(上接B41版)

2、公司未来发展展望

（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司目前是我国最大的农业类上市公司。我国农业发展趋势是在继续稳定粮食生产、确保粮食安全的前提下，由资源依赖型向科技推动型转变，充分发挥科技在集约降本、增产提质、转化增值等方面的潜力，使农业发展由粗放型经济增长向集约型经济增长转变；农业产业链条将不断延伸，产业化经营成为引领现代农业发展的基本经营机制将在实践中不断发展和完善。随着我国入世过渡期的结束，农产品国际统一市场已经基本形成，农产品配额管理的品种也将越来越少，农产品关税将进一步降低，2010年中国－东盟自由贸易区将实施，我国保护农业的手段如关税、配额等也将逐步消失，我国农产品市场已高度融入国际市场，农业从局部参与国际竞争转向全面参与国际竞争。

（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划。

近年来我国经济持续、健康的发展为我国农业发展创造了有利的条件，农产品市场需求日益旺盛，给农业发展带来了广阔的前景。目前我国在提高农业现代化装备水平和管理水平，加速改造国内的传统农业，实现向现代化大农业的转变，全面提高农产品质量和农业的经济效益等方面正全面有序推进，在此基础上，新的农业科技将为我国农业发展提供强大的技术支持。可以预见，上述这些措施将给公司未来发展创造良好的机遇和巨大的发展空间。

公司未来发展战略是：公司将牢牢把握当前重要的发展战略期，借助国家惠农政策，构建起紧密衔接、高效整合、核心竞争力凸显的现代化大农业产业体系，建成全国重要的现代农业经济区和高效生态经济区。并将充分利用自身的优势，突出北大荒绿色产品优势，大力拓展以水稻为主的农产品精深加工，使公司成为国内最大、国际有影响的农业高新技术示范基地、农产品精深加工基地、绿色(有机)产品生产基地，通过农产品精深加工，不断推进科技创新，积极开拓多种经营、延长产业链条，提升企业在上市公司的地位，实现公司的可持续发展，为股东创造良好回报。

2010年公司围绕“构建核心竞争力，推进公司综合利益最大化”这一主题，加快公司管理现代化和国际化进程，全力推进“双减亏、双增效、双跨越”，即：北大荒龙垦麦芽公司和浩化分公司努力实现双减亏；北大荒鑫都房地产公司和北大荒纸业公司实现双增效。公司销售收入、利润总额分别实现20%以上的增长。为完成上述目标主要措施：一是以提质为着力点，加快建设现代化大农业；二是以提效为着重点，全面提升工业经济运行质量；三是以提档为着力点，稳步发展经贸流通产业；四是以提速为着重点，推动房地产建筑业加快发展；五是发挥资信优势，增强发展动力。

（3）未来发展战略所需的资金需求及使用计划

由于本公司控股子公司米业公司、麦芽公司是农产品加工类企业，这一特点决定了需要大量采购并储存原料，每年的原料收购资金需求较大。因此，公司将充分利用自身优势，加大资金集中管理的力度，加强销售资金回笼，减少存货周转期，提高自有资金利用率。同时在合理利用自有资金的基础上，积极探索新型金融产品筹集资金，保证2010年公司资金需求。

  （4）公司面临的风险及对策

公司作为农业类上市公司,受国家农业及粮食产业政策的扶持，享受税收方面的优惠，国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生积极影响。而日益激烈的市场竞争对公司的生产经营也带来了一定的风险；公司农产品加工企业由于生产原料价格上涨，使生产成本上升，边际效益缩小，成为公司主要面临的风险。对策是：公司将适时根据政策导向调整公司的经营战略，加强公司的经营管理，提高产品附加值，实施品牌战略，发挥已有的产品和技术优势，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强产品的竞争力。  

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
农业	2,312,268,784.61	1,710,157,470.01	26.04	6.53	12.27	减少4.54个百分点
米业	3,689,265,064.96	3,751,638,686.39	-1.69	39.03	38.40	增加1.06个百分点
化肥	278,789,983.17	433,457,708.22	-55.48	-89.43	-21.61	减少55.66个百分点
麦芽	359,327,745.38	440,159,748.09	-22.50	-30.95	-32.85	增加1.77个百分点
分产品
土地承包	1,361,633,401.82	784,508,328.85	42.38	5.31	20.10	减少7.10个百分点
农产品及农用物资	4,369,988,026.35	4,412,327,840.66	-0.97	40.17	39.71	增加0.33个百分点
工业品及其他	875,865,319.98	1,128,270,847.34	-28.82	-27.18	-14.39	减少19.25个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	146,380.8			本年度已使用募集资金总额		30,246.8
				已累计使用募集资金总额		129,890.8
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
150万亩优质水稻生产基地建设项目	否	40,665		40,370	是	5,730	2,846
浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目	否	18,159		18,159	是	3,390	-127（注1）
米业公司优质大米加工技改项目	是	24,020		0	是	4,928	0
米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目	否	9,002		5,369	是	1,868	465
米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目	是	12,010		0	是	2,792	0
合资公司建设“米糠深加工项目”	否			8,568	是		（注2）
公司营销网络建设项目	否	9,120		0	是	2,613	0（注3）
补充流动资金	否	38,000		57,424.8	是	1,448	3,546
合计	/	150,976		129,890.8	/	22,769	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	38,330
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充流动资金	米业公司优质大米加工技改项目	24,020	24,020	是	1,665	151
合资建设米糠深加工项目	米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目	14,310	9,342	是	5,665
合计	/	38,330	33,362	/	7,330	/

