.00 | |
应收票据 | 14,767,925.72 | 73,827,061.14 | |
应收账款 | 514,590,483.14 | 363,960,395.66 | |
预付款项 | 386,867,468.46 | 592,242,204.07 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 65,132,324.90 | 62,953,895.94 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 488,746,009.62 | 417,041,227.29 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,110,264,761.82 | 2,071,230,640.71 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4,473,506,847.71 | 3,363,414,794.92 | |
投资性房地产 | 146,842,150.27 | 155,260,322.88 | |
固定资产 | 584,876,881.49 | 498,618,976.95 | |
在建工程 | 752,795,647.76 | 253,895,594.08 | |
工程物资 | 27,692,114.12 | 27,880,588.50 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 198,056,608.56 | 139,502,631.55 | |
开发支出 | |||
商誉 | 22,302,543.43 | 22,302,543.43 |
长期待摊费用 | 34,725,090.83 | 15,361,585.44 | |
递延所得税资产 | 19,942,070.32 | 19,114,648.89 | |
其他非流动资产 | 11,897,871.45 | 11,897,871.45 | |
非流动资产合计 | 6,272,637,825.94 | 4,507,249,558.09 | |
资产总计 | 8,382,902,587.76 | 6,578,480,198.80 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 574,846,000.00 | 518,865,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 200,357,602.80 | 189,541,737.80 | |
应付账款 | 457,940,287.25 | 387,626,726.72 | |
预收款项 | 61,385,503.13 | 60,505,532.68 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 42,126,325.32 | 42,002,285.99 | |
应交税费 | -19,675,273.85 | -1,447,028.95 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 0.00 | 1,364,027.75 | |
其他应付款 | 72,813,472.68 | 55,365,326.84 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,389,793,917.33 | 1,253,823,608.83 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 93,107,800.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 750,000.00 | ||
专项应付款 | 5,508,500.00 | 5,508,500.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 154,132.22 | 391,218.76 | |
其他非流动负债 | 25,469,999.95 | 8,644,999.99 | |
非流动负债合计 | 124,990,432.17 | 14,544,718.75 | |
负债合计 | 1,514,784,349.50 | 1,268,368,327.58 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 901,852,544.00 | 900,485,544.00 | |
资本公积 | 412,461,283.88 | 224,440,104.27 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 507,986,373.02 | 507,986,373.02 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 4,667,065,610.86 | 3,325,788,831.91 | |
外币报表折算差额 | -452,849.61 | -452,864.06 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,488,912,962.15 | 4,958,247,989.14 | |
少数股东权益 | 379,205,276.11 | 351,863,882.08 | |
所有者权益合计 | 6,868,118,238.26 | 5,310,111,871.22 | |
负债和所有者权益总计 | 8,382,902,587.76 | 6,578,480,198.80 |
法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 174,665,709.56 | 270,521,504.06 | |
交易性金融资产 | 29,422,087.33 | 836,224.00 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 79,845,491.43 | 73,346,946.15 | |
预付款项 | 5,581,203.12 | 5,855,716.60 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 925,456,163.09 | 582,106,046.03 | |
存货 | 5,228,654.74 | 9,324,254.79 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,220,199,309.27 | 941,990,691.63 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 11,897,871.45 | ||
长期股权投资 | 5,091,026,721.96 | 3,936,284,669.17 | |
投资性房地产 | 146,842,150.27 | 152,359,042.67 | |
固定资产 | 82,815,769.72 | 69,639,292.23 | |
在建工程 | 1,140,000.00 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 6,107,572.55 | 5,716,167.97 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 14,437,729.31 | 12,845,942.77 | |
其他非流动资产 | 11,897,871.45 | ||
非流动资产合计 | 5,353,127,815.26 | 4,189,882,986.26 | |
资产总计 | 6,573,327,124.53 | 5,131,873,677.89 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 204,625,600.00 | 350,361,200.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1,390,343.50 | ||
应付账款 | 49,909,330.51 | 28,310,186.43 | |
预收款项 | 2,117,913.08 | 1,700,759.46 | |
应付职工薪酬 | 22,330,151.24 | 18,697,909.04 | |
应交税费 | -1,140,910.61 | -1,042,911.80 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,350,853.49 | ||
其他应付款 | 95,095,713.80 | 64,204,151.22 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 372,937,798.02 | 464,972,491.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 372,937,798.02 | 464,972,491.34 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 901,852,544.00 | 900,485,544.00 | |
资本公积 | 408,704,810.27 | 217,683,630.66 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 507,986,373.02 | 507,986,373.02 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 4,381,845,599.22 | 3,040,745,638.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,200,389,326.51 | 4,666,901,186.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,573,327,124.53 | 5,131,873,677.89 |
法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:高武
(下转B91版)