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，根据《公司章程》规定，以母公司 2009 年度实现净利润412,700,750.36 元为基数，按 10%比例提取法定盈余公积金41,270,075.04元，按5%比例提取任意盈余公积金20,635,037.52元。本年度共派现 263,299,895.10 元，如以 2009 年末总股本 1,714,481,800 股为基数，每 10 股派 1.53元（含税）现金红利，如在分红派息股权登记日股本总数发生变化，以变化后的股本重新计算每股现金红利。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	32
报告期末对子公司担保余额合计	30.3
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	30.3
担保总额占公司净资产的比例(%)	60
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	30.3
上述三项担保金额合计	30.3

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
黑龙江信德贸易有限公司			15,440,114.48
普宁市北大荒米业有限公司		648,654.62	25,519,127.43
哈尔滨北米科技发展有限公司		3,421,961.57	983,050.4
合计		4,070,616.19	41,942,292.31

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。	严格按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年度公司监事会对公司董事会和高管层在经营活动中进行了全面的全程监督，未发现公司董事会、高级管理层在执行职务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况，没有发生任何损害公司利益和股东权益的行为。公司董事会和高管层在经营活动中恪尽职守、遵纪守规、思想解放、开拓创新，使公司的经营版块更加清晰、科学，发展战略更加宏伟、远大，使公司在多元化的科学发展中向前推进了一大步。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009年度监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查，通过审阅公司财务报表及其他会计资料，监事会认为公司账目清楚，会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定，未发现重大差错与问题。认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告公正、客观、真实、可靠，未发现虚假与重大遗漏。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金投资项目及实际投资金额与相关文件相符，项目变更时也及时履行了相关法律程序及披露义务，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为发生。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度公司无重大资产收购、出售等情况，不存在内幕交易，未发生损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度公司与关联方均签订一系列合同及协议，本着公开、公平、公正的原则，按正常的商业往来进行交易，未发现损害公司利益的情况，也未发现给公司资产造成损失的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

信永中和会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司工业亏损较大，其原因是本年麦芽、尿素、甲醇等工业品行业销售未见明显好转，市场价格下降及部分原材料成本上升。其中，（1）甲醇产品市价下跌较大，远低于成本，本年基本未实现生产和销售；（2）麦芽产品主要消化以前年度采购价较高的大麦而使得本年亏损较大；（3）尿素产品主要原材料煤炭价格上升，而售价未能相应提高，使得尿素产品亏损较大。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,015,762,162.76	1,013,894,589.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			4,443,120.00
应收票据		11,025,503.81	10,905,263.85
应收账款		713,965,697.36	849,339,383.28
预付款项		1,002,420,829.18	362,706,186.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		0	62,166.81
其他应收款		312,527,439.70	225,836,945.85
买入返售金融资产
存货		3,303,344,642.54	2,528,115,782.25
一年内到期的非流动资产		7,414,717.07	6,949,512.42
其他流动资产		17,990,732.77	25,441,146.88
流动资产合计		6,384,451,725.19	5,027,694,097.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,101,696.58	4,446,766.53
投资性房地产		9,830,012.15	10,275,559.91
固定资产		5,093,232,189.02	4,570,175,807.29
在建工程		227,508,443.79	368,789,472.00
工程物资		20,286.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		257,684,184.16	199,557,408.90
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,986,458.95	9,536,123.07
递延所得税资产			2,737,777.14
其他非流动资产
非流动资产合计		5,597,363,270.99	5,165,518,914.84
资产总计		11,981,814,996.18	10,193,213,012.28
流动负债：
短期借款		4,530,897,062.77	2,639,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		550,000
应付账款		378,916,674.75	307,697,895.63
预收款项		377,268,657.05	542,905,253.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		229,150,652.88	219,728,974.84
应交税费		-319,997,236.88	-241,523,989.22
应付利息		5,148,876.92	7,037,823.71
应付股利		379,889.56	380,302.83
其他应付款		967,115,132.42	907,506,848.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,169,429,709.47	4,383,583,109.67
非流动负债：
长期借款		12,418,501.13	12,985,429.96
应付债券		550,602,487.71	850,194,962.07
长期应付款		137,271.31	137,271.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		49,699,691.37	12,948,826.37
非流动负债合计		612,857,951.52	876,266,489.71
负债合计		6,782,287,660.99	5,259,849,599.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,714,481,800	1,676,307,587
资本公积		1,940,918,474.08	1,653,325,791.94
减：库存股
专项储备
盈余公积		735,623,185.44	673,718,072.88
一般风险准备
未分配利润		565,470,200.09	728,158,905.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,956,493,659.61	4,731,510,357.35
少数股东权益		243,033,675.58	201,853,055.55
所有者权益合计		5,199,527,335.19	4,933,363,412.90
负债和所有者权益总计		11,981,814,996.18	10,193,213,012.28

法定代表人：奚河滨 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：黄宏宝

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		441,408,239.91	694,186,856.12
交易性金融资产
应收票据		3,000,000.00	4,477,379.91
应收账款		69,410,489.43	313,290,473.07
预付款项		113,058,804.49	59,547,331.23
应收利息
应收股利
其他应收款		2,547,037,379.37	2,233,722,873.73
存货		786,001,645.93	543,325,765.11
一年内到期的非流动资产		3,628,791.09	4,090,983.02
其他流动资产
流动资产合计		3,963,545,350.22	3,852,641,662.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		933,639,576.33	872,579,129.02
投资性房地产
固定资产		3,297,413,737.66	3,002,708,538.91
在建工程		107,805,928.22	170,429,226.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		96,527,491.11	99,808,032.96
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,988,831.35	3,264,277.04
递延所得税资产			2,737,777.14
其他非流动资产
非流动资产合计		4,437,375,564.67	4,151,526,981.81
资产总计		8,400,920,914.89	8,004,168,644.00
流动负债：
短期借款		1,410,000,000.00	799,850,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		234,471,679.36	140,567,912.76
预收款项		276,574,888.87	473,089,726.37
应付职工薪酬		196,623,218.77	204,862,198.77
应交税费		-20,399,230.47	9,262,170.81
应付利息		2,500,985.42	4,366,098.71
应付股利		62,586.08	62,999.35
其他应付款		805,340,667.26	855,428,075.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,905,174,795.29	2,487,489,182.05
非流动负债：
长期借款		12,418,501.13	12,985,429.96
应付债券		550,602,487.71	850,194,962.07
长期应付款		137,271.31	137,271.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		563,158,260.15	863,317,663.34
负债合计		3,468,333,055.44	3,350,806,845.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,714,481,800	1,676,307,587
资本公积		1,931,967,622.31	1,644,308,245.89
减：库存股
专项储备
盈余公积		722,588,430.15	660,683,317.59
一般风险准备
未分配利润		563,550,006.99	672,062,648.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,932,587,859.45	4,653,361,798.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,400,920,914.89	8,004,168,644.00

法定代表人：奚河滨 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：黄宏宝

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,521,953,199.48	5,610,025,153.25
其中：营业收入		6,521,953,199.48	5,610,025,153.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,242,905,082.30	5,120,888,004.06
其中：营业成本		4,789,324,132.61	3,886,527,922.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,814,396.03	3,216,755.45
销售费用		263,613,129.02	208,669,793.09
管理费用		909,472,934.24	777,799,248.53
财务费用		116,862,005.04	150,112,414.48
资产减值损失		161,818,485.36	94,561,870.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-495,000.00	495,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		316,351.21	-2,838,106.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,253,795.55	1,026,802.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		278,869,468.39	486,794,042.89
加：营业外收入		68,147,060.32	82,414,586.34
减：营业外支出		12,067,808.73	8,647,590.04
其中：非流动资产处置损失		8,514,489.91	2,853,804.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		334,948,719.98	560,561,039.19
减：所得税费用		9,743,712.32	8,831,919.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		325,205,007.66	551,729,119.44
归属于母公司所有者的净利润		358,524,686.06	588,060,813.52
少数股东损益		-33,319,678.40	-36,331,694.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.36
（二）稀释每股收益		0.21	0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额		325,205,007.66	551,729,119.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		358,524,686.06	588,060,813.52
归属于少数股东的综合收益总额		-33,319,678.40	-36,331,694.08

法定代表人：奚河滨 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：黄宏宝

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,501,883,010.88	2,689,372,706.26
减：营业成本		1,089,383,646.45	1,247,007,513.64
营业税金及附加		242,240.97	2,019,978.47
销售费用		58,356,645.15	61,015,272.24
管理费用		823,043,592.57	721,917,198.47
财务费用		-15,716,141.80	-18,931,490.04
资产减值损失		101,972,097.15	12,022,151.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,634,669.77	-339,311.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,634,669.77	-339,311.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		446,235,600.16	663,982,770.98
加：营业外收入		5,542,018.90	16,078,098.55
减：营业外支出		36,339,091.56	62,117,636.86
其中：非流动资产处置损失		8,502,177.68	2,458,365.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		415,438,527.50	617,943,232.67
减：所得税费用		2,737,777.14	5,261,055.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		412,700,750.36	612,682,176.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		412,700,750.36	612,682,176.84

法定代表人：奚河滨 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：黄宏宝

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,722,518,948.70	6,110,942,578.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			25,353,682.73
收到其他与经营活动有关的现金		75,608,308.02	108,137,945.27
经营活动现金流入小计		6,798,127,256.72	6,244,434,206.53
购买商品、接受劳务支付的现金		6,292,072,070.27	4,198,276,941.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		509,175,942.05	458,563,867.83
支付的各项税费		54,512,103.28	74,160,845.58
支付其他与经营活动有关的现金		876,865,129.93	603,684,799.49
经营活动现金流出小计		7,732,625,245.53	5,334,686,453.94
经营活动产生的现金流量净额		-934,497,988.81	909,747,752.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,266,737.36	1,492,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,018,905.73	7,004,896.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		36,350,000.00
投资活动现金流入小计		46,635,643.09	8,797,626.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,912,505.26	495,375,087.76
投资支付的现金		3,530,003.99	8,200,424.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		299,665.17	92,907,400.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		646,742,174.42	596,482,911.76
投资活动产生的现金流量净额		-600,106,531.33	-587,685,285.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		76,449,549.11	100,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		76,599,381.69	100,580,000.00
取得借款收到的现金		5,268,897,062.77	3,229,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,345,346,611.88	3,330,430,000.00
偿还债务支付的现金		3,377,850,000.00	3,965,654,520.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		542,319,958.24	571,984,947.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,920,169,958.24	4,537,639,468.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,425,176,653.64	-1,207,209,468.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		161,272.00	34.95
五、现金及现金等价物净增加额		-109,266,594.50	-885,146,965.81
加：期初现金及现金等价物余额		999,861,239.28	1,885,008,205.09
六、期末现金及现金等价物余额		890,594,644.78	999,861,239.28

法定代表人：奚河滨 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：黄宏宝

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,285,382,111.50	2,626,358,992.33
收到的税费返还			17,824,145.21
收到其他与经营活动有关的现金		25,069,039.51	80,324,329.76
经营活动现金流入小计		2,310,451,151.01	2,724,507,467.30
购买商品、接受劳务支付的现金		978,426,545.85	950,430,339.81
支付给职工以及为职工支付的现金		413,543,995.95	383,646,014.88
支付的各项税费		31,257,570.57	46,055,124.87
支付其他与经营活动有关的现金		888,756,050.35	1,117,813,310.42
经营活动现金流出小计		2,311,984,162.72	2,497,944,789.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,533,011.71	226,562,677.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,533,556.23	6,297,866.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		26,533,556.23	6,297,866.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,199,171.55	412,498,099.02
投资支付的现金		54,425,777.54	233,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		408,624,949.09	645,918,099.02
投资活动产生的现金流量净额		-382,091,392.86	-639,620,232.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,510,000,000.00	999,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,510,000,000.00	999,850,000.00
偿还债务支付的现金		899,850,000.00	1,016,448,120.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		479,474,127.64	488,753,738.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,379,324,127.64	1,505,201,858.38
筹资活动产生的现金流量净额		130,675,872.36	-505,351,858.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		169,916.00
五、现金及现金等价物净增加额		-252,778,616.21	-918,409,413.57
加：期初现金及现金等价物余额		694,186,856.12	1,612,596,269.69
六、期末现金及现金等价物余额		441,408,239.91	694,186,856.12

法定代表人：奚河滨 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：黄宏宝

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）北大荒鑫都建筑工程有限公司系新设立。

（2）秦皇岛市强生商贸有限公司(以下简称”强生公司”) 于2004年8月2日由自然人朱正康、王忠波、王朝英出资组建，注册资本人民币214万。2009年7月本公司之子公司鑫亚公司支付股权转让款30万取得强生公司全部股权。2009年8月14日，鑫亚公司对强生公司增资386万，增资后注册资本为人民币600万。强生公司主要经营煤炭经销业务。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北大荒鑫都建筑工程有限公司	49,967,456.45	-32,543.54
秦皇岛市强生商贸有限公司	2,759,787.43	-1,100,547.40

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
秦皇岛市强生商贸有限公司	299,665.17	合并成本为支付的货币资金30万元，合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额（334.83元）的差额299,665.17元，由于金额较小一次计入当期损益。

(下转B43版